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항공우주 복합재료 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Aerospace Composites - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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항공우주 복합재료 시장의 시장 규모(2025년)는 351억 8,000만 달러로, 2030년에는 577억 7,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 중 CAGR은 10.43%를 나타낼 전망입니다.

항공우주 복합재료-Market-IMG1

연료 효율을 높이는 경량 구조에 대한 강한 수요, 극초음속 계획의 확대, 재활용 가능한 재료에 대한 요구 증가가 시장을 형성하는 중심적인 힘이 되고 있습니다. 기존 레이업 라인의 4-8배 처리량을 실현하는 자동 섬유 배치(AFP) 시스템, 단통로 백로그에서 열가소성 플라스틱의 급속한 보급, 고온 부품에 대한 항공기의 전동화 요건은 가장 영향력 있는 촉진요인 중 하나입니다. 주요 항공기 OEM은 품질과 비용을 관리하기 위해 복합재 생산을 수직으로 통합하여 공급업체 간 경쟁을 강화하고 신규 수지 인증 사이클을 가속화하고 있습니다. 아시아 제조거점의 확대와 전기 추진에 대한 투자 증가는 이 지역을 시장에서 가장 빠르게 성장하는 허브로 바꾸고 있습니다.

세계의 항공우주 복합재료 시장 동향과 인사이트

열가소성 복합재의 급속한 채용

콜린스 에어로스페이스는 열가소성 플라스틱 항공 구조물이 생산 사이클을 80% 줄이고, 오토클레이브에 의한 경화를 필요로 하지 않으며, 거의 100% 재활용이 가능함을 입증합니다. 동시에, 알케마와 엑셀의 파트너십은 최초의 완전한 열가소성 민간 항공기 구조체를 제조하여 오토클레이브를 사용하지 않는 대규모 제조를 입증했습니다. 열가소성 플라스틱은 재활용성이 높고 지속 가능한 사회 실현에 기여하며 향후 시장 확대의 초석이 될 것입니다.

차세대 내로우 바디 날개에서 탄소 섬유의 보급 확대

에어버스 eXtra Performance Wing의 테스트 베드는 항력을 줄이고 CO2를 줄이기 위해 광범위한 CFRP 스킨을 통합하여 길이 32m의 탄소 섬유 날개 스킨의 제조 가능성을 보여줍니다. 북미 프로그램은 유럽의 CFRP 사용량에 필적하거나 그것을 초과하는 것을 목표로 병행하여 연구를 진행하고 있습니다. 알루미늄에 비해 최대 50%의 경량화와 AFP의 처리 능력 향상은 체화의 과제에 직접 대응합니다.

높은 프리폼과 오토클레이브의 자본 비용

항공우주 등급의 오토클레이브는 500만-1,000만 달러의 비용이 들고 대규모 인프라를 필요로 하기 때문에 Tier 2로부터의 진입을 막고 있습니다. 오토클레이브 외부의 열가소성 수지 용착과 수지 주입은 항공우주 복합재료 시장 전체에서 공급업체의 진입을 확대할 수 있는 보다 낮은 투자의 대안으로 부상하고 있습니다.

부문 분석

탄소 섬유는 성숙한 공급체인과 우수한 강성 대 중량비로 2024년 항공우주 복합재료 시장 점유율의 52.51%를 유지했습니다. 그러나 세라믹 섬유는 1,500℃의 내열성을 요구하는 극초음속기와 우주선 수요에 힘입어 CAGR 10.92%로 이 부문을 리드하고 있습니다. 카본 플라이와 세라믹 플라이를 결합한 하이브리드 라미네이트는 냉각 공기의 흡입량을 25% 삭감하는 것을 목표로 하는 엔진 OEM 사이에서 인기를 끌고 있습니다. 현재 평가 중인 그래핀 강화 로빙은 20-30%의 탄성률 향상을 보이는 동시에 변형 감지 경로를 내장하고 있어 익피의 자기 감시를 위한 한 걸음이 되고 있습니다.

유리 섬유의 비용 효율성이 뛰어난 위치는 레이돔과 페어링 스킨과 관련성을 유지하고, 아라미드 섬유는 내탄성 헬리콥터 바닥에서 점유율을 유지하고 있습니다. 지속적인 재료혁신이 시장의 다양화를 지지하고 있지만, 탄소와 세라믹은 예측 기간을 통해 시장 규모의 기간이 되고 있습니다.

열경화성 에폭시와 BMI 시스템은 풍부한 인증 실적으로 2024년 매출의 46.12%를 차지했습니다. 열가소성 PEKK와 PEI 패밀리는 Collins Aerospace가 든 80%의 사이클 타임 단축이 원동력이 되어 13.51%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 급신장하고 있습니다. 열가소성 플라스틱의 항공우주 복합재료 시장 규모는 AFP 라인이 현장 통합으로 축발을 옮기기 때문에 2030년까지 170억 달러 이상에 달할 것으로 예상되고 있습니다. SHD 컴포지트가 개척한 바이오 베이스 수지는 재생 가능 성분을 100% 가까이 포함하고 200℃의 사용을 견디기 때문에 환경 목표와 기계적 무결성을 양립시킬 수 있습니다.

FAA는 이미 비즈니스 제트기용 용접 열가소성 수지 조종면을 승인했으며, 업계 전체에서 이용 사례의 확대가 가까이 다가오고 있음을 보여주고 있습니다.

지역 분석

북미는 보잉 컴퍼니, GE 에어로스페이스, 록히드 마틴 코퍼레이션을 중심으로 30.05% 시장 점유율을 차지하며 여전히 가장 규모가 큰 지역 공헌국입니다. 이 지역은 북미 매출의 약 75%를 차지하며 캐나다의 몬트리올 클러스터가 하이 엔드 나셀을 공급하고 있습니다. NASA의 HiCAM 프로그램은 열가소성 플라스틱 용접 인증을 지원하여 국내 공급망을 강화하고 있습니다.

유럽은 에어버스와 독일, 프랑스, 영국의 견고한 티어 네트워크에 밀려 있습니다. EU의 Fit for 55 패키지와 같은 적극적인 지속가능성 지침은 바이오 복합재료의 채택을 촉진합니다. 웨일즈에서 생산되는 열가소성 와인 스킨은 유럽의 고율 저탄소 제조에 대한 헌신을 보여줍니다.

아시아태평양은 CAGR 10.10%로 가장 급성장하고 있는 지역으로, 중국의 COMAC 플릿 증강과 일본과 한국의 전기 추진 R&D 허브가 견인하고 있습니다. HRC의 새로운 중국 공장은 항공우주 및 고속 철도를 위한 AFP 스트링거를 공급하고 있으며 제조 규모의 우위를 강조하고 있습니다. 인도는 벵갈루루 주변에 복합재료 회랑을 육성하여 ISRO의 로켓과 HAL 전투기에 공급하고 있으며, 이 지역의 항공우주 복합재료 시장 활동을 더욱 확대하고 있습니다.

브라질의 엠브라엘사가 이끄는 라틴아메리카에서는 E2 제트기 패밀리에 복합재를 채용하고, 멕시코의 케레타로 클러스터에서는 북미 주력기용의 나셀 도어가 제조되고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 아랍에미리트(UAE)의 Strata 복합재 시설과 남아프리카의 Denel Aerostructures가 오프셋 협정과 기술 이전에 도움을 받으며 새로운 기여자가 되었습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트·지원

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 열가소성 복합재의 급속한 채용에 의해 단통로 프로그램의 생산 속도가 가속(유럽 주도)
    • 북미에서 차세대 좁은 몸 날개에 탄소 섬유의 침투가 진행
    • 항공기의 전자화와 전동화(MEA)가 아시아의 고온 복합재 수요를 견인
    • 우주 발사 상업화가 경량 복합재 구조 수요 견인
    • 군용 스텔스 계획이 극초음속 용도에서의 세라믹 매트릭스 복합재의 이용을 촉진
    • OEM의 지속가능성 목표가 재활용 가능한 복합재 솔루션을 뒷받침
  • 시장 성장 억제요인
    • 프리폼과 오토클레이브의 자본 비용이 높고, Tier 2 공급자에서의 채용이 제한
    • PAN계 탄소 섬유용 항공우주 등급 전구체공급 체인 변동
    • FAA/EASA에 의한 신규 수지 시스템의 인정과 인증의 지연
    • MRO 분야의 첨단 열가소성 플라스틱의 제한된 수리 가능성 전문 지식
  • 밸류체인 분석
  • 규제 및 기술 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력/소비자
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 섬유 유형별
    • 유리 섬유
    • 탄소 섬유
    • 세라믹 섬유
    • 아라미드 섬유
    • 기타 섬유 유형
  • 수지 유형별
    • 열경화성 복합재료
    • 열가소성 복합재료
  • 제조 공정별
    • 레이업(수동 및 자동)
    • 수지 이송 성형(RTM)
    • 필라멘트 와인딩
    • 사출/압축 성형
    • 자동 섬유 배치 및 테이프 레이잉
    • 복합재료의 적층 제조
  • 항공기 유형별
    • 상용 항공기
      • 협폭기
      • 광폭기
      • 지역 제트
      • 화물기
    • 비즈니스 제트
    • 군용기
      • 전투기
      • 운송기 및 급유기
      • 회전익기
    • 헬리콥터
    • 우주선 및 발사체
  • 구조 부품별
    • 내부 부품
    • 외부 및 기체
    • 엔진 부품
    • 보조 구조물
  • 최종 사용자별
    • OEM
    • 애프터마켓/MRO
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 남미
      • 브라질
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • 중동
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 기타 중동
      • 아프리카
      • 남아프리카
      • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Toray Industries, Inc.
    • Hexcel Corporation
    • Solvay
    • SGL Carbon
    • Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.(Mitsubishi Chemical Group Corporation)
    • Teijin Aramid
    • DuPont de Nemours, Inc.
    • Spirit AeroSystems Inc.
    • General Electric Company
    • Rolls-Royce plc
    • Safran SA
    • Bally Ribbon Mills
    • Materion Corporation
    • Park Aerospace Corp.
    • Lee Aerospace, Inc.

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH 25.11.25

The aerospace composites market is valued at USD 35.18 billion in 2025 and is projected to reach USD 57.77 billion by 2030, registering a 10.43% CAGR over the forecast period.

Aerospace Composites - Market - IMG1

Strong demand for lightweight structures that enhance fuel efficiency, expanding hypersonic programs, and the growing need for recyclable materials are the central forces shaping the market. Automated fiber placement (AFP) systems delivering 4-8 times higher throughput than legacy lay-up lines, the rapid uptake of thermoplastics in single-aisle backlogs, and fleet electrification requirements for high-temperature parts are among the most influential growth drivers. Major aircraft OEMs vertically integrate composite production to control quality and cost, intensifying supplier competition and accelerating qualification cycles for novel resins. Asia's expanding manufacturing base and rising investments in electric propulsion are turning the region into the fastest-growing hub in the market.

Global Aerospace Composites Market Trends and Insights

Rapid Adoption of Thermoplastic Composites

Collins Aerospace demonstrates that thermoplastic aerostructures cut production cycles by 80%, eliminate autoclave curing, and are nearly 100% recyclable.European single-aisle programs have embraced the material to reduce delivery backlogs. At the same time, an Arkema-Hexcel partnership produced the first fully thermoplastic commercial aircraft structure, validating large-scale out-of-autoclave fabrication. High recyclability aligns with emerging sustainability mandates, positioning thermoplastics as a cornerstone of future market expansion.

Increasing Penetration of Carbon Fiber in Next-Gen Narrow-Body Wings

Airbus's eXtra Performance Wing testbed incorporates extensive CFRP skins to lower drag and cut CO2, showcasing the build feasibility of 32 m-long carbon-fiber wingskins. North American programs perform parallel studies, aiming to match or exceed European CFRP usage. Weight savings of up to 50% versus aluminum and AFP throughput gains directly address the backlog challenge.

High Preform and Autoclave Capital Costs

Aerospace-grade autoclaves cost USD 5-10 million and require extensive infrastructure, deterring Tier-2 entrants. Out-of-autoclave thermoplastic welding and resin infusion are emerging as lower-investment alternatives that can broaden supplier participation across the aerospace composites market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Fleet Electrification and More-Electric Aircraft
  2. Space Launch Commercialization
  3. Supply-Chain Volatility of Aerospace-Grade Precursors

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Carbon fiber retained 52.51% of the aerospace composites market share in 2024, thanks to mature supply chains and superior stiffness-to-weight ratios. Ceramic fibers, however, are pacing the segment with a 10.92% CAGR, propelled by hypersonic and space vehicle demand for 1,500 °C capability. Hybrid laminates combining carbon and ceramic plies are gaining favor among engine OEMs aiming to cut cooling air draw by 25%. Graphene-enhanced rovings under evaluation show 20-30% modulus boosts while embedding strain-sensing pathways, a step toward self-monitoring wingskins.

The cost-effective positioning of glass fiber maintains relevance in radome and fairing skins, while aramid fibers sustain a share in ballistic-resistant helicopter floors. Continued material innovation supports diversification, yet carbon and ceramic remain the backbone of the market size throughout the forecast horizon.

Thermoset epoxy and BMI systems commanded 46.12% of 2024 revenue because of an extensive qualification pedigree. Thermoplastic PEKK and PEI families are surging at a 13.51% CAGR, driven by 80% cycle-time reductions cited by Collins Aerospace. The aerospace composites market size for thermoplastics is projected to exceed USD 17 billion by 2030 as AFP lines pivot to in-situ consolidation. Bio-based resins pioneered by SHD Composites offer near-100% renewable content and withstand 200 °C service, aligning environmental targets with mechanical integrity.

Qualification momentum is accelerating: the FAA has already cleared welded thermoplastic control surfaces for business jets, signaling an imminent broadening of use cases across the industry.

The Aerospace Composites Market Report is Segmented by Fiber Type (Glass Fiber, Carbon Fiber, and More), Resin Type (Thermoset Composites, and More), Manufacturing Process (Filament Winding, and More), Aircraft Type (Commercial Aircraft, and More), Structural Component (Interior Components, and More), End-User (OEM, and More) and Geography (North America, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America remains the largest regional contributor with a market share of 30.05%, anchored by The Boeing Company, GE Aerospace, and Lockheed Martin Corporation. The region accounts for roughly 75% of North American sales, with Canada's Montreal cluster supplying high-end nacelles. NASA's HiCAM program underpins thermoplastic welding certification, reinforcing domestic supply chains.

Europe follows, propelled by Airbus and a robust tier network in Germany, France, and the United Kingdom. Aggressive sustainability mandates, such as the EU's Fit for 55 package, are catalyzing the adoption of bio-based composites. Thermoplastic wineskins under production in Wales exemplify Europe's commitment to high-rate, low-carbon manufacturing.

Asia-Pacific is the fastest-growing territory with a CAGR of 10.10%, driven by China's COMAC fleet ramp-up and electric-propulsion R&D hubs in Japan and South Korea. HRC's new Chinese plant supplies AFP stringers for aerospace and high-speed rail, underscoring manufacturing scale advantages. India is nurturing a composites corridor around Bengaluru, supplying ISRO launch vehicles and HAL fighters, further enlarging regional aerospace composites market activity.

Latin America, led by Brazil's Embraer, integrates composites in E2 jet families, while Mexico's Queretaro cluster fabricates nacelle doors for North American primes. In the Middle East and Africa, the United Arab Emirates' Strata composites facility and South Africa's Denel Aerostructures are emerging contributors, aided by offset agreements and skills transfer.

  1. Toray Industries, Inc.
  2. Hexcel Corporation
  3. Solvay
  4. SGL Carbon
  5. Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc. (Mitsubishi Chemical Group Corporation)
  6. Teijin Aramid
  7. DuPont de Nemours, Inc.
  8. Spirit AeroSystems Inc.
  9. General Electric Company
  10. Rolls-Royce plc
  11. Safran SA
  12. Bally Ribbon Mills
  13. Materion Corporation
  14. Park Aerospace Corp.
  15. Lee Aerospace, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rapid adoption of thermoplastic composites to accelerte production rates of single-aisle programs (Europe-led)
    • 4.2.2 Increasing penetration of carbon fiber in next-gen narrow-body wings in North America
    • 4.2.3 Fleet eletrification and more-electric aircraft (MEA) driving high-temperature composite demand in Asia
    • 4.2.4 Space-launch commercialization boosing demand for lightweight composite structures
    • 4.2.5 Military stealth programs propelling ceramic-matrix composite uptake in hypersonic applications
    • 4.2.6 OEM sustainability targets pushing recyclable composite solutions
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High preform and autoclave capital costs limiting adoption in tier-2 suppliers
    • 4.3.2 Supply-chain volatility for aerospace-grade precursors for PAN-based carbon fiber
    • 4.3.3 Qualification and certification delays for novel resin systems with FAA/EASA
    • 4.3.4 Limited repairability expertise for advanced thermoplastics in MRO sector
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory or Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Fiber Type
    • 5.1.1 Glass Fiber
    • 5.1.2 Carbon Fiber
    • 5.1.3 Ceramic Fiber
    • 5.1.4 Aramid Fiber
    • 5.1.5 Other Fiber Types
  • 5.2 By Resin Type
    • 5.2.1 Thermoset Composites
    • 5.2.2 Thermoplastic Composites
  • 5.3 By Manufacturing Process
    • 5.3.1 Lay-Up (Hand and Automated)
    • 5.3.2 Resin Transfer Molding (RTM)
    • 5.3.3 Filament Winding
    • 5.3.4 Injection/Compression Molding
    • 5.3.5 Automated Fiber Placement and Tape Laying
    • 5.3.6 Additive Manufacturing of Composites
  • 5.4 By Aircraft Type
    • 5.4.1 Commercial Aircraft
      • 5.4.1.1 Narrow-Body
      • 5.4.1.2 Wide-Body
      • 5.4.1.3 Regional Jets
      • 5.4.1.4 Freighters
    • 5.4.2 Business Jets
    • 5.4.3 Military Aircraft
      • 5.4.3.1 Fighter Jets
      • 5.4.3.2 Transport and Tanker
      • 5.4.3.3 Rotorcraft
    • 5.4.4 Helicopters
    • 5.4.5 Spacecraft and Launch Vehicles
  • 5.5 By Structural Component
    • 5.5.1 Interior Components
    • 5.5.2 Exterior and Airframe
    • 5.5.3 Engine Components
    • 5.5.4 Auxiliary Structures
  • 5.6 By End-User
    • 5.6.1 OEM
    • 5.6.2 Aftermarket/MRO
  • 5.7 By Geography
    • 5.7.1 North America
      • 5.7.1.1 United States
      • 5.7.1.2 Canada
      • 5.7.1.3 Mexico
    • 5.7.2 Europe
      • 5.7.2.1 United Kingdom
      • 5.7.2.2 Germany
      • 5.7.2.3 France
      • 5.7.2.4 Rest of Europe
    • 5.7.3 Asia-Pacific
      • 5.7.3.1 China
      • 5.7.3.2 Japan
      • 5.7.3.3 India
      • 5.7.3.4 South Korea
      • 5.7.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.7.4 South America
      • 5.7.4.1 Brazil
      • 5.7.4.2 Rest of South America
    • 5.7.5 Middle East and Africa
      • 5.7.5.1 Middle East
      • 5.7.5.1.1 Saudi Arabia
      • 5.7.5.1.2 United Arab Emirates
      • 5.7.5.1.3 Rest of Middle East
      • 5.7.5.2 Africa
      • 5.7.5.2.1 South Africa
      • 5.7.5.2.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Toray Industries, Inc.
    • 6.4.2 Hexcel Corporation
    • 6.4.3 Solvay
    • 6.4.4 SGL Carbon
    • 6.4.5 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc. (Mitsubishi Chemical Group Corporation)
    • 6.4.6 Teijin Aramid
    • 6.4.7 DuPont de Nemours, Inc.
    • 6.4.8 Spirit AeroSystems Inc.
    • 6.4.9 General Electric Company
    • 6.4.10 Rolls-Royce plc
    • 6.4.11 Safran SA
    • 6.4.12 Bally Ribbon Mills
    • 6.4.13 Materion Corporation
    • 6.4.14 Park Aerospace Corp.
    • 6.4.15 Lee Aerospace, Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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