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아시아태평양의 백색 시멘트 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Asia-Pacific White Cement - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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아시아태평양의 백색 시멘트 시장은 2025년 1,453만 톤에서 2026년에는 1,523만 톤에 이르고, 2026-2031년 CAGR4.79%로 성장을 지속하여, 2031년까지 1,924만 톤에 이를 것으로 예측됩니다.

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탄탄한 인프라 개발 계획, 가처분 소득 증가, 강화되는 에너지 절약 규제가 수요를 촉진하고 있으며, 부동산 개발업체들은 시각적 매력과 낮은 열 부하를 겸비한 자재를 요구하고 있습니다. 프리미엄 전략으로 생산자들은 연료비 상승에도 불구하고 높은 수익률을 확보할 수 있었고, 인도와 중국 제조업체 간의 통합이 진행되면서 규모의 경제가 실현되어 가격 변동이 완화되고 있습니다. 도시로의 지속적인 인구 이동으로 주택 착공 건수는 높은 수준을 유지하고 있지만, 공항, 지하철, 복합시설에 대한 선물 계약 체결은 상업적 기회가 확대될 것임을 시사합니다. 각 제조업체들은 지속가능성 인증도 활용하고 있습니다. 백색 시멘트의 높은 알베도는 쿨루프 규제 요건을 충족하고 LEED 및 그린마크 목표 달성을 지원하기 위해 건축가 및 프로젝트 소유자로부터 지속적인 수요를 창출하고 있습니다.

아시아태평양의 백색 시멘트 시장 동향 및 인사이트

건설 부문 수요 증가

필리핀 등 시장에서는 인프라 투자가 GDP의 5%를 넘어섰고, 인도의 '프라단 만트리 아와스 요자나' 계획으로 2,564만 가구의 농촌 주택 건설이 승인되어 고품질 결합재 수요를 뒷받침하고 있습니다. 태국 동부 경제회랑은 물류시설과 반도체 공장을 지속적으로 유치하고 있으며, 2026년까지 연간 3-4%의 건설 속도를 유지하고 있습니다. 백색 시멘트는 회색 시멘트보다 15-20% 높은 가격 책정이 가능하기 때문에 시멘트 가격 상승으로 인해 생산자들은 특히 큰 혜택을 누리고 있습니다.

프리캐스트 콘크리트 생산 확대

공장관리형 모듈은 개발사의 공기 단축 및 현장 인력 절감 요구에 부응합니다. 일본에 본사를 둔 태평양시멘트는 필리핀 세부에 2억 6,600만 달러 규모의 생산라인을 가동하여 필리핀의 생산능력을 50% 향상시켰습니다. 이는 특히 백색 시멘트의 색상 안정성에 의존하는 파사드 및 패널 제품에 대응하기 위함입니다. 울트라텍의 '베리 어메이징 콘크리트(Berry Amazing Concrete)' 제품군은 인도에서 비슷한 변화를 보여주고 있으며, 내구성 첨가제와 밝은 마감재를 결합하여 건축가들이 커튼월과 조경용 가구로 지정하는 제품을 구현하고 있습니다. Semcole의 소성 점토 혼합물 시험 운영에서 3,000톤의 저탄소 프리캐스트 부재가 생산되어 환경 목표와 생산성 목표의 융합을 보여주는 공정 혁신이 실현되었습니다.

고비용 생산

백색 클링커의 소성 온도는 1,500℃에 가까워 연료비와 가마 내 내화물의 소모를 증가시킵니다. 인도네시아 공장의 가동률은 54.2%에 불과하며, 고정비가 적은 생산량에 분산되어 수익률이 낮아지고 있습니다. 한편, 세계시멘트협회는 탄소세가 톤당 4-6달러의 추가 비용을 초래할 것이라고 경고하고 있으며, 중소 생산업체들은 라인을 업그레이드하거나 이미 대체 연료로의 전환을 추진하고 있는 통합형 대기업에 점유율을 넘겨야 하는 상황에 처해있습니다.

부문 분석

유형 I 시멘트는 2025년 아시아태평양의 백색 시멘트 시장 점유율의 51.92%를 차지할 것으로 예상되며, 2031년까지 연평균 5.05%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다. 수요 증가의 배경에는 주류 혼화제와의 호환성 및 표준화된 압축강도 등급이 있으며, 타워, 교량, 지하철 프로젝트에서 기술자의 사양 수립 작업을 간소화합니다. 2024년에는 이 부문이 아시아태평양의 백색 시멘트 시장 규모의 절반 이상을 차지할 것으로 예상되며, 이는 건축용 프리캐스트, 테라조 및 수영장의 기본 결합재로서의 역할을 반영합니다.

생산능력의 전개에 있어서는 Type I이 유리합니다. 가마로는 화학적 조정을 최소화하면서 회색 시멘트와 백색 시멘트 생산을 전환할 수 있기 때문에 울트라텍과 같은 기업은 계절적 수요 증가에 대응하면서 재고 정체를 피할 수 있습니다. 다양한 최종 용도는 회전율이 높은 재고를 우선시하는 유통업체와의 협상력을 강화합니다. 프리캐스트 제조업체들이 일본과 호주로 수출을 확대하는 가운데, ASTM C150 표준에 기반한 통일된 규격이 Type I을 표준 제품으로 정착시키고, 네트워크 효과를 통해 그 우위를 강화하고 있습니다.

아시아태평양의 백색 시멘트 시장 보고서는 유형별(Type I, Type III, 기타 등급), 용도별(상업용, 주거용, 인프라, 산업 및 공공시설), 지역별(중국, 인도, 일본, 한국, 태국, 인도네시아, 말레이시아, 베트남, 호주, 기타 아시아태평양)로 분류됩니다. 분류되어 있습니다. 시장 예측은 수량(톤) 단위로 제공됩니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트의 3개월간 지원

자주 묻는 질문

  • 아시아태평양의 백색 시멘트 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 아시아태평양 백색 시멘트 시장에서 건설 부문 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 프리캐스트 콘크리트 생산의 확대는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 백색 시멘트의 생산 비용은 어떤 요인에 의해 영향을 받나요?
  • 아시아태평양 백색 시멘트 시장에서 Type I 시멘트의 점유율은 어떻게 예상되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.03.05

The Asia-Pacific White Cement Market is expected to grow from 14.53 million tons in 2025 to 15.23 million tons in 2026 and is forecast to reach 19.24 million tons by 2031 at 4.79% CAGR over 2026-2031.

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Solid infrastructure pipelines, rising disposable incomes, and stricter energy-efficiency rules are reinforcing demand as real estate developers seek materials that combine visual appeal with lower thermal loads. Premium positioning enables producers to secure higher margins despite rising fuel costs, while consolidation among Indian and Chinese manufacturers is unlocking scale benefits that temper price volatility. Ongoing migration to urban centers keeps residential starts elevated, yet forward contracts signed for airports, metros, and mixed-use complexes point to a widening commercial opportunity set. Makers are also capitalizing on sustainability credentials: white cement's high albedo supports cool-roof mandates and helps projects meet LEED and Green Mark targets, fostering a durable pull from architects and project owners.

Asia-Pacific White Cement Market Trends and Insights

Growing Demand from Construction Sector

Infrastructure allocations now exceed 5% of GDP in markets such as the Philippines, while India's Pradhan Mantri Awas Yojana has sanctioned 25.64 million rural homes, sustaining intake of premium binders. Thailand's Eastern Economic Corridor continues to attract logistics and semiconductor plants, underpinning a 3%-4% annual build-rate through 2026. Because white cement commands a 15%-20% price premium over gray cement, producers benefit disproportionately from the upswing of cement prices.

Expanding Precast Concrete Manufacturing

Factory-controlled modules meet developers' need for faster schedules and reduced on-site labor. Japan-headquartered Taiheiyo Cement commissioned a USD 266 million line in Cebu that raises Philippines capacity 50%, specifically to serve facade and panel products that rely on white cement's color stability. UltraTech's "Very Amazing Concrete" portfolio illustrates the parallel shift in India, merging durability additives with bright finishes that architects specify for curtain walls and landscape furniture. Trial runs using calcined-clay blends at Cemcor delivered 3,000 tons of low-carbon precast elements, signalling process convergence between environmental and productivity goals.

High Production Cost

White clinker firing temperatures approach 1,500 °C, elevating fuel costs and kiln refractory wear. Indonesian plants run at just 54.2% utilization, leaving fixed overheads spread across fewer tons and eroding margins. Meanwhile, the World Cement Association cautions that carbon levies add USD 4-6/ton, forcing smaller producers either to upgrade lines or cede share to integrated majors already migrating to alternative fuels.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Aesthetic Premium in High-End Architecture
  2. Surge in Solar-Reflective Roof Coatings
  3. Competition from Inorganic Pigments

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Type I captured 51.92% Asia-Pacific white cement market share in 2025 and is on track for a 5.05% CAGR to 2031. Volume traction stems from compatibility with mainstream admixtures and standardized compressive-strength classes, simplifying specification work for engineers on tower, bridge, and metro projects. In 2024, the segment accounted for more than half of the Asia-Pacific white cement market size, reflecting its role as the default binder for architectural precast, terrazzo, and swimming pools.

Capacity deployment favors Type I as kilns can switch between gray and white campaigns with fewer chemistry adjustments, allowing firms like UltraTech to meet seasonal surges without idle inventory. The breadth of end-use cases reinforces bargaining power with distributors who prioritize fast-moving stock. As precasters scale exports to Japan and Australia, uniform specifications around ASTM C150 increasingly lock in Type I as the reference product, reinforcing its dominance through network effects.

The Asia-Pacific White Cement Market Report is Segmented by Type (Type I, Type III, and Other Grades), Application (Commercial, Residential, Infrastructure, and Industrial and Institutional), and Geography (China, India, Japan, South Korea, Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Australia, and Rest of Asia-Pacific). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tons).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Ambuja Cement (Adani Group)
  2. Cementir Holding NV
  3. CEMEX SAB. de CV
  4. CIMSA
  5. HOLCIM
  6. Hume Cement Sdn Bhd
  7. India Cements Ltd
  8. J.K. Cement Ltd
  9. Royal El Minya Cement
  10. SCG International Corporation
  11. SUMITOMO OSAKA CEMENTCo.,Ltd.
  12. UltraTech Cement Ltd

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Demand from Construction Sector
    • 4.2.2 Expanding Precast Concrete Manufacturing
    • 4.2.3 Aesthetic Premium in High-End Architecture
    • 4.2.4 Surge in Solar-Reflective Roof Coatings
    • 4.2.5 Net-Zero Building Codes (SG and KR)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Production Cost
    • 4.3.2 Competition from Inorganic Pigments
    • 4.3.3 Carbon-Border-Adjustment Costs
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Volume)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Type I
    • 5.1.2 Type III
    • 5.1.3 Other Grades
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Commercial
    • 5.2.2 Residential
    • 5.2.3 Infrastructure
    • 5.2.4 Industrial and Institutional
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 China
    • 5.3.2 India
    • 5.3.3 Japan
    • 5.3.4 South Korea
    • 5.3.5 Thailand
    • 5.3.6 Indonesia
    • 5.3.7 Malaysia
    • 5.3.8 Vietnam
    • 5.3.9 Australia
    • 5.3.10 Rest of Asia-Pacific

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Ambuja Cement (Adani Group)
    • 6.4.2 Cementir Holding NV
    • 6.4.3 CEMEX SAB. de CV
    • 6.4.4 CIMSA
    • 6.4.5 HOLCIM
    • 6.4.6 Hume Cement Sdn Bhd
    • 6.4.7 India Cements Ltd
    • 6.4.8 J.K. Cement Ltd
    • 6.4.9 Royal El Minya Cement
    • 6.4.10 SCG International Corporation
    • 6.4.11 SUMITOMO OSAKA CEMENTCo.,Ltd.
    • 6.4.12 UltraTech Cement Ltd

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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