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수산화알루미늄 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Aluminum Hydroxide - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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수산화알루미늄 시장은 2025년에 199만 톤, 2030년에는 252만 톤에 이르고, CAGR은 4.86%를 나타낼 전망입니다.

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화재 안전에 대한 규제의 강한 초점, 무할로겐 난연제 수요 증가, 수처리 인프라의 꾸준한 확대가 성장 곡선을 형성하고 있습니다. 현재의 소비량은 순도와 비용의 밸런스로부터 공업용 등급이 대부분을 차지하고 있지만, 전기자동차(EV) 배터리용으로 조정된 특수 등급은 가치 창조의 다음 파를 말하는 것입니다. 생산자는 또한 탄소 감축 의무가 증가함에 따라 에너지 효율적인 프로세스와 재활용 솔루션을 선호합니다. 보크사이트 가용성과 관련된 공급망 취약점은 여전히 주목점이지만, 건설, 자동차, 의약품에 대한 지속적인 다운스트림 투자는 수산화알루미늄 시장 전반에 걸쳐 기존 공급업체와 틈새 혁신자 모두에게 기회를 지속하고 있습니다.

세계 수산화알루미늄 시장 동향과 통찰

폴리올레핀 케이블 컴파운드의 ATH를 견인하는 화재 안전 규정

유럽 건축자재 규정 및 북미 UL 94 표준은 배선에서 낮은 발연 및 할로겐이없는 재료에 대한 요구를 엄격하게 하고 있습니다. 수산화알루미늄은 180-200℃에서 수증기를 방출하고 독성 부산물을 발생시키지 않고 화염을 억제함으로써 이러한 규칙을 준수합니다. 유럽의 난연제 점유율은 38%에 달할 전망입니다. 고층 빌딩, 터널, 철도 차량 등 케이블의 안전성이 중요한 분야에서의 채용이 눈에 띄고 있습니다. 이 동향은 폴리올레핀에 60%의 담지가 가능한 고순도 등급에 대한 투자를 촉진하여 엄격한 발연 농도 제한을 충족하면서 전기적 성능을 확보하고 있습니다. 북미 인프라, 특히 데이터센터와 교통수단의 업그레이드는 동일한 컴플라이언스 논리를 반영하여 수산화알루미늄 시장 전체의 중기적인 수요를 강화하고 있습니다.

EV 배터리 인클로저의 무할로겐 난연성 수요

EV의 생산량이 급격히 증가함에 따라 배터리의 화재 안전성이 자동차 설계 우선 순위의 중심에 자리잡고 있습니다. 수산화알루미늄의 점도 최적화 등급은 열전도율 1-3W/mK와 UL 94 V0 규격을 겸비하여 열폭주를 억제하는 경량 복합 커버를 실현합니다. 중국의 배터리 공급망에서는 이미 이러한 등급이 대규모로 전개되고 있으며, 유럽과 북미의 기가팩토리에서도 유사한 배합이 테스트되고 있습니다. 자동차 제조업체는 방열과 난연을 모두 실현하는 단일 첨가제의 접근법을 평가하고, 블렌드 레시피를 간소화하고 브롬계 약물에 대한 의존도를 줄입니다. EV의 지속적인 보급은 수산화알루미늄 시장의 배터리 등급 제품에 대한 중기적인 바닥 견고한 견인력을 지원합니다.

보크사이트 공급 불안정성

인도네시아의 2023년 수출 규제와 주요 지역의 간헐적인 광산 운영 중단으로 알루미나 원료 공급이 급박하고 있습니다. 수직 통합된 선두는 부족을 보충할 수 있지만, 스팟 계약을 맺고 있는 소규모 가공업자는 비용 상승과 생산 정지에 직면하고 있습니다. 유럽에서는 알코아의 세인트 시프리안 정유 공장의 가동 중단이 재고 중심의 가격 상승을 촉진하고 가장 심각한 타격을 받고 있습니다. 기니와 호주로부터의 대체 조달이 부분적인 구제를 초래한다고는 해도, 중기적으로는 물류의 과제에 의해 수산화알루미늄 시장은 원재료 리스크를 항상 가장 중요시해야 합니다.

부문 분석

산업용 재료는 2024년에 총 공급량의 64%를 차지했고, CAGR 5.01%로 계속해서 다른 등급을 웃돌아 화재 안전, 충전제, 수처리 용도에서 매우 중요한 역할을 하는 것으로 밝혀졌습니다. 산업용 등급의 수산화알루미늄 시장 규모는 건축, 전선, 케이블 및 폴리머 컴파운드 업체가 할로겐이 없는 솔루션을 지정함에 따라 꾸준히 확대될 것으로 예측됩니다. 입자경의 최적화와 표면처리에 의해 분산성이 향상되어 기계적 성능을 손상시키지 않고 폴리올레핀에 40-60% 담지할 수 있습니다.

의약품 등급 수요는 톤수가 적은 것, 제산제나 백신용 애주번트에 있어서의 고령화 효과나 품질 기준의 엄격화로부터 혜택을 받고 있습니다. 99.7% 이상의 순도 임계값 및 미량 금속 제한으로 인해 공정 관리가 엄격해지고 프리미엄 가격이 설정됩니다. 나노 스케일 등급은 틈새 시장에서 유망한 프론티어로 남아 있습니다. 촉매 및 고성능 복합재료는 제어된 형태를 중요시하고 있으며, 일부 제조업체는 100nm 이하의 입자를 공급할 수 있는 연속 석출 경로를 시험적으로 도입하고 있습니다. EV배터리와 항공우주시장이 경량이고 열적으로 안정된 필러를 요구하는 가운데, 이러한 특수 특성은 수산화알루미늄 시장에서 부가가치를 높일 것으로 보입니다.

수산화알루미늄 시장은 제품 유형(공업용, 제약용, 기타), 용도(난연제·방연제, 충전제·안료, 기타), 최종 사용자 산업(플라스틱 및 고무, 제약, 기타), 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)으로 구분되어 있습니다. 시장 예측은 수량(톤)으로 제공됩니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2024년에 세계 소비의 54%를 차지했고, CAGR 5.2%로 가장 급속한 성장을 유지했습니다. 중국은 케이블 컴파운드, 인공 석재 및 리튬 이온 배터리의 핵심 제조 기지이며 대규모 오프 테이크의 원동력이되었습니다. 인도의 인프라 계획, 특히 주택과 시수 계획에 따라 판매량이 더욱 증가합니다. 2024년에 도입된 고층건축물의 화재안전기준의 엄격화로 이 지역의 수산화알루미늄 시장 전체 수요 전망이 강화됩니다.

북미는 와이어, 케이블 및 건축자재의 무할로겐 난연제를 지원하는 엄격한 UL 및 NFPA 표준에 밀려 있으며 여전히 2위 구매자입니다. 싱크대와 바닥재의 개수가 잇따르고, 이 소재의 미관과 안전성의 양면에 있어서의 가치가 부각되고 있습니다. 미국 인프라 투자 및 고용 촉진법(Infrastructure Investment and Jobs Act)에 근거한 수처리 플랜트의 업그레이드도 응고제 수요를 밀어 올려 중기적인 안정 전망을 뒷받침하고 있습니다. 이 지역은 또한 EV 배터리용 고열 전도성 ATH에 대한 첨단 조사를 실시하고 있으며, 특수 등급의 전략적 중요성을 높이고 있습니다.

유럽은 환경규제를 활용하여 브롬계 화학물질로부터의 탈각을 가속시키고 있으며, 큰 점유율을 차지하고 있습니다. OEM 제조업체가 배터리 케이스나 차내 배선에 ATH를 많이 포함한 복합재를 채택하는 중, 자동차의 전동화는 명확한 수요 촉매가 되고 있습니다. 독일, 프랑스, 영국이 주요 수입국인 반면, 중유럽과 동유럽에서는 전유럽의 케이블 시장에 대응하는 압출성형 능력이 있습니다. 수산화알루미늄 시장은 유럽권이 순환형 사회와 저탄소 재료를 중시하고, 재활용 노력과 친환경 에너지 원료 생산에 박차를 가하고 있기 때문에 이익을 얻고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 성장 촉진요인
    • 폴리올레핀 케이블 컴파운드의 ATH를 견인하는 화재 안전 규제
    • EV용 배터리 케이스에 있어서의 무할로겐 난연제 수요
    • 고령화 경제에서 장외 제산제 소비 증가
    • 원목 표면 카운터 톱에 ATH의 급속한 채택
    • 신흥국의 수처리 인프라 확대
  • 시장 성장 억제요인
    • 보크사이트 공급의 변동성
    • 알루미늄의 만성 섭취에 의한 건강에 대한 우려
    • 침전 ATH 생산의 고에너지 비용
  • 밸류체인 분석
  • Porter's Five Forces
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁도

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 제품 유형별
    • 산업
    • 의약품
    • 기타(스페셜티 나노 그레이드, 재생/리사이클 그레이드)
  • 용도별
    • 난연제 및 방연제
    • 필러·안료
    • 제산제
    • 수처리 약품
    • 촉매 기타
  • 최종 사용자 업계별
    • 플라스틱 및 고무
    • 의약품
    • 페인트, 코팅, 접착제 및 밀봉제(CASE)
    • 기타(종이 및 기타)
  • 지역별
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 기타 유럽
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Akrochem Corporation
    • Almatis
    • Alteo
    • Aluminum Corporation of China Limited
    • Hindalco Industries Ltd
    • HONGHE CHEMICAL
    • Huber Engineered Materials
    • KC
    • LKAB Minerals
    • Martin Marietta Materials
    • Nabaltec AG
    • Nippon Light Metal Holdings Co., Ltd
    • Resonac Holdings Corporation
    • Sankyo Chemical Co. Ltd
    • Sibelco
    • Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • TOR Minerals

제7장 시장 기회와 장래의 전망

SHW 25.11.19

The aluminum hydroxide market is standing at 1.99 million tons in 2025 and is forecast to reach 2.52 million tons by 2030, registering a 4.86% CAGR.

Aluminum Hydroxide - Market - IMG1

Strong regulatory focus on fire safety, mounting demand for halogen-free flame retardants, and steady expansion of water-treatment infrastructure are shaping the growth curve. Industrial-grade material dominates current consumption thanks to its balance of purity and cost, while specialty grades tailored for electric-vehicle (EV) batteries signal the next wave of value creation. Producers are also prioritizing energy-efficient processes and recycling solutions in response to rising carbon-reduction mandates. Supply chain fragility linked to bauxite availability remains a watch point, yet sustained downstream investment in construction, automotive, and pharmaceuticals continues to unlock opportunity for both established suppliers and niche innovators across the aluminum hydroxide market.

Global Aluminum Hydroxide Market Trends and Insights

Fire-safety Regulations Driving ATH in Polyolefin Cable Compounds

European Construction Products Regulation and North American UL 94 standards have tightened requirements for low-smoke, halogen-free materials in wiring. Aluminum hydroxide meets these rules by releasing water vapor at 180-200 °C, suppressing flames without toxic by-products. Its share of the European flame-retardant pool has climbed to 38%. Significant uptake is visible in high-rise buildings, tunnels, and rolling stock, where cable safety is mission-critical. The trend has propelled investment in higher-purity grades capable of loading levels of 60% in polyolefins, ensuring electrical performance while meeting stringent smoke density limits. North American infrastructure upgrades, especially in data centers and transit, echo the same compliance logic, reinforcing mid-term demand across the aluminum hydroxide market.

Halogen-free Flame-retardant Demand in EV Battery Enclosures

Soaring EV output places battery fire safety at the center of automotive design priorities. Viscosity-optimized aluminum hydroxide grades now combine thermal conductivity values of 1-3 W/mK with UL 94 V0 ratings, enabling lightweight composite covers that mitigate thermal runaway. China's battery supply chain already deploys these grades at scale, while European and North American gigafactories are testing similar formulations. Automakers value the single-additive approach that delivers both heat dissipation and flame suppression, streamlining compound recipes and reducing reliance on brominated agents. Continued EV penetration underpins a resilient mid-term pull for battery-grade products within the aluminum hydroxide market.

Bauxite-supply Volatility

Indonesia's 2023 export curbs and intermittent mine shutdowns in key regions have tightened alumina feedstock availability. Vertically integrated majors can buffer shortfalls, yet smaller processors with spot contracts face elevated costs and production stoppages. Europe has felt the squeeze most acutely after curtailments at Alcoa's San Ciprian refinery, prompting inventory-driven price spikes. While alternative sourcing from Guinea and Australia offers partial relief, logistics challenges keep raw-material risk at the forefront for the aluminum hydroxide market during the medium term.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising OTC Antacid Consumption in Ageing Economies
  2. Rapid Adoption of ATH in Solid-surface Countertops
  3. Health Concerns on Chronic Aluminum Intake

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Industrial-grade material delivered 64% of total volume in 2024 and continues to outpace other grades at a 5.01% CAGR, underscoring its pivotal role across fire-safety, filler, and water-treatment applications. The aluminum hydroxide market size for industrial grade is projected to widen steadily as construction, wire-and-cable, and polymer compounders specify halogen-free solutions. Particle-size optimization and surface treatments improve dispersion, enabling 40-60% loading ratios in polyolefins without compromising mechanical performance.

Pharmaceutical-grade demand, though smaller in tonnage, benefits from the ageing-population effect and stricter quality norms in antacids and vaccine adjuvants. Purity thresholds above 99.7% and trace-metal limits impose tighter process controls, driving premium pricing. Nano-scale grades remain a niche yet promising frontier. Catalysis and high-performance composites value controlled morphology, and several producers are piloting continuous precipitation routes that can deliver sub-100 nm particles. As EV battery and aerospace markets seek lightweight, thermally stable fillers, these specialties will add incremental value within the aluminum hydroxide market.

The Aluminum Hydroxide Market is Segmented by Product Type (Industrial, Pharmaceutical, and Others), Application (Flame-Retardant and Smoke-Suppressant, Filler and Pigment, and More), End-User Industry (Plastics and Rubber, Pharmaceuticals, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle-East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tons).

Geography Analysis

Asia Pacific anchored 54% of worldwide consumption in 2024 and sustains the swiftest growth with a 5.2% CAGR. China's position as the core manufacturing hub for cable compounds, engineered stone, and lithium-ion batteries drives large-scale offtake. India's infrastructure programs, especially housing and municipal water schemes, add further volume traction. Stricter fire-safety codes for high-rise structures, introduced in 2024, reinforce demand visibility across the aluminum hydroxide market in the region.

North America remains the second-largest buyer, powered by rigorous UL and NFPA standards that favor halogen-free retardants in wire, cable, and building materials. A wave of countertop and flooring renovations underscores the material's dual aesthetic and safety value. Parallel upgrades in water-treatment plants under the U.S. Infrastructure Investment and Jobs Act boost coagulant demand, underpinning a stable mid-term outlook. The region also houses advanced research on high-thermal-conductivity ATH for EV batteries, cementing strategic importance for specialized grades.

Europe upholds a sizeable share, leveraging its environmental regulations to accelerate the transition away from brominated chemicals. Automotive electrification is a distinct demand catalyst as OEMs adopt ATH-rich composites for battery enclosures and onboard wiring. Germany, France, and the United Kingdom are key importers, while Central and Eastern Europe host extrusion and molding capacity that serves pan-European cable markets. The aluminum hydroxide market benefits from the bloc's emphasis on circularity and low-carbon materials, spurring recycling initiatives and green-energy feedstocks in production.

  1. Akrochem Corporation
  2. Almatis
  3. Alteo
  4. Aluminum Corporation of China Limited
  5. Hindalco Industries Ltd
  6. HONGHE CHEMICAL
  7. Huber Engineered Materials
  8. KC
  9. LKAB Minerals
  10. Martin Marietta Materials
  11. Nabaltec AG
  12. Nippon Light Metal Holdings Co., Ltd
  13. Resonac Holdings Corporation
  14. Sankyo Chemical Co. Ltd
  15. Sibelco
  16. Sumitomo Chemical Co. Ltd
  17. TOR Minerals

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Fire-Safety Regulations Driving ATH in Polyolefin Cable Compounds
    • 4.1.2 Halogen-Free Flame-Retardant Demand in EV Battery Enclosures
    • 4.1.3 Rising OTC Antacid Consumption in Ageing Economies
    • 4.1.4 Rapid Adoption of ATH in Solid-Surface Countertops
    • 4.1.5 Water-Treatment Infrastructure Expansion in Emerging Nations
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 Bauxite-Supply Volatility
    • 4.2.2 Health Concerns on Chronic Aluminum Intake
    • 4.2.3 High Energy Cost of Precipitated ATH Production
  • 4.3 Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitutes
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts ( Volume)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Industrial
    • 5.1.2 Pharmaceuticals
    • 5.1.3 Others (Specialty Nano Grade and Reclaimed / Recycled Grade)
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Flame-Retardant and Smoke-Suppressant
    • 5.2.2 Filler and Pigment
    • 5.2.3 Antacid
    • 5.2.4 Water-Treatment Chemicals
    • 5.2.5 Catalyst and Others
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Plastics and Rubber
    • 5.3.2 Pharmaceuticals
    • 5.3.3 Paints, Coatings, Adhesives and Sealants (CASE)
    • 5.3.4 Others (Paper and Others)
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Akrochem Corporation
    • 6.4.2 Almatis
    • 6.4.3 Alteo
    • 6.4.4 Aluminum Corporation of China Limited
    • 6.4.5 Hindalco Industries Ltd
    • 6.4.6 HONGHE CHEMICAL
    • 6.4.7 Huber Engineered Materials
    • 6.4.8 KC
    • 6.4.9 LKAB Minerals
    • 6.4.10 Martin Marietta Materials
    • 6.4.11 Nabaltec AG
    • 6.4.12 Nippon Light Metal Holdings Co., Ltd
    • 6.4.13 Resonac Holdings Corporation
    • 6.4.14 Sankyo Chemical Co. Ltd
    • 6.4.15 Sibelco
    • 6.4.16 Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • 6.4.17 TOR Minerals

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
  • 7.2 Rising Usage in Batteries and Chemicals
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