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프랑스의 에스테틱 기기 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

France Aesthetic Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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프랑스의 에스테틱 기기 시장 규모는 2026년에는 7억 1,000만 달러로 추정되고, 2025년 6억 3,000만 달러에서 성장할 전망입니다. 2031년까지 12억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 2026-2031년 CAGR 12.66%로 확대될 전망입니다.

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이 성장 페이스는 젊은층 소비자에 대한 인구 동태 변화, 급속한 기기 혁신, 저침습 시술에 대한 강한 수요가 함께 발생하고 있습니다. 프랑스의 밀레니얼 세대가 '미조정'이라고 불리는 겸손한 시술에 대한 지불 의향을 나타내는 것을 배경으로, 클리닉에 의한 견조한 구입이 프리미엄 가격 설정의 힘을 강화하고 있습니다. 동시에 단일 콘솔에 고주파, 초음파, 광생체조절을 통합한 멀티모드 플랫폼의 보급으로 제공업체는 자본 예산을 관리하면서 이용률을 향상시킬 수 있게 되었습니다. 가정용 LED 및 저출력 레이저 시스템은 클리닉 병원 간 유지 보수 습관으로 소비자에게 급속히 보급되고 있습니다. ANSM(프랑스 의약청) 및 새로 추가된 Afnor 인증 통지 기관에 의한 규제 모니터링의 강화는 컴플라이언스 비용을 증가 시켰지만, 환자와 지불자 모두의 임상적 신뢰성을 높였습니다.

프랑스의 에스테틱 기기 시장 동향 및 인사이트

프랑스인 밀레니얼 세대에서 저침습 주입 요법의 인기 증가

가처분 소득 증가 및 소셜 미디어의 투명성이 높아짐에 따라 15-34세층에 있어서 주입제의 채용이 촉진되어 2019-2023년 시술 건수가 56% 급증했습니다. ANSM의 2024년 데이터에 따르면, 보툴리눔툭신(보톡스)와 히알루론산 필러는 특히 파리, 리옹, 마르세유에서 자연적인 마무리를 추구하는 시술의 첫 번째 선택이 되고 있습니다. 클리닉 체인은 프랑스인이 선호하는 겸손한 개선에 부합하는 '미세 조정' 패키지를 제공함으로써 대응하고 있습니다. 또한 환자가 주입 치료를 일상적인 셀프 케어로 파악함으로써 치료 후 지속률도 향상되고 있다고 보고되었습니다. 이 세대적인 변화는 높은 방문 빈도를 유지하고 프랑스 전체의 미용 의료기기 시장의 보급을 촉진하고 있습니다.

미용 클리닉에서 첨단 복합 장비 확대

클리닉에서는 고주파, 초음파 및 LED 모듈을 1대로 통합한 플랫폼의 채용이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 제네시스의 SmartDrivity 시스템은 피부 긴축과 바디 컨터링을 위한 44개의 프리셋 프로그램을 제공하여 장비 다운타임을 줄이면서 시술 메뉴를 확충합니다. BTL사의 Exion Face Body는 RF와 초음파를 동기화시켜 콜라겐과 히알루론산을 자극하여 최대 1년간 지속되는 효과를 가져오기 때문에 고급 클리닉에서 인기 있는 업셀 상품이 되고 있습니다. 이러한 범용성은 인적 부족 속에서 각 피부과 의사가 진료 효율을 극대화해야 하는 시장에서 매우 중요합니다. 복합 콘솔은 또한 신속하게 진화하는 기술 사이클에 미래를 기대하는 설비 투자를 실현합니다.

필러 합병증을 둘러싼 소송 위험 증가

ANSM(프랑스 의약품청)은 2024년 8월부터 9월에 걸쳐 불법 보툴리눔툭신(보톡스) 주사와 관련된 심각한 보툴리눔 증례를 8건 기록하고, 2024년 7월부터 히알루론산 필러의 처방 의무화를 결정했습니다. 체계적인 검토에 따르면, 비영구성 필러 부작용의 37%가 심각하고, 눈썹과 같은 고위험 부위에서 혈관 폐색을 수반하는 경우가 빈발하고 있습니다. 소송 비용과 평판의 훼손이 우려되어 주사 시술의 확대를 망설이는 시술자도 적지 않습니다. 이에 대해 의료기관은 초음파 가이드하 주입 프로토콜의 도입이나 의료 과오보험의 확충으로 대응하고 있습니다만, 이러한 추가 경비가 성장의 부담이 되고 있습니다.

부문 분석

2025년 프랑스의 에스테틱 기기 시장에서는 비에너지계 시스템이 51.48%를 차지했습니다. 이것은 섬세하고 자연스러운 마무리를 실현하는 신경 조절제나 가교형 진피 필러에 대한 지속적인 수요에 지지를 받은 것입니다. 보툴리눔툭신(보톡스)는 여전히 골드 표준이며, 아비의 보톡스는 부문 수익의 약 60%를 차지합니다. 한편, 가르델마사와 멜츠사는 신규 펩티드 안정화 제제에 의해 점유율 확대를 가속화하고 있습니다. 또한 클리닉이 주사제 이외의 시술을 다양화하고 서비스의 코모디티화에 대항한 결과, 케미컬 필링이나 메소테라피 키트도 회복 경향이 있습니다.

고주파 콘솔은 에너지 카테고리에서 가장 성장이 빠르며 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 18.92%가 전망됩니다. 온도 조절 센서가 내장된 핸즈프리 어플리케이터는 시술자의 피로를 줄이고 균일한 가열을 보장하기 때문에 예측 가능한 결과에 대한 공급자의 신뢰를 높이고 있습니다. 레이저 및 IPL 시스템은 탈모 및 색소 침착 분야에서 계속 수요가 있지만 가격 경쟁의 압력에 직면하고 있습니다. 한편, 초음파를 이용한 지방분해장치 및 크라이오 리폴라이시스 장치는 EU의료기기규칙(MDR 2017/745)에 근거한 안전인증의 개선을 배경으로 클리닉의 시술 메뉴에서 새로운 위치를 차지하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트에 의한 3개월간의 지원

자주 묻는 질문

  • 프랑스의 에스테틱 기기 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 프랑스 밀레니얼 세대에서 저침습 주입 요법의 인기 상승은 어떤 요인에 기인하나요?
  • 프랑스의 미용 클리닉에서 어떤 장비의 채용이 증가하고 있나요?
  • 프랑스에서 필러 합병증과 관련된 소송 위험은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 프랑스의 에스테틱 기기 시장에서 비에너지계 시스템의 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 프랑스인 밀레니얼 세대에 있어서의 저침습 주입제의 인기 상승
    • 미용 클리닉에서의 선진 복합기기 확대
    • 소셜 미디어가 안면 미용에 미치는 영향력 확대
    • 비용 효과적인 치료를 요구하는 EU권으로부터의 의료 관광 유입
    • 겸손한 프랑스적 심미관에 합치한 '미조정 미용' 수요 급증
    • AI 기반의 피부 분석 툴이 클리닉으로의 전환 촉진
  • 시장 성장 억제요인
    • 신규 필러 및 독소 제제의 ANSM 승인 프로세스에 있어서 장기화 경향
    • 필러 합병증을 둘러싼 소송 리스크 증가
    • 인플레이션에 의한 미용 관련 선택적 지출 삭감
    • 퇴직에 따른 미용 피부과 의사의 부족
  • 규제 상황
  • 기술 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모 및 성장 예측(금액 : 달러)

  • 디바이스 유형별
    • 에너지 기반 의료기기
      • 레이저베이스
      • 광 베이스(IPL)
      • 고주파 베이스
      • 초음파 베이스
      • 크라이올리포라이시스 및 플라즈마 베이스
    • 비에너지 기반 디바이스
      • 보툴리눔툭신(보톡스)
      • 피부 충전제 및 스레드
      • 케미컬 필링
      • 미세박피술
      • 임플란트
      • 메소 테라피 및 기타
  • 용도별
    • 피부 재생 및 계약
    • 바디 컨터링 및 셀룰라이트 감소
    • 탈모
    • 문신 및 색소 침착 제거
    • 유방 수술
    • 여드름 및 흉터 치료
    • 기타 용도
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 미용 클리닉
    • 가정에서의 사용 환경

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • AbbVie Inc.(Allergan Aesthetics)
    • Ipsen Pharma
    • Galderma SA
    • Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
    • Sinclair Pharma PLC
    • Teoxane Laboratories
    • Bioxis Pharmaceuticals
    • Dermaceutic Laboratoire
    • Laboratoires Filorga
    • Johnson & Johnson(Mentor/Neostrata)
    • Croma Pharma GmbH
    • Laboratoires Vivacy
    • Cutera Inc.
    • Candela Medical
    • Cynosure LLC
    • Venus Concept Inc.
    • BTL Industries
    • Alma Lasers(Sisram Medical)
    • L'Oreal Group(Active Cosmetics)

제7장 시장 기회 및 장래 전망

AJY 26.01.26

France Aesthetic Devices Market size in 2026 is estimated at USD 0.71 billion, growing from 2025 value of USD 0.63 billion with 2031 projections showing USD 1.29 billion, growing at 12.66% CAGR over 2026-2031.

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That pace reflects the convergence of demographic shifts toward younger consumers, rapid device innovation and strong demand for minimally invasive procedures. Robust purchasing by clinics, backed by French millennials' willingness to pay for subtle "tweakments," is reinforcing premium pricing power. At the same time, the migration of multi-modal platforms, radiofrequency, ultrasound, and photobiomodulation in a single console enables providers to boost utilization while managing capital budgets. Home-use LEDs and low-level laser systems are scaling quickly as consumers adopt maintenance routines between clinic visits. Regulatory vigilance by ANSM and the newly added Afnor Certification notified body has increased the cost of compliance, but also elevated clinical confidence among patients and payers.

France Aesthetic Devices Market Trends and Insights

Rising Popularity of Minimally Invasive Injectables Among French Millennials

Disposable income and social-media transparency have aligned to propel injectables uptake among 15- to 34-year-olds, a group showing a 56% procedure surge between 2019 and 2023. ANSM's 2024 data confirm that botulinum toxin and hyaluronic acid fillers remain the first choice for natural-looking corrections, especially in Paris, Lyon and Marseille. Clinic chains respond with curated "tweakment" packages that align with the French preference for subtle enhancements. Providers also report higher follow-up compliance when patients view injectables as routine self-care. The generational shift sustains high visit frequency and lifts overall France aesthetic devices market adoption.

Expansion of Advanced Combination Devices in Aesthetic Clinics

Clinics increasingly prefer platforms that merge radiofrequency, ultrasound and LED modules into one cart. The Genesis SmartDrivity system, for instance, offers 44 preset programs for skin tightening and body contouring, reducing device downtime while expanding the menu of procedures. BTL's Exion Face Body delivers synchronized RF and ultrasound to stimulate collagen and hyaluronic acid with results lasting up to one year, making it a popular upsell in premium practices. Such versatility is crucial in a market where each dermatologist must maximize throughput amid workforce shortages. Combination consoles also future-proof capital investments against fast-moving technology cycles.

Escalating Litigation Risk Over Filler Complications

ANSM recorded eight severe botulism cases linked to illegal botulinum toxin injections between August and September 2024, prompting mandatory prescriptions for hyaluronic acid fillers from July 2024. Systematic reviews show 37% of nonpermanent filler adverse events are severe, often involving vascular occlusion in high-risk zones such as the glabella. Litigation costs and reputational damage deter some practitioners from expanding injectable services. Clinics respond by adopting ultrasound-guided injection protocols and securing higher malpractice coverage, adding overhead that tempers growth.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing Social-Media Influence on Facial Aesthetics
  2. AI-Based Skin Analysis Tools Driving Clinic Conversion
  3. Inflation-Led Cut in Discretionary Beauty Spending

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Non-energy systems accounted for 51.48% of the 2025 France aesthetic devices market, propelled by sustained demand for neuromodulators and cross-linked dermal fillers that deliver subtle, natural-looking outcomes. Botulinum toxin remains the gold standard, with AbbVie's Botox capturing roughly 60% of segment revenue, while Galderma and Merz accelerate share gains via novel peptide-stabilized formulas. Chemical peels and mesotherapy kits also rebounded as clinics diversified beyond injectables to combat service commoditization.

Radiofrequency consoles represent the fastest-growing energy category, projected to post a 18.92% CAGR through 2031. Hands-free applicators embedded with thermoregulation sensors minimize operator fatigue and ensure uniform heating, driving provider confidence in predictable outcomes. Laser and IPL systems continue to serve hair-removal and pigmentation niches but face competitive pricing pressure. Meanwhile, ultrasound-based lipolysis and cryolipolysis devices occupy emerging slots in clinic menus, aided by improved safety certifications under EU MDR 2017/745.

The France Aesthetic Devices Market Report is Segmented by Device Type (Energy-Based Devices, Non-Energy-Based Devices), Application (Skin Resurfacing & Tightening, Body Contouring & Cellulite Reduction, Hair Removal, Tattoo & Pigmentation Removal, Breast Augmentation, Acne & Scar Treatment, and More), and End User (Hospitals, Aesthetic Clinics, Other End Users). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Abbvie
  2. Ipsen
  3. Galderma
  4. Merz Pharma
  5. Sinclair Pharma
  6. Teoxane Laboratories
  7. Bioxis Pharmaceuticals
  8. Dermaceutic Laboratoire
  9. Laboratoires Expanscience
  10. Johnson & Johnson (Mentor/Neostrata)
  11. Croma Pharma GmbH
  12. Laboratoires Vivacy
  13. Cutera
  14. Candela Medical
  15. Cynosure LLC
  16. Venus Concept Inc.
  17. BTL
  18. Alma Lasers (Sisram Medical)
  19. L'Oreal Group (Active Cosmetics)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Popularity of Minimally-Invasive Injectables Among French Millennials
    • 4.2.2 Expansion of Advanced Combination Devices in Aesthetic Clinics
    • 4.2.3 Growing Social-Media Influence on Facial Aesthetics
    • 4.2.4 EU Medical-Tourism Inflow for Cost-Effective Treatments
    • 4.2.5 Surge In Demand for "Tweakments" Aligned with Discreet French Aesthetics
    • 4.2.6 AI-Based Skin Analysis Tools Driving Clinic Conversion
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Lengthy ANSM Approval Cycles for New Fillers & Toxins
    • 4.3.2 Escalating Litigation Risk Over Filler Complications
    • 4.3.3 Inflation-Led Cut in Discretionary Beauty Spending
    • 4.3.4 Retirement-Driven Shortage of Cosmetic Dermatologists
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Device Type
    • 5.1.1 Energy-based Devices
      • 5.1.1.1 Laser-based
      • 5.1.1.2 Light-based (IPL)
      • 5.1.1.3 Radio-frequency-based
      • 5.1.1.4 Ultrasound-based
      • 5.1.1.5 Cryolipolysis & Plasma-based
    • 5.1.2 Non-energy-based Devices
      • 5.1.2.1 Botulinum Toxin
      • 5.1.2.2 Dermal Fillers & Threads
      • 5.1.2.3 Chemical Peels
      • 5.1.2.4 Microdermabrasion
      • 5.1.2.5 Implants
      • 5.1.2.6 Mesotherapy & Others
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Skin Resurfacing & Tightening
    • 5.2.2 Body Contouring & Cellulite Reduction
    • 5.2.3 Hair Removal
    • 5.2.4 Tattoo & Pigmentation Removal
    • 5.2.5 Breast Augmentation
    • 5.2.6 Acne & Scar Treatment
    • 5.2.7 Other Applications
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Aesthetic Clinics
    • 5.3.3 Home-use Settings

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Info, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.3.1 AbbVie Inc. (Allergan Aesthetics)
    • 6.3.2 Ipsen Pharma
    • 6.3.3 Galderma SA
    • 6.3.4 Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
    • 6.3.5 Sinclair Pharma PLC
    • 6.3.6 Teoxane Laboratories
    • 6.3.7 Bioxis Pharmaceuticals
    • 6.3.8 Dermaceutic Laboratoire
    • 6.3.9 Laboratoires Filorga
    • 6.3.10 Johnson & Johnson (Mentor/Neostrata)
    • 6.3.11 Croma Pharma GmbH
    • 6.3.12 Laboratoires Vivacy
    • 6.3.13 Cutera Inc.
    • 6.3.14 Candela Medical
    • 6.3.15 Cynosure LLC
    • 6.3.16 Venus Concept Inc.
    • 6.3.17 BTL Industries
    • 6.3.18 Alma Lasers (Sisram Medical)
    • 6.3.19 L'Oreal Group (Active Cosmetics)

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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