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동남아시아의 산업 및 서비스 로봇 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Southeast Asia Industrial And Service Robot - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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동남아시아의 산업 및 서비스 로봇 시장은 2025년 12억 달러에서 2026년에는 12억 9,000만 달러로 성장하고, 2026-2031년 CAGR 7.32%로 성장을 지속하여, 2031년까지 18억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

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성숙한 제조 거점의 노동력 부족 심화, 적극적인 '차이나 플러스 원' 전략에 따른 공급망 재편, 정부의 인더스트리 4.0 지원책 확대와 맞물려 산업용 로봇과 서비스용 로봇의 도입이 가속화되고 있습니다. 태국은 동부경제회랑(EEC) 우대정책으로 현재 수요를 견인하고 있으며, 베트남은 급성장하는 전자기기 산업을 배경으로 이 지역의 자동화 중심지로 변모하고 있습니다. 유연하고 설치 면적이 작은 솔루션을 원하는 중소기업들 사이에서는 협동로봇(코봇)이 확산되고 있지만, 자동차 및 전자제품 생산라인에서는 여전히 중작업용 관절 로봇이 핵심을 차지하고 있습니다. 지리적 다양성과 비용 경쟁력을 추구하는 세계 제조업체들에게 동남아시아의 산업 및 서비스 로봇 시장은 니어쇼어링 전략의 중요한 원동력이 되고 있습니다.

동남아시아의 산업 및 서비스 로봇 시장 동향과 인사이트

아세안의 인더스트리 4.0 보조금 프로그램으로 로봇 도입 가속화

아세안 지역 내 대규모 재정적 인센티브는 제조업체들이 자동화를 시험 도입하고 확장하는 데 있어 자본 장벽을 낮추고 있습니다. 태국 동부경제회랑(EEC)은 하이테크 산업 고도화에 450억 달러를 배정하고, 로봇 기술을 중점 분야로 선정했습니다. 싱가포르는 2016년 이후 40개 이상의 로봇 프로젝트에 6,000만 싱가포르 달러를 투자했으며, 라이온스봇(Lionsbot)과 같은 스타트업 기업들이 자율 청소 유닛의 생산 확대를 실현하고 있습니다. 태국 투자위원회는 추가로 150억 바트 상당의 로봇 프로젝트를 지원하며, 연간 1만 대의 신규 시스템 도입을 목표로 하고 있습니다. 이러한 프로그램에는 훈련 보조금과 테스트베드가 포함되며, 기술 격차를 해소하고 중소기업부터 다국적 기업까지 지원하는 자생적 생태계를 구축하고 있습니다. 말레이시아의 'Industry4WRD'와 인도네시아의 'Making Indonesia 4.0'도 유사한 정책을 추진하고 있으며, 보조금 지원의 훈풍이 동남아시아 전역의 산업용 및 서비스용 로봇 시장으로 확산되고 있습니다.

싱가포르와 태국의 심각한 노동력 부족으로 자동화 투자 수익률 상승을 견인할 것

싱가포르의 외국인 노동자 수용 한도 축소와 태국의 인구통계학적 변화가 임금 상승을 촉진하고, 로봇과 인간의 비용 차이를 축소시키고 있습니다. 싱가포르 정부는 기업들이 인력 확보에 어려움을 겪고 있는 가운데, 직장 내 자동화 가속화를 위해 3년간 4억 5,000만 싱가포르 달러(3억 5,336만 달러)의 예산을 책정했습니다. 의료 분야에서는 방콕의 몽쿳와타나 종합병원이 간호사 부족을 보완하기 위해 약 조제 로봇을 도입했습니다. 초기 프로젝트의 성공으로 단기간에 투자 회수가 입증되어 경영진의 신뢰가 높아졌고, 제조업, 서비스업, 물류업계 전반으로 도입이 확대되고 있습니다.

인도네시아와 베트남의 경우, 높은 설비투자 비용과 낮은 이주노동자 비용으로 인해 ROI가 제한됨.

많은 반복 작업에서 값싼 이민 노동력이 여전히 로봇의 시간당 비용보다 낮기 때문에 노동력이 풍부한 산업에서의 도입이 억제되고 있습니다. 인도네시아 공장에서는 수작업 공정이 투자회수가 빠른 경우가 많아 품질이 중요한 업무를 제외하고는 자동화가 늦어지고 있습니다. 베트남의 중소기업들도 비슷한 계산에 직면하고 있지만, 전자제품 대기업들은 클린룸 라인의 자동화를 추진하고 있습니다. 최저임금 인상과 페가트론의 5G 대응 스마트팩토리 실증 프로젝트 등은 초기 설비투자 대비 생산성 향상이 실현되는 전환점을 보여주고 있습니다.

부문 분석

2025년 기준, 산업용 로봇은 동남아시아의 산업 및 서비스 로봇 시장 규모의 71.30%를 차지할 것으로 예측됩니다. 이는 전자기기 SMT 라인, 자동차 용접 셀, 범용 자재관리 업무를 기반으로 하고 있습니다. 관절식, 스칼라, 직교좌표형 모델은 속도와 정확성을 우선시하는 최종 사용자에게 높은 재현성을 제공합니다. 한편, 협동로봇(코봇)은 중소기업의 기계 조작 및 포장 작업을 위한 플러그 앤 플레이 유닛의 채택으로 18.70%의 가장 빠른 CAGR을 기록했습니다. 유니버설로봇은 전 세계에 10만대 이상의 코봇을 출하했으며, 미개척 수요를 개척하기 위해 필리핀에서 판매 채널을 확장하고 있습니다. 코봇은 기존 설비에 쉽게 장착할 수 있는 특성으로 고비용의 안전펜스를 피하고 투자 회수 기간을 단축할 수 있습니다. 이를 통해 플라스틱 성형, 인쇄 회로 기판 조립, 식품 가공 분야로 보급이 확대되고 있습니다. 예측 기간에는 대형 산업용 로봇팔과 보조 코봇을 결합한 하이브리드 라인이 베트남과 태국 공장에 보급되어 동남아시아의 산업 및 서비스 로봇 시장은 다양한 형태의 로봇이 혼재된 시장으로 자리 잡을 것으로 예측됩니다.

2세대 델타 로봇과 병렬 로봇은 식품 포장 분야의 초고속 픽앤 플레이스(pick-and-place) 요구를 충족시킬 수 있습니다. 한편, 가와사키중공업의 MG 시리즈와 같은 1,000kg 이상의 고하중 대응 유닛은 조선 및 건설 현장에서의 하역 작업을 가능하게 합니다. 서비스 로봇은 수익 규모는 작지만 의료, 접객, 공공장소 청소 분야에서 높은 잠재력을 보여주고 있습니다. 이러한 추세는 동남아시아의 산업 및 서비스 로봇 시장에서 하드웨어의 다양화와 소프트웨어의 지속적인 진화가 지속될 것임을 시사합니다.

그린필드 공장이 도입대수의 대부분을 차지하고 있으며, 다국적 기업들이 베트남, 말레이시아, 인도네시아에 최신식 생산라인을 건설하고 있습니다. 오토스토어의 태국 모듈형 로봇 공장은 세계 수요에 대응하고 리드타임을 단축하기 위한 현지 생산능력 확충의 좋은 예입니다. 동남아시아의 산업 및 서비스 로봇 시장에서 기존 설비 개조 프로젝트의 규모도 확대되고 있습니다. 이는 단기적인 기회를 보여주는 것으로, AutoStore의 '상품 운반 시스템'의 65%가 기존 시설(브라운필드)에 도입되었습니다는 사실이 그 배경입니다. 리노베이션 수요 증가는 중소기업이 공장 전체를 개조하지 않고도 노후화된 라인을 현대화할 수 있는 원동력이 될 수 있습니다.

하이브리드 전략은 신규 자동화 셀과 기존 수동 스테이션을 융합하여 단계적 확장을 가능하게 합니다. 구독형 '서비스로서의 로봇'으로의 전환은 재무적 리스크를 더욱 줄이고, 신규 구매자를 유치하며, 동남아시아의 산업 및 서비스 로봇 산업의 도입 확대에 기여하고 있습니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트의 3개월간 지원

자주 묻는 질문

  • 동남아시아의 산업 및 서비스 로봇 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 아세안 지역의 인더스트리 4.0 보조금 프로그램은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 싱가포르와 태국의 노동력 부족이 자동화 투자에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 인도네시아와 베트남의 로봇 도입에 대한 제한 요인은 무엇인가요?
  • 2025년 기준 산업용 로봇의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 협동로봇(코봇)의 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 동남아시아의 산업 및 서비스 로봇 시장에서 하드웨어와 소프트웨어의 변화는 어떤 방향으로 진행되고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH

The Southeast Asia industrial and service robot market is expected to grow from USD 1.20 billion in 2025 to USD 1.29 billion in 2026 and is forecast to reach USD 1.83 billion by 2031 at 7.32% CAGR over 2026-2031.

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Rising labor scarcity in mature manufacturing hubs, aggressive "China-plus-one" supply-chain shifts, and a surge of government Industry 4.0 subsidies combine to accelerate uptake of both industrial and service robots. Thailand leads today's demand thanks to Eastern Economic Corridor incentives, while Vietnam's fast-growing electronics sector turns it into the region's automation hotspot. Collaborative cobots gain traction among SMEs seeking flexible, low-footprint solutions, even as heavy-duty articulated units remain core to automotive and electronics lines. The Southeast Asia industrial and service robot market is becoming a pivotal enabler of near-shoring strategies for global manufacturers that want geographic diversity and cost competitiveness.

Southeast Asia Industrial And Service Robot Market Trends and Insights

ASEAN Industry 4.0 Subsidy Programmes Accelerating Robot Uptake

Massive fiscal incentives across ASEAN are lowering capital hurdles for manufacturers to trial and scale automation. Thailand's Eastern Economic Corridor earmarked USD 45 billion for high-tech industry upgrades, with robotics highlighted as a priority. Singapore has invested SGD 60 million since 2016 into more than 40 robotics projects, enabling startups such as Lionsbot to boost production of autonomous cleaning units. Thailand's Board of Investment further facilitated robotics projects worth 15 billion baht, aiming for 10,000 new systems annually. These programs include training grants and testbeds, closing skill gaps and creating a self-reinforcing ecosystem that supports SMEs as well as multinationals. Malaysia's Industry4WRD and Indonesia's Making Indonesia 4.0 push similar agendas, extending the subsidy tailwind across the entire Southeast Asia industrial and service robot market.

Rising Labor Scarcity in Singapore and Thailand Boosting Automation ROI

Tighter foreign-worker quotas in Singapore and demographic shifts in Thailand are stoking wage inflation that narrows the cost gap between robots and humans. Singapore's government earmarked SGD 450 million (USD 353.36 million) over three years to accelerate workplace automation as companies struggle to hire. In healthcare, Bangkok's Mongkutwattana General Hospital deployed medication-dispensing robots to offset nursing shortages. Successful early projects demonstrate quick payback, reinforcing boardroom confidence and triggering wider adoption across manufacturing, hospitality, and logistics.

High Capex Versus Low Migrant-Labour Costs Limits ROI in Indonesia and Vietnam

Cheap migrant labour still undercuts robot hourly costs for many repetitive tasks, restraining uptake in labour-abundant industries. Indonesian factories often achieve faster payback through manual processes, delaying automation except in quality-critical operations. Vietnamese SMEs confront similar arithmetic even as electronics giants automate clean-room lines. Rising minimum wages and demonstration projects such as Pegatron's 5G-enabled smart factory illustrate the tipping point where premium throughput offsets initial capex.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. China-Plus-One Electronics Migration to Vietnam/Malaysia Lifting Precision-Assembly Demand
  2. E-Commerce Fulfilment Boom in Indonesia and Philippines Driving Logistics Robots
  3. Shortage of Advanced Robotics Talent Outside Singapore Slows Commissioning and Service

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Industrial robots generated 71.30% of the Southeast Asia industrial and service robot market size in 2025, anchored in electronics SMT lines, automotive welding cells, and general material-handling tasks. Articulated, SCARA, and cartesian models deliver high repeatability for end-users that prioritise speed and accuracy. Meanwhile, cobots record the fastest 18.70% CAGR as SMEs adopt plug-and-play units for machine tending and packaging. Universal Robots has shipped more than 100,000 cobots worldwide and enlarged its Philippine channel to tap untapped demand. The retrofit-friendly nature of cobots sidesteps costly safety fencing and shortens payback periods, expanding reach across plastic moulding, PCB assembly, and food processing. Over the forecast horizon, hybrid lines mixing large industrial arms with auxiliary cobots will characterise factories across Vietnam and Thailand, cementing the Southeast Asia industrial and service robot market as a heterogeneous blend of form factors.

Second-generation delta and parallel robots address ultra-high-speed pick-and-place needs in food packaging, while heavy-duty 1,000 kg-plus payload units such as Kawasaki's MG series enable shipbuilding and construction handling. Service robots remain a smaller revenue slice but exhibit strong potential in healthcare, hospitality, and public-space cleaning. Combined, these patterns point to sustained hardware diversification and continual software enhancements that enrich the Southeast Asia industrial and service robot market.

Greenfield factories absorb the bulk of units as multinationals erect state-of-the-art lines in Vietnam, Malaysia, and Indonesia. AutoStore's new modular-robot factory in Thailand exemplifies the build-out of local capacity to meet global demand while cutting lead times. The Southeast Asia industrial and service robot market size for retrofit projects is also rising, representing near-term opportunities because 65% of AutoStore goods-to-person systems have been installed in brownfield sites. Retrofit momentum helps SMEs modernise legacy lines without full plant overhauls.

Hybrid strategies blend new automated cells with existing manual workstations, allowing gradual scaling. The shift towards subscription-based "robots-as-a-service" further reduces financial risk, pulling in first-time buyers and broadening the Southeast Asia industrial and service robot industry's adoption funnel.

Southeast Asia Industrial and Service Robot Market Report is Segmented by Robot Type (Industrial Robots, Service Robots), Payload Capacity (Up To 15 Kg, 16-60 Kg, and More), Component (Hardware, and More), Application (Assembly, and More), End-User Industry (Automotive, and More), Installation Type (New Installations, and More), Enterprise Size (Large Enterprises, Smes). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. FANUC Corporation
  2. Yaskawa Electric Corporation
  3. ABB Ltd
  4. KUKA AG
  5. Mitsubishi Electric Corporation
  6. Kawasaki Heavy Industries Ltd
  7. Omron Corporation
  8. Denso Corporation
  9. Nachi-Fujikoshi Corp.
  10. Seiko Epson Corporation
  11. Universal Robots A/S
  12. Techman Robot Inc.
  13. Staubli International AG
  14. Comau S.p.A.
  15. Hanwha Robotics
  16. Delta Electronics Inc.
  17. Hyundai Robotics
  18. PBA Robotics (Singapore) Pte Ltd
  19. Siasun Robot and Automation Co.
  20. Shibaura Machine Co. Ltd

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 ASEAN "Industry 4.0" subsidy programmes accelerating robot uptake
    • 4.2.2 Rising labour scarcity in Singapore and Thailand boosting automation ROI
    • 4.2.3 China-plus-one electronics migration to Vietnam/Malaysia lifting precision-assembly demand
    • 4.2.4 E-commerce fulfilment boom in Indonesia and Philippines driving logistics robots
    • 4.2.5 Smart-hospital capex in Thailand and Singapore expanding service-robot adoption
    • 4.2.6 Growth of regional system-integrator ecosystem (PBA, SYS-MAC) reducing deployment barriers for SMEs
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High capex versus low migrant-labour costs limits ROI in Indonesia and Vietnam
    • 4.3.2 Fragmented factory utilities and floor conditions complicate integration
    • 4.3.3 Import tariffs/lead-times for robot components due to weak local supply base
    • 4.3.4 Shortage of advanced robotics talent outside Singapore slows commissioning and service
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Regulatory Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Robot Type
    • 5.1.1 Industrial Robots
      • 5.1.1.1 Articulated Robots
      • 5.1.1.2 SCARA Robots
      • 5.1.1.3 Cartesian / Gantry Robots
      • 5.1.1.4 Parallel / Delta Robots
      • 5.1.1.5 Collaborative Robots (Cobots)
      • 5.1.1.6 Other Industrial Robot Types
    • 5.1.2 Service Robots
      • 5.1.2.1 Professional Service Robots
        • 5.1.2.1.1 Logistics and Warehousing
        • 5.1.2.1.2 Medical and Healthcare
        • 5.1.2.1.3 Agriculture and Field
        • 5.1.2.1.4 Inspection and Maintenance
        • 5.1.2.1.5 Hospitality
      • 5.1.2.2 Domestic Service Robots
        • 5.1.2.2.1 Cleaning
        • 5.1.2.2.2 Companion and Elder-care
        • 5.1.2.2.3 Lawn and Pool
        • 5.1.2.2.4 Other Domestic Robot Types
  • 5.2 By Payload Capacity (Industrial)
    • 5.2.1 Up to 15 kg
    • 5.2.2 16 - 60 kg
    • 5.2.3 61 - 225 kg
    • 5.2.4 Above 225 kg
  • 5.3 By Component
    • 5.3.1 Hardware
      • 5.3.1.1 Manipulator
      • 5.3.1.2 Controller
      • 5.3.1.3 Drives
      • 5.3.1.4 Sensors
      • 5.3.1.5 End-Effectors
    • 5.3.2 Software
    • 5.3.3 Services
      • 5.3.3.1 Integration and Deployment
      • 5.3.3.2 Training and Support
      • 5.3.3.3 Maintenance
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Material Handling and Pick-and-Place
    • 5.4.2 Welding and Soldering
    • 5.4.3 Assembly
    • 5.4.4 Painting and Dispensing
    • 5.4.5 Packaging and Palletising
    • 5.4.6 Inspection and Quality Control
    • 5.4.7 Cutting and Processing
    • 5.4.8 Other Applications
  • 5.5 By End-user Industry
    • 5.5.1 Automotive
    • 5.5.2 Electronics and Semiconductor
    • 5.5.3 Metals and Machinery
    • 5.5.4 Plastics and Chemicals
    • 5.5.5 Food and Beverage
    • 5.5.6 Logistics and Warehousing
    • 5.5.7 Healthcare
    • 5.5.8 Retail and Hospitality
    • 5.5.9 Others (Agriculture, Construction)
  • 5.6 By Installation Type
    • 5.6.1 New Installations
    • 5.6.2 Retrofit and Upgrades
  • 5.7 By Enterprise Size
    • 5.7.1 Large Enterprises
    • 5.7.2 Small and Medium Enterprises
  • 5.8 By Country
    • 5.8.1 Indonesia
    • 5.8.2 Malaysia
    • 5.8.3 Singapore
    • 5.8.4 Thailand
    • 5.8.5 Vietnam
    • 5.8.6 Philippines
    • 5.8.7 Rest of Southeast Asia

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global?level Overview, Market level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 FANUC Corporation
    • 6.4.2 Yaskawa Electric Corporation
    • 6.4.3 ABB Ltd
    • 6.4.4 KUKA AG
    • 6.4.5 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.6 Kawasaki Heavy Industries Ltd
    • 6.4.7 Omron Corporation
    • 6.4.8 Denso Corporation
    • 6.4.9 Nachi-Fujikoshi Corp.
    • 6.4.10 Seiko Epson Corporation
    • 6.4.11 Universal Robots A/S
    • 6.4.12 Techman Robot Inc.
    • 6.4.13 Staubli International AG
    • 6.4.14 Comau S.p.A.
    • 6.4.15 Hanwha Robotics
    • 6.4.16 Delta Electronics Inc.
    • 6.4.17 Hyundai Robotics
    • 6.4.18 PBA Robotics (Singapore) Pte Ltd
    • 6.4.19 Siasun Robot and Automation Co.
    • 6.4.20 Shibaura Machine Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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