시장보고서
상품코드
1852199

산업 제어 시스템(ICS) 보안 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Industrial Control Systems Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

산업 제어 시스템 보안 시장 규모는 2025년에 192억 4,000만 달러로 평가되었고, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 6.90%를 나타낼 것으로 예측되며, 2030년에 268억 6,000만 달러에 달할 전망입니다.

산업 제어 시스템 보안-Market-IMG1

운영 기술(OT) 사이버 복원력에 대한 이사회 차원의 우선순위 설정, IT-OT 네트워크 통합, 랜섬웨어 활동 증가가 지속적인 수요를 뒷받침합니다. 북미는 NERC CIP-013과 CIRCIA의 신속한 사고 보고 의무화 같은 규정 덕분에 선도적 위치를 유지합니다. 아시아태평양 지역은 유틸리티 및 개별 제조업체들이 SCADA 자산을 현대화하고 대규모로 IIoT 장치를 연결함에 따라 가장 가파른 성장을 보입니다. 솔루션은 여전히 매출의 주축이지만, 관리형 보안 서비스의 두 자릿수 성장은 심각한 OT 숙련 인력 부족 속에서 기업들이 24시간 아웃소싱 모니터링으로 전환하고 있음을 보여줍니다. 네트워크 세분화와 심층 패킷 검사가 현재 전개를 주도하는 반면, 호스팅 히스토리안과 원격 유지보수 포털의 부상으로 클라우드/원격 액세스 보호가 주목받고 있습니다.

세계의 산업 제어 시스템 보안 시장 동향 및 인사이트

가속화되는 IIoT 기반 OT 연결성이 제조 보안 혁신을 주도

2025년 예상되는 750억 개의 연결 장치 중 3분의 1이 공장 내부에 위치할 것이며, 이는 기존 생산 라인을 전례 없는 사이버 위험에 노출시킬 것입니다. 유럽 및 일본의 개별 제조업체들은 동서 방향 트래픽 검사 및 제로 트러스트 세분화가 필요한 비전 시스템, 로봇 공학, 예측 유지보수 센서를 통합하고 있습니다. 이러한 강화된 데이터 흐름은 기존 경계 방어 체계를 압박하며 이더넷/IP, 프로피넷(PROFINET), 모드버스(Modbus) 네트워크 내부에 프로토콜 인식 탐지 도구 배치를 강제합니다. 벤더들은 리소스 제약이 있는 컨트롤러용 경량 에이전트와 사이클 타임을 방해하지 않으면서 독점 산업 프레임을 파싱하는 DPI 센서로 대응하고 있습니다. IT 및 OT 팀이 자산을 공동 관리함에 따라 퍼듀 레벨 0-3을 매핑하고 정책 전개를 자동화하는 통합 대시보드에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예산 담당자들은 보안 지출을 전체 장비 효율성 지표와 점점 더 연계하여 가동 중단 시간 방지를 통한 ROI 논리를 강화하고 있습니다.

규제 준수가 핵심 인프라 보안 투자를 주도

북미의 NERC CIP-013과 EU의 NIS2 지침은 공급망 위험 관리부터 72시간 내 사고 보고에 이르는 구속력 있는 의무를 부과합니다. 유틸리티, 교통망, 화학 플랜트는 연간 매출의 2%를 초과할 수 있는 벌금을 피하기 위해 조달을 가속화합니다. 이러한 규제는 사이버 보안 논의를 엔지니어링 팀에서 경영진 회의로 격상시켜, 감사 준비 완료 보고 및 증거 수집 기능을 제공하는 벤더들의 영업 주기를 단축시킵니다. 통합업체들은 자산 탐지, 구성 모니터링, 보안 파일 전송 기능을 번들로 묶어 두 기준을 동시에 충족시켜 다중 관할권 준수를 간소화합니다. 보험사들이 보험 갱신 또는 보험료 인하 전 ICS 분할 증거를 요구함에 따라 ICS 보안 시장의 성장 동력은 더욱 가속화됩니다.

레거시 시스템 통합 문제가 보안 구현 저해

최신 방화벽과 이상 탐지 엔진은 암호화된 펌웨어나 역할 기반 접근 제어 기능이 없는 20년 된 PLC에 맞춰야 합니다. 개조 작업은 종종 단계적 가동 중단을 요구하여 생산량 할당량과 계약상 서비스 수준 협약(SLA)을 위태롭게 합니다. 자산 소유자의 46%는 중대한 취약점을 패치하는 데 최대 6개월이 소요되어 노출 기간이 연장됩니다. 비용-편익 논쟁으로 완전한 마이크로 세분화 프로젝트가 지연되면서 일부 운영자는 가시성을 제공하지만 쓰기 접근 경로는 방치하는 읽기 전용 수동 모니터링 같은 부분적 구현으로 기울고 있습니다.

부문 분석

2024년 산업 제어 시스템 보안 시장 규모는 솔루션이 131억 달러로 평가되었고, 매출 점유율 68%에 해당합니다. 방화벽, 프로토콜 인식 IPS, ID 게이트웨이, 취약점 스캐너가 초기 전개의 핵심을 이루었습니다. 공급업체들이 시그니처 업데이트 주기를 단축하고 제로데이 행동을 실시간으로 탐지하는 인공지능 분석 기능을 내장함에 따라 지출은 꾸준히 증가하고 있습니다. 현재 산업 제어 시스템 보안 시장은 퍼듀(Purdue) 계층 전반의 로그를 수집하여 신속한 근본 원인 상관관계 분석을 위한 맥락을 풍부하게 하는 통합 플랫폼을 목격하고 있습니다.

2024년 61억 달러 규모인 서비스 부문은 2030년까지 가장 빠른 11.2%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 관리형 탐지 및 대응 서비스는 원격 1차 트라이아지와 현장 사고 대응자를 결합하여, 72시간 보고 의무를 충족하면서도 플랜트의 가동 시간을 유지할 수 있게 합니다. 통합 및 전개 파트너는 이기종 벤더 스택을 연결하고, 계층적 제어 구성 전에 자산 목록을 ISA/IEC 62443 구역에 매핑합니다. 컨설팅 팀은 킬 체인 시뮬레이션을 통해 성숙도를 벤치마킹한 후, 자본 지출(Capex) 갱신 주기와 연계된 단계별 로드맵을 수립합니다. 지원 및 유지보수 계약은 펌웨어 업데이트와 주기적인 규칙 세트 조정을 보장하여, 규제가 엄격한 에너지 유틸리티 분야에서 패치 적용까지의 평균 시간(MTTP)을 30% 이상 단축합니다.

네트워크 보안은 2024년 매출의 37%를 차지하며, 운영사들은 프로토콜 명령을 필터링하고 트래픽을 수동 수집기로 미러링하는 물리적/가상 세그멘테이션 어플라이언스를 우선시합니다. 제로 트러스트 아키텍처는 HMI, 히스토리안, 엔지니어링 워크스테이션을 격리하여 IT 서브넷에서의 측면 이동을 차단합니다. 위협 인텔리전스 피드는 산업용 IOC를 주입하여 SOC 팀이 악성 OT 전용 명령 시퀀스를 차단하도록 지원합니다.

공장들이 디지털 트윈과 벤더 지원 유지보수 포털을 도입함에 따라 클라우드/원격 액세스 보안은 12.5%의 예상 CAGR을 기록하며 모든 카테고리 중 최고 성장률을 보입니다. 다중 요소 신원 게이트웨이, 저스트인타임 세션 브로커, 지속적 상태 평가는 인터넷에 노출된 엔드포인트의 증가된 위험을 차단합니다. 엔드포인트 보안 도구는 펌웨어 상태와 메모리 무결성을 추적하는 에이전트 없는 모니터링으로 PLC, RTU, 센서를 강화합니다. 애플리케이션 계층 방어는 동적 코드 분석을 통해 MES 및 배치 실행 소프트웨어 내의 안전하지 않은 호출을 탐지하며, 데이터베이스 방화벽은 시계열 운영 데이터가 유출되는 것을 방지합니다.

지역별 분석

북미는 2024년 글로벌 매출의 33%를 차지했습니다. 주요 보안 침해 사건 이후 연방 정부의 감시가 강화되면서 자산 소유자들은 CISA의 ‘Shields-Up’ 권고 사항을 채택하고 규정된 기간 내에 취약점 보고서를 제출하게 되었습니다. 인력이 부족한 펌프장 및 풍력 발전 단지를 위한 안전한 원격 액세스에 대한 투자가 가속화되고 있습니다. 캐나다 국가 사이버 위협 평가 보고서는 적대국들이 에너지 수출을 방해할 수 있다고 경고하며, 주 규제 기관들이 NERC CIP 프레임워크와 조화를 이루도록 압박하고 있습니다.

아시아태평양 지역은 2025년부터 2030년까지 8.3%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국은 수천 개의 신규 변전소에 걸쳐 사이버 위생 수준을 확대하며, 국내 방화벽 브랜드와 글로벌 분석 엔진을 결합하고 있습니다. 일본은 로봇 밀집형 자동차 생산라인을 업그레이드하며 심층 패킷 검사 장비와 OT 인식 SIEM 통합을 결합합니다. 한국은 5G 백본을 활용해 밀리초 단위 지연 제어 명령을 위한 암호화 및 신원 오버레이를 필수화합니다. 인도는 수력 프로젝트에서 직렬-이더넷 변환기를 교체하며 국가급 SOC에 데이터를 공급하는 검사 탭을 삽입합니다. ASEAN 중소기업들은 현지 인재 파이프라인이 성숙해짐에 따라 벤더 호스팅 SOC에 의존합니다.

NIS2가 중규모 중요 기관으로 적용 범위를 확대함에 따라 유럽은 여전히 핵심 시장입니다. 독일 BSI는 산업 간 취약점 정보 공유를 주도하고, 프랑스 ANSSI는 세분화 체크리스트를 규정합니다. 영국 유틸리티 기업들은 Ofgem 복원력 목표 달성을 위해 AI 기반 예측 이상 탐지 엔진을 시범 운영 중입니다. 스페인과 이탈리아의 재생에너지 성장으로 현장 유지보수 시 인버터 OEM을 관리하는 인증 중개자 수요가 증가하고 있습니다. 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카 지역은 꾸준히 방어 체계를 도입하고 있습니다. 브라질 유틸리티 기업들은 PLC 펌웨어에 대한 공급망 인증을 시행하고 있으며, 걸프 지역 파이프라인 운영사들은 정찰 활동을 억제하기 위해 기만 그리드를 배치하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 가속화되는 IIoT 기반 OT 연결성이 제조 보안 혁신을 주도
    • 중요 인프라 운영자를 위한 NERC CIP-013 및 EU NIS2 의무 준수
    • 아시아 전력 및 수도 유틸리티의 노후화된 SCADA/DCS 자산 현대화
    • 석유 및 가스 파이프라인에 대한 랜섬웨어 공격 급증(미국 및 중동)
    • 원격 액세스 보호가 필요한 분산형 재생 에너지의 성장
    • 클라우드 호스팅 히스토리안 및 원격 유지보수 플랫폼의 채택
  • 시장 성장 억제요인
    • 레거시 PLC의 높은 개조 비용 및 가동 중단 시간
    • ASEAN 중견 제조업체의 OT 숙련 사이버 인재 부족
    • 독점 산업 프로토콜의 제한된 상호 운용성
    • IT/OT 도구 스택 중복으로 인한 조달 지연("보안 피로)
  • 가치/공급망 분석
  • 규제와 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • 투자분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 컴포넌트별
    • 솔루션
      • 방화벽 및 IPS
      • 신원 및 액세스 관리
      • 안티 바이러스 및 안티 멀웨어
      • 보안 및 취약성 관리
      • 데이터 유출 방지 및 복구
      • 기타 솔루션
    • 서비스
      • 컨설팅 및 평가
      • 통합 및 전개
      • 지원 및 유지 보수
      • 관리 보안 서비스
  • 보안 유형별
    • 네트워크 보안
    • 엔드포인트 보안
    • 애플리케이션 보안
    • 데이터 기반 보안
    • 클라우드/원격 액세스 보안
  • 제어 시스템 유형별
    • 모니터링 제어 및 데이터 수집(SCADA)
    • 분산형 제어 시스템(DCS)
    • 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)
    • 기타 제어 시스템
  • 최종 사용자 업계별
    • 자동차
    • 화학제품 및 석유화학제품
    • 전력 및 유틸리티
    • 석유 및 가스
    • 식품 및 음료
    • 의약품
    • 상하수도
    • 광업 및 금속
    • 수송 및 물류
    • 기타 산업
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동
      • 이스라엘
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 튀르키예
      • 기타 중동
    • 아프리카
      • 남아프리카
      • 이집트
      • 기타 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Honeywell International Inc.
    • Cisco Systems Inc.
    • IBM Corporation
    • Fortinet Inc.
    • ABB Ltd.
    • Rockwell Automation Inc.
    • Dragos Inc.
    • Nozomi Networks Inc.
    • Palo Alto Networks Inc.
    • Check Point Software Technologies Ltd.
    • Darktrace Holdings Limited
    • Broadcom Inc.(Symantec)
    • Trellix
    • Schneider Electric SE
    • Siemens AG
    • Kaspersky Lab
    • GE Vernova(GE Digital)
    • Claroty Ltd.
    • Trend Micro Inc.
    • AhnLab Inc.

제7장 시장 기회와 장래의 전망

HBR

The Industrial Control Systems Security Market size is estimated at USD 19.24 billion in 2025, and is expected to reach USD 26.86 billion by 2030, at a CAGR of 6.90% during the forecast period (2025-2030).

Industrial Control Systems Security - Market - IMG1

Board-level prioritization of operational technology cyber-resilience, convergence of IT-OT networks, and escalating ransomware activity underpin sustained demand. North America retains leadership thanks to regulations such as NERC CIP-013 and the rapid incident-reporting mandate in CIRCIA. Asia-Pacific delivers the steepest growth as utilities and discrete manufacturers modernize SCADA assets and connect IIoT devices at scale. Solutions remain the revenue backbone, yet double-digit expansion of managed security services shows enterprises shifting toward 24/7 outsourced monitoring amid an acute OT-skilled labor shortage. Network segmentation and deep-packet inspection dominate current deployments, while cloud/remote-access protection gains momentum with the rise of hosted historians and remote maintenance portals.

Global Industrial Control Systems Security Market Trends and Insights

Accelerating IIoT-driven OT Connectivity Transforms Manufacturing Security

One-third of the 75 billion connected devices expected in 2025 will sit inside factories, exposing legacy production lines to unprecedented cyber risk. European and Japanese discrete manufacturers are integrating vision systems, robotics, and predictive-maintenance sensors that require east-west traffic inspection and zero-trust segmentation. This intensified data flow strains traditional perimeter defenses and forces deployment of protocol-aware detection tools inside Ethernet/IP, PROFINET, and Modbus networks. Vendors respond with lightweight agents for resource-constrained controllers and DPI sensors that parse proprietary industrial frames without disrupting cycle times. As IT and OT teams co-manage assets, demand rises for unified dashboards that map Purdue levels 0-3 and automate policy rollouts. Budget holders increasingly tie security spend to overall equipment effectiveness metrics, reinforcing ROI narratives around avoided downtime.

Regulatory Compliance Drives Critical-Infrastructure Security Investment

NERC CIP-013 in North America and the EU's NIS2 Directive impose binding obligations ranging from supply-chain risk management to 72-hour incident reporting. Utilities, transport networks, and chemical plants accelerate procurements to avoid fines that can exceed 2% of annual turnover. The regulations also elevate cyber discussions from engineering teams to executive committees, compressing sales cycles for vendors offering audit-ready reporting and evidence collection. Integrators bundle asset-discovery, configuration-monitoring, and secure-file-transfer capabilities to meet both standards concurrently, simplifying multi-jurisdiction compliance. Momentum in the ICS security market is further boosted by insurers demanding proof of ICS segmentation before renewing coverage or lowering premiums.

Legacy System Integration Challenges Hinder Security Implementation

Modern firewalls and anomaly-detection engines must adapt to 20-year-old PLCs that lack encrypted firmware or role-based access controls. Retrofitting often requires staged shutdowns that jeopardize output quotas and contractual service-level agreements. Forty-six percent of asset owners need up to six months to patch a critical vulnerability, prolonging exposure windows. Cost-benefit debates delay full micro-segmentation projects, pushing some operators toward partial implementations like read-only passive monitoring, which offers visibility yet leaves write-access pathways unguarded.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Aging Infrastructure Modernization Creates Security Imperatives
  2. Ransomware Targeting Critical Infrastructure Drives Security Urgency
  3. Cybersecurity Talent Gap Constrains Security Implementation

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

In 2024, the industrial control systems security market size attributed USD 13.1 billion to solutions, equal to a 68% revenue share. Firewalls, protocol-aware IPS, identity gateways, and vulnerability scanners formed the backbone of first-wave deployments. Spending grows steadily as vendors embed artificial-intelligence analytics that cut signature-update cycles and flag zero-day behaviors in real time. The industrial control systems security market now witnesses converged platforms that ingest logs across Purdue levels, enriching context for quicker root-cause correlation.

The services segment, valued at USD 6.1 billion in 2024, records the fastest 11.2% CAGR through 2030. Managed detection and response offerings combine remote tier-1 triage and on-site incident-handlers, allowing plants to maintain uptime while meeting 72-hour reporting mandates. Integration and deployment partners bridge heterogeneous vendor stacks, mapping asset inventories against ISA/IEC 62443 zones before configuring layered controls. Consulting teams benchmark maturity via kill-chain simulations, then craft phased roadmaps tied to capex refresh cycles. Support and maintenance contracts secure firmware updates and periodic rule-set tuning, reducing mean time to patch by more than 30% in highly regulated energy utilities.

Network security anchors 37% of 2024 revenues as operators prioritize physical and virtual segmentation appliances that filter protocol commands and mirror traffic to passive collectors. Zero-trust architectures isolate HMIs, historians, and engineering workstations, preventing lateral movement from IT subnets. Threat-intelligence feeds inject industrial IOCs, helping SOC teams block malicious OT-specific command sequences.

Cloud/remote-access security posts a 12.5% forecast CAGR, the highest among categories, as plants adopt digital twins and vendor-assisted maintenance portals. Multi-factor identity gateways, just-in-time session brokers, and continuous posture assessment counter the heightened risk from internet-exposed endpoints. Endpoint security tools harden PLCs, RTUs, and sensors with agentless monitoring that tracks firmware states and memory integrity. Application-layer defenses use dynamic code analysis to spot unsafe calls within MES and batch-execution software, while database firewalls safeguard time-series operational data against exfiltration.

The Industrial Control Systems ICS Security Market Report is Segmented by Component (Solutions, Services), Security Type (Network Security, Endpoint Security, Application Security, and More), Control System Type (SCADA, Distributed Control System (DCS), and More), End-User Industry (Automotive, Chemical & Petrochemical, Power and Utilities, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America generated 33% of 2024 global revenue. Federal scrutiny intensified after headline breaches, prompting asset owners to adopt CISA's Shields-Up advisories and submit vulnerability reports within stipulated windows. Investments accelerate around secure remote access for sparsely staffed pumping stations and wind farms. Canada's National Cyber Threat Assessment warns that hostile states could disrupt energy exports, pushing provincial regulators to align with NERC CIP frameworks.

Asia-Pacific records the highest 8.3% CAGR from 2025 to 2030. China scales cyber-hygiene across thousands of new substations, blending domestic firewall brands with global analytics engines. Japan upgrades robot-dense automotive lines, coupling deep-packet inspection appliances with OT-aware SIEM integrations. South Korea leverages its 5G backbone, necessitating encryption and identity overlays for millisecond-latency control commands. India replaces serial-to-Ethernet converters in hydro projects, inserting inspection taps that feed national-level SOCs. ASEAN SMEs rely on vendor-hosted SOCs as local talent pipelines mature.

Europe remains a pivotal market as NIS2 expands enforcement to medium-sized critical entities. Germany's BSI drives cross-sector vulnerability advisory sharing, while France's ANSSI prescribes segmentation checklists. United Kingdom utilities pilot AI-based predictive anomaly engines to meet Ofgem resilience targets. Renewable-energy growth in Spain and Italy sparks demand for authentication brokers that manage inverter OEMs during field maintenance. Latin America and Middle East & Africa steadily adopt defenses; Brazilian utilities implement supply-chain attestation for PLC firmware, and Gulf pipeline operators deploy deception grids to deter reconnaissance.

  1. Honeywell International Inc.
  2. Cisco Systems Inc.
  3. IBM Corporation
  4. Fortinet Inc.
  5. ABB Ltd.
  6. Rockwell Automation Inc.
  7. Dragos Inc.
  8. Nozomi Networks Inc.
  9. Palo Alto Networks Inc.
  10. Check Point Software Technologies Ltd.
  11. Darktrace Holdings Limited
  12. Broadcom Inc. (Symantec)
  13. Trellix
  14. Schneider Electric SE
  15. Siemens AG
  16. Kaspersky Lab
  17. GE Vernova (GE Digital)
  18. Claroty Ltd.
  19. Trend Micro Inc.
  20. AhnLab Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Accelerating IIoT-driven OT Connectivity in Discrete Manufacturing (EU and Japan)
    • 4.2.2 Mandatory NERC CIP-013 and EU NIS2 Compliance for Critical Infrastructure Operators
    • 4.2.3 Modernization of Ageing SCADA/DCS Assets in Asian Power and Water Utilities
    • 4.2.4 Surge in Ransomware Attacks on Oil and Gas Pipelines (US and Middle East)
    • 4.2.5 Growth of Distributed Renewables Requiring Remote-Access Protection
    • 4.2.6 Adoption of Cloud-hosted Historians and Remote Maintenance Platforms
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Retrofit Costs and Downtime for Legacy PLCs
    • 4.3.2 OT-Skilled Cyber-Talent Shortage in Mid-size ASEAN Manufacturers
    • 4.3.3 Limited Interoperability of Proprietary Industrial Protocols
    • 4.3.4 Procurement Delays from IT/OT Tool-Stack Overlap ("Security Fatigue")
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory and Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Investment Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Solutions
      • 5.1.1.1 Firewall and IPS
      • 5.1.1.2 Identity and Access Management
      • 5.1.1.3 Antivirus and Antimalware
      • 5.1.1.4 Security and Vulnerability Management
      • 5.1.1.5 Data Loss Prevention and Recovery
      • 5.1.1.6 Other Solutions
    • 5.1.2 Services
      • 5.1.2.1 Consulting and Assessment
      • 5.1.2.2 Integration and Deployment
      • 5.1.2.3 Support and Maintenance
      • 5.1.2.4 Managed Security Services
  • 5.2 By Security Type
    • 5.2.1 Network Security
    • 5.2.2 Endpoint Security
    • 5.2.3 Application Security
    • 5.2.4 Database Security
    • 5.2.5 Cloud/Remote Access Security
  • 5.3 By Control System Type
    • 5.3.1 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
    • 5.3.2 Distributed Control System (DCS)
    • 5.3.3 Programmable Logic Controller (PLC)
    • 5.3.4 Other Control Systems
  • 5.4 By End-user Industry
    • 5.4.1 Automotive
    • 5.4.2 Chemical and Petrochemical
    • 5.4.3 Power and Utilities
    • 5.4.4 Oil and Gas
    • 5.4.5 Food and Beverage
    • 5.4.6 Pharmaceuticals
    • 5.4.7 Water and Wastewater
    • 5.4.8 Mining and Metals
    • 5.4.9 Transportation and Logistics
    • 5.4.10 Other Industries
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 United Kingdom
      • 5.5.2.2 Germany
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East
      • 5.5.4.1 Israel
      • 5.5.4.2 Saudi Arabia
      • 5.5.4.3 United Arab Emirates
      • 5.5.4.4 Turkey
      • 5.5.4.5 Rest of Middle East
    • 5.5.5 Africa
      • 5.5.5.1 South Africa
      • 5.5.5.2 Egypt
      • 5.5.5.3 Rest of Africa
    • 5.5.6 South America
      • 5.5.6.1 Brazil
      • 5.5.6.2 Argentina
      • 5.5.6.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Honeywell International Inc.
    • 6.4.2 Cisco Systems Inc.
    • 6.4.3 IBM Corporation
    • 6.4.4 Fortinet Inc.
    • 6.4.5 ABB Ltd.
    • 6.4.6 Rockwell Automation Inc.
    • 6.4.7 Dragos Inc.
    • 6.4.8 Nozomi Networks Inc.
    • 6.4.9 Palo Alto Networks Inc.
    • 6.4.10 Check Point Software Technologies Ltd.
    • 6.4.11 Darktrace Holdings Limited
    • 6.4.12 Broadcom Inc. (Symantec)
    • 6.4.13 Trellix
    • 6.4.14 Schneider Electric SE
    • 6.4.15 Siemens AG
    • 6.4.16 Kaspersky Lab
    • 6.4.17 GE Vernova (GE Digital)
    • 6.4.18 Claroty Ltd.
    • 6.4.19 Trend Micro Inc.
    • 6.4.20 AhnLab Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제