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동물용 내시경 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Veterinary Endoscopy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 동물용 내시경 시장 규모는 2025년에 3억 1,015만 달러로 추정되고, 2030년에는 4억 5,402만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중 CAGR 7.92%로 성장할 전망입니다.

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동물용 내시경 시장의 꾸준한 확대를 지원하는 것은 저침습 진단에 대한 수요 증가, 장비의 지속적인 소형화, 기업 병원 네트워크의 확대입니다. 반려동물과 말 수술에서는 유연한 비디오 시스템이 여전히 주류이지만 소규모 클리닉에서는 마취를 필요로 하지 않는 옵션이 요구되고 있기 때문에 캡슐형 장치가 급속히 보급되고 있습니다. 지역별로는 북미가 깊은 전문가 도입 네트워크 및 높은 보험 보급률의 혜택을 받고 있는 한편, 아시아태평양의 반려동물 사육과 가처분 소득 증가가 이 지역의 CAGR을 가장 빠르게 성장시키고 있습니다. 다양화하는 의료기기 제조업체와 수의학에 특화된 전문의가 점유율 싸움을 벌이고 있는 가운데 경쟁 시장의 경쟁은 격화되고 있지만, 숙련된 내시경 기사의 부족이 동물용 내시경 시장의 가능성을 제한하고 있습니다.

세계의 동물용 내시경 시장 동향 및 인사이트

소화기 질환 및 호흡기 질환 증가

만성 장 질환, 염증성 장 질환 및 하기도 질환의 이환율이 증가함에 따라 수의사는 내시경 검사를 첫 번째 진단으로 채택했습니다. 한 연구는 내시경 검사가 도입되었을 때 소화기계의 확정 진단이 37% 증가한 것으로 보고되었습니다. 반려동물의 수명이 연장되면 더 많은 동물이 노화와 관련된 소화관 병변에 노출되어 치료 수가 더욱 증가합니다. 대동물의 개업의는 경주마에는 상기도 내시경 검사를, 낙농우군에는 기관지 내시경 검사를 실시하는 것이 늘고 있어, 반려동물 클리닉 이외 수요도 확대하고 있습니다. 이러한 임상 동향은 처리량을 향상시키고 동물용 내시경 시장 전체의 장비 투자를 정당화합니다.

반려동물의 인간화 및 프리미엄 케어에 지출

아동이 없는 가구는 재량 소득을 고급 반려동물 헬스케어에 돌려 내시경 진단 및 저침습 치료에 대한 지불 의향을 강화하고 있습니다. 모건 스탠리는 2030년까지 가정 반려동물의 연간 지출액이 1,733달러에 달할 것으로 예측하고 있으며, 그 중 가장 빠르게 확대되는 항목은 동물 병원 서비스입니다. 고해상도 비디오와 캡슐 방식은 부드럽고 흉터가 적은 개입을 원하는 주인의 기호에 잘 어울립니다. 보험 진료와 제3자 대출 플랫폼의 영향력이 수렴하고 있는 것도 초기 비용의 감도를 저하시켜 전문센터가 종합적인 내시경 패키지를 판매할 수 있게 하고 있습니다. 그 결과, 반려동물의 인간화는 동물용 내시경 시장 전체의 치료 빈도 및 수익을 계속 증가하고 있습니다.

높은 장비 비용이 보급 제한

엔트리 레벨 HD 시스템은 4만 5,000달러를 초과할 수 있으며, 방문자 수의 감소와 박리 다매와 싸우는 소규모 또는 지방 클리닉에게는 장애물이 되고 있습니다. 서비스 계약, 스코프 수리, 특수 세정 유닛 등이 라이프 사이클의 지출을 늘리고 투자 회수 기간을 늘리고 있습니다. 신흥 시장의 진료소는 더욱 엄격한 수입 관세와 제한된 자금 조달에 직면하여 동물용 내시경 시장으로의 침투를 방해하고 있습니다. 종량 과금 및 임대 모델을 제공하는 공급업체는 도입을 용이하게 하려고 하지만 전체적인 예산 제약은 여전히 시장 성장의 강한 발판이 되고 있습니다.

부문 분석

플렉서블 비디오 시스템은 2024년 매출의 46%를 차지했으며, 소화기, 호흡기, 비뇨 생식기 등의 다양성을 강조했습니다. HD 칩 온칩 광학 시스템은 선명한 이미지를 제공하고 가변 강성 삽입 튜브는 조작성을 향상시킵니다. 그러므로 이 부문은 동물용 내시경 시장 점유율에서 가장 큰 슬라이스를 얻었습니다. 캡슐 모듈은 절대 매출이 낮은 반면, 고양이, 소형견 및 이국적인 동물을 위한 무마취 이미징이 클리닉에서 채용되고 있기 때문에 CAGR은 11.9%로 성장을 지속하고 있습니다. 캡슐형 장치의 동물용 내시경 시장 규모는 2030년까지 2배 이상으로 확대될 전망입니다. 경성 스코프는 내구성이 높은 광학계와 촉각 컨트롤에 의해 관절경 검사로 인기를 유지하고 있어, 로봇 지원 유닛은 아직 막 시작되었지만, 원격 조이스틱 조작을 탐구하는 고급 마술 센터를 매료하고 있습니다.

보완적인 시각화 콘솔과 통합 AI 애널리틱스는 방의 신설보다 시스템 업그레이드에 견인되어 2위의 매출을 차지하고 있습니다. 액세서리 판매(생검 집게, 스네어, 회수 바구니)는 OEM에게 이익률이 높은 경상 이익을 창출합니다. 이 부문은 치료 절차의 수가 증가하고 각 절차에 대한 소모품의 풀 스루가 증가함에 따라 혜택을 받습니다.

진단 업무는 2024년 세계 증례의 64%를 차지했으며, 엑스레이 촬영보다 뛰어난 점막 평가를 받고 있습니다. 높은 조직 샘플링 정확도는 탐색 수술을 줄이고 목표로 하는 약리학 요법에 정보를 제공하며 수요를 강화합니다. 그럼에도 불구하고, 치료용 내시경은 기세가 많고, 스코프 채널의 확대와 부속 툴킷의 다양화에 수반해, 2030년까지 CAGR 10.5%로 성장이 예측되고 있습니다. 협착 확장술, 폴립 절제술, 이물 적출술이 1회 마취로 실시할 수 있게 된 것이 고객에게 받아들여지는 원동력이 되고 있습니다. 진단과 치료를 결합한 워크플로우는 방문 횟수를 줄이고, 바쁜 주인에게 호소하며, 동물에 대한 스트레스를 줄입니다. 토크가 안정된 오버튜브나 레이저에 대응한 작업 채널로 대응하는 제조업체는 동물용 내시경 시장에서 가장 급성장하고 있는 시장을 획득하는 입장에 있습니다.

지역 분석

북미는 2024년 세계 매출의 38%를 차지하였고, 동물용 내시경 시장의 지역별 패권을 굳혔습니다. 반려동물 보험의 보급률이 높고 전문의 수준의 전문의가 세계에서 가장 밀집되어 있기 때문에 프리미엄 수술 수요가 유지되고 있습니다. 미국 도입 병원은 캡슐과 4K 이미지의 도입을 선도하고 캐나다 클리닉은 복잡한 사례의 오버플로를 대학 제휴 시설에 의존하고 있습니다. 멕시코의 도시 회랑은 중소득 가구가 유럽과 미국의 반려동물 케어 규범으로 축 발을 옮기고 있기 때문에 두 자리 성장을 보여줍니다.

유럽은 엄격한 복지 규제와 옛부터 확립된 도입 네트워크에 힘입어 금액으로 2위를 차지했습니다. 독일의 엔지니어링 혈통은 현지에서의 OEM 생산을 지원하고 로봇 연결 스코프의 조기 채용을 뒷받침하고 있습니다. 영국은 반려동물을 키우는 문화가 강하고, 전문의의 인정이 확실히 하고 있기 때문에 1인 당의 수술 건수가 많습니다. 지중해 연안 국가들은 북유럽 국가들에 비해 뒤쳐져 있지만, 전문 병원 증가와 함께 그 차이는 급속히 줄어들고 있습니다.

아시아태평양은 세계 성장의 견인차이며, 2030년까지 CAGR 9.4%로 성장할 예정입니다. 중국의 중산계급 확대가 반려동물의 의료비 지출을 높여 내시경 투자를 상각할 수 있는 다시설 병원 체인을 자극합니다. 일본은 첨단 기술의 성숙을 보여 인도는 낮은 기반으로부터의 성장이지만, 도시의 반려동물 수 증가 및 구미 교육 협력의 혜택을 받고 있습니다. 호주와 한국은 고품질의 벤치마크를 유지하고 있지만, 농촌 지역에서는 아직 서비스가 미치지 못하기 때문에 지역 내 격차가 계속되고 있습니다.

남미와 중동 및 아프리카는 수의대가 커리큘럼을 향상시키고, 기업이 대도시 시장에 진입함에 따라 점유율은 작지만 건전한 성장을 보이고 있습니다. 장비 기증 프로그램과 원격 내시경 검사 파트너십은 전문의 부족을 완화하고 잠재 수요를 더욱 파악합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 반려동물 및 축산 동물에서 위장 및 호흡기 질환 발생률 증가
    • 반려동물 사육 증가 및 인간화가 고도 수의료에 대한 지출 촉진
    • 고화질 및 소형화 시스템의 끊임없는 기술 진보
    • 소개 네트워크에서 원격 내시경 검사 및 클라우드 기반 이미지 관리 채택 확대
    • 동물 병원 체인의 통합이 내시경 기기에 대한 설비 투자 촉진
  • 시장 성장 억제요인
    • 소규모 및 지방의 클리닉에서 내시경 플랫폼의 높은 자본 비용 및 라이프사이클 비용
    • 숙련 수의사 내시경의 및 전문 서포트 스탭의 세계적 부족
    • 멸균, 재처리, 종을 넘은 감염 제어의 과제
  • 공급망 분석
  • Porter's Five Forces
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모 및 성장 예측

  • 제품 유형별
    • 내시경
      • 캡슐
      • 연성 및 비디오
      • 경성
      • 로봇 지원
    • 비주얼라이제이션 및 이미징 시스템
    • 액세서리 및 소모품
  • 수기별
    • 진단
    • 치료 및 인터벤셔널
  • 용도별
    • 소화기
    • 호흡기 및 이비인후과
    • 비뇨기
    • 정형외과 및 관절경
    • 기타
  • 동물 유형별
    • 반려동물
      • 고양이
    • 축산
      • 돼지
      • 가금류
      • 양 및 염소
  • 최종 사용자별
    • 동물 병원 및 도입 클리닉
    • 외래 및 전문센터
    • 학술기관 및 연구기관
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 호주
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Biovision Veterinary Endoscopy LLC
    • Karl Storz SE & Co. KG
    • Olympus Corporation
    • Medtronic PLC
    • Steris PLC
    • Dr. Fritz Endoscopy GmbH
    • Eickemeyer Veterinary Equipment
    • Zhuhai Seesheen Medical Technology
    • Fujifilm Holdings Corp.
    • SonoScape Medical Corp.
    • Cook Medical
    • Endoscopy Support Services Inc.
    • VetOvation
    • Arthrex Vet Systems
    • Jorgensen Laboratories
    • Hill-Rom Holdings(Welch Allyn Vet)
    • iM3 Veterinary
    • B. Braun Melsungen AG
    • TianSong Medical Instrument
    • Medit Inc.

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 25.11.26

The global veterinary endoscopy market size is USD 310.15 million in 2025 and is forecast to reach USD 454.02 million by 2030, advancing at a 7.92% CAGR during the period.

Veterinary Endoscopy - Market - IMG1

Rising demand for minimally invasive diagnostics, continued miniaturization of equipment, and expanding corporate hospital networks are underpinning this steady expansion of the veterinary endoscopy market. Flexible video systems remain the technology of choice for most companion-animal and equine procedures, yet capsule devices are carving out rapid adoption niches as smaller practices seek anesthesia-free options. Regionally, North America benefits from deep specialty referral networks and high insurance penetration, while Asia-Pacific's escalating pet ownership and disposable income are propelling the fastest regional CAGR. Competitive momentum is intensifying as diversified human-device majors and veterinary-focused specialists vie for share, but a shortage of skilled endoscopists still constrains the full potential of the veterinary endoscopy market.

Global Veterinary Endoscopy Market Trends and Insights

Rising Gastrointestinal and Respiratory Disorders

Growing incidence of chronic enteropathies, inflammatory bowel disease, and lower airway disease is prompting veterinarians to adopt endoscopy as first-line diagnostics. Practices report measurably higher diagnostic yields versus radiography; one study recorded a 37% uptick in definitive GI diagnoses when endoscopy was deployed. Prolonged companion-animal lifespans also expose more animals to age-related GI pathologies, further swelling procedure volumes. Large-animal practitioners increasingly use upper airway endoscopy for racehorses and bronchoscopy for dairy herds, broadening demand beyond companion clinics. Together, these clinical trends are raising throughput and justifying equipment investment across the veterinary endoscopy market.

Pet Humanization and Premium Care Spend

Households without children are channeling discretionary income toward advanced companion-animal healthcare, reinforcing willingness to pay for endoscopic diagnostics and minimally invasive therapy. Morgan Stanley projects annual household pet outlays to hit USD 1,733 by 2030, with veterinary services the fastest-expanding line item. High-definition video and capsule modalities align well with owner preferences for gentle, low-scarring interventions. The converging influence of insured procedures and third-party financing platforms is also reducing upfront cost sensitivity, allowing specialty centers to market comprehensive endoscopic packages. Consequently, pet humanization continues to boost procedure frequency and revenue across the veterinary endoscopy market.

High Equipment Costs Limiting Adoption

Entry-level HD systems can exceed USD 45,000, a hurdle for small or rural clinics battling declining foot traffic and thinning margins. Service contracts, scope repair, and specialty cleaning units add to lifecycle outlays, lengthening payback periods. Emerging-market practices face even steeper import duties and limited financing, stalling penetration of the veterinary endoscopy market. Vendors offering pay-per-use or leasing models are attempting to ease adoption, yet overall budget constraints remain a strong drag on market growth.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Technological Miniaturization Expanding Accessibility
  2. Tele-Endoscopy and Cloud-Based Image Management
  3. Veterinary Endoscopist Shortage

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Flexible video systems delivered 46% of 2024 revenue, underscoring their versatility in GI, respiratory, and urogenital work. HD chip-on-tip optics provide crisp imagery, while variable stiffness insertion tubes improve maneuverability. Correspondingly, the segment captured the largest slice of the veterinary endoscopy market share. Capsule modules, although accounting for lower absolute revenue, post an 11.9% CAGR as clinics embrace anesthesia-free imaging for cats, small dogs, and exotics. The veterinary endoscopy market size for capsule devices is on track to more than double by 2030. Rigid scopes retain popularity in arthroscopy owing to durable optics and tactile control, and robot-assisted units, though nascent, attract premium equine centers exploring remote joystick manipulation.

Complementary visualization consoles and integrated AI analytics represent the second-largest revenue pool, driven by system upgrades rather than new room builds. Accessory sales-biopsy forceps, snares, retrieval baskets-generate high-margin recurring income for OEMs. The segment benefits as therapeutic procedure counts climb, knitting consumable pull-through to each intervention.

Diagnostic work comprised 64% of global cases in 2024, supported by superior mucosal assessment over radiography. High tissue-sampling accuracy reduces exploratory surgeries and informs targeted pharmacologic regimens, reinforcing demand. Still, therapeutic endoscopy is the momentum engine, projected to log a 10.5% CAGR through 2030 as scope channels widen and accessory toolkits diversify. Stricture dilations, polyp resections, and foreign-body retrievals now performable in a single anesthetic window drive client acceptance. Combined diagnostic-therapeutic workflows compress visit counts, appealing to busy pet owners and reducing stress on animals. Manufacturers responding with torque-stable overtubes and laser-compatible working channels stand to capture the fastest-growing pocket of the veterinary endoscopy market.

The Veterinary Endoscopy Market Report is Segmented by Product Type (Endoscopes, Visualization & Imaging Systems, and More), Procedure (Diagnostic and Therapeutic), Application (Gastrointestinal, Urogenital, and More), Animal Type (Companion Animals and Livestock), End User (Veterinary Hospitals & Referral Clinics, and More), and Geography (North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America contributed 38% of 2024 global revenue, cementing regional supremacy for the veterinary endoscopy market. High pet insurance uptake and the world's densest population of diplomate-level specialists sustain premium procedure demand. U.S. referral hospitals spearhead adoption of capsule and 4K imaging, while Canadian clinics lean on university affiliations for complex case overflow. Mexico's urban corridors exhibit double-digit growth as middle-income households pivot toward Western pet-care norms.

Europe ranks second by value, buttressed by stringent welfare regulations and long-established referral networks. Germany's engineering pedigree supports local OEM production, driving early adoption of robotic articulating scopes. The United Kingdom combines strong pet-ownership culture with robust specialty certification, fostering high per-capita procedure volumes. Mediterranean countries lag Northern peers but close gaps swiftly as specialty hospitals proliferate.

Asia-Pacific is the locomotive of global growth, slated for a 9.4% CAGR through 2030. China's expanding middle class elevates pet medical spend, stimulating multi-site hospital chains that can amortize endoscope investments. Japan showcases advanced technique maturity, while India's growth stems from a low base but benefits from rising urban pet populations and Western educational collaborations. Australia and South Korea sustain high-quality benchmarks, but intra-regional disparity persists as rural sectors remain underserved.

South America and the Middle East & Africa represent smaller shares yet register healthy growth as veterinary colleges upgrade curricula and corporates enter metropolitan markets. Equipment donation programs and tele-endoscopy partnerships mitigate specialist shortages, further unlocking latent demand.

  1. Biovision Veterinary Endoscopy
  2. Karl Storz
  3. Olympus
  4. Medtronic
  5. STERIS
  6. Dr. Fritz Endoscopy
  7. Eickemeyer Veterinary Equipment
  8. Zhuhai Seesheen Medical Technology
  9. Fujifilm Holdings Corp.
  10. SonoScape Medical Corp.
  11. Cook Group
  12. Endoscopy Support Services Inc.
  13. VetOvation
  14. Arthrex Vet Systems
  15. Jorgensen Laboratories
  16. Hill-Rom Holdings (Welch Allyn Vet)
  17. iM3 Veterinary
  18. B. Braun
  19. TianSong Medical Instrument
  20. Medit Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Incidence of Gastrointestinal & Respiratory Disorders in Companion and Livestock Animals
    • 4.2.2 Rising Pet Ownership and Humanization Boosting Spend on Advanced Veterinary Care
    • 4.2.3 Continuous Technological Advancements in High-Definition & Miniaturized Systems
    • 4.2.4 Growing Adoption of Tele-Endoscopy and Cloud-Based Image Management Among Referral Networks
    • 4.2.5 Consolidation of Veterinary Hospital Chains Driving Capital Investment in Endoscopic Equipment
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Capital and Lifecycle Costs of Endoscopic Platforms for Small & Rural Clinics
    • 4.3.2 Global Shortage of Skilled Veterinary Endoscopists and Specialized Support Staff
    • 4.3.3 Sterilization, Reprocessing, and Cross-Species Infection Control Challenges
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Endoscopes
      • 5.1.1.1 Capsule
      • 5.1.1.2 Flexible Video
      • 5.1.1.3 Rigid
      • 5.1.1.4 Robot-assisted
    • 5.1.2 Visualization & Imaging Systems
    • 5.1.3 Accessories & Consumables
  • 5.2 By Procedure
    • 5.2.1 Diagnostic
    • 5.2.2 Therapeutic / Interventional
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Gastrointestinal
    • 5.3.2 Respiratory & ENT
    • 5.3.3 Urogenital
    • 5.3.4 Orthopedic / Arthroscopy
    • 5.3.5 Others
  • 5.4 By Animal Type
    • 5.4.1 Companion Animals
      • 5.4.1.1 Canine
      • 5.4.1.2 Feline
      • 5.4.1.3 Equine
    • 5.4.2 Livestock
      • 5.4.2.1 Bovine
      • 5.4.2.2 Porcine
      • 5.4.2.3 Poultry
      • 5.4.2.4 Ovine/Caprine
  • 5.5 By End User
    • 5.5.1 Veterinary Hospitals & Referral Clinics
    • 5.5.2 Ambulatory & Specialty Centers
    • 5.5.3 Academic & Research Institutes
  • 5.6 Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 United Kingdom
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Spain
      • 5.6.2.6 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 Japan
      • 5.6.3.3 India
      • 5.6.3.4 South Korea
      • 5.6.3.5 Australia
      • 5.6.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 Middle East and Africa
      • 5.6.4.1 GCC
      • 5.6.4.2 South Africa
      • 5.6.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.6.5 South America
      • 5.6.5.1 Brazil
      • 5.6.5.2 Argentina
      • 5.6.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
    • 6.3.1 Biovision Veterinary Endoscopy LLC
    • 6.3.2 Karl Storz SE & Co. KG
    • 6.3.3 Olympus Corporation
    • 6.3.4 Medtronic PLC
    • 6.3.5 Steris PLC
    • 6.3.6 Dr. Fritz Endoscopy GmbH
    • 6.3.7 Eickemeyer Veterinary Equipment
    • 6.3.8 Zhuhai Seesheen Medical Technology
    • 6.3.9 Fujifilm Holdings Corp.
    • 6.3.10 SonoScape Medical Corp.
    • 6.3.11 Cook Medical
    • 6.3.12 Endoscopy Support Services Inc.
    • 6.3.13 VetOvation
    • 6.3.14 Arthrex Vet Systems
    • 6.3.15 Jorgensen Laboratories
    • 6.3.16 Hill-Rom Holdings (Welch Allyn Vet)
    • 6.3.17 iM3 Veterinary
    • 6.3.18 B. Braun Melsungen AG
    • 6.3.19 TianSong Medical Instrument
    • 6.3.20 Medit Inc.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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