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시장보고서
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온라인 갬블 시장 : 점유율 분석, 업계 동향, 통계, 성장 예측(2026-2031년)Online Gambling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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2026년 온라인 갬블 시장 규모는 1,014억 5,000만 달러로 추정되며, 2025년 916억 3,000만 달러에서 성장한 수치입니다. 2031년까지 1,687억 1,000만 달러에 달하고, 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR은 10.72%를 나타낼 전망입니다.

스마트폰의 보급률 상승, 5G의 광범위한 전개, 주요 관할 구역에서의 규제의 조화화가 진행되는 등의 요인이 디지털 채널로의 급속한 이행을 촉진하고 있습니다. 2024년 현재 GSM협회(GSMA)의 보고에 따르면 북미가 5G 도입률 55%로 세계 선두를 차지하고 대중화권이 이어지고 있습니다. 사업자들은 라이브 스트리밍, AI 구동형 확률 엔진, 클라우드 네이티브 아키텍처를 활용해 기존의 육상형 시설의 몰입형 체험을 능가하는 경우도 적지 않습니다. 실시간 데이터 피드를 통해 운영자는 각 스포츠 이벤트에서 수백 개의 마이크로 마켓을 관리할 수 있어 베팅 빈도와 평균 베팅을 모두 증가시키고 있습니다. 규제면에서는 각국 정부가 새로운 세수원으로 규제된 iGaming을 받아들이고 있으며, 유통 이후 재정 수단으로서 뿐만 아니라, 그레이마켓 활동의 관리 가능한 대체 수단으로서도 자리매김하고 있어, 이것이 시장의 성장을 가속하고 있습니다.
디지털 기술의 진보는 온라인 갬블을 재구성하고 정적 웹 플랫폼에서 개별 사용자에게 실시간으로 경험을 최적화하는 동적 AI 구동 에코 시스템으로 진화하고 있습니다. 인공지능과 머신러닝을 활용함으로써 사업자는 베팅 패턴을 분석하고 사용자 행동을 예측하며 비교할 수 없는 정확도로 제공 내용을 미세 조정할 수 있어 기존 사업자에게는 얻기 어려운 경쟁 우위성을 획득하고 있습니다. 현재의 플랫폼 개발은 모바일 퍼스트 전략이 주류이며, 사업자는 프로그레시브 웹 용도이나 네이티브 모바일 체험에 자원을 투입해, 콘솔 품질의 게임을 스마트폰에 가져오고 있습니다. 5G 네트워크와 엣지 컴퓨팅의 시너지 효과로 인해 지연이 거의 0으로 줄어들고, 라이브 딜러 경험과 실시간 스포츠 베팅이 실현. 현지 체험에 필적하는 퀄리티를 제공합니다. 클라우드 인프라의 도입으로 사업자는 각 지역의 데이터 보관 의무를 준수하면서 신속하게 여러 관할 구역으로 사업 확대가 가능하게 되었습니다. 규제 당국이 데이터 주권과 소비자 권리 보호를 강조하는 동안, 이 규정 준수는 매우 중요합니다.
규제 완화는 세계 온라인 갬블 시장을 재구성하는 가장 중요한 구조적 요인입니다. 각국 정부는 디지털 플랫폼을 정당한 수익원으로 인식하는 경향이 강해져 경제적 이익과 소비자 보호를 조화시키는 틀을 구축하고 있습니다. 미국은 이 진화를 주도하고 주마다 도박을 합법화하고 있습니다. 전미 게이밍 주립법자협의회는 최전선에 서서 조정 후 총수익에 대한 세율을 15%에서 25%로 표준화하는 모델법안을 책정하여 사업자가 예측 가능한 환경하에서 사업을 전개할 수 있도록 확보하고 있습니다. 브라질 상금 및 도박국이 인용한 법 14.790/2023은 신흥 시장의 규제 성숙도를 나타내는 좋은 예입니다. 사업자는 브라질 국내에 본사를 설치하고 철저하고 책임있는 게임 프로토콜을 채택하도록 의무화하는 한편 연간 약 45억 달러의 세수를 창출하고 있습니다. 아랍 에미리트 연합(UAE)에 종합 상업 게이밍 규제청의 설립은 중동의 큰 전환점을 보여주며, 부유층과 관광 중심 시장을 시야에 넣는 인가 사업자를 끌어들이는 자석이 될 가능성이 있습니다. 한편 프랑스가 2025년까지 온라인 카지노를 합법화하는 구상은 전통적인 스포츠 베팅의 틀을 넘어 유럽 시장 전체의 확대를 시사하고 있습니다. 프랑스 경제재무부는 이러한 신규 규제 대상 사업의 수익이 7억 4,800만 유로에서 15억 유로로 급증할 것으로 예상하고 있습니다.
높은 과세와 라이선싱 비용은 시장 진입에 큰 장벽이 되는 한편, 기존 사업자에게 업무 효율의 개선, 통합 및 지리적 확대에 의한 규모의 경제의 추구를 강요하고 있습니다. 브라질의 규제 프레임워크는 이 과제를 여실히 보여주며, 동국 도박상금 사무국(SPA)의 보고에 의하면, 2023년 법률 제14,790호에 근거해, 2025년 1월 이후, 사업자는 총 게임 수익의 12%의 과세와 최대 600만 달러의 라이선싱료에 이러한 요건은 엄청난 자본 장벽을 만들어 현지 기업보다 더 큰 다국적 사업자에게 유리하게 작용합니다. 일리노이주의 단계적 과세 구조(사업자의 수익 수준에 따라 세율을 단계적으로 끌어올리는 제도)는 성공적인 사업자에게 높은 실효 세율을 부과함으로써 시장 성장을 저해하고 재투자 능력을 제한하는 세제의 예를 보여줍니다. 일부 관할 구역에서는 연방, 주 및 지방세의 합계가 총 게이밍 수익의 최대 40%에 달하며, 사업자는 이익률을 유지하기 위해 마케팅 비용 절감, 보너스 제공 제한 또는 하우스 에지 인상을 강요해야 합니다. 각 관할 구역마다 다른 라이선스 비용은 사업자의 전략에 영향을 미치며, 기업은 광범위한 지리적 확장보다 유리한 세제 조건과 효율적인 규제 프로세스를 제공하는 시장을 선호합니다.
2025년 현재 스포츠 베팅은 주류 스포츠의 폭넓은 인기를 배경으로 52.05%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 또, 많은 관할 구역에 있어서 종래의 카지노 게임보다 규제면에서 우위성을 누리고 있습니다. 스포츠 리그의 확대, 연중 베팅 캘린더, 젊은층에서의 e스포츠 베팅의 매력 증가를 원동력으로, 2031년까지 CAGR 11.75%로 시장 전체의 성장률을 상회하는 성장이 전망되고 있습니다. 카지노 게임은 라이브 딜러나 모바일 최적화 슬롯 등 혁신으로 성장을 계속하는 한편, 복권 분야는 정부와의 견고한 연계와 확고한 소비자 기반을 누리고 있습니다. 빙고는 틈새이지만 영국과 유럽의 일부 지역에서는 문화적 친화성에 의해 안정된 인기를 자랑하고 있습니다.
스포츠 베팅의 강점은 기술 요소가 인식되고 사회적으로 받아 들여지기 쉽다는 점이며, 특히 기존의 카지노 게임이 장벽에 직면하는 시장에서 규제 당국의 승인과 소비자 보급의 길을 용이하게 하고 있습니다. 축구 베팅이 최고를 차지하고 경마의 견고한 인프라와 테니스의 연간을 통한 안정적인 토너먼트가 이어집니다. 영국 도박위원회의 데이터에 따르면 2022년 4월부터 2023년 3월까지 영국 경마장에서 경마 도박의 연간 매출은 2억 3,800만 파운드를 넘어 전년도의 1억 5,186만 파운드에서 증가했습니다. 게다가 판타지 스포츠와 소셜 베팅 기능을 융합시킴으로써 하이브리드 체험이 창출되어, 사업자는 제공 서비스를 다양화시켜 다양한 기호와 리스크 허용도를 가지는 폭넓은 층에 대응할 수 있게 됩니다.
2025년에는 모바일 및 태블릿 플랫폼이 도박 시장의 53.65%를 차지하며 소비 동향의 중요한 전환을 보여줍니다. 2031년까지 CAGR 13.65%로 스마트폰 보급 확대와 모바일 중심 제품 개발로의 전략적 전환을 뒷받침하고 있습니다. 복잡한 도박이나 전문 도박꾼에게 여러 화면과 고급 분석 도구가 필요한 경우 데스크톱 플랫폼은 여전히 중요하지만 신기술은 다른 플랫폼에서 더 많은 존재감을 느끼고 있습니다. 여기에는 스마트 TV 용도과 음성 조작형 베팅 인터페이스가 포함됩니다. 모바일 퍼스트 전략을 채택함으로써, 사업자는 생체 인증, 위치 정보 서비스, 푸시 알림 등의 디바이스 고유의 기능을 활용하여 기존의 웹 버전보다 매력적이고 안전한 사용자 경험을 구축하고 있습니다.
모바일 플랫폼의 장점은 단순한 편의성을 초과합니다. 데스크톱은 실현하기 어려운 실시간 참여 기회를 제공합니다. 여기에는 위치 정보 기반 프로모션, 소셜 공유 기능, 라이브 스포츠 관전을 향상시키는 증강현실(AR) 기능 등이 포함됩니다. 프로그레시브 웹 용도(PWA)의 시작은 번거로운 앱 스토어 승인 프로세스를 피하고 사용자 경험을 간소화합니다. PWA는 네이티브 앱과 같은 조작감을 제공하여 다양한 OS와 디바이스간에 원활하게 작동합니다. 또한 모바일 결제와 도박 플랫폼의 통합으로 계좌 입금부터 베팅 배치, 출금에 이르기까지 사용자가 원활하게 조작할 수 있는 환경이 갖추어져 모바일 도박의 보급을 방해한 장벽이 효과적으로 제거되고 있습니다.
2025년 유럽은 세계 수익의 56.90%를 차지했으며 521억 5,000만 달러라는 거액에 도달했습니다. 그러나 성숙한 시장에서 광고 규제를 강화하고 보너스 한도를 도입함으로써 이 지역의 CAGR은 정체 경향이 있습니다. 독일의 관용적인 규제 자세와 네덜란드의 실적에 기초한 라이선싱 제도는 그레이존의 사업자를 규제 대상 플랫폼으로 유도하고 있습니다. 이 움직임은 세수 확보에 기여하는 한편, 성장률의 둔화 요인이기도 합니다. 한편, 북유럽 국가들은 AI를 활용한 리스크 스코어링이나 강제적인 손실 제한 등의 툴을 구사해 피해 방지책의 선구적 대처를 추진 중입니다.
북미의 규제 전환은 견고한 15.40%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 만들어 내고 지역별로 가장 빠른 성장률을 보여줍니다. 미국 도박 의회 의원 협의회(NCLGS)의 보고서에 따르면 12개 주가 모바일 스포츠 베팅을 승인함에 따라 미국 총 취급액은 2024년 930억 달러에서 2025년 1,100억 달러로 급증했습니다. 온타리오주의 자유화된 시장 접근법은 두드러졌고, 첫해의 수익은 14억 캐나다 달러(11억 달러)를 넘어섰습니다. 대륙의 온라인 갬블 시장은 활기차고 있으며, DraftKings에 의한 Jackpocket 인수와 같은 국경 간 M&A 활동이 사용자 기반과 선진 기술 획득 경쟁을 부각하고 있습니다.
아시아태평양은 잠재력을 지닌 한편 정책의 단편화에 직면하고 있습니다. PAGCOR(필리핀 엔터테인먼트 도박 공사)의 해외 라이선싱 사업 철수로 지역 허브 기능이 축소되었습니다. 인도에서는 주별 규제가 관용과 엄격 사이에서 흔들리고 있습니다. 그러나 높은 모바일 이용률과 전자 지갑의 보급이 진행되고 있는 가운데, 규제의 조화가 달성되면 유망한 성장이 예상됩니다.
라틴아메리카의 성패는 브라질이 2025년 1월에 예정하는 시장 개방에 달려 있습니다. 현지 본사 설치의 의무화나 12%의 GGR 과세 등의 조건은 과제이지만, 이 나라의 거대한 소비자 시장은 무시할 수 없는 매력입니다. 아르헨티나와 콜롬비아는 주 또는 연방 수준에서 규정이 명확해지면 안정적인 수익을 얻을 수 있는 좋은 예입니다.
중동 및 아프리카에서는 카지노 라이선스 도입으로 데뷔한 아랍에미리트(UAE)(UAE)이 주목을 받고 있습니다. 2024년 10월에 발표된 윈 인터내셔널에 의한 라스 알 하이마의 51억 달러 규모의 대형 복합 시설은 오락 주도의 경제 다각화를 위한 장대한 구상을 시사하고 있으며, 인근 GCC 국가에도 영향을 미칠 수 있습니다. 남아프리카는 국가 도박위원회의 감시하에 꾸준한 성장을 이루는 반면, 나이지리아와 케냐에서는 통화 시간 크레딧 제도를 활용한 모바일 스포츠 베팅이 주도적인 역할을 하고 있습니다.
Online gambling market size in 2026 is estimated at USD 101.45 billion, growing from 2025 value of USD 91.63 billion with 2031 projections showing USD 168.71 billion, growing at 10.72% CAGR over 2026-2031.

Factors such as the rising penetration of smartphones, the widespread rollout of 5G, and increasingly harmonized regulations across major jurisdictions are driving a swift migration to digital channels. As of 2024, the GSM Association (GSMA) reports North America leading globally in 5G adoption, boasting a rate of 55%, trailed closely by Greater China. Operators are harnessing live streaming, AI-driven odds engines, and cloud-native architectures, often eclipsing the immersive experiences of traditional land-based venues. With real-time data feeds, operators can manage hundreds of micro-markets for each sporting event, boosting both the frequency of bets and the average ticket size. On the regulatory front, governments are embracing the new tax revenues, viewing regulated iGaming not just as a fiscal tool in the post-pandemic landscape but also as a manageable alternative to gray-market activities, driving the market's growth.
Advancements in digital technology are reshaping online gambling, evolving it from static web platforms to dynamic, AI-driven ecosystems that tailor experiences to individual users in real-time. By harnessing artificial intelligence and machine learning, operators can now analyze betting patterns, forecast user behavior, and fine-tune offerings with unmatched accuracy, gaining a competitive edge that's elusive for traditional operators. Today's platform development is dominated by mobile-first strategies, with operators pouring resources into progressive web applications and native mobile experiences, bringing console-quality gaming to smartphones. The synergy of 5G networks and edge computing slashes latency to almost nothing, facilitating live dealer experiences and real-time sports betting that can compete with being there in person. With the adoption of cloud infrastructure, operators can swiftly expand across various jurisdictions, all while adhering to local data residency mandates. This compliance is paramount as regulatory bodies place increasing importance on data sovereignty and safeguarding consumer rights.
Regulatory liberalization stands as the foremost structural force reshaping the global online gambling arena. Governments are increasingly acknowledging digital platforms as legitimate revenue streams, crafting frameworks that harmonize economic gains with consumer safeguards. The U.S. spearheads this evolution, legalizing gambling state by state. The National Council of Legislators from Gaming States is at the forefront, crafting model legislation that standardizes tax rates between 15% and 25% on adjusted gross revenue, ensuring operators face predictable environments. Brazil's Law 14.790/2023, cited by Brazil's Secretariat of Prizes and Betting, showcases the regulatory maturity of emerging markets, mandating operators to set up headquarters in Brazil and adopt thorough responsible gaming protocols, all while raking in an estimated USD 4.5 billion in annual tax revenue. The UAE's launch of the General Commercial Gaming Regulatory Authority signifies a major shift in the Middle East, potentially turning the region into a magnet for licensed operators eyeing affluent demographics and tourism-centric markets. Meanwhile, France's ambition to legalize online casinos by 2025 hints at a broader European market expansion, moving past the confines of traditional sports betting. The Ministry of Economy and Finance in France projects revenues from these newly regulated activities could soar between EUR 748 million and EUR 1.5 billion.
High taxation and licensing costs create significant barriers to market entry while compelling established operators to improve operational efficiency and pursue economies of scale through consolidation or geographic expansion. Brazil's regulatory framework demonstrates this challenge, with operators facing a 12% tax on gross gaming revenue and licensing fees up to USD 6 million from January 2025 under Law No. 14,790/2023, as reported by Brazil's Secretariat of Prizes and Betting (SPA). These requirements create substantial capital barriers that benefit large multinational operators over local companies. Illinois's tiered tax structure, which increases rates based on operator revenue levels, shows how taxation can inhibit market growth by imposing higher effective tax rates on successful operators, limiting their ability to reinvest. In some jurisdictions, the combined federal, state, and local taxes reach up to 40% of gross gaming revenue, requiring operators to reduce marketing expenses, restrict bonus offerings, or increase house edges to maintain profit margins. The varying licensing costs across jurisdictions influence operator strategy, with companies prioritizing markets that provide favorable tax conditions and efficient regulatory processes instead of broad geographic expansion.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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In 2025, sports betting commands a dominant 52.05% market share, leveraging the widespread appeal of mainstream sports and enjoying regulatory advantages over traditional casino games in various jurisdictions. With a projected CAGR of 11.75% through 2031, sports betting outpaces the overall market growth, fueled by the expansion of sports leagues, a year-round betting calendar, and the rising allure of esports wagering among younger audiences. While casino games thrive on innovations like live dealers and mobile-optimized slots, the lottery segment enjoys robust government partnerships and a solid consumer base. Bingo, though niche, boasts stable popularity in regions like the UK and parts of Europe, driven by cultural familiarity.
Sports betting's edge lies in its perceived skill element and social acceptance, easing its path to regulatory approval and consumer adoption, especially in markets where traditional casino games face hurdles. Football betting tops the charts, trailed by horse racing's robust infrastructure and tennis's consistent year-round tournaments. Data from the Gambling Commission highlights that on-course horse race betting in Great Britain saw an annual turnover exceeding GBP 238 million from April 2022 to March 2023, up from GBP 151.86 million the prior year. Moreover, blending fantasy sports with social betting features creates hybrid experiences, allowing operators to diversify their offerings and cater to a wider audience with varied preferences and risk appetites.
In 2025, mobile and tablet platforms command a 53.65% share of the gambling market, signaling a pivotal shift in consumption trends. With a projected CAGR of 13.65% through 2031, this segment underscores the growing embrace of smartphones and a strategic pivot towards mobile-centric product development. While desktop platforms remain vital for intricate betting tasks and professional gamblers, who often rely on multiple screens and sophisticated analytical tools emerging technologies are carving out spaces on other platforms. These include smart TV applications and voice-activated betting interfaces. By adopting a mobile-first strategy, operators harness device-specific features like biometric authentication, location services, and push notifications, crafting user experiences that are both more engaging and secure than their traditional web counterparts.
The benefits of mobile platforms transcend mere convenience. They offer real-time engagement opportunities that desktops struggle to match. These include location-based promotions, social sharing features, and augmented reality enhancements that elevate live sports viewing. The rise of progressive web applications (PWAs) streamlines the user experience, sidestepping the often cumbersome app store approval process. PWAs deliver a native app feel, seamlessly functioning across diverse operating systems and devices. Furthermore, the integration of mobile payments with gambling platforms paves the way for fluid user journeys from funding accounts to placing bets and making withdrawals effectively dismantling the barriers that once hindered the widespread adoption of mobile gambling.
The Online Gambling Market is Segmented by Product Type (Sports Betting, Casino, Lottery, and Bingo), by Platform (Desktop, Mobile, and More), by Age Group (18-24 Years, 25-34 Years, 35-44 Years, 45-54 Years, and 55+ Years), by Betting Type (Pre-Match/Fixed-Odds and Live/In-Play), and by Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
In 2025, Europe accounted for a dominant 56.90% of global revenues, amounting to a substantial USD 52.15 billion. However, the region's CAGR is stalling as mature markets tighten their grip on advertising codes and impose bonus caps. Germany's lenient approach and the Netherlands' merit-based licensing are channeling grey operations into regulated platforms. This move not only safeguards tax revenues but also moderates headline growth. Meanwhile, Nordic leaders are pioneering harm-prevention measures, leveraging tools like AI-driven risk scoring and enforced loss limits.
North America's regulatory shift is yielding a robust 15.40% CAGR, the fastest among regions. The U.S. gross handle surged from USD 93 billion in 2024 to USD 110 billion in 2025, spurred by twelve states approving mobile sports wagering, as reported by the National Council of Legislators from Gaming States. Ontario's liberalized market approach is evident, with first-year receipts surpassing CAD 1.4 billion (USD 1.1 billion). The continent's online gambling landscape is heating up, underscored by cross-border merger and acquisition activities like DraftKings' acquisition of Jackpocket, highlighting the race for user bases and advanced technology.
Asia-Pacific, while brimming with potential, grapples with policy fragmentation. PAGCOR's withdrawal from offshore licensing has curtailed the region's hub capacity. In India, state-specific regulations swing between leniency and strictness. Yet, with high mobile engagement and an increasing acceptance of e-wallets, there's a promising upside once regulatory harmonization is achieved.
Latin America's fortunes hinge on Brazil's anticipated January 2025 launch. While Brazil's stipulations like mandatory local headquarters and a 12% GGR tax pose challenges, the nation's vast consumer market is too enticing to ignore. Both Argentina and Colombia exemplify the benefits of stable returns when there's clarity at either provincial or federal levels.
The Middle East and Africa's spotlight is on the UAE, marking its debut with a casino license. Wynn's ambitious USD 5.1 billion complex in Ras Al Khaimah, unveiled in October 2024, hints at a grander vision for entertainment-led economic diversification, potentially inspiring neighboring GCC states. While South Africa enjoys steady growth under the watchful eye of its National Gambling Board, Nigeria and Kenya are championing mobile sports betting, leveraging airtime-credit systems.