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레이저 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Lasers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 레이저 시장 규모는 2025년에 214억 3,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 301억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 CAGR 7.06%로 성장할 전망입니다.

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이 확대는 정밀 마이크로 머시닝, 적층 조형, 자율 이동, 차세대 디스플레이 제조 등에서 전개의 고조를 반영하고 있습니다. 10nm 이하의 반도체 형상을 가공하는 초고속 펄스 광원, 두꺼운 금속판을 절단하는 kW급 파이버 시스템은 대량 생산 공장의 주류가 되고 있습니다. 정부 투자의 포토닉스 클러스터는 아시아태평양의 생태계 개발을 가속화하고 Additive Manufacturing은 항공우주 부품의 재료 폐기를 줄이고 생산주기를 단축합니다. 갈륨, 게르마늄 및 인화 인듐 기판을 둘러싼 공급망 위험은 여전히 역풍이지만, 열 관리 및 빔 결합 아키텍처의 혁신은 달성 가능한 출력 상한을 계속 늘리고 있습니다.

세계의 레이저 시장 동향 및 인사이트

반도체 백엔드 패키징에서 고정밀 미세 가공 수요 급증

팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징 및 유리 관통 비아 프로세스는 펄스간 에너지 편차 1% 미만에서 10마이크로미터 이하의 피쳐를 실현하는 펨토초 및 엑시머 광원을 지정하여 300mm 웨이퍼 전체에 균일한 비아 형성을 보장합니다. 와이어 본딩을 레이저 형성 마이크로 범프로 대체하여 상호 연결 저항을 40% 줄이고 3차원 칩 스택으로 가는 길을 엽니다. In-situ 모니터링과 동기화된 빔 성형 모듈은 수율을 향상시키고 양산 공장에서의 스크랩률을 감소시킵니다. 아시아태평양의 파운드리은 턴키 레이저 스테이션의 조달을 계속하고 있으며 초고속 소스 공급업체를 크게 이끌고 있습니다. 패키징 라인의 택트 타임이 엄격해짐에 따라 더 높은 반복률에 대한 수요가 프리미엄 초고속층의 평균 판매 가격을 올릴 것으로 예측됩니다.

항공우주용 초합금 부품을 위한 적층 제조 레이저의 채택 증가

항공우주 산업의 프라임은 현재 분말상용융섬유 레이저를 인정하고 있으며, 티탄알루미나이드나 니켈초합금을 95% 이상의 재료 이용률로 가공하여 감법가공을 크게 웃돌고 있습니다. 다이나믹 빔 성형은 제조 사이클을 40% 단축하고 에너지 소비를 60% 줄입니다. AS9100 개정에서 레이저 인쇄 부품을 명시적으로 참조하여 인증 워크플로우를 단순화했습니다. 미국과 유럽의 엔진 프로그램은 경제적으로 가공할 수 없는 '프린트 퍼스트' 형상의 설계가 증가하고 있습니다. 이 시프트는 레이저 수요를 10년대 후반에 취항이 예정되어 있는 와이드 바디 항공기의 갱신과 극초음속 추진 프로젝트에 연결하고 있습니다.

고품질 갈륨 비소 및 인화 인듐 에피 웨이퍼의 지속적 부족

갈륨과 게르마늄의 수출 억제는 고출력 레이저 다이오드에 필수적인 화합물 반도체 기판의 부족을 강화하고 있습니다. 로트들 사이의 열전도도의 변동은 레이저 제조자에게 긴 재정의 사이클을 강하게 하고, 선적을 지연시키며, 재고 버퍼를 증가시킵니다. 북미와 유럽의 신흥 기업은 새로운 결정 성장 팹을 계획하고 있지만, 투어링의 리드 타임과 프로세스 노하우는 2027년 이후 의미있는 수량을 밀어 올립니다. 프리미엄 기판의 가격 설정은 특히 높은 접합 온도에서 동작하는 LiDAR이나 텔레콤용 레이저의 재료비를 2자리 상승시킵니다. 제조업체 각사는 기존의 에피웨이퍼 공급을 확대하기 위해 실리콘 기반의 인터포저를 시험하고 있지만 성능상의 페널티는 여전히 경미하지 않습니다.

부문 분석

파이버 레이저는 견고한 빔 품질, 올 파이버 아키텍처, 최소한의 서비스 요구로 2024년 세계 레이저 시장의 41.8%를 차지했습니다. 그러나 솔리드 스테이트 플랫폼은 지향성 에너지 무기와 핵융합 실험이 멀티 메가와트 광학 체인을 요구하기 때문에 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 9.3%로 가장 빠르게 성장할 전망입니다. 솔리드 스테이트 디바이스의 세계 레이저 시장 규모는 방위 자금 파이프라인을 반영하여 2030년까지 50억 달러 이상에 달할 것으로 예측됩니다. 슬래브 이득 매체를 장갑 파이버 전송로에 스플라이스하는 하이브리드 구성은 휘도를 유지하면서 단일 파이버 출력의 상한을 초과하는 데 도움이 됩니다. CO2 광원은 두꺼운 단면 절단으로 살아남으며 다이오드 레이저는 펌프 어레이와 직접 쓰기 용도로 확장됩니다. 엑시머와 UV는 100nm 이하의 반도체 리소그래피에 필수적이며, 주조 설비 투자가 주기적으로 변동함에도 불구하고 안정적인 수요를 지지하고 있습니다.

현재 진행 중인 분산 게인 아키텍처를 조사하면 열에 의한 모드 불안정성이 없는 파워 스케일링이 기대됩니다. 자유 전자 기술과 양자 캐스케이드 기술은 여전히 틈새 분광 영역을 차지하고 있지만, 컴팩트한 가속기 구조의 돌파구는 결국 중적외선에 대한 접근을 민주화할 수 있습니다. IEC 60825-1을 기반으로 하는 안전 컴플라이언스는 인클로저 설계를 형성하고 고도로 자동화된 공장의 총 랜드 비용에 영향을 미칩니다. 파이버의 신뢰성과 솔리드 스테이트의 펀치를 융합시킨 벤더는 용도의 경계가 애매하게 되는 가운데, 큰 점유율을 획득할 수 있습니다.

재료 가공은 2024년 세계 레이저 시장에서 30.5%의 점유율을 유지했으며, 자동차, 항공우주, 일반 산업에서의 절단, 용접, 드릴링, 적층 성형 공정에 이르고 있습니다. 그러나 LiDAR과 분광 모듈로 대표되는 센서의 도입은 CAGR 8.7%를 기록해 10년 후까지는 그 차이를 줄일 전망입니다. 중공업의 주문은 여전히 주기적이지만 브라운필드 공장의 복고풍 프로그램은 기준선 수를 유지합니다. 이와 병행하여 의료 및 미용 분야에서는 저침습으로 조기 회복을 기대할 수 있는 외래 수술이 증가하는 경향이 있습니다.

리소그래피에 대한 투자는 각 EUV 스캐너에 다수의 고반복 엑시머 광원을 통합하는 상단 주조소의 고급 노드 램프에 달려 있습니다. 차세대 디스플레이는 수율을 유지하기 위해 초고속 수리에 의존하며 패널의 이익률을 높입니다. 대 UAS용 고에너지 시스템의 군수 조달은 큰 덩어리를 낳지만, 기초 광학 연구에 대한 공적 자금도 증가시킵니다. 엣지 및 클라우드 데이터센터가 급증하면서 광 인터커넥트 수요가 통신 레이저의 수량을 촉진해 세계의 레이저 시장에서 용도 믹스의 다양성을 강화하고 있습니다.

지역 분석

아시아태평양은 2024년 세계 레이저 시장의 46.9%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 8.3%로 성장할 것으로 예측됩니다. 중국은 최첨단 리소그래피 노드를 위한 엑시머 및 초고속 조달을 선도하고 있으며, 일본은 우수한 빔 품질을 요구하는 정밀 가공 용도를 연마하고 있습니다. 한국의 OLED 라인과 마이크로 LED 라인은 높은 가동률을 유지하고 지속적인 레이저 서비스 계약을 맺고 있습니다. 인도의 생산 연동 장려금 제도는 공작기계 제조업체에 레이저 절단 및 용접 능력의 현지화를 촉진하여 대응 가능한 수요를 확대하고 있습니다. 대만과 싱가포르는 각각 화합물 반도체와 정밀 엔지니어링 클러스터의 틈새 수량에 기여합니다.

북미는 2위로, 항공우주 산업의 제조율 및 메가와트급 지향성 에너지 시스템의 방위 계약에 지지되고 있습니다. 미국은 매뉴팩처링 USA 산하의 포토닉스 허브에 의해 집적 포토닉스와 양자 캐스케이드 설계의 신흥 기업 형성을 촉진하고 있습니다. 캐나다 소재 과학 연구소는 현지 기계 공장과 제휴하여 레이저 클래딩 및 담금질을 시도했으며, 멕시코 전기자동차 회랑은 배터리 트레이용 파이버 레이저 용접의 규모를 확대하고 있습니다. 국경을 넘어 공급망은 USMCA의 하모나이제이션의 혜택을 받고 있지만, 수출 규제에 의해 특정 목적지로의 고출력 유닛의 출하가 제한되어 있습니다. 환경 모니터링의 의무화는 중적외선 가스 감지 모듈의 국내 수요에 박차를 가하고 있습니다.

유럽은 고에너지 연구를 지지하는 독일의 선도적인 기계 제조업체와 프랑스 방위 통합업체를 통해 주목할만한 점유율을 보유하고 있습니다. 영국에서는 항공우주용 복합재 가공에 레이저 어블레이션을 채용하여 박리 결함을 최소화하고 있으며, 이탈리아의 슈퍼카 제조업체에서는 알루미늄 섀시를 효율적으로 용접하기 위해 멀티 kW 디스크 레이저를 채용하고 있습니다. 기계 지침 및 IEC 60825-1 정렬을 포함한 EU 전반적인 규정은 수출 등급 시스템에 내장된 안전 기능을 형성합니다. DioHELIOS와 같은 공동 프로그램은 유럽이 핵융합 에너지 인에이블러에 중점을 두고 있음을 보여주며, 컨소시엄이 다이오드 레이저의 전문 지식을 모아 비용 효율적인 스케일링을 추진하고 있습니다. 그린 수소 이니셔티브 증가는 레이저 기반의 판 절단 및 파이프 용접에 대한 관심을 지역 전체에서 더욱 높여줍니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 반도체 후공정 패키지에서 고정밀도 미세 가공 수요 급증
    • 적층 조형용 레이저의 채용 확대
    • LiDAR 레이저의 설치 증가
    • 초고속 레이저의 이용 확대
    • 정부 출자의 포토닉스 클러스터가 지역의 제조 에코시스템 견인
    • kW 클래스의 파이버 레이저에서 가격 성능비의 급속한 개선
  • 시장 성장 억제요인
    • 고품위 갈륨 비소 및 인화 인듐 에피웨이퍼의 지속적 부족
    • 특정 국가로의 고출력 레이저의 출하를 제한하는 수출 관리 체제
    • 절삭 두께 로드맵을 제한하는 30kW 이상의 열 관리 과제
    • 세분화된 안전 기준이 OEM의 인증 비용 증가 초래
  • 밸류체인 분석
  • 기술의 전망
  • 규제 상황
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 정도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

  • 레이저 유형별
    • 파이버 레이저
    • 다이오드 레이저
    • CO2 레이저
    • 솔리드 스테이 트레이저
    • 엑시머와 자외선 레이저
    • 기타 유형(양자 캐스케이드, 자유전자)
  • 용도별
    • 재료 가공(절단, 용접, 드릴링)
    • 통신 및 광 상호 접속
    • 의료 및 미용
    • 리소그래피 및 반도체 계측
    • 군 및 방위
    • 디스플레이(OLED, Micro-LED, Projection)
    • 센서(LiDAR, Spectroscopy)
    • 인쇄 및 마킹
  • 출력별
    • 저전력(1 kW 미만)
    • 중전력(1-3 kW)
    • 고전력(3kW 이상)
  • 운용 모드별
    • 연속파(CW)
    • 펄스(ns, ps, fs)
  • 최종 사용자 업계별
    • 일렉트로닉스 및 반도체
    • 자동차
    • 산업기계
    • 헬스케어
    • 항공우주 및 방위
    • 연구 및 학술
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 한국
      • 인도
      • 기타 아시아태평양
    • 중동
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 기타 중동
    • 아프리카
      • 남아프리카
      • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Coherent Corp.
    • IPG Photonics Corporation
    • TRUMPF SE Co. KG
    • nLIGHT, Inc.
    • Lumentum Holdings Inc.
    • Jenoptik AG
    • Novanta, Inc.
    • Lumibird SA
    • Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co. Ltd
    • Hans Laser Technology Industry Group Co., Ltd.
    • Maxphotonics Co., Ltd.
    • Keyence Corporation
    • EKSPLA UAB
    • MKS Instruments, Inc.(Spectra-Physics)
    • Panasonic Corporation
    • EdgeWave GmbH
    • Civan Lasers Ltd.
    • Synrad Laser Division
    • Amonics Ltd.
    • TOPTICA Photonics AG

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 25.11.26

The global lasers market size stood at USD 21.43 billion in 2025 and is forecast to reach USD 30.14 billion by 2030, posting a 7.06% CAGR through the period.

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This expansion reflects rising deployment across precision micromachining, additive manufacturing, autonomous mobility, and next-generation display production. Ultrafast pulse sources that machine sub-10 nm semiconductor features and kW-class fiber systems that cut thicker metal sheets are now mainstream in high-volume factories. Government-funded photonics clusters accelerate ecosystem development in Asia-Pacific, while additive manufacturing lasers lower material waste in aerospace components and shorten production cycles. Supply chain risks around gallium, germanium, and indium phosphide substrates remain a headwind, yet innovations in thermal management and beam-combining architectures continue to raise attainable power ceilings.

Global Lasers Market Trends and Insights

Surging Demand for High-Precision Micromachining in Semiconductor Back-End Packaging

Fan-Out Wafer Level Packaging and Through-Glass Via processes specify femtosecond and excimer sources that deliver sub-10 µm features with under-1% pulse-to-pulse energy deviation, ensuring uniform via formation across full 300 mm wafers. Replacing wire bonding with laser-formed micro-bumps reduces interconnect resistance by 40% and opens the path to three-dimensional chip stacks. Beam-shaping modules synchronized with in-situ monitoring raise yield and lower scrap rates in high-volume fabs. Asia-Pacific foundries continue to procure turnkey laser stations, creating a substantial pull on ultrafast source suppliers. As packaging line takt times tighten, demand for even higher repetition rates is expected to lift average selling prices in the premium ultrafast tier.

Growing Adoption of Additive Manufacturing Lasers for Aerospace Super-Alloy Parts

Aerospace primes now qualify powder-bed-fusion fiber lasers that process titanium aluminide and nickel super-alloys at material utilization rates above 95%, sharply outperforming subtractive machining. Dynamic beam shaping shortens build cycles by 40% and lowers energy consumption by 60%, while maintaining microstructure integrity critical for flight hardware. AS9100 revisions explicitly reference laser-printed parts, simplifying certification workflows. U.S. and European engine programs increasingly design for "print-first" geometries that cannot be machined economically. The shift ties laser demand to wide-body fleet renewal and hypersonic propulsion projects scheduled for late-decade entry into service.

Persistent Shortages of High-Grade Gallium Arsenide/Indium Phosphide Epi-Wafers

Export curbs on gallium and germanium intensify the scarcity of compound semiconductor substrates vital for high-power laser diodes. Variability in thermal conductivity across lots forces laser makers into lengthy re-qualification cycles, delaying shipments and elevating inventory buffers. Start-ups in North America and Europe plan new crystal-growth fabs, but tooling lead times and process know-how push meaningful volumes past 2027. Premium substrate pricing inflates the bill of materials by double digits, particularly for LiDAR and telecom lasers operating at elevated junction temperatures. Manufacturers are experimenting with silicon-based interposers to stretch the existing epi-wafer supply, yet performance penalties remain non-trivial.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Installation of LiDAR Lasers in Autonomous Mobility Stacks
  2. Expanding Use of Ultrafast Lasers for Next-Gen OLED and Micro-LED Display Repair
  3. Export-Control Regimes Limiting High-Power Laser Shipments to Certain Countries

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Fiber lasers held 41.8% of the global lasers market in 2024 thanks to robust beam quality, all-fiber architectures, and minimal service needs. Solid-state platforms, however, register the swiftest 9.3% CAGR to 2030 as directed-energy weapons and fusion experiments demand multi-megawatt optical chains. The global lasers market size for solid-state devices is projected to cross USD 5 billion by 2030, reflecting defense funding pipelines. Hybrid configurations that splice slab gain media into armored fiber delivery lines help transcend single-fiber power ceilings while preserving brightness. CO2 sources persist in thick-section cutting, whereas diode lasers expand in pump arrays and direct-write applications. Excimer and UV variants remain indispensable in sub-100 nm semiconductor lithography, anchoring steady demand despite cyclical foundry capex.

Ongoing research into distributed-gain architectures promises power scaling without thermally induced mode instabilities. Free-electron and quantum cascade technologies still occupy niche spectroscopy realms, but breakthroughs in compact accelerator structures could eventually democratize mid-infrared access. Safety compliance under IEC 60825-1 shapes enclosure designs, influencing total landed cost in high-automation factories. Vendors that fuse fiber reliability with solid-state punch position themselves to capture outsized share as application boundaries blur.

Materials processing retained a 30.5% share of the global lasers market in 2024, spanning cutting, welding, drilling, and additive build processes across automotive, aerospace, and general industry. Yet sensor deployments, notably LiDAR and spectroscopy modules, post an 8.7% CAGR, poised to narrow the gap by decade-end. Heavy-industry orders remain cyclical, but retrofit programs in brownfield plants sustain baseline volume. In parallel, medical and aesthetic lasers harvest incremental growth from outpatient procedures that favor low invasiveness and quick recovery.

Lithography expenditures hinge on advanced-node ramps at the top foundries, with each EUV scanner embedding multiple high-repetition excimer sources. Next-generation displays rely on ultrafast repair to maintain yield, unlocking higher panel profit margins. Military procurement of high-energy systems for counter-UAS duties injects lumpiness but also elevates public-sector funding for fundamental optics research. As edge and cloud data centers mushroom, optical interconnect demand boosts telecom laser volumes, reinforcing the application mix diversity within the global lasers market.

The Lasers Market Report is Segmented by Laser Type (Fiber Lasers, Diode Lasers, and More), Application (Materials Processing, and More), Power Output (Low-Power, Medium-Power, High-Power), Mode of Operation (Continuous-Wave, Pulsed), End-User Industry (Electronics and Semiconductor, and More), and Geography (North America, South America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia-Pacific controlled 46.9% of the global lasers market in 2024 and is projected to compound at 8.3% CAGR to 2030, propelled by dense semiconductor fabs, burgeoning display lines, and state-backed photonics parks. China leads excimer and ultrafast procurement for advanced lithography nodes, while Japan refines precision machining applications that demand superior beam quality. South Korea's OLED and micro-LED lines maintain high utilization, feeding sustained laser service contracts. India's Production-Linked Incentive schemes entice machine-tool makers to localize laser cutting and welding capacities, widening addressable demand. Taiwan and Singapore contribute niche volumes from compound semiconductor and precision engineering clusters, respectively.

North America ranks second, buoyed by aerospace build rates and defense contracts for megawatt-class directed-energy systems. U.S. photonics hubs under the Manufacturing USA umbrella foster start-up formation in integrated photonics and quantum cascade designs. Canada's materials-science institutes partner with local machine shops to trial laser cladding and hardening, while Mexico's electric-vehicle corridor scales fiber-laser welding for battery trays. Cross-border supply chains benefit from USMCA harmonization, though export controls constrain outbound shipments of high-power units to certain destinations. Environmental-monitoring mandates also spur domestic demand for mid-infrared gas-sensing modules.

Europe holds notable share through Germany's machinery giants and France's defense integrators that champion high-energy research lasers. The United Kingdom pursues aerospace composites processing with laser ablation to minimize delamination defects, and Italy's super-car makers adopt multi-kW disk lasers to weld aluminum chassis efficiently. EU-wide regulations, including the Machinery Directive and IEC 60825-1 alignment, shape safety features embedded in export-grade systems. Collaborative programs like DioHELIOS illustrate Europe's focus on fusion-energy enablers, with consortiums pooling diode-laser expertise to drive cost-effective scaling. Growing green-hydrogen initiatives further elevate interest in laser-based plate cutting and pipe welding across the region.

  1. Coherent Corp.
  2. IPG Photonics Corporation
  3. TRUMPF SE + Co. KG
  4. nLIGHT, Inc.
  5. Lumentum Holdings Inc.
  6. Jenoptik AG
  7. Novanta, Inc.
  8. Lumibird SA
  9. Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co. Ltd
  10. Hans Laser Technology Industry Group Co., Ltd.
  11. Maxphotonics Co., Ltd.
  12. Keyence Corporation
  13. EKSPLA UAB
  14. MKS Instruments, Inc. (Spectra-Physics)
  15. Panasonic Corporation
  16. EdgeWave GmbH
  17. Civan Lasers Ltd.
  18. Synrad Laser Division
  19. Amonics Ltd.
  20. TOPTICA Photonics AG

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surging demand for high-precision micromachining in semiconductor back-end packaging
    • 4.2.2 Growing adoption of additive manufacturing lasers
    • 4.2.3 Rising installation of LiDAR lasers
    • 4.2.4 Expanding use of ultrafast lasers
    • 4.2.5 Government-funded photonics clusters driving regional manufacturing ecosystems
    • 4.2.6 Rapid price/performance improvements in kW-class fiber lasers
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Persistent shortages of high-grade gallium arsenide/indium phosphide epi-wafers
    • 4.3.2 Export-control regimes limiting high-power laser shipments to certain countries
    • 4.3.3 Thermal-management challenges above 30 kW limiting cutting-thickness roadmap
    • 4.3.4 Fragmented safety standards increasing certification costs for OEMs
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Degree of Competition

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Laser Type
    • 5.1.1 Fiber Lasers
    • 5.1.2 Diode Lasers
    • 5.1.3 CO2 Lasers
    • 5.1.4 Solid-State Lasers
    • 5.1.5 Excimer and Ultraviolet Lasers
    • 5.1.6 Other Types (Quantum Cascade, Free-Electron)
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Materials Processing (Cutting, Welding, Drilling)
    • 5.2.2 Communications and Optical Interconnects
    • 5.2.3 Medical and Aesthetic
    • 5.2.4 Lithography and Semiconductor Metrology
    • 5.2.5 Military and Defense
    • 5.2.6 Displays (OLED, Micro-LED, Projection)
    • 5.2.7 Sensors (LiDAR, Spectroscopy)
    • 5.2.8 Printing and Marking
  • 5.3 By Power Output
    • 5.3.1 Low-Power (Less than 1 kW)
    • 5.3.2 Medium-Power (1-3 kW)
    • 5.3.3 High-Power (More than 3 kW)
  • 5.4 By Mode of Operation
    • 5.4.1 Continuous-Wave (CW)
    • 5.4.2 Pulsed (ns, ps, fs)
  • 5.5 By End-User Industry
    • 5.5.1 Electronics and Semiconductor
    • 5.5.2 Automotive
    • 5.5.3 Industrial Machinery
    • 5.5.4 Healthcare
    • 5.5.5 Aerospace and Defense
    • 5.5.6 Research and Academia
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 South America
      • 5.6.2.1 Brazil
      • 5.6.2.2 Argentina
      • 5.6.2.3 Rest of South America
    • 5.6.3 Europe
      • 5.6.3.1 Germany
      • 5.6.3.2 United Kingdom
      • 5.6.3.3 France
      • 5.6.3.4 Italy
      • 5.6.3.5 Rest of Europe
    • 5.6.4 Asia-Pacific
      • 5.6.4.1 China
      • 5.6.4.2 Japan
      • 5.6.4.3 South Korea
      • 5.6.4.4 India
      • 5.6.4.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.5 Middle East
      • 5.6.5.1 Saudi Arabia
      • 5.6.5.2 United Arab Emirates
      • 5.6.5.3 Rest of Middle East
    • 5.6.6 Africa
      • 5.6.6.1 South Africa
      • 5.6.6.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Coherent Corp.
    • 6.4.2 IPG Photonics Corporation
    • 6.4.3 TRUMPF SE + Co. KG
    • 6.4.4 nLIGHT, Inc.
    • 6.4.5 Lumentum Holdings Inc.
    • 6.4.6 Jenoptik AG
    • 6.4.7 Novanta, Inc.
    • 6.4.8 Lumibird SA
    • 6.4.9 Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co. Ltd
    • 6.4.10 Hans Laser Technology Industry Group Co., Ltd.
    • 6.4.11 Maxphotonics Co., Ltd.
    • 6.4.12 Keyence Corporation
    • 6.4.13 EKSPLA UAB
    • 6.4.14 MKS Instruments, Inc. (Spectra-Physics)
    • 6.4.15 Panasonic Corporation
    • 6.4.16 EdgeWave GmbH
    • 6.4.17 Civan Lasers Ltd.
    • 6.4.18 Synrad Laser Division
    • 6.4.19 Amonics Ltd.
    • 6.4.20 TOPTICA Photonics AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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