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세계의 육류 포장 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Meat Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 육류 포장 시장 규모는 2025년 121억 7,000만 달러로, CAGR 3.32%로 확대되어, 2030년까지 143억 3,000만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다.

고기 패키징-Market-IMG1

이 성장은 편의점 육류 형식에 대한 꾸준한 수요, 콜드체인 물류 채택 확대, 세계적인 식품 안전 및 지속가능성 규제 강화를 반영합니다. 소매업체가 보존 기간의 연장과 시각적 어필의 강화를 추진하는 가운데, 플렉서블 플라스틱, 개질 분위기 포맷, 하이베리어 단일 소재가 사양의 대부분을 차지하고 있습니다. 아시아태평양은 최대 판매량을 견인하고 온라인 식료품과 밀 키트 채널이 가장 빠른 증가율을 기록하고 있습니다. 플라스틱 폐기물 규제, 원재료 불안정성, 대체 단백질의 상승이 이익의 전망을 약화시키고, 생산자는 재활용 가능한 필름, 자동화, 스마트 패키징 혁신의 추구를 촉구하고 있습니다.

세계 식육 포장 시장 동향과 통찰

간편하고 빨리 먹을 수 있는 고기 제품에 대한 수요

2016년부터 2022년까지 소비자의 부가가치 육류 채용률은 37%에서 67%로 상승하여 가공업자는 색과 식감을 유지하면서 매장에서의 취급을 최소화한 케이스 레디 형식을 지향하게 되었습니다. Tyson Fresh Meats는 유통을 간소화하고 고급 장벽 필름으로 보존 기간을 연장하는 유니버설 케이스 레디 프로그램을 시작했습니다. 시간에 쫓기는 도시의 구매자는 빠른 식사 준비를 가능하게 하는 팩에 비싼 가격을 받아들입니다. 신선하고 조리된 식품의 성장은 맛과 영양소를 보호하는 고압 처리 및 개질 분위기 시스템에 대한 수요를 가속화합니다. 이러한 역학은 성숙 도시와 신흥 도시 모두에서 고기 포장 시장의 지속적인 수량 증가를 뒷받침합니다.

조직 소매 및 콜드체인 물류 확대

2023년 중국의 편의점 매출은 전년 대비 10.8% 증가한 4,248억 위안이 되어, 신선식품이 그 상승의 방향타를 끊었습니다. Yueshi Robot과 같은 신흥 기업은 30°C에서 작동하는 자율 포크리프트를 배치하여 냉동 유통 노드의 효율성을 높이고 있습니다. 2035년까지 562억 달러에 이를 것으로 예상되는 보다 광범위한 업무용 냉동에 투자하려면 산소 침입을 최소화하면서 저온 스트레스를 견디는 포장이 필요합니다. 소매업체는 또한 선반 보충을 가속화하기 위해 표준화된 형상을 요구하고 있으며, 컨버터는 대량 생산 라인에 맞는 유연한 파우치와 열 성형 트레이에 방향타를 자릅니다. 이러한 동향은 조직 소매업이 장기적으로 육류 포장 시장의 촉매가 되는 것을 확실히 하고 있습니다.

항균 나노 복합재 필름 채용

항균 나노 복합체는 육류 표면에서 미생물의 성장을 직접 억제하고 보존 기간을 연장하며 방부제에 대한 의존도를 낮춥니다. 천연 추출물을 주입한 하이드로겔 담체는 식품 안전성을 유지하면서 박테리아 수를 감소시키는 효과를 나타냅니다. 북미와 유럽의 파일럿 라인은 상업적 출시를 위해 생산 규모를 확대하고 있습니다. 이와 같은 필름을 투명한 MAP 뚜껑과 조합하면 시너지 효과가 생겨 냉장 케이스에 중요한 활성 보호와 제품의 시인성을 모두 제공할 수 있습니다.

부문 분석

2024년 육류 포장 시장의 42%를 플렉서블 플라스틱이 차지했으며 불규칙한 컷에 대한 적합성과 우수한 인쇄 적성에 의해 뒷받침되었습니다. 생분해성 필름은 여전히 틈새 시장이지만 규제 당국이 퇴비화 또는 재활용 가능한 솔루션을 선호하기 때문에 CAGR은 7.2%를 기록합니다. 금속 캔과 금속 호일은 고급 퍼티와 살균이 필요한 수명이 긴 제품에 필수적인 것은 아닙니다. 항균 나노복합재층이 플렉서블 웹에 채용되어, 배리어 성능과 함께 적극적인 세균 억제를 제공합니다. 지속적인 수지 및 코팅 기술 혁신을 통해 컨버터는 펑크 저항을 유지하면서 게이지를 낮출 수 있으며 유연한 팩의 비용 경쟁력을 유지할 수 있습니다.

경질 트레이는 PET나 PP가 많고, 적층 가능성이 중요한 슬라이스 제품에 사용되지만, 재료 질량이 크기 때문에 지속가능성에 대한 감시에 직면하고 있습니다. 발포 트레이는 재활용 선별이 용이한 투명한 모노 PET 트레이에 밀리고 있습니다. 금속 트레이는 밀폐성이 우수하기 때문에 수출용 콘비프나 런천 미트에 사용되고 있지만, 중량과 비용의 문제로 그 신장은 한정되어 있습니다. 전반적으로, 브랜드는 지속가능성과 머천다이징 요구사항의 균형을 유지하면서 유연한 솔루션이 육류 포장 시장을 선도하는 것으로 보입니다.

2024년 육류 포장 시장 규모의 54%는 신선 및 냉동 식품이었으며, 그 배경에는 며칠간의 유통 기한을 견디는 외형이 잘 누설이 없는 트레이나 오버랩에 대한 슈퍼마켓 수요가 있습니다. 신흥경제권에서 콜드체인의 커버 범위가 확대되어 건전한 성장이 이어집니다. 반찬 슬라이스에서 저장할 수 있는 육포에 이르기까지 조리된 식품 라인은 라이프 스타일이 편리함을 선호하며 CAGR 5.5%로 성장합니다. 이러한 형태에서는 고산소 및 고습도 배리어, 전자레인지 대응 씰, 소비자가 사용하기 쉬운 개구부가 필요해, 박리 가능한 뚜껑이나 포션 컨트롤의 기술 혁신에 박차가 걸립니다.

가공육은 안정된 점유율을 누리고 있지만, 건강 동향에 의해 살코기나 식물성 대체 고기로 시프트하고 있습니다. 스킨 포장의 업그레이드는 리실러블 지퍼와 에어 포켓을 최소화하면서 식감을 돋보이게 하는 진공 스킨의 포맷에 중점을 둡니다. 범주를 불문하고 부패 위험을 표시하는 스마트 인디케이터에 수요가 집중되어 혼잡한 케이스 내에서의 차별화가 강화되어 육류 포장 시장에 대한 쇼핑객의 신뢰를 높이고 있습니다.

지역 분석

아시아태평양은 2024년 육류 포장 시장 규모의 34%를 차지하며 중국의 1억 톤 가까운 육류 소비와 활발한 소매 근대화에 힘입어 있습니다. 2030년까지 지역별 CAGR은 4.8%로 베이징에서 방갈로르까지의 도시화와 콜드체인 노드에 대한 투자를 반영하고 있습니다. 중국 쇠고기 온라인 구매 점유율은 44%를 넘어 소포 네트워크용으로 설계된 전자상거래 친화적인 팩의 급속한 보급을 보여줍니다. 인도의 슈퍼마켓은 냉동고 통로를 늘리고 MAP 및 VSP 솔루션의 대응 가능한 밑단을 넓히고 있습니다. 동남아시아의 편의점 체인도 이에 이어 습도가 높은 기후를 견디는 표준화된 파우치 포맷을 채용하고 있습니다.

북미는 1인당 식육 섭취량이 많아 소매 인프라가 성숙하고 있습니다. 블록체인 트레이싱, 항균 필름, 자동화 대응 버거 등 기술의 채용이 성장의 원동력이 되고 있습니다. 규제 검토를 통해 특히 캐나다의 주요 체인점에서는 단소재 장벽 필름 시험에 박차가 걸립니다. 유럽은 순환형 경제 대응으로 리드해, 컨버터를 리사이클 가능한 PE/PP 구조나 종이와 섬유의 하이브리드에 향하게 합니다. 산소 장벽 및 재활용 목표를 모두 달성한 패키징 기업은 EU 식료품점에서 우선 공급업체로 자리를 잡고 있습니다.

남미에서는 브라질의 수출 지향 가공업자로부터 안정적인 수요가 있으며, 대양을 가로 지르는 운송을 위해 견고한 팩이 필요합니다. 고배리어 파우치, 엠보싱 진공 가방, 튼튼한 골판지 아우터가 표준입니다. 중동 및 아프리카에서는 보급에 편차가 있으며, 걸프 국가의 소매업체는 고급 MAP 스테이크를 지정하지만, 아프리카의 많은 시장에서는 여전히 부처 종이에 의존하고 있습니다. 콜드체인의 격차가 보급을 제한하고 있지만, 인프라 투자와 퀵 커머스의 시험 운용에 의해 점차 보급이 진행되고 있습니다. 이러한 지리적 역학은 세계의 고기 포장 시장을 확장하는 다중 속도 성장 경로를 촉진합니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 간편 육류와 RTE 육류 제품 수요
    • 조직 소매와 콜드체인 물류 확대
    • 유통기한 연장과 식품 안전 규제
    • 지속가능성 주도의 고배리어 모노 소재로 시프트
    • 항균 및 나노복합재 필름의 채용
    • 블록체인 대응 추적 가능성와 변조 방지 포맷
  • 시장 성장 억제요인
    • 플라스틱 폐기물 규제와 재활용 가능성의 과제
    • 변동하는 폴리머와 금속의 투입 가격
    • 단일사용 포장세와 EPR 요금
    • 대체 단백질의 성장에 의해 붉은 고기 수요가 감소
  • 가치/공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • 유행의 영향과 회복 분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 재료 유형별
    • 플라스틱
      • 플렉서블 파우치
      • 가방
      • 필름 및 랩
      • 기타 플렉서블
      • 경질 트레이 및 용기
      • 기타 경질
    • 금속
      • 알루미늄
      • 스틸
      • 기타 금속
  • 육류 유형별
    • 신선 및 냉동
    • 가공
    • 조리된 식품
  • 포장 기술별
    • 가스 치환 포장(MAP)
    • 진공 스킨 포장(VSP)
    • 액티브 및 지능형 포장
    • 식용 및 생분해성 필름
  • 최종 사용자 채널별
    • 소매(슈퍼마켓 및 하이퍼 마켓)
    • 푸드서비스 및 HORECA
    • 온라인 식료품 및 밀 키트
    • 육류 가공업자 및 포장업자
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동
      • 이스라엘
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 튀르키예
      • 기타 중동
    • 아프리카
      • 남아프리카
      • 이집트
      • 기타 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적인 동향과 전개
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Amcor plc
    • Sealed Air Corporation
    • Berry Global Group Inc.
    • Mondi plc
    • Crown Holdings Inc.
    • Coveris Management GmbH
    • Winpak Ltd.
    • Smurfit Kappa Group plc
    • Viscofan SA
    • Sonoco Products Company
    • Huhtamaki Oyj
    • DS Smith plc
    • WestRock Company
    • Graphic Packaging Holding Company
    • Tetra Pak International SA
    • Klockner Pentaplast GmbH
    • Constantia Flexibles GmbH
    • Cascades Inc.
    • Innovia Films Ltd.
    • LINPAC Packaging Ltd.

제7장 시장 기회와 장래의 전망

JHS 25.11.25

The meat packaging market size reached USD 12.17 billion in 2025 and is forecast to grow to USD 14.33 billion by 2030 at a 3.32% CAGR.

Meat Packaging - Market - IMG1

Growth reflects steady demand for convenience meat formats, widening adoption of cold-chain logistics, and tightening global food-safety and sustainability rules. Flexible plastics, modified-atmosphere formats, and high-barrier mono-materials dominate specifications as retailers push longer shelf life and stronger visual appeal. Asia-Pacific drives the largest volumes, while online grocery and meal-kit channels record the fastest incremental gains. Plastic-waste regulation, raw-material volatility, and the rise of alternative proteins temper margin outlooks, encouraging producers to pursue recyclable films, automation, and smart-packaging innovations.

Global Meat Packaging Market Trends and Insights

Demand for Convenience and Ready-to-Eat Meat Products

Consumer adoption of value-added meat rose from 37% to 67% between 2016 and 2022, pushing processors toward case-ready formats that minimise in-store handling while preserving colour and texture. Tyson Fresh Meats launched its Universal Case Ready Program to streamline distribution and extend shelf life via advanced barrier films. Urban shoppers, pressed for time, accept premium price points for packs enabling rapid meal preparation. Growth in fresh-prepared foods accelerates demand for high-pressure processing and modified-atmosphere systems that safeguard taste and nutrients. These dynamics reinforce sustained volume gains for the meat packaging market in both mature and emerging cities.

Expansion of Organized Retail and Cold-Chain Logistics

Convenience-store sales in China climbed to CNY 424.8 billion in 2023, up 10.8% year on year, with fresh foods steering the rise. Start-ups such as Yueshi Robot are deploying autonomous forklifts operating at -30 °C, lifting efficiency in frozen distribution nodes. Broader commercial-refrigeration investment, projected to reach USD 56.2 billion by 2035, requires packaging that resists low-temperature stress while keeping oxygen ingress minimal. Retailers also demand standardised shapes to speed shelf replenishment, steering converters toward flexible pouches and thermoformed trays adapted for high-volume lines. These trends cement organised retail as a long-run catalyst for the meat packaging market.

Adoption of Antimicrobial/Nanocomposite Films

Antimicrobial nanocomposites inhibit microbial growth directly on the meat surface, extending shelf life and lowering reliance on preservatives. Hydrogel carriers infused with natural extracts show efficacy in lowering bacterial counts while remaining food-safe. Pilot lines in North America and Europe are scaling production for commercial launch. Synergies arise when such films are paired with transparent MAP lids, offering both active protection and product visibility critical for refrigerated cases.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Shelf-Life Extension and Food-Safety Regulations
  2. Sustainability-Led Shift to High-Barrier Mono-Materials
  3. Blockchain-Enabled Traceability and Tamper-Evident Formats

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Flexible plastics held 42% of the meat packaging market in 2024, propelled by conformance to irregular cuts and excellent printability. Biodegradable films, though still niche, record a 7.2% CAGR as regulators favour compostable or recyclable solutions. Metal cans and foil remain vital for premium pate and long-life products requiring sterilisation. Antimicrobial nanocomposite layers are entering flexible webs, offering active bacterial suppression alongside barrier performance. Continuous resin and coating innovation allows converters to downgrade gauge while maintaining puncture resistance, keeping flexible packs cost-competitive.

Rigid trays, often PET or PP, serve sliced products where stackability matters, but face sustainability scrutiny for their higher material mass. Foam trays are losing ground to clear mono-PET variants that ease recyclability sorting. Metal options endure in export-grade corned beef and luncheon meat thanks to superior hermetic integrity, yet their growth is limited by weight and cost. Overall, flexible solutions will keep leading the meat packaging market as brands balance sustainability with merchandising demands.

Fresh and frozen products generated 54% of the meat packaging market size in 2024, backed by supermarket demand for visually appealing, leak-proof trays and overwraps that endure multi-day shelf life. Growth remains healthy as cold-chain coverage widens in emerging economies. Ready-to-eat lines, from deli slices to shelf-stable jerky, grow at 5.5% CAGR as lifestyles favour convenience. These formats need high-oxygen and moisture barriers, microwave-safe seals, and consumer-friendly openings, spurring innovation in peelable lidding and portion control.

Processed meats enjoy steady share, though health trends shift some volume toward leaner cuts and plant alternatives. Packaging upgrades focus on resealable zippers and vacuum skin formats that highlight texture while minimising air pockets. Across categories, demand converges toward smart indicators that display spoilage risk, reinforcing differentiation in crowded cases and boosting shopper confidence in the meat packaging market.

The Meat Packaging Market Report is Segmented by Material Type (Plastic, Metal), Meat Type (Fresh and Frozen, Processed, Ready-To-Eat), Packaging Technology (Modified Atmosphere Packaging (MAP), Vacuum Skin Packaging, and More ), End-User Channel (Retail, Foodservice, Online Grocery, Meat Processors), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia-Pacific generated 34% of the meat packaging market size in 2024, underpinned by China's near-100 million-ton meat consumption and vigorous retail modernisation. Regional CAGR of 4.8% through 2030 reflects urbanisation and investment in cold-chain nodes from Beijing to Bangalore. China's online beef purchases surpassed 44% share, signalling rapid uptake of e-commerce friendly packs designed for parcel networks. Indian supermarkets multiply freezer aisles, widening the addressable base for MAP and VSP solutions. Southeast Asian convenience chains follow suit, embracing standardised pouch formats that withstand humid climates.

North America combines high per-capita meat intake with mature retail infrastructure. Growth stems from technology adoption: blockchain tracing, antimicrobial films, and automation-ready baggers. Regulatory reviews spur trials of monomaterial barrier films, especially in Canada's major chains. Europe leads in circular-economy compliance, pushing converters toward recyclable PE/PP structures and paper-fibre hybrids. Packaging firms that meet both oxygen-barrier and recyclability targets unlock preferred supplier status with EU grocers.

South America sees steady demand from Brazil's export-oriented processors that need robust packs for transoceanic shipping. High-barrier pouches, embossed vacuum bags, and strong corrugated outers are standard. Middle East & Africa exhibit uneven penetration; Gulf retailers specify premium MAP steaks, while many African markets still rely on butcher paper. Cold-chain gaps limit adoption but infrastructure investments and quick-commerce pilots point to gradual uptake. Together, these geographic dynamics foster multi-speed growth paths that expand the global meat packaging market.

  1. Amcor plc
  2. Sealed Air Corporation
  3. Berry Global Group Inc.
  4. Mondi plc
  5. Crown Holdings Inc.
  6. Coveris Management GmbH
  7. Winpak Ltd.
  8. Smurfit Kappa Group plc
  9. Viscofan S.A.
  10. Sonoco Products Company
  11. Huhtamaki Oyj
  12. DS Smith plc
  13. WestRock Company
  14. Graphic Packaging Holding Company
  15. Tetra Pak International S.A.
  16. Klockner Pentaplast GmbH
  17. Constantia Flexibles GmbH
  18. Cascades Inc.
  19. Innovia Films Ltd.
  20. LINPAC Packaging Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Demand for convenience and RTE meat products
    • 4.2.2 Expansion of organized retail and cold-chain logistics
    • 4.2.3 Shelf-life extension and food?safety regulations
    • 4.2.4 Sustainability-led shift to high-barrier mono-materials
    • 4.2.5 Adoption of antimicrobial / nanocomposite films (under-radar)
    • 4.2.6 Blockchain-enabled traceability and tamper-evident formats (under-radar)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Plastic-waste regulations and recyclability challenges
    • 4.3.2 Volatile polymer and metal input prices
    • 4.3.3 Single-use-packaging taxes and EPR fees
    • 4.3.4 Growth of alternative proteins reducing red-meat demand (under-radar)
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Pandemic Impact and Recovery Analysis

5 MARKET SIZE and GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Plastic
      • 5.1.1.1 Flexible Pouches
      • 5.1.1.1.1 Bags
      • 5.1.1.1.2 Films and Wraps
      • 5.1.1.1.3 Other Flexible
      • 5.1.1.2 Rigid Trays and Containers
      • 5.1.1.2.1 Other Rigid
    • 5.1.2 Metal
      • 5.1.2.1 Aluminium
      • 5.1.2.2 Steel
      • 5.1.2.3 Other Metals
  • 5.2 By Meat Type
    • 5.2.1 Fresh and Frozen
    • 5.2.2 Processed
    • 5.2.3 Ready-to-Eat
  • 5.3 By Packaging Technology
    • 5.3.1 Modified Atmosphere Packaging (MAP)
    • 5.3.2 Vacuum Skin Packaging (VSP)
    • 5.3.3 Active and Intelligent Packaging
    • 5.3.4 Edible and Biodegradable Films
  • 5.4 By End-user Channel
    • 5.4.1 Retail (Supermarkets / Hypermarkets)
    • 5.4.2 Food-service / HORECA
    • 5.4.3 Online Grocery and Meal-kit
    • 5.4.4 Meat Processors / Packers
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 United Kingdom
      • 5.5.2.2 Germany
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East
      • 5.5.4.1 Israel
      • 5.5.4.2 Saudi Arabia
      • 5.5.4.3 United Arab Emirates
      • 5.5.4.4 Turkey
      • 5.5.4.5 Rest of Middle East
    • 5.5.5 Africa
      • 5.5.5.1 South Africa
      • 5.5.5.2 Egypt
      • 5.5.5.3 Rest of Africa
    • 5.5.6 South America
      • 5.5.6.1 Brazil
      • 5.5.6.2 Argentina
      • 5.5.6.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves and Developments
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Info, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Amcor plc
    • 6.4.2 Sealed Air Corporation
    • 6.4.3 Berry Global Group Inc.
    • 6.4.4 Mondi plc
    • 6.4.5 Crown Holdings Inc.
    • 6.4.6 Coveris Management GmbH
    • 6.4.7 Winpak Ltd.
    • 6.4.8 Smurfit Kappa Group plc
    • 6.4.9 Viscofan S.A.
    • 6.4.10 Sonoco Products Company
    • 6.4.11 Huhtamaki Oyj
    • 6.4.12 DS Smith plc
    • 6.4.13 WestRock Company
    • 6.4.14 Graphic Packaging Holding Company
    • 6.4.15 Tetra Pak International S.A.
    • 6.4.16 Klockner Pentaplast GmbH
    • 6.4.17 Constantia Flexibles GmbH
    • 6.4.18 Cascades Inc.
    • 6.4.19 Innovia Films Ltd.
    • 6.4.20 LINPAC Packaging Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES and FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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