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에틸렌 프로필렌디엔고무(EPDM) : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

에틸렌프로필렌디엔고무(EPDM) 시장은 2025년 207만 톤으로 평가되었고, 2026년 216만 톤에서 2031년까지 267만 톤에 이를 것으로 예측됩니다.

예측기간(2026-2031년)의 CAGR은 4.34%를 나타낼 전망입니다.

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수요 증가세는 전기차 배터리 밀봉재, 탄소중립 지붕막, 수소 연료전지 초기 도입과 연계되어 있으며, 이 모든 분야는 EPDM의 150°C까지의 열 안정성과 탁월한 오존 저항성을 활용합니다. 경쟁력은 폴리머 특성을 저해하지 않으면서 탄소 발자국을 줄이는 바이오 기반 원료와 첨단 촉매에 점점 더 의존하고 있습니다. 지역별 공급 안정성, 특히 아시아태평양 지역의 풍부한 프로필렌 통합은 생산량 주도권을 뒷받침하고 원가 변동성 위험을 완화합니다. 원료 가격 변동과 열가소성 가황고무(TPV)의 점유율 상승은 원가 및 대체 압박을 가하지만, 차별화된 EPDM 등급은 유전 안정성, 내화학성, 수명 주기 내구성이 필수적인 프리미엄 응용 분야에서 계속해서 우위를 유지하고 있습니다.

세계의 에틸렌 프로필렌디엔고무(EPDM) 시장 동향 및 인사이트

탄소중립 건물에서 급증하는 EPDM 지붕막 수요

EPDM 막은 50년을 초과하는 서비스 수명을 제공하여, 수명이 짧은 열가소성 플라스틱 대비 개발자에게 유리한 사용 비용 방정식을 제시합니다. 백색 제형은 태양 복사를 반사하여 LEED 및 BREEAM 인증 체계 하에서 프로젝트의 에너지 효율성 크레딧 획득을 지원합니다. 독립적인 유럽 평가에서 EPDM의 환경 영향은 TPO 또는 PVC 대체재보다 지속적으로 낮은 순위를 기록하여 기후 회복력 건설 분야의 사양 선호도를 강화합니다. 증가하는 도시 열섬 완화 규정은 반사 지붕 수요를 높이는 한편, 이 소재의 화학적 불활성은 빗물 수확 및 녹색 지붕 조립을 지원합니다. 태양광 발전 시스템 마운팅과의 호환성은 에너지 및 물 성능 이점을 동시에 추구하는 리모델링 및 신축 건물의 채택 가능성을 더욱 높입니다.

전기차 생산 가속화로 밀봉재 및 개스킷 수요 증가

전기자동차 배터리에는 -55℃에서 150℃의 온도 사이클을 견디고 진동 하에서도 탄성을 유지하며, 냉각수 글리콜 및 난연 첨가제에 노출되어도 내구성을 유지하는 개스킷이 필요합니다. EPDM의 낮은 압축 변형률은 배터리 팩 무결성을 보호하고 수분 침투를 제한하여 배터리 보증 목표 달성을 직접 지원합니다. 고전압 차량 아키텍처는 절연 성능을 핵심 요소로 만들며, EPDM은 현재 양산 단계로 진입 중인 800V 시스템에서 안정적인 절연 성능을 제공합니다. 중국의 압도적인 셀 제조 기반과 한국의 대용량 씰 생산 업체로 인해 아시아태평양 지역은 여전히 수요 증가의 중심지입니다. 자동차 제조사들은 경량화와 재활용성 향상을 위해 TPV(열가소성 고무)를 시험 중이지만, 온도와 화학 물질 노출이 TPV 한계치를 초과하는 엔진룸 환경에서는 여전히 EPDM이 성능 우위를 점하고 있습니다.

원유 연동 원료 가격의 변동성

정유소 가동 중단과 올레핀 공급 부족으로 인한 프로필렌 및 에틸렌 가격 급등이 EPDM의 이익 마진을 잠식하고 있습니다. 2025년 미국 폴리머 등급 프로필렌 현물 가격은 정유소 합리화와 신규 폴리프로필렌 설비 증설에 힘입어 상승했습니다. 아시아 에틸렌 가격은 수개월 내 두 자릿수 퍼센트 변동을 보이며 타이어 및 개스킷 제조업체의 계약 협상과 재고 계획 수립을 복잡하게 만들고 있습니다. 자체 분해 장치를 보유한 통합 EPDM 공급업체는 위험을 부분적으로 상쇄하지만, 일반 생산업체는 마진 압박을 흡수하거나 비용 민감형 응용 분야에서 대체 소재에 시장 점유율을 내주는 경우가 많습니다.

부문 분석

2025년 EPDM 시장 규모의 59.10%를 용액 중합이 차지했으며, 이는 자동차 제조사와 지붕 막 제조업체가 압축 변형 성능에 필수적인 엄격한 분자량 제어를 위해 프리미엄을 지불했기 때문입니다. 이 공정은 디엔(dien)의 정밀한 도입을 가능하게 하여, 컴파운더가 까다로운 배터리 개스킷 프로파일을 위해 경화 속도와 탄성을 맞춤 설정할 수 있는 유연성을 제공합니다. ARLANXEO의 Keltan ACE 티타늄 κ1-아미디네이트 복합체와 같은 최근 촉매 기술의 혁신은 에너지 소비를 줄여 다운스트림 컴파운딩 레시피를 변경하지 않고도 단위 생산 비용을 절감합니다.

슬러리/서스펜션 공정(연평균 복합 성장률 4.78% 예상)은 용제 사용량을 줄이는 고효율 교반 시스템으로 반응기를 개조하는 업체들이 호스 및 케이블 절연용 일반 등급 시장을 점유하고 있습니다. 기상 기술은 여전히 틈새 시장이지만 특수 압축 씰에 사용되는 초고분자량 등급에 대한 관심을 끌고 있습니다.

에틸렌 프로필렌 디엔 고무(EPDM) 보고서는 제조 공정(용액 중합 공정, 슬러리/서스펜션 공정, 기상 중합 공정), 용도(자동차, 건축, 건설, 제조 등) 및 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)으로 분류됩니다. 시장 예측은 수량(톤) 단위로 제공됩니다.

지역별 분석

아시아태평양 지역은 2025년 EPDM 시장 규모의 56.05%를 차지했으며, 이는 중국의 배터리 전기차 생산과 금호폴리켐의 22만 톤 규모 공장 등 한국의 생산 능력 확장에 힘입은 결과입니다. 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.58%의 지역 성장은 통합 크래커 및 증기 분해 복합 시설로부터의 풍부한 프로필렌 공급으로 뒷받침되어 원료 공급 위험과 운송 비용을 감소시킵니다. 글로벌 씰 공급업체들의 현지화 전략은 전기차 제조업체들의 리드 타임을 단축시켜 기술 지원과 수요 집중의 선순환을 창출합니다.

북미의 시장은 디트로이트 자동차 업체들의 전기차 출시 가속화와 상업용 지붕 시공업체들의 에너지 효율 개선을 위한 EPDM 적용 확대에 힘입어 성장 중입니다. 국내 크래커는 간헐적인 프로필렌 공급 부족에 직면했으나, 셰일 가스 경제성은 중기적으로 더 안정적인 다운스트림 가격을 약속하는 올레핀 투자를 계속 장려하고 있습니다. 청정 에너지 건물에 대한 연방 세제 혜택은 신규 창고 지붕 설치를 촉진하여 EPDM 소비를 더욱 뒷받침하고 있습니다.

유럽은 입증된 수명주기 혜택을 가진 소재를 선호하는 엄격한 환경 규제로 인해 프리미엄 응용 분야 점유율을 차지하고 있습니다. 순환 경제 지침은 사내 가황 제거 라인을 장려하여 지역 컴파운더들이 재생 함유 EPDM 블렌드에서 선두를 차지할 수 있도록 합니다. 중동 및 아프리카는 규모는 작지만 인프라 주도 수요 회복을 보이고 있으며, 남미의 수요 증가는 브라질의 석유화학 투자 사이클과 인근 프로필렌 공급에 달려 있습니다. 전 지역에서 고전압 전력 시스템 및 기후 변화 대응 인프라로의 전환은 EPDM의 성능 특성을 유리하게 하여 원료 가격 변동성 속에서도 전 세계 소비를 유지하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 에틸렌프로필렌디엔고무(EPDM) 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • EPDM의 수요 증가 요인은 무엇인가요?
  • EPDM의 주요 응용 분야는 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 EPDM 시장 성장 요인은 무엇인가요?
  • EPDM의 원료 가격 변동성은 어떤 영향을 미치나요?
  • EPDM의 경쟁력은 어떻게 유지되나요?
  • EPDM의 제조 공정은 어떻게 나뉘나요?

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 탄소중립 건물에서 급증하는 EPDM 지붕막 수요
    • 전기자동차 생산의 가속이 씰 및 가스켓 수요를 뒷받침
    • 필수 5G 인프라 구축으로 인한 내후성 케이블 수요
    • 수소 연료전지 인프라에 필요한 고온 내성 엘라스토머
    • 순환 경제 촉진으로 인한 EPDM 재생 및 가황 제거 수요 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 원유 가격 연동에 의한 원료 가격 변동성
    • 열가소성 폴리올레핀 엘라스토머와 경쟁
    • 석유 유래 폴리머의 탄소 강도에 관한 정밀도
  • 밸류체인 분석
  • Porter's Five Forces
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁도

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 제조 공정별
    • 용액 중합 공정
    • 슬러리/서스펜션 공정
    • 기상 중합 공정
  • 용도별
    • 자동차
    • 건축 및 건설
    • 제조업
    • 전기 및 전자 기기
    • 기타 용도
  • 지역별
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 말레이시아
      • 태국
      • 인도네시아
      • 베트남
      • 기타 아시아태평양
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 이탈리아
      • 프랑스
      • 러시아
      • 스페인
      • 튀르키예
      • 북유럽 국가
      • 기타 유럽
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 콜롬비아
      • 기타 남미
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 카타르
      • 이집트
      • 나이지리아
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율(%)/랭킹 분석
  • 기업 프로파일
    • ARLANXEO
    • Carlisle Companies Inc.
    • Dow
    • ENEOS Materials Corporation
    • Exxon Mobil Corporation
    • Goodyear Rubber Company
    • Kumho P&B Chemicals(Kumho Polychem)
    • LANXESS
    • Lion Elastomers
    • Mitsui Chemicals Inc.
    • SABIC
    • SK geocentric Co., Ltd.
    • Versalis SpA
    • West American Rubber Company LLC

제7장 시장 기회와 장래의 전망

HBR

The Ethylene Propylene Diene Monomer Market was valued at 2.07 million tons in 2025 and estimated to grow from 2.16 million tons in 2026 to reach 2.67 million tons by 2031, at a CAGR of 4.34% during the forecast period (2026-2031).

Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) - Market - IMG1

Demand momentum is tied to electric-vehicle battery sealing, net-zero roofing membranes, and early hydrogen fuel cell adoption, all of which reward EPDM's thermal stability up to 150 °C and outstanding ozone resistance. Competitive positioning increasingly hinges on bio-based feedstocks and advanced catalysts that lower carbon footprints without compromising polymer properties. Regional supply security, particularly abundant propylene integration in Asia-Pacific, underpins volume leadership and buffers cost volatility risks. Feedstock price swings and rising thermoplastic vulcanizate (TPV) penetration pose cost and substitution pressures, yet differentiated EPDM grades continue to defend premium applications where dielectric stability, chemical resistance, and lifecycle durability are non-negotiable.

Global Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) Market Trends and Insights

Surging Demand for EPDM Roofing Membranes in Net-Zero Buildings

EPDM membranes deliver service lives exceeding 50 years, giving developers a favorable cost-in-use equation against shorter-lived thermoplastics. White-colored formulations reflect solar radiation, helping projects achieve energy-efficiency credits under LEED and BREEAM schemes. Independent European reviews consistently rank EPDM's environmental impact lower than TPO or PVC alternatives, strengthening specification preference in climate-resilient construction. Growing urban heat-island mitigation codes increase demand for reflective roofs, while the material's chemical inertness supports rainwater harvesting and green-roof assemblies. Compatibility with photovoltaic mounting systems further raises adoption prospects in retrofits and new builds that seek combined energy and water performance benefits.

Accelerated EV Production Boosting Seals and Gaskets Demand

Electric-vehicle batteries require gaskets that withstand thermal cycling between -55 °C and +150 °C, remain elastic under vibration, and endure exposure to coolant glycols and fire-retardant additives. EPDM's low compression set protects pack integrity and limits moisture ingress, directly supporting battery warranty targets. Higher-voltage vehicle architectures make dielectric performance critical, and EPDM offers stable insulation in the 800-V systems now moving to mass production. Asia-Pacific remains the epicenter of demand growth due to China's dominant cell manufacturing base and Korea's high-capacity seal producers. Automakers are trialing TPVs to cut weight and aid recyclability, but EPDM still holds the performance edge in under-hood environments where temperatures and chemical exposure exceed TPV limits.

Volatile Crude-Oil-Linked Feedstock Prices

Propylene and ethylene price spikes driven by refinery shutdowns and tight olefin balances erode EPDM profit margins. U.S. polymer-grade propylene spot prices climbed in 2025 on the heels of refinery rationalizations and new polypropylene capacity additions. Asian ethylene values have displayed double-digit percentage swings within months, complicating contract negotiations and inventory planning for tire and gasket producers. Integrated EPDM suppliers with captive crackers partially offset the risk, but merchant producers often absorb margin compression or cede share to substitute materials in cost-sensitive applications.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Mandatory 5G Infrastructure Roll-outs Requiring Weather-Resistant Cables
  2. Hydrogen Fuel-Cell Infrastructure Needs High-Temperature Elastomers
  3. Competition from Thermoplastic Polyolefin Elastomers

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Solution polymerization delivered 59.10% of the EPDM market size in 2025 as automakers and roof-membrane fabricators paid premiums for tight molecular-weight control essential to compression-set performance. The process allows precise diene incorporation, giving compounders latitude to tailor cure speed and elasticity for demanding battery gasket profiles. Recent catalyst breakthroughs, such as ARLANXEO's Keltan ACE titanium κ1-amidinate complex, reduce energy consumption, trimming unit production costs without altering downstream compounding recipes.

Slurry/suspension routes, projected to climb at a 4.78% CAGR, are capturing commodity grades for hose and cable insulation as operators retrofit reactors with higher-efficiency agitation systems that cut solvent use. Gas-phase technology remains niche but draws interest for ultra-high molecular-weight grades used in specialty compression seals.

The Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) Report is Segmented by Manufacturing Process (Solution Polymerization Process, Slurry/Suspension Process, and Gas-Phase Polymerization Process), Application (Automotive, Building and Construction, Manufacturing, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle-East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tons).

Geography Analysis

Asia-Pacific represented 56.05% of the EPDM market size in 2025, buoyed by Chinese battery-electric vehicle production and Korean capacity expansions such as Kumho Polychem's 220,000-ton site. Regional growth at 4.58% CAGR is supported by ample propylene supply from integrated crackers and steam-cracking complexes, reducing feedstock risk and freight cost. Localization strategies by global seal suppliers shorten lead times for EV manufacturers, creating a virtuous cycle of technical support and demand concentration.

North America's market is growing as Detroit automakers accelerate EV roll-outs and commercial roofing contractors specify EPDM for retrofit energy-efficiency upgrades. Domestic crackers face intermittent propylene tightness, but shale-gas economics continue to encourage olefin investment that promises more stable downstream pricing over the medium term. Federal tax incentives for clean-energy buildings are catalyzing new warehouse roof installations, further underpinning EPDM consumption.

Europe commands a premium application share driven by stringent environmental regulations that favor materials with demonstrated lifecycle benefits. Circular-economy directives encourage in-house devulcanization lines, giving regional compounders a head start in recycled-content EPDM blends. The Middle East and Africa, though smaller, show infrastructure-driven demand recovery, while South America's uptake hinges on petrochemical investment cycles in Brazil and nearby propylene supply. Across all regions, the shift toward higher-voltage power systems and climate-resilient infrastructure favors EPDM's performance attributes, sustaining worldwide consumption even amid feedstock volatility.

  1. ARLANXEO
  2. Carlisle Companies Inc.
  3. Dow
  4. ENEOS Materials Corporation
  5. Exxon Mobil Corporation
  6. Goodyear Rubber Company
  7. Kumho P&B Chemicals (Kumho Polychem)
  8. LANXESS
  9. Lion Elastomers
  10. Mitsui Chemicals Inc.
  11. SABIC
  12. SK geocentric Co., Ltd.
  13. Versalis S.p.A
  14. West American Rubber Company LLC

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surging Demand for EPDM Roofing Membranes in Net-Zero Buildings
    • 4.2.2 Accelerated EV Production Boosting Seals and Gaskets Demand
    • 4.2.3 Mandatory 5G Infrastructure Rollouts Requiring Weather-Resistant Cables
    • 4.2.4 Hydrogen Fuel-Cell Infrastructure Needs High-Temperature Elastomers
    • 4.2.5 Circular-Economy Push for EPDM Reclaim and Devulcanization
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile Crude-Oil-Linked Feedstock Prices
    • 4.3.2 Competition from Thermoplastic Polyolefin Elastomers
    • 4.3.3 Carbon-Intensity Scrutiny of Petro-Based Polymers
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Volume)

  • 5.1 By Manufacturing Process
    • 5.1.1 Solution Polymerization Process
    • 5.1.2 Slurry/Suspension Process
    • 5.1.3 Gas-phase Polymerization Process
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Automotive
    • 5.2.2 Building and Construction
    • 5.2.3 Manufacturing
    • 5.2.4 Electrical and Electronics
    • 5.2.5 Other Applications
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Malaysia
      • 5.3.1.6 Thailand
      • 5.3.1.7 Indonesia
      • 5.3.1.8 Vietnam
      • 5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Russia
      • 5.3.3.6 Spain
      • 5.3.3.7 Turkey
      • 5.3.3.8 NORDIC Countries
      • 5.3.3.9 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Colombia
      • 5.3.4.4 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 Qatar
      • 5.3.5.4 Egypt
      • 5.3.5.5 Nigeria
      • 5.3.5.6 South Africa
      • 5.3.5.7 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 ARLANXEO
    • 6.4.2 Carlisle Companies Inc.
    • 6.4.3 Dow
    • 6.4.4 ENEOS Materials Corporation
    • 6.4.5 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.6 Goodyear Rubber Company
    • 6.4.7 Kumho P&B Chemicals (Kumho Polychem)
    • 6.4.8 LANXESS
    • 6.4.9 Lion Elastomers
    • 6.4.10 Mitsui Chemicals Inc.
    • 6.4.11 SABIC
    • 6.4.12 SK geocentric Co., Ltd.
    • 6.4.13 Versalis S.p.A
    • 6.4.14 West American Rubber Company LLC

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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