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산업용 육상 이동 무선 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Land Professional Mobile Radio - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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산업용 육상 이동 무선 시장은 2025년에 271억 달러로 평가되었고, 2026년 300억 6,000만 달러에서 2031년까지 504억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
예측기간(2026-2031년)의 CAGR은 10.91%로 전망되고 있습니다.

아날로그에서 디지털로의 전환 지속, 스펙트럼 효율 향상, 5G 대응 백홀 통합으로 공공 안전, 운송, 유틸리티, 산업 사용자의 시스템 갱신이 가속화되고 있습니다. 국가 차원의 상호 운용성 의무화, 기후 변화에 따른 재해 대응 요건의 강화, 현장 업무에서의 안전한 음성 데이터 통신에 대한 수요 증가가 도입의 기세를 더욱 뒷받침하고 있습니다. 벤더 각사는 소프트웨어 정의 아키텍처, AI 지원 기능, 멀티밴드 대응 등 차별화 요소를 통해 미래를 기대하는 투자를 실현하는 동시에 사설 LTE 및 MC-X 플랫폼과의 통합을 용이하게 하고 있습니다. 사이버 리스크에 대한 인식 증가는 진화하는 컴플라이언스 기준을 충족하는 암호화 디지털 프로토콜로의 전환을 각 기관에 더욱 촉구하고 있습니다.
이동통신사와 무선기기 벤더는 현재 5G 백홀과 협대역 PMR 링크를 결합하여 미션 크리티컬 가동시간을 손상시키지 않고 도달범위의 확대와 피크 트래픽의 오프로드를 실현하고 있습니다. 로스앤젤레스 지역의 상호 운용 통신 시스템 등의 초기 도입 사례는 음성과 시그널링을 인가 PMR 채널로 유지하면서 5G 파이프가 라이브 영상, 매핑, 생체 인증 데이터 등 고대역폭 용도를 가능하게 하는 방법을 실증합니다. 스몰셀의 비용 저하, 인프라 공유 모델, 중요 통신에 대한 지속적인 공적 자금 지원으로 보다 광범위한 도입이 촉진되고 있습니다. 이 하이브리드 설계는 스펙트럼 활용의 효율화, 우선순위 확보, 고비용 기기의 전반적인 교체 연기를 실현하고, 산업용 육상 이동 무선 시장의 지속적인 확대를 가능하게 하고 있습니다.
보안 취약점, 제한된 채널 용량 및 낮은 음성 품질과 같은 문제에 직면하는 기관에서 구식 아날로그 시스템의 폐지가 가속화되고 있습니다. TETRA, P25, DMR과 같은 디지털 표준은 암호화 기능, 스펙트럼 효율 향상, 전환을 원활하게 하는 하위 호환 모드를 제공합니다. 캘리포니아주 소방국(CAL FIRE)을 위한 BK Technologies의 910만 달러 규모 수주 사례에서 알 수 있듯이 공공안전기관의 조달 담당자는 신규 플릿 도입 시 미래성을 향한 선택을 중시하고 있습니다. 개발도상국에서는 아날로그를 완전히 뛰어넘어 직접 디지털 플랫폼으로 이행하는 경우가 많으며 이는 세계의 유닛 성장을 가속화하고 있습니다. 라디오, 중계기 및 명령 콘솔이 동시에 업데이트되므로 이러한 업데이트 사이클은 산업용 육상 이동 무선 시장에서 하드웨어와 소프트웨어의 수익원을 모두 강화합니다.
광역 도달범위에 적합한 저대역 주파수는 상용 광대역 및 IoT 서비스의 재사용 압력에 직면합니다. 미국 연방통신위원회(FCC)의 900MHz 대역 할당 재검토는 시책 수립자의 밸런스 조정을 나타내는 사례이며, PMR 허가 보유자에게 계획 리스크를 가져옵니다. 기존 사업자가 마이그레이션을 강요하거나 보다 엄격한 채널화를 수락하면 도입 일정이 장기화되고 라디오 재조정 비용이 상승합니다. 각 기관은 셀룰러 네트워크로 로밍할 수 있는 듀얼 모드 라디오를 채택하여 위험 회피를 강화하는 경향이 있으며, 산업용 육상 이동 무선 시장에서 조달 결정에 비용과 복잡성을 더하고 있습니다.
디지털 플랫폼은 2025년에 산업용 육상 이동 무선 시장의 60.85%를 차지하였으며, 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 13.05%로 확대될 것으로 전망됩니다. 이런 이점은 엄격한 공공 안전 기준을 준수하는 암호화 기능, 데이터 처리 능력 및 스펙트럼 효율에 의해 뒷받침됩니다. 북미에서는 P25가 주도적 지위를 차지하고 있으며 유럽 및 아시아의 긴급 통신망에서는 TETRA가 기반이 되고 있습니다. 한편, 비용을 중시하는 DMR은 상용 차량군에서 보급이 진행되고 있습니다. 기술 통합의 압력에 의해 멀티 스탠다드 단말의 도입이 가속화되고, 기관은 하위 호환성을 유지한 채 단계적인 이행이 가능해집니다. 아날로그 방식의 점유율은 축소되지만, 고도 기능보다 간편성이 중시되는 비용 중시 용도나 지방에서는 존속이 예상됩니다. 기술 업그레이드와 연계된 산업용 육상 이동 무선 시장 규모는 소프트웨어 라이선스 및 무선 암호화 키를 통한 지속적인 가치 창출이 핵심 수익원입니다.
2025년부터는 공급업체가 프로토콜 스택을 온디맨드로 로드하는 소프트웨어 정의 라디오에 주목하여 SKU 수와 창고 비용을 절감합니다. JVC Kenwood의 NEXEDGE 시리즈는 아날로그 및 디지털 모두에 대응하는 하이브리드 단말의 좋은 예이며, 이는 사용자의 마이그레이션을 원활하게 합니다. 에코시스템의 개방성을 통해 통합자는 라디오를 GIS 시스템, 인시던트 명령 시스템, 자산 추적 제품군에 쉽게 통합할 수 있습니다. 이 상호 운용성은 전환의 탄력성을 높이고, 기존 진출기업은 개발자 프로그램과 API 툴킷의 육성에 주력하여 광범위한 산업용 육상 이동 무선 시장에서 디지털 멀티 벤더 환경의 확대 속에서 점유율을 유지하고 있습니다.
핸드헬드와 휴대용 단말기는 각 부문의 최전선에서의 유용성으로부터 2025년에는 58.10%의 점유율을 차지했습니다. 그러나 기관이 도달범위를 강화하고 2031년까지 IP 백본을 통해 분산된 음성 그룹을 연결함에 따라 리피터 및 게이트웨이는 13.95%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다. 도시 터널, 고층 복합 시설 및 원격지의 에너지 시설은 신호 포화를 방지하기 위해 추가 노드가 필요하며 가입자 수 증가를 통해 인프라 투자를 촉진합니다. 각 공급업체는 게이트웨이의 건전성을 모니터링하고 펌웨어 업데이트를 자동화하는 클라우드 기반 관리 포털을 번들로 제공하여 현장 서비스 비용을 절감합니다.
이동 차량용 세트는 특히 운송 및 유틸리티 트럭군에서 장거리 통신과 고출력이 필요한 상황에서 여전히 유용합니다. 고정 기지국은 지침 센터의 핵심을 담당하고 CAD 데이터베이스와 AI를 활용한 이벤트 분석을 통합합니다. 조직이 단일 플랫폼 전략을 추구하는 가운데 공통 칩셋과 모듈형 RF 프론트엔드를 기반으로 한 하드웨어는 물류를 효율화하고 모든 폼 팩터에 이점을 제공합니다. 산업용 육상 이동 무선 시장에서 게이트웨이 제조업체의 점유율 확대는 자체 사양의 미들웨어에 구매자를 구속하지 않고 레거시 영역과 광대역 영역을 가로지르는 개방형 표준 인터페이스의 개발 여부에 달려 있습니다.
북미는 2025년 세계 매출의 35.90%를 차지하면서 선두를 유지했습니다. 이는 연방 정부의 조성 프로그램, 주 전체의 대규모 P25 시스템, 미 육군의 HMS 무선 조달 등의 국방 근대화 프로그램에 의해 지원되었습니다. 성숙한 유통 채널 환경은 다년간의 서비스 계약, 소프트웨어 업그레이드 및 사이버 보안 감사를 촉진하고 기존 공급업체에게 예측 가능한 지속적인 수익을 제공합니다. 산불과 허리케인에 대한 신속한 대응 요구 증가는 상호 운용 가능한 음성 네트워크에 대한 지속적인 투자의 정당성을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
아시아태평양은 2031년까지 13.55%라는 가장 높은 CAGR로 추이할 전망입니다. 이는 중국과 인도가 스마트시티, 고속철도, 산업 디지털화에 인프라 예산을 집중 투입하고 있기 때문입니다. 국내 유력 기업은 비용 우위를 활용하고 아프리카와 라틴아메리카 시장으로의 수출을 확대하여 대상 시장의 기반을 넓히고 있습니다. 동남아시아 국가들은 재해에 강한 네트워크의 재구축을 추진해 TETRA와 LTE 모두에 대응하는 듀얼 모드 무선기를 도입하면서 수량 베이스 성장을 뒷받침하고 있습니다. 일본과 한국은 기능면에서의 혁신을 주도하여 로봇이나 드론과 연계한 AI 탑재 지침 센터의 실험을 진행하고 있습니다.
유럽에서는 조화로운 주파수 시책과 크로스보더 긴급 협력 이니셔티브로 꾸준한 확대를 유지하고 있습니다. 영국 긴급 서비스 네트워크(ESN)의 운영 기간이 2032년까지 연장된 것은 단순한 동등한 대체가 아니라 광대역 통합 PMR(산업용 이동 무선)으로의 지역적인 전환을 강조합니다. 북유럽 국가들은 미션 크리티컬 푸시 투 톡(PTT)을 위해 5G 슬라이싱을 시험적으로 운용하고, 다른 EU 회원국들이 모방할 수 있는 틀을 구축하고 있습니다. 한편 동유럽 회원국은 EU 부흥 기금을 아날로그 지자체 네트워크 업그레이드에 투자하고 산업용 육상 이동 무선 시장에서 장기적인 질서의 가시성을 유지하고 있습니다.
The Land Professional Mobile Radio Market was valued at USD 27.10 billion in 2025 and estimated to grow from USD 30.06 billion in 2026 to reach USD 50.43 billion by 2031, at a CAGR of 10.91% during the forecast period (2026-2031).

Continued analog-to-digital migration, higher spectrum efficiencies, and 5G-enabled backhaul integration are accelerating system replacements across public safety, transport, utilities, and industrial users. Adoption momentum is reinforced by national interoperability mandates, rising climate-driven disaster response requirements, and the growing need for secure voice and data in field operations. Vendors differentiate through software-defined architectures, AI-assisted features, and multi-band capabilities that future-proof investments while easing integration with private LTE and MC-X platforms. Heightened cyber-risk awareness further pushes agencies toward encrypted digital protocols that meet evolving compliance standards.
Cellular operators and radio vendors now pair 5G backhaul with narrowband PMR links to extend coverage and offload peak traffic without jeopardizing mission-critical uptime. Early deployments such as the Los Angeles Regional Interoperable Communications System show how 5G pipes enable high-bandwidth applications-live video, mapping, and biometric data-while voice and signaling remain on licensed PMR channels. Broader adoption is encouraged by falling small-cell costs, shared infrastructure models, and continuing public funding for critical communications. The hybrid design keeps spectrum use efficient, ensures prioritization, and delays costly wholesale equipment swaps, positioning the Land Professional Mobile Radio market for sustained expansion.
Retirement of legacy analog systems accelerates as agencies confront security gaps, limited channel capacity, and poor audio quality. Digital standards such as TETRA, P25, and DMR deliver encryption, better spectrum usage, and backward compatibility modes that smooth changeovers. Contracts like BK Technologies' USD 9.1 million CAL FIRE order demonstrate how public-safety buyers emphasize future-proofing when procuring new fleets. Developing economies often bypass analog altogether, stepping directly into digital platforms and thus compounding global unit growth. Because radios, repeaters, and dispatch consoles are refreshed concurrently, the replacement cycle fuels both hardware and software revenue streams within the Land Professional Mobile Radio market.
Low-band frequencies prized for wide-area coverage face re-farm pressure from commercial broadband and IoT services. The U.S. Federal Communications Commission review of 900 MHz allocations illustrates policymaker balancing acts that inject planning risk for PMR license holders. When incumbents must migrate or accept tighter channelization, deployment timelines lengthen and radio re-tuning costs rise. Agencies increasingly hedge by adopting dual-mode radios capable of roaming onto cellular networks, adding expense and complexity to procurement decisions in the Land Professional Mobile Radio market.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Digital platforms held 60.85% share of the Land Professional Mobile Radio market in 2025 and are set to grow at a 13.05% CAGR through 2031. This dominance is anchored in encryption, data capability, and spectral efficiency that align with stricter public-safety standards. P25 leads North America, TETRA underpins many European and Asian emergency networks, while cost-oriented DMR gains ground among commercial fleets. Convergence pressures hasten multi-standard terminals, allowing agencies to phase migration without losing backward compatibility. Analog's footprint will shrink, yet it persists in cost-sensitive and rural uses where simplicity outweighs advanced features. The Land Professional Mobile Radio market size tied to technology upgrades remains a core revenue engine, with software licenses and over-the-air encryption keys adding recurring value.
From 2025 onward, suppliers emphasize software-defined radios that load protocol stacks on demand, lowering SKUs and warehouse costs. JVCKENWOOD's NEXEDGE line exemplifies hybrid units capable of analog and digital modes, smoothing user transitions. Ecosystem openness also helps integrators plug radios into GIS, incident command, and asset-tracking suites. This interoperability heightens switching elasticity, prompting established players to nurture developer programs and API toolkits to safeguard share amid rising digital multi-vendor environments in the broader Land Professional Mobile Radio market.
Handheld and portable units accounted for 58.10% share in 2025, given their frontline utility across sectors. Yet repeaters and gateways will post a 13.95% CAGR as agencies densify coverage and link disparate voice groups over IP backbones through 2031. Urban tunnels, high-rise complexes, and remote energy sites require additional nodes to guarantee signal saturation, pushing infrastructure spending faster than subscriber additions. Vendors bundle cloud-based management portals that monitor gateway health and automate firmware patching, trimming field service costs.
Mobile vehicular sets retain relevance where extended range and higher power are needed, especially in transport and utility truck fleets. Fixed base stations anchor dispatch centers, integrating CAD databases and AI-powered incident analytics. As organizations pursue one-platform strategies, hardware built on common chipsets and modular RF front-ends streamlines logistics, benefiting every form factor. The Land Professional Mobile Radio market share expansion for gateway makers will hinge on open-standard interfaces that bridge legacy and broadband domains without locking buyers into proprietary middleware.
The Land Professional Mobile Radio Market Report is Segmented by Technology (Analog, Digital Including TETRA, and More), Form Factor (Handheld/Portable, Mobile Vehicular, and More), Frequency Band (VHF 30-300 MHz, UHF 300-1000 MHz, and More), End-User Sector (Public Safety and Security, Transportation and Logistics, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
North America led with 35.90% of global spend in 2025, buoyed by structured federal grant programs, large statewide P25 systems, and military modernization programs such as the U.S. Army's HMS radio procurements.The mature channel landscape encourages multi-year service contracts, software upgrades, and cybersecurity audits that deliver predictable annuity revenue for incumbent vendors. Rapid wildfire and hurricane response needs further validate continuous investment in interoperable voice networks.
Asia-Pacific posts the most rapid 13.55% CAGR to 2031 as China and India funnel infrastructure budgets into smart cities, high-speed rail, and industrial digitization. Domestic champions leverage cost advantages to penetrate African and Latin American exports, widening their addressable base. Southeast Asian nations, rebuilding disaster-resilient networks, adopt dual-mode radios compatible with both TETRA and LTE, reinforcing volume growth. Japan and South Korea lead feature innovation, experimenting with AI-enabled command centers tied to robots and drones.
Europe maintains steady expansion through harmonized spectrum policies and cross-border emergency cooperation initiatives. The United Kingdom's Emergency Services Network, now extended to 2032, underscores the region's pivot toward broadband-integrated PMR rather than simple like-for-like replacements. Nordic nations pilot 5G slicing for mission-critical push-to-talk, setting frameworks other EU states may replicate. Meanwhile, Eastern European members invest EU recovery funds into upgrading analog municipal networks, preserving long-term order visibility across the Land Professional Mobile Radio market.