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종이 및 판지 포장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Paper And Paperboard Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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2026년 종이 및 판지 포장 시장 규모는 4,365억 9,000만 달러로 평가되었고, 2025년 4,173억 1,000만 달러에서 성장할 것으로 예상됩니다. 2031년 5,472억 7,000만 달러에 달할 것으로 전망되며 2026-2031년에 걸쳐 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.62%로 성장할 것으로 예측됩니다.

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수요는 세 가지 구조적 호재에 기반합니다 : 유럽연합의 강화된 재활용 의무화, 전자상거래의 보호용 운송 포맷 수요, 아시아태평양 지역의 급속한 생산 능력 확대입니다. 골판지 상자는 강도 대비 무게 효율성과 자동화 포장 라인 호환성으로 인해 핵심 포맷으로 자리매김하고 있으며, 액체용 카톤은 음료 및 유제품 부문에서 점유율을 확대하고 있습니다. 유럽의 2030년까지 재활용률 70% 달성 목표와 미국의 2040년까지 문제성 플라스틱 단계적 폐지 로드맵은 대체 수요를 가속화합니다. 스머핏 카파-웨스트록 합병으로 대표되는 업계 통합은 규모 효과를 창출하여 기업들이 변동성이 큰 폐골판지(OCC) 및 원목펄프 원자재 가격을 관리하는 데 도움을 줍니다. 동시에 섬유 혼합 기술 혁신으로 경량 보드 개발이 가능해져 운송 배출량을 줄이고 브랜드의 지속가능성 목표를 지원합니다.

세계의 종이 및 판지 포장 시장 동향 및 인사이트

전자상거래 주도의 SKU 폭발적 증가

온라인 마켓플레이스는 수천 가지 제품 변종을 소비자에게 무결하게 전달해야 하므로, 가공업체들은 소량 인쇄와 맞춤형 골판지 디자인으로 전환하고 있습니다. 패키징 코퍼레이션 오브 아메리카(PCA)는 2024년 골판지 출하량이 9.2% 증가했다고 발표했는데, 이는 유통업체들이 빈 공간 채우기를 최소화하고 체적 중량 추가 요금을 절감하기 위해 2차 포장을 업그레이드했기 때문입니다. 별도 개봉 없이 브랜드 그래픽을 노출하는 선반 준비형 포맷은 연평균 5.81% 성장률을 보이고 있으며, 디지털 인쇄 속도는 변환업체들이 소량 주문을 경제적으로 일괄 처리할 수 있게 합니다. 인터내셔널 페이퍼의 2024년 순매출 186억 달러는 제지 공장이 라이너보드와 특수 플루트 등급 간 생산 능력을 전환할 때 발생할 수 있는 물량 증가 가능성을 보여줍니다. 재활용 의무화는 플라스틱 메일러보다 종이 솔루션을 선호하여 종이 포장 시장이 소포 성장세를 계속 포착하도록 보장합니다.

플라스틱 사용 금지 및 과세

정부들은 일회용 플라스틱을 대상으로 즉각적인 효력을 발휘하는 전면 금지 또는 과세 조치를 시행하고 있습니다. 뉴사우스웨일스주는 2025년 1월부터 플라스틱 라이닝 커피컵과 식기 사용을 제한하기 시작했습니다. 유럽에서는 제품 안전 라벨링 규정이 브랜드들이 명확한 재활용 로고가 표시된 단일 소재 보드로 전환하도록 유도하고 있습니다. 빌러루드의 퍼포먼스 브라운 배리어 자루용지는 이제 산업용 백에서 폴리에틸렌 코팅을 대체하며, 검증된 바이오 기반 함량에 대한 프리미엄 가격을 확보하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)이 2040년까지 플라스틱 폐기물 퇴출 계획을 수립함에 따라, 브랜드 소유자들은 추가 크라프트 라이너 생산 능력을 뒷받침하는 다년간 공급 계약을 체결하고 있습니다.

변동하는 폐지(OCC)와 처녀 펄프 가격

펄프 및 재생지 지수는 2024년 7.2% 상승하며 헤징 프로그램이 없는 변환업체들을 압박했습니다. 스토라엔소는 90억 유로(97억 달러) 매출에도 목재 섬유 인플레이션을 역풍으로 꼽았습니다. 현물 OCC에 의존하는 소규모 제지공장은 분기별 계약을 통해 추가 요금을 전가하기 어려워, 수지 비용이 안정적인 플라스틱 대체재 대비 마진이 축소되고 있습니다.

부문 분석

골판지 박스는 2025년 종이 포장 시장의 42.85%를 차지했으며, 엄격한 전자상거래 취급 기준과 재활용 가능성 요구사항의 혜택을 받았습니다. 이 부문은 거시적 수요 부진 속에서도 인터내셔널 페이퍼의 안정적인 산업용 포장 마진에서 운영 레버리지를 보여줍니다. 유체용 카톤은 물량 기준으로는 극히 일부에 불과하나, 유제품 및 음료 브랜드들이 PEFC 관리연쇄 인증을 받은 재생 가능 카톤으로 다층 플라스틱 파우치를 대체함에 따라 5.54%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 확장 중입니다. 접이식 카톤은 고해상도 오프셋 그래픽이 진열대 매력을 더하는 화장품 및 제약 부문에서 여전히 중요성을 유지하고 있습니다. 혁신은 기름과 습기에 저항하면서도 제지 공장의 펄퍼에서 섬유 회수가 가능한 수성 차단층에 집중되고 있습니다.

경량화는 여전히 주요 비용 절감 전략입니다. 선도적 골판지 제조사들은 고전분 이중벽 플루트를 도입해 적은 섬유로도 요구되는 가장자리 압축 강도를 달성합니다. 빌러루드(Billerud)의 14억 스웨덴 크로나(1억 3천만 달러) 규모 등급 전환 프로그램은 기준 중량을 10% 낮춘 식품 등급 판지 생산을 목표로 합니다. EU 재활용 의무화는 공급업체를 단일 소재 설계로 유도하여, 종이 포장 시장 내 골판지 및 판지 등급의 장기적 우위를 보장합니다.

2025년 매출에서 차지하는 식품 및 음료 부문의 비율은 41.10%에 달하고, 엄격한 위생 기준과 재활용 가능한 테이크아웃 포맷에 대한 소비자 요구를 반영합니다. 그래픽 패키징의 최신 10-K 보고서는 냉동식용 판지 트레이의 시장 평균을 상회하는 성장을 언급했습니다. 개인 위생 브랜드들은 라미네이트 대신 자연 친화적 이미지를 전달하는 엠보싱 처리된 크라프트 슬리브로 대체하며 해당 부문 연평균 성장률(CAGR)을 6.30%로 끌어올렸다. 의약품 포장재는 위조 방지용 찢어짐 방지 스트립과 일련화 규정과 원활히 연동되는 바코드 삽입물로 혜택을 보고 있습니다.

브랜드 소유주들은 또한 공급업체 선정 시 재생 가능 에너지를 우선시하며, 범위-3 배출량을 구매 결정과 연계합니다. 몬디(Mondi)는 현재 매출의 87%가 재사용 가능 또는 재활용 가능 기준을 충족한다고 보고합니다. 이러한 선호도는 종이 포장 시장 규모 전망을 뒷받침하며, 가시성이 높은 소비자 응용 부문에서 플라스틱의 입지를 크게 축소시키고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양 지역은 2025년 종이 포장 시장의 최대 비중인 46.80%를 차지했으며, 이는 중국의 사상 최대인 1억 2,965만 톤의 종이 생산량과 2031년까지 4.95%의 지역 연평균 성장률(CAGR)에 힘입은 결과입니다. 저렴한 인건비, 통합 펄프 공급망, 폭발적인 전자상거래 물량이 투자 유입을 지속시키고 있습니다. 나인드래곤스(Nine Dragons)만 해도 패스트푸드 체인점 수요를 충족시키기 위해 표백 박스보드 생산 능력을 200만 톤 증설 중입니다. 일본과 한국은 80% 이상의 수거율을 달성하는 재활용 시스템으로 지역 시장을 보완하며, 수출 시장을 위한 고재활용 함량 라이너보드 생산을 가능하게 합니다.

북미는 풍부한 산림 자원과 고급 그래픽 골판지 및 성형 펄프 완충재 생산에 유리한 첨단 가공 라인을 결합합니다. 패키징 코퍼레이션 오브 아메리카(PCA)는 2024년 84억 달러 매출을 기록하며 안정적인 내수 수요를 입증했습니다. 유럽은 더 엄격한 규제 경로를 따릅니다 : 포장 및 포장 폐기물 규정(PPWR)은 2030년까지 의무 재활용률을 70%로 상향하여 경량 보드 혁신을 촉진합니다. 스토라엔소의 핀란드 신규 판지 생산라인은 순환경제 평가 기준을 충족할 수 있는 고급 코팅 등급으로의 자본 재분배를 보여줍니다.

라틴아메리카와 중동 및 아프리카는 도시화로 포장제품 소비가 증가하는 신흥 시장입니다. 클라빈의 산림통합형 모델은 메르코수르 이웃국에 경쟁력 있는 배송 비용을 제공하며, 브라질은 수출 라이너보드의 탄소 집약도를 낮출 수 있는 양자 간 녹색 연료 교역을 모색 중입니다. 인프라 격차와 통화 변동성이 당장 성장을 저해하지만, 브랜드 소유자들은 장기적 물량 증가 가능성을 노리며 이 지역들을 주목하고 있어 종이 포장 시장의 지리적 확산이 가속화되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트의 3개월간 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 종이 및 판지 포장 시장 규모는 어떻게 되며, 향후 성장 전망은 어떤가요?
  • 종이 및 판지 포장 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 전자상거래가 종이 포장 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 플라스틱 사용 금지 조치가 종이 포장 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 종이 포장 시장 비중은 어떻게 되나요?
  • 종이 포장 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 전자상거래 주도의 SKU 급증
    • 플라스틱 사용 금지 조치 및 과세
    • 2선 도시에서의 패스트푸드점 확장
    • 산업용 퇴비화 기준의 대두
    • 소비자용 의약품 풀필먼트
    • 지속가능성 주도 포장재 전환
  • 시장 성장 억제요인
    • 변동성 있는 폐기물 골판지(OCC) 및 원목 펄프 가격
    • 삼림 파괴에 기인하는 NGO로부터의 압력
    • 대형 온라인 유통업체의 자체 골판지 생산
    • 탄소 경계 조정 비용
  • 업계 밸류체인 분석
  • 규제 상황
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁의 격렬함
  • 무역 시나리오(HS 코드-4819)
    • 주요국의 수출입 데이터(수량 기반, 2021-2024년)
    • 주요국의 수출입 데이터(금액 기준, 2021-2024년)

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 제품 유형별
    • 접이식 카톤
    • 골판지 포장
    • 액체 카톤
    • 기타 제품 유형
  • 최종 사용자 업계별
    • 식품 및 음료
    • 의료 및 제약
    • 퍼스널케어 및 화장품
    • 전기 및 전자 기기
    • 산업 및 자동차
  • 포장 형태별
    • 1차 소매 포장
    • 2차 운송 포장
    • 선반용/디스플레이용 팩
    • 보호용 인서트 및 완충재
  • 재질 등급별
    • 버진 섬유
    • 재생 섬유
    • 하이브리드/혼합 섬유
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 칠레
      • 기타 남미
    • 유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 호주
      • 말레이시아
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • 중동
        • 사우디아라비아
        • 아랍에미리트(UAE)
        • 튀르키예
        • 기타 중동
      • 아프리카
        • 남아프리카
        • 나이지리아
        • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • International Paper Company
    • Smurfit Westrock plc
    • Mondi plc
    • DS Smith plc
    • Packaging Corporation of America
    • Stora Enso Oyj
    • Nippon Paper Industries Co., Ltd.
    • Oji Holdings Corporation
    • Billerud AB
    • Sonoco Products Company
    • Nine Dragons Paper(Holdings) Ltd.
    • Svenska Cellulosa AB(SCA)
    • Rengo Co., Ltd.
    • Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.
    • Mayr-Melnhof Karton AG
    • Pratt Industries Inc.
    • Klabin SA
    • Georgia-Pacific LLC

제7장 시장 기회와 장래의 전망

HBR 26.01.29

Paper and paperboard packaging market size in 2026 is estimated at USD 436.59 billion, growing from 2025 value of USD 417.31 billion with 2031 projections showing USD 547.27 billion, growing at 4.62% CAGR over 2026-2031.

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Demand builds on three structural tailwinds: tougher recycling mandates in the European Union, e-commerce's need for protective shipping formats, and rapid capacity additions in the Asia Pacific. Corrugated cases remain the anchor format because of strength-to-weight advantages and compatibility with automated packing lines, while liquid cartons gain traction in beverages and dairy. Regulatory deadlines that push recycling rates to 70% by 2030 in Europe and the United States' roadmap to phase out problematic plastics by 2040 reinforce substitution momentum. Consolidation typified by the Smurfit Kappa-WestRock merger brings scale that helps players manage volatile old-corrugated-container (OCC) and virgin-pulp input prices. At the same time, fiber-blend innovation enables lighter boards that cut freight emissions and support brand sustainability goals.

Global Paper And Paperboard Packaging Market Trends and Insights

E-commerce-led SKU explosion

Online marketplaces list thousands of product variants that must reach consumers undamaged, pushing converters toward shorter print runs and made-to-fit corrugated designs. Packaging Corporation of America posted a 9.2% jump in corrugated shipments in 2024 as merchants upgraded secondary packs to minimize void fill and cut dimensional-weight surcharges. Shelf-ready formats that reveal brand graphics without extra unpacking are expanding at 5.81% CAGR, and digital printing speeds let converters batch small orders economically. International Paper's USD 18.6 billion net sales in 2024 underline the volume upside when mills can pivot capacity between linerboard and specialty flute grades. Recycling mandates favor paper solutions over plastic mailers, ensuring the paper packaging market continues capturing parcel growth

Plastic-use bans and taxes

Governments target single-use plastics with outright bans or levies that take immediate effect. New South Wales began restricting plastic-lined coffee cups and cutlery in January 2025. In Europe, product-safety labeling rules also steer brands toward mono-material boards that carry clear recycling logos. Billerud's Performance Brown Barrier sack paper now replaces polyethylene coatings in industrial bags, securing premium pricing for verified bio-based content. With the U.S. Environmental Protection Agency mapping a plastic-waste exit by 2040, brand owners lock in multi-year supply contracts that underpin additional kraft-liner capacity.

Volatile OCC and virgin pulp prices

Pulp and recovered-paper indices rose 7.2% in 2024, squeezing converters that lack hedging programs. Stora Enso cited wood-fiber inflation as a headwind despite EUR 9 billion (USD 9.7 billion) of sales. Small mills dependent on spot OCC struggle to pass surcharges through quarterly contracts, narrowing margins against plastic substitutes with steadier resin costs.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Quick-service food expansion in tier-2 cities
  2. Rise of industrial composting standards
  3. Deforestation-driven NGO pressure

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Corrugated boards represented 42.85% of the paper packaging market in 2025, benefiting from rigorous e-commerce handling standards and recyclability requirements. The segment's operating leverage shows in International Paper's steady industrial-packaging margins amid sluggish macro demand. Liquid cartons, though just a fraction of volume, expand at a 5.54% CAGR as dairy and beverage brands swap multi-layer plastic pouches for renewable cartons certified under the PEFC chain-of-custody. Folding cartons maintain relevance in cosmetics and pharmaceuticals, where high-definition offset graphics add shelf appeal. Innovation focuses on water-based barriers that resist oil and moisture yet allow fiber recovery at mill pulpers.

Lightweighting remains the dominant cost-containment tactic. Leading corrugators deploy high-starch dual-wall flutes that achieve the required edge-crush strength with less fiber. Billerud's SEK 1.4 billion (USD 0.13 billion) grade-conversion program aims to produce food-grade cartonboard with 10% lower basis weight. EU recycling mandates push suppliers toward mono-material designs, ensuring long-term dominance for corrugated and carton grades within the paper packaging market.

Food and beverage accounted for 41.10% of 2025 revenue, underscoring strict hygiene norms and consumers' wish for recyclable takeaway formats. Graphic Packaging's latest 10-K cites above-market growth in paperboard trays for frozen meals. Personal-care brands lift the segment CAGR to 6.30% by substituting laminates with embossed kraft sleeves that convey natural positioning. Pharmaceutical packs benefit from tamper-evident tear strips and barcoded inserts that seamlessly integrate with serialization regulations.

Brand owners also prioritize renewable energy in supplier selection, linking scope-3 emissions to purchasing decisions. Mondi reports 87% of sales now meet reusable or recyclable criteria. This preference underpins the paper packaging market size outlook, leaving little room for plastics in high-visibility consumer applications.

The Paper and Paperboard Packaging Market Report is Segmented by Product Type (Folding Cartons, Corrugated Packaging, Liquid Cartons, and More), End-User Vertical (Food and Beverage, Healthcare and Pharma, and More), Packaging Format (Primary Retail Packs, Secondary Transit Packs, and More), Material Grade (Virgin Fiber, Recycled Fiber, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia Pacific held the largest 46.80% slice of the paper packaging market in 2025, powered by China's record 129.65 million-ton paper production run and a 4.95% regional CAGR through 2031. Cost-effective labor, integrated pulp supply, and explosive e-commerce volumes sustain investment pipelines; Nine Dragons alone is adding two million tons of bleached boxboard capacity to serve quick-service restaurant chains. Japan and South Korea complement the region with recycling systems that push collection rates above 80%, enabling high-recycled-content linerboards for export markets.

North America combines abundant forest resources with advanced converting lines that favor high-graphic corrugated and molded-pulp cushioning. Packaging Corporation of America booked USD 8.4 billion in sales in 2024, testimony to stable domestic demand. Europe follows a stricter regulatory route: the Packaging and Packaging Waste Regulation raises mandatory recycling to 70% by 2030, spurring lightweight board innovation. Stora Enso's new Finnish board line exemplifies capital re-allocation toward premium coated grades that can satisfy circular-economy scorecards.

Latin America and the Middle East/Africa represent emerging corridors where urbanization raises packaged-goods consumption. Klabin's forest-integrated model generates competitive delivered costs into Mercosur neighbors, and Brazil explores bilateral green-fuel trade that could lower the carbon intensity of export linerboard. Infrastructure gaps and currency volatility temper immediate growth, yet brand owners eye these regions for long-run volume upside, adding geographic spread to the paper packaging market.

  1. International Paper Company
  2. Smurfit Westrock plc
  3. Mondi plc
  4. DS Smith plc
  5. Packaging Corporation of America
  6. Stora Enso Oyj
  7. Nippon Paper Industries Co., Ltd.
  8. Oji Holdings Corporation
  9. Billerud AB
  10. Sonoco Products Company
  11. Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd.
  12. Svenska Cellulosa AB (SCA)
  13. Rengo Co., Ltd.
  14. Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.
  15. Mayr-Melnhof Karton AG
  16. Pratt Industries Inc.
  17. Klabin S.A.
  18. Georgia-Pacific LLC

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 E-commerce-led SKU explosion
    • 4.2.2 Plastic use bans and taxes
    • 4.2.3 Quick-service food expansion in tier-2 cities
    • 4.2.4 Rise of industrial composting standards
    • 4.2.5 Direct-to-consumer pharma fulfilment
    • 4.2.6 Sustainability driven Packaging Shift
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile OCC and virgin pulp prices
    • 4.3.2 Deforestation-driven NGO pressure
    • 4.3.3 In-house corrugation by mega-etailers
    • 4.3.4 Carbon-border adjustment costs
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Rivalry
  • 4.8 Trade Scenario (HS Codes - 4819)
    • 4.8.1 Import-Export Data for the Major Countries, Volume, 2021-2024
    • 4.8.2 Import-Export Data for the Major Countries, Value, 2021-2024

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Folding Cartons
    • 5.1.2 Corrugated Packaging
    • 5.1.3 Liquid Cartons
    • 5.1.4 Other Product Types
  • 5.2 By End-User Vertical
    • 5.2.1 Food and Beverage
    • 5.2.2 Healthcare and Pharma
    • 5.2.3 Personal Care and Cosmetics
    • 5.2.4 Electrical and Electronics
    • 5.2.5 Industrial and Automotive
  • 5.3 By Packaging Format
    • 5.3.1 Primary Retail Packs
    • 5.3.2 Secondary Transit Packs
    • 5.3.3 Shelf-ready / Display Packs
    • 5.3.4 Protective Inserts and Cushioning
  • 5.4 By Material Grade
    • 5.4.1 Virgin Fiber
    • 5.4.2 Recycled Fiber
    • 5.4.3 Hybrid/Mixed Fiber
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Argentina
      • 5.5.2.3 Chile
      • 5.5.2.4 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 United Kingdom
      • 5.5.3.2 Germany
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Russia
      • 5.5.3.7 Rest of Europe
    • 5.5.4 Asia Pacific
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 India
      • 5.5.4.3 Japan
      • 5.5.4.4 South Korea
      • 5.5.4.5 Australia
      • 5.5.4.6 Malaysia
      • 5.5.4.7 Rest of Asia Pacific
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
        • 5.5.5.1.1 Saudi Arabia
        • 5.5.5.1.2 United Arab Emirates
        • 5.5.5.1.3 Turkey
        • 5.5.5.1.4 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
        • 5.5.5.2.1 South Africa
        • 5.5.5.2.2 Nigeria
        • 5.5.5.2.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 International Paper Company
    • 6.4.2 Smurfit Westrock plc
    • 6.4.3 Mondi plc
    • 6.4.4 DS Smith plc
    • 6.4.5 Packaging Corporation of America
    • 6.4.6 Stora Enso Oyj
    • 6.4.7 Nippon Paper Industries Co., Ltd.
    • 6.4.8 Oji Holdings Corporation
    • 6.4.9 Billerud AB
    • 6.4.10 Sonoco Products Company
    • 6.4.11 Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd.
    • 6.4.12 Svenska Cellulosa AB (SCA)
    • 6.4.13 Rengo Co., Ltd.
    • 6.4.14 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.
    • 6.4.15 Mayr-Melnhof Karton AG
    • 6.4.16 Pratt Industries Inc.
    • 6.4.17 Klabin S.A.
    • 6.4.18 Georgia-Pacific LLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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