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코딩 및 마킹 솔루션 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Coding And Marking Solutions - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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2026년 코딩 및 마킹 솔루션 시장 규모는 91억 5,000만 달러로 평가되었고, 2025년 86억 2,000만 달러에서 성장했습니다. 2031년에는 123억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되고, 2026-2031년에 걸쳐 연평균 성장률(CAGR)은 6.12%로 성장할 전망입니다.

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제조 산업 전반에 걸쳐 고유 제품 식별자, 종단 간 추적성 및 강화된 규제 준수에 대한 강력한 수요가 이러한 확장을 뒷받침하고 있습니다. 환경 규제가 강화됨에 따라 용제 기반 잉크에서 파이버 레이저 시스템으로의 전환이 가속화되고 있으며, 원격 분석 및 예측 유지보수를 가능하게 하는 소프트웨어 중심 플랫폼이 고객 가치 제안을 재정의하고 있습니다. 제약 산업의 일련번호화 마감 기한, 2D 바코드 확산, GS1 디지털 링크 표준 도입은 2030년까지 필수적 투자를 창출하고 있습니다. 한편 반도체 부족 사태는 프린터 제어 장치 및 소모품 재설계를 촉발해 비용 부담을 가중시켰으나, 다각화된 조달망을 보유한 공급업체에게는 신규 시장 개척 기회를 열어주고 있습니다. 아시아태평양 지역의 제조 규모와 정책 조화는 이 지역을 생산 능력 확장 및 장비 업그레이드의 최전선에 위치시키며, 코딩 및 마킹 솔루션 시장에서의 선도적 지위를 공고히 하고 있습니다.

세계의 코딩 마킹 솔루션 시장 동향 및 인사이트

생산 및 포장산업 확대

신흥 시장의 생산 능력 증가는 통합 식별 시스템에 대한 지속적인 주문을 창출합니다. 유연 포장재의 급속한 채택과 제품 수명 주기의 단축은 제조업체들이 라인 중단 없이 다양한 기질과 SKU 변경에 대응할 수 있는 프린터로 전환하도록 유도합니다. 코카콜라의 리필 가능 병 프로그램은 GS1 디지털 링크 지원 QR 코드를 사용하며, 현재 라틴 아메리카 일부 시장에서 리필 가능 포맷이 판매량의 50% 이상을 차지합니다. 이러한 목표는 곡면이나 재사용 가능한 표면에서도 가독성을 유지하는 고처리량 연속 잉크젯 장치와 내구성 있는 레이저 코더에 대한 의존도를 높인다. 지속가능성 지침이 정착되면서 재사용 중심 포장은 날짜, 배치, 보증금 환불 정보에 대한 인쇄량을 점진적으로 증가시킵니다.

엔드 투 엔드 추적성에 대한 수요

의약품 일련화(serialization)는 리콜 위험을 완화하고 진품성을 입증하려는 식품, 음료, 화장품 제조업체의 모델이 되었습니다. 울워스(Woolworths)는 GS1 데이터매트릭스 코드 도입 후 식품 폐기물을 40% 감축하며 세분화된 재고 가시성이 가져오는 운영적 이점을 입증했습니다. 포장 식별자와 분산 원장(블록체인)을 연결하는 파일럿 프로젝트가 실시간 보관 기록을 제공하기 시작하면서 브랜드 소유자는 추적성 데이터 서비스로 수익을 창출할 수 있게 되었습니다. 솔루션 공급업체들은 코딩 하드웨어에 클라우드 커넥터와 오픈 API를 내장하여 독립형 기계 공급업체가 아닌 데이터 활성화자로 포지셔닝하고 있습니다.

고액의 초기 투자 및 운영 비용

파이버 레이저 장비는 10,000달러에서 100,000달러 이상까지 다양하며, 연속 잉크젯 모델은 유지유체(make-up fluids)의 지속적인 공급이 필요해 총소유비용(TCO)을 증가시킵니다. 소규모 계약 포장업체들은 마진이 좁은 부문에서 자본 투자를 주저하며, 규제 당국이 새로운 라벨링 규정을 시행할 때까지 업그레이드를 미루는 경우가 많습니다. 관리형 서비스 계약과 리스 방식이 자본 지출을 예측 가능한 운영 비용으로 전환시켜 인기를 얻고 있으나, 소규모 기업들의 도입률은 여전히 낮은 수준입니다.

부문 분석

2025년 매출의 대부분은 공장의 다중 라인 설치 지속으로 장비 부문에서 발생했으며, 하드웨어 코딩 및 마킹 솔루션 시장 규모는 49억 9천만 달러에 달했습니다. 그러나 서비스 및 소프트웨어 부문은 분석 구독 서비스와 원격 모니터링 대시보드의 성장에 힘입어 6.78%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 2031년까지 21억 8천만 달러를 넘어설 전망입니다. VideojetConnect에 내장된 예측 유지보수 모듈은 용제 수준, 온도 편차 및 노즐 상태를 운영자에게 경고하여 가동 중지 시간을 최대 20%까지 단축합니다. 예비 부품 및 소모품은 연금형 수익 모델을 유지하며, 리본 및 잉크 판매는 전체 인쇄량 증가와 밀접하게 연동되어 공급업체 수익성을 뒷받침합니다.

클라우드 기반 코드 관리 제품군으로의 전환은 SKU 복잡성 증가와 분산된 공장 전반에 걸친 인쇄 규칙의 중앙 집중식 관리 필요성을 반영합니다. 개방형 API 아키텍처는 ERP 및 MES 플랫폼과의 원활한 연동을 가능케 하여 감사 시 규정 준수 보고를 간소화합니다. 인더스트리 5.0 논의가 진전됨에 따라 공급업체들은 코딩 장비를 인간의 감독과 AI 지원 의사 결정을 통합하는 협업 자산으로 포지셔닝하고 있습니다.

연속 잉크젯은 2025년 출하량의 43.78%를 유지하며 고속 병입 및 캔 생산 라인에서의 다용도성을 입증했습니다. 레이저 코더의 코딩 및 마킹 솔루션 시장 점유율은 브랜드들이 마모와 습기에 견디는 무용제 영구 마킹을 채택함에 따라 확대되었습니다. Markem-Imaje의 SmartLase F500은 분당 최대 2,000개의 알루미늄 캔을 각인하는 성능으로 음료 제조업체의 레이저 도입 장벽을 낮췄습니다. 파이버 레이저 코더는 소모품 비용을 제거하고 VOC 배출을 줄여, 엄격한 환경 규제가 적용되는 지역에서의 입지를 강화하고 있습니다.

열전사 잉크젯 및 드롭온디맨드 시스템은 골판지 상자와 같은 다공성 소재 적용 부문에서 여전히 핵심적이며, 열전사 오버프린터는 중간 속도에서 선명한 가변 그래픽을 요구하는 유연 포장재에 적합합니다. 에프손과 같은 부품 제조업체들은 예상 수요 급증을 충족시키기 위해 프린트헤드 생산 능력을 4배로 확대하고 있으며, 일본에 신설된 공장은 51억 달러 규모의 전략적 투자를 반영합니다.

지역별 분석

아시아태평양 지역은 2025년 세계의 매출의 33.55%를 차지했으며, 6.45%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장을 주도하고 있습니다. 중국의 대규모 FMCG(일상 소비재) 공장은 고속 연속 잉크젯 장비 군을 소비하는 반면, 인도의 제약 수출업체들은 DSCSA(의약품 안전성 및 진위성 법) 수입 요건을 충족하기 위해 생산 라인을 개조하고 있습니다. DKSH와 같은 현지 유통업체들은 지역 시장 지식과 Koenig & Bauer Coding의 하드웨어를 결합하여 동남아시아의 애프터마켓 커버리지를 개선하고 있습니다. 스마트 공장 업그레이드를 지원하는 정부 인센티브는 하드웨어 및 소프트웨어 도입을 더욱 촉진하여 전자 및 자동차 클러스터 전반에 걸쳐 자동화 검사 셀에 코딩 장치를 내장하고 있습니다.

북미는 DSCSA 및 FDA 식품 안전 법규에 기반한 높은 규제 안정성을 보여줍니다. 소매 채널 전반에 걸친 완전한 2D 바코드 전환을 위한 2027년 마감일이 다가옴에 따라, 분당 1,000개 이상의 라인 속도에서 300dpi 그래픽을 구현할 수 있는 프린터의 조기 도입이 촉진되고 있습니다. 멕시코는 USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정)의 근접성을 활용해 전자제품 및 백색가전 조립을 유치하고 있으며, 이로 인해 미국 소매업체로 향하는 포장 필름에 드롭 온 디맨드(DOD) 코더의 설치가 점진적으로 증가하고 있습니다.

유럽은 성숙한 설치 기반을 유지하면서도 특히 용제 배출 감축이라는 순환경제 목표에 부합하는 레이저 코더에 대한 꾸준한 교체 수요를 보이고 있습니다. 독일의 OEM 업체들은 기존 PLC 아키텍처로의 통합을 용이하게 하는 OPC UA 지원 코더를 지정하고 있습니다. 브렉시트는 영국의 규정 준수 기대치를 변경하지 않아 EN 규격에 부합하는 규제를 유지하고 있으며, 창고 자동화를 위한 프린트 앤 어플라이 시스템에 대한 지속적인 투자를 지원하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트의 3개월간 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 코딩 및 마킹 솔루션 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 2031년 코딩 및 마킹 솔루션 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 코딩 및 마킹 솔루션 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 엔드 투 엔드 추적성에 대한 수요는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 코딩 및 마킹 솔루션의 초기 투자 및 운영 비용은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 코딩 및 마킹 솔루션 시장은 어떤 특징이 있나요?
  • 코딩 및 마킹 솔루션 시장의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 생산 및 포장 산업의 확대
    • 엔드 투 엔드의 추적 가능성에 대한 수요
    • 배치 코딩에 관한 규제 요건
    • 인더스트리 4.0 기반 예측 유지보수
    • 무용제 파이버 레이저 코딩으로의 전환
  • 시장 성장 억제요인
    • 높은 자본 및 운영 비용
    • 사전 인쇄 포장 대안의 성장
    • 프린터 제어 장치의 반도체 부족
  • 가치/공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술의 전망
  • 투자분석
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁도

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 솔루션별
    • 장비
    • 유체 및 리본
    • 예비 부품
    • 서비스 및 소프트웨어
  • 장비 기술별
    • 연속 잉크젯(CIJ)
    • 열전사 잉크젯(TIJ)
    • 레이저 코더
    • 드롭온디맨드 및 밸브 제트
    • 열전사 오버프린팅
  • 용도별
    • 컴포넌트 식별
    • 브랜드 인지도와 마케팅
    • 추적 가능성와 위조 방지 대책
    • 규정 준수 및 규제 대응 코딩
  • 최종 사용자 업계별
    • 식품 및 음료
    • 의약품
    • 화장품 및 퍼스널케어
    • 건설 및 산업
    • 기타 산업
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • ASEAN
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • 중동
        • 사우디아라비아
        • 아랍에미리트(UAE)
        • 튀르키예
        • 기타 중동
      • 아프리카
        • 남아프리카
        • 이집트
        • 나이지리아
        • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Videojet Technologies Inc.
    • Domino Printing Sciences plc
    • Markem-Imaje Corporation
    • Hitachi, Ltd.
    • REA Elektronik GmbH
    • Linx Printing Technologies Ltd.
    • Matthews International Corporation
    • Keyence Corporation
    • Paul Leibinger GmbH & Co. KG
    • Koenig & Bauer Coding GmbH
    • Control Print Limited
    • ITW FoxJet
    • United Barcode Systems SL
    • KGK Jet Group
    • ID Technology, LLC(ProMach)
    • SATO Holdings Corporation
    • Danaher Corporation
    • Squid Ink Manufacturing, Inc.
    • Guangzhou EC-JET Technology Co., Ltd.
    • Diagraph Corporation(ITW)

제7장 시장 기회와 장래의 전망

HBR 26.01.29

The coding and marking solutions market size in 2026 is estimated at USD 9.15 billion, growing from 2025 value of USD 8.62 billion with 2031 projections showing USD 12.31 billion, growing at 6.12% CAGR over 2026-2031.

Coding And Marking Solutions - Market - IMG1

Robust demand for unique product identifiers, end-to-end traceability and tighter regulatory compliance across manufacturing industries underpins this expansion. Migrating from solvent-based inks to fiber-laser systems is accelerating as environmental regulations tighten, while software-centric platforms that enable remote analytics and predictive maintenance are redefining customer value propositions. Pharmaceutical serialization deadlines, the proliferation of 2D barcodes and the rollout of GS1 Digital Link standards are creating non-discretionary investments through 2030. Meanwhile, semiconductor shortages have prompted redesigns of printer controls and consumables, added cost pressures yet opening white-space opportunities for suppliers with diversified sourcing. Asia-Pacific's manufacturing scale, coupled with policy harmonization, keeps the region at the forefront of capacity expansions and equipment upgrades, consolidating its lead in the coding and marking solutions market.

Global Coding And Marking Solutions Market Trends and Insights

Expansion of production and packaging industry

Capacity additions across emerging markets generate sustained orders for integrated identification systems. Rapid uptake of flexible packaging, coupled with shorter product life cycles, pushes manufacturers toward printers that adapt to multiple substrates and SKU changes without line stoppages. Coca-Cola's refillable bottle program uses GS1 Digital Link-enabled QR codes, and refillable formats now account for more than 50% of sales in select Latin American markets. These objectives drive greater reliance on high-throughput continuous inkjet units and rugged laser coders that preserve legibility on curved or returnable surfaces. As sustainability guidelines take hold, reuse-focused packaging creates incremental print volumes for date, batch and deposit-refund information.

Demand for end-to-end traceability

Pharmaceutical serialization has become a model for food, beverage and cosmetics producers that seek to mitigate recalls and demonstrate authenticity. Woolworths achieved a 40% reduction in food waste after deploying GS1 DataMatrix codes, illustrating the operational gains from granular inventory visibility. Blockchain pilots that connect on-pack identifiers with distributed ledgers are beginning to offer real-time custody records, allowing brand owners to monetize traceability data services. Solution vendors respond by embedding cloud connectors and open APIs into coding hardware, positioning themselves as data enablers rather than stand-alone machine suppliers.

High capital and running costs

Fiber-laser units range from USD 10,000 to over USD 100,000, while continuous inkjet models require a steady supply of make-up fluids that inflate the total cost of ownership. Smaller contract packers hesitate to commit capital in tight-margin categories and often defer upgrades until regulators enforce new labeling rules. Managed service contracts and leasing schemes are gaining popularity because they shift investments from capital expenditure to predictable operating expenses, yet uptake remains modest among micro-enterprises.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Regulatory mandates for batch coding
  2. Industry 4.0-enabled predictive maintenance
  3. Semiconductor shortages in printer controls

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Equipment generated the bulk of 2025 revenue as factories continued multi-line installations; the coding and marking solutions market size for hardware reached USD 4.99 billion. Services and software, however, posted a 6.78% CAGR and are on track to exceed USD 2.18 billion by 2031 on the back of analytics subscriptions and remote-monitoring dashboards. Predictive-maintenance modules embedded in VideojetConnect alert operators to solvent levels, temperature deviations and nozzle health, cutting downtime by up to 20%. Spares and consumables preserve an annuity-style revenue model, with ribbon and ink sales closely mirroring overall print-volume growth and thereby buttressing vendor profitability.

The shift toward cloud-hosted code-management suites reflects mounting SKU complexity and the need for centralized governance of print rules across dispersed plants. Open API architecture enables seamless exchanges with ERP and MES platforms, simplifying compliance reporting during audits. As Industry 5.0 discussions advance, vendors frame coding devices as collaborative assets that integrate human oversight with AI-assisted decision making.

Continuous inkjet retained 43.78% of 2025 shipments, underscoring its versatility on high-speed bottling and canning lines. The coding and marking solutions market share for laser coders expanded as brands embraced solvent-free, permanent marks that withstand abrasion and moisture. Markem-Imaje's SmartLase F500 engraves up to 2,000 aluminum cans per minute, a performance benchmark that eased laser entry barriers for beverage producers. Fiber-laser coders eliminate consumable costs and reduce VOC emissions, strengthening their position in jurisdictions with rigorous environmental acts.

Thermal inkjet and drop-on-demand systems remain vital in porous applications such as corrugated boxes, while thermal-transfer overprinters cater to flexible packaging that demands crisp variable graphics at moderate speeds. Component makers such as Epson are quadrupling printhead capacity to satisfy anticipated demand spikes; its new plant in Japan embodies USD 5.1 billion in strategic investment.

The Coding and Marking Solutions Market Report is Segmented by Solution (Equipment, Fluids and Ribbons, Spares, Services and Software), Equipment Technology (Continuous Inkjet, Thermal Inkjet and More), Application (Component Identification, Brand Recognition and Marketing, and More), End-User Industry (Food & Beverage, Pharmaceutical, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia-Pacific generated 33.55% of global revenue in 2025 and continues to lead growth with a 6.45% CAGR. China's large-scale FMCG plants consume fleets of high-speed continuous inkjets, while India's pharmaceutical exporters retrofit lines to satisfy DSCSA import requirements. Local distributors such as DKSH pair regional market knowledge with Koenig & Bauer Coding's hardware, improving aftermarket coverage in Southeast Asia. Government incentives that fund smart-factory upgrades further stimulate hardware and software uptake, embedding coding units into automated inspection cells across electronics and automotive clusters.

North America shows high regulatory stability anchored by DSCSA and FDA food-safety statutes. The looming 2027 deadline for full 2D barcode transition across retail channels spurs early adoption of printers capable of 300 dpi graphics at line speeds above 1,000 units per minute. Mexico leverages USMCA proximity to attract electronics and white-goods assembly, resulting in incremental installations of drop-on-demand coders on packaging films destined for U.S. retailers.

Europe maintains a mature installed base yet demonstrates steady replacement demand, particularly for laser coders aligned with circular-economy objectives to cut solvent emissions. Germany's OEMs specify OPC UA-ready coders, easing their integration into existing PLC architecture. Brexit has not altered United Kingdom compliance expectations, keeping EN-aligned regulations intact and supporting ongoing investments in print-and-apply systems for warehouse automation.

  1. Videojet Technologies Inc.
  2. Domino Printing Sciences plc
  3. Markem-Imaje Corporation
  4. Hitachi, Ltd.
  5. REA Elektronik GmbH
  6. Linx Printing Technologies Ltd.
  7. Matthews International Corporation
  8. Keyence Corporation
  9. Paul Leibinger GmbH & Co. KG
  10. Koenig & Bauer Coding GmbH
  11. Control Print Limited
  12. ITW FoxJet
  13. United Barcode Systems S.L.
  14. KGK Jet Group
  15. ID Technology, LLC (ProMach)
  16. SATO Holdings Corporation
  17. Danaher Corporation
  18. Squid Ink Manufacturing, Inc.
  19. Guangzhou EC-JET Technology Co., Ltd.
  20. Diagraph Corporation (ITW)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Expansion of production and packaging industry
    • 4.2.2 Demand for end-to-end traceability
    • 4.2.3 Regulatory mandates for batch coding
    • 4.2.4 Industry 4.0-enabled predictive maintenance
    • 4.2.5 Shift to solvent-free fiber-laser coding
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High capital and running costs
    • 4.3.2 Growth of pre-printed packaging alternatives
    • 4.3.3 Semiconductor shortages in printer controls
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Investments Analysis
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Degree of Competition

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE, USD)

  • 5.1 By Solution
    • 5.1.1 Equipment
    • 5.1.2 Fluids and Ribbons
    • 5.1.3 Spares
    • 5.1.4 Services and Software
  • 5.2 By Equipment Technology
    • 5.2.1 Continuous Inkjet (CIJ)
    • 5.2.2 Thermal Inkjet (TIJ)
    • 5.2.3 Laser Coders
    • 5.2.4 Drop-on-Demand and Valve Jet
    • 5.2.5 Thermal Transfer Overprinting
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Component Identification
    • 5.3.2 Brand Recognition and Marketing
    • 5.3.3 Traceability and Anti-counterfeiting
    • 5.3.4 Compliance and Regulatory Coding
  • 5.4 By End-user Industry
    • 5.4.1 Food and Beverages
    • 5.4.2 Pharmaceutical
    • 5.4.3 Cosmetics and Personal Care
    • 5.4.4 Construction and Industrial
    • 5.4.5 Other Industries
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Russia
      • 5.5.3.7 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia-Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 India
      • 5.5.4.3 Japan
      • 5.5.4.4 South Korea
      • 5.5.4.5 ASEAN
      • 5.5.4.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
        • 5.5.5.1.1 Saudi Arabia
        • 5.5.5.1.2 United Arab Emirates
        • 5.5.5.1.3 Turkey
        • 5.5.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
        • 5.5.5.2.1 South Africa
        • 5.5.5.2.2 Egypt
        • 5.5.5.2.3 Nigeria
        • 5.5.5.2.4 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Videojet Technologies Inc.
    • 6.4.2 Domino Printing Sciences plc
    • 6.4.3 Markem-Imaje Corporation
    • 6.4.4 Hitachi, Ltd.
    • 6.4.5 REA Elektronik GmbH
    • 6.4.6 Linx Printing Technologies Ltd.
    • 6.4.7 Matthews International Corporation
    • 6.4.8 Keyence Corporation
    • 6.4.9 Paul Leibinger GmbH & Co. KG
    • 6.4.10 Koenig & Bauer Coding GmbH
    • 6.4.11 Control Print Limited
    • 6.4.12 ITW FoxJet
    • 6.4.13 United Barcode Systems S.L.
    • 6.4.14 KGK Jet Group
    • 6.4.15 ID Technology, LLC (ProMach)
    • 6.4.16 SATO Holdings Corporation
    • 6.4.17 Danaher Corporation
    • 6.4.18 Squid Ink Manufacturing, Inc.
    • 6.4.19 Guangzhou EC-JET Technology Co., Ltd.
    • 6.4.20 Diagraph Corporation (ITW)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet Need Analysis
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