시장보고서
상품코드
1851628

탄도 복합재료 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Ballistic Composites - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

탄도 복합재료 시장 규모는 2025년에 30억 2,000만 달러로 추정되고, 예측 기간(2025-2030년) CAGR 6.37%로 성장할 전망이며, 2030년에는 41억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

탄도 복합재료-Market-IMG1

방위의 현대화, 자율주행차의 차폐, 승무원의 안전성을 희생하지 않고 기체 질량을 삭감하는 항공우주 분야의 지속적인 추진은 꾸준한 이익을 가져옵니다. 수요 증가는 가볍고 강인한 라미네이트 구성, 하이브리드 섬유 레이업의 광범위한 채택, 항공우주 공급망에서 장갑 생산 라인으로의 고급 복합재료 툴링의 전환에 집중합니다. 아라미드 섬유는 오늘날 장갑 솔루션의 대부분을 강화하는 반면, 폴리머 매트릭스는 제조업체가 멀티 히트 성능과 가공 유연성의 균형을 맞출 수 있습니다. 북미는 미국 육군의 고예산 병사 현대화 프로그램과 세련된 장갑 구조에 의존하는 차세대 차량 플랫폼 덕분에 그 폴 포지션을 유지하고 있습니다. 한편, 아시아태평양에서는 대규모 보병 부대를 위한 개인 방호구 조달이 가속화되어 주목을 받고 있습니다. 표준 아라미드보다 30% 높은 인장 강도를 실현한 듀폰의 케블러 EXO 등의 기술 발표는 탄도 복합재료 시장을 지원하는 기술 혁신의 페이스를 보여줍니다.

세계의 탄도 복합재료 시장 동향 및 인사이트

세계의 방위비 증가

주요 국가에서의 국방비 증가는 탄도 복합재료 수요 패턴을 근본적으로 변화시켜 우수한 보호 중량비를 실현하는 첨단 소재로 조달의 우선순위를 시프트시킵니다. 미국 육군의 Ground X-Vehicle Technologies 프로그램은 이러한 경향을 상징하며 기존의 강철 도금이 아닌 혁신적인 복합 장갑 시스템으로 생존성을 유지하면서 50% 경량화를 목표로 하고 있습니다. 이 전략적 축족은 미래의 전투 효과가 수동적인 장갑의 두께보다는 기동성 및 민첩성에 의존한다는 군사 계획자의 인식을 반영합니다. 아시아의 방어시장에서는 현대화의 움직임이 병행하여 진행되고 있으며, 인도와 같은 나라에서는 2025년에 MKU Limited가 인도 육군에 Kavro Doma 360 헬멧을 납입한 것으로 입증된 대로 선진적인 탄도탄용 헬멧을 표준 보병 장비에 통합하고 있습니다. 복합재료로의 조달 이동은 기존의 주기적인 방위 지출 패턴을 초월한 지속적인 수요 성장을 창출합니다.

항공우주 및 방위 플랫폼에서 경량화 추진

항공우주 및 방위 제조업체는 탄도 복합재료를 차세대 플랫폼의 성능을 실현하는 중요한 요소로 자리매김해, 적극적인 경량화 전략을 추구하고 있습니다. 미사일 용도의 탄소섬유 복합재료는 알루미늄 대체품에 비해 40-50%의 경량화를 실증하고 있으며, 전술적인 우위성에 직결되는 작동거리 연장 및 적재량 향상을 가능하게 하고 있습니다. 이 추세는 극저온 초음속 시스템에도 적용됩니다. 2025년 캐노피 에어로스페이스는 재진입 시 탄도 충격을 견디는 재사용 가능한 열 보호 타일에 대해 미국 공군으로부터 280만 달러의 계약을 획득했습니다. 열 및 탄도 요건의 상호 수분은 탄도 복합재료 시장에 새로운 성장 벡터를 제공합니다.

높은 가공 및 인정 비용

탄도 복합재료 산업은 복잡한 가공 요건과 광범위한 인증 프로토콜이 제조 비용과 시장 진입 부지를 크게 밀어올리는 큰 장벽에 직면하고 있습니다. 2024년에 시행되는 NIJ 기준 0101.07은 내탄성 바디아머의 보다 엄격한 시험 방법을 도입하여 제조업체에게 고급 시험 설비에 대한 투자와 인증 스케줄의 연장을 요구하고 있습니다. STANAG4569와 같은 군사 표준은 소수의 연구소에서만 제공할 수 있는 다각도, 다속도 샷 매트릭스로 더욱 복잡성을 추가합니다. 통제된 대기압 핫 프레스, 섬유 장력 리그, 컴퓨터화된 드레이프 성형 라인에 대한 투자는 진입 비용을 촉진하고 탄도 복합재료 시장의 기존 기업에 유리합니다.

부문 분석

아라미드 섬유는 2024년 탄도 복합재료 시장 규모에서 43.69%의 점유율을 차지했으며, CAGR 6.40%로 확대될 것으로 예측됩니다. 최신 케블러 EXO 섬유는 난연성을 유지하면서 인장 강도를 30% 향상시켜 장갑 패널의 박형화와 병사의 기동성 향상을 가능하게 하고 있습니다. UHMWPE는 그 차이를 줄이면서 경량화 및 내습성을 선호하는 고객에게 호소하고 있습니다. 고온에 노출되는 경우가 많은 차량용 장갑에서는 S유리가 여전히 돌출하고 있습니다. 연구기관은 14GPa 이상의 동적 강도를 가진 탄소나노튜브 원사를 입증하고 시장 경쟁이 치열해지고 있습니다.

아라미드 공급자는 매트릭스의 접착성을 높이는 표면 처리 개선 및 멀티 히트 시나리오에 대응한 다축 레이업이 가능한 직물 제조업체와의 제휴를 통해 그 지위를 지키고 있습니다. UHMWPE 제조업체는 리드 타임과 비용을 안정시키기 위해 아시아에서 생산 능력을 확대하고 있습니다. 아라미드 섬유, UHMWPE, 탄소섬유를 혼합한 하이브리드 라미네이트는 인장 강도, 내박리성, 열적 견고성의 밸런스가 잡혀 있습니다. 바이오 섬유의 이니셔티브는 여전히 틈새 시장이지만 지속가능성 목표를 중시하는 방위 기관을 끌어들이고 탄도 복합재료 시장의 장기 다양화의 길을 보여줍니다.

지역 분석

북미는 2024년 매출 점유율 43.16%로, 탄도 복합재료 시장을 선도하였고, 2030년까지 CAGR 6.51%로 성장할 것으로 예측됩니다. Future Long-Range Assault Aircraft 프로그램은 Bell V-280 Valor의 기체에 인테그리스 컴포지트 장갑을 탑재하고 있으며, 이는 수요가 지속되고 있음을 명확하게 보여줍니다. 견고한 연방 방위 예산, 탄력 있는 공급망, 대학이 지원하는 시험 인프라가 이 지역의 우위를 지원합니다.

아시아태평양은 북미 이외의 지역에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국, 인도, 일본, 한국은 가벼운 개인보호구(PPE) 및 국산 차량 장갑에 투자하고 있습니다. 인도의 경전투차 프로그램에서는 강철만의 선체로부터의 이행을 반영해, 차체 중량을 줄이기 위해서 복합재의 아플리케 킷을 지정하고 있습니다. 한국은 K2 블랙 팬더 탱크에 섬유 금속 라미네이트를 통합하여 무게를 줄이지 않고 지뢰에 대한 내성을 향상시킵니다.

유럽에서는 안전보장 우려가 높아지는 가운데 국방예산이 억제적입니다. 인터내셔널 아머드 그룹 등의 제조업체가 불가리아의 차량 공장을 확장해, NATO 계약의 리드 타임을 단축합니다. 독일이 레오파드 2 ARC 3.0에 액티브 프로텍션 스위트와 모듈식 컴포지트 스커트를 탑재해 시험 운용을 개시했습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 세계 방위비 증가
    • 항공우주 및 방위 플랫폼에서 경량화 추진
    • 신흥국에서 병사의 급속한 현대화 프로그램
    • 탄도 보호가 있는 터레인, 모터 및 차량 개발
    • 자율주행 지상 차량용 멀티 히트 하이브리드 장갑 수요 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 높은 가공 및 품질 비용
    • 휘발성 아라미드 및 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE) 전구체 공급
    • 퍼플루오로알킬 및 폴리플루오로알킬 물질(PFAS) 관련 아라미드 마감에 관한 환경규제
  • 밸류체인 분석
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 정도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

  • 섬유 유형별
    • 아라미드
    • 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE)
    • S 유리
    • 기타 섬유 유형(탄소섬유, 바이오베이스 및 천연섬유 하이브리드 등)
  • 매트릭스 유형별
    • 폴리머
    • 폴리머 및 세라믹
    • 금속
  • 용도별
    • 차량용 장갑차
    • 바디아머
    • 헬멧 및 안면 보호
    • 기타 용도(항공기 및 해양 보호, 고기능 스포츠 용품 등)
  • 지역별
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • ASEAN 국가
      • 기타 아시아태평양
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 러시아
      • 북유럽 국가
      • 기타 유럽
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율(%) 및 랭킹 분석
  • 기업 프로파일
    • Atomic-6, Inc.
    • Avient Corporation
    • BAE Systems
    • Barrday Inc.
    • CoorsTek Inc.
    • DuPont
    • Gurit Services AG, Zurich
    • Hardwire LLC
    • Hexcel Corporation
    • Honeywell International Inc.
    • Integris
    • MKU Limited
    • Morgan Advanced Materials
    • Plastic Reinforcement Fabrics Ltd
    • Point Blank Enterprises, Inc.
    • Rheinmetall AG
    • Roihu Inc.
    • Safariland,LLC
    • Southern States, llc
    • TEIJIN LIMITED

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 25.11.24

The Ballistic Composites Market size is estimated at USD 3.02 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.11 billion by 2030, at a CAGR of 6.37% during the forecast period (2025-2030).

Ballistic Composites - Market - IMG1

Steady gains come from defense modernization, autonomous vehicle shielding, and the aerospace sector's persistent drive to trim airframe mass without sacrificing crew safety. Demand growth concentrates on lighter yet tougher laminate configurations, wider adoption of hybrid fiber lay-ups, and the migration of advanced composite tooling from the aerospace supply chain into armor production lines. Aramid fibers reinforce much of today's armor solutions, while polymer matrices enable manufacturers to balance multi-hit performance with processing flexibility. North America retains its pole position thanks to the United States Army's high-budget soldier modernisation programs and next-generation vehicle platforms that rely on sophisticated armor architectures. Meanwhile, Asia-Pacific commands attention with accelerated procurement of personal protection gear for large infantry forces. Technology launches such as DuPont's Kevlar EXO, which delivers 30% higher tensile strength than standard aramid, showcase the innovation pace that underpins the ballistic composites market.

Global Ballistic Composites Market Trends and Insights

Rise in Global Defence Expenditure

Defense spending escalation across major economies fundamentally reshapes ballistic composites demand patterns, shifting procurement priorities toward advanced materials that deliver superior protection-to-weight ratios. The United States Army's Ground X-Vehicle Technologies program exemplifies this trend, targeting 50% weight reduction while maintaining survivability through innovative composite armor systems rather than traditional steel plating. This strategic pivot reflects military planners' recognition that future combat effectiveness depends on mobility and agility rather than passive armor thickness. Asian defense markets are experiencing parallel modernization drives, with countries like India integrating advanced ballistic helmets into standard infantry equipment, as demonstrated by MKU Limited's delivery of Kavro Doma 360 helmets to the Indian Army in 2025. The procurement shift toward composite materials creates sustained demand growth that transcends traditional cyclical defense spending patterns.

Lightweighting Push in Aerospace and Defence Platforms

Aerospace and defense manufacturers are pursuing aggressive weight reduction strategies that position ballistic composites as critical enablers of next-generation platform performance. Carbon fiber composites in missile applications demonstrate 40-50% weight reductions compared to aluminum alternatives, enabling extended operational ranges and enhanced payload capacities that directly translate to tactical advantages . The trend extends to extreme-temperature hypersonic systems. In 2025, Canopy Aerospace secured a USD 2.8 million U.S. Air Force contract for reusable thermal-protection tiles that withstand ballistic impact during re-entry. Cross-pollination of thermal and ballistic requirements gives the ballistic composites market new growth vectors.

High Processing and Qualification Costs

The ballistic composites industry faces substantial barriers from complex processing requirements and extensive qualification protocols that significantly inflate production costs and market entry thresholds. NIJ Standard 0101.07, implemented in 2024, introduces more rigorous testing methodologies for ballistic-resistant body armor, requiring manufacturers to invest in advanced testing facilities and extended qualification timelines . Military standards such as STANAG 4569 add further complexity with multi-angle, multi-velocity shot matrices that only a handful of laboratories can deliver. Investment in controlled-atmosphere hot presses, fibre tension rigs, and computerised drape forming lines inflates entry costs, favouring incumbents within the ballistic composites market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid Soldier-Modernisation Programmes in Emerging Economies
  2. Development of Terrain Motor Vehicles With Ballistic Protection
  3. Volatile Aramid and Ultra-high Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) Precursor Supply

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Aramid fibre held 43.69% share of ballistic composites market size in 2024 and is forecast to expand at a 6.40% CAGR. The latest Kevlar EXO fibre improves tensile strength by 30% while maintaining flame resistance, enabling thinner armour panels and improved soldier mobility. UHMWPE is narrowing the gap, appealing to customers that prioritise weight reduction and moisture resistance. S-glass remains prominent in vehicular armour where high-temperature exposure is common. Competitive tension is intensifying as research laboratories demonstrate carbon-nanotube yarns with dynamic strength above 14 GPa, a level that could redefine the ballistic composites market.

Aramid suppliers defend their position through improved surface treatments that enhance matrix adhesion and through partnerships with fabric weavers that can tailor multiaxial lay-ups for multi-hit scenarios. UHMWPE producers are expanding capacity in Asia to stabilise lead times and costs. Hybrid laminates that blend aramid, UHMWPE, and carbon fibres balance tensile strength, delamination resistance, and thermal robustness. Bio-based fibre initiatives, though still niche, attract defence agencies focused on sustainability targets, signalling the long-term diversification path within the ballistic composites market.

The Ballistic Composites Market Report is Segmented by Fiber Type (Aramids, Ultra-High Molecular Weight Polyethylene, and More), Matrix Type (Polymer, Polymer-Ceramic, and Metal), Application (Vehicle Armor, Body Armor, Helmet and Face Protection, and Others), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America led the ballistic composites market with 43.16% revenue share in 2024 and is expected to grow at a 6.51% CAGR through 2030. The Future Long-Range Assault Aircraft program relies on Integris Composites armour fitted into the Bell V-280 Valor airframe, a clear sign of sustained demand. Robust federal defense budgets, resilient supply chains, and university-backed testing infrastructure underpin regional dominance.

Asia-Pacific is the fastest-scaling region outside North America. China, India, Japan, and South Korea invest in lighter individual protection equipment and domestically produced vehicle armour. India's Light Combat Vehicle program specifies composite applique kits to reduce curb weight, reflecting a shift from steel-only hulls. South Korea integrates fibre-metal laminates in K2 Black Panther tanks to improve mine resistance without weight penalties.

Europe revives timid defence budgets amid heightened security concerns. Manufacturers such as International Armored Group operate an expanded vehicle plant in Bulgaria, ensuring shorter lead times for NATO contracts. Germany tests the Leopard 2 ARC 3.0 with an active protection suite and modular composite skirts, pushing demand for interchangeable composite modules across allied fleets.

  1. Atomic-6, Inc.
  2. Avient Corporation
  3. BAE Systems
  4. Barrday Inc.
  5. CoorsTek Inc.
  6. DuPont
  7. Gurit Services AG, Zurich
  8. Hardwire LLC
  9. Hexcel Corporation
  10. Honeywell International Inc.
  11. Integris
  12. MKU Limited
  13. Morgan Advanced Materials
  14. Plastic Reinforcement Fabrics Ltd
  15. Point Blank Enterprises, Inc.
  16. Rheinmetall AG
  17. Roihu Inc.
  18. Safariland,LLC
  19. Southern States, llc
  20. TEIJIN LIMITED

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rise in Global Defence Expenditure
    • 4.2.2 Lightweighting Push in Aerospace and Defence Platforms
    • 4.2.3 Rapid Soldier-modernisation Programmes in Emerging Economies
    • 4.2.4 Development of Terrain Motor Vehicles With Ballistic Protection
    • 4.2.5 Growing Demand for Multi-hit Hybrid Armour for Autonomous Ground Vehicles
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Processing and Qualification Costs
    • 4.3.2 Volatile Aramid and Ultra-high Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) Precursor Supply
    • 4.3.3 Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS)-related Environmental Regulations on Aramid Finishing
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Fiber Type
    • 5.1.1 Aramids
    • 5.1.2 Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE)
    • 5.1.3 S-glass
    • 5.1.4 Other Fiber Types (Carbon Fiber, Bio-based and Natural Fiber Hybrids, etc.)
  • 5.2 By Matrix Type
    • 5.2.1 Polymer
    • 5.2.2 Polymer-Ceramic
    • 5.2.3 Metal
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Vehicle Armor
    • 5.3.2 Body Armor
    • 5.3.3 Helmet and Face Protection
    • 5.3.4 Other Applications (Aircraft and Marine Protection, High-performance Sporting Goods, etc.)
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 Japan
      • 5.4.1.3 India
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 ASEAN Countries
      • 5.4.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Spain
      • 5.4.3.6 Russia
      • 5.4.3.7 NORDIC Countries
      • 5.4.3.8 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Atomic-6, Inc.
    • 6.4.2 Avient Corporation
    • 6.4.3 BAE Systems
    • 6.4.4 Barrday Inc.
    • 6.4.5 CoorsTek Inc.
    • 6.4.6 DuPont
    • 6.4.7 Gurit Services AG, Zurich
    • 6.4.8 Hardwire LLC
    • 6.4.9 Hexcel Corporation
    • 6.4.10 Honeywell International Inc.
    • 6.4.11 Integris
    • 6.4.12 MKU Limited
    • 6.4.13 Morgan Advanced Materials
    • 6.4.14 Plastic Reinforcement Fabrics Ltd
    • 6.4.15 Point Blank Enterprises, Inc.
    • 6.4.16 Rheinmetall AG
    • 6.4.17 Roihu Inc.
    • 6.4.18 Safariland,LLC
    • 6.4.19 Southern States, llc
    • 6.4.20 TEIJIN LIMITED

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
  • 7.2 Development of Bio-Based Ballistic Fibers
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제