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스탠드업 파우치 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Stand-Up Pouches - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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스파우트 파우치 시장 규모는 2024년 145억 달러로 평가되었고, 2025-2030년 CAGR 5.62%로 성장할 전망이며, 2030년에는 190억 6,000만 달러로 확대될 것으로 예측됩니다.

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가볍고 재밀봉 가능하며 시각적으로 매력적인 패키징에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 성장의 기세를 뒷받침합니다. 유럽의 규제 개혁, 동아시아의 기능성 음료 혁신, 북미의 반려동물 사료 브랜드 간, 경질에서 부드러운 패키징 시프트가 양적 채용을 가속화하고 있습니다. 단일 소재로 재활용 가능한 형식으로 조기 움직임은 제조업체에 비용과 명성의 이점을 제공하고 핫필 및 레토르트 성능 향상은 식품, 음식 및 가정용 카테고리에 걸친 최종 용도의 잠재력을 넓혀줍니다. 아시아태평양 생산 규모, 라틴아메리카 기술 향상, Amcor, Mondi, Sonoco가 주도하는 활발한 M&A 파이프라인은 효율성 및 순환성을 추구하는 기업의 경쟁 경계를 재정의하고 있습니다.

세계의 스탠드업 파우치 시장 동향 및 인사이트

EU에서 단일 소재 재활용 가능한 파우치 구조로 빠르게 이동

2025년 2월에 시행된 유럽연합(EU)의 포장 및 용기 포장 폐기물 규칙에서는 2030년까지 모든 소비자용 팩을 재활용 가능하게 하고, 플라스틱에 대해서는 소비자 사용 후의 재활용률을 30%로 하는 것이 의무화되고 있습니다. 생산자는 다층 알루미늄 구조에서 커브 사이드 재활용 흐름에 적합한 단일 소재 폴리에틸렌 필름으로 빠르게 전환하고 있습니다. Amcor의 Liquiflex AmPrima 파우치는 이러한 기준을 충족했으며 기존 라미네이트와 비교하여 이산화탄소 배출량을 79% 줄이고 물 사용량을 84% 줄였다고 보고했습니다. 조기에 채용한 브랜드 오너는 확대 생산자 책임료가 내려 선반에 대한 소구력이 향상되는 반면, 후발 브랜드 오너는 연구개발비의 상승 및 선반 균열 가능성에 직면합니다. 컨버터가 새로운 밀봉 기술의 라이선스를 취득하고 장벽 성능을 저하시키지 않으면서 필름 다운 게이지를 수행함으로써 스파우트 파우치 시장이 강화됩니다.

동아시아에서 외출 중 기능성 음료 붐이 핫필 파우치에 박차를 가합니다.

동아시아 소비자들은 단백질 쉐이크, 비타민 젤, 식사 대체 음료를 휴대용으로 받아들입니다. 85°C를 넘는 핫필 내성으로 인해 가공업자는 보존료를 절약하고, 주위의 보존 기간을 연장하며, 영양 밀도가 높은 처방을 제공할 수 있습니다. 일본의 방재 용품 매장에서는 모리나가 제과의 'in 젤리 에너지 롱 라이프' 파우치가 5년간 채용되어, 기대되는 극도의 배리어성과 레토르트 성능이 실증되었습니다. 한국 신흥기업은 밀레니얼 세대 여성을 대상으로 한 단백질 믹스용 싱글 서브 스파우트를 판매해 전년 대비 매출을 3배로 늘렸습니다. 이러한 약진은 동남아시아의 편의점이나 고급 체육관에서의 채용을 촉구해, 파우치가 있는 파우치 시장에 새로운 볼륨 파이프라인을 가져왔습니다.

미국에서는 다층 라미네이트의 재활용 흐름이 제한적입니다.

미국에서는 2030년까지 플라스틱 재활용률을 61%까지 늘리기 위해 360-430억 달러의 인프라 정비가 필요합니다. 재료 회수 시설이 유연한 라미네이트를 인식하고 분리할 수 있을 때까지 브랜드 소유자는 다층 파우치의 규모를 확대하는 것을 망설입니다. 따라서 생산자는 단일 소재의 개척을 가속화하고 있지만, 전환 비용 및 레거시 설비의 위험이 파우트가 달린 파우치 시장을 일시적으로 감속시키고 있습니다.

부문 분석

가공업자가 폴리에틸렌의 밀봉성, 폴리프로필렌의 열안정성, PET의 투명성을 평가했기 때문에 2024년 스파우트 파우치 시장의 71.89%를 플라스틱 구조가 차지했습니다. 생분해성 옵션은 규제 및 소비자의 인계로 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)이 7.14%로 성장할 전망이지만, 여전히 소량 SKU에 대응하고 있습니다. Accredo Packaging의 사탕수수 유래의 수지 파우치는 드롭 인 가공이 가능하면서, 1개당 43그램의 CO2를 삭감합니다. 한편, Amcor의 AmFiber 종이 기반 장벽 라미네이트는 알루미늄이없는 보존성을 요구하는 스낵 제조 업체를 대상으로 합니다. 특수 EVOH 장벽과 나일론 타이 레이어는 산소에 민감한 충전물을 계속 보호하지만, 비용 상승으로 고가치 영양 보충제 라인으로 방향을 바꾸고 있습니다. 생분해성 등급의 스파우트 파우치 시장 규모는 2028년까지 10억 달러 이상에 달할 것으로 예측되지만, 여전히 플라스틱이 핵심 음식 및 음료량을 지원하는 것은 아닙니다. 진화하는 재활용을 위한 디자인 지침은 빠른 실험을 자극하고 플라스틱은 스파우트 파우치 시장에서 현존하는 캔버스이자 혁신 캔버스이기도 합니다.

둥근 바닥(Doyen) 파우치는 성숙한 성형설비 및 폭넓은 용도의 채용으로 2024년의 매출 점유율은 38.66%에 달했습니다. 그러나 코너 바닥의 디자인은 2차 판지 없이 더 큰 충전량을 지원하는 밑면의 안정성 향상으로 CAGR 5.77%로 상승했습니다. K 씰과 델타 씰의 변형은 변조 방지가 필요한 의약품 충전 업체에게 호소합니다. 외식 산업의 바이어는 소스와 조미료용으로 2L와 5L의 코너 바닥 파우치를 요구하고 있으며, 팔레트 효율과 HDPE 병에 비해 79%의 배출량 감축을 꼽았습니다. 그러나 기술적 과제 주로 1L 이상의 SKU의 레토르트시 헤드스페이스 관리가 유럽의 스프라인에서의 전환을 늦추고 있습니다. 거싯의 모양과 캡의 환기에 대한 지속적인 연구개발은 압력차를 최소화하는 것을 목표로 하고 있으며, 스파우트 파우치의 새로운 시장 점유율 확대가 기대됩니다.

지역 분석

스파우트 파우치 시장은 2024년 아시아태평양이 38.68%의 점유율을 차지했으며, 중국의 대규모 컨버팅 시설, 일본의 핫필 연구개발, 한국의 프리미엄화 전략에 지지되고 있습니다. 폴리에틸렌 공급 과잉이 예상되고, 2025년에는 500만 톤의 신규 생산 능력이 전망됩니다. Amcor가 구자라트 주에서 Phoenix Flexibles를 인수함으로써 인도의 2,000만 달러에 이르는 의료용 포장의 틈새 시장 진입이 확대되고 현지 생산이 가속화됩니다.

북미는 정착한 식품가공 인프라 및 반려동물 우선 문화를 활용하여 안정적인 수요를 지원하고 있습니다. 인프라 격차는 크고 2030년까지 재료 회수 시설을 현대화하기 위해 400억 달러의 자금이 필요합니다. 가까이 다가온 25%의 수지 관세는 비용 압력을 증폭시키지만, 지역의 수지 투자 및 재생 수지 시험을 자극하고 있습니다. 캘리포니아의 2026년 재활용 가능한 내용물의 의무화와 함께 이러한 정책은 스파우트 파우치 시장을 단일 소재 PE 레토르트 형식으로 밀어 올리고 있습니다.

유럽은 스파우트 파우치 시장 전체에서 재활용을 위한 설계를 강제하는 규제 선진을 끊고 있습니다. 조기 채용 기업인 Amcor사, Mondi사, Bischof Klein사는 이미 30%의 PCR 기준을 충족하고 PET/Alu/OPE의 3층 구조에 비해 79%의 CO2 삭감을 실현하는 PP와 PE의 싱글 웹 파우치를 상품화하고 있습니다. 북유럽 리필 프로그램은 저탄소 패키징 및 온라인 편의성이 일치하면 소비자 섭취가 빠르게 진행됨을 입증합니다.

라틴아메리카가 용량의 핫스팟으로 부상합니다. 브라질은 식품 산업에서 7.2%의 성장을 기록하였고, 펩시코는 2억 4,000만 달러를 투입해 공장을 개수하고, 2025년에는 8레인의 파우치 충전기 3기를 가동할 예정입니다. 멕시코와 콜롬비아는 서큘러 패키징 투자에 대한 세액 공제를 확대하고, 다국적 컨버터를 유치하며 USMCA 규정에 따라 미국으로의 수출 회랑을 엽니다.

중동 및 아프리카의 CAGR이 8.84%로 가장 빠르며, 무균 우유, 향미수, 알루미늄 프리 파우치에 든 과일 넥터가 견인하고 있습니다. 케냐의 SIG Prime 55 설치와 나이지리아의 테트라팩 판매 촉진 캠페인이 진입 장벽을 낮추고 있습니다. 에너지 효율적인 살균 및 합리적인 가격의 장착은 스파우트 파우치 시장의 지역 점유율을 확대하는 성공 요인입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • EU에서 재활용 가능한 단일 소재 파우치 구조로의 급속한 전환
    • 동아시아의 On-the-go 기능성 음료 붐이 핫필식 스파우트 파우치에 박차
    • 북미에서 습식 반려동물 사료의 금속 캔에서 레토르트 파우치로의 전환
    • 아프리카에서의 무균 유제품 유통의 성장, 알루미늄 프리 파우치 지지
    • 북유럽의 미용 전자상거래, 붓기 쉬운 레필 파우치 SKU 견인
    • 브라질의 파우치 충전 라인의 설비 투자가 급증해, 리지드로부터 플렉서블로 전환 가속
  • 시장 성장 억제요인
    • 미국에서의 다층 라미네이트 재활용의 한정적 흐름
    • 불안정한 EVOH 및 나일론 수지 가격이 APAC의 컨버터 압박
    • 재활용 컨텐츠 이행을 둘러싼 브랜드 오너의 우려
    • 유럽의 1L 초 수프 팩에서 레토르트의 헤드 스페이스 불량
  • 공급망 분석
  • 규제 전망
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계
  • 지정학적 시나리오의 영향 평가

제5장 시장 규모 및 성장 예측

  • 소재 유형별
    • 플라스틱
      • 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET)
      • 폴리에틸렌(PE)
      • 폴리프로필렌(PP)
      • 에틸렌비닐알코올 공중합체(EVOH)
      • 기타 플라스틱
    • 종이
    • 금속박
    • 생분해성 소재 및 퇴비화 가능 소재
  • 제품 유형별
    • 도이엔 및 라운드 하단
    • K 씰
    • 쟁기 및 코너 바닥
    • 기타 제품 유형
  • 용도별
    • 식품
      • 구운 식품
      • 스낵 과자
      • 반려동물 식품
      • 과자
      • 기타 식품
    • 음료
    • 퍼스널케어 및 화장품
    • 헬스케어 및 의약품
    • 반려동물 케어
    • 기타 용도
  • 유통 채널별
    • 직접 판매
    • 간접 판매
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 호주 및 뉴질랜드
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • 중동
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 사우디아라비아
      • 튀르키예
      • 기타 중동
      • 아프리카
      • 남아프리카
      • 나이지리아
      • 이집트
      • 기타 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Amcor Plc
    • Mondi plc
    • Sonoco Products Company
    • Constantia Flexibles GmbH
    • ProAmpac LLC
    • Smurfit WestRock
    • Swiss Pac USA
    • Winpak Ltd
    • Uflex Limited
    • Glenroy Inc.
    • Flair Flexible Packaging Corp.
    • Sealed Air Corp.
    • Huhtamaki Oyj
    • Bischof Klein SE
    • Interflex Group
    • DoyPak Solutions
    • Clondalkin Group

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 25.11.19

The spouted pouches market size reached USD 14.5 billion in 2024 and is forecast to expand to USD 19.06 billion by 2030, reflecting a 5.62% CAGR during 2025-2030.

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Rising demand for lightweight, resealable, and visually engaging packaging underpins this growth momentum. Regulatory reforms in Europe, functional-beverage innovation in East Asia, and a rigid-to-flexible packaging shift among North American pet food brands are accelerating volume adoption. Early moves toward mono-material, recyclable formats give manufacturers cost and reputation advantages, while improvements in hot-fill and retort performance broaden end-use possibilities across food, beverage, and household categories. Production scale in Asia-Pacific, technology upgrades in Latin America, and a vibrant M&A pipeline led by Amcor, Mondi, and Sonoco are redefining competitive boundaries as companies chase efficiency and circularity.

Global Stand-Up Pouches Market Trends and Insights

Rapid Shift to Mono-Material Recyclable Pouch Structures in EU

The European Union Packaging and Packaging Waste Regulation effective February 2025 requires all consumer packs to be recyclable by 2030 and to contain 30% post-consumer recycled content for plastics. Producers are quickly moving from multi-layer aluminum structures to mono-material polyethylene films that remain compatible with curbside recycling streams. Amcor's Liquiflex AmPrima pouch meets these criteria and reports a 79% reduction in carbon emissions alongside an 84% cut in water use against legacy laminates. Brand owners adopting early see lower extended producer responsibility fees and improved shelf-appeal messaging, while late movers face R&D cost spikes and possible shelf-space loss. The pivot strengthens the spouted pouches market as converters license new sealing technologies and downgauge films without compromising barrier integrity.

On-the-Go Functional Beverage Boom in East Asia Spurring Hot-Fill Pouches

East-Asian consumers are embracing protein shakes, vitamin gels, and meal-replacement drinks in portable portions. Hot-fill tolerance beyond 85 °C allows processors to skip preservatives, extend ambient shelf life, and deliver nutrient-dense formulas. Japan's disaster-preparedness aisle now features Morinaga Seika's five-year "in Jelly Energy Long Life" pouch, validating extreme barrier and retort performance expectations. Start-ups in South Korea triple their year-over-year sales by marketing single-serve spouts for protein mixes targeting female millennials. These breakthroughs inspire adoption in Southeast-Asian convenience stores and premium gyms, giving the spouted pouches market fresh volume pipelines.

Limited Recycling Streams for Multi-Layer Laminates in United States

The U.S. requires USD 36-43 billion in infrastructure upgrades to lift plastics recycling rates to 61% by 2030. Until material recovery facilities can recognize and separate flexible laminates, brand owners hesitate to scale multilayer pouches. Producers are therefore accelerating mono-material development, but transition costs and legacy equipment risks temporarily slow the spouted pouches market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Migration from Metal Cans to Retort Pouches for Wet Pet Food in North America
  2. Growth of Aseptic Dairy Distribution in Africa Favoring Aluminum-Free Pouches
  3. Volatile EVOH & Nylon Resin Prices Squeezing APAC Converters

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Plastic structures controlled 71.89% of the spouted pouches market in 2024 as processors valued polyethylene's sealability, polypropylene's heat stability, and PET's clarity. Biodegradable options record a 7.14% CAGR through 2030 on regulatory and consumer pull, yet still address small-run SKUs. Accredo Packaging's sugarcane-derived resin pouch offsets 43 grams of CO2 per unit while offering drop-in machinability. Meanwhile, Amcor's AmFiber paper-based barrier laminate targets snack producers searching for aluminum-free shelf life. Specialty EVOH barriers and nylon tie layers continue to protect oxygen-sensitive fillings, but cost spikes reposition them toward high-value nutraceutical lines. The spouted pouches market size for biodegradable grades is projected to cross USD 1 billion by 2028, yet plastics will still anchor core food and beverage volumes. Evolving design-for-recycle guidelines stimulate rapid experimentation, positioning plastics as both incumbent and innovation canvas in the spouted pouches market.

Round-bottom (Doyen) pouches enjoyed 38.66% revenue share in 2024, leveraging mature forming equipment and broad application adoption. Corner-bottom designs, however, climb at 5.77% CAGR due to improved base stability that supports larger fill volumes without secondary cartons. K-seal and delta-seal variants appeal to pharmaceutical fillers needing tamper-evident integrity. Foodservice buyers pursue 2-L and 5-L corner-bottom pouches for sauces and condiments, citing pallet efficiency and 79% emission savings over HDPE bottles. Nonetheless, technical challenges-chiefly head-space management during retort for SKUs exceeding 1 L-slow migration in European soup lines. Continuous R&D in gusset geometry and cap venting aims to minimize pressure differentials, promising to unlock new spouted pouches market share gains.

The Spouted Pouches Market Report is Segmented by Material Type (Plastic, Paper, and More), Product Type (Doyen/Round Bottom, K-Seal, Plow/Corner Bottom, Other Product Types), Application (Food, Beverage, Personal Care and Cosmetics, Healthcare and Pharmaceuticals, Pet Care, Other Application), Distribution Channel (Direct Sales, Indirect Sales), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia-Pacific dominated with 38.68% share of the spouted pouches market in 2024, underpinned by China's large-scale converting facilities, Japan's hot-fill R&D, and South Korea's premiumization playbook. Expected polyethylene oversupply-5 million tons of new capacity in 2025-pressures film pricing, offering converters raw-material leverage but compressing margins. Amcor's acquisition of Phoenix Flexibles in Gujarat extends reach into India's USD 20 million medical-packaging niche and accelerates localized production.

North America leverages entrenched food-processing infrastructure and pets-first culture to anchor steady demand. Infrastructure gaps loom large, with a USD 40 billion funding requirement to modernize material recovery facilities before 2030. Imminent 25% resin tariffs amplify cost pressures yet are stimulating regional resin investment and recycled resin trials. Coupled with California's 2026 recyclable-content mandate, such policies push the spouted pouches market toward mono-material PE retort formats.

Europe stands at the regulatory vanguard, compelling design-for-recycling across the spouted pouches market. Early adopters-Amcor, Mondi, and Bischof + Klein-already commercialize PP and PE single-web pouches that satisfy the 30% PCR threshold and deliver 79% CO2 cuts versus PET/Alu/OPE triplex structures. Nordic refill programmes prove that consumer uptake can be rapid when lower-carbon packaging meets online convenience.

Latin America emerges as a capacity hotspot. Brazil registers 7.2% food-industry growth, and PepsiCo's USD 240 million plant upgrade will commission three eight-lane pouch fillers in 2025. Mexico and Colombia extend tax credits for circular-packaging investments, attracting multinational converters and opening export corridors into the United States under USMCA provisions.

The Middle East and Africa experiences the fastest CAGR at 8.84%, led by aseptic milk, flavored water, and fruit nectar packed in aluminum-free pouches. SIG's Prime 55 installation in Kenya and Tetra Pak's promotional campaigns in Nigeria lower entry barriers. Energy-efficient sterilization and fitment affordability remain success factors poised to grow regional share within the spouted pouches market.

  1. Amcor Plc
  2. Mondi plc
  3. Sonoco Products Company
  4. Constantia Flexibles GmbH
  5. ProAmpac LLC
  6. Smurfit WestRock
  7. Swiss Pac USA
  8. Winpak Ltd
  9. Uflex Limited
  10. Glenroy Inc.
  11. Flair Flexible Packaging Corp.
  12. Sealed Air Corp.
  13. Huhtamaki Oyj
  14. Bischof + Klein SE
  15. Interflex Group
  16. DoyPak Solutions
  17. Clondalkin Group

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid shift to mono-material recyclable pouch structures in EU
    • 4.2.2 On-the-go functional beverage boom in East Asia spurring hot-fill spouted pouches
    • 4.2.3 Migration from metal cans to retort pouches for wet pet food in North America
    • 4.2.4 Growth of aseptic dairy distribution in Africa favouring aluminium-free pouches
    • 4.2.5 Nordic beauty e-commerce driving refill pouch SKUs with easy-pour features
    • 4.2.6 CapEx surge in Brazilian pouch-filling lines accelerating rigid-to-flexible switch
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Limited recycling streams for multi-layer laminates in the U.S.
    • 4.3.2 Volatile EVOH and nylon resin prices squeezing APAC converters
    • 4.3.3 Brand-owner concerns over recycled-content migration
    • 4.3.4 Retort head-space failures in >1-L European soup packs
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Assessment of Geopolitical Scenario Impact

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Plastic
      • 5.1.1.1 Polyethylene Terephthalate (PET)
      • 5.1.1.2 Polyethylene (PE)
      • 5.1.1.3 Polypropylene (PP)
      • 5.1.1.4 Ethylene Vinyl Alcohol Copolymer (EVOH)
      • 5.1.1.5 Other Plastics
    • 5.1.2 Paper
    • 5.1.3 Metal Foil
    • 5.1.4 Biodegradable and Compostable Materials
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 Doyen / Round Bottom
    • 5.2.2 K-Seal
    • 5.2.3 Plow / Corner Bottom
    • 5.2.4 Other Product Types
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Food
      • 5.3.1.1 Baked Food
      • 5.3.1.2 Snacked Food
      • 5.3.1.3 Pet Food
      • 5.3.1.4 Confectionery
      • 5.3.1.5 Other Food
    • 5.3.2 Beverage
    • 5.3.3 Personal Care and Cosmetics
    • 5.3.4 Healthcare and Pharmaceuticals
    • 5.3.5 Pet Care
    • 5.3.6 Other Application
  • 5.4 By Distribution Channel
    • 5.4.1 Direct Sales
    • 5.4.2 Indirect Sales
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Spain
      • 5.5.2.6 Russia
      • 5.5.2.7 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Australia and New Zealand
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 Middle East
      • 5.5.4.1.1 United Arab Emirates
      • 5.5.4.1.2 Saudi Arabia
      • 5.5.4.1.3 Turkey
      • 5.5.4.1.4 Rest of Middle East
      • 5.5.4.2 Africa
      • 5.5.4.2.1 South Africa
      • 5.5.4.2.2 Nigeria
      • 5.5.4.2.3 Egypt
      • 5.5.4.2.4 Rest of Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Amcor Plc
    • 6.4.2 Mondi plc
    • 6.4.3 Sonoco Products Company
    • 6.4.4 Constantia Flexibles GmbH
    • 6.4.5 ProAmpac LLC
    • 6.4.6 Smurfit WestRock
    • 6.4.7 Swiss Pac USA
    • 6.4.8 Winpak Ltd
    • 6.4.9 Uflex Limited
    • 6.4.10 Glenroy Inc.
    • 6.4.11 Flair Flexible Packaging Corp.
    • 6.4.12 Sealed Air Corp.
    • 6.4.13 Huhtamaki Oyj
    • 6.4.14 Bischof + Klein SE
    • 6.4.15 Interflex Group
    • 6.4.16 DoyPak Solutions
    • 6.4.17 Clondalkin Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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