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접이식 상자 포장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Folding Carton Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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접이식 상자 포장 시장 규모는 2025년에는 4,363만 톤에 이르고, 2030년에는 5,411만 톤까지 확대되며, CAGR은 4.40%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

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지속적인 수요는 브랜드를 섬유 기반 대체품으로 향하게 하는 법규의 강화와 재활용 의무를 충족시키는 보호 형식에 대한 보상을 제공하는 전자상거래의 확대로 인해 발생합니다. 소비재, 특히 화장품 및 영양 보충제의 프리미엄화가 가속화됨에 따라 접이식 상자 포장 시장은 높은 그래픽과 부가가치가 높은 디자인에 중점을 둡니다. 유럽 연합(EU)과 중국의 재활용 함량 규제는 저품질 생산자의 장벽을 높이고 통합 공장이 트레이서블 판지 등급으로 점유율을 획득할 수 있도록 합니다. 원료 가격 변동은 비통합 컨버터의 마진을 좁히지만 동시에 예측 가능한 비용 구조를 제공하는 재생 섬유의 채택을 가속화합니다.

세계의 접이식 상자 포장 시장 동향과 인사이트

지속가능성 주도를 재활용 가능한 포장으로 이동

브랜드 소유자는 투자자의 지시와 소매점 인수 규칙을 충족하기 위해 플라스틱에서 재활용 가능한 판지로 전환하고 있습니다. Stora Enso는 2030년까지 100% 재활용 가능한 제품 라인을 확보할 것을 약속했으며 접이식 상자 포장 시장의 여러 해에 걸친 수량 전망을 지원합니다. EU의 확대 생산자 책임 요금은 혼합 소재 팩의 폐기 비용을 인상하고 비용 대비 효과를 카톤 유리하게 기울입니다. 접객업과 산업 부문은 플라스틱 인서트를 성형 섬유 파티션으로 교체하여 이 변화에 호응하고 있습니다. 선도적인 소매 업체는 팩에 재활용 함량을 표시하는 섬유 기반 형식을 선호함으로써 이러한 목표와 보조를 맞추고 있습니다. 이러한 움직임으로 서큘러리티는 마케팅 옵션이 아니라 조달의 전제조건이 되었습니다.

전자상거래 포장 수요 붐

다채널 대기업은 파손률과 운송 비용을 줄이기 위해 소포 워크플로우를 재설계하고 있으며, 접이식 판지는 전반적인 그래픽을 지원하면서 큐브 효율성이 우수합니다. 아마존의 2024년판 10-K는 완성의 기둥으로 포장의 최적화를 꼽았으며, 디자인의 미세 조정이 네트워크의 절약으로 이어지는 것을 반영했습니다. 아시아태평양에서 급성장하고 있는 온라인 식료품과 미용 분야는 '퍼스트 마일에서 라스트 마일'까지의 긴 여행을 견디는 변조 방지가 가능하고 강성이 높은 솔루션에 대한 수요를 높이고 있습니다. 또한 리버스 로지스틱스에서는 무결성을 유지함으로써 판매 불가능한 반품의 비율을 줄일 수 있기 때문에 카톤이 선호되고 있습니다. 마이크로플루필먼트 허브가 도심부에서 급증함에 따라, 온디맨드 피킹 사이클에 대응하는 소형 포맷의 종이기는 가정용품 전체에서 점유율을 확대하고 있습니다.

처녀 펄프 가격 및 공급 불안정성

펄프의 스팟 가격은 2024년 5월 생산자 물가 지수 219.835의 수준에 도달하여 단기 계약에 의존하는 컨버터를 드러냈습니다. 유지 보수 사이클 동안 공장 정지는 공급을 더욱 강화하고 컨버터는 급등을 흡수하거나 비용을 하류로 전가해야합니다. 종합 대형은 골판지 원지와 골판지 원지 사이에 섬유를 전용함으로써 변동을 상쇄하지만, 스폿 임베디드의 독립 기업은 운전 자본의 고갈에 직면합니다. 그 결과, 비용 구조의 편차가 발생하고, 서브 스케일의 기업이 밸런스 시트의 구제를 요구하여 M&A를 가속시킵니다. 위험 회피 수단의 도입은 증가하지만 소매 재고 조정과 관련된 수요의 예측 불가능성으로 인해 그 효과가 희미해집니다.

부문 분석

헬스케어 및 의약품은 2024년에 접이식 상자 포장 시장의 17.10%를 차지했고, 고령화와 생물학적 제제의 상시를 배경으로 2030년까지의 CAGR은 6.85%를 나타낼 전망입니다. 21 CFR Part 211을 준수하기 위해서는 변조 방지용 스트라이프 라인과 직렬 디스플레이 창이 필요하지만, 이 기능은 다층 구조의 복잡성을 증가시키지 않고 접이식 상자에 쉽게 통합될 수 있습니다. 접이식 상자 포장 시장 점유율의 33.80%를 차지하는 식음료 카테고리는 냉장고 등급 코팅 보드의 장점을 살린 레이디밀의 채용과 음료의 멀티팩에 의해 수량을 유지하고 있습니다. 한편, 퍼스널케어는 혼잡한 전문점에서 선반의 차별화를 도모하기 위해, 고급 광택니스를 이용하고 있습니다.

임상시험의 활성화는 디지털 인쇄에 적합한 소형 로트팩의 방아쇠가 되어 처방이 변화했을 때의 진부화를 방지합니다. 클래스 A의 클린 룸을 갖춘 카톤 컨버터는 오염 제어 및 감사 태세로 상품 기업을 능가하며 투입 비용이 상승하더라도 가격 프리미엄을 가능하게합니다. 대중 시장을 위한 식품의 경우, 물약 제어 시리얼 및 스낵 트레이는 경량 칩보드에 의존하며, 기준선 수량을 뒷받침하고 경기 사이클에 따른 전반적인 수요 변동을 완화합니다.

접이식 상자 포장 시장 보고서는 최종 사용자 산업별(음식, 가정용품, 퍼스널케어와 화장품, 헬스케어 및 의약품, 담배, 전기 및 하드웨어), 소재 유형별(무구 표백 보드, 기타), 인쇄 기술별(오프셋 리소그래피, 디지털, 기타), 지역별(북미, 유럽, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 수량(톤)으로 제공됩니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2024년 접이식 상자 포장 시장 점유율의 38.70%를 차지해 명확한 리더십을 유지했습니다. 중국, 인도, 인도네시아에서 옴니채널 소매가 심화해, CAGR 6.95%를 나타낼 전망입니다. 중국의 컨버터는 국내 전자기기 수출업체의 엄격한 파열 강도 목표에 대응하기 위해 기계를 고급화하고 생분해성에 관한 정부의 의무화에 의해 PFAS 프리 코팅의 채용이 가속화됩니다. 일본의 프리미엄 카톤 수요는 편의점의 밀 키트가 보급되고 냉동 보드가 필요해짐에 따라 증가합니다. 반면 한국의 재활용 등급 제도는 섬유 패키징의 입력을 더욱 표준화하고 높은 수율의 탈묵 라인을 장려합니다.

북미에서는 선명한 그래픽을 갖춘 소형 판지가 필요한 소비자 직접 판매 정기 구매 브랜드로 성장을 유지하고 있습니다. 인터내셔널 페이퍼에 의한 99억 달러의 DS 스미스 인수는 해안에서 해안으로의 컨버팅 노드를 제공하여 운송 거리를 줄이고 지역 CPG 수요 급증에 대한 대응력을 강화합니다. 캐나다에서는 재활용이 어려운 플라스틱의 사용을 금지하고 냉동 식품과 유제품을 골판지 상자로 되돌립니다. 멕시코에서는 전자기기 조립의 니어 쇼어링이 진행되고 있으며, ESD 대응의 카톤 삽입재에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

유럽에서는 포장 및 포장 폐기물 규칙이 2028년까지 완전한 리사이클 가능성을 강제해, 2026년 8월까지 불소계 배리어의 폐지를 의무화하는 등, 계속 기술 혁신이 중심이 되고 있습니다. 독일, 프랑스, 영국은 메탈릭 효과와 수성 잉크를 조합한 디지털 엔벨리시먼트 라인을 개척해, 고급품의 비주얼 타겟과 환경 지령을 일치시킵니다. 동유럽 컨버터는 콜게이터 갱신을 위한 EU 자금을 확보했지만, 카톤보드는 선반에 대한 충격이 크기 때문에 과자류의 수출 형식으로 계속 선정되고 있습니다. 새로운 규제의 확실성은 차세대 코팅 및 주방에 대한 설비 투자를 활성화하고 유연한 필름 사용자에게 장기 보존 가능한 SKU에 대한 섬유 대체품을 재고하도록 촉구합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 지속가능성 주도의 재활용 가능한 포장으로의 변화
    • 전자상거래 포장 수요 붐
    • 프리미엄화와 선반에 임팩트를 주는 인쇄의 요구
    • 세계의 플라스틱 삭감 규제
    • 디지털 인쇄로 소량 생산 및 미세 타겟팅 가능
    • 밀 키트와 반찬의 정기 구입의 급증
  • 시장 성장 억제요인
    • 버진 펄프 가격과 공급의 변동
    • 플렉서블 파우치에 의한 대체
    • 배리어 카톤의 리사이클은 한정적
    • PFAS 프리 코팅의 컴플라이언스 비용
  • 업계 밸류체인 분석
  • 규제 상황
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계
  • 지정학적 영향 분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 최종 사용자 업계별
    • 식품 및 음료
    • 가정용
    • 퍼스널케어 및 화장품
    • 헬스케어 및 의약품
    • 담배
    • 전기 및 하드웨어
  • 소재 유형별
    • 고형 표백판지(SBB)
    • 코팅 미표백 크래프트보드(CUK)
    • 백색 라이닝 칩보드
    • 접이식 박스보드
  • 인쇄 기술별
    • 오프셋 리소그래피
    • 디지털(잉크젯/전기사진)
    • 플렉소그래피
    • 그라비어
    • 기타 인쇄 기술
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 호주 및 뉴질랜드
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • 중동
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 기타 중동
      • 아프리카
      • 남아프리카
      • 이집트
      • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Smurfit Westrock plc
    • Graphic Packaging International LLC
    • Mayr-Melnhof Karton AG
    • DS Smith plc
    • International Paper Company
    • Stora Enso Oyj
    • Georgia-Pacific LLC
    • Mondi plc
    • Huhtamaki Oyj
    • Seaboard Folding Box Co. Inc.(Vidya Brands)
    • American Carton Company
    • All Packaging Company
    • Edelmann GmbH
    • CCL Healthcare(CCL Industries Inc.)
    • Rengo Co., Ltd.
    • Sonoco Products Company
    • Autajon Group
    • Southern Champion Tray

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH 25.11.18

The folding carton packaging market size reached 43.63 million tonnes in 2025 and is projected to climb to 54.11 million tonnes by 2030 at a steady 4.40% CAGR.

Folding Carton Packaging - Market - IMG1

Sustained demand emerges from stricter legislation that steers brands toward fiber-based substitutes and from e-commerce expansion, which rewards protective formats that also meet recycling mandates. Accelerating premiumization in consumer goods, especially cosmetics and nutraceuticals, magnifies the folding carton packaging market's focus on high-graphic, value-added designs. Recycled-content regulations in the European Union and China raise barriers for low-quality producers, enabling integrated mills to capture share with traceable paperboard grades. Raw-material price volatility narrows margins for non-integrated converters, yet it simultaneously accelerates adoption of recycled fiber streams that deliver more predictable cost structures.

Global Folding Carton Packaging Market Trends and Insights

Sustainability-led Shift to Recyclable Packaging

Brand owners are migrating from plastic toward recyclable board to satisfy investor directives and retail take-back rules. Stora Enso's pledge for 100% recyclable lines by 2030 anchors multi-year volume visibility for the folding carton packaging market. Extended Producer Responsibility fees in the EU raise disposal costs on mixed-material packs, tilting the cost-benefit equation in favor of cartons. The hospitality and industrial sectors echo the shift by swapping plastic inserts for molded fiber partitions. Large retailers align with these targets by preferring fiber-based formats that declare recycled-content percentages on-pack. Together, the moves embed circularity as a procurement prerequisite rather than a marketing option.

E-commerce Packaging Demand Boom

Multichannel giants are redesigning parcel workflows to cut damage rates and freight costs, and folding cartons excel at cube efficiency while supporting full-surface graphics. Amazon's 2024 10-K cites packaging optimization as a core fulfillment pillar, reflecting how design tweaks cascade into network savings. Asia Pacific's surging online grocery and beauty segments amplify demand for tamper-evident, rigid solutions that survive long "first-mile-to-last-mile" journeys. Reverse logistics also favors cartons because integrity retention lowers the percentage of unsaleable returns. As micro-fulfillment hubs proliferate in urban centers, small-format folding cartons that accommodate on-demand picking cycles gain share across household staples.

Virgin Pulp Price and Supply Volatility

Pulp spot prices touched a Producer Price Index level of 219.835 in May 2024, exposing converters that rely on short-term contracts. Mill shutdowns during maintenance cycles tighten supply further, forcing converters to either absorb spikes or pass costs downstream. Integrated majors offset swings by diverting fiber between containerboard and cartonboard machines, yet spot-buying independents face working-capital drains. The resulting spread in cost structures accelerates M&A as sub-scale players seek balance-sheet relief. Hedge-instrument adoption rises, but the effectiveness is diluted by demand unpredictability linked to retail destocking.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Premiumization and Shelf-Impact Printing Needs
  2. Global Plastic-Reduction Regulations
  3. Substitution by Flexible Pouches

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Healthcare and Pharmaceuticals claimed 17.10% of the folding carton packaging market in 2024 and are poised to climb at a 6.85% CAGR to 2030 on the back of aging demographics and biologic drug launches. Compliance with 21 CFR Part 211 demands tamper-evidence striplines and serialization windows, features readily integrated into folding cartons without adding multilayer complexity. The Food and Beverages category, holding 33.80% of the folding carton packaging market share, sustains volumes through ready-meal adoption and beverage multipacks that benefit from refrigerator-grade coated boards. Meanwhile, Personal Care leans on premium gloss varnishes to anchor shelf differentiation in crowded specialty stores.

Growing clinical trial activity triggers short-run packs that suit digital printing, cutting obsolescence when formulations shift. Carton converters with Class A cleanroom sites out-compete commodity players on contamination control and audit readiness, enabling price premiums even as input costs rise. For mass-market foods, portion-controlled cereal and snack trays rely on lightweight chipboard, underpinning baseline volume and cushioning overall demand swings driven by economic cycles.

The Folding Carton Packaging Market Report is Segmented by End-User Industry (Food and Beverages, Household, Personal Care and Cosmetics, Healthcare and Pharmaceuticals, Tobacco, and Electrical and Hardware), Material Type (Solid Bleached Board, and More), Printing Technology (Offset Lithography, Digital, and More), and Geography (North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tonnes).

Geography Analysis

Asia Pacific maintains clear leadership with 38.70% of the folding carton packaging market share in 2024 and is advancing at a 6.95% CAGR as omni-channel retail deepens in China, India, and Indonesia. Chinese converters upscale machinery to meet domestic electronics exporters' stringent burst-strength targets, and government mandates on biodegradability accelerate the adoption of PFAS-free coatings. Japanese premium carton demand rises as convenience-store meal kits proliferate and require freezer-grade board. Meanwhile, South Korea's recyclability grading scheme further standardizes fiber packaging inputs and incentivizes high-yield deinking lines.

North America sustains growth through direct-to-consumer subscription brands that need small-batch cartons with vibrant graphics. International Paper's USD 9.9 billion DS Smith acquisition provides coast-to-coast converting nodes, trimming freight miles, and enhancing responsiveness to regional CPG demand surges. Canadian bans on difficult-to-recycle plastics redirect frozen entrees and dairy products back into cartonboard sleeves. Mexico's near-shoring of electronics assembly escalates demand for ESD-safe carton inserts, pulling imports of virgin Kraft liner from United States mills.

Europe remains innovation-centric, with the Packaging and Packaging Waste Regulation forcing full recyclability by 2028 and eliminating fluorinated barriers by August 2026. Germany, France, and the United Kingdom pioneer digital embellishment lines that marry metallic effects with water-based inks, aligning luxury visual targets with environmental mandates. Eastern European converters secure EU funding to update corrugators, yet cartonboard remains the format of choice for confectionery exports due to its higher shelf impact. The new regulatory certainty galvanizes CapEx in next-generation coating kitchens, nudging flexible-film users to reconsider fiber alternatives for long-shelf-life SKUs.

  1. Smurfit Westrock plc
  2. Graphic Packaging International LLC
  3. Mayr-Melnhof Karton AG
  4. DS Smith plc
  5. International Paper Company
  6. Stora Enso Oyj
  7. Georgia-Pacific LLC
  8. Mondi plc
  9. Huhtamaki Oyj
  10. Seaboard Folding Box Co. Inc. (Vidya Brands)
  11. American Carton Company
  12. All Packaging Company
  13. Edelmann GmbH
  14. CCL Healthcare (CCL Industries Inc.)
  15. Rengo Co., Ltd.
  16. Sonoco Products Company
  17. Autajon Group
  18. Southern Champion Tray

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Sustainability-led shift to recyclable packaging
    • 4.2.2 E-commerce packaging demand boom
    • 4.2.3 Premiumization and shelf-impact printing needs
    • 4.2.4 Global plastic-reduction regulations
    • 4.2.5 Digital printing enables short-run micro-targeting
    • 4.2.6 Meal-kit and ready-meal subscriptions surge
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Virgin pulp price and supply volatility
    • 4.3.2 Substitution by flexible pouches
    • 4.3.3 Limited recycling for barrier cartons
    • 4.3.4 PFAS-free coating compliance costs
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Geopolitical Impact Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VOLUME)

  • 5.1 By End-user Industry
    • 5.1.1 Food and Beverages
    • 5.1.2 Household
    • 5.1.3 Personal Care and Cosmetics
    • 5.1.4 Healthcare and Pharmaceuticals
    • 5.1.5 Tobacco
    • 5.1.6 Electrical and Hardware
  • 5.2 By Material Type
    • 5.2.1 Solid Bleached Board (SBB)
    • 5.2.2 Coated Unbleached Kraftboard (CUK)
    • 5.2.3 White-lined Chipboard
    • 5.2.4 Folding Boxboard
  • 5.3 By Printing Technology
    • 5.3.1 Offset Lithography
    • 5.3.2 Digital (Inkjet / Electrophotography)
    • 5.3.3 Flexography
    • 5.3.4 Gravure
    • 5.3.5 Other Printing Technology
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 South America
      • 5.4.2.1 Brazil
      • 5.4.2.2 Argentina
      • 5.4.2.3 Rest of South America
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Spain
      • 5.4.3.6 Russia
      • 5.4.3.7 Rest of Europe
    • 5.4.4 Asia Pacific
      • 5.4.4.1 China
      • 5.4.4.2 Japan
      • 5.4.4.3 India
      • 5.4.4.4 South Korea
      • 5.4.4.5 Australia and New Zealand
      • 5.4.4.6 Rest of Asia Pacific
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Middle East
      • 5.4.5.1.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.1.2 United Arab Emirates
      • 5.4.5.1.3 Rest of Middle East
      • 5.4.5.2 Africa
      • 5.4.5.2.1 South Africa
      • 5.4.5.2.2 Egypt
      • 5.4.5.2.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Smurfit Westrock plc
    • 6.4.2 Graphic Packaging International LLC
    • 6.4.3 Mayr-Melnhof Karton AG
    • 6.4.4 DS Smith plc
    • 6.4.5 International Paper Company
    • 6.4.6 Stora Enso Oyj
    • 6.4.7 Georgia-Pacific LLC
    • 6.4.8 Mondi plc
    • 6.4.9 Huhtamaki Oyj
    • 6.4.10 Seaboard Folding Box Co. Inc. (Vidya Brands)
    • 6.4.11 American Carton Company
    • 6.4.12 All Packaging Company
    • 6.4.13 Edelmann GmbH
    • 6.4.14 CCL Healthcare (CCL Industries Inc.)
    • 6.4.15 Rengo Co., Ltd.
    • 6.4.16 Sonoco Products Company
    • 6.4.17 Autajon Group
    • 6.4.18 Southern Champion Tray

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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