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조명 제어 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Lighting Control System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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조명 제어 시스템 시장 규모는 2025년 454억 3,000만 달러로 평가되었고, 2030년에 829억 4,000만 달러로 확대될 것으로 예측되며, CAGR은 12.79%를 나타낼 전망입니다.

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가속화된 성장은 의무화된 에너지 효율 요건, 스마트 시티 프로그램의 확산, 그리고 조명기구를 데이터 소스로 전환하는 IoT 기반 건물 자동화의 광범위한 활용을 반영합니다. 정부는 이제 자동 차단, 일광 반응형 디밍, 점유 감지 기능을 건물 기준에 포함시켜 선택의 여지가 없는 수요를 창출하고 있습니다. LED 부품 가격 하락으로 투자 회수 기간이 단축되어 소규모 시설에서도 종합 제어 시스템의 경제성이 확보되었습니다. 무선 메시 프로토콜은 설치 복잡성을 줄여 2020년 이전 건축물에도 개조 기회를 열었습니다. 동시에 사이버 보안 위협 증가와 지속되는 반도체 공급 병목 현상은 공급업체와 시설 소유주에게 단기 운영 위험을 초래합니다.

세계의 조명 제어 시스템 시장 동향 및 인사이트

에너지 효율적인 조명 시스템에 대한 수요 증가

전 세계 시설들은 기존 형광등 설치 대비 최대 80%까지 조명 에너지를 절감하는 지능형 제어 장치와 LED를 결합하여 운영 비용과 탄소 발자국을 줄이고 있습니다. 기록된 산업 프로젝트들은 첫 12개월 동안 조명 에너지 소비를 87%까지 절감하여 대규모 공장에서도 빠른 투자 회수가 가능함을 입증했습니다. 점유 감지, 일광 활용, 스케줄링 기능을 통해 작업 흐름에 영향을 주지 않으면서도 지속적인 최적화가 가능해, 공과금 가격이 계속 상승하는 상황에서 자본 투자 승인이 용이해집니다. 건물 소유주들은 많은 프로젝트가 단일 회계 연도 내에 현금 수익을 창출한다는 점을 높이 평가하며, 이는 다른 건설 지출이 검토 대상이 될 때 수요를 유지하는 동력을 제공합니다.

엄격한 건물 에너지 규정 및 친환경 인증 의무화

국제 에너지 보존 규정 2021(IECC 2021)은 상업 공간에 자동 차단 및 일광 반응 제어 장치를 의무화하여 선택적 업등급를 필수 범위로 전환했습니다. 캘리포니아 타이틀 24(2022)는 4kW 이상 프로젝트에 수요 반응형 디밍을 적용하도록 요구하여 사실상 모든 대규모 건축물에 제어 장치 도입을 보장합니다. LEED 등급 시스템은 고급 조명 제어에 점수를 부여하여 규제 압박과 현재 ESG 준비 자산에 우선순위를 두는 자본 시장을 연계합니다. 규정 준수는 타협할 수 없기 때문에 조명 제어 시스템 시장은 거시경제 변동을 완화하는 방위적 성장 기둥을 확보합니다.

높은 초기 도입 및 통합 비용

포괄적인 제어 개조는 여전히 기본 LED 램프 교체 비용의 2-3배에 달하는 자본을 요구하여 중소기업의 참여를 저해합니다. 복잡한 프로젝트는 숙련된 시운전 엔지니어에 의존하는데, 이들의 제한된 가용성은 특히 성숙 지역 외곽에서 인건비를 상승시킵니다. 연간 100,831달러의 절감 효과를 내는 유명 호텔 개조 사례조차도 상당한 자본과 1.62년의 투자 회수 기간이 필요했으며, 이는 중소기업이 직면한 자금 장벽을 부각시킵니다. 에너지 대출이 부족한 신흥 시장에서 자금 조달 격차는 여전히 가장 큽니다.

부문 분석

하드웨어는 2024년 매출의 57.4%를 차지했으며, 드라이버, 센서, 게이트웨이가 모든 지능형 업등급의 핵심을 이룹니다. 서비스 부문은 12.9%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 주요 구축 프로젝트마다 설계 컨설팅, 현장 시운전, 주기적 최적화가 필요하기 때문입니다. AI 기반 분석 기술이 지속적인 튜닝을 요구함에 따라 서비스 중심 조명 제어 시스템 시장 규모도 가속화될 것으로 예상됩니다. 43개 지역에 3,685개 컨트롤러를 적용한 에너지 관리 협업(EMC)의 블루투스 메시 프로젝트와 같은 글로벌 사례는 서비스 중심의 복잡성과 반복적 수익 창출 가능성을 보여줍니다.

전문 서비스는 일회성 자본 프로젝트를 예측 가능한 현금 흐름으로 전환하는 장기 계약을 확보합니다. 펌웨어 업데이트, 고장 분석, 에너지 보고는 기업이 아웃소싱하는 관리형 서비스 계약 범위에 점점 더 포함됩니다. 그 결과 하드웨어 공급업체들은 수명 주기 계약을 묶어 제공하며, 조명 제어 시스템 시장을 부품 판매가 아닌 솔루션 생태계로 전환시키고 있습니다. 이러한 전략적 전환은 설계 및 지원 자원이 부족한 기업의 진입 장벽을 높입니다.

유선 프로토콜은 2024년 64.2% 점유율을 유지했으며, 미션 크리티컬 공장에서 요구하는 전자기 간섭(EMI) 내성과 안정적인 지연 시간으로 가치를 인정받았습니다. 네트워크 중단이 용납되지 않는 병원 및 데이터 센터에서는 유선 DALI-2 설치와 연계된 조명 제어 시스템 시장 규모가 여전히 상당합니다. 엔지니어들은 전용 케이블링의 결정론적 성능과 본질적인 물리적 보안을 선호합니다.

무선 전개는 15.3%의 연평균 성장률(CAGR)로 격차를 좁혀가고 있습니다. 블루투스 메쉬는 자가 복구 경로와 스마트폰 기반 커미셔닝을 제공하여 인건비를 대폭 절감합니다. Matter 생태계 통합은 주거용 및 상업용 장치를 공통 관리 셸 아래 통합하여 설계자의 수용을 가속화합니다. 2026년까지 계획된 Thread 1.4 업등급는 경계 라우터 유연성을 추가하여 시설 팀이 재배선 없이 네트워크를 확장할 수 있게 할 것입니다. 운영 중단 시간이 제한된 유적지 및 운영 중인 소매점에서는 방해 요소가 최소화된다는 점이 매력적입니다.

조명 제어 시스템 시장은 제품별(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 통신 프로토콜별(유선, 무선), 설치 유형별(신설, 개수), 용도별(옥외, 실내), 지역별로 구분됩니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 제공됩니다.

지역별 분석

북미는 엄격한 에너지 규정과 스마트 시티 조기 도입으로 2024년 매출의 34.5%를 차지했습니다. 조명 제어 시스템 시장은 투자 회수 기간을 단축하는 연방 효율성 프로그램 및 세제 혜택의 혜택을 받습니다. 센서 패키지를 포함하는 유틸리티 리베이트 제도는 상업용 개조 경제성을 더욱 높입니다. 캐나다 주들은 미국 기준을 반영하는 반면, 멕시코의 산업 회랑은 운영 비용을 최소화하기 위해 마킬라도라 확장에 조명 제어를 통합합니다.

유럽은 2030년까지 확고한 탈탄소화 목표를 설정하며 성장 모멘텀을 유지하고 있습니다. 독일, 프랑스, 영국은 공공 부문 조달 규정에 지능형 조명을 포함시켰습니다. EU 분류 체계 공개 의무는 부동산 소유주에게 에너지 집약도 감축 증명을 요구하여 자본을 센서 기반 업등급 방향으로 유도합니다. DALI-2 표준화와 새롭게 등장한 ETSI EN 303 645 보안 프레임워크는 다중 벤더 전개의 위험성을 낮춰 단일 시장 전반의 도입을 촉진합니다.

중동 및 아프리카 지역은 2030년까지 12.8%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 사우디아라비아와 UAE에서 건설 중인 메가시티들은 초기 마스터 플랜부터 제어 준비형 조명기구를 통합하고 있습니다. 정부의 스마트 인프라 전용 예산은 석유 수입 변동에도 프로젝트 파이프라인을 견고하게 유지합니다. 사하라 이남 아프리카에서는 전력망 불안정성으로 인해 전압 저하 시 부하를 감광하는 센서 도입이 촉진되어 장비 보호 및 조명기구 수명 연장이 이루어집니다. 개발은행 지원 금융은 초기 비용 장벽을 해소하여 지속적인 물량 성장을 보장합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 및 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 에너지 효율이 높은 조명 시스템에 대한 수요 증가
    • 엄격한 건축 에너지 규제와 친환경 인증의 의무화
    • LED 가격 급락으로 인한 투자 수익률(ROI) 확대
    • 적응형 가로등을 활용한 스마트 시티 프로그램
    • 스마트 개수를 가속시키는 ESG 연동형 금융
    • Li-Fi 준비 상태로 창출되는 새로운 수익원
  • 시장 성장 억제요인
    • 높은 초기 도입 비용과 통합 비용
    • 다중 벤더 생태계 간 상호운용성 문제
    • 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 위험
    • 적격한 시운전 전문가의 부족
  • 공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술적 전망(IoT-엣지 컨트롤, AI, Li-Fi)
  • Porter's Five Forces
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • 시장의 거시경제 요인 평가

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 제공별
    • 하드웨어
      • LED 드라이버
      • 센서
      • 스위치 및 디머
      • 릴레이 유닛
      • 게이트웨이와 제어판
    • 소프트웨어
    • 서비스
  • 통신 프로토콜별
    • 유선
    • 무선
  • 설치 유형별
    • 신규 건설
    • 개조
  • 용도별
    • 실내
      • 상업 사무실
      • 산업 및 창고
      • 주택
      • 접객 & 레저
      • 기타
    • 옥외
      • 차도 및 도로
      • 아키텍처와 외관
      • 스포츠와 경기장
      • 기타
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 동남아시아
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • 중동
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 튀르키예
      • 기타 중동
      • 아프리카
      • 남아프리카
      • 나이지리아
      • 이집트
      • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 전략적 동향
  • 기업 프로파일
    • Signify(Philips Lighting)
    • Acuity Brands
    • Legrand
    • Lutron Electronics
    • ams OSRAM
    • Schneider Electric
    • Eaton(Cooper Lighting)
    • Hubbell Lighting
    • Honeywell
    • Cisco Systems
    • Siemens(Enlighted)
    • Delta Electronics
    • Panasonic
    • Zumtobel Group
    • Helvar
    • Synapse Wireless
    • WAGO
    • Cree Lighting
    • Leviton Manufacturing
    • Digital Lumens
    • ABB

제7장 시장 기회와 장래의 전망

HBR 25.11.25

The lighting control system market size reached USD 45.43 billion in 2025 and is forecast to advance to USD 82.94 billion by 2030, translating into a solid 12.79% CAGR.

Lighting Control System - Market - IMG1

Accelerated growth reflects mandated energy-efficiency requirements, the spread of smart city programs, and wider use of IoT-enabled building automation that turns luminaires into data sources. Governments now anchor automatic shut-off, daylight-responsive dimming, and occupancy sensing in building standards, which creates non-discretionary demand. Price erosion in LED components has shortened payback periods, making comprehensive controls economically viable even for smaller facilities. Wireless mesh protocols have reduced installation complexity, opening retrofit opportunities in stock built before 2020. At the same time, escalating cybersecurity threats and lingering semiconductor supply bottlenecks present near-term operational risks for suppliers and facility owners.

Global Lighting Control System Market Trends and Insights

Growing Demand for Energy-Efficient Lighting Systems

Facilities worldwide pursue lower operating costs and carbon footprints by pairing LEDs with intelligent controls that trim lighting energy as much as 80% compared with legacy fluorescent installations. Documented industrial projects have reached 87% lighting-energy savings in the first twelve months, underscoring quick payback even in large plants. Occupancy sensing, daylight harvesting, and scheduling allow continuous optimisation without impacting workflow, which makes capital approval easier when utility prices keep rising. Building owners value that many projects now return cash within a single fiscal year, creating momentum that sustains demand when other construction outlays are under scrutiny.

Stringent Building-Energy Codes and Green Certification Mandates

The International Energy Conservation Code 2021 requires automatic shut-off and daylight-responsive controls in commercial spaces, converting optional upgrades into mandatory scope. California Title 24 (2022) pushes demand-responsive dimming on projects above 4 kW, guaranteeing control deployment in virtually every large build. LEED rating systems award points for advanced lighting controls, aligning regulatory pressure with capital markets that now prioritise ESG-ready assets. Because compliance is non-negotiable, the lighting control system market gains a defensive growth pillar that softens macro-economic swings.

High Upfront Installation and Integration Cost

Comprehensive control retrofits still command two- to three-times the capital of basic LED lamp swaps, which discourages smaller businesses. Complex projects rely on skilled commissioning engineers whose limited availability inflates labour fees, especially outside mature regions.Even high-profile hotel retrofits that now yield USD 100,831 annual savings required sizeable capital and a 1.62-year payback, highlighting the cash hurdle that smaller enterprises face. Financing gaps remain widest in emerging markets where energy loans are scarce.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rapid LED Price Erosion Expanding ROI
  2. Smart-City Programs Using Adaptive Street Lighting
  3. Interoperability Issues Across Multi-Vendor Ecosystems

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Hardware captured 57.4% revenue in 2024 as drivers, sensors, and gateways form the backbone of any intelligent upgrade. Services are poised for the fastest 12.9% CAGR because every significant deployment requires design consultation, site commissioning, and periodic optimisation. The lighting control system market size for services is projected to gain momentum as AI-based analytics demand continuous tuning. Global roll-outs such as Energy Management Collaborative's Bluetooth Mesh project, which involved 3,685 controllers in 43 areas, illustrate service-heavy complexity and recurring revenue potential.

Professional services secure long-term contracts that convert one-time capital projects into predictable cash flows. Firmware updates, fault analytics, and energy reporting increasingly fall under managed-service agreements that enterprises outsource. As a result, hardware vendors bundle lifecycle contracts, pushing the lighting control system market toward solution ecosystems rather than component sales. This strategic shift raises entry barriers for firms that lack design and support resources.

Wired protocols preserved 64.2% share in 2024, valued for EMI immunity and stable latency that mission-critical factories demand. The lighting control system market size tied to wired DALI-2 installations remains considerable among hospitals and data centres where network downtime is unacceptable. Engineers favour deterministic performance and inherent physical security of dedicated cabling.

Wireless deployments are closing the gap at a 15.3% CAGR. Bluetooth Mesh offers self-healing paths and smartphone-based commissioning that slash labour costs. Integration into the Matter ecosystem aligns residential and commercial devices under common management shells, which accelerates specifier acceptance. Thread 1.4 upgrades planned by 2026 will add border-router flexibility, allowing facility teams to scale networks without rewiring. Reduced disruption is compelling for heritage sites and live retail stores where shutdown time is limited.

Lighting Control System Market is Segmented by Offering (Hardware, Software, Services), Communication Protocol (Wired, Wireless), Installation Type (New Construction, Retrofit), Application (Outdoor, Indoor) and by Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America commanded 34.5% revenue in 2024 due to strict energy codes and early smart-city adoption. The lighting control system market benefits from federal efficiency programmes and tax incentives that improve investment payback. Utility rebate schemes covering sensor packages further sweeten economics for commercial retrofits. Canadian provinces mirror United States standards, while Mexico's industrial corridors integrate lighting controls into maquiladora expansions to minimise operational spend.

Europe maintains momentum with firm decarbonisation targets set for 2030. Germany, France, and the United Kingdom embed intelligent lighting in public-sector procurement rules. EU taxonomy disclosures oblige property owners to prove energy intensity reductions, which steers capital toward sensor-rich upgrades. Standardisation efforts through DALI-2 and the emerging ETSI EN 303 645 security framework make multi-vendor deployments less risky, reinforcing uptake across the single market.

The Middle East and Africa post the fastest 12.8% CAGR through 2030. Mega-cities under construction in Saudi Arabia and the UAE incorporate control-ready luminaires into master plans from the start. Government budgets earmarked for smart infrastructure keep project pipelines robust even when oil revenues fluctuate. In sub-Saharan Africa, grid instability motivates adoption of sensors that dim loads during voltage dips, protecting equipment and extending luminaire life. Financing backed by development banks helps bridge initial cost hurdles, ensuring sustained volume growth.

  1. Signify (Philips Lighting)
  2. Acuity Brands
  3. Legrand
  4. Lutron Electronics
  5. ams OSRAM
  6. Schneider Electric
  7. Eaton (Cooper Lighting)
  8. Hubbell Lighting
  9. Honeywell
  10. Cisco Systems
  11. Siemens (Enlighted)
  12. Delta Electronics
  13. Panasonic
  14. Zumtobel Group
  15. Helvar
  16. Synapse Wireless
  17. WAGO
  18. Cree Lighting
  19. Leviton Manufacturing
  20. Digital Lumens
  21. ABB

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing demand for energy-efficient lighting systems
    • 4.2.2 Stringent building-energy codes and green certification mandates
    • 4.2.3 Rapid LED price erosion expanding ROI
    • 4.2.4 Smart-city programs using adaptive street lighting
    • 4.2.5 ESG-linked finance accelerating smart retrofits
    • 4.2.6 Li-Fi readiness unlocking new revenue streams
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High upfront installation and integration cost
    • 4.3.2 Interoperability issues across multi-vendor ecosystems
    • 4.3.3 Cyber-security and data-privacy risks
    • 4.3.4 Shortage of qualified commissioning professionals
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook (IoT-edge controls, AI, Li-Fi)
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Assesment of Macroeconomic Factors on the market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Offering
    • 5.1.1 Hardware
      • 5.1.1.1 LED Drivers
      • 5.1.1.2 Sensors
      • 5.1.1.3 Switches and Dimmers
      • 5.1.1.4 Relay Units
      • 5.1.1.5 Gateways and Control Panels
    • 5.1.2 Software
    • 5.1.3 Services
  • 5.2 By Communication Protocol
    • 5.2.1 Wired
    • 5.2.2 Wireless
  • 5.3 By Installation Type
    • 5.3.1 New Construction
    • 5.3.2 Retrofit
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Indoor
      • 5.4.1.1 Commercial Offices
      • 5.4.1.2 Industrial and Warehousing
      • 5.4.1.3 Residential
      • 5.4.1.4 Hospitality and Leisure
      • 5.4.1.5 Others
    • 5.4.2 Outdoor
      • 5.4.2.1 Roadway and Street
      • 5.4.2.2 Architectural and Facade
      • 5.4.2.3 Sports and Stadium
      • 5.4.2.4 Others
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia-Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 Japan
      • 5.5.4.3 India
      • 5.5.4.4 South Korea
      • 5.5.4.5 Southeast Asia
      • 5.5.4.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
      • 5.5.5.1.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.1.2 United Arab Emirates
      • 5.5.5.1.3 Turkey
      • 5.5.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
      • 5.5.5.2.1 South Africa
      • 5.5.5.2.2 Nigeria
      • 5.5.5.2.3 Egypt
      • 5.5.5.2.4 Rest of Africa
      • 5.5.5.2.5 Egypt

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Strategic Moves
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 Signify (Philips Lighting)
    • 6.4.2 Acuity Brands
    • 6.4.3 Legrand
    • 6.4.4 Lutron Electronics
    • 6.4.5 ams OSRAM
    • 6.4.6 Schneider Electric
    • 6.4.7 Eaton (Cooper Lighting)
    • 6.4.8 Hubbell Lighting
    • 6.4.9 Honeywell
    • 6.4.10 Cisco Systems
    • 6.4.11 Siemens (Enlighted)
    • 6.4.12 Delta Electronics
    • 6.4.13 Panasonic
    • 6.4.14 Zumtobel Group
    • 6.4.15 Helvar
    • 6.4.16 Synapse Wireless
    • 6.4.17 WAGO
    • 6.4.18 Cree Lighting
    • 6.4.19 Leviton Manufacturing
    • 6.4.20 Digital Lumens
    • 6.4.21 ABB

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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