시장보고서
상품코드
1911398

이탈리아의 시설 관리 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Italy Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

이탈리아의 시설 관리 시장은 2025년 95억 4,000만 달러에서 2026년에는 96억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 2026-2031년에 걸쳐 CAGR 1.4%로 성장을 지속하여 2031년까지 103억 7,000만 달러에 이를 전망입니다.

Italy Facility Management-Market-IMG1

측정된 성장은 국가 회복 및 회복력 계획, 상업용 부동산의 점진적 반등, 전기 및 가스 가격 상승에도 불구하고 통합 계약에 대한 수요 증가로 거슬러 올라간다. 예측 유지보수의 확산, 자산 소유자의 강화된 ESG 감시, 새로운 공공 조달 규정이 모두 이탈리아의 시설 관리 시장의 경쟁 논리를 형성했으며, 기술 지출은 IoT 기반 HVAC 최적화와 원격 자산 모니터링으로 계속 전환되었습니다. 이탈리아의 시설 관리 시장의 핵심인 하드 서비스는 2024년에도 견고한 기반을 유지했으나, 관광업이 호텔 및 고급 리조트로의 자본 유입을 주도하면서 소프트 서비스 수요가 가속화되었습니다. 북부 지역의 노동력 부족으로 공급업체 마진이 압박을 받으면서, 보수를 측정 가능한 건물 성능 지표에 연계하는 자동화 및 성과 기반 계약 모델로의 전환이 촉진되었습니다.

이탈리아의 시설 관리 시장 동향 및 인사이트

공공 부문 기관의 아웃소싱 동향으로 FM 시장 확대

지방자치단체 예산 축소로 인해 공공 조달 규정(D.Lgs. 36/2023)이 입찰 절차를 간소화한 후 비핵심 업무 아웃소싱이 가속화되었으며, 이는 지자체가 성과 기반 계약 하에 여러 서비스를 묶어 발주할 수 있게 했습니다. 예를 들어 토스카나 지역은 38개 박물관에 대한 관리 책임을 단일 공급자에게 부여함으로써 조정 비용을 절감하면서도 서비스 일관성을 개선하는 확장 가능한 문화유산 아웃소싱 모델을 입증했습니다. 대규모 프레임워크는 통합 디지털 플랫폼과 IoT 도입을 촉진하여 이탈리아 시설 관리 시장에 지속적인 성장 동력을 제공했습니다.

이탈리아의 관광 및 호스피탈리티 산업의 성장이 소프트 FM 서비스 수요 촉진

2024년 호텔 투자액은 21억 유로(24억 달러)를 초과하며 10년 평균 대비 30% 증가, 로마 및 베니스 및 밀라노 리조트들은 하우스키핑 및 컨시어지 및 케이터링 등 고집중 서비스에 집중. 일일 평균 요금은 4% 상승했으며, 방문객 수는 6,450만 명을 기록했습니다. 이는 계절적 변동에 따라 유연하게 대응할 수 있는 공급업체를 촉진했습니다. 지속가능성 인증과 에너지 효율적인 백오피스 운영이 핵심 선정 기준으로 부상하면서 기술 기반 소프트 서비스 제공이 더욱 가속화되었고, 이는 이탈리아 시설 관리 시장의 단기적 확장을 뒷받침했습니다.

이탈리아 지역별 분산된 규제 체계로 인한 준수 비용 복잡화

이탈리아의 20개 주는 D.Lgs. 81/2008(노동안전보건법)에 근거한 직장안전의 집행 권한을 보유하고 있으며, 검사 스케줄과 서류 형식에 차이가 발생하고 있습니다. 2025년 5월 국가-지역 협정을 통한 교육 표준화 노력은 불균등하게 진행되어 다지역 FM 제공업체들이 맞춤형 규정 준수 팀을 유지하도록 강요하고 국경 간 규모의 경제 효과를 저해했습니다. 이러한 비용은 결국 이탈리아 시설 관리 시장의 영업 마진 증가분 일부를 상쇄합니다.

부문 분석

2025년 현재 하드 서비스는 이탈리아의 시설 관리 시장 점유율의 58.85%를 차지했습니다. 의무화된 방화검사, MEP 설비의 업그레이드, 공조설비의 개수가 이 우위성을 지원했습니다. 특히 병원시설에서는 연간 FM 지출이 평균 161.58유로/㎡에 달하고 있습니다. 하드 서비스 부문 이탈리아 시설관리 시장 규모는 재량적 지출이 위축된 상황에서도 규정 준수 주도 투자가 물량을 완충하며 소폭 성장했습니다.

그러나 소프트 서비스는 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 2.38%의 전망을 보였습니다. 이것은 고급 관광의 회복과 위생 및 케이터링 및 보안 기준을 향상시킨 직장 프로토콜의 진화에 뒷받침된 것입니다. 의료 및 호텔 고객사가 감염 관리 절차를 강화함에 따라 청소 서비스가 특히 큰 성장세를 보였습니다. 라치오 지역 본부에서 진행된 디지털 트윈 시범 운영은 공간 최적화 분석이 환경 품질과 입주자 경험 간의 연계성을 강화하여 소프트 서비스 제공업체에게 고수익 자문 역할을 부여하는 방식을 보여주었습니다.

이탈리아의 시설 관리 시장은 서비스 유형(하드 서비스, 소프트 서비스), 제공 형태(사내 제공, 아웃소싱), 최종 사용자 업계(상업(IT 및 통신, 소매 및 창고), 호스피탈리티(호텔, 음식점, 대규모 레스토랑), 공공 및 공공 인프라(정부, 교육, 교통)) 등에 의해 구분되고 있습니다. 시장 예측은 금액 기준(달러)으로 제공됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트의 3개월간 지원

자주 묻는 질문

  • 이탈리아의 시설 관리 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 이탈리아의 시설 관리 시장에서 하드 서비스와 소프트 서비스의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 이탈리아의 관광 및 호스피탈리티 산업의 성장에 따른 소프트 FM 서비스 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 이탈리아의 시설 관리 시장에서 공공 부문 기관의 아웃소싱 동향은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 이탈리아의 시설 관리 시장에서 규제 체계의 복잡성은 어떤 문제를 야기하고 있나요?

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
    • 현재 가동률
    • 주요 FM 사업자의 수익성률
    • 노동력 지표 : 노동 참가율
    • 서비스 유형별 시설 관리 시장 점유율(%)
    • 시설 관리 시장 점유율(%), 하드 서비스별
    • 시설 관리 시장 점유율(%), 소프트 서비스별
    • 주요 도시권의 도시화와 인구 증가
    • 이탈리아의 인프라 계획의 섹터별 투자 우선 순위
    • 노동기준 및 안전기준에 특화된 규제요인
  • 시장 성장 촉진요인
    • 공공 부문 기관의 아웃소싱 동향이 FM 시장을 확대
    • 이탈리아의 관광 및 호스피탈리티 산업의 성장이 소프트 FM 서비스 수요를 촉진
    • 비용 최적화를 위한 통합 시설 관리 계약 채택 증가
    • 예측 유지보수 및 리모델링 서비스가 필요한 노후 건물 재고
    • 학교 리모델링 프로젝트에 배정된 EU 회복 및 복원 기금으로 지역 FM 기회 촉진
    • 북부 이탈리아 데이터 센터 산업 확대로 전문 기술 FM 수요 촉진
  • 시장 성장 억제요인
    • 이탈리아 지역별 분산된 규제 체계로 인한 준수 비용 복잡화
    • 숙련 기술 노동자의 비용 상승이 FM 프로바이더의 이익률을 압박
    • 5G 인프라 구축 지연으로 스마트 빌딩 FM 도입 지연
    • 코로나19 이후 지방자치단체 예산 제약으로 소도시 공공시설 유지보수 아웃소싱 감소
  • 밸류체인 분석
  • PESTEL 분석
  • 신규 참가 기업용의 규제 및 법적 틀
  • 거시경제지표가 FM 수요에 미치는 영향
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • 투자 및 자금 조달 분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 서비스 유형별
    • 하드 서비스
      • 자산 관리
      • MEP 및 HVAC 서비스
      • 소방 시스템과 안전 대책
      • 기타 하드 FM 서비스
    • 소프트 서비스
      • 사무 지원 및 보안
      • 청소 서비스
      • 케이터링 서비스
      • 기타 소프트 FM 서비스
  • 제공 형태별
    • 자사 관리
    • 아웃소싱
      • 단일 시설관리(Single FM)
      • 종합 시설 관리(Bundled FM)
      • 통합 시설 관리(Integrated FM)
  • 최종 사용자 업계별
    • 상업시설(IT 및 통신, 소매 및 창고 등)
    • 호스피탈리티(호텔, 음식점, 대규모 레스토랑)
    • 공공 및 공공 인프라(정부, 교육, 교통)
    • 의료(공적 및 민간 시설)
    • 산업 및 프로세스(제조업, 에너지, 광업)
    • 기타 최종 사용자 산업(집합 주택, 엔터테인먼트, 스포츠 레저)

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 전개와 파트너십
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • ATLAS IFM SRL
    • Sodexo Facilities Management Services(SODEXO GROUP)
    • Compass Group PLC
    • Euro & Promos Facility Management SPA(EURO & PROMOS)
    • Rekeep SpA
    • Olly Services SRL
    • NAZCA
    • Elmet SRL
    • Apleona GmbH
    • SGI Srl
    • CNS Consorzio Nazionale Servizi
    • Siram SpA
    • BumaQ Srl
    • Ares Facility Management
    • P&P Spa

제7장 시장 기회와 장래의 전망

HBR

The Italy facility management market is expected to grow from USD 9.54 billion in 2025 to USD 9.67 billion in 2026 and is forecast to reach USD 10.37 billion by 2031 at 1.4% CAGR over 2026-2031.

Italy Facility Management - Market - IMG1

The measured expansion traced back to the National Recovery and Resilience Plan, the gradual rebound of commercial real estate, and stepped-up demand for integrated contracts despite rising electricity and gas prices. Growing adoption of predictive maintenance, heightened ESG scrutiny from asset owners, and new public-procurement rules all shaped the competitive logic of the Italy facility management market, while technology spending continued to shift toward IoT-enabled HVAC optimisation and remote asset monitoring. The hard-services core of the Italy facility management market retained a strong base in 2024, yet soft-services demand accelerated as tourism led capital inflows back into hotels and luxury resorts. Provider margins came under pressure from labour shortages in northern regions, prompting a shift towards automation and outcome-based contracting models that tie remuneration to measurable building-performance metrics.

Italy Facility Management Market Trends and Insights

Outsourcing Trend Among Public Sector Entities Expanding FM Market

Reduced municipal budgets intensified the outsourcing of non-core activities after the Public Procurement Code (D.Lgs. 36/2023) simplified tendering, enabling municipalities to bundle multiple services under performance-based contracts. The Tuscany region, for instance, awarded a single provider responsibility for 38 museums, demonstrating scalable cultural heritage outsourcing models that trim coordination costs while improving service consistency. Larger frameworks encouraged unified digital platforms and IoT adoption, creating sustained momentum for the Italy facility management market.

Growth of Italy's Tourism and Hospitality Sector Boosts Demand for Soft FM Services

Hotel investments exceeded EUR 2.1 billion(USD 2.4 billion) in 2024-30% above the decade average-prompting resorts in Rome, Venice, and Milan to sharpen focus on high-presence services such as housekeeping, concierge and catering. Average daily rates rose 4% alongside 64.5 million visitor arrivals, spurring providers that could flex capacity with seasonal volatility. Sustainability labels and energy-efficient back-of-house operations emerged as core selection criteria, further propelling technology-driven soft-service offerings and underpinning near-term expansion of the Italy facility management market.

Fragmented Regulatory Framework Across Italian Regions Complicates Compliance Costs

Italy's 20 regions retained discretion over workplace-safety enforcement under D.Lgs. 81/2008, leading to divergent inspection schedules and documentation formats. Efforts to harmonise training through the May 2025 State-Regions agreement progressed unevenly, forcing multi-region FM providers to maintain bespoke compliance teams and dampening cross-border economies of scale. These costs ultimately offset a portion of operating-margin gains in the Italy facility management market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Increasing Adoption of Integrated Facility Management Contracts for Cost Optimization
  2. Aging Building Stock Requiring Predictive Maintenance and Retrofit Services
  3. Rising Costs of Skilled Technical Labor Squeeze FM Provider Margins

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Hard services held 58.85% of the Italy facility management market share in 2025. Mandatory fire-safety inspections, MEP upgrades, and HVAC retrofits underpinned this dominance, especially within hospital estates that averaged EUR 161.58 per m2 in annual FM outlay. The Italy facility management market size for hard services advanced modestly as compliance-led investment cushioned volume even when discretionary spending softened.

Soft services nonetheless registered a 2.38% CAGR outlook through 2031, buoyed by the revival of luxury tourism and evolving workplace protocols that elevated hygiene, catering, and security standards. Cleaning services captured outsized gains as healthcare and hospitality clients enforced stricter infection-control routines. Digital Twin pilots at the Lazio Region headquarters illustrated how space-optimisation analytics tightened the linkage between environmental quality and occupant experience, giving soft-service providers higher-margin advisory roles.

Italy Facility Management Market is Segmented by Service Type (Hard Service, Soft Service), Offering Type (In-House, Outsourced), End-User Industry (Commercial (IT and Telecom, Retail and Warehouses), Hospitality (Hotels, Eateries and Large-Scale Restaurants), Institutional and Public Infrastructure (Government, Education, Transportation)) and More. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. ATLAS I.F.M. SRL
  2. Sodexo Facilities Management Services (SODEXO GROUP)
  3. Compass Group PLC
  4. Euro & Promos Facility Management SPA (EURO & PROMOS)
  5. Rekeep SpA
  6. Olly Services SRL
  7. NAZCA
  8. Elmet SRL
  9. Apleona GmbH
  10. SGI Srl
  11. CNS Consorzio Nazionale Servizi
  12. Siram SpA
  13. BumaQ S.r.l.
  14. Ares Facility Management
  15. P&P Spa

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
    • 4.1.1 Current Occupancy Rates
    • 4.1.2 Profitability Rates of Major FM Players
    • 4.1.3 Workforce Indicators - Labor Participation
    • 4.1.4 Facility Management Market Share (%), by Service Type
    • 4.1.5 Facility Management Market Share (%), by Hard Services
    • 4.1.6 Facility Management Market Share (%), by Soft Services
    • 4.1.7 Urbanization and Population Growth in Major Metros
    • 4.1.8 Sector Investment Priorities in Italy's Infrastructure Pipeline
    • 4.1.9 Regulatory Drivers Specific to Labour and Safety Standards
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Outsourcing Trend Among Public Sector Entities Expanding FM Market
    • 4.2.2 Growth of Italy's Tourism and Hospitality Sector Boosts Demand for Soft FM Services
    • 4.2.3 Increasing Adoption of Integrated Facility Management Contracts for Cost Optimization
    • 4.2.4 Aging Building Stock Requiring Predictive Maintenance and Retrofit Services
    • 4.2.5 EU Recovery and Resilience Facility Funds Earmarked for School Renovation Projects Catalyze Regional FM Opportunities
    • 4.2.6 Expansion of Data Center Industry in Northern Italy Spurs Specialized Technical FM Demand
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Fragmented Regulatory Framework Across Italian Regions Complicates Compliance Costs
    • 4.3.2 Rising Costs of Skilled Technical Labor Squeeze FM Provider Margins
    • 4.3.3 Slow Roll-out of 5G Infrastructure Delays Smart Building FM Deployments
    • 4.3.4 Municipal Budget Constraints Post-COVID Reduce Outsourcing of Public Facility Upkeep in Smaller Cities
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 PESTEL Analysis
  • 4.6 Regulatory and Legislative Framework for Market Entrants
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Indicators on FM Demand
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitute Services
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.9 Investment and Funding Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Hard Services
      • 5.1.1.1 Asset Management
      • 5.1.1.2 MEP and HVAC Services
      • 5.1.1.3 Fire Systems and Safety
      • 5.1.1.4 Other Hard FM Services
    • 5.1.2 Soft Services
      • 5.1.2.1 Office Support and Security
      • 5.1.2.2 Cleaning Services
      • 5.1.2.3 Catering Services
      • 5.1.2.4 Other Soft FM Services
  • 5.2 By Offering Type
    • 5.2.1 In-house
    • 5.2.2 Outsourced
      • 5.2.2.1 Single FM
      • 5.2.2.2 Bundled FM
      • 5.2.2.3 Integrated FM
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Commercial (IT and Telecom, Retail and Warehouses, etc.)
    • 5.3.2 Hospitality (Hotels, Eateries, Large-scale Restaurants)
    • 5.3.3 Institutional and Public Infrastructure (Government, Education, Transportation)
    • 5.3.4 Healthcare (Public and Private Facilities)
    • 5.3.5 Industrial and Process (Manufacturing, Energy, Mining)
    • 5.3.6 Other End-user Industries (Multi-housing, Entertainment, Sports and Leisure)

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves and Partnerships
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 ATLAS I.F.M. SRL
    • 6.4.2 Sodexo Facilities Management Services (SODEXO GROUP)
    • 6.4.3 Compass Group PLC
    • 6.4.4 Euro & Promos Facility Management SPA (EURO & PROMOS)
    • 6.4.5 Rekeep SpA
    • 6.4.6 Olly Services SRL
    • 6.4.7 NAZCA
    • 6.4.8 Elmet SRL
    • 6.4.9 Apleona GmbH
    • 6.4.10 SGI Srl
    • 6.4.11 CNS Consorzio Nazionale Servizi
    • 6.4.12 Siram SpA
    • 6.4.13 BumaQ S.r.l.
    • 6.4.14 Ares Facility Management
    • 6.4.15 P&P Spa

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
  • 7.2 Technology-led Integrated FM (IoT, BMS, AI-based Predictive Maintenance)
  • 7.3 ESG-compliant FM Solutions Demand
  • 7.4 Future Service-Model Shifts (Outcome-based Contracts)
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제