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마약 스캐너 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Narcotics Scanner - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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마약 스캐너 시장 규모는 2025년에 79억 4,000만 달러로 평가되었고 2030년에는 113억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, CAGR은 7.37%를 나타낼 전망입니다.

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수요는 100% 컨테이너 또는 수하물 검사를 의무화하는 규제 요건, 합성 오피오이드 우편물 급증, 공항 내 이중 에너지 미량 탐지기 도입 가속화로 촉진됩니다. 육상 국경에서의 마약 테러 방지 프로그램 및 기술 업그레이드에 대한 정부 지원이 구매 주기를 지속 유지합니다. 경쟁력은 분광법, X선, AI 기반 분석을 통합해 처리량을 유지하면서 오경보를 억제하는 모듈형 플랫폼에 달려 있습니다. 성장 기회는 위험 지역이나 광역 경계까지 감시 범위를 확장하는 로봇 및 드론 장착형 장치에 집중됩니다. 희토류 원자재 비용 압박과 기존 이온 이동도 장치의 높은 오탐률은 여전히 주요 운영 위험 요소로 남아 있습니다.

세계의 마약 스캐너 시장 동향 및 인사이트

우편 및 특송 화물 경로를 통한 합성 오피오이드 밀매 급증

2024년 우편 채널을 통한 펜타닐 유통량이 사상 최고치를 기록하면서, 우편 센터들은 신속한 분류를 위해 X선 컴퓨터 단층촬영(CT)과 분광법을 결합한 고처리량 스캐너를 도입해야 했습니다. STOP 법안은 국제 운송업체가 사전 전자 데이터를 제공하도록 의무화하여 위험 점수 산정 엔진에 입력되도록 함으로써, 세관 팀이 경고된 소포를 자동 검사 라인으로 분류할 수 있게 했습니다. 로렌스 리버모어 연구소는 CT 영상 내 위협 인식률을 향상시키는 물리학 기반 물질 판별 기술을 특허 출원하여 검사 주기 단축과 동시에 적중률을 높였습니다. 압수 정보에 따르면 밀매업자들이 파라핀 왁스 용기와 허위 표기 전자 부품을 활용하는 것으로 나타나, 단일 UI 하에 화학적, 생물학적, 폭발물 센서를 통합한 다중 레이어 검사가 촉진되고 있습니다.

이중 에너지 자동 미량 탐지 시스템의 공항 도입 증가

미국 교통안전청(TSA)은 다년간의 보조금을 투입해 형광 없이 포장재를 투과하는 1064nm 라만 휴대용 장비를 개선하여 2차 검사 대기열을 대폭 줄이고 있습니다. 국토안보부(DHS)의 ‘Screening at Speed’ 프로그램은 금속 및 유기물 위협을 3초 이내에 식별하는 밀리미터파 탐지봉을 시범 운영 중입니다. 일본 세관은 스미스 디텍션(Smiths Detection)의 차세대 포털 장비를 도입하며, AI 영상 분석을 통합해 오경보를 억제하는 고해상도 이중 에너지 배열로의 글로벌 전환을 강화하고 있습니다.

이온 이동도 분광법의 높은 오탐률로 인한 사용자 신뢰도 저하

연구에 따르면 펜타닐에 대해 나노그램 수준의 감도를 보이지만, 무해 물질과의 교차 반응성도 함께 드러나 반복 경보를 유발하고 운영자의 신뢰를 훼손합니다. NIST는 오염 제한을 위한 석영 튜브 재설계를 권장하며, IMS와 라만 분광법을 결합한 워크플로우 프로토콜을 제안해 조사 지연을 절반으로 줄였습니다. 공항들은 이제 적응형 라이브러리와 이온 이동도 시그니처를 비교하는 머신러닝 필터를 도입해 고가의 하드웨어 교체 없이 오류 비율을 줄이고 있습니다.

부문 분석

2024년 휴대용 장비가 마약 스캐너 시장의 46.0%를 차지했으며, 순찰 경찰관과 세관 요원이 현장 분류를 위한 휴대성을 우선시했기 때문입니다. 로봇 및 드론 장착 시스템은 기반 규모는 작지만 위험하거나 광활한 지역에서의 원격 검사 수요를 반영하여 8.35% CAGR로 성장할 전망입니다. 휴대용 마약 스캐너 시장 규모는 새로운 AI 펌웨어가 탐지 시간을 단축하여 임무 생산성을 향상시키면서 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다. 데스크탑 분석기는 증거 보존 절차 요구사항으로 포괄적인 스펙트럼 확인이 필요한 실험실 워크플로우의 핵심으로 자리매김하고 있습니다. 한편 컨테이너 검문소는 이중 에너지 이미징과 중성자 시그니처를 통합하여 해상 운송로의 100% 검사 의무 준수를 보장합니다. 공급업체들은 동일한 탐지 코어를 사용해 휴대용에서 로봇 장착형으로 전환할 수 있는 모듈식 키트를 제공함으로써 제품 수명 주기 충성도를 높이고 있습니다.

운영 제약이 제품 전략을 형성합니다. 통과형 포털은 기존 터미널 내 설치 한계로 신규 건설이 제한되지만, 다중 에너지 센서를 추가하는 개조로 기존 설치 기반의 활용도를 유지합니다. 드론 탑재량 증대로 소형화 된 라만 장치가 가능해져 선박 갑판에 승선 전 공중 스캐닝이 실현됩니다. 증거 분석실에서는 여전히 벤치탑 질량 분석기가 주류를 이루나, 현장 키트가 추정 데이터를 사법 데이터기반에 직접 업로드하는 사례가 증가하며 사건 처리 지연을 단축합니다. 이러한 융합은 통합 교육 체계 구축을 지원해 기관의 도입 비용을 절감하고 교체 수요를 증대시켜 2030년까지 마약 탐지기 시장을 유지할 전망입니다.

이온 이동도 분광법(IMS)은 성숙한 공급망과 운영자의 숙련도에 힘입어 2024년 매출의 38.2%를 차지했습니다. 테라헤르츠 시스템이 연평균 8.61% 성장률을 기록함에 따라 IMS의 마약 스캐너 시장 점유율은 점진적으로 감소할 전망입니다. 테라헤르츠 장치는 직접 접촉 없이 서브밀리미터 해상도로 은닉 물체를 매핑하며, 이온화 방사선을 사용하지 않아 사생활 보호를 중시하는 장소에서 선호됩니다. 테라헤르츠 플랫폼의 마약 탐지기 시장 규모는 2025년 시험에서 검증된 적응형 YOLO 알고리즘이 상용화되면 급증할 전망입니다.

라만 분광법은 휴대용 장비 보급으로 성장세를 이어가고 있으며, 1064nm 파장대 기술 발전으로 형광 현상이 감소해 불투명 플라스틱을 통한 스캔 속도가 향상되었습니다. 적외선 및 FT-IR은 분자 지문 분석이 필수인 특수 분야에서 입지를 유지합니다. 단일 섀시에 라만과 IMS를 통합한 하이브리드 스택은 위협 프로필에 따라 스캔 업무를 분담하여 오경보를 완화합니다. X선 회절 시스템은 대량 분말에 대한 결정학적 인사이트을 제공하지만, 높은 자본 비용이 도입을 제한합니다. 기업들은 무선으로 라이브러리를 업데이트하는 소프트웨어 정의 탐지 기술에 연구개발을 집중하여 하드웨어 교체 없이도 신종 향정신성 물질에 대응할 수 있도록 합니다.

지역 분석

북미는 2024년 글로벌 매출의 42.4%를 차지하며 여전히 핵심 지역으로 자리매김하고 있습니다. 이는 수입 소포에 대한 전자 데이터 제출을 의무화하는 STOP 법안과 같은 연방 규정 및 첨단 검사 장비에 대한 보조금을 지원하는 국토안보부(DHS) 프로그램에 힘입은 결과입니다. 세관 및 국경 보호국은 주요 관문에서 현장 실험실 시범 운영을 수행하여 압수 정보와 조달 간의 피드백 루프를 강화하고 있습니다. 이 지역의 마약 스캐너 시장 규모는 2027년까지 공급업체의 주문 잔고를 확보하는 다년간 예산 배정의 혜택을 받고 있습니다.

아시아태평양 지역은 전 세계에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR) 8.45%로 확장될 것으로 예상됩니다. 정부는 국경 초소 및 항만 시설 현대화를 위한 신규 자금을 배정하는 한편, 법 집행 기관은 합성 각성제 확산 방지를 위한 비접촉식 라만 휴대용 장비를 도입 중입니다. 일본의 우즈베키스탄 이동팀 지원 패키지(250만 달러)는 지역 물량 증가를 주도하는 초국경 역량 구축의 사례다. 중국의 희토류 지배력은 원자재 공급 리스크를 초래하므로, 구매자들은 비용 변동성 헤지를 위한 이중 조달을 추구하며 지역 공급업체의 입지를 강화하고 있습니다.

유럽은 생체 인식 통합을 저해하는 개인정보 보호 장벽에도 불구하고 꾸준한 교체 수요를 보이고 있습니다. 기관들은 GDPR 준수와 동시에 데이터 처리 한계를 상쇄하기 위해 테라헤르츠 및 중성자 기술에 투자하고 있습니다. 남미는 북대서양 노선으로 유입되는 코카인 흐름을 차단하기 위해 컨테이너 스캐너를 확대하며 양자 원조를 활용한 지식 이전을 추진 중입니다. 중동 및 아프리카는 대형 항만과 핵심 인프라에 장비를 공급하는 마약 테러 대응 기금과 연계된 점진적 성장을 보이고 있습니다. 신흥 경제국들은 재정 주기에 맞춰 확장 가능한 모듈형 솔루션을 우선시하며, 마약 탐지기 시장의 장기적 성장 기반을 확보하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 및 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 북미 및 유럽에서 우편 및 특송 화물 경로를 통한 합성 오피오이드 밀매 급증
    • 공항에서의 이중 에너지 자동 미량 감지 시스템 도입 증가
    • 주요 항구에서 100% 컨테이너 스캔의 규제 의무화(미국 SAFE 포트법 등)
    • 아시아 현장 법집행 기관의 비접촉식 라만 휴대용 장비 사용 증가
    • 다크웹 소포 배송 증가로 인한 우편 센터 검사 투자 촉진
    • 중동 및 아프리카 마약 테러 대응 프로그램에 대한 정부 자금 지원
  • 시장 성장 억제요인
    • 이온 이동도 분광법의 높은 오탐률로 인한 사용자 신뢰도 저하
    • EU 내 생체 인식 통합 스캐너 도입을 제한하는 데이터 프라이버시 제약
    • 소규모 공항 및 카리브해 항만의 예산 긴축
    • 희토류 부품에 대한 공급망 의존도로 인한 스캐너 비용 상승
  • 가치/공급망 분석
  • 규제 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력/소비자
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • 업계 밸류체인 분석
  • 투자분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 제품 유형별
    • 데스크톱/벤치탑
    • 핸드헬드/휴대용
    • 워크스루 포털
    • 차량/컨테이너 스캐너
    • 로봇 및 드론 탑재 스캐너
  • 기술별
    • 이온 이동도 분광법(IMS)
    • 라만 분광법
    • 적외선(FT-IR 및 NIR) 분광법
    • 질량 분석법
    • 테라헤르츠 이미징
    • X선 회절(XRD)
    • 중성자 활성화 및 감마선
    • 하이브리드 및 다중 모드 시스템
  • 감지된 약물유형별
    • 오피오이드(헤로인, 펜타닐, 유사물질)
    • 코카인 및 크랙
    • 메스암페타민 및 암페타민
    • 대마 및 THC 농축물
    • 신규 정신 작용 물질(K2, 스파이스 등)
    • 기타
  • 전개 사이트 및 최종 사용자별
    • 공항
    • 해항 및 컨테이너 터미널
    • 육상 국경 검문소
    • 법 집행 기관 및 경찰
    • 국방 및 군사 시설
    • 우편 및 택배 구분 센터
    • 교정 시설 및 교도소
    • 민간 산업 및 중요 인프라
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 콜롬비아
      • 기타 남미
    • 유럽
      • 독일
      • 프랑스
      • 영국
      • 스페인
      • 이탈리아
      • 기타 유럽
    • 북유럽 국가
      • 스웨덴
      • 노르웨이
      • 핀란드
      • 덴마크
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 동남아시아
      • 호주
      • 뉴질랜드
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • 중동
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 이스라엘
      • 튀르키예
      • 기타 중동
      • 아프리카
      • 남아프리카
      • 나이지리아
      • 케냐
      • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • OSI Systems Inc.(Rapiscan Systems)
    • Smiths Detection Inc.
    • FLIR Systems Inc.(Teledyne FLIR)
    • Bruker Corporation
    • L3Harris Technologies(Security and Detection)
    • Nuctech Company Limited
    • Viken Detection
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • CEIA SpA
    • DetectaChem LLC
    • Astrophysics Inc.
    • Chemring Group PLC
    • QinetiQ Group PLC
    • Leidos Holdings Inc.
    • Teledyne Photon Machines
    • Rigaku Corporation
    • Safran SA(Morpho Detection legacy)
    • Environics Oy
    • Westminster Group PLC
    • Rapisafe LLC

제7장 시장 기회와 장래의 전망

HBR 25.11.17

The narcotics scanner market size is valued at USD 7.94 billion in 2025 and is projected to reach USD 11.34 billion by 2030, expanding at a 7.37% CAGR.

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Demand is propelled by regulatory mandates that require 100% container or baggage screening, surging postal shipments of synthetic opioids, and accelerated adoption of dual-energy trace detectors in airports. Government funding for counter-narco-terrorism programs and technology upgrades at land borders further sustains purchasing cycles. Competitive positioning hinges on modular platforms that merge spectroscopy, X-ray, and AI-driven analytics to curb false alarms while preserving throughput. Growth opportunities center on robotic and drone-mounted units that extend coverage to hazardous or large-area perimeters. Cost pressures tied to rare-earth inputs and high false-positive rates in legacy ion mobility devices remain key operational risks.

Global Narcotics Scanner Market Trends and Insights

Surge in synthetic opioid trafficking via postal and express freight routes

Postal channels moved record fentanyl volumes in 2024, forcing mail centers to deploy high-throughput scanners that marry X-ray computed tomography with spectroscopy for rapid triage. The STOP Act obliges international shippers to provide advance electronic data that feeds risk-scoring engines, allowing customs teams to route flagged parcels into automated inspection lanes. Lawrence Livermore patented physics-informed material disambiguation that improves threat recognition in CT images, cutting inspection cycle times while raising hit accuracy. Seizure intelligence shows traffickers using paraffin wax jars and mislabeled electronic parts, spurring multi-layer screening that blends chemical, biological, and explosive sensors under a single UI.

Rising airport adoption of dual-energy automated trace detection systems

The Transportation Security Administration funnels multiyear grants to refine 1064 nm Raman handhelds that read through packaging without fluorescence, slashing secondary screening queues. The Department of Homeland Security Screening at Speed program pilots millimeter-wave wands that discern metallic and organic threats in under three seconds. Japanese customs ordered next-generation portals from Smiths Detection, reinforcing a global pivot toward high-resolution dual-energy arrays that integrate AI image-analytics to suppress false alarms.

High False-Positive Rates of Ion Mobility Spectrometry Reducing User Confidence

Peer-reviewed studies show nanogram sensitivity for fentanyl but also highlight cross-reactivity with benign substances, which drives repeat alarms and erodes operator trust. NIST advocates tube redesigns using quartz to limit contamination and proposes workflow protocols that pair IMS with Raman for confirmation, halving investigative delays. Airports now insert machine-learning filters that compare ion mobility signatures against adaptive libraries, trimming error ratios without expensive hardware swaps.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Regulatory mandates for 100% container scanning at major seaports
  2. Increasing use of contactless Raman handhelds by field law enforcement
  3. Data-privacy constraints limiting biometric-integrated scanner deployment in the EU

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Handheld units generated 46.0% of the narcotics scanner market in 2024 as patrol officers and customs agents prioritized portability for on-scene triage. Robotic and drone-mounted systems, while accounting for a smaller base, are set to advance at 8.35% CAGR, reflecting demand for remote inspection in hazardous or expansive areas. The narcotics scanner market size for handhelds is projected to widen steadily because new AI firmware pushes down detection time, improving mission productivity. Desktop analyzers continue to anchor laboratory workflows where chain-of-custody requirements demand comprehensive spectral confirmation. Meanwhile, container gantries integrate dual-energy imaging and neutron signatures, ensuring compliance with 100% scanning mandates in shipping lanes. Vendors position modular kits that let agencies migrate from handhelds to robotic mounts using the same detection core, driving lifecycle stickiness.

Operational constraints shape product strategy. Walk-through portals face installation limits inside older terminals, curbing new builds; however, retrofits that add multienergy sensors keep the installed base relevant. Drone payload capacity now supports miniaturized Raman devices, enabling aerial scanning of ship decks before boarding. Benchtop mass-spectrometry remains dominant in evidentiary labs, but field kits increasingly upload presumptive data directly to judicial databases, shortening case backlogs. This convergence supports a unified training doctrine, reducing agency onboarding costs and bolstering replacement demand, sustaining the narcotics scanner market through 2030.

Ion mobility spectrometry delivered 38.2% of 2024 revenue, underpinned by mature supply chains and operator familiarity. The narcotics scanner market share for IMS is forecast to erode gradually as terahertz systems post an 8.61% CAGR. Terahertz units map concealed objects with sub-millimeter resolution without direct contact, appealing to privacy-conscious venues because they avoid ionizing radiation. The narcotics scanner market size for terahertz platforms is expected to climb sharply once adaptation-YOLO algorithms, proven in 2025 trials, enter commercial release.

Raman spectroscopy rides momentum from handheld deployments; advancements at 1064 nm cut fluorescence, speeding scans through opaque plastics. Infrared and FT-IR keep specialized niches where molecular fingerprinting is mandated. Hybrid stacks that merge Raman and IMS inside a single chassis split scan duty by threat profile, mitigating false alarms. X-ray diffraction systems offer crystallographic insights for bulk powders, though high capital cost restrains uptake. Firms channel R&D toward software-defined detection that updates libraries over the air, ensuring responsiveness to novel psychoactive substances without hardware replacement.

The Narcotics Scanner Market Report is Segmented by Product Type (Desktop/Benchtop, Handheld/Portable, Walk-Through Portal, Vehicle/Container Scanners, Robotic and Drone-Mounted), Technology (Ion Mobility Spectrometry, Raman Spectroscopy, and More), Drug Type (Opioids, Cocaine, and More), End-User (Airports, Seaports, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America contributed 42.4% of global revenue in 2024 and remains the anchor region, fueled by federal mandates such as the STOP Act that enforce electronic data submission for inbound parcels and by DHS programs that subsidize advanced screening gear. Customs and Border Protection executes on-site lab pilots at major gateways, tightening the feedback loop between seizure intelligence and procurement. The narcotics scanner market size in the region benefits from multiyear budget allocations that secure vendor order backlogs through 2027.

Asia Pacific is projected to expand at 8.45% CAGR, the fastest worldwide. Governments allocate new funding to modernize border posts and port facilities, while law enforcement units acquire contactless Raman handhelds aimed at synthetic stimulants proliferation. Japan's USD 2.5 million support package for Uzbekistan's mobile teams exemplifies cross-border capacity building that drives regional volume. China's rare-earth dominance poses input risk; hence buyers pursue dual sourcing to hedge cost volatility, giving regional suppliers traction.

Europe shows steady replacement demand despite the privacy hurdles that slow biometric integration. Agencies invest in terahertz and neutron techniques to offset data-processing limits while aligning with the GDPR. South America scales container scanners to combat cocaine flow toward North Atlantic routes, leveraging bilateral aid for knowledge transfer. Middle East and Africa see incremental gains tied to counter-narco-terrorism funds that equip large seaports and critical infrastructure. Collectively, emerging economies prioritize modular solutions that can grow with fiscal cycles, ensuring long runway for the narcotics scanner market.

  1. OSI Systems Inc. (Rapiscan Systems)
  2. Smiths Detection Inc.
  3. FLIR Systems Inc. (Teledyne FLIR)
  4. Bruker Corporation
  5. L3Harris Technologies (Security and Detection)
  6. Nuctech Company Limited
  7. Viken Detection
  8. Thermo Fisher Scientific Inc.
  9. CEIA SpA
  10. DetectaChem LLC
  11. Astrophysics Inc.
  12. Chemring Group PLC
  13. QinetiQ Group PLC
  14. Leidos Holdings Inc.
  15. Teledyne Photon Machines
  16. Rigaku Corporation
  17. Safran SA (Morpho Detection legacy)
  18. Environics Oy
  19. Westminster Group PLC
  20. Rapisafe LLC

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in Synthetic Opioid Trafficking via Postal and Express Freight Routes in North America and Europe
    • 4.2.2 Rising Airport Adoption of Dual-Energy Automated Trace Detection Systems
    • 4.2.3 Regulatory Mandates for 100 % Container Scanning at Major Seaports (e.g., US SAFE Port Act)
    • 4.2.4 Increasing Use of Contactless Raman Handhelds by Field Law Enforcement in Asia
    • 4.2.5 Growth of Dark-Web Parcel Deliveries Prompting Mail Center Screening Investments
    • 4.2.6 Government Funding for Counter-Narco Terrorism Programs in Middle East and Africa
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High False-Positive Rates of Ion Mobility Spectrometry Reducing User Confidence
    • 4.3.2 Data-Privacy Constraints Limiting Biometric-Integrated Scanner Deployment in EU
    • 4.3.3 Budgetary Austerity in Small Airports and Caribbean Harbors
    • 4.3.4 Supply-Chain Dependence on Rare-Earth Components Inflating Scanner Costs
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Industry Value Chain Analysis
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Desktop / Benchtop
    • 5.1.2 Handheld / Portable
    • 5.1.3 Walk-Through Portal
    • 5.1.4 Vehicle / Container Scanners
    • 5.1.5 Robotic and Drone-Mounted Scanners
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Ion Mobility Spectrometry (IMS)
    • 5.2.2 Raman Spectroscopy
    • 5.2.3 Infrared (FT-IR and NIR) Spectroscopy
    • 5.2.4 Mass Spectrometry
    • 5.2.5 Terahertz Imaging
    • 5.2.6 X-ray Diffraction (XRD)
    • 5.2.7 Neutron Activation and Gamma-Ray
    • 5.2.8 Hybrid and Multi-Modal Systems
  • 5.3 By Drug Type Detected
    • 5.3.1 Opioids (Heroin, Fentanyl and Analogues)
    • 5.3.2 Cocaine and Crack
    • 5.3.3 Methamphetamine and Amphetamines
    • 5.3.4 Cannabis and THC Concentrates
    • 5.3.5 Novel Psychoactive Substances (K2, Spice, etc.)
    • 5.3.6 Others
  • 5.4 By Deployment Site / End-user
    • 5.4.1 Airports
    • 5.4.2 Seaports and Container Terminals
    • 5.4.3 Land Border Crossings
    • 5.4.4 Law-Enforcement and Police Departments
    • 5.4.5 Defense and Military Facilities
    • 5.4.6 Postal and Courier Sorting Centers
    • 5.4.7 Correctional Facilities and Prisons
    • 5.4.8 Private Industry and Critical Infrastructure
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Colombia
      • 5.5.2.4 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 France
      • 5.5.3.3 United Kingdom
      • 5.5.3.4 Spain
      • 5.5.3.5 Italy
      • 5.5.3.6 Rest of Europe
    • 5.5.4 Nordics
      • 5.5.4.1 Sweden
      • 5.5.4.2 Norway
      • 5.5.4.3 Finland
      • 5.5.4.4 Denmark
    • 5.5.5 Asia-Pacific
      • 5.5.5.1 China
      • 5.5.5.2 India
      • 5.5.5.3 Japan
      • 5.5.5.4 South Korea
      • 5.5.5.5 Southeast Asia
      • 5.5.5.6 Australia
      • 5.5.5.7 New Zealand
      • 5.5.5.8 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.6 Middle East and Africa
      • 5.5.6.1 Middle East
      • 5.5.6.1.1 Saudi Arabia
      • 5.5.6.1.2 United Arab Emirates
      • 5.5.6.1.3 Israel
      • 5.5.6.1.4 Turkey
      • 5.5.6.1.5 Rest of Middle East
      • 5.5.6.2 Africa
      • 5.5.6.2.1 South Africa
      • 5.5.6.2.2 Nigeria
      • 5.5.6.2.3 Kenya
      • 5.5.6.2.4 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-Level Overview, Market-Level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 OSI Systems Inc. (Rapiscan Systems)
    • 6.4.2 Smiths Detection Inc.
    • 6.4.3 FLIR Systems Inc. (Teledyne FLIR)
    • 6.4.4 Bruker Corporation
    • 6.4.5 L3Harris Technologies (Security and Detection)
    • 6.4.6 Nuctech Company Limited
    • 6.4.7 Viken Detection
    • 6.4.8 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.4.9 CEIA SpA
    • 6.4.10 DetectaChem LLC
    • 6.4.11 Astrophysics Inc.
    • 6.4.12 Chemring Group PLC
    • 6.4.13 QinetiQ Group PLC
    • 6.4.14 Leidos Holdings Inc.
    • 6.4.15 Teledyne Photon Machines
    • 6.4.16 Rigaku Corporation
    • 6.4.17 Safran SA (Morpho Detection legacy)
    • 6.4.18 Environics Oy
    • 6.4.19 Westminster Group PLC
    • 6.4.20 Rapisafe LLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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