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가죽 화학제품 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Leather Chemicals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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가죽 화학제품 시장 규모는 2025년에 110억 2,000만 달러, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 6.15%를 나타내고, 2030년에는 148억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

가죽용 화학제품-Market-IMG1

이 상승 동향은 크롬 기반의 핥아 가죽으로부터의 꾸준한 대체, 고급 신발이나 자동차 내장재에서의 수요 증가, 바이오 베이스의 조제의 폭넓은 채택이 원동력이 되고 있습니다. 크롬 프리의 화학 기능은 이미 세계 수요의 대부분을 차지하고 있으며 제품 성능 요건의 엄격화로 마무리 배합이 견인력을 늘리고 있습니다. 아시아태평양은 생산량과 혁신의 양면에서 주도하고 있으며 경쟁 분야는 규모와 지속가능성의 양립을 목표로 하는 최근의 통합 이니셔티브에도 불구하고 여전히 단편적입니다.

세계 가죽화학 시장 동향과 통찰

크롬 프리 및 메탈 프리 태닝 기술의 급증

규제 당국이 엄격한 크롬 기준치를 설정해, 제조업체에 유기 무광물 태닝제로의 시프트를 촉구하고 있습니다. 캘리포니아의 2023년 크롬 도금 ATCM은 6가 크롬 시설의 신설을 금지하고, 장식 크롬 도금을 단계적으로 폐지하는 것으로, 크롬 프리화에 박차를 가하고 있습니다. 그루포 마스트롯과 같은 생산자들은 보다 우수한 생분해성과 이산화탄소 배출량을 줄이기 위해 식물 유래 방법에 투자하고 있습니다. 바이오매스 유래의 약제는 크롬염보다 분해율이 높고, 사용후 제품의 처리에 관한 과제가 경감되는 것이 실험실 연구에서 확인되었습니다. 슈탈의 Granofin Easy F-90 Liq는 6가 크롬의 잔류물을 없애면서 물과 에너지를 절약하는 독특한 배합을 소개합니다.

양말과 섬유 산업의 급성장

라 리오하에서의 시험은 신발 화합물의 효과적인 미생물 살멸률을 확인하고 항균 성능은 이제 일상적입니다. 중국 본토는 연간 40억 ft2에 가까운 가죽을 가공하고 있으며, 빔 하우스 및 마감 화학물질의 가죽 화학제품 시장에서 가장 큰 단일 고객이 되었습니다. 섬유 부문은 혼합 소재의 상부에 유사한 마감재를 사용하여 두 번째 수요 스트림을 추가합니다. 브라질 공급은 신속하게 반응하고 현지 자동차 가죽의 양이 증가함에 따라 중국으로의 타닌 태닝 피부 수출이 증가했습니다.

엄격한 6가 크롬 배출 및 폐수 기준

ECHA는 매년 17톤의 6가 크롬의 생태계로의 유입을 차단할 계획이며, 탄너 마진을 압박하는 컴플라이언스 투자를 부과하고 있습니다. 캘리포니아의 제안 65호는 2025년 12월까지 100% 크롬 안전 인증 가죽을 요구하고 있으며, 브랜드는 강상공급망을 감사해야 합니다. 독일 연방 리스크 평가 연구소는 테스트된 가죽 제품의 절반 이상이 REACH 규제치 3mg/kg을 초과하여 리콜 및 법적 문제로 발전하고 있다고 보고하고 있습니다. 전기화학적 산화 및 펜톤 공정에서 폐수 플랜트를 개선함으로써 물 사용량을 줄일 수 있지만 수백만 달러의 자본 투자가 필요합니다. 소규모 공장은 이러한 비용을 흡수하지 못하거나 크롬 프리 전문 지식을 확보하지 못하면 생존 위기에 직면합니다.

부문 분석

2025-2030년의 CAGR은 마감제가 6.98%로 가장 높았으며, 무두질 염색제는 2024년 판매량의 45.18%를 차지했습니다. 제조업체는 불소계를 사용하지 않고 내마모성과 항균성을 부여하는 다기능 탑 코트를 채택하고 있습니다. 활성화 실크 L1은 바이오 폴리머가 광택 지표와 일치하면서 솔벤트 구동 래커를 대체 할 수 있음을 입증합니다.

무두질 가죽 분야에서는 식물성 유기계나 합성 유기계로의 이행이 계속되고 있어 6가 크롬의 배출에 관한 우려가 완화되어, 라벨 인증 제도도 만족할 수 있는 것으로 되어 있습니다. 빔하우스용 세제는 보다 낮은 pH에서 세정과 탈지를 실시하는 효소 복합체로 이행하고 있어 폐수 삭감의 목표에 부합하고 있습니다. 이와 같이, 피니싱 공급업체는 프리미엄 마진을 획득하고, 습식 엔드 기업은 프로세스 사이클을 단축하는 턴키 에코 레시피로 포트폴리오를 강화하고 있습니다.

가죽 화학제품 보고서는 제품 유형(무두·염색용 화학제품, 빔 하우스용 화학제품, 마무리용 화학제품), 화학 기능(크롬 베이스, 크롬 프리 미네랄, 유기 합성), 최종사용자 산업(신발류, 가구, 자동차, 섬유·패션, 기타 최종사용자 산업), 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)에서 구.

지역별 분석

아시아태평양은 2024년 수익의 48.77%를 차지했고, 2025-2030년 CAGR은 6.85%로 예측됩니다. 인도는 2023년도에 52억 6,000만 달러 상당의 가죽 제품을 수출하고, 442만명의 노동자를 고용하고 있기 때문에 빔하우스용 조제와 마감제 수요가 높아지고 있습니다. 지역 비용 우위, 통합 공급 풀 및 국내 소비 증가로 APAC는 새로운 생산 능력 확장의 진원지가 되었습니다. 일본과 한국의 구매자는 양이 적고 고순도의 신탄과 탑 코트를 요구하고 ISO 14001 공장과 VOC 프리 레시피를 가진 공급업체를 선호합니다.

북미와 유럽은 성숙하지만, 프리미엄 가격대의 아울렛이며, 거기에서는 컴플라이언스 지원이 리터당 할인을 웃도는 경우가 많습니다. 유럽에서는 최종 제품의 크롬 규제가 3mg/kg 이하로 강화되어 이탈리아, 스페인, 독일에서 크롬 프리 주문이 늘어났습니다. 캘리포니아는 2025년 중반까지 크롬 안전 기준을 75% 준수하도록 규정하였으며, 업스트림 공정 감사와 그린 태그 증명서 취득을 서두르게 했습니다. 이 규칙은 바이오 합성 수지, 낮은 흐린 뚱뚱한 리커, 짧은 사이클 재활용 시스템에 지출을 돌려줍니다. 북미의 자동차 트림 공장은 USMCA에서 입증된 내용물을 필요로 하고 지역적인 혼합 스테이션을 제공하는 공급업체를 선호합니다. 이 두 지역이 통합되어 지속 가능한 고기능 화학제품 수요를 지원합니다.

남미는 원피를 세계적으로 공급하고 있지만, 현지에서의 마무리 가공을 늘리고 있습니다. 환율 변동과 EU의 추적성 규제는 비용 구조에 어려움을 겪고 있지만 자동 빔하우스 라인에 대한 투자도 촉진하고 있습니다. 중동 탄너는 특수 신탄용 석유화학 원료를 활용하고, 아프리카의 신규 프로젝트는 습식 블루 수출에서 클라스트 및 마감 피혁으로의 전환을 목표로 종합적인 가공 솔루션의 고객 기반을 넓히고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 크롬 프리, 메탈 프리 태닝 기술의 급증
    • 신발산업과 섬유산업의 급성장
    • 자동차용 및 항공기용 내장재 수요 증가
    • 바이오의 팻 리커와 신탄 기호의 고조
    • 디지털 가죽 프린팅용 화학제의 수요 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 엄격한 크롬 VI 배출 및 폐수 기준
    • 높은 에너지와 폐수 처리 비용
    • 합성 피혁과 인공 피혁의 경쟁
  • 밸류체인 분석
  • Porter's Five Forces
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁도

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 제품 유형별
    • 태닝 및 염색 화학 물질
    • 피혁 처리 화학 물질
    • 마감 화학 물질
  • 화학기능별
    • 크롬 베이스
    • 크롬 프리 미네랄
    • 유기 합성
  • 최종 사용자 업계별
    • 양말
    • 가구
    • 자동차
    • 섬유 및 패션
    • 기타 최종 사용자 산업(중가죽 및 안장류 등)
  • 지역별
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • ASEAN 국가
      • 기타 아시아태평양
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 러시아
      • 북유럽 국가
      • 기타 유럽
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율(%)/랭킹 분석
  • 기업 프로파일
    • AMIT
    • Balmer Lawrie & Co. Ltd.
    • Buckman
    • Chemtan Company, Inc.
    • CLARIANT
    • Dyna Glycols
    • DyStar Singapore Pte Ltd.
    • Fashion Chemicals GmbH & Co. KG
    • Indofil Industries Limited.
    • SCHILL SEILACHER GMBH
    • Sisecam
    • Stahl Holdings BV
    • Syn-Bios SpA
    • TEXAPEL SA
    • TFL
    • YILDIRIM Group Of Companies
    • Zschimmer & Schwarz Chemie GmbH

제7장 시장 기회와 장래의 전망

SHW 25.11.19

The Leather Chemicals Market size is estimated at USD 11.02 billion in 2025, and is expected to reach USD 14.85 billion by 2030, at a CAGR of 6.15% during the forecast period (2025-2030).

Leather Chemicals - Market - IMG1

The uptrend is driven by the steady replacement of chromium-based tanning, increased demand from premium footwear and automotive interiors, and wider adoption of bio-based auxiliaries. Chrome-free chemical functions already dominate global demand, while finishing formulations are gaining traction thanks to stricter product-performance requirements. Asia-Pacific leads in both output and innovation, and the competitive field remains fragmented despite recent consolidation initiatives that seek to pair scale with sustainability.

Global Leather Chemicals Market Trends and Insights

Surge in Chrome-Free and Metal-Free Tanning Technologies

Regulators are setting strict chromium thresholds, spurring manufacturers to shift toward organic and mineral-free tanning agents. California's 2023 Chrome Plating ATCM bans new hexavalent chromium facilities and phases out decorative chrome plating, adding momentum to chrome-free adoption. Producers such as Gruppo Mastrotto have invested in vegetable-based methods, citing better biodegradability and shrinking carbon footprints. Laboratory studies confirm that biomass-based agents deliver higher degradation rates than chromium salts, easing end-of-life treatment challenges. Stahl's Granofin Easy F-90 Liq showcases how proprietary formulations save water and energy while eliminating Cr(VI) residues.

Rapid Growth of Footwear and Textile Industries

Antibacterial performance features are now routine after testing in La Rioja confirmed effective microbe kill rates for in-shoe compounds. Mainland China processes nearly 4 billion ft2 of hides per year, making it the largest single customer of beam-house and finishing chemicals in the leather chemicals market. The textile sector adds a second demand stream by utilizing similar finishing agents on mixed material uppers. Brazil's supply reacted quickly, exporting more tanned hides to China as local auto leather volumes escalated.

Strict Chromium VI Emission and Wastewater Norms

ECHA plans to stop 17 tonnes of Cr(VI) from entering ecosystems each year, imposing compliance investments that strain tanners' margins. California's Proposition 65 requires 100% certified chrome-safe leather by December 2025, forcing brands to audit upstream supply chains. The German Federal Institute for Risk Assessment reported that more than half of the tested leather items exceed the 3 mg/kg REACH limit, sparking recalls and legal exposure. Upgrading effluent plants with electrochemical oxidation or Fenton processes can slash water draw-off, but it involves multimillion-dollar capital outlay. Smaller workshops face existential risks if they cannot absorb these costs or secure chrome-free expertise.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Increasing Demand for Automotive and Aviation Upholstery
  2. Rising Preference for Bio-Based Fatliquors and Syntans
  3. Competition from Synthetic and Vegan Leather Chemistries

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Finishing chemicals registered the highest 6.98% CAGR between 2025 and 2030, while tanning and dyeing agents retained 45.18% of the 2024 volume. Manufacturers adopt multifunctional topcoats that grant abrasion resistance and antimicrobial traits without fluorinated inputs. Activated Silk L1 demonstrates how bio-based polymers can replace solvent-driven lacquers while matching gloss metrics.

The tanning segment continues to pivot toward vegetable and synthetic organic systems, easing Cr(VI) discharge worries and satisfying label certification schemes. Beam-house detergents have moved toward enzyme complexes that clean and degrease at lower pH, aligning with wastewater reduction goals. Finishing suppliers thus capture premium margins, while wet-end players strengthen portfolios with turnkey eco-recipes that shorten process cycles.

The Leather Chemicals Report is Segmented by Product Type (Tanning and Dyeing Chemicals, Beam-House Chemicals, and Finishing Chemicals), Chemical Function (Chrome-Based, Chrome-Free Mineral, and Synthetic Organic), End-User Industry (Footwear, Furniture, Automotive, Textile and Fashion, and Other End-User Industries), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle-East and Africa).

Geography Analysis

Asia-Pacific controlled 48.77% of 2024 revenue and is forecast to grow at a 6.85% CAGR during 2025-2030. India exported USD 5.26 billion worth of leather goods in FY 2023 and employs 4.42 million workers, amplifying demand for beam-house auxiliaries and finishing agents. Regional cost advantages, integrated supply pools, and rising domestic consumption keep APAC at the epicenter of new capacity expansions. Japanese and South Korean buyers, though smaller in volume, demand high-purity syntans and topcoats, favoring suppliers with ISO 14001 plants and VOC-free recipes.

North America and Europe present mature but premium-priced outlets where compliance support often outweighs per-liter discounts. Europe tightened chromium limits to below 3 mg/kg in finished goods, driving chrome-free orders in Italy, Spain, and Germany. California prescribed 75% compliance to chrome-safe standards by mid-2025, adding urgency for upstream audits and green-tag certificates. These rules channel spending into bio-based synthetics, low-fogging fatliquors, and short-cycle recycling systems. North American auto trim plants require USMCA-proven content and favor suppliers offering regional blending stations. Together, the two regions sustain demand for sustainable high-performance chemicals.

South America supplies raw hides globally yet is increasing local finishing. Currency swings and EU traceability rules challenge cost structures but also encourage investments in automated beam-house lines. Middle Eastern tanneries leverage petrochemical feedstocks for specialty syntans, while new African projects look to shift from wet-blue exports to crust or finished leather, widening the client base for comprehensive processing solutions.

  1. AMIT
  2. Balmer Lawrie & Co. Ltd.
  3. Buckman
  4. Chemtan Company, Inc.
  5. CLARIANT
  6. Dyna Glycols
  7. DyStar Singapore Pte Ltd.
  8. Fashion Chemicals GmbH & Co. KG
  9. Indofil Industries Limited.
  10. SCHILL+SEILACHER GMBH
  11. Sisecam
  12. Stahl Holdings B.V.
  13. Syn-Bios S.p.A.
  14. TEXAPEL S.A.
  15. TFL
  16. YILDIRIM Group Of Companies
  17. Zschimmer & Schwarz Chemie GmbH

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in Chrome-Free and Metal-Free Tanning Technologies
    • 4.2.2 Rapid Growth of Footwear and Textile Industries
    • 4.2.3 Increasing Demand for Automotive and Aviation Upholstery
    • 4.2.4 Rising Preference for Bio-Based Fatliquors and Syntans
    • 4.2.5 Digital Leather Printing Chemicals Gaining Traction
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Strict Chromium VI Emission and Wastewater Norms
    • 4.3.2 High Energy and Wastewater-Treatment Cost
    • 4.3.3 Competition From Synthetic and Vegan Leather Chemistries
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Tanning and Dyeing Chemicals
    • 5.1.2 Beam-house Chemicals
    • 5.1.3 Finishing Chemicals
  • 5.2 By Chemical Function
    • 5.2.1 Chrome-based
    • 5.2.2 Chrome-free Mineral
    • 5.2.3 Synthetic Organic
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Footwear
    • 5.3.2 Furniture
    • 5.3.3 Automotive
    • 5.3.4 Textile and Fashion
    • 5.3.5 Other End-user Industries (Heavy Leather and Saddlery, etc.)
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 Japan
      • 5.4.1.3 India
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 ASEAN Countries
      • 5.4.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Spain
      • 5.4.3.6 Russia
      • 5.4.3.7 NORDIC Countries
      • 5.4.3.8 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 AMIT
    • 6.4.2 Balmer Lawrie & Co. Ltd.
    • 6.4.3 Buckman
    • 6.4.4 Chemtan Company, Inc.
    • 6.4.5 CLARIANT
    • 6.4.6 Dyna Glycols
    • 6.4.7 DyStar Singapore Pte Ltd.
    • 6.4.8 Fashion Chemicals GmbH & Co. KG
    • 6.4.9 Indofil Industries Limited.
    • 6.4.10 SCHILL+SEILACHER GMBH
    • 6.4.11 Sisecam
    • 6.4.12 Stahl Holdings B.V.
    • 6.4.13 Syn-Bios S.p.A.
    • 6.4.14 TEXAPEL S.A.
    • 6.4.15 TFL
    • 6.4.16 YILDIRIM Group Of Companies
    • 6.4.17 Zschimmer & Schwarz Chemie GmbH

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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