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유럽의 폐기물 관리 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Waste Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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유럽의 폐기물 관리 시장 규모는 2026년에는 3,668억 3,000만 달러로 평가되었습니다. 이는 2025년 3,485억 4,000만 달러에서 성장한 수치이며, 2031년에는 4,739억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 2026-2031년에 걸쳐 CAGR 5.25%로 성장할 전망입니다.

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이러한 견고한 성장 경로는 유럽의 폐기물 관리 시장이 엄격한 매립지 감축 의무, 폐기물 에너지화(WtE) 자산에 대한 급증하는 투자, 그리고 순환 경제 원칙으로의 뚜렷한 전환으로부터 어떻게 혜택을 받고 있는지 보여줍니다. 규제 압박, 특히 2035년까지 도시 매립을 10%로 제한하라는 유럽연합의 요구는 재활용, 화학 물질 회수 및 AI 기반 수거 시스템으로의 자본 유입을 가속화하는 동시에 첨단 처리 기술에 대한 수요의 급격한 변화를 만들어내고 있습니다. 독일은 성숙한 생산자 책임 확대(EPR) 제도와 견고한 WtE 네트워크를 바탕으로 여전히 핵심 시장으로 자리매김하고 있으나, 대규모 화학 재활용 플랜트와 스마트 쓰레기통 시범 사업이 새로운 역량을 창출하면서 스페인이 현재 가장 주목받는 성장 사례로 부상하고 있습니다. 가치 사슬 전반에 걸쳐 선도 기업들은 완전 통합형 서비스 제공을 위해 상호 보완적 자산을 인수하고 있으며, 데이터 중심 스타트업들은 트럭 주행 거리, 탄소 배출량, 운영 비용을 절감하는 분석 기술을 통해 수익을 창출하고 있습니다.

유럽의 폐기물 관리 시장 동향 및 인사이트

EU 매립처분 10% 규제가 인프라 변혁을 추진

매립 10% 상한선은 유럽 폐기물 관리 시장 전반의 지자체 예산과 계획 일정을 재편하고 있습니다. 독일은 이미 거의 제로 매립 수준을 운영 중이지만, 스페인과 이탈리아는 2035년 규정 준수를 위해 WtE 라인과 고처리량 MRF(재활용 분류 시설)를 빠르게 추가하고 있습니다. 규정 미준수 시 부과되는 벌금과 EU 자금 지원 제한으로 인해 도입 속도가 느린 업체들조차 잔여 폐기물을 에너지 회수 또는 고급 재활용으로 전환하도록 압박받고 있습니다. SUEZ와 같은 운영사는 툴루즈에 연간 360GWh의 열을 공급하는 폐기물 에너지화(WtE) 지역난방 프로젝트로 대응하며, 규정 준수가 어떻게 새로운 유틸리티 수익을 창출할 수 있는지 보여주고 있습니다. 최저비용 처리 옵션이 사라짐에 따라 모든 이해관계자는 이제 순환경제를 강화하는 고부가가치 처리 경로 중심으로 최적화를 진행 중입니다.

전자상거래 포장 폐기물 급증, 전문 처리 수요 창출

온라인 쇼핑 급증으로 복잡한 다층 포장재가 발생해 기존 재활용 시스템을 무력화시키고 있습니다. 2025년 3월부터 시행되는 영국 신규 규정은 기업에 음식물 쓰레기와 건식 재활용품 분리 의무를 부과해 역물류 협력 및 전용 처리 라인 구축을 강제합니다. 리온델바젤의 4,400만 달러 규모 베셀링 공장과 같은 화학 재활용 시설은 기존 시스템이 처리하지 못하는 복합 필름을 대상으로 합니다. 이 틈새 시장을 장악한 운영사들은 프리미엄 처리 수수료를 부과하며 유럽 폐기물 관리 시장에 새로운 수익원을 창출하고 있습니다.

폐기물 에너지화 인프라는 자본 조달과 사회적 수용성 장벽에 직면

일반적인 WtE 시설 건설 비용은 2억 2천만-4억 4천만 달러에 달하며, 허가 절차는 7년까지 소요될 수 있어 투자자는 정책 변화와 금리 상승 위험에 노출됩니다. 특히 인구 밀집 지역에서의 지역사회의 반발은 검증된 배출 제어 기술에도 불구하고 승인 절차를 지연시킵니다. “제로 소각” 정책을 요구하는 활동가의 압박으로 개발사는 실시간 배출 모니터링 시스템과 탄소 포집 부가 설비에 투자해야 하며, 이는 프로젝트 경제성을 악화시키고 설비 증설 규모를 제한합니다.

부문 분석

2025년 시점에서 유럽의 폐기물 관리 시장에서 주택 폐기물이 55.02%라는 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 예측 가능한 주택 폐기물 발생 패턴이 수거 경로, 요금 구조 및 지방 자치 단체 예산의 기반이 된다는 점을 강조합니다. 베를린과 코펜하겐의 스마트 쓰레기통 도입은 수거 빈도를 최적화하고 트럭 주행 거리를 줄여 비용 상승을 억제하고 있습니다. 주택이 여전히 주요 발생원이지만, 상업 폐기물이 2031년까지 연평균 7.18% 성장률로 주요 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 이 급증은 전자상거래 포장재와 가볍지만 부피가 큰 폐기물을 발생시키는 유연한 업무 공간의 급증에 기인하며, 이는 특수 압축 및 역물류 처리가 필요합니다.

상업 폐기물의 확대는 골판지, 다층 필름, 폐기 IT 장비 등 새로운 재료를 유럽 폐기물 관리 시장에 유입시켜 맞춤형 분리 및 고급 처리를 요구하고 있습니다. 마드리드와 밀라노 인근 물류 허브에서는 골판지와 플라스틱을 사전 분류하는 로봇 기술을 시범 운영 중이며, 파리의 오피스 타워에는 적기 수거를 위한 잔량 센서가 내장되고 있습니다. 산업 폐기물은 꾸준한 기여 요인으로 남아 있으나 공정 효율성 향상과 근접 조달로 인해 성장세가 완화되는 반면, 의료 폐기물은 고령화 인구 증가에 맞춰 규모가 확대되며 열소독 및 오토클레이브 서비스 분야의 틈새 사업자들을 지원하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트의 3개월간 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 폐기물 관리 시장 규모는 어떻게 변화하고 있나요?
  • EU의 매립처분 10% 규제가 폐기물 관리 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 전자상거래의 증가가 폐기물 관리 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 폐기물 에너지화 인프라의 주요 도전 과제는 무엇인가요?
  • 유럽의 폐기물 관리 시장에서 주택 폐기물의 비중은 어떻게 되나요?
  • 유럽 폐기물 관리 시장의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • EU 매립지 10% 의무화 정책(2035년)
    • U-27 전역으로 확대되는 생산자 책임 확대(EPR)
    • AI/IoT 탑재 스마트 휴지통 도입 급증
    • 전자상거래 포장 폐기물의 급격한 증가
    • 화학 재활용 프로젝트로 인한 비재활용 가능 폐기물 격차 해소
    • 폐기물 유래 연료(RDF)에 대한 시멘트 공동 처리 수요
  • 시장 성장 억제요인
    • WtE 소각로 CAPEX 및 사회적 수용성 장벽
    • 플라스틱 재활용 능력의 정체
    • AI 기반 폐기물 운영 인력 부족
    • WtE 파이프라인 억제하는 지방자치단체의 “제로 소각” 운동
  • 가치/공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술의 전망
  • 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측(금액, 단위 : 10억 달러)

  • 발생원별
    • 주택
    • 상업(소매점, 오피스 등)
    • 산업
    • 의료(헬스키어 및 의약품)
    • 건설 및 철거
    • 기타(기관 폐기물, 농업 폐기물 등)
  • 서비스 유형별
    • 수집, 운송, 선별 및 분별
    • 처리/처분
      • 매립
      • 재활용 및 자원 회수
      • 소각 처리 및 폐기물 에너지화
      • 기타(화학 처리, 퇴비화 등)
    • 기타(컨설팅, 감사 및 연수 등)
  • 폐기물 유형별
    • 도시 고형 폐기물
    • 산업 유해 폐기물
    • 전자 폐기물
    • 플라스틱 폐기물
    • 의료 폐기물
    • 건설 및 철거 폐기물
    • 농업 폐기물
    • 기타 특수 폐기물(방사성 폐기물 등)
  • 지역별
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 베네룩스(벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
    • 북유럽 국가(덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
    • 기타 유럽

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Veolia
    • Suez
    • Remondis
    • FCC Environment
    • PreZero
    • Urbaser
    • Renewi
    • Biffa PLC
    • Viridor
    • ALBA Group
    • Stena Recycling
    • Cleanaway Germany
    • AVR
    • IAG-Ihlenberger
    • Covanta Europe
    • DS Smith Recycling
    • Macquarie Asset Management
    • Augean
    • Energy Capital Partners
    • Paprec Group

제7장 시장 기회와 장래의 전망

HBR 26.01.26

European Waste Management Market size in 2026 is estimated at USD 366.83 billion, growing from 2025 value of USD 348.54 billion with 2031 projections showing USD 473.93 billion, growing at 5.25% CAGR over 2026-2031.

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This solid growth path underscores how the European waste management market is benefiting from strict landfill-reduction mandates, fast-rising investment in waste-to-energy (WtE) assets, and an unmistakable shift toward circular economy principles. Regulatory pressure, most notably the European Union's requirement to cap municipal landfilling at 10% by 2035, is accelerating capital inflows into recycling, chemical recovery, and AI-enabled collection systems, while creating a step-change in demand for advanced treatment technologies. Germany remains the anchor market, leveraging mature Extended Producer Responsibility (EPR) systems and robust WtE networks, yet Spain is now the headline growth story as large-scale chemical recycling plants and smart-bin pilots unlock new capacity. Across the value chain, leading operators are acquiring complementary assets to build fully integrated service offerings, and data-centric start-ups are monetizing analytics that cut truck mileage, carbon emissions, and operating costs.

Europe Waste Management Market Trends and Insights

EU Landfill-to-10% Mandate Drives Infrastructure Transformation

The 10% cap on landfilling is rewriting municipal budgets and planning calendars across the European waste management market. Germany already operates near-zero landfill levels, yet Spain and Italy are quickly adding WtE lines and high-throughput MRFs to stay on track for 2035 compliance. Penalties for non-compliance, coupled with restricted EU funding, are pushing even slower adopters to redirect residual waste toward energy recovery or advanced recycling. Operators such as SUEZ have responded with district-heating WtE projects that convert waste into 360 GWh of heat annually for Toulouse, demonstrating how compliance can unlock new utility revenue. As the lowest-cost disposal option disappears, every stakeholder now optimizes around higher-value treatment pathways that strengthen the circular economy.

E-commerce Packaging Waste Surge Creates Specialized Processing Demand

A spike in online shopping yields complex, multi-layer packages that frustrate conventional recycling. New UK rules starting March 2025 obligate firms to separate food waste and dry recyclables, forcing reverse-logistics partnerships and dedicated processing lines. Chemical recycling plants, such as LyondellBasell's USD 44 million Wesseling unit, target composite films that traditional systems reject. Operators who master this niche command premium gate fees, giving the European waste management market fresh revenue streams.

Waste-to-Energy Infrastructure Faces Capital and Social Acceptance Barriers

Typical WtE units cost USD 220-440 million, and permitting can stretch seven years, exposing sponsors to policy shifts and rising interest rates. Community push-back, especially in densely populated corridors, slows approvals despite proven emission controls. Activist pressure for "zero-incineration" policies has forced developers to invest in real-time emissions dashboards and carbon-capture add-ons, elevating project economics and capping capacity additions.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Extended Producer Responsibility Scaling Accelerates Packaging Circularity
  2. AI and IoT Smart-Bin Deployments Optimize Collection Efficiency
  3. Plastic Recycling Capacity Stagnation Limits Circular Economy Progress

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Residential sources held a commanding 55.02% share of the European waste management market in 2025, underscoring how predictable household generation patterns underpin collection routes, fee structures, and municipal budgets. Smart-bin rollouts in Berlin and Copenhagen are optimizing collection frequency and cutting truck miles, keeping cost escalation in check. Although households remain the volume anchor, commercial sources are emerging as the primary growth lever with a forecast 7.18% CAGR through 2031. The surge is rooted in e-commerce packaging and the mushrooming of flexible workspaces that generate light but bulky streams requiring specialized baling and reverse logistics.

Commercial waste expansion injects new materials corrugated board, multi-layer films, and discarded IT equipment, into the European waste management market, demanding tailored segregation and advanced treatment. Logistics hubs near Madrid and Milan are piloting robotics that pre-sort cardboard and plastic, while office towers in Paris are embedding fill-level sensors to trigger just-in-time pickups. Industrial waste remains a steady contributor, yet its growth is tempered by process efficiency gains and near-sourcing, whereas healthcare waste scales in line with aging populations, supporting niche operators in thermal disinfection and autoclave services.

The European Waste Management Market Report is Segmented by Source (Residential, Commercial, Industrial, and More), by Service Type (Collection, Transportation, Sorting & Segregation, and More), by Waste Type (Municipal Solid, Industrial Hazardous, E-Waste, Plastic, and More), and by Geography (UK, Germany, France, Italy, Spain, BENELUX, NORDICS, and the Rest of Europe). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Veolia
  2. Suez
  3. Remondis
  4. FCC Environment
  5. PreZero
  6. Urbaser
  7. Renewi
  8. Biffa PLC
  9. Viridor
  10. ALBA Group
  11. Stena Recycling
  12. Cleanaway Germany
  13. AVR
  14. IAG-Ihlenberger
  15. Covanta Europe
  16. DS Smith Recycling
  17. Macquarie Asset Management
  18. Augean
  19. Energy Capital Partners
  20. Paprec Group

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 EU landfill-to-10 % mandate (2035)
    • 4.2.2 Extended Producer Responsibility (EPR) scaling across EU-27
    • 4.2.3 Surge in AI/IoT smart-bin deployments
    • 4.2.4 Rapid growth of e-commerce packaging waste
    • 4.2.5 Chemical-recycling projects closing non-recyclable gap
    • 4.2.6 Cement co-processing demand for Refuse-Derived Fuel (RDF)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 WtE incinerator CAPEX & social-license hurdles
    • 4.3.2 Stagnation in plastic-recycling capacities
    • 4.3.3 Talent shortage for AI-driven waste operations
    • 4.3.4 Municipal "zero-incineration" activism curbing WtE pipelines
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Values, In USD Billion)

  • 5.1 By Source
    • 5.1.1 Residential
    • 5.1.2 Commercial (retail, office, etc.)
    • 5.1.3 Industrial
    • 5.1.4 Medical (Health and Pharmaceutical)
    • 5.1.5 Construction & Demolition
    • 5.1.6 Others (institutional, agricultural, etc)
  • 5.2 By Service Type
    • 5.2.1 Collection, Transportation, Sorting & Segregation
    • 5.2.2 Disposal / Treatment
      • 5.2.2.1 Landfill
      • 5.2.2.2 Recycling & Resource Recovery
      • 5.2.2.3 Incineration & Waste-to-Energy
      • 5.2.2.4 Others (Chemical Treatment, Composting, etc.)
    • 5.2.3 Others (Consulting, Audit & Training, etc.)
  • 5.3 By Waste Type
    • 5.3.1 Municipal Solid Waste
    • 5.3.2 Industrial Hazardous Waste
    • 5.3.3 E-waste
    • 5.3.4 Plastic Waste
    • 5.3.5 Biomedical Waste
    • 5.3.6 Construction & Demolition Waste
    • 5.3.7 Agricultural Waste
    • 5.3.8 Other Specialized Waste (radio active, etc)
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 United Kingdom
    • 5.4.2 Germany
    • 5.4.3 France
    • 5.4.4 Italy
    • 5.4.5 Spain
    • 5.4.6 BENELUX (Belgium, Netherlands, and Luxembourg)
    • 5.4.7 NORDICS (Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden)
    • 5.4.8 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Veolia
    • 6.4.2 Suez
    • 6.4.3 Remondis
    • 6.4.4 FCC Environment
    • 6.4.5 PreZero
    • 6.4.6 Urbaser
    • 6.4.7 Renewi
    • 6.4.8 Biffa PLC
    • 6.4.9 Viridor
    • 6.4.10 ALBA Group
    • 6.4.11 Stena Recycling
    • 6.4.12 Cleanaway Germany
    • 6.4.13 AVR
    • 6.4.14 IAG-Ihlenberger
    • 6.4.15 Covanta Europe
    • 6.4.16 DS Smith Recycling
    • 6.4.17 Macquarie Asset Management
    • 6.4.18 Augean
    • 6.4.19 Energy Capital Partners
    • 6.4.20 Paprec Group

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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