시장보고서
상품코드
1911798

인도의 선반 시장 : 점유율 분석, 업계 동향, 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Lathe Machines - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

인도의 선반 시장은 2025년에 10억 7,000만 달러로 평가되었고, 2026년 12억 1,000만 달러에서 2031년까지 22억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 예측기간(2026-2031년)의 CAGR은 13.19%를 나타낼 전망입니다.

India Lathe Machines-Market-IMG1

이러한 성장 가속은 생산 연동 인센티브(PLI)의 배분, 전기자동차 제조의 급증, 중소 영세 기업(MSME)의 자동화의 보급에 의해 추진되고 있습니다. 항공우주, 방위, 의료기기 클러스터에서의 수요 증가로 최종 사용자 기반이 확대되고, 종래의 자동차 가공에 대한 의존도가 저하되고 있습니다. Industry 4.0 호환 개조 키트는 업그레이드 비용을 절감하고 2차 제조업체가 고급 기능을 사용할 수 있게 되면서 경쟁이 치열해지고 있습니다. 한편 국내외 주요기업은 고이익률 수주를 획득하기 위해 사물인터넷(IoT) 접속성, 예지보전, 다축정밀가공기능의 통합을 급피치로 진행하고 있습니다. 이러한 시너지 효과로 인도의 선반 시장은 2030년까지 지속적인 성장이 예상됩니다.

인도의 선반 시장 동향과 인사이트

정부 생산 연동형 인센티브(PLI)가 국내 자본재 생산 가속

1조 9700억 루피 규모의 생산 연동형 인센티브(PLI) 프로그램은 공장 건설 시 정밀 CNC 선반 조달을 의무화하는 최저 투자 기준을 설정하고 있습니다. 푸네, 델리, 방갈로르 및 방갈로르의 CMTI(중앙기계기술연구소)에 설치된 스마트 첨단 제조 거점에서는 기술지도를 제공하여 단발적인 설비 구입이 아닌 지속적인 도입을 촉진하고 있습니다. PLI 하에서의 국내 조달 조건은 엄격한 부가가치 기준을 충족하는 인도 선반 기계 시장 솔루션의 현지 조달을 제조업체에게 더욱 추진하고 있습니다.

EV 파워트레인 제조가 정밀 가공 수요를 견인

2024년 인도에서 조립된 전기차는 150만대에 달하고, 0.01mm 미만의 로터 동심도 요구가 타밀 나두주의 급성장하는 EV 회랑에서 스위스형 자동 선반의 도입을 가속화하고 있습니다. 2030년까지 70%의 현지화 목표가 달성되면 국내 가공량의 안정 공급이 보장되고 수입 대체가 제한됨에 따라 인도의 선반 시장은 더욱 확대될 전망입니다.

설비투자장벽이 다축 선반 도입을 제한

스위스형 모델은 500만루피에서 5,000만루피로 기존 유닛의 3-5배의 가격대이며 중소 영세기업의 예산을 압박하고 있습니다. 공구, 지그, CAM 소프트웨어가 취득 비용에 20-30% 상승하는 한편, CGTMSE에 의한 부분 보증에도 불구하고, 담보 중시의 은행 대출이 보급을 제한하고 있습니다.

부문 분석

인도의 선반 시장에서 CNC 플랫폼은 2025년 수익의 53.05%를 차지하고 수십년에 걸친 프로그램 가공의 보급을 뒷받침하고 있습니다. 전기자동차(EV), 항공우주, 의료기기 분야의 고객이 복잡한 다축 가공 능력을 요구하는 가운데 스위스형 자동 모델은 2031년까지 14.02%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 달성할 전망입니다. 인도의 선반 시장에서 스위스형 솔루션 시장 규모는 2031년까지 4억 7,000만 달러를 초과할 수 있지만, 레트로핏 키트가 가격차를 채우면 기존 유닛은 감소하는 경향이 있습니다. 일본 전산 머시닝 툴 등 세계 기업들은 이 정밀 가공 수요에 대응하기 위해 타밀 나두주에서 공구 공장 프로젝트를 확대 중입니다.

레트로 핏 패키지에 의한 설비 수명의 연장으로 기존과 CNC 기계의 성능 격차는 비용면에서 축소 경향이 있습니다. 그 결과, 소규모 가공 공장에서도 기존에는 대규모 OEM 공급업체가 독점하고 있던 고정밀 계약을 획득 가능하게 되어 인도의 선반 시장 전체에서 품질 기준 보급이 가속화되고 있습니다.

2025년 시점에서는 반자동 시스템이 매출액의 51.20%를 차지하고 있었습니다만, 자동장치는 CAGR14.08%로 성장을 지속하여, 2031년까지 38.20%의 점유율을 획득할 것으로 예측되고 있습니다. 숙련 노동자 부족과 엄격한 추적성 기준에 직면하는 기업이 늘어날수록 인도의 선반 시장에서의 자동 제어 점유율은 확대 경향이 있습니다. 원격 스핀들 모니터링 및 디지털 로그북은 의료 및 항공우주 분야에서 규제 준수를 지원하고 완전 자동화에 대한 투자 판단을 뒷받침합니다.

반면 수동 플랫폼은 훈련 센터와 소량 생산 공장에 여전히 존재하지만 디지털 리터러시가 향상됨에 따라 2031년까지 9.60% 미만으로 떨어질 것으로 예측됩니다. 반자동 기계에서 도입한 후 Industry 4.0 모듈을 추가하는 하이브리드 전략은 점진적인 변화를 요구하는 중소기업(MSME)에게 여전히 비용 효율적인 경로입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트에 의한 3개월간의 지원

자주 묻는 질문

  • 인도의 선반 시장 규모는 어떻게 변동할 것으로 예상되나요?
  • 인도의 선반 시장에서 정부의 생산 연동형 인센티브(PLI)는 어떤 역할을 하나요?
  • 전기자동차(EV) 제조가 인도의 선반 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 인도의 선반 시장에서 다축 선반 도입에 대한 장벽은 무엇인가요?
  • 인도의 선반 시장에서 CNC 플랫폼의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 인도의 선반 시장에서 자동화 시스템의 성장 전망은 어떤가요?
  • 인도의 선반 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장의 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 인도 중소영세기업(MSME) 제조업에 있어서의 자동화 도입 가속화
    • 국내 자본재 생산에 대한 정부의 생산 연동형 보조금(PLI) 우대 조치
    • 전기자동차용 파워트레인 가공 수요의 급증
    • 의료기기 클러스터의 급속한 상승(타밀나두주, 테랑가나주)
    • Industry 4.0 대응 개조 키트에 의한 업그레이드 코스트의 저감
    • 방위 오프셋 계약에 있어서의 현지 조달 의무
  • 시장 성장 억제요인
    • 다축 CNC 시스템의 고액의 초기 설비 투자
    • 전국적인 공작기계용 금융상품의 부족
    • 훈련을 받은 CNC 프로그래머 및 오퍼레이터의 부족
    • 2선 산업 도시(Tier-2)의 지속적인 전력 품질 문제
  • 업계 밸류체인 분석
  • 규제 상황
  • 기술의 전망
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • 거시경제 요인의 영향

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 제품 유형별
    • CNC 선반
    • 범용 선반
    • 스위스형 자동 선반
  • 제어 방식별
    • 수동
    • 반자동
    • 자동
  • 조작별
    • 외경 절삭
    • 단면 절삭
    • 보링
    • 절단 및 홈 가공
  • 최종 사용자 업계별
    • 자동차
    • 항공우주 및 방위산업
    • 일반 제조업
    • 금속산업
    • 기타 최종 사용자 산업
  • 지역별
    • 북인도
    • 서인도
    • 남인도
    • 동인도

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 프로파일
    • Yamazaki Mazak Corporation
    • DMG MORI Aktiengesellschaft
    • Doosan Machine Tools Co. Ltd.(DN Solutions)
    • Citizen Machinery Co. Ltd.
    • Star Micronics Co. Ltd.
    • Okuma Corporation
    • Haas Automation Inc.
    • Tsugami Corporation
    • Tornos Group SA
    • Bharat Fritz Werner Ltd.
    • Lakshmi Machine Works Ltd.
    • Ace Micromatic Group(Ace Designers Ltd.)
    • Jyoti CNC Automation Ltd.
    • HMT Machine Tools Ltd.
    • Galaxy-Tajmac India Pvt Ltd.
    • Laxmi Metal AND Machines
    • Arrow Machine Tools Pvt Ltd.
    • Micromatic Machine Tools Pvt Ltd.
    • Emag India Pvt Ltd.
    • Murata Machinery Ltd.

제7장 시장 기회와 장래의 전망

SHW 26.01.28

The India Lathe Machines market was valued at USD 1.07 billion in 2025 and estimated to grow from USD 1.21 billion in 2026 to reach USD 2.25 billion by 2031, at a CAGR of 13.19% during the forecast period (2026-2031).

India Lathe Machines - Market - IMG1

The acceleration is fueled by Production Linked Incentive (PLI) allocations, the electric-vehicle manufacturing surge, and widespread automation adoption among micro-, small-, and medium-enterprises (MSMEs). Growing demand from aerospace, defense, and medical-device clusters is broadening the end-user base and reducing historical reliance on automotive machining. Competition is intensifying as Industry 4.0 retrofit kits lower upgrade costs, enabling tier-2 manufacturers to access advanced capabilities. Meanwhile, global and domestic players are racing to embed Internet of Things (IoT) connectivity, predictive maintenance, and multi-axis precision to win high-margin orders. These converging forces promise sustained momentum for the India Lathe Machines market through 2030.

India Lathe Machines Market Trends and Insights

Government PLI Incentives Accelerate Domestic Capital Goods Production

The INR 1.97 lakh-crore PLI program has set minimum investment thresholds that compel beneficiaries to procure precision CNC lathes during plant build-outs. Dedicated Smart Advanced Manufacturing hubs in Pune, Delhi, Bengaluru, and Bengaluru's CMTI offer technical guidance, ensuring sustained rather than one-off equipment purchases. Domestic content conditions under PLI further push manufacturers toward locally sourced India Lathe Machines market solutions that meet stringent value-addition norms.

EV Power-train Manufacturing Drives Precision Demand

India assembled 1.5 million electric vehicles in 2024, and rotor concentricity requirements below 0.01 mm have accelerated the adoption of Swiss-type automatic lathes in Tamil Nadu's rapidly growing EV corridor. Localization targets of 70% by 2030 guarantee steady domestic machining volumes and limit import substitution, further enlarging the India Lathe Machines market.

Capital Expenditure Barriers Limit Multi-Axis Adoption

Swiss-type models priced at Rs 50 lakh-Rs 5 crore cost three to five times more than conventional units, stretching MSME budgets. Tooling, fixtures, and CAM software add 20-30% to acquisition cost, while collateral-heavy bank lending limits uptake despite partial guarantees under CGTMSE.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. MSME Automation Adoption Accelerates Across Industrial Clusters
  2. Medical-Device Clusters Create High-Precision Opportunities
  3. Skills Shortage Constrains Automation Rollout

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

CNC platforms captured 53.05% of 2025 revenue in the India Lathe Machines market, substantiating decades of programmable machining adoption. Swiss-type automatic models are on track for a 14.02% CAGR through 2031 as EV, aerospace, and medical-device customers demand complex multi-axis capability. The India Lathe Machines market size for Swiss-type solutions could surpass USD 0.47 billion by 2031, while conventional units decline as retrofit kits bridge affordability gaps. Global firms such as Nidec Machine Tool are ramping up tool-factory projects in Tamil Nadu to serve this precision demand.

The performance gap between conventional and CNC machines is narrowing in cost terms as retrofit packages extend equipment life cycles. As a result, small job shops can compete for high-tolerance contracts previously reserved for large OEM suppliers, accelerating diffusion of quality standards across the India Lathe Machines market.

Semi-automatic systems held 51.20% of revenue in 2025; however, automatic units are forecast to command 38.20% of value by 2031 on a 14.08% CAGR. The India Lathe Machines market share for automatic control jumps whenever firms face skilled-labor shortages or stringent traceability norms. Remote spindle monitoring and digital logbooks support regulatory compliance in medical and aerospace verticals, tipping investment decisions toward full automation.

Meanwhile, manual platforms still populate training centers and low-volume shops but are expected to fall below 9.60% by 2031 as digital literacy improves. The hybrid strategy of starting with semi-automatic machines then layering Industry 4.0 modules remains a cost-effective path for MSMEs seeking incremental change.

The India Lathe Machines Market Report is Segmented by Product Type (CNC Lathe, Conventional Lathe, and Swiss-Type Automatic Lathe), Control Type (Manual, Semi-Automatic, and Automatic), Operation (Turning, Facing, and More), End-User Industry (Automotive, Aerospace and Defence, and More), and Region. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Yamazaki Mazak Corporation
  2. DMG MORI Aktiengesellschaft
  3. Doosan Machine Tools Co. Ltd. (DN Solutions)
  4. Citizen Machinery Co. Ltd.
  5. Star Micronics Co. Ltd.
  6. Okuma Corporation
  7. Haas Automation Inc.
  8. Tsugami Corporation
  9. Tornos Group SA
  10. Bharat Fritz Werner Ltd.
  11. Lakshmi Machine Works Ltd.
  12. Ace Micromatic Group (Ace Designers Ltd.)
  13. Jyoti CNC Automation Ltd.
  14. HMT Machine Tools Ltd.
  15. Galaxy-Tajmac India Pvt Ltd.
  16. Laxmi Metal AND Machines
  17. Arrow Machine Tools Pvt Ltd.
  18. Micromatic Machine Tools Pvt Ltd.
  19. Emag India Pvt Ltd.
  20. Murata Machinery Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Accelerated automation adoption in Indian MSME manufacturing
    • 4.2.2 Government PLI incentives for domestic capital-goods production
    • 4.2.3 Surge in EV power-train machining demand
    • 4.2.4 Rapid rise of medical-device clusters (Tamil Nadu, Telangana)
    • 4.2.5 Industry 4.0 retro-fit kits lowering upgrade costs
    • 4.2.6 Local sourcing mandates in defence offset contracts
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High upfront capex for multi-axis CNC systems
    • 4.3.2 Inadequate nationwide machine-tool financing instruments
    • 4.3.3 Shortage of trained CNC programmers and operators
    • 4.3.4 Persistent power-quality issues in tier-2 industrial hubs
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact of Macroeconomic Factors

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUES)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 CNC Lathe
    • 5.1.2 Conventional Lathe
    • 5.1.3 Swiss-type Automatic Lathe
  • 5.2 By Control Type
    • 5.2.1 Manual
    • 5.2.2 Semi-automatic
    • 5.2.3 Automatic
  • 5.3 By Operation
    • 5.3.1 Turning
    • 5.3.2 Facing
    • 5.3.3 Boring
    • 5.3.4 Cutting / Parting
  • 5.4 By End-user Industry
    • 5.4.1 Automotive
    • 5.4.2 Aerospace and Defence
    • 5.4.3 General Manufacturing
    • 5.4.4 Metal Industry
    • 5.4.5 Other End-user Industries
  • 5.5 By Region
    • 5.5.1 North India
    • 5.5.2 West India
    • 5.5.3 South India
    • 5.5.4 East India

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Yamazaki Mazak Corporation
    • 6.4.2 DMG MORI Aktiengesellschaft
    • 6.4.3 Doosan Machine Tools Co. Ltd. (DN Solutions)
    • 6.4.4 Citizen Machinery Co. Ltd.
    • 6.4.5 Star Micronics Co. Ltd.
    • 6.4.6 Okuma Corporation
    • 6.4.7 Haas Automation Inc.
    • 6.4.8 Tsugami Corporation
    • 6.4.9 Tornos Group SA
    • 6.4.10 Bharat Fritz Werner Ltd.
    • 6.4.11 Lakshmi Machine Works Ltd.
    • 6.4.12 Ace Micromatic Group (Ace Designers Ltd.)
    • 6.4.13 Jyoti CNC Automation Ltd.
    • 6.4.14 HMT Machine Tools Ltd.
    • 6.4.15 Galaxy-Tajmac India Pvt Ltd.
    • 6.4.16 Laxmi Metal AND Machines
    • 6.4.17 Arrow Machine Tools Pvt Ltd.
    • 6.4.18 Micromatic Machine Tools Pvt Ltd.
    • 6.4.19 Emag India Pvt Ltd.
    • 6.4.20 Murata Machinery Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제