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영국의 동물용 헬스케어 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

United Kingdom Veterinary Healthcare - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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영국의 동물용 헬스케어 시장 규모는 2025년 33억 8,000만 달러에 이르고, 2030년에는 48억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 CAGR 7.45%로 진전됩니다.

영국 수의사 건강 관리-Market-IMG1

애완동물 소유율은 가구의 60%까지 상승해, 브렉짓트 관련 공급 재조합에 대해 시장을 완화하는 구조적인 수요 촉진요인이 되고 있습니다. 진료 그룹 간의 통합은 구매력을 강화하고 기술 도입을 가속화하지만 소비자의 선택을 보호하기위한 규제 모니터링을 강화합니다. 포인트 오브 케어 검사, 인공지능(AI) 진단제, 장시간 작용형 기생충 구제약의 급속한 진보는 클리닉의 수익원을 넓히는 동시에 임상 수준을 향상시킵니다. 반면 축산업자는 겹치는 H5N1 경보에 대응하여 바이오보안 프로그램을 확대하여 백신과 감시 서비스의 안정적인 판매량을 지원하고 있습니다.

영국 동물용 헬스케어 시장 동향과 통찰

동수처리 및 진단 약물의 기술적 진보

Zoetis의 Vetscan Imagyst와 같은 AI 지원 플랫폼은 현재 현장에서 세포 진단을 몇 분 안에 제공하고 부족한 임상의를 보다 가치 있는 업무로 해방하고 진단 실수율을 줄입니다. 휴대용 적외선 열화상 및 웨어러블 센서는 가축의 지속적인 모니터링을 확장하고 소군 수준의 손실을 억제하는 조기 경고를 발행합니다. 클리닉의 장비에 연결된 통합 원격 의료 포털은 하이브리드 워크플로우를 촉진하고 농촌 지역까지 범위를 확장합니다. IDEXX의 inVue 분석기는 모듈식 화학, 혈액, 소변 검사 스테이션이 싱크대 공간에 모든 검사 기능을 압축하고 그 자리에서 치료를 결정할 수 있는 방법을 보여줍니다. MSD의 BRAVECTO 츄어블과 같은 장시간 작용하는 기생충 구제제는 투여 간격을 12주까지 연장하여 항균제의 사용을 억제하면서 주인의 컴플라이언스를 강화합니다.

애완동물의 소유와 지출 증가

2024년에는 영국의 1,722만 가구가 애완동물을 사육하고 있으며, 개와 고양이의 사육수는 매년 150만마리씩 증가하고 있습니다. 주인은 동물을 가족의 일원으로 취급했으며, 한때 인간의료에 국한되었던 종양학, 정형외과 및 행동학 서비스에 대한 수요를 높이고 있습니다. 현재, 성인 고양이의 사육에 차지하는 남성의 비율은 27%인 반면, 여성은 18%이며, 제품이나 서비스의 기호는 기술 주도의 편리성으로 이동하고 있습니다. 나이가 많은 애완동물은 만성 질환의 관리가 필요하며 마리 당 평생 비용이 증가합니다. 전염병(세계적 유행병)의 유행 중에 구축된 정서적 자본은 프리미엄 진단제에 대한 자금 제공 의욕을 유지하고 순수한 판매량 증가 이상으로 수익을 촉진합니다.

급등하는 수의학 서비스 및 제품 비용

평균적인 수의료비는 2014년 이후 60% 상승하고 있으며, 일부 주인이 치료를 연기하지 않을 수 없는 경제적 장벽을 증폭시키고 있습니다. Dogs Trust의 보고에 따르면 고객은 예산 제약과 선택적 치료를 저울에 넣어 전반적인 성장을 억제할 수 있는 탄력적인 수요를 보여줍니다. 클리닉 직원의 40%가 수익 목표가 임상 결정에 달려 있다고 대답하고 CMA 조사에 박차를 가하고 있습니다. IDEXX는 2024년 방문 빈도에 대한 수치 상승에도 불구하고 2.1%의 감소를 보였으며 예방 의료 부문의 가격 민감도를 부각시켰습니다.

부문 분석

2024년 영국 동물용 헬스케어 시장 점유율의 60.32%는 치료제이며 백신, 기생충 구제제, 항감염제에 대한 근본적인 수요를 반영합니다. 진단제는연평균 성장률(CAGR) 7.67%로 성장하고 있으며 포인트 오브 케어 장비와 AI 분석이 시료에서 치료까지의 길을 단축하기 때문입니다. 현재는 면역 진단이 수익의 대부분을 차지하는 반면, 분자 분석은 내성 프로파일 링을 위해 빠르게 규모를 확장하고 있습니다. 휴대용 초음파 검사와 디지털 X선 촬영이 1차 케어에 정착해, 소개에 대신해, 부대 비용이 삭감됩니다. 치료제 분야에서는 바이오 보안 의식이 높아지면서 백신의 보급이 가속화되는 반면, 항균제를 많이 사용한 사료 첨가물은 규제의 역풍에 직면해, 제조업체는 정밀 영양학에 대한 대안을 요구하게 됩니다.

진단 약물에 대한 투자는 증거 기반 프로토콜을 따르며, 약물의 과도한 사용을 줄이고 치료 성적을 향상시켜 경상 소모품 수입을 더욱 지원합니다. AI 플랫폼은 세포 진단 슬라이드를 8분 이내로 분류하여 당일 종양학적 개입을 가능하게 합니다. 클리닉 그룹이 집계됨에 따라 분석기의 대량 조달은 검사당 비용을 낮추고 중견 클리닉에서도 고급 검사에 대한 액세스를 늘립니다.

개와 고양이는 2024년 영국 동물용 헬스케어 시장 규모의 45.32%를 차지했으며, 1,350만 마리의 개와 1,250만 마리의 고양이가 일상 진료, 긴급 진료, 전문 진료를 필요로 하고 있습니다. 가금류는 조류 인플루엔자의 감시가 엄격해지고 상업적인 무리 전체에서 수의사에 의한 감시가 강화되므로 CAGR 8.01%로 확대될 것으로 예측됩니다. 말 수요는 스포츠 및 레저 승마에 밀려 안정을 유지하고, 반추 동물의 건강 프로그램은 기후에 적응 압력 하에서 견인력을 증가하고 있습니다. 양돈업체는 현대적인 추적성을 도입하고 있지만, 아프리카 돼지 콜레라 열에 대한 경계로 수의학적 증명서 발행 건수는 높은 수준을 유지하고 있습니다.

애완동물의 인간화는 화학요법, MRI 검사, 행동요법의 보급을 촉진하고, 1회당 평균치료비를 상승시킵니다. 가금업자는 수의사를 바이오 보안 거버넌스에 통합하여 질병 발생으로 인한 다운 타임 비용을 줄입니다. 2024년 양에 대한 이종 H5N1 전파는 다종 감시 프레임워크의 필요성이 커지고 있음을 강조합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 동물용 치료제와 진단제의 기술적 진보
    • 애완동물의 사육과 지출 증가
    • 인수 공통 감염증 위험 속에서 높아지는 가축의 건강 관리 요구
    • 기업 수의학 실습 네트워크 확장
    • 애완동물 보험과 웰빙 플랜의 보급 확대
    • 원헬스 구상에 대한 정부와 규제 당국의 지원
  • 시장 성장 억제요인
    • 급등하는 수의학 서비스 및 제품의 비용
    • 숙련된 수의 전문가의 한정된 이용가능성
    • 위조의약품과 규격외의약품의 만연
    • 공급업체의 협상력에 영향을 미치는 시장 통합
  • 규제 상황
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력/소비자
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 제품별
    • 치료
      • 백신
      • 기생충 구제약
      • 항감염증약
      • 의료용 사료 첨가물
      • 기타 치료
    • 진단
      • 면역진단검사
      • 분자진단학
      • 화상 진단
      • 임상 화학
      • 기타 진단
  • 동물 유형별
    • 개와 고양이
    • 반추동물
    • 돼지
    • 가금
    • 기타 동물

제6장 시장 규모와 성장 예측

  • 제품별
    • 치료제
      • 백신
      • 기생충 구제제
      • 항감염증약
      • 의료용 사료 첨가물
      • 기타 치료제
    • 진단약
      • 면역진단검사
      • 분자진단학
      • 화상 진단
      • 임상 화학
      • 기타 진단약
  • 동물 유형별
    • 개와 고양이
    • 반추동물
    • 돼지
    • 가금
    • 기타 동물 유형
  • 투여 경로별
    • 경구
    • 비경구
    • 국소 투여
    • 기타 투여 경로
  • 최종 사용자별
    • 동물병원&클리닉
    • 레퍼런스 랩
    • 포인트 오브 케어/원내 시험 환경
    • 학술기관 및 연구기관

제7장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Zoetis Inc.
    • MSD Animal Health
    • Boehringer Ingelheim
    • Elanco Animal Health
    • Virbac Corporation
    • Vetoquinol
    • Ceva Sante Animale
    • Covetrus
    • ECO Animal Health Group
    • KRKA UK Ltd
    • TVM UK
    • Dechra Pharmaceuticals
    • Pets at Home Vet Group
    • CVS Group plc
    • IDEXX Laboratories
    • Norbrook Laboratories
    • Parnell Pharma
    • Abaxis UK(Zoetis)
    • Henry Schein Animal Health
    • MiLab(Lab Services)

제8장 시장 기회와 장래의 전망

  • 화이트 스페이스와 언멧 요구의 평가
SHW 25.11.25

The United Kingdom veterinary healthcare market size reached USD 3.38 billion in 2025 and is projected to attain USD 4.84 billion by 2030, advancing at a 7.45% CAGR during the forecast period.

United Kingdom Veterinary Healthcare - Market - IMG1

Companion animal ownership has risen to 60% of households, a structural demand driver that cushions the market against Brexit-related supply realignments. Consolidation among practice groups strengthens purchasing power and accelerates technology adoption, yet it intensifies regulatory scrutiny aimed at protecting consumer choice. Rapid upgrades in point-of-care testing, artificial intelligence (AI) diagnostics and long-acting parasiticides elevate clinical standards while widening revenue streams for practices. Meanwhile, livestock operators expand biosecurity programs in response to repeated H5N1 alerts, anchoring steady volumes for vaccines and surveillance services.

United Kingdom Veterinary Healthcare Market Trends and Insights

Technological Advancements In Veterinary Therapeutics and Diagnostics

AI-enabled platforms such as Zoetis' Vetscan Imagyst now provide on-site cytology in minutes, freeing scarce clinicians for higher-value tasks and reducing diagnostic error rates. Portable infrared thermography and wearable sensors extend continuous monitoring for livestock, triggering early alerts that curb herd-level losses. Integrated telemedicine portals tethered to in-clinic devices foster hybrid workflows that expand reach into rural communities. IDEXX's inVue analyzer shows how modular chemistry, hematology and urinalysis stations compress full laboratory capability into countertop space, enabling same-visit treatment decisions. Long-acting parasiticides such as MSD's BRAVECTO chewable extend dose intervals to 12 weeks, reinforcing owner compliance while moderating antimicrobial use.

Growing Companion Animal Ownership and Expenditure

Seventeen-point-two million UK households housed a pet in 2024, with the dog and cat population growing by 1.5 million annually. Owners treat animals as family members, elevating demand for oncology, orthopedic and behavioral services once confined to human medicine. Men now account for 27% of adult-cat adoptions versus 18% for women, shifting product and service preferences toward technology-driven convenience. Aged pets require chronic disease management, extending lifetime spend per animal. Emotional capital forged during pandemic lockdowns sustains willingness to finance premium diagnostics, fueling revenue beyond pure volume growth.

Escalating Cost of Veterinary Services and Products

Average veterinary invoices have climbed 60% since 2014, amplifying affordability barriers that push some owners to postpone treatments. The Dogs Trust reports clients weighing elective care against budget constraints, signaling elastic demand that could temper overall growth. Forty percent of clinic employees say revenue targets sway clinical decisions, fueling CMA scrutiny. IDEXX noted a 2.1% dip in visit frequency in 2024 despite value gains, highlighting price sensitivity in preventive care segments.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Livestock Health Management Needs Amid Zoonotic Risks
  2. Expansion Of Corporate Veterinary Practice Networks
  3. Limited Availability of Skilled Veterinary Professionals

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Therapeutics generated 60.32% of United Kingdom veterinary healthcare market share in 2024, reflecting entrenched demand for vaccines, parasiticides and anti-infectives. Diagnostics is growing at a 7.67% CAGR as point-of-care devices and AI analytics shorten the path from sample to therapy. Immunodiagnostics dominate revenue today, while molecular assays scale rapidly for resistance profiling. Portable ultrasound and digital radiography embed in primary care, replacing referrals and unlocking ancillary fees. Within therapeutics, vaccine uptake accelerates on heightened biosecurity awareness, whereas antimicrobial-laden feed additives face regulatory headwinds, nudging manufacturers toward precision nutrition alternatives.

Investment in diagnostics aligns with evidence-based protocols that lower drug overuse and improve outcomes, further anchoring recurring consumables revenue. AI platforms classify cytology slides in under eight minutes, enabling same-day oncology interventions. As practice groups aggregate, bulk procurement of analyzers lowers per-test costs, widening access to advanced assays even in mid-tier clinics.

Dogs and cats accounted for 45.32% of United Kingdom veterinary healthcare market size in 2024, supported by 13.5 million dogs and 12.5 million cats needing routine, emergency and specialty care. Poultry is projected to expand at an 8.01% CAGR as stringent avian influenza surveillance heightens veterinary oversight across commercial flocks. Equine demand remains stable, fueled by sports and leisure riding, while ruminant health programs gain traction under climate-adaptation pressures. Swine operators adopt modern traceability, yet African swine fever vigilance keeps veterinary certification volumes high.

Pet humanization drives uptake of chemotherapy, MRI scans and behavioral therapies, elevating average spend per visit. Poultry producers embed veterinarians in biosecurity governance, reducing downtime costs from disease outbreaks. Cross-species H5N1 transmission to sheep in 2024 underlines growing need for multi-species surveillance frameworks.

The United Kingdom Veterinary Healthcare Market Report is Segmented by Product (Therapeutics and Diagnostics), Animal Type (Dogs & Cats, Horses, and More), Route of Administration (Oral, Parenteral, Topical, and Other Route of Administrations), and End User (Veterinary Hospitals & Clinics, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Zoetis
  2. MSD Animal Health
  3. Boehringer Ingelheim
  4. Elanco
  5. Virbac
  6. Vetoquinol
  7. Ceva Sante Animale
  8. Covetrus
  9. ECO Animal Health Group
  10. KRKA UK
  11. TVM UK
  12. Dechra Pharmaceuticals
  13. Pets at Home Vet Group
  14. CVS Group plc
  15. IDEXX
  16. Norbrook Laboratories
  17. Parnell Pharma
  18. Abaxis UK (Zoetis)
  19. Henry Schein Animal Health
  20. MiLab (Lab Services)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Technological Advancements in Veterinary Therapeutics and Diagnostics
    • 4.2.2 Growing Companion Animal Ownership and Expenditure
    • 4.2.3 Rising Livestock Health Management Needs Amid Zoonotic Risks
    • 4.2.4 Expansion of Corporate Veterinary Practice Networks
    • 4.2.5 Increasing Adoption of Pet Insurance And Wellness Plans
    • 4.2.6 Government and Regulatory Support for One-Health Initiatives
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Escalating Cost of Veterinary Services and Products
    • 4.3.2 Limited Availability of Skilled Veterinary Professionals
    • 4.3.3 Prevalence of Counterfeit and Sub-Standard Medicines
    • 4.3.4 Market Consolidation Impacting Supplier Bargaining Power
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power Of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power Of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Threat Of New Entrants
    • 4.5.4 Threat Of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity Of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Therapeutics
      • 5.1.1.1 Vaccines
      • 5.1.1.2 Parasiticides
      • 5.1.1.3 Anti-Infectives
      • 5.1.1.4 Medical Feed Additives
      • 5.1.1.5 Other Therapeutics
    • 5.1.2 Diagnostics
      • 5.1.2.1 Immunodiagnostic Tests
      • 5.1.2.2 Molecular Diagnostics
      • 5.1.2.3 Diagnostic Imaging
      • 5.1.2.4 Clinical Chemistry
      • 5.1.2.5 Other Diagnostics
  • 5.2 By Animal Type
    • 5.2.1 Dogs & Cats
    • 5.2.2 Horses
    • 5.2.3 Ruminants
    • 5.2.4 Swine
    • 5.2.5 Poultry
    • 5.2.6 Other Animal Types

6 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 6.1 By Product
    • 6.1.1 Therapeutics
      • 6.1.1.1 Vaccines
      • 6.1.1.2 Parasiticides
      • 6.1.1.3 Anti-Infectives
      • 6.1.1.4 Medical Feed Additives
      • 6.1.1.5 Other Therapeutics
    • 6.1.2 Diagnostics
      • 6.1.2.1 Immunodiagnostic Tests
      • 6.1.2.2 Molecular Diagnostics
      • 6.1.2.3 Diagnostic Imaging
      • 6.1.2.4 Clinical Chemistry
      • 6.1.2.5 Other Diagnostics
  • 6.2 By Animal Type
    • 6.2.1 Dogs & Cats
    • 6.2.2 Horses
    • 6.2.3 Ruminants
    • 6.2.4 Swine
    • 6.2.5 Poultry
    • 6.2.6 Other Animal Types
  • 6.3 By Route Of Administration
    • 6.3.1 Oral
    • 6.3.2 Parenteral
    • 6.3.3 Topical
    • 6.3.4 Other Route of Administrations
  • 6.4 By End User
    • 6.4.1 Veterinary Hospitals & Clinics
    • 6.4.2 Reference Laboratories
    • 6.4.3 Point-Of-Care / In-House Testing Settings
    • 6.4.4 Academic & Research Institutes

7 Competitive Landscape

  • 7.1 Market Concentration
  • 7.2 Market Share Analysis
  • 7.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 7.3.1 Zoetis Inc.
    • 7.3.2 MSD Animal Health
    • 7.3.3 Boehringer Ingelheim
    • 7.3.4 Elanco Animal Health
    • 7.3.5 Virbac Corporation
    • 7.3.6 Vetoquinol
    • 7.3.7 Ceva Sante Animale
    • 7.3.8 Covetrus
    • 7.3.9 ECO Animal Health Group
    • 7.3.10 KRKA UK Ltd
    • 7.3.11 TVM UK
    • 7.3.12 Dechra Pharmaceuticals
    • 7.3.13 Pets at Home Vet Group
    • 7.3.14 CVS Group plc
    • 7.3.15 IDEXX Laboratories
    • 7.3.16 Norbrook Laboratories
    • 7.3.17 Parnell Pharma
    • 7.3.18 Abaxis UK (Zoetis)
    • 7.3.19 Henry Schein Animal Health
    • 7.3.20 MiLab (Lab Services)

8 Market Opportunities & Future Outlook

  • 8.1 White-space & Unmet-need Assessment
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