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유럽의 농업용 트랙터 기계 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Agricultural Tractor Machinery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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유럽의 농업용 트랙터 기계 시장은 2025년 132억 달러로 평가되었으며, 2026년 139억 6,000만 달러에서 2031년까지 184억 5,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

예측 기간(2026-2031년)의 CAGR은 5.74%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

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수요 증가의 요인으로는 정밀농업기기를 지원하는 유럽연합 공통농업정책의 에코스킴, 차량 갱신을 가속시키는 스테이지 V 배출가스 규제 대응, 농업의 자동화를 촉구하는 지속적인 노동력 부족을 들 수 있습니다. 이에 대해, 공급자는 ISO 11783(ISOBUS) 프로토콜로 통합 가능한 동력식 센서 탑재형 작업기로 대응합니다. 한편, 전동화 파일럿 사업은 배터리식 트랙터와 호환되는 저전력 소비 어태치먼트에 대한 수요를 병행하여 창출하고 있습니다. 한편, 2023년부터 판매점 재고 과잉, 변동하는 상품 가격, 혼합 플릿의 상호 운용성에 있어서 마찰이, 가격에 민감한 중동 유럽에서의 도입을 억제하고 있습니다. 톱 5 벤더가, 스트립 틸 경작, 과수원의 수하초 깎기, 온실 용도 등 틈새 분야에 대응하는 전문업자에게 여지를 남기고 있기 때문에 경쟁의 격렬함은 중간 정도에 머물고 있습니다.

유럽의 농업용 트랙터 기계 시장 동향 및 인사이트

EU 공통 농업 정책(2025-2027년)의 정밀 농업 보조금

의무화된 에코 방식은 직접 지불의 25%를 입증된 투입 효율화 프로젝트에 돌려주고, 가변율 플랜터, ISOBUS 대응 분무기, 수량 매핑 센서의 구입을 촉진하고 있습니다. 프랑스, 독일, 폴란드에서는 이러한 업데이트가 진행되고 있습니다. 도입 확대가 데이터 공유를 촉진, 협동조합 텔레나에서는 2024년에 회원의 38%가 텔레메트리를 실장해, 기기 수명을 15% 연장했습니다. 인증 요구사항은 ISO 11783 준수 브랜드를 뛰어넘어 주변 공급업체를 보조금 대상에서 제거하고 수요를 소수의 대규모 텔레매틱스 에코시스템에 집약하고 있습니다.

노동력 부족이 서유럽·북유럽의 자동화 수요를 가속

독일의 농업 상근 고용자 수는 2024년 전년 대비 12% 감소했습니다. 네덜란드의 원예 분야에서도 유사한 인력 부족이 발생하고 있으며, 로봇식 식재기나 비전 가이드식 살포기의 도입이 촉진되고 있습니다. 디어는 2024년 유럽용 'See and Spray' 시스템 출하량이 47% 증가했다고 보고했습니다. 덴마크의 아그로사는 15대의 자율형 깎기 및 컨디셔너를 도입해, 주야 가동에 의해 건초 수확의 노동 코스트를 30% 삭감했습니다. 이 때문에 유럽의 농업용 트랙터 기계 시장은 자율 기능을 탑재한 동력 작업기로 기울어져 기존의 수동적 작업기와의 차이가 확산되고 있습니다.

2023년 이후 딜러가 보유한 과잉 재고가 2026년까지 신규 수주를 억제

유럽 딜러의 작업기 재고는 2024년 초에 9.2개월분(보통 5.5개월분)에 도달했습니다. 바이에와사는 미판매의 경기·파종기 재고가 3억 4,000만 유로(3억 6,000만 달러)에 달했기 때문에 2025년 구입 계획을 22% 삭감했습니다. 프랑스 유통업체인 InVivo 역시 신규 주문을 18% 줄였고 중고자산 개보수로 축발을 옮겼습니다. 제조업체는 지불 조건을 180일로 연장해 위탁 판매도 제안했습니다만, 이익률의 압박에 의해 딜러는 추가 모델의 재고 확보를 주저하고 있어 유럽의 농업용 트랙터 기계 시장의 단기적인 성장은 둔화하고 있습니다.

부문 분석

경작 및 경작 기계는 유럽의 농업용 트랙터 기계 시장에서 2025년 수익의 45.30%를 차지했습니다. 정점 주행 규제와 실시간 가변률 알고리즘의 보급으로 파종기계는 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 7.66%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 프랑스 협동조합 액세리얼은 8만 5,000헥타르에 GPS 섹션 제어를 도입한 후 헥타르당 씨앗 비용을 12% 절감했다고 보고했습니다.

파종기계가 가장 급속한 확대를 이루고 있는 배경은 에코스킴의 지급제도가 특히 종자의 폐기절감을 장려하고 있다는 점을 들 수 있습니다. 렘켄의 전기식 미터 탑재 애슬릿 플랜터는 28% 고가이면서 500헥타르 이상의 농장에서는 3시즌 이내에 투자 회수가 가능합니다. 목초·사료용 기계는 유럽의 초원지대에서 계속 수요가 있습니다만, 안정된 젖소·육우의 사육두수에 의존하고 있습니다. 다른 특수 작업 기계는 여전히 분산 상태입니다. 이 분야는 보조금 제도와 데이터 활용 능력이 유럽의 농업용 트랙터 기계 시장 전체에서 동력식 및 소프트웨어 정의형 기계로의 이익 이동을 어떻게 촉진하는지를 보여줍니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트 지원(3개월간)

자주 묻는 질문

  • 유럽의 농업용 트랙터 기계 시장 규모는 어떻게 되며, 향후 성장 전망은 어떤가요?
  • 유럽의 농업용 트랙터 기계 시장에서 수요 증가의 주요 요인은 무엇인가요?
  • 2023년 이후 유럽의 농업용 트랙터 기계 시장에 영향을 미치는 요소는 무엇인가요?
  • EU 공통 농업 정책의 정밀 농업 보조금은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 유럽의 농업용 트랙터 기계 시장에서 노동력 부족이 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 유럽의 농업용 트랙터 기계 시장에서 경작 및 경작 기계의 비중은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • EU 공통 농업 정책(CAP)에 있어서 정밀 농업 보조금(2025-2027년)
    • 노동력 부족으로 서유럽·북유럽의 자동화 수요가 가속
    • 스테이지 V 배출 가스 규제가 PTO 효율이 높은 농기구의 개조·갱신을 촉진
    • 제어형 트래픽 농업의 보급에 의한, 경량으로 작업폭이 넓은 경기 공구에 수요 증가
    • 지중해 국가에서의 포도원·과수원의 기계화가 급증
    • 저전력 소비로 ISOBUS 대응의 작업기를 필요로 하는 신흥 전동 트랙터 및 에코시스템
  • 시장 성장 억제요인
    • 2023년 이후의 딜러 과잉 재고가 2026년까지 신규 수주를 억제
    • 동유럽의 세분화된 소규모 농지에서의 스마트 농기구의 고액의 자본 비용
    • 복잡한 상호운용성 기준(ISOBUS, TIM)에 의한 중규모 농장 도입 지연
    • 변동하는 상품 가격에 의해 농가의 재량 설비 구입 자금이 감소
  • 규제 상황
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 기계 유형별
    • 경운 및 경작 기계
      • 쟁기
      • 해로우
      • 로토베이터 및 경운기
      • 기타 경운 및 경작 기계
    • 파종 기계
      • 파종기
      • 식재기
      • 살포기
      • 기타 파종 기계
    • 건초 및 사료 기계
      • 낫 및 컨디셔너
      • 베일러
      • 기타 건초 및 사료 기계
    • 분무기
    • 기타 유형
  • 국가별
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 영국
    • 스페인
    • 네덜란드
    • 폴란드
    • 기타 유럽

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Deere & Company
    • CNH Industrial NV
    • AGCO Corporation
    • Kubota Corporation(Kubota Corporation)
    • CLAAS KGaA mbH
    • Kuhn Group(Bucher Industries AG)
    • Lemken GmbH & Co. KG
    • SDF Group
    • Mahindra & Mahindra Ltd
    • Tractors and Farm Equipment Ltd
    • Amazonen-Werke H. Dreyer SE
    • Pottinger Landtechnik GmbH
    • Vaderstad AB
    • Maschio Gaspardo SpA
    • Salford Group(Linamar Corporation)

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH

The Europe agricultural tractor machinery market was valued at USD 13.2 billion in 2025 and estimated to grow from USD 13.96 billion in 2026 to reach USD 18.45 billion by 2031, at a CAGR of 5.74% during the forecast period (2026-2031).

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Demand gains stem from the European Union Common Agricultural Policy eco-schemes that underwrite precision-farming hardware, Stage V emissions compliance that accelerates fleet renewal, and persistent labor shortages that nudge farms toward automation. Suppliers answer with powered, sensor-rich implements that integrate through the ISO 11783 (ISOBUS) protocol, while electrification pilots create a parallel pull for low-draw attachments compatible with battery tractors. At the same time, dealer inventory overhang from 2023, volatile commodity prices, and mixed-fleet interoperability frictions temper adoption in price-sensitive pockets of Central and Eastern Europe. Competitive intensity remains moderate because the top five vendors leave room for niche specialists that address strip-till, orchard under-vine mowing, or greenhouse applications.

Europe Agricultural Tractor Machinery Market Trends and Insights

Precision-Farming Subsidies Under the EU Common Agricultural Policy (2025-2027 Tranche)

Mandatory eco-schemes now channel 25% of direct payments into proven input-efficiency projects, pushing farms to buy variable-rate planters, ISOBUS sprayers, and yield-mapping sensors. France, Germany, and Poland are moving toward such upgrades. Adoption lifts data-sharing, cooperative Terrena saw 38% of members stream implement telemetry in 2024, extending equipment life by 15%. Certification requirements favor ISO 11783-compliant brands and squeeze fringe suppliers out of subsidy eligibility, consolidating demand around a few large telematics ecosystems.

Labor Shortages Accelerating Automation Demand in Western and Northern Europe

Full-time farm employment in Germany fell 12% year on year in 2024. Horticulture in the Netherlands faces similar gaps, spurring take-up of robotic planters and vision-guided sprayers. Deere and Company reported a 47% jump in European shipments of its See and Spray system during 2024. Danish Agro deployed 15 autonomous mower-conditioner units that cut hay harvest labor costs by 30% while running day and night. The Europe agricultural tractor machinery market, therefore, tilts toward powered implements with embedded autonomy, widening the gap with legacy passive tools.

Dealer Over-Inventory Amassed Since 2023 Suppressing Fresh Orders through 2026

European dealers carried 9.2 months of implement supply at the start of 2024 versus a normal 5.5 months. BayWa posted EUR 340 million (USD 360 million) in unsold tillage and seeding stock, then cut 2025 purchase plans by 22%. French distributor InVivo similarly trimmed new orders 18% and pivoted to refurbishing used assets. Manufacturers extended payment terms to 180 days and offered consignment, but the margin squeeze still discourages dealers from stocking incremental models, slowing near-term growth in the Europe agricultural tractor machinery market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Stage V Emissions Rules Propelling Retrofit and Replacement of PTO-Efficient Implements
  2. Growth of Controlled-Traffic Farming Boosting Demand for Lightweight, Wide-Working-Width Tillage Tools
  3. High Capital Cost for Smart Implements on Fragmented Small Holdings in Eastern Europe

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Plowing and cultivating machinery tools secured 45.30% of 2025 revenue in the Europe agricultural tractor machinery market. Planting machinery, aided by controlled-traffic mandates and real-time variable-rate algorithms, will grow at a 7.66% CAGR through 2031. French cooperative Axereal documented a 12% reduction in seed cost per hectare after rolling out GPS section control across 85,000 hectares.

Planting machinery capture the fastest expansion because eco-scheme payments specifically reward reductions in seed waste. Lemken's electric-meter Azurit planter sells at a 28% premium yet pays back within three seasons on farms above 500 hectares. Haying and forage machinery continue to serve the continent's grassland but hinge on stable dairy and beef herds. Other specialty implements remain fragmented. The segment illustrates how subsidy rules and data capability shift profits toward powered, software-defined machines within the wider Europe agricultural tractor machinery market size.

The Europe Agricultural Tractor Machinery Market Report is Segmented by Machinery Type (Plowing and Cultivating Machinery, Planting Machinery, and More) and by Geography (Germany, France, Italy, and More). Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Deere & Company
  2. CNH Industrial N.V.
  3. AGCO Corporation
  4. Kubota Corporation (Kubota Corporation)
  5. CLAAS KGaA mbH
  6. Kuhn Group (Bucher Industries AG)
  7. Lemken GmbH & Co. KG
  8. SDF Group
  9. Mahindra & Mahindra Ltd
  10. Tractors and Farm Equipment Ltd
  11. Amazonen-Werke H. Dreyer SE
  12. Pottinger Landtechnik GmbH
  13. Vaderstad AB
  14. Maschio Gaspardo S.p.A.
  15. Salford Group (Linamar Corporation)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Precision-farming subsidies under the EU Common Agricultural Policy (CAP) (2025-2027 tranche)
    • 4.2.2 Labor shortages accelerating automation demand in Western and Northern Europe
    • 4.2.3 Stage V emissions rules driving retrofit and replacement of PTO-efficient implements
    • 4.2.4 Growth of controlled-traffic farming boosting demand for lightweight, wide-working-width tillage tools
    • 4.2.5 Surge in vineyard/orchard mechanization in Mediterranean countries
    • 4.2.6 Emerging electric-tractor ecosystem requiring low-draw, ISOBUS-ready implements
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Dealer over-inventory since 2023 suppressing fresh orders through 2026
    • 4.3.2 High capital cost for smart implements on fragmented small holdings in Eastern Europe
    • 4.3.3 Complex interoperability standards (ISOBUS, TIM) delaying adoption among mid-size farms
    • 4.3.4 Volatile commodity prices lowering farmers cash flow for discretionary equipment
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Threat of Substitutes
    • 4.6.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.4 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Machinery Type
    • 5.1.1 Plowing and Cultivating Machinery
      • 5.1.1.1 Plows
      • 5.1.1.2 Harrows
      • 5.1.1.3 Rotovators and Cultivators
      • 5.1.1.4 Other Plowing and Cultivating Machinery
    • 5.1.2 Planting Machinery
      • 5.1.2.1 Seed Drills
      • 5.1.2.2 Planters
      • 5.1.2.3 Spreaders
      • 5.1.2.4 Other Planting Machinery
    • 5.1.3 Haying and Forage Machinery
      • 5.1.3.1 Mowers and Conditioners
      • 5.1.3.2 Balers
      • 5.1.3.3 Other Haying and Forage Machinery
    • 5.1.4 Sprayers
    • 5.1.5 Other Types
  • 5.2 By Country
    • 5.2.1 Germany
    • 5.2.2 France
    • 5.2.3 Italy
    • 5.2.4 United Kingdom
    • 5.2.5 Spain
    • 5.2.6 Netherlands
    • 5.2.7 Poland
    • 5.2.8 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Deere & Company
    • 6.4.2 CNH Industrial N.V.
    • 6.4.3 AGCO Corporation
    • 6.4.4 Kubota Corporation (Kubota Corporation)
    • 6.4.5 CLAAS KGaA mbH
    • 6.4.6 Kuhn Group (Bucher Industries AG)
    • 6.4.7 Lemken GmbH & Co. KG
    • 6.4.8 SDF Group
    • 6.4.9 Mahindra & Mahindra Ltd
    • 6.4.10 Tractors and Farm Equipment Ltd
    • 6.4.11 Amazonen-Werke H. Dreyer SE
    • 6.4.12 Pottinger Landtechnik GmbH
    • 6.4.13 Vaderstad AB
    • 6.4.14 Maschio Gaspardo S.p.A.
    • 6.4.15 Salford Group (Linamar Corporation)

7 Market Opportunities and Future Outlook

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