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이탈리아의 택배, 특송 및 소포(CEP) : 시장 점유율 분석, 업계 동향, 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Italy Courier, Express, And Parcel (CEP) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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이탈리아의 택배, 특송 및 소포(CEP) 시장은 2025년 97억 7,000만 달러에서 2026년에는 101억 8,000만 달러로 성장하고 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 4.18%를 나타낼 전망입니다. 2031년까지 104억 달러에 달하며 2031년까지 124억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

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이탈리아는 유럽 내에서 중요한 물류 거점으로서의 역할을 담당하고 있습니다. 2024년에 전자상거래 지출이 588억 유로(648억 9,000만 달러)에 이르고 확대를 지속한 한편, 제조업 수출업체로부터의 소구하물 수요도 병행해 회복되었습니다. 밀라노나 로마 등의 교통망이 밀집한 도시에서는 높은 배송 밀도가 프리미엄 익스프레스 서비스를 지지하고 있습니다. 한편, 국내 도로 요금 인상 및 운전자 부족으로 사업자는 비용 절감을 위한 자동화를 추진하고 있습니다. 국제 물류는 국내 배송을 능가하는 속도로 확대되고 있으며, 그 원동력은 월경 EC, 의약품 수출, 관광객 구매품에 대한 간소화된 디지털 VAT 환급 처리에 있습니다. 포스테이탈리아네, DHL, UPS, 페덱스, GLS가 구분 자동화, 자택외 집하 네트워크, 저배출 차량에 대한 투자를 진행하는 가운데, 경쟁은 격화하고 있습니다. 또한 EU의 'Fit for 55' 규제 시행이 다가오고 있는 가운데 차량의 갱신과 인프라의 전기화가 가속화되고 있습니다.

이탈리아의 택배, 특송 및 소포(CEP) 시장 동향과 분석

2024년 이후 중소기업 수출의 강력한 회복이 B2B 소포밀도 상승

중소제조업체는 2025년 3월 수출량을 전년 대비 5.8% 증가시켰고, 롬바르디아주와 주요 유럽 시장을 연결하는 A4·A1 회랑을 따라 활동을 집중시켰습니다. 수출 경로가 밀집되어 익스프레스 사업자는 뛰어난 정차 효율을 실현하고, 루트 당 고부가가치 배송 건수를 증가시키고 있습니다. 기계, 섬유 및 특수 식품 제조업체는 재고를 늦추면서 고객의 엄격한 납기를 지키기 위해 익일 배송 가능한 CEP 옵션에 대한 의존도를 높이고 있습니다. 밀라노와 베르가모 주변의 북부 물류 허브에서는 운송량이 집중되는 지역에서는 높은 설비 투자를 정당화할 수 있기 때문에 자동 분류 센터에 대한 투자가 모여 있습니다. 수출업체가 통관과 느린 픽업 시간을 보장하는 프리미엄 제품을 선택함에 따라 국제 익스프레스 마진은 상승하고 국내 백홀 운송은 재배치 비용을 절감하고 있습니다.

식료품 체인에 의한 마이크로풀필먼트 센터의 확대가 도시의 당일 배송량을 밀어 올립니다.

식료품 소매업체는 2024년 마이크로풀필먼트 거점의 전개를 가속화하였으며, 에셀링가는 2시간 이내 주문 피킹 및 발송이 가능한 컴팩트 시설에 580만 유로(640만 달러)를 투자했습니다. 1만 평방 피트 미만의 이 기지들은 라스트마일 거리를 단축하고, 당일 배송 수요의 급증을 일으키고, 경량 전기 밴에 적합한 5킬로 미만의 소포를 촉진합니다. MD와 에버리사의 제휴 등 여러 도시를 커버하는 연계에 의해 예측 가능한 저녁의 피크 수요가 발생. 이로써 운송 회사는 엄격한 배달 시간대에서 가동하는 전용 도시 배송 루트를 전개 가능하게 되었습니다. 당일 배달 식료품 소포에는 프리미엄 요금이 적용되어 밀집한 배송 포인트에 따른 높은 인건비를 흡수하고 있습니다. 소매업체가 자동 피킹 암과 온도 구분 토트를 시험 도입하는 중에 기술 채용이 진행되고 있으며, 점포 시스템과 CEP 배송 엔진 간의 데이터 통합 요건이 높아지고 있습니다.

운전자 부족은 인구 고령화로 심각화

이탈리아 트럭 운전사 중 25세 미만은 불과 2.2%인 반면, 55세를 넘는 운전자가 거의 절반을 차지하고 있으며, 이 격차는 유럽 평균을 상회하고 있습니다. 콘프트라스포르트사의 추계에 의하면, 2만건의 운전수직이 공석이며, 약 4,000유로(4,414.56달러)에 이르는 훈련 비용이 신규 진입을 막고 있습니다. 밀라노 주변의 물류기업은 월 3,392유로(3,743.55달러)의 급여를 제시하고 있지만, 시프트를 충족시키기 위해서는 여전히 어려움을 겪고 있습니다. 운송 능력의 감소에 따라 하도급 요금이 상승하고 CEP 네트워크는 간선 운송 계약의 재입찰과 운송 시간의 연장을 강요하고 있습니다. 정책 대응으로서 비EU 운전자의 허가증 취득의 신속화나 면허 취득 프로그램에의 공동 자금 제공이 제안되고 있습니다만, 도입은 여전히 늦어지고 있습니다. 운송 회사는 운전자 1인당 수하물 취급량 증가로 인해 2단 트레일러나 AI 루트 계획 툴의 시험 운용을 실시하고 있습니다만, 이러한 효과는 노동력 감소를 완전히 상쇄하는 것은 아닙니다.

부문 분석

2025년의 화물량에 있어서 전자상거래가 34.60%의 점유율을 차지해, 타업종에도 파급하는 서비스 기준을 설정했습니다. 높은 반품률은 역 물류의 복잡성을 증가시키고 운송업체는 반품을 직접 재생 센터로 분류하는 규칙 기반 자동화를 도입하고 있습니다. 패션 브랜드는 밀라노와 토리노에서 당일 가정 시착 프로그램을 시험 도입하고 소포의 취급 횟수를 늘리는 한편 고객 1인당 총 수익을 향상시키고 있습니다.

의료품 소포는 2026년부터 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.33%를 나타낼 전망입니다. 이는 이탈리아의 고령화로 인해 의약품 유통량이 증가하고 생물학적 제형 요법이 엄격한 콜드체인 준수를 요구하기 때문입니다. 운송회사는 GDP 준거의 냉각장치를 밴에 개장해, 관제탑에 경보를 송신하는 리얼타임 온도 프로브를 설치하고 있습니다. 제약 회사는 병원 약국의 일정과 동기화되는 전용 배송 시간대를 선호하며 보안 구역 내에서 우선 액세스를 보장합니다.

2025년 시점에서 국내 배송은 이탈리아 택배 시장의 66.10%를 차지했습니다. 이는 현지 조달과 전국 규모의 전자상거래가 예측 가능한 일량 기반을 형성하고 있기 때문입니다. 밀집된 주택배송거점을 통해 운송업체는 정차효율을 극대화할 수 있어 우편번호에 익숙해지면 주소 수정 비용을 절감할 수 있습니다. 월경 소포는 수량이 적은 것, 패션·의약품·공업 부품 분야가 경쟁 우위성 확보를 위해 시간 지정 배송 서비스를 중시하는 경향으로부터, 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 4.31%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 수입 원스톱 숍 제도에 의한 통관 수속의 간소화가 행정상의 마찰을 경감해, 성장을 지지합니다.

국제 수출의 성장은 밀라노, 토리노, 볼로냐의 각 공항 주변에 집중되어 있으며, 수출업체는 통관을 가속화하는 보세 시설을 이용할 수 있습니다. 관광 관련 C2C 소포는 면세 프레임을 활용하고, 사업자는 정액 요금 박스를 판매하여 기념품 수요를 받아들입니다. 국내 네트워크는 여전히 규모의 경제를 지원하고 통합 사업자는 국내 수요의 한산기에 차량을 국제 간선 운송으로 향하게 할 수 있습니다. 국내와 유럽의 분류 시간대를 조정하는 것은 허브의 인적 비용을 부풀리지 않고 다음날 마감 약속을 유지하는데 앞으로도 매우 중요해질 것입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트 서포트(3개월간)

자주 묻는 질문

  • 이탈리아의 택배, 특송 및 소포(CEP) 시장 규모는 어떻게 변동하나요?
  • 이탈리아의 전자상거래 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 이탈리아의 운전사 부족 문제는 어떤 상황인가요?
  • 이탈리아의 중소기업 수출 동향은 어떤가요?
  • 이탈리아의 식료품 체인에 의한 당일 배송 증가 추세는 어떤가요?
  • 이탈리아의 의료품 소포 시장 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 인구 통계
  • 경제 활동별 GDP 분포
  • 경제 활동별 GDP 성장률
  • 인플레이션
  • 경제적 성과 및 개요
    • 전자상거래 업계 동향
    • 제조의 동향
  • 운수 및 보관 부문 GDP
  • 수출 동향
  • 수입 동향
  • 연료 가격
  • 물류 성능
  • 인프라
  • 규제 프레임워크
  • 밸류체인 및 유통채널 분석
  • 시장 성장 촉진요인
    • 2024년 이후 이탈리아 중소기업 수출의 강력한 회복으로 BtoB 소포밀도 상승
    • 식료품 체인에 의한 마이크로풀필먼트 센터의 확대, 도시에서의 당일 배송량 증가
    • EU 「Fit for 55」규제에 의한 차량 전동화 촉진책의 가속
    • 밀라노·베르가모 공항간의 드론 회랑 시험 운용을 2026년에 실시 예정
    • 관광객용 디지털 부가가치세 환급 플랫폼의 보급에 의한 C2C 거래와 반품 흐름 증가
    • 우편 은행의 통합에 의해 지방 지역에 있어서 라스트 마일의 대금 상환 배송이 가능
  • 시장 성장 억제요인
    • 밀라노 말펜사 공항에서의 화물편의 슬롯 부족
    • 인구 고령화에 의해 심각화되고 있는 운전자 부족
    • 2025-2027년 A4 및 A14회 복도에서의 도로 요금의 단계적 인상
    • 남부 지역에서 높은 소포 도난률
  • 시장에서의 기술 혁신
  • Porter's Five Forces 분석
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 목적지
    • 국내
    • 국제
  • 배송 속도
    • 특급
    • 일반
  • 모델
    • B2B
    • B2C
    • C2C
  • 발송물 중량
    • 중량
    • 경량
    • 중량
  • 운송 수단
    • 항공
    • 도로
    • 기타
  • 최종 사용자 업계
    • 전자상거래
    • 금융 서비스(BFSI)
    • 헬스케어
    • 제조
    • 1차 산업
    • 도매 및 소매 무역(오프라인)
    • 기타

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 주요 전략적 움직임
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Asendia
    • DHL Group
    • FedEx
    • GEODIS
    • International Distributions Services(including GLS)
    • La Poste Group(including BRT)
    • Poste Italiane
    • Sailpost SpA
    • Speedy SRL
    • United Parcel Service(UPS)

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH

The Italy courier express parcel market is expected to grow from USD 9.77 billion in 2025 to USD 10.18 billion in 2026 and is forecast to reach USD 12.49 billion by 2031 at 4.18% CAGR over 2026-2031.

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Italy holds a pivotal logistics role inside Europe because e-commerce spending hit EUR 58.8 billion (USD 64.89 billion) in 2024 and keeps expanding, while small-package demand from manufacturing exporters recovers in parallel. Route-dense urban areas such as Milan and Rome underpin high stop densities that support premium express services, even as national road toll hikes and driver shortages push operators toward cost-saving automation. International flows expand faster than domestic shipments, powered by cross-border e-commerce, pharmaceutical exports and simplified digital VAT refund processing for tourist purchases. Competitive intensity rises as Poste Italiane, DHL, UPS, FedEx and GLS invest in sortation automation, out-of-home collection networks and low-emission fleets, while impending EU Fit-for-55 rules accelerate fleet renewal and infrastructure electrification.

Italy Courier, Express, And Parcel (CEP) Market Trends and Insights

Strong Rebound of Italy's SME Exports Post-2024 Creates Higher B2B Parcel Density

Small and medium manufacturers lifted export volumes by 5.8% year on year in March 2025, concentrating activity along the A4 and A1 corridors that link Lombardy with key European markets. Dense export lanes generate superior stop economies for express carriers, allowing trucks to complete more premium deliveries per route. Machinery, textiles and specialty food producers increasingly rely on next-day CEP options so they can postpone inventory and still honor tight customer schedules. Northern logistics hubs around Milan and Bergamo attract investment in automated sort centers because carriers can justify higher capex where volumes cluster. International express margins rise as exporters pick premium products that guarantee customs clearance and late pickup windows, while domestic backhauls reduce repositioning costs.

Expansion of Micro-Fulfillment Centers by Grocery Chains Boosts Urban Same-Day Volumes

Grocery retailers accelerated micro-fulfillment roll-outs in 2024, with Esselunga spending EUR 5.8 million (USD 6.40 million) on compact facilities that can pick and dispatch orders inside two hours. These sub-10,000 ft2 nodes shorten last-mile distances, create same-day demand spikes, and favor parcels under five kilograms that fit light electric vans. Partnerships such as MD's alliance with Everli cover multiple cities and add predictable evening peak traffic, enabling carriers to deploy dedicated urban rounds that operate on strict delivery windows. Same-day grocery parcels carry premium surcharges which absorb the higher labor costs linked to dense stop frequency. Technology adoption rises as retailers test automated picking arms and temperature-segmented totes, raising requirements for data integration between store systems and CEP routing engines.

Driver Shortage Aggravated by Demographic Ageing

Only 2.2% of Italian truck drivers are under 25, while nearly one-half surpass 55, a gap wider than the European mean. Conftrasporto estimates 20,000 vacant driving jobs, and training costs near EUR 4,000 (USD 4,414.56) deter entrants. Logistics employers around Milan advertise monthly pay of EUR 3,392 (USD 3,743.55) but still struggle to fill shifts. Capacity tightness inflates subcontracting rates, forcing CEP networks to rebid linehaul contracts or lengthen transit windows. Policy responses include proposals to fast-track non-EU driver permits and co-fund license programs, yet uptake remains slow. Carriers trial double-deck trailers and AI routing tools to lift parcels per driver, but these gains do not fully offset workforce attrition.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. EU Fit-for-55 Regulation Accelerates Fleet Electrification Incentives
  2. Drone Corridor Pilot Between Milan and Bergamo Airports Slated for 2026
  3. 2025-27 Road-Toll Step-Ups on A4 And A14 Corridors

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

E-commerce commanded 34.60% share of 2025 volumes and sets service benchmarks that spill into other verticals. High return rates create extra reverse-logistics complexity, prompting carriers to deploy rules-based automation that sorts returns directly to refurbishment centers. Fashion brands pilot same-day try-at-home programs in Milan and Turin, extending parcel touches but lifting overall revenue per customer.

Healthcare parcels expand at a 4.33% CAGR between 2026-2031 because Italy's aging population increases medication throughput and biologic therapies demand strict cold-chain compliance. Carriers retrofit vans with GDP-validated chillers and install real-time temperature probes that send alerts to control towers. Pharmaceutical firms favor dedicated delivery windows that synchronize with hospital pharmacy schedules, ensuring priority access inside security zones.

Domestic deliveries accounted for 66.10% of the Italy courier express parcel market in 2025 because local sourcing and nationwide e-commerce anchor predictable daily volumes. Dense residential delivery points allow carriers to maximize stop efficiency, and familiarity with postal codes reduces address correction costs. Cross-border parcels, while smaller in count, expand at a 4.31% CAGR between 2026-2031 as fashion, pharmaceuticals, and industrial components rely on time-definite services for competitive differentiation. Customs simplification under the Import One-Stop Shop scheme lowers administrative frictions and supports growth.

International outbound growth is clustered around Milan, Turin and Bologna airports where exporters can access bonded facilities that speed clearance. Tourism-linked C2C parcels leverage duty-free thresholds, and operators market flat-rate boxes to capture souvenir traffic. The domestic network still underpins scale advantages, letting integrators redirect vehicles to international linehauls during off-peak domestic cycles. Alignment of domestic and European sortation windows will remain critical for maintaining overnight cut-off commitments without inflating hub staffing costs.

The Italy Courier, Express, and Parcel (CEP) Market Report is Segmented by End User Industry (E-Commerce and More), Destination (Domestic and More), Speed of Delivery (Express and Non-Express), Shipment Weight (Heavy Weight Shipments and More), Mode of Transport (Air, Road, and Others), and Model (Business-To-Business, Business-To-Consumer, and Consumer-To-Consumer). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Asendia
  2. DHL Group
  3. FedEx
  4. GEODIS
  5. International Distributions Services (including GLS)
  6. La Poste Group (including BRT)
  7. Poste Italiane
  8. Sailpost SpA
  9. Speedy SRL
  10. United Parcel Service (UPS)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Demographics
  • 4.3 GDP Distribution by Economic Activity
  • 4.4 GDP Growth by Economic Activity
  • 4.5 Inflation
  • 4.6 Economic Performance and Profile
    • 4.6.1 Trends in E-Commerce Industry
    • 4.6.2 Trends in Manufacturing Industry
  • 4.7 Transport and Storage Sector GDP
  • 4.8 Export Trends
  • 4.9 Import Trends
  • 4.10 Fuel Price
  • 4.11 Logistics Performance
  • 4.12 Infrastructure
  • 4.13 Regulatory Framework
  • 4.14 Value Chain and Distribution Channel Analysis
  • 4.15 Market Drivers
    • 4.15.1 Strong Rebound of Italy's SME Exports Post-2024, Creating Higher B2B Parcel Density
    • 4.15.2 Expansion of Micro-Fulfilment Centres by Grocery Chains, Boosting Urban Same-Day Volumes
    • 4.15.3 EU Fit-for-55 Regulation Accelerating Fleet Electrification Incentives
    • 4.15.4 Drone Corridor Pilot Between Milan-bergamo Airports Slated for 2026
    • 4.15.5 Digital VAT Refund Platforms for Tourists Increasing C2C and Return Flows
    • 4.15.6 Postal Bank Integration Unlocking Last-Mile Cash-on-delivery for Rural Areas
  • 4.16 Market Restraints
    • 4.16.1 Airport Slot Scarcity for Freighters at Milano-Malpensa
    • 4.16.2 Driver Shortage Aggravated by Demographic Ageing
    • 4.16.3 2025-27 Road-Toll Step-Ups on A4 and A14 Corridors
    • 4.16.4 High Parcel Theft Rates in Southern Regions
  • 4.17 Technology Innovations in the Market
  • 4.18 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.18.1 Threat of New Entrants
    • 4.18.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.18.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.18.4 Threat of Substitutes
    • 4.18.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 Destination
    • 5.1.1 Domestic
    • 5.1.2 International
  • 5.2 Speed of Delivery
    • 5.2.1 Express
    • 5.2.2 Non-Express
  • 5.3 Model
    • 5.3.1 Business-to-Business (B2B)
    • 5.3.2 Business-to-Consumer (B2C)
    • 5.3.3 Consumer-to-Consumer (C2C)
  • 5.4 Shipment Weight
    • 5.4.1 Heavy Weight Shipments
    • 5.4.2 Light Weight Shipments
    • 5.4.3 Medium Weight Shipments
  • 5.5 Mode of Transport
    • 5.5.1 Air
    • 5.5.2 Road
    • 5.5.3 Others
  • 5.6 End User Industry
    • 5.6.1 E-Commerce
    • 5.6.2 Financial Services (BFSI)
    • 5.6.3 Healthcare
    • 5.6.4 Manufacturing
    • 5.6.5 Primary Industry
    • 5.6.6 Wholesale and Retail Trade (Offline)
    • 5.6.7 Others

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Key Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Asendia
    • 6.4.2 DHL Group
    • 6.4.3 FedEx
    • 6.4.4 GEODIS
    • 6.4.5 International Distributions Services (including GLS)
    • 6.4.6 La Poste Group (including BRT)
    • 6.4.7 Poste Italiane
    • 6.4.8 Sailpost SpA
    • 6.4.9 Speedy SRL
    • 6.4.10 United Parcel Service (UPS)

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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