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항공기 안테나 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Aircraft Antenna - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 항공기 안테나 시장 규모는 2025년에 5억 5,053만 달러로 평가되었고 2026년 5억 9,080만 달러에서 2031년까지 8억 4,123만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 7.32%를 나타낼 전망입니다.

Aircraft Antenna-Market-IMG1

본 보고서는 최종 사용자별(민간 항공, 군용 항공, 비즈니스 및 일반 항공 등), 용도별(통신, 항법 등), 안테나 유형(SATCOM, VHF/UHF 통신, 트랜스폰더 및 ADS-B 등), 주파수 대역(HF, VHF, X-밴드, Ku/Ka-밴드 등), 지역(북미, 유럽 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 항공기 안테나 시장 동향 및 인사이트

전 세계 항공기 인도 대수 증가

보잉사의 2024년 전망에 따르면, 향후 20년 동안 43,975대의 신규 항공기 수요가 예상되며, 그 대부분은 조종실 및 승객의 연결성을 위해 무게가 최적화된 안테나가 필요한 단일 통로 제트기가 차지하고 있습니다. 초기 설계 검토 단계에서 항공사들은 멀티밴드 지원 소프트웨어 정의 어레이(SDA) 채택을 결정하고 있습니다. 이는 안테나 선택이 더 이상 사후 결정이 아니라 30년에 걸친 전략적 결정으로 간주되기 때문입니다. 이러한 설계 단계로의 전환으로 인해 공급업체의 수익 인식 시기가 앞당겨지고, 애프터마켓의 개조 주기가 단축됩니다. 연간 여객 수송량이 4.8% 증가할 것으로 예상되는 것을 필두로, 아시아태평양의 높은 여객 수 증가 전망은 초기 장착용 안테나의 출하 대수 및 지속적인 예비 부품 수요로 직결됩니다. 향후 예정된 납품 규모 확대는 생산되는 각 기체에 대한 기본 주문을 확보하고, 수명의 중반에 접어든 기체의 교체 수요를 가속화함으로써 항공기 안테나 시장을 견인할 것입니다.

차세대 SATCOM 및 5G 기내 연결의 전개

다중 궤도 위성 군집과 지상 5G의 공대지 네트워크가 융합되는 가운데, 안테나 공급업체들은 서로 다른 주파수 대역 간에 원활하게 로밍이 가능한 전자식 가동 안테나 시스템 개발을 서둘러야 합니다. 차이나 텔레콤과 제휴한 OEM 각사는 기지국과 저궤도(LEO) 링크 간의 네트워크 핸드오버를 실증하여, 기존의 정지궤도(GEO) 전용 구성보다 높은 처리량과 낮은 지연 시간을 실현했습니다. 이러한 벤치마크 결과에 따라 북미 통신 사업자들은 다음 기체 개조 기간 내에 듀얼 모드 어레이를 도입해야 할 압박을 받고 있습니다. ViaSat-3의 발사와 2024년 첫 상용 서비스 개시는 민첩한 평면 패널 어퍼처와 결합되어 GEO 위성이 여전히 실현 가능한 대역폭의 비약을 부각시키고 있습니다. 각 항공사는 다중 궤도 대응의 민첩성을 통신 커버리지의 공백을 메우기 위한 보험책이자 실시간 분석의 기반으로 간주하고 있으며, 안테나 업그레이드를 디지털 전환 전략의 핵심으로 삼고 있습니다. 적극적인 도입을 통해 여객 객실 및 운항 데이터 회선에서 프리미엄 서비스 수익이 창출되며, 예측 연평균 성장률(CAGR)은 2.1포인트 상승할 것입니다.

복합재 기체에서 안테나와 라돔 통합의 복잡성

알루미늄에서 탄소섬유로 기체 동체를 전환하면, 전도성 메쉬 층이 새로운 감쇠 경로를 유발하여 RF 전파를 복잡하게 만듭니다. ACASIAS 컨소시엄은 Ku 대역 어레이를 1.2m × 3m 크기의 패널에 직접 매립하여 실현 가능성을 입증했으나, 동시에 긴 인증 절차와 접착 검증 절차가 필요하다는 점도 부각시켰습니다. 구조적 무결성과 방사 효율을 모두 충족시켜야 하며, 이를 위해서는 고비용이 소요되는 전자기장 시뮬레이션, 시제품 쿠폰 및 파괴 시험이 필요할 수 있습니다. 광대역 안테나 어댑터 플레이트의 부식에 관한 최근 FAA 지침은 새로운 복합재료는 말할 것도 없고, 금속 기체에서도 신뢰성 관련 과제가 여전히 존재함을 보여줍니다. 이러한 기술적 부담은 시장 출시까지의 기간을 연장하고, 사내에 재료 실험실을 보유하지 않은 중소 공급업체의 진입을 저해하며, 인증된 설계 툴 체인이 성숙해질 때까지 잠재적인 연평균 성장률(CAGR)을 1.4% 포인트 낮추고 있습니다.

부문 분석

2025년, 민간 항공은 항공기 안테나 시장의 39.02%를 차지했습니다. 이는 표준화된 인증 절차와 항공기 함대에 도입되는 좁은 동체 항공기의 막대한 수량 덕분입니다. 항공사들은 Wi-Fi 포트 및 실시간 텔레메트리 기능을 추가하는 객실 개조와 병행하여 멀티오빗 및 5G 지원 안테나를 조달하고 있으며, 이를 통해 예측 가능한 교체 주기가 확보되고 있습니다. 비즈니스 항공 및 일반 항공 구매자들은 전세 승객들이 안정적인 연결성을 요구함에 따라 항공사급 광대역 연결로 전환하기 시작하고 있지만, 기내 공간이 좁아 다중 안테나 아키텍처 도입에는 여전히 제약이 있습니다. 군용 항공은 공급 대수는 적지만, 암호화, 방해 대책, 전자전 관련 사양 덕분에 더 높은 이익률을 확보하고 있습니다. F-16 ‘바이퍼 실드’ 업그레이드와 같은 프로그램은 통합형 광대역 개구부의 가치를 여실히 보여주고 있습니다.

무인 항공기(UAV)는 가장 빠르게 성장하는 분야로, 연평균 성장률(CAGR) 8.82%로 확대되고 있습니다. 과거 드론을 시야 내(VLOS)로만 제한하던 규제가 완화되어 더 긴 비행 경로가 허용됨에 따라, 화물 물류, 파이프라인 점검, 정밀 농업이 가능해졌습니다. NASA의 현장 시험을 거친 경량 에어로겔 안테나는 Ka 대역 통신을 유지하면서 시스템의 질량을 줄여, 전동 멀티콥터의 엄격한 크기, 무게, 전력 소비 목표를 충족시키고 있습니다. 방위 분야 구매자들도 협동 비행을 위해 위상 정합 네트워크에 의존하는 군집 비행 플랫폼을 확대되고 있습니다. 이러한 분야를 아우르는 확장을 통해 제조업체는 연구 개발 비용을 민간 및 군사 분야 모두에 분산할 수 있게 되었으며, 이는 항공기 안테나 시장의 지속적인 성장 동력으로서 무인항공기(UAV)의 성장세를 공고히 하고 있습니다.

2025년에는 감시·정찰 분야가 매출의 40.86%를 차지했습니다. 이는 ADS-B, 항공기 충돌 회피 시스템, 우주 기반 레이더가 위치 데이터를 수집하기 위해 전용 개구부가 필요하기 때문입니다. 상용 및 비즈니스용 항공기에 탑재가 의무화됨에 따라 안정적인 연간 교체 수요가 확보되고 있는 한편, 국경 경비 기관으로부터는 고이득 합성 개구 레이더 포드에 대한 주문이 증가하고 있습니다. 통신 용도도 이에 이어 큰 비중을 차지하고 있는데, 이는 여객기 내 브로드밴드 이용이 급증하고 항공사가 운영 메시징을 IP 링크로 전환하고 있기 때문입니다. 항법용 안테나는 스푸핑 및 재밍에 대한 내성을 향상시키는 멀티 콘스텔레이션으로의 업그레이드를 통해 안정적인 수요를 유지하고 있습니다.

전자전 분야는 연평균 성장률(CAGR) 8.28%로 가장 높은 성장이 예상됩니다. 기존 전투기의 블록 업그레이드에는 능동 방어 시스템용 송신기 및 수신기 요소를 내장한 모듈형 안테나 유닛이 필요합니다. 전자전용 항공기 안테나 시장 규모는 실시간 빔 포밍이 가능한 디지털 어레이로의 전환이 진행됨에 따라 확대되고 있으며, 이를 통해 탐색, 추적, 방해 각 기능을 동시에 수행할 수 있게 됩니다. 민간 플랫폼에서도 진화하는 보안 지침을 준수하기 위해 위협 감시용 하드웨어가 통합되고 있어, 민간과 국방 분야의 지출 흐름이 융합되고 있습니다. 이러한 동향에 따라 공급업체들은 리저널 제트기의 레이돔부터 드론의 파일론에 이르기까지 규모를 확장할 수 있는 공통 핵심 칩셋을 개발하여 비용 효율성을 높이고 있습니다.

지역별 분석

2025년, 보잉사의 라인 핏 프로그램과 미국 국방부의 지속적인 지출로 인해 생산 라인이 풀가동됨에 따라 북미는 전 세계 매출의 35.22%를 차지했습니다. 이 지역의 항공사들은 저궤도 위성 군집의 조기 도입을 주도하고 있으며, 여객용 Wi-Fi 및 비행에 필수적인 통신용으로 인증된 위상 배열 패널을 지역 제트기에 탑재하기 시작했습니다. 유나이티드 항공이 300대 이상의 항공기에 스타링크 단말기를 사후 장착할 계획인 것은 혁신을 신속하게 추진하려는 자세를 여실히 보여줍니다. C5ISR 하드웨어를 위한 5억 6,800만 달러 규모의 비아샛(Viasat) 기본 계약을 포함한 정부 계약은 수요를 확대하는 동시에 차세대 어퍼처 개념을 뒷받침하고 있습니다. 캐나다의 우주 기반 ADS-B 도입 의무화는 비즈니스 제트기 및 헬리콥터 기단 전체에 걸쳐 다이버시티 안테나 설치를 더욱 촉진하며, 교체 수요의 기반이 되고 있습니다.

아시아태평양은 7.96%의 연평균 성장률(CAGR)로 가장 빠른 성장이 예상되며, 이는 항공기 보유 대수의 구조적 증가와 기술적 야망의 고조를 반영합니다. 중국에서는 2043년까지 운항 중인 항공기 수가 9,740대로 2배 이상 증가할 것으로 예측되며, 이는 조종실, 객실 및 드론용 안테나 시장에서 수십억 달러 규모의 수주 전망으로 이어질 것입니다. 각 지역공급업체들은 국내 5G 기술의 진보를 활용하여 타워와 위성을 결합한 하이브리드 아키텍처로 직접 도약함으로써 제품 주기를 단축하고 있습니다. 일본이 2026년까지 기내 통신 기지국 운영을 시작하는 것을 목표로 하고 있다는 점은 기존의 위성을 뛰어넘는 공중 네트워크 계층에 대한 정책적 지원을 보여줍니다. 인도 및 동남아시아에서도 급증하는 중산층의 여행 수요에 대응하기 위해 신형 협폭기(narrow-body) 항공기가 발주되고 있으며, 표준화된 커넥티비티 키트 수요 기반이 확대되고 있습니다.

유럽은 에어버스 생산을 통해 대규모 도입 기반을 유지하고 있지만, 성장의 축은 지속가능성과 도시 모빌리티로 이동하고 있습니다. 탄소 배출량에 대한 규제 강화로 인해, 항력을 줄여주는 경량 플러시 마운트형 안테나의 채택이 진행되고 있습니다. 유럽 위성 서비스 제공업체 컨소시엄의 우주 기반 교통 모니터링 사업에는 궤도상 및 지상 링크의 다이버시티 요건을 충족하기 위한 새로운 이중 주파수 어레이가 필요합니다. 릴리움(Lilium)사가 eVTOL 프로그램에서 단일 공급업체 전략을 채택한 것은 유럽 내 통합형 안테나 스킨에 대한 집중을 더욱 강화하는 것입니다. 중동 및 아프리카은 현재 규모는 작지만, 광대역을 활용한 승객 경험에 의존하는 주요 허브의 확장이 진행 중이며, 인프라가 성숙해짐에 따라 안테나 도입이 증가할 전망입니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 항공기 안테나 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 민간 항공 부문은 항공기 안테나 시장에서 어떤 비중을 차지하나요?
  • 무인 항공기(UAV) 시장의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 2025년 감시·정찰 분야의 매출 비중은 어떻게 되나요?
  • 전자전 분야의 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • 북미 지역의 항공기 안테나 시장 매출 비중은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 항공기 안테나 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.07

According to Mordor Intelligence, the aircraft antenna market size was valued at USD 550.53 million in 2025 and estimated to grow from USD 590.8 million in 2026 to reach USD 841.23 million by 2031, at a CAGR of 7.32% during the forecast period (2026-2031).

Aircraft Antenna - Market - IMG1

This report is Segmented by End User (Commercial Aviation, Military Aviation, Business and General Aviation, and More), Application (Communication, Navigation, and More), Antenna Type (SATCOM, VHF/UHF Communication, Transponder and ADS-B, and More), Frequency Band (HF, VHF, X-Band, Ku/Ka-band, and More) and Geography (North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Aircraft Antenna Market Trends and Insights

Increasing Global Aircraft Deliveries

Boeing's 2024 outlook sets demand for 43,975 new airplanes over two decades, dominated by single-aisle jets that rely on weight-optimized antennas for cockpit and passenger connectivity. During initial design reviews, airlines are locking in multi-band, software-defined arrays because antenna choices are now seen as a thirty-year strategic decision rather than an afterthought. This design-finish migration pulls revenue recognition forward for suppliers and compresses retrofit cycles in the aftermarket. High passenger growth forecasts in Asia-Pacific, led by 4.8% annual traffic gains, translate directly into first-fit antenna volume and recurring spares demand. The scale of impending deliveries lifts the aircraft antenna market by securing baseline orders for each airframe produced and by accelerating replacement needs for fleets approaching midlife.

Next-gen SATCOM and 5G Airborne-Connectivity Roll-outs

Multi-orbit satellite constellations and terrestrial 5G air-to-ground networks converge, forcing antenna vendors to develop electronically steerable systems that roam seamlessly across disparate spectra. China Telecom and partner OEMs demonstrated network hand-off between tower and LEO links, proving higher throughput and lower latency than legacy GEO-only configurations; this benchmark is pushing North American carriers to field dual-mode arrays within the next fleet retrofit window. The ViaSat-3 launch and the first commercial service activation in 2024 underscore the bandwidth leap GEO craft can still deliver when paired with agile flat-panel apertures. Airlines view multi-orbit agility as an insurance policy against coverage gaps and a foundation for real-time analytics, making antenna upgrades core to digital transformation strategies. Aggressive roll-outs add 2.1 percentage points to forecast CAGR by unlocking premium service revenues across passenger cabins and operational data pipes.

Antenna-radome Integration Complexity in Composite Airframes

The shift from aluminum to carbon-fiber fuselages complicates RF propagation because conductive mesh layers introduce new attenuation paths. The ACASIAS consortium embedded Ku-band arrays directly into a 1.2 m X 3 m panel, proving feasibility yet highlighting lengthy qualification and bonding verification steps. Structural integrity must pair with radiation efficiency, which can demand costly electromagnetic simulations, prototype coupons, and destructive testing. Recent FAA directives on broadband antenna adapter plate corrosion illustrate continuing reliability hurdles even for metal airframes, let alone novel composites. These engineering burdens extend time-to-market and deter smaller suppliers without in-house materials labs, subtracting 1.4 percentage points from potential CAGR until certified design toolchains mature.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Fleet-wide ADS-B/Mode-S Transponder Mandates
  2. Surging UAV Demand for BVLOS Mission Profiles
  3. Spectrum Congestion in L- and C-bands

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Commercial aviation held 39.02% of the aircraft antenna market in 2025, thanks to standardized certification pathways and the sheer quantity of narrow-body jets entering fleets. Airlines procure multi-orbit and 5G-ready antennas parallel with cabin refits that add Wi-Fi portals and real-time telemetry, assuring predictable replacement cycles. Business and general aviation buyers have begun migrating toward airline-grade broadband links as charter clients demand consistent connectivity, but smaller cabin footprints still limit multi-antenna architectures. Military aviation delivers fewer units yet commands higher margins because of encryption, anti-jam, and electronic warfare specifications; programs like the F-16 Viper Shield upgrade illustrate the value of integrated broadband apertures.

Unmanned aerial vehicles represent the fastest-growing slice, advancing at a 8.82% CAGR. Regulations that once confined drones to visual line-of-sight now allow longer routes, enabling package logistics, pipeline inspection, and precision agriculture. Lightweight aerogel antennas field-tested by NASA cut system mass while sustaining Ka-band links, meeting the strict size, weight, and power targets for electric multicopters. Defense buyers also scale swarming platforms that rely on phase-aligned networks for cooperative flight. This crossover lets producers amortize R&D across civil and military channels, anchoring UAV momentum as a durable growth lever for the aircraft antenna market.

Surveillance and reconnaissance made up 40.86% of revenues in 2025 because ADS-B, traffic collision avoidance systems, and space-based radar rely on dedicated apertures to collect positional data. Mandatory carriage across commercial and business fleets ensures stable annual replacements, while border-security agencies add orders for high-gain synthetic aperture radar pods. Communication applications sit close behind as passenger broadband usage spikes and airlines shift operational messaging to IP links. Navigation antennas enjoy consistent demand through multi-constellation upgrades that improve resilience to spoofing and jamming.

Electronic warfare shows the highest upside at an 8.28% CAGR. Block upgrades to existing fighters require modular antenna units that house transmitter and receiver elements for active protection suites. The aircraft antenna market size for electronic warfare rises as programs migrate toward digital arrays capable of real-time beamforming, enabling simultaneous search, track, and jam functions. Civil platforms also integrate threat-monitoring hardware to comply with evolving security directives, blending commercial and defense spending streams. These trends induce suppliers to build common core chipsets that can be scaled from regional jet radomes to drone pylons, gaining cost efficiency.

Complete Report Scope:

  • By End User
    • Commercial Aviation
    • Military Aviation
    • Business and General Aviation
    • Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
  • By Application
    • Communication
    • Navigation
    • Surveillance and Reconnaissance
    • Electronic Warfare
    • Passenger Connectivity/IFE
  • By Antenna Type
    • VHF/UHF Communication
    • SATCOM
    • Navigation (VOR/ILS/MB)
    • Transponder and ADS-B
    • GNSS/GPS Antennas
    • Multiband Conformal
    • 5G Airborne
  • By Frequency Band
    • HF
    • VHF
    • UHF
    • L-band
    • C-band
    • X-band
    • Ku/Ka-band
  • Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • United Kingdom
      • Germany
      • France
      • Italy
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • Australia
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • Saudi Arabia
        • UAE
        • Qatar
        • Rest of Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Rest of Africa

Geography Analysis

North America contributed 35.22% of global revenue in 2025 as Boeing line-fit programs and sustained Pentagon outlays kept production lines busy. Airlines in the region have led the early adoption of low Earth orbit constellations and have begun equipping regional jets with phased-array panels certified for passenger Wi-Fi and flight-critical communications. United Airlines' plan to retrofit more than 300 aircraft with Starlink terminals underscores a willingness to fast-track innovation. Government contracts, including a USD 568 million Viasat framework for C5ISR hardware, add volume and validate next-generation aperture concepts. Canadian mandates for space-based ADS-B further boost diversity antenna installations across business and helicopter fleets, anchoring replacement sales.

Asia-Pacific is projected to grow the fastest at an 7.96% CAGR, reflecting structural fleet growth and escalating technology ambitions. China is forecasted to more than double its active aircraft to 9,740 by 2043, translating to a multibillion-dollar pipeline for cockpit, cabin, and drone antennas. Regional suppliers leverage domestic 5G advances to leapfrog directly to hybrid tower-satellite architectures, compressing the product cycle. Japan's target of launching ad-hoc airborne telecommunications base stations by 2026 shows policy support for aerial network layers beyond traditional satellite. India and Southeast Asia also order new narrow-body fleets to serve fast-rising middle-class travel, extending the demand base for standardized connectivity kits.

Europe retains a large installed base through Airbus production, but growth pivots toward sustainability and urban mobility. Regulatory pushes on carbon impact drive the adoption of lighter, flush-mounted antennas that reduce drag. The European Satellite Services Provider consortium's move toward space-based traffic surveillance requires new dual-frequency arrays to satisfy orbital and terrestrial link diversity needs. Lilium's selection of a single-supplier strategy for its eVTOL program magnifies European focus on integrated antenna skins. Middle East and Africa remain smaller today, yet host major hub expansions that rely on broadband-enabled passenger experience, positioned to increase antenna uptake as infrastructure matures.

  1. L3Harris Technologies, Inc.
  2. Honeywell International Inc.
  3. Collins Aerospace (RTX Corporation)
  4. CMC Electronics Inc.
  5. Thales Group
  6. RAMI (R.A. Miller Industries, Inc.)
  7. PIDSO GmbH (Riedel Communications GmbH)
  8. Hexagon AB
  9. Tallysman Wireless (Calian Ltd.)
  10. General Dynamics Mission Systems (General Dynamics Corporation)
  11. Viasat, Inc.
  12. HR Smith Group of Companies
  13. AeroVironment, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing global aircraft deliveries
    • 4.2.2 Next-gen SATCOM and 5G airborne-connectivity roll-outs
    • 4.2.3 Fleet-wide ADS-B/Mode-S transponder mandates
    • 4.2.4 Surging UAV demand for BVLOS mission profiles
    • 4.2.5 Ultra-light conformal antennas for eVTOL platforms
    • 4.2.6 Additive-manufactured printed antennas lowering SWaP
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Antenna-radome integration complexity in composite airframes
    • 4.3.2 Spectrum-congestion in L- and C-bands
    • 4.3.3 Long qualification cycles for aerospace hardware
    • 4.3.4 Supply-chain shortages of specialty RF materials
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By End User
    • 5.1.1 Commercial Aviation
    • 5.1.2 Military Aviation
    • 5.1.3 Business and General Aviation
    • 5.1.4 Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Communication
    • 5.2.2 Navigation
    • 5.2.3 Surveillance and Reconnaissance
    • 5.2.4 Electronic Warfare
    • 5.2.5 Passenger Connectivity/IFE
  • 5.3 By Antenna Type
    • 5.3.1 VHF/UHF Communication
    • 5.3.2 SATCOM
    • 5.3.3 Navigation (VOR/ILS/MB)
    • 5.3.4 Transponder and ADS-B
    • 5.3.5 GNSS/GPS Antennas
    • 5.3.6 Multiband Conformal
    • 5.3.7 5G Airborne
  • 5.4 By Frequency Band
    • 5.4.1 HF
    • 5.4.2 VHF
    • 5.4.3 UHF
    • 5.4.4 L-band
    • 5.4.5 C-band
    • 5.4.6 X-band
    • 5.4.7 Ku/Ka-band
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 United Kingdom
      • 5.5.2.2 Germany
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Russia
      • 5.5.2.6 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Australia
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
        • 5.5.5.1.1 Saudi Arabia
        • 5.5.5.1.2 UAE
        • 5.5.5.1.3 Qatar
        • 5.5.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
        • 5.5.5.2.1 South Africa
        • 5.5.5.2.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 L3Harris Technologies, Inc.
    • 6.4.2 Honeywell International Inc.
    • 6.4.3 Collins Aerospace (RTX Corporation)
    • 6.4.4 CMC Electronics Inc.
    • 6.4.5 Thales Group
    • 6.4.6 RAMI (R.A. Miller Industries, Inc.)
    • 6.4.7 PIDSO GmbH (Riedel Communications GmbH)
    • 6.4.8 Hexagon AB
    • 6.4.9 Tallysman Wireless (Calian Ltd.)
    • 6.4.10 General Dynamics Mission Systems (General Dynamics Corporation)
    • 6.4.11 Viasat, Inc.
    • 6.4.12 HR Smith Group of Companies
    • 6.4.13 AeroVironment, Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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