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유럽의 IT 서비스 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe IT Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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유럽의 IT 서비스 시장은 2025년에 4,618억 달러로 평가되었고, 2026년 4,923억 1,000만 달러에서 2031년까지 6,780억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

예측기간(2026-2031년)의 CAGR은 6.61%로 예상됩니다.

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2027년 지원 종료를 앞둔 SAP 및 레거시 ERP의 급속한 근대화가 특히 독일, 네덜란드, 프랑스에서 대규모 변화 프로그램을 가속화하고 있습니다. EU 기업 지속가능성 보고 지침은 51,000개 이상의 기업에서 ESG 관련 컨설팅 및 데이터 서비스에 대한 수요를 확대하고 있습니다. AI법의 병행 시행에 의해 예산은 관리 보안 및 투명성과 데이터 주권 관리를 통합한 AI 구동형 벤더 선정 프레임워크로 재분배되고 있습니다. 프라이빗 에퀴티에 의한 통합(분기마다 1,000만 달러 이상의 거래 공표)는 경쟁 환경을 재구축해, 국경을 넘은 M&A를 촉진하고 이로 인해 서비스 포트폴리오가 심화되었습니다.

유럽의 IT 서비스 시장의 동향 및 인사이트

기업 전반적으로 클라우드 마이그레이션 급증

유럽 기업의 99% 이상이 클라우드 투자를 우선 과제로 하고 있으며, 이는 클라우드 도입이 비용 효율화에서 전략적 필요로 이행한 사실을 보여주고 있습니다. AI 대응 준비가 주요 동기 부여 요인이며, 향후 머신러닝 워크로드에 적합한 클라우드 지출을 계획하는 조직의 78%가 이를 주요 요인으로 밝혔습니다. 이러한 긴급성에도 불구하고, 유럽 기업들은 제시된 클라우드 전환 목표의 32%만을 달성했으며, 유럽의 IT 서비스 시장에서 공급자들에게 큰 실행 격차가 남아 있습니다. GDPR(EU 개인정보보호규정) 및 AI법의 컴플라이언스에는 현대적인 데이터 거버넌스 프레임워크가 필요하며, 클라이언트는 GAIA-X와 같은 주권 클라우드 옵션을 갖춘 클라우드 네이티브 아키텍처로 향하고 있습니다. 그 결과, 하이퍼스케일러와의 파트너십은 주권 규칙을 충족하면서 마이그레이션을 가속화하는 지역별 가용 영역과 공동 컴플라이언스 설계도에 중점을 둡니다.

비용 최적화형 ITO 및 BPO 계약에 대한 수요

거시경제적인 압력으로 경영진의 우선순위는 혁신에서 측정가능한 비용 절감으로 이행하고 18개월 내 투자 회수를 목표로 하는 아웃소싱 계약의 재협상이 잇따르고 있습니다. 스웨덴에서는 임금상승률이 12%에 달하고, 다른 지역에서도 두 자릿수를 기록했기 때문에 기업은 중동 및 유럽의 저비용 니어쇼어 거점으로 납품 체제의 재구축을 추진하고 있습니다. 건설, 운영, 양도(BOT) 모델은 즉각적인 비용 절감과 미래의 자사 소유권 취득을 양립시키는 하이브리드 형태로서 리스크 회피 지향이 강한 유럽의 재무 책임자층으로부터 인기를 모으고 있습니다. 이러한 추세를 포착한 사모펀드는 매니지드 서비스 인수의 60%를 차지할 때까지 성장하여 유럽의 IT 서비스 시장에 규모를 확대하는 동시에 규율적인 비용 구조를 보장합니다. 계약의 유연성(단기 계약, 성과 연동형 가격 설정, 공동 거버넌스)을 보여주는 공급자는 신규 고객 획득에서 압도적인 점유율을 획득하고 있습니다.

주요 서비스 거점에서의 인력 부족과 임금 상승

EU 기업의 약 58%가 ICT 전문가 도입의 어려움을 보고했으며 지난 10년간 인력 부족률은 20% 증가했습니다. 독일에서만 31만명의 추가 STEM 인력이 필요하지만 스웨덴의 소프트웨어직 초임급은 2022년 대비 12% 상승하여 월 4,000유로(4,520달러)에 달했습니다. 노동 시장의 부족 현상은 납품 비용을 밀어 올리고 유럽의 IT 서비스 시장에서 온쇼어 능력에 크게 의존하는 공급자의 이익률을 압박하고 있습니다. 벤더는 이에 대응하여 대규모의 스킬 향상 프로그램에 대한 투자를 진행하고 있습니다(예 : 인포시스는 27만 5천명의 직원에게 AI 연수를 실시). 그러나 재스킬화의 사이클은 고객 수요보다 수분기 뒤쳐지는 상황입니다. 임금 상승 압력이 지속되면, 니어쇼어 및 해외 인력 풀이 확대되지 않는 한, 예측 CAGR로 최대 1.4% 포인트가 상쇄될 수 있습니다.

부문 분석

IT 컨설팅 및 배포 서비스는 2025년 유럽의 IT 서비스 시장의 27.32%를 차지했으며 SAP S/4HANA 마이그레이션 및 규제 요구사항에 대한 대응의 중요성을 보여주었습니다. 권고 업무는 고객이 목표 운영 모델 설계, 공급업체 선정 기준 및 변경 관리 로드맵에서 컨설턴트에 의존하기 때문에 수요가 안정적입니다. 한편, 매니지드 보안 서비스는 NIS2 및 지속적인 컴플라이언스 모니터링을 추진하는 업계 고유의 지침에 힘입어 8.27%라는 가장 높은 CAGR을 기록할 전망입니다. 예측 기간 동안 클라우드 플랫폼 서비스는 다양한 분야의 기술에 대한 수요를 증폭시켜 공급자가 마이그레이션, 현대화 및 보안을 하나의 계약으로 통합할 수 있도록 합니다. 이 융합은 기존 기업의 월렛 점유율을 강화하는 한편, AI 윤리 감사 등 고성장 틈새 시장을 타겟으로 하는 전문적인 부티크형 신규 진출기업도 유치합니다.

IT 아웃소싱은 서비스 제공 비용 비율을 두 자릿수로 개선하는 자동화 노력과 결합하여 그 가치를 유지합니다. 유럽의 IT 서비스 시장에서 비즈니스 프로세스 아웃소싱과 관련된 시장의 규모는 현재 AI 지원 문서 처리의 영향을 받고 있습니다. 이로 인해 오류율이 1% 미만으로 줄어들어 프로세스 재설계 전문가에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 캡 제미니가 WNS를 33억 달러에 인수하고 CGI가 Apside를 합병하는 등 전략적 인수는 수직적 전문성의 심화와 가격 주도형 도전 기업에 대한 방어적 우위성의 확보를 목표로 하는 의도를 나타내고 있습니다.

2025년 시점에서 유럽의 IT 서비스 시장의 64.23%를 대기업이 차지하였으며, 이 우위성은 다년간의 현대화 로드맵과 Tier 1 파트너를 필요로 하는 엄격한 컴플라이언스 의무에 근간을 두고 있습니다. 이러한 고객은 대형 계약을 지속적으로 체결하고 있으며, 위프로사의 피닉스 그룹과의 6억 5,000만 달러 계약은 그 규모와 구매력을 보여주는 좋은 예입니다. 하지만 중소기업 부문은 연간 8.74%의 성장률을 보일 전망이며 클라우드 퍼스트 구독 모델을 통한 가치 실현까지의 시간 단축을 통해 능력 격차를 줄이고 있습니다.

디지털 유럽 프로그램의 바우처 등 정부 보조금은 대상이 되는 중소기업에게 전환 비용의 최대 50%를 보조하여 도입을 더욱 가속시키고 있습니다. 북유럽 국가에서는 사이버 보안 감사에 대한 세액 공제를 확대하고 추가 지출을 매니지드 서비스로 유도하고 있습니다. 공급업체는 SaaS 번들, 성장에 따른 과금 인프라, 분담형 CISO 서비스 등 모듈화된 제공 형태를 제약된 예산에 맞추어 조정합니다. 이 부문이 성숙함에 따라 유럽의 IT 서비스 시장에서 중소기업의 침투율은 2031년까지 총 수익 구성에서 3.95포인트 증가할 것으로 예측됩니다.

유럽의 IT 서비스 시장의 보고서는 서비스 종별(IT 컨설팅 및 도입 등), 최종 사용자 기업 규모(중소기업 및 대기업), 도입 모델(온쇼어 및 니어쇼어 등), 최종 사용자 업종(금융 및 보험, 증권, 제조업, 정부, 공공 부문 등), 국가별(영국, 독일, 프랑스 등)으로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액 기준(달러)으로 제공됩니다.

기타 혜택

  • 시장 예측(ME) 엑셀 시트
  • 3개월 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 촉진요인
    • 기업 전반적인 클라우드 이행 급증
    • 비용 최적화된 ITO 및 BPO 계약에 대한 수요
    • EU 전역의 사이버 위협 지침에 수반하는 매니지드 보안으로의 이행
    • AI를 활용한 벤더 선정 플랫폼이 아웃소싱을 가속화
    • 2027년 지원 종료 전에 SAP 및 레거시 ERP를 근대화할 필요성 증가
    • EU의 CSRD(기업 지속가능성 보고 지침)와 관련된 ESG 보고 서비스가 컨설팅 수요를 촉진
  • 억제요인
    • 주요 납품 거점에서의 인력 부족과 임금 상승
    • 지정학적 데이터 주권 장벽(슈렘스 II 판결, AI법)
    • 거시경제의 불확실성에 의한 고객의 의사결정 사이클 장기화
    • 에너지 집약형 데이터센터에 대한 탄소 실적 규제 강화
  • 업계 밸류체인 분석
  • 거시경제 요인의 영향
  • 중요 규제 프레임워크 평가
  • 기술 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 공급자의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 업계 간 경쟁

제5장 시장 규모 및 성장 예측

  • 서비스 유형별
    • IT 컨설팅 및 도입 지원
    • IT 아웃소싱(ITO)
    • 비즈니스 프로세스 아웃소싱(BPO)
    • 매니지드 보안 서비스
    • 클라우드 및 플랫폼 서비스
  • 최종 사용자 기업의 규모별
    • 중소기업(SME)
    • 대기업
  • 전개 모델별
    • 온쇼어 납품
    • 니어쇼어 납품
    • 해외 납품
  • 최종 사용자 업계별
    • BFSI
    • 제조업
    • 정부 및 공공 부문
    • 의료 및 생명과학
    • 소매 및 소비재
    • 통신 및 미디어
    • 물류 및 운수
    • 에너지 및 유틸리티
    • 기타 최종 사용자 업종
  • 국가별
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 네덜란드
    • 북유럽 국가(스웨덴, 덴마크, 핀란드, 노르웨이)
    • 기타 유럽

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Accenture plc
    • Capgemini SE
    • IBM Consulting
    • Atos SE
    • Tata Consultancy Services Limited
    • Cognizant Technology Solutions Corporation
    • Infosys Limited
    • Wipro Limited
    • CGI Inc.
    • Sopra Steria Group SA
    • DXC Technology Company
    • NTT DATA Europe and LATAM
    • Tytoevry Oyj
    • EVRYTHNG Group AB
    • Fujitsu Services Ltd
    • Orange Business Services
    • Swisscom Ltd(Enterprise Services)
    • Telefonica Tech
    • GFT Technologies SE
    • Reply SpA
    • Endava plc
    • Luxoft(DXC Technology)
    • Kyndryl Holdings, Inc.
    • HCLTech Ltd
    • NCC Group plc

제7장 시장 기회 및 미래 전망

CSM

The European IT services market was valued at USD 461.80 billion in 2025 and estimated to grow from USD 492.31 billion in 2026 to reach USD 678.03 billion by 2031, at a CAGR of 6.61% during the forecast period (2026-2031).

Europe IT Services - Market - IMG1

Rapid SAP and legacy ERP modernization ahead of the 2027 support sunset is accelerating large-scale transformation programs, especially in Germany, the Netherlands, and France. The EU Corporate Sustainability Reporting Directive is expanding demand for ESG-linked consulting and data services across more than 51,000 companies. Parallel enforcement of the AI Act is redirecting budgets toward managed security and AI-driven vendor-selection frameworks that integrate transparency and data-sovereignty controls. Private-equity-backed consolidation, with disclosed deals exceeding USD 10 million each quarter, is reshaping competitive dynamics and stimulating cross-border M&A that deepens service portfolios.

Europe IT Services Market Trends and Insights

Surging Enterprise-Wide Cloud Migration

More than 99% of European enterprises prioritize cloud investment, signaling that cloud adoption has moved from cost efficiency to strategic necessity. AI readiness is the leading motivator, cited by 78% of organizations planning cloud spend that aligns with future machine-learning workloads. Despite this urgency, European firms have achieved only 32% of their stated cloud-transformation goals, leaving a sizable execution gap for providers in the European IT services market. GDPR and AI Act compliance require modern data-governance frameworks, pushing clients toward cloud-native architectures with sovereign-cloud options such as GAIA-X. As a result, hyperscaler partnerships now emphasize regional availability zones and joint compliance blueprints that accelerate migration while satisfying sovereignty rules.

Demand for Cost-Optimized ITO and BPO Contracts

Macroeconomic pressure has shifted boardroom priorities from innovation to measurable savings, driving a wave of renegotiated outsourcing deals that aim for payback within 18 months. Salary inflation reached 12% in Sweden and double-digit levels elsewhere, encouraging enterprises to rebalance delivery footprints toward lower-cost nearshore hubs in Central and Eastern Europe. Build-Operate-Transfer models are gaining favor because they combine immediate savings with eventual captive ownership, a hybrid that resonates with risk-averse European finance chiefs. Private-equity funds have noticed this pattern and now account for 60% of managed-services acquisitions, adding scale to the European IT services market while guaranteeing disciplined cost structures. Providers that demonstrate contractual flexibility-shorter tenures, outcome-based pricing, and joint governance-win a disproportionate share of new logos.

Talent Scarcity and Wage Inflation in Key Delivery Hubs

Nearly 58% of EU businesses report difficulty hiring ICT specialists, and shortages have risen 20% in the past decade. Germany alone needs 310,000 additional STEM professionals, while Sweden's entry-level software salaries touched EUR 4,000 (USD 4,520) per month after a 12% rise since 2022. Tight labor markets inflate delivery costs, squeezing margins for providers heavily weighted toward onshore capacity in the European IT services market. Vendors respond by investing in large-scale upskilling programs-Infosys, for example, has trained 275,000 employees in AI-but reskilling cycles lag client demand by several quarters. Persistent wage pressure could offset as much as 1.4 percentage points from forecast CAGR unless nearshore and offshore talent pools expand.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Shift to Managed Security Amid EU-Wide Cyber-Threat Directives
  2. AI-Driven Vendor-Selection Platforms Accelerating Outsourcing
  3. Geopolitical Data-Sovereignty Barriers (Schrems II, AI Act)

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

IT Consulting and Implementation opened 2025 with a 27.32% share of the European IT services market, underscoring its role in navigating SAP S/4HANA migrations and regulatory mandates. The advisory portfolio remains sticky because clients depend on consultants for target-operating-model design, vendor-selection criteria, and change-management roadmaps. Managed Security Services, however, records the fastest 8.27% CAGR, propelled by NIS2 and sector-specific directives that push continuous compliance monitoring. Over the forecast horizon, cloud-platform services amplify demand for multi-disciplinary skills, enabling providers to bundle migration, modernization, and security under one contract. This convergence reinforces wallet share for incumbents but also invites specialized boutique entrants that target high-growth niches such as AI-ethics audits.

IT outsourcing retains value when coupled with automation commitments that improve cost-to-serve ratios by double digits. The European IT services market size attached to business-process outsourcing is now influenced by AI-assisted document processing, which reduces error rates below 1% and elevates demand for process-re-engineering experts. Strategic acquisitions-Capgemini buying WNS for USD 3.3 billion, CGI absorbing Apside-signal intent to deepen vertical specialization and secure defensive moats against price-led challengers.

Large Enterprises controlled 64.23 of % European IT services market share in 2025, a dominance rooted in multi-year modernization roadmaps and exhaustive compliance obligations that necessitate tier-one partners. These clients continue to ink mega-deals-Wipro's USD 650 million Phoenix Group contract exemplifies scale and buying power. Yet the Small and Medium Enterprise segment is growing 8.74% annually, closing capability gaps through cloud-first subscriptions that compress time-to-value.

Government subsidies, such as Digital Europe Programme vouchers, subsidize up to 50% of qualified SME transformation costs, further accelerating adoption. Nordic programs extend tax credits for cybersecurity audits, funneling incremental spend toward managed services. Providers tailor modular offerings-bundled SaaS, pay-as-you-grow infrastructure, and fractional CISO services-to suit constrained budgets. As this cohort matures, SME penetration of the European IT services market is expected to add 3.95 percentage points to the aggregate revenue mix by 2031.

The Europe IT Services Report is Segmented by Service Type (IT Consulting and Implementation, and More), End-User Enterprise Size (Small and Medium Enterprises, and Large Enterprises), Deployment Model (Onshore, Nearshore, and More), End-User Vertical (BFSI, Manufacturing, Government and Public Sector, and More), and Country (United Kingdom, Germany, France, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Accenture plc
  2. Capgemini SE
  3. IBM Consulting
  4. Atos SE
  5. Tata Consultancy Services Limited
  6. Cognizant Technology Solutions Corporation
  7. Infosys Limited
  8. Wipro Limited
  9. CGI Inc.
  10. Sopra Steria Group SA
  11. DXC Technology Company
  12. NTT DATA Europe and LATAM
  13. Tietoevry Oyj
  14. EVRYTHNG Group AB
  15. Fujitsu Services Ltd
  16. Orange Business Services
  17. Swisscom Ltd (Enterprise Services)
  18. Telefonica Tech
  19. GFT Technologies SE
  20. Reply SpA
  21. Endava plc
  22. Luxoft (DXC Technology)
  23. Kyndryl Holdings, Inc.
  24. HCLTech Ltd
  25. NCC Group plc

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surging enterprise-wide cloud migration
    • 4.2.2 Demand for cost-optimized ITO and BPO contracts
    • 4.2.3 Shift to managed security amid EU-wide cyber-threat directives
    • 4.2.4 AI-driven vendor selection platforms accelerating outsourcing
    • 4.2.5 Corporate urgency to modernise SAP and legacy ERP before 2027 support sunset
    • 4.2.6 EU CSRD-linked ESG reporting services boosting consulting demand
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Talent scarcity and wage inflation in key delivery hubs
    • 4.3.2 Geopolitical data-sovereignty barriers (Schrems II, AI Act)
    • 4.3.3 Prolonged client decision cycles due to macro-uncertainty
    • 4.3.4 Rising carbon-footprint penalties on energy-intensive data centres
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Impact of Macroeconomic Factors
  • 4.6 Evaluation of Critical Regulatory Framework
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Industry Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 IT Consulting and Implementation
    • 5.1.2 IT Outsourcing (ITO)
    • 5.1.3 Business Process Outsourcing (BPO)
    • 5.1.4 Managed Security Services
    • 5.1.5 Cloud and Platform Services
  • 5.2 By End-User Enterprise Size
    • 5.2.1 Small and Medium Enterprises (SMEs)
    • 5.2.2 Large Enterprises
  • 5.3 By Deployment Model
    • 5.3.1 Onshore Delivery
    • 5.3.2 Nearshore Delivery
    • 5.3.3 Offshore Delivery
  • 5.4 By End-User Vertical
    • 5.4.1 BFSI
    • 5.4.2 Manufacturing
    • 5.4.3 Government and Public Sector
    • 5.4.4 Healthcare and Life-Sciences
    • 5.4.5 Retail and Consumer Goods
    • 5.4.6 Telecom and Media
    • 5.4.7 Logistics and Transport
    • 5.4.8 Energy and Utilities
    • 5.4.9 Other End-User Verticals
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 United Kingdom
    • 5.5.2 Germany
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 Italy
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Netherlands
    • 5.5.7 Nordics (Sweden, Denmark, Finland, Norway)
    • 5.5.8 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Accenture plc
    • 6.4.2 Capgemini SE
    • 6.4.3 IBM Consulting
    • 6.4.4 Atos SE
    • 6.4.5 Tata Consultancy Services Limited
    • 6.4.6 Cognizant Technology Solutions Corporation
    • 6.4.7 Infosys Limited
    • 6.4.8 Wipro Limited
    • 6.4.9 CGI Inc.
    • 6.4.10 Sopra Steria Group SA
    • 6.4.11 DXC Technology Company
    • 6.4.12 NTT DATA Europe and LATAM
    • 6.4.13 Tietoevry Oyj
    • 6.4.14 EVRYTHNG Group AB
    • 6.4.15 Fujitsu Services Ltd
    • 6.4.16 Orange Business Services
    • 6.4.17 Swisscom Ltd (Enterprise Services)
    • 6.4.18 Telefonica Tech
    • 6.4.19 GFT Technologies SE
    • 6.4.20 Reply SpA
    • 6.4.21 Endava plc
    • 6.4.22 Luxoft (DXC Technology)
    • 6.4.23 Kyndryl Holdings, Inc.
    • 6.4.24 HCLTech Ltd
    • 6.4.25 NCC Group plc

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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