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프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Programmable Logic Controller (PLC) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 시장은 2025년의 127억 9,000만 달러에서 2026년에는 133억 3,000만 달러로 성장하여 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 4.24%를 나타낼 전망입니다. 2031년에는 164억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

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이 꾸준한 확장은 공장 현장의 지속적인 현대화, 사이버 보안을 배경으로 회귀(리쇼어링) 증가, 고정 하드웨어에서 소프트웨어 정의 자동화로의 단계적 전환을 반영합니다. 아시아태평양은 규모와 기세 양면에서 주도적 입장에 있으며, 중국과 인도의 보조금 지원에 의한 생산 능력의 증강이 소형 컨트롤러의 기반 수요를 밀어 올리고 있습니다. 대규모 플랜트에서는 모듈식 아키텍처가 기반을 유지하고 있지만, 사용자가 표준 산업용 PC에 유연한 배포를 요구하는 동안 가상화 솔루션은 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 전력회사, 자동차 전동화, 그리드 엣지 프로젝트가 단기 구매를 지원하는 한편, 예지보전 이니셔티브는 수익원을 서비스 분야로 확대하고 있습니다. 공급망의 듀얼 소싱과 강화된 사이버 보안 요구사항은 전환 비용을 증가시키고 부품 부족이 완화되는 가운데 확립된 브랜드가 가격을 유지할 수 있도록 합니다.

세계의 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 시장 동향과 인사이트

제조업에서 Industry 4.0 도입 가속

공장은 생산성 향상을 위해 디지털화를 진행하고 있으며 PLC는 기계와 기업 소프트웨어를 연결하는 로컬 데이터 허브 역할을 합니다. 독일 연방 경제부의 보고에 따르면 인더스트리 4.0의 도입률은 2023년의 65%에서 2024년에는 78%로 급상승해 컨트롤러 갱신의 기세를 뒷받침했습니다. 중국과 인도의 보조금 제도는 중소생산자를 위한 자동화 비용을 더욱 감소시킵니다. 한편, 아우디의 가상 PLC 도입은 시운전 시간을 23% 단축하고, 실시간 최적화를 향상시키고, 소프트웨어 중심 제어로의 이행을 실증했습니다. ISO 9001 추적성 요구 사항을 강화함으로써 제조업체는 레거시 하드웨어를 상세한 데이터 기록과 원활한 ERP 통합을 지원하는 최신 컨트롤러로 교체해야 합니다. 이산 산업 및 공정 산업 전반에 걸쳐 사이버 보안 프로토콜을 손상시키지 않고 피드백 루프를 단축하는 에지 분석 기능이 내장 된 PLC에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

IIoT와 클라우드 통합을 통한 예지 보전 실현

엣지 대응 PLC는 진동·온도·전력 메트릭스를 로컬로 분석했으며, 정밀화된 지견만을 클라우드 대시보드에 송신하는 것으로, 설비 전체의 건전성 감시를 실현합니다. Schneider Electric의 EcoStruxure 플랫폼은 On-Premise 로직과 클라우드 알고리즘을 결합한 하이브리드 모델의 좋은 예로 지속적인 최적화를 가능하게 합니다. 5G 연결과 디지털 트윈 소프트웨어를 통해 분산형 PLC 노드가 실시간으로 연동하여 자율적인 프로세스 조정을 지원함으로써 예기치 않은 다운타임을 억제합니다. 예지보전을 도입한 유틸리티과 금속플랜트에서는 OEE(종합설비효율)의 현저한 향상과 예비부품 재고의 삭감이 보고되고 있으며, 사이버 보안상의 우려가 남아 있는 가운데 투자효과는 실증되고 있습니다.

중소 제조업체의 초기 자본 비용 높이

평균 1만 5,000-5만 달러의 프로젝트 비용은 특히 통합, 교육, 가동 중지 시간을 고려할 때 많은 소규모 기업에서 여전히 장벽이 됩니다. 한정된 자금력으로부터 초보자 구매 담당자가 리스크 회피를 위해 「만능형」의 생각으로 과잉사양을 선택하는 경우가 적지 않습니다. 대출 계획과 벤더리스는 부담 완화에 기여하지만 보수적 투자 문화를 완전히 해소할 수는 없습니다. 구독형 가상 PLC는 저비용 도입을 가능하게 하지만, 서비스가 미성숙하기 때문에 보급은 지역에 따라 변동이 있어, 특히 인터넷 환경이 불안정한 지역에서는 도입이 진행되지 않습니다.

부문 분석

2025년에는 모듈러 구성이 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 시장의 41.56%를 차지했고, 플랜트의 업그레이드에 따라 I/O나 연산 능력을 확장할 수 있는 특성을 반영했습니다. 이 아키텍처를 통해 엔지니어는 지게차 교환 없이 모션, 안전, AI 카드를 추가할 수 있으며 자동차 및 민생 전자 기기에서 혼합 모델 라인을 지원합니다. 소프트 PLC는 여전히 틈새 시장이지만 하이퍼바이저가 확정적인 성능을 제공하고 공급업체가 강화된 커널을 통합함으로써 7.22%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타내고 있습니다.

이산 산업과 공정 산업의 두 분야에서 기계 수준에서의 이상 검출을 목적으로 한 에지 분석 기능을 호스팅하는 컨트롤러에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소형 PLC는 독립형 기계용으로 계속 수요가 있어 분산형 PLC는 대규모 정유소나 발전소용으로 내장해성과 지리적으로 분산된 노드를 중시하는 용도로 채용되고 있습니다. OPC-UA over TSN의 성숙과 함께, 사용자는 원활한 상호 운용성을 기대하고 있으며, 이로써 하드웨어의 코모디티화가 더욱 진행되고 차별화 요인은 소프트웨어 툴체인과 지원 에코시스템으로 이동하고 있습니다.

2025년 시점에서 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 시장 규모의 84.67%를 하드웨어와 소프트웨어가 차지했지만, 사용자가 설비투자(CapEx)에서 운영비용(OpEx) 모델로 이행하는 중, 서비스수익은 CAGR 7.76%를 나타낼 전망입니다. IIoT 연결의 각 계층에서 통합 복잡성이 증가함에 따라 공급업체 중심의 컨설팅 및 용도 엔지니어링에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

예지 보전 패키지는 원격 모니터링, 펌웨어 관리, AI 구동 진단을 통합하여 여러 해 동안 지속적인 계약을 맺고 있습니다. 벤더는 신흥국에서 트레이닝 아카데미를 확충해, 스킬 갭 해소와 브랜드 인지의 정착을 도모하고 있습니다. 클라우드 기반 지원 포털은 출장 비용을 절감하고 증강현실 가이드는 현지 수리 사이클을 단축. 이를 통해 하드웨어 중심의 교환 프로젝트에서도 서비스 수요가 강화되었습니다.

지역별 분석

아시아태평양의 제조업 부흥이 규모와 속도를 모두 지원하고 2025년에는 수익의 35.10%를 기록했고, 2031년까지의 CAGR 6.12%를 나타낼 전망입니다. 중국 팬데믹 후 경기자극책은 자동차·전자기기 분야의 컨트롤러 갱신을 보조하고 인도의 산업 회랑 건설은 PLC의 최초 도입을 촉진하고 있습니다. 일본의 「품질 4.0」이니셔티브에 의해 전자 부품 실장기용 나노초 레벨의 확정적 제어 장치에 수요는 고수준을 유지. 한국 조선소와 반도체 공장에서는 미션 크리티컬한 가동 시간을 확보하기 위해 중복 PLC 클러스터가 지정되어 고이익률의 수주를 지원하고 있습니다.

유럽에서는 지속가능성 추진에 의해 에너지 관리와 순환형 경제 대응을 축으로 한 컨트롤러 구입이 진행 중입니다. 2024년 EU 사이버 레지리언스법은 OEM 제조업체에 대해 설계 단계로부터의 보안 인증을 의무화해, 암호화 통신과 이상 감지 기능을 내장한 제품 수요를 환기했습니다. 독일 자동차 제조업체는 소프트웨어 정의형 PLC 샌드박스의 시험 운용을 시작하고 프랑스와 이탈리아에서는 항공우주 복합재 라인에 페일 세이프 로직을 자동 도입하고 있습니다.

북미 사용자는 안전한 공급망과 국내 반도체 부품의 사용을 선호합니다. 인프라 투자·고용법에 의해 부하 분산과 고장 격리를 위한 최신 컨트롤러를 포함한 변전소의 개수가 자금 원조되고 있습니다. 멕시코의 니어 쇼어 붐은 자동차 하네스 생산을 확대하고 소형 PLC의 신속한 도입이 요구되고 있습니다. 캐나다 광업 및 임업 부문에서는 확장된 온도 정격을 갖춘 견고한 장비를 선호합니다. 전반적으로 지역 구매자는 입찰 평가에서 사이버 보안 인증 및 국내 수리 지원을 강조합니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트 지원(3개월간)

자주 묻는 질문

  • 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 인더스트리 4.0의 도입률은 어떻게 변화하고 있나요?
  • PLC 시장에서 IIoT와 클라우드 통합의 역할은 무엇인가요?
  • 중소 제조업체가 PLC 도입 시 겪는 주요 어려움은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 PLC 시장 전망은 어떤가요?
  • PLC 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 제조업에 있어서 인더스트리 4.0 도입의 가속
    • 중소기업에 있어서 소형 오토메이션 수요 증가
    • IIoT와 클라우드 통합에 의한 예지보전의 실현
    • 소프트웨어 정의 PLC 워크스테이션으로의 전환
    • 오픈 산업 프로토콜(TSN상의 OPC-UA)의 채용
    • 사이버 보안 대책에 근거한 국내 조달 의무화
  • 시장 성장 억제요인
    • 중소 제조업체에 있어서 높은 초기 자본 비용
    • 연결된 PLC에 대한 사이버 보안 위협 증가
    • 산업용 PC 및 소프트 PLC에 의한 대체 리스크
    • 반도체 공급의 불안정화에 의한 리드 타임의 장기화
  • 업계 밸류체인 분석
  • 거시경제 요인의 영향
  • 규제 상황
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 제품 유형별
    • 소형 PLC
    • 모듈형 PLC
    • 분산형 PLC
    • 소프트 PLC
    • 기타 제품
  • 구성 요소별
    • 하드웨어 및 소프트웨어
    • 서비스
      • 설치 및 통합
      • 교육 및 지원
      • 유지보수
  • 제품 사이즈별
    • 나노 PLC
    • 마이크로 PLC
    • 소규모 PLC
    • 중규모 PLC
    • 대규모 PLC
  • 최종 사용자 업계별
    • 자동차
    • 식품 및 음료
    • 화학 및 석유화학
    • 석유 및 가스
    • 에너지 및 유틸리티
    • 상하수도 처리
    • 제약
    • 펄프 및 제지
    • 금속 및 광업
    • 기타
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 동남아시아
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • 중동
        • 사우디아라비아
        • 아랍에미리트(UAE)
        • 튀르키예
        • 기타 중동
      • 아프리카
        • 남아프리카
        • 나이지리아
        • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Siemens AG
    • Rockwell Automation Inc.
    • Schneider Electric SE
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • ABB Ltd.
    • Omron Corporation
    • Emerson Electric Co.
    • Honeywell International Inc.
    • Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
    • Delta Electronics Inc.
    • Bosch Rexroth AG
    • Panasonic Holdings Corporation
    • Fuji Electric Co. Ltd.
    • Hitachi Ltd.
    • IDEC Corporation
    • Keyence Corporation
    • Toshiba Corporation
    • General Electric Company
    • Parker Hannifin Corporation
    • Eaton Corporation plc
    • Yokogawa Electric Corporation
    • Inovance Technology Co. Ltd.
    • Hollysys Automation Technologies Ltd.
    • WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    • B&R Industrial Automation GmbH

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH 26.01.20

The Programmable Logic Controller Market is expected to grow from USD 12.79 billion in 2025 to USD 13.33 billion in 2026 and is forecast to reach USD 16.4 billion by 2031 at 4.24% CAGR over 2026-2031.

Programmable Logic Controller (PLC) - Market - IMG1

Steady expansion reflects ongoing modernization of factory floors, rising cybersecurity-driven reshoring, and the gradual shift from fixed hardware to software-defined automation. The Asia-Pacific region leads in both scale and momentum, as subsidy-backed capacity additions in China and India boost baseline demand for compact controllers. Modular architectures remain the cornerstone of large plants; yet, virtualized solutions are gaining market share as users seek flexible deployments on standard industrial PCs. Utilities, automotive electrification, and grid-edge projects anchor near-term purchases, while predictive-maintenance initiatives extend the revenue stream toward services. Supply-chain dual-sourcing and stronger cybersecurity mandates raise switching costs, allowing established brands to protect pricing even as component shortages ease.

Global Programmable Logic Controller (PLC) Market Trends and Insights

Accelerated Industry 4.0 Adoption in Manufacturing

Factories digitalize to boost productivity, and PLCs act as the local data hubs that connect machines with enterprise software. The German Federal Ministry for Economic Affairs reported a jump to 78% Industry 4.0 adoption in 2024, up from 65% in 2023, underscoring the momentum behind controller upgrades. Subsidies in China and India further lower the cost of automation for small producers, while Audi's virtual PLC rollout cut commissioning time by 23% and improved real-time optimization, validating the transition toward software-centric control. Rising ISO 9001 traceability requirements obligate manufacturers to replace legacy hardware with modern controllers that support granular data logging and seamless ERP integration. Across discrete and process industries, demand concentrates on PLCs with built-in edge analytics that shorten feedback loops without compromising cybersecurity protocols.

IIoT and Cloud Integration Enabling Predictive Maintenance

Edge-ready PLCs analyze vibration, temperature, and power metrics locally, sending only refined insights to cloud dashboards for fleetwide health monitoring. Schneider Electric's EcoStruxure platform exemplifies the hybrid model, fusing on-premise logic with cloud algorithms for continuous optimization. 5G connectivity and digital-twin software now coordinate distributed PLC nodes in real time, supporting autonomous process adjustments that curb unplanned downtime. Utilities and metals plants that deploy predictive maintenance report sharper OEE gains and lower spare-parts inventories, validating the investment case despite residual cybersecurity concerns.

High Up-Front Capital Cost for Small Manufacturers

Average project outlays of USD 15,000-50,000 still deter many micro-scale firms, especially when integration, training, and downtime are counted. Limited cash reserves often lead to over-specification because novice buyers adopt a one-size-fits-all mindset to mitigate perceived risk. Financing schemes and vendor leasing ease pressure, but cannot fully offset conservative investment cultures. Subscription-based virtual PLCs promise lower entry points, yet nascent offerings leave adoption uneven, particularly in regions where internet reliability lags.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing Demand for Compact Automation Among SMEs
  2. Shift to Software-Defined PLC Workstations
  3. Escalating Cybersecurity Threats to Connected PLCs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Modular configurations dominated with 41.56% programmable logic controller market share in 2025, reflecting their ability to expand I/O and compute power alongside plant upgrades. The architecture lets engineers add motion, safety, or AI cards without forklift replacements, supporting mixed-model lines in automotive and consumer electronics. Soft PLCs, though still niche, are advancing at a 7.22% CAGR as hypervisors deliver deterministic performance and vendors embed hardened kernels.

Across both discrete and process industries, demand centers on controllers that host edge analytics for anomaly detection at the machine level. Compact PLCs retain appeal for stand-alone machines, while distributed PLCs serve large refineries and power stations that favor fault-tolerant, geographically separated nodes. As OPC-UA over TSN matures, users expect seamless interoperability, further commoditizing hardware and shifting differentiation to software toolchains and support ecosystems.

Hardware and software together held 84.67% of the programmable logic controller market size in 2025, yet service revenue is expanding at 7.76% CAGR as users pivot from CapEx to OpEx models. Integration complexity climbs with each layer of IIoT connectivity, elevating demand for vendor-led consulting and application engineering.

Predictive maintenance packages bundle remote monitoring, firmware management, and AI-driven diagnostics, creating sticky multi-year contracts. Vendors also ramp training academies in emerging economies to close the skills gap and lock in brand familiarity. Cloud-hosted support portals lower travel costs, while augmented-reality guides shorten onsite repair cycles, reinforcing service pull even in hardware-centric replacement projects.

PLC Market Report is Segmented by Product Type (Compact PLC, Modular PLC, Distributed PLC, Soft PLC, Other Products), Component (Hardware and Software, Services), Product Size (Nano PLC, Micro PLC, Small PLC, Medium PLC, Large PLC), End-User Industry (Automotive, Food and Beverage, Chemical and Petrochemical, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia-Pacific's manufacturing resurgence underpins both scale and speed, with 35.10% revenue in 2025 and 6.12% CAGR to 2031. China's post-pandemic stimulus subsidized controller upgrades in automotive and electronics, while India's industrial corridor builds encourage first-time PLC rollouts. Japan's Quality-4.0 initiatives keep demand high for deterministic, nano-second-level controllers used in electronics placement machines. South Korean shipyards and fabs specify redundant PLC clusters for mission-critical uptime, anchoring high-margin orders.

Europe's sustainability push frames controller purchases around energy management and circular-economy compliance. The EU Cyber Resilience Act of 2024 obliges OEMs to certify security-by-design, boosting demand for products with encrypted communications and built-in anomaly detection. German automakers pilot software-defined PLC sandboxes, while France and Italy automate aerospace composites lines with fail-safe logic.

North American users prioritize secure supply chains and domestic semiconductor content. The Infrastructure Investment and Jobs Act funds substation refurbishments that incorporate modern controllers for load-balancing and fault isolation. Mexico's nearshore boom ramps automotive harness production, requiring swift deployment of compact PLCs. Canada's mining and lumber sectors favor rugged gear with extended temperature ratings. Overall, regional buyers weigh cybersecurity credentials and on-shore repair support heavily in tender scoring.

  1. Siemens AG
  2. Rockwell Automation Inc.
  3. Schneider Electric SE
  4. Mitsubishi Electric Corporation
  5. ABB Ltd.
  6. Omron Corporation
  7. Emerson Electric Co.
  8. Honeywell International Inc.
  9. Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
  10. Delta Electronics Inc.
  11. Bosch Rexroth AG
  12. Panasonic Holdings Corporation
  13. Fuji Electric Co. Ltd.
  14. Hitachi Ltd.
  15. IDEC Corporation
  16. Keyence Corporation
  17. Toshiba Corporation
  18. General Electric Company
  19. Parker Hannifin Corporation
  20. Eaton Corporation plc
  21. Yokogawa Electric Corporation
  22. Inovance Technology Co. Ltd.
  23. Hollysys Automation Technologies Ltd.
  24. WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
  25. B&R Industrial Automation GmbH

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Accelerated Industry-4.0 adoption in manufacturing
    • 4.2.2 Growing demand for compact automation among SMEs
    • 4.2.3 IIoT and cloud integration enabling predictive maintenance
    • 4.2.4 Shift to software-defined PLC workstations
    • 4.2.5 Adoption of open industrial protocols (OPC-UA over TSN)
    • 4.2.6 Cybersecurity-driven domestic sourcing mandates
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High up-front capital cost for small manufacturers
    • 4.3.2 Escalating cybersecurity threats to connected PLCs
    • 4.3.3 Substitution risk from industrial PCs and soft-PLCs
    • 4.3.4 Semiconductor supply volatility inflating lead times
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Impact of Macroeconomic Factors
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Compact PLC
    • 5.1.2 Modular PLC
    • 5.1.3 Distributed PLC
    • 5.1.4 Soft PLC
    • 5.1.5 Other Products
  • 5.2 By Component
    • 5.2.1 Hardware and Software
    • 5.2.2 Services
      • 5.2.2.1 Installation and Integration
      • 5.2.2.2 Training and Support
      • 5.2.2.3 Maintenance
  • 5.3 By Product Size
    • 5.3.1 Nano PLC
    • 5.3.2 Micro PLC
    • 5.3.3 Small PLC
    • 5.3.4 Medium PLC
    • 5.3.5 Large PLC
  • 5.4 By End-user Industry
    • 5.4.1 Automotive
    • 5.4.2 Food and Beverage
    • 5.4.3 Chemical and Petrochemical
    • 5.4.4 Oil and Gas
    • 5.4.5 Energy and Utilities
    • 5.4.6 Water and Wastewater Treatment
    • 5.4.7 Pharmaceutical
    • 5.4.8 Pulp and Paper
    • 5.4.9 Metals and Mining
    • 5.4.10 Others
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia-Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 Japan
      • 5.5.4.3 India
      • 5.5.4.4 South Korea
      • 5.5.4.5 South-East Asia
      • 5.5.4.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
        • 5.5.5.1.1 Saudi Arabia
        • 5.5.5.1.2 United Arab Emirates
        • 5.5.5.1.3 Turkey
        • 5.5.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
        • 5.5.5.2.1 South Africa
        • 5.5.5.2.2 Nigeria
        • 5.5.5.2.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level overview, Market level overview, Core segments, Financials as available, Strategic information, Market rank/share for key companies, Products and Services, and Recent developments)
    • 6.4.1 Siemens AG
    • 6.4.2 Rockwell Automation Inc.
    • 6.4.3 Schneider Electric SE
    • 6.4.4 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.5 ABB Ltd.
    • 6.4.6 Omron Corporation
    • 6.4.7 Emerson Electric Co.
    • 6.4.8 Honeywell International Inc.
    • 6.4.9 Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
    • 6.4.10 Delta Electronics Inc.
    • 6.4.11 Bosch Rexroth AG
    • 6.4.12 Panasonic Holdings Corporation
    • 6.4.13 Fuji Electric Co. Ltd.
    • 6.4.14 Hitachi Ltd.
    • 6.4.15 IDEC Corporation
    • 6.4.16 Keyence Corporation
    • 6.4.17 Toshiba Corporation
    • 6.4.18 General Electric Company
    • 6.4.19 Parker Hannifin Corporation
    • 6.4.20 Eaton Corporation plc
    • 6.4.21 Yokogawa Electric Corporation
    • 6.4.22 Inovance Technology Co. Ltd.
    • 6.4.23 Hollysys Automation Technologies Ltd.
    • 6.4.24 WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    • 6.4.25 B&R Industrial Automation GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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