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자동 액체 핸들러 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Automated Liquid Handlers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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자동 액체 핸들러 시장 규모는 2025년에 12억 4,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 16억 5,000만 달러에 이르며, CAGR 5.88%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

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이 꾸준한 증가는 대규모 분자진단 능력의 추진, AI 주도 실험실 플랫폼의 급속한 보급, 수동 피펫팅에서 로봇의 정확한 피펫팅으로의 이동을 반영합니다. 고처리량 유전체 워크플로우에서는 라이브러리 준비를 몇 시간에서 몇 분으로 단축하는 하드웨어 업그레이드가 더욱 힘을 쏟고 있습니다. 수요는 또한 대부분의 임상 및 연구 실험실의 일일 샘플 양에 맞는 중형 처리량 시스템에 의해 지원되며, 자동 액체 핸들러 시장에 소모품 판매의 탄력적인 기준선을 제공합니다. 아시아태평양에서는 정부로부터의 자금 원조가 시작되고, 북미에서는 꾸준한 교체 사이클이 장기적인 전망을 높게 유지하고 있습니다.

세계의 자동 액체 핸들러 시장 동향과 인사이트

AI 주도의 신약 개발 플랫폼과의 통합이 히트 투 리드 타임라인을 가속

머신러닝 알고리즘과 결합된 자동 워크스테이션은 이제 설계-실행 분석의 반복 루프를 인간 개입 없이 실행할 수 있습니다. 19F NMR 센서를 탑재한 로봇은 21개의 반응을 병렬로 평가할 수 있으므로, 신약 개발팀은 히트에서 리드까지의 사이클을 75% 단축할 수 있습니다. 아스트라제네카와 와일 코넬의 사례 연구는 이러한 폐쇄형 루프 시스템이 딥러닝 모델에 제공하는 상세한 분석 메타데이터를 획득하면서 상승효과가 있는 화합물의 예측 정확도를 향상시키는 것으로 나타났습니다. 시간 절약과 풍부한 데이터는 특허의 조기 신청과 임상 성공의 확률 향상에 직결하고 자동 액체 핸들러 시장은 의약품의 디지털화에 확실히 대응하고 있습니다.

대량 유전체 스크리닝에서 처리량 요구 사항 증가(북미)

유행에 따라 규모를 확장한 미국의 레퍼런스 랩에서는 현재 매일 수천 개의 임상 유전체을 처리하고 있습니다. Biomek Echo One과 같은 로봇 피펫팅 솔루션은 샘플 전처리를 2시간에서 10분으로 단축합니다. 워크플로우가 완전히 자동화되어 처음으로 실현 가능한 것입니다. 보험 회사가 차세대 시퀀서의 보험 상환을 확대함에 따라 대용량 시스템은 기본 구매품이 되고 자동 액체 핸들러 시장에서 북미 리더십이 강화됩니다.

신흥 시장에서 유연한 데크 워크스테이션의 초기 설비 투자 높이

수입 관세와 다층 유통으로 정가는 최대 116%까지 상승하고, 아프리카의 일부에서는 35만 달러의 시스템이 75만 달러를 넘습니다. 보조금으로 훈련이나 유지 보수를 다루는 일은 거의 없으며 실험실은 손이 닿지 않는 서비스 계약을 체결합니다. 그 결과, 능력 격차가 확대되고 신흥 시장이 세계 유전체학 컨소시엄에서 배제될 위험이 있으며, 이 지역의 자동 액체 핸들러 시장에 물을 공급하게 됩니다.

부문 분석

로봇 워크스테이션은 자동 액체 핸들러 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 2024년에는 46% 시장 점유율을 차지했습니다. 그러나 소프트웨어 및 서비스는 CAGR 7.7%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 이는 AI 모듈이 분주 공정의 스케줄링과 칩 사용량을 예측하여 즉시 비용 절감을 실현하기 때문입니다. 로봇의 설치량이 증가함에 따라 소모품의 정기적인 공급이 보장되며, 윤활제가 들어간 칩은 점성이 높은 샘플에서의 캐리오버를 줄입니다.

제품 구성은 워크플로우 라이브러리 및 클라우드 분석을 잠금 해제하는 플랫폼 라이선스로 이동합니다. 공급업체는 현재 가동 시간을 모니터링하고 이상을 경고하는 구독 대시보드를 번들로 제공하여 소프트웨어 수익을 더욱 높입니다. 이 축은 경쟁 역학을 변화시키고 생태계 파트너십을 촉진하며 코드 라이브러리를 자동 액체 핸들러 시장에서 차별화의 핵심으로 만듭니다.

2024년 자동 액체 핸들러 시장 규모의 53.5%를 차지한 것은 런당 100-1,000개 샘플을 처리하는 미디엄 처리량 시스템입니다. 임상 실험실 및 중간 규모의 생명 공학 회사에서 전형적인 배치 처리량을 충족하며 속도와 가격이 균형을 이룹니다. 1,000개가 넘는 높은 처리량 단위의 CAGR은 가장 빠른 6.3%이며, 이는 약 10만 개 이상의 분석을 초과하는 대규모 스크리닝 캠페인 덕분입니다.

워크플로우가 하루 5,000개의 플레이트를 넘으면 유닛의 경제성이 급격히 개선되고 CRO는 생산 능력 병목 현상에 앞서 업그레이드를 수행하게 됩니다. 이 동향은 멀티 암 구성과 확장 칩 랙을 갖춘 로봇 데크의 가격 프리미엄을 지원합니다. 또한, 예지보전 서비스 기회도 확대되어 자동 액체 핸들러 시장의 수익원에 안정성을 가져오고 있습니다.

지역 분석

북미는 지속적인 분자진단 인프라와 집중된 제약 클러스터를 배경으로 2024년 자동 액체 핸들러 시장에서 38.5%의 점유율을 차지했습니다. 미국의 서모피셔는 국내 제조에 20억 달러를 투자하여 짧은 공급망과 규정 준수 지원을 확보했습니다. 캐나다는 유전체 연구에 강점을 더하고 멕시코는 농업유전체학 에 자동화를 채택합니다. 이 지역은 AI 주도의 랩 테크 신흥 기업에 자금을 제공하는 벤처 캐피탈로부터 혜택을 받고 있지만, 로봇 프로그래밍의 인력 부족은 여전히 규모의 확대를 제약하고 있습니다.

아시아태평양은 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)이 6.9%로 가장 급성장하고 있는 지역으로 중국의 1조원 규모의 로봇 구상과 한국의 1억 2,800만 달러의 지능형 로봇 프로그램이 뒷받침하고 있습니다. 일본은 수십년에 걸친 오토메이션의 전통을 활용해, 호주는 연방 정부의 보조금을 이용해 GMP 등급의 바이오프로세스 시설을 건설하고 있습니다. 현지화된 서비스 센터는 수입 기술자에 대한 역사적인 의존을 극복하고 가동 중지 시간을 줄입니다. 국내 공급업체를 우대하는 정부 조달 정책은 설치 기반 확대를 가속화하고 아시아태평양을 자동 액체 핸들러 시장의 주요 증수원으로 굳힙니다.

유럽은 독일, 영국, 프랑스의 안정적인 제약 파이프라인을 통해 자동 액체 핸들러 시장에서 확고한 발판을 유지하고 있습니다. EU 전역의 규제 조정에 의해 국경을 넘은 기술 이전이 원활하게 이루어지는 한편, 지속가능성의 의무화에 의해 CO2 풋 프린트가 검증된 로봇이 선호되고 있습니다. 남유럽의 실험실은 식품 검사 및 환경 검사에 자동화를 도입하여 대응 가능한 수요를 확대하고 있습니다. 기술 격차는 장비 공급업체와 연관된 실습 프로그램에 의해 완화되어 안정적인 가동 시간과 서비스 비용을 완화할 수 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 대량 유전체 스크리닝에서의 처리량 요구 증가(북미)
    • 소형 분석 포맷의 채용에 의한 시약 비용 절감
    • AI 주도 신약 개발 플랫폼과의 통합이 히트 투 리드 타임라인을 가속
    • 맞춤형 의료의 확대가 고정밀 리퀴드 핸들링을 견인(구미)
    • COVID-19 후의 지속적인 분자진단 능력(세계 레퍼런스 랩)
    • 자동 바이오프로세스에 대한 정부의 자금 지원(아시아태평양)
  • 시장 성장 억제요인
    • 신흥 시장에서의 유연한 데크 워크스테이션의 높은 초기 설비 투자
    • 로봇 시스템 프로그래밍과 유지 보수에서의 기술 격차
    • 고점도액에 있어서 샘플의 교차 오염 리스크
    • 주요 제약 기업 실험실에서 레거시 LIMS 통합의 과제
  • 생태계 분석
  • 기술 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 제품 유형별
    • 로봇 액체 처리 워크스테이션
    • 피펫팅 시스템
    • 시약 디스펜서
    • 소모품(팁, 플레이트, 시약)
    • 소프트웨어 및 서비스
  • 처리량 능력별
    • 낮은 처리량(100샘플/런 이하)
    • 중간 처리량(100-1,000샘플/런)
    • 높은 처리량(1,000샘플/런 이상)
  • 플랫폼 구성별
    • 독립형 벤치탑 시스템
    • 통합 모듈형 플랫폼
  • 용도별
    • 신약 개발 및 선도물질 최적화
    • 유전체학 및 단백질체학
    • 임상 진단
    • 세포 생물학 및 줄기 세포 연구
    • 합성 생물학 및 바이오프로세스 개발
    • 기타 용도
  • 최종 사용자별
    • 제약 및 바이오테크놀러지 기업
    • CRO 및 CMO
    • 학술 및 연구 기관
    • 임상 및 진단 실험실
    • 법의학 및 환경 시험실
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 한국
      • 인도
      • 동남아시아
      • 기타 아시아태평양
    • 남미
      • 브라질
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • 중동
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 사우디아라비아
      • 기타 중동
      • 아프리카
      • 남아프리카
      • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • Danaher Corp.(Beckman Coulter Life Sciences)
    • Tecan Group Ltd.
    • Hamilton Company
    • PerkinElmer Inc.(Revvity)
    • Agilent Technologies Inc.
    • Mettler-Toledo International Inc.
    • Becton, Dickinson and Company
    • Eppendorf AG
    • Formulatrix Inc.
    • Aurora Biomed Inc.
    • Sartorius AG(Biohit)
    • Synchron Lab Automation
    • Hudson Robotics Inc.
    • Analytik Jena AG(Endress Hauser)
    • Opentrons Labworks Inc.
    • Biosero Inc.(BICO Group)
    • Gilson Inc.
    • Lab Services BV
    • Andrew Alliance SA(Waters)
    • Integra Biosciences AG
    • Corning Incorporated
    • SPT Labtech Ltd.
    • Festo AG and Co. KG
    • Starlab International GmbH

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH 25.11.17

The automated liquid handlers market size is estimated at USD 1.24 billion in 2025 and is projected to reach USD 1.65 billion by 2030, expanding at a 5.88% CAGR.

Automated Liquid Handlers - Market - IMG1

The steady rise reflects the push for large-scale molecular diagnostics capacities, rapid uptake of AI-driven laboratory platforms, and the shift from manual pipetting to robotic precision. Hardware upgrades that shorten library-prep from hours to minutes in high-throughput genomic workflows add further momentum. Demand is also supported by mid-sized throughput systems that fit the daily sample volume of most clinical and research laboratories, giving the automated liquid handlers market a resilient baseline of recurring consumable sales. Emerging government funding in Asia-Pacific and steady replacement cycles in North America keep long-term visibility high.

Global Automated Liquid Handlers Market Trends and Insights

Integration with AI-Driven Drug-Discovery Platforms Accelerating Hit-to-Lead Timelines

Automated workstations that pair with machine-learning algorithms now run iterative design-execute-analyse loops without human intervention. Robots equipped with 19F NMR sensors can evaluate 21 reactions in parallel, enabling discovery teams to compress hit-to-lead cycles by 75%. Case studies at AstraZeneca and Weill Cornell show these closed-loop systems improving predictive accuracy for synergistic compounds while capturing granular assay metadata that feeds deep-learning models. The time savings and data richness directly translate into earlier patent filings and a better probability of clinical success, keeping the automated liquid handlers market firmly aligned with pharmaceutical digitalization.

Growing Throughput Requirements in High-Volume Genomic Screening (North America)

US reference labs that scaled up during the pandemic now process thousands of clinical genomes daily. Robotic pipetting solutions like the Biomek Echo One trim sample-prep from two hours to 10 minutes. The underlying economics reward laboratories able to push the cost per sequence below USD 100, which is only feasible when workflows are fully automated. As insurers broaden reimbursement for next-generation sequencing, high-capacity systems become default purchases, reinforcing North American leadership in the automated liquid handlers market.

High Initial CapEx for Flexible Deck Workstations in Emerging Markets

Import duties and multi-layer distribution inflate list prices by up to 116%, pushing a USD 350,000 system above USD 750,000 in parts of Africa. Grants rarely cover training or maintenance, leaving labs with unaffordable service contracts. The result is a widening capability gap that risks excluding emerging markets from global genomics consortia, dampening the automated liquid handlers market in these regions.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Adoption of Miniaturized Assay Formats Reducing Reagent Costs
  2. Expansion of Personalized Medicine Driving High-Accuracy Liquid Handling
  3. Skill Gap in Programming and Maintenance of Robotic Systems

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Robotic workstations represent the largest slice of the automated liquid handlers market, holding 46% market share in 2024, because laboratories still prioritize mechanical precision for repeatable pipetting. Software and services, however, are forecast to grow at 7.7% CAGR as AI modules that schedule runs and predict tip usage deliver immediate cost savings. A growing installed base of robots ensures a recurring stream of consumables, and lubricant-infused tips reduce carry-over in viscous samples.

The product mix is shifting toward platform licences that unlock workflow libraries and cloud analytics. Vendors now bundle subscription dashboards that monitor uptime and flag anomalies, which further elevate software revenue. This pivot transforms competitive dynamics, encouraging ecosystem partnerships and making code libraries a core differentiator in the automated liquid handlers market.

Medium-throughput systems processing 100-1,000 samples per run accounted for 53.5% of the automated liquid handlers market size in 2024. They match typical batch volumes at clinical labs and mid-sized biotechs, offering balanced speed and price. High-throughput units that exceed 1,000 samples log the fastest 6.3% CAGR, thanks to large screening campaigns in drug discovery that surpass 100,000 assays a day.

Unit economics improve sharply once workflows cross 5,000 daily plates, prompting CROs to upgrade ahead of capacity bottlenecks. This trend anchors price premiums for robotic decks with multi-arm configurations and expanded tip racks. It also widens service opportunities in predictive maintenance, adding stability to revenue streams within the automated liquid handlers market.

The Automated Liquid Handlers Market Report is Segmented by Product Type (Robotic Liquid-Handling Workstations, and More), Throughput Capability (Low, Medium, and High), Platform Configuration (Stand-Alone Benchtop Systems, and Integrated Modular Platforms), Application (Drug Discovery, Genomics, and More), End User (CROs and CMOs, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America commanded 38.5% share of the automated liquid handlers market in 2024 on the back of permanent molecular diagnostic infrastructure and concentrated pharmaceutical clusters. US-based Thermo Fisher invested USD 2 billion in domestic manufacturing, ensuring short supply chains and compliance support. Canada adds strength in genomics research, while Mexico adopts automation for agrigenomics. The region benefits from venture capital that funds AI-driven lab-tech start-ups, though staffing shortages in robot programming still constrain scale.

Asia-Pacific is the fastest-growing region with a 6.9% CAGR through 2030, boosted by China's 1 trillion yuan robotics initiative and Korea's USD 128 million intelligent-robot program. Japan leverages decades of automation heritage, and Australia uses federal grants to build GMP-grade bioprocessing sites. Localized service centers cut downtime, overcoming historic reliance on imported technicians. Government procurement policies that favor domestic suppliers accelerate installed-base expansion, cementing Asia-Pacific as the primary incremental revenue source for the automated liquid handlers market.

Europe maintains a firm foothold in the automated liquid handlers market through stable pharma pipelines in Germany, the United Kingdom, and France. Regulatory alignment across the EU smooths cross-border tech transfer, while sustainability mandates drive preference for robots with validated CO2 footprints. Southern European labs deploy automation in food and environmental testing, enlarging the addressable demand. Skills gaps are mitigated by apprenticeship programs tied to equipment suppliers, enabling consistent uptime and moderating service costs.

  1. Thermo Fisher Scientific Inc.
  2. Danaher Corp. (Beckman Coulter Life Sciences)
  3. Tecan Group Ltd.
  4. Hamilton Company
  5. PerkinElmer Inc. (Revvity)
  6. Agilent Technologies Inc.
  7. Mettler-Toledo International Inc.
  8. Becton, Dickinson and Company
  9. Eppendorf AG
  10. Formulatrix Inc.
  11. Aurora Biomed Inc.
  12. Sartorius AG (Biohit)
  13. Synchron Lab Automation
  14. Hudson Robotics Inc.
  15. Analytik Jena AG (Endress + Hauser)
  16. Opentrons Labworks Inc.
  17. Biosero Inc. (BICO Group)
  18. Gilson Inc.
  19. Lab Services B.V.
  20. Andrew Alliance S.A. (Waters)
  21. Integra Biosciences AG
  22. Corning Incorporated
  23. SPT Labtech Ltd.
  24. Festo AG and Co. KG
  25. Starlab International GmbH

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Throughput Requirements in High-Volume Genomic Screening (North America)
    • 4.2.2 Adoption of Miniaturized Assay Formats Reducing Reagent Costs
    • 4.2.3 Integration with AI-Driven Drug-Discovery Platforms Accelerating Hit-to-Lead Timelines
    • 4.2.4 Expansion of Personalized Medicine Driving High-Accuracy Liquid Handling (Europe and US)
    • 4.2.5 Permanent Molecular-Diagnostic capacity Post-COVID-19 (Global Reference Labs)
    • 4.2.6 Government Funding for Automated Bioprocessing (Asia-Pacific)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Initial CapEx for Flexible Deck Workstations in Emerging Markets
    • 4.3.2 Skill Gap in Programming and Maintenance of Robotic Systems
    • 4.3.3 Sample Cross-Contamination Risks in High-Viscosity Liquids
    • 4.3.4 Legacy LIMS Integration Challenges in Big-Pharma Labs
  • 4.4 Industry Ecosystem Analysis
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Robotic Liquid-Handling Workstations
    • 5.1.2 Pipetting Systems
    • 5.1.3 Reagent Dispensers
    • 5.1.4 Consumables (Tips, Plates, Reagents)
    • 5.1.5 Software and Services
  • 5.2 By Throughput Capability
    • 5.2.1 Low Throughput (Less than 100 samples/run)
    • 5.2.2 Medium Throughput (100-1000 samples/run)
    • 5.2.3 High Throughput (Above 1 000 samples/run)
  • 5.3 By Platform Configuration
    • 5.3.1 Stand-Alone Benchtop Systems
    • 5.3.2 Integrated Modular Platforms
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Drug Discovery and Lead Optimization
    • 5.4.2 Genomics and Proteomics
    • 5.4.3 Clinical Diagnostics
    • 5.4.4 Cell Biology and Stem-Cell Research
    • 5.4.5 Synthetic Biology and Bioprocess Development
    • 5.4.6 Other Applications
  • 5.5 By End User
    • 5.5.1 Pharmaceutical and Biotechnology Companies
    • 5.5.2 CROs and CMOs
    • 5.5.3 Academic and Research Institutes
    • 5.5.4 Clinical and Diagnostic Laboratories
    • 5.5.5 Forensic and Environmental Testing Labs
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 United Kingdom
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Spain
      • 5.6.2.6 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 Japan
      • 5.6.3.3 South Korea
      • 5.6.3.4 India
      • 5.6.3.5 South East Asia
      • 5.6.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 South America
      • 5.6.4.1 Brazil
      • 5.6.4.2 Rest of South America
    • 5.6.5 Middle East and Africa
      • 5.6.5.1 Middle East
      • 5.6.5.1.1 United Arab Emirates
      • 5.6.5.1.2 Saudi Arabia
      • 5.6.5.1.3 Rest of Middle East
      • 5.6.5.2 Africa
      • 5.6.5.2.1 South Africa
      • 5.6.5.2.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)}
    • 6.4.1 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.4.2 Danaher Corp. (Beckman Coulter Life Sciences)
    • 6.4.3 Tecan Group Ltd.
    • 6.4.4 Hamilton Company
    • 6.4.5 PerkinElmer Inc. (Revvity)
    • 6.4.6 Agilent Technologies Inc.
    • 6.4.7 Mettler-Toledo International Inc.
    • 6.4.8 Becton, Dickinson and Company
    • 6.4.9 Eppendorf AG
    • 6.4.10 Formulatrix Inc.
    • 6.4.11 Aurora Biomed Inc.
    • 6.4.12 Sartorius AG (Biohit)
    • 6.4.13 Synchron Lab Automation
    • 6.4.14 Hudson Robotics Inc.
    • 6.4.15 Analytik Jena AG (Endress + Hauser)
    • 6.4.16 Opentrons Labworks Inc.
    • 6.4.17 Biosero Inc. (BICO Group)
    • 6.4.18 Gilson Inc.
    • 6.4.19 Lab Services B.V.
    • 6.4.20 Andrew Alliance S.A. (Waters)
    • 6.4.21 Integra Biosciences AG
    • 6.4.22 Corning Incorporated
    • 6.4.23 SPT Labtech Ltd.
    • 6.4.24 Festo AG and Co. KG
    • 6.4.25 Starlab International GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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