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스마트 펌프 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Smart Pumps - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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스마트 펌프 시장은 2025년 8억 6,000만 달러에서 2026년에는 9억 2,000만 달러로 성장하며, 2026-2031년에 CAGR 7.47%로 추이하며, 2031년까지 13억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

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산업 운영 전반에 걸쳐 디지털화가 확대되고, IoT 센서의 도입이 증가하고, 에너지 효율 규제가 강화됨에 따라 최종사용자는 기존 펌프에서 전력 사용량을 줄이고 가동 시간을 개선하는 지능형 커넥티드 시스템으로 전환하고 있습니다. 유럽의 에코 디자인 규정, 미국 에너지부의 표시 요건, 캐나다의 새로운 조화로운 수영장 펌프 표준은 규제가 유체 처리 옵션을 어떻게 재구성하고 있는지를 잘 보여줍니다. 석유 및 가스 사업자는 원격 유정에 엣지 컴퓨팅 플랫폼을 도입하고, 수도 유틸리티는 AI를 활용한 예지보전을 통해 노후화된 자산을 업데이트하고, 고장을 몇 달 전에 예측했습니다. 펌프 제조업체와 소프트웨어 기업 간의 통합이 가속화되고 있으며, 공급업체들은 유틸리티 및 산업 플랜트에서 측정 가능한 비용 절감 효과를 제공하는 통합 하드웨어-소프트웨어-서비스 패키지를 제공하기 위해 경쟁하고 있습니다.

세계 스마트 펌프 시장 동향 및 인사이트

석유 및 가스 산업의 디지털화

스마트 인공양수 프로젝트는 가변속 구동 장치, 갱내 센서, 엣지 분석을 통합하여 현장 팀이 실시간으로 유정을 최적화할 수 있도록 지원합니다. 성숙한 미국 유역에서는 자율 전동식 수중펌프(ESP) 제어를 통해 특정 유정에서 하루 700배럴 이상의 생산량 증가를 실현하고 있습니다. 운영사는 또한 시간 기반 유지보수에서 데이터베이스 모델로 전환한 후 유지보수 비용이 20-60% 절감되었다고 보고했습니다. 탄소 배출량 목표가 강화되는 가운데, 에너지 기업은 디지털 펌프를 배출량 감축과 수익성 개선의 직접적인 수단으로 인식하고 있습니다.

IoT 대응 펌프 시스템 도입 확대

저비용 센서와 NB-IoT 또는 LoRaWAN 모듈을 결합하여 진동, 전력 소비, 온도를 모니터링하고 고장을 최대 5개월 전까지 90% 이상의 정확도로 예측할 수 있게 되었습니다. 아시아 수처리 시설의 실증 시험에서 알고리즘에 의한 펌프 속도 자동 조정으로 유효 전력 수요를 15.45% 감소시켰습니다. 광범위한 설비 플랫폼은 펌프 데이터를 빌딩 관리 시스템과 연계하여 냉각장치, 압축기, 밸브 등에 대한 지식의 확장을 실현하고 있습니다. (2)

설치 및 개보수시 높은 초기 비용

스마트 펌프 도입 프로젝트에서는 네트워크 업그레이드, 신규 드라이브, 보안 게이트웨이가 자주 필요하며, 자본 지출이 표준 교체 비용보다 훨씬 더 많이 소요됩니다. 소규모 처리시설의 경우, 에너지 절감률이 25%를 초과하는 경우에도 투자회수 기간이 3년을 초과하는 경우가 보고되고 있습니다. 자본지출(CapEx)에서 운영지출(OpEx)로 지출을 전환하는 혁신적인 '서비스형 장비(Equipment-as-a-Service)' 모델이 등장하고 있지만, 개발도상국에서는 여전히 금융에 대한 접근성이 제한적입니다.

부문 분석

원심 펌프는 2025년 매출의 63.20%를 차지할 것으로 예상되며, 간단한 구조와 경제적인 운영으로 스마트 펌프 시장을 촉진하고 있습니다. AI가 통합된 가변 속도 구동 장치를 통해 이 펌프는 수요 곡선에 따라 속도를 조정할 수 있으며, 유량 정확도보다 대용량이 우선시되는 분야에서 유용성을 유지할 수 있습니다. 용적식 유닛은 10.85%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하고 있으며, 엄격한 용적 제어가 필요한 석유, 가스, 제약 시설에서 수요가 증가하고 있습니다. 셰일 기업이 OPEX 절감을 위해 자동 화학물질 주입 스키드 도입을 우선시하는 가운데, 용적식 기술의 스마트 펌프 시장 규모가 급성장할 것으로 예측됩니다.

석유 채굴, 바이오리액터, 제약 제제에서 정밀도에 대한 요구가 높아짐에 따라 예산은 디지털 제어식 기어 펌프, 페리스탈틱 펌프, 다이어프램 펌프로 이동하고 있습니다. 개발자는 서보 구동 스트로크, 자동 카운터밸런스, 실시간 점도 보상 기능을 추가하여 원심 펌프 경쟁 제품과의 수명주기 비용 차이를 줄였습니다. 분석 플랫폼이 성숙함에 따라 구매자는 초기 비용보다는 총 소유 비용을 비교하는 경향이 강화되고 있으며, 이는 원심 펌프의 우위를 강화하는 동시에 특수 용적식 제품에 대한 수익성 높은 틈새 시장을 창출하고 있습니다.

30-90m3/h급은 2025년 매출의 31.45%를 차지할 것으로 예상되며, 지자체 시설과 중규모 공장이 입증된 지원 네트워크를 갖춘 표준화 패키지를 선택하는 추세가 강화되고 있습니다. 원격 펌웨어 업데이트와 임베디드 사이버 보안 모듈을 통한 유지보수 간소화가 동급 제품군 점유율 유지에 기여하고 있습니다. 한편, 고용량 180-360m3/h 시스템은 해수 담수화, 홍수 방지, 제철 분야의 대형 프로젝트를 배경으로 CAGR 9.88%로 확대되고 있습니다. 통합 세라믹 코팅과 복합 마모 링은 연마 작업에서 오버홀 간격을 연장하여 이러한 대형 유닛용 스마트 펌프 시장 규모를 확장하고 있습니다.

디지털 트윈은 하이엔드 분야에서 중요한 역할을 한다: 작업자는 센서 데이터를 물리 기반 모델에 입력하고 캐비테이션 발생을 예측합니다. 효율이 떨어지기 직전의 청소 일정을 수립합니다. 물 수송 통로가 확대되고 기후 변화 대응 프로젝트가 강화됨에 따라 지능형 고유량 펌프에 대한 수요는 기존 중용량 펌프 그룹의 교체 주기를 초과할 것으로 예측됩니다.

스마트 펌프 시장은 유형별(원심식 및 용적식), 용량별(m3/h)(30 이하, 30-90, 90 이상), 연결성(유선(이더넷, 필드버스, HART), 무선(Wi-Fi, 셀룰러, LPWAN)), 구성품(펌프), 최종사용자(빌딩 자동화, 상하수도, 하수도, 센서 및 계측기기 등), 지역별로 세분화되어 있습니다. 하드웨어, 센서 및 계측기기 등), 최종사용자(빌딩 자동화, 상하수도 등), 지역별로 분류됩니다. 시장 예측은 금액(USD)으로 제공됩니다.

지역별 분석

유럽은 2025년 매출의 29.10%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 구속력 있는 효율화 의무와 스페인의 PERTE 기금(유틸리티 분야의 50개 기술 프로젝트 지원)과 같은 대규모 물 순환 디지털화 프로그램에 의해 지원되고 있습니다. 유럽 유틸리티용 스마트 펌프 시장 규모는 이탈리아와 독일에서 노후화된 배관을 대상으로 한 개보수 보조금에 의해 더욱 확대되고 있습니다. EU 회원국에서는 새로운 순환펌프 규정이 완전히 시행되면 연간 3.7TWh의 전력을 절약할 수 있을 것으로 예상되며, 이는 안정적인 조달 파이프라인을 지원하고 있습니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 10.45%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 중국, 인도, 동남아시아 국가들이 저수지, 해수담수화 플랜트, 스마트 시티 지구를 건설하고 있기 때문입니다. 싱가포르의 장기적인 물 자급자족 로드맵에는 AI가 감지한 이상 징후에 따라 유지보수 인력을 파견하는 전국 규모의 센서 네트워크가 포함되어 있으며, 공공 부문의 도입이 민간 건설업체의 수주량 증가로 이어지는 좋은 사례를 보여주고 있습니다. 에너지 분야에서는 호주의 LNG 터미널과 해양 플랫폼이 원격 자산 관리를 위해 무선 지원 펌프를 지정하는 등 산업 분야에서의 도입이 가속화되고 있습니다. 북미는 미국 에너지부(DOE)의 표시 규정과 산업용 IoT에 대한 풍부한 경험으로 기술 리더의 지위를 유지. 미국의 셰일가스 사업자는 예지보전 사업자의 참고 고객이 되었고, 캐나다의 지방정부는 민관협력을 통해 자본설비 갱신에 대한 리스크를 줄일 수 있는 혜택을 누리고 있습니다. 남미, 중동 및 아프리카에서는 자원 채굴 및 기후 변화 대응 인프라 관련 성장 분야가 추가되고 있습니다. 예를 들어 카타르에서는 22억 2,200만 달러 규모의 새로운 토목 사업 계획에서 클라우드 대시보드를 통해 홍수 위험 경보를 모니터링하는 스마트 배수 및 펌프 허브를 도입하고 있습니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트의 3개월간 지원

자주 묻는 질문

  • 스마트 펌프 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 스마트 펌프의 주요 산업 동향은 무엇인가요?
  • 스마트 펌프 도입 시 초기 비용은 어떻게 되나요?
  • 스마트 펌프 시장에서 원심 펌프의 비중은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 스마트 펌프 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 스마트 펌프 시장의 주요 최종사용자는 누구인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.03.05

The smart pumps market is expected to grow from USD 0.86 billion in 2025 to USD 0.92 billion in 2026 and is forecast to reach USD 1.33 billion by 2031 at 7.47% CAGR over 2026-2031.

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Expanding digitization across industrial operations, rising deployment of IoT sensors, and stricter energy-efficiency mandates are moving end users away from conventional pumps toward intelligent, connected systems that cut electricity use and improve uptime. European Ecodesign rules, U.S. Department of Energy labelling requirements, and Canada's newly harmonized pool-pump standards underscore how regulation is reshaping fluid-handling choices. Oil and gas operators are adopting edge-computing platforms at remote wells, while water utilities are upgrading aging assets with AI-enabled predictive maintenance that anticipates failures months in advance. Consolidation among pump makers and software firms is accelerating as suppliers race to deliver unified hardware-software-service packages that demonstrate measurable cost savings for utilities and industrial plants.

Global Smart Pumps Market Trends and Insights

Digitization of Oil & Gas Industry

Smart artificial-lift projects now integrate variable-speed drives, downhole sensors, and edge analytics that let field teams optimize wells in real time. In mature U.S. basins, autonomous electric submersible pump (ESP) control has lifted output by more than 700 barrels per day at certain wells. Operating companies also report 20-60% drops in maintenance cost after moving from time-based servicing to data-driven models. As carbon-intensity targets tighten, energy firms see digital pumps as a direct route to lowering both emissions and lifting costs.

Increasing Adoption of IoT-Enabled Pumping Systems

Low-cost sensors paired with NB-IoT or LoRaWAN modules now monitor vibration, power draw, and temperature, predicting breakdowns up to five months in advance with more than 90% accuracy. Field trials at Asian water plants recorded 15.45% lower active-power demand once algorithms automatically trimmed pump speed. Broader facility platforms link pump data to building-management suites, extending insights to chillers, compressors, and valves. [2]

High Initial Cost of Installation & Retrofits

Smart-pump projects often require network upgrades, new drives, and secure gateways, pushing capital outlays well above those for standard replacements. Smaller treatment plants report payback periods extending past three years even when energy savings exceed 25%. Innovative "equipment-as-a-service" models that shift spending from CapEx to OpEx are emerging, but credit access remains limited in developing regions.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Stringent Energy-Efficiency Regulations for Fluid-Handling Equipment
  2. AI-Driven Predictive-Maintenance Programs in Utilities
  3. Cyber-Security and Data-Privacy Concerns

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Centrifugal designs represented 63.20% of revenue in 2025, anchoring the smart pumps market through simple construction and economical operation. Variable-frequency drives integrated with AI now let these pumps adjust speed to track demand curves, keeping them relevant were high volume trumps flow accuracy. Positive displacement units, expanding at an 10.85% CAGR, appeal to oil, gas, and pharma sites that need tight volumetric control. The smart pumps market size for positive displacement technology is projected to widen sharply as shale players prioritize automated chemical-injection skids that trim OPEX.

Precision requirements in enhanced oil recovery, bioreactors, and drug formulation are tilting budgets toward digitally controlled gear, peristaltic, and diaphragm pumps. Developers are adding servo-actuated strokes, automated counterbalancing, and real-time viscosity compensation, narrowing lifecycle costs versus centrifugal rivals. As analytics platforms mature, buyers increasingly compare total cost of ownership instead of first cost, reinforcing the centrifugal leadership while creating profitable niches for specialty displacement products.

The 30-90 m3/h class supplied 31.45% of 2025 revenue as municipal stations and mid-sized factories gravitated to standardized packages with proven support networks. Remote firmware updates and embedded cyber-security modules simplify upkeep, helping this tier defend its share. Meanwhile, high-volume 180-360 m3/h systems are rising at a 9.88% CAGR on the back of mega-projects in desalination, flood mitigation, and steelmaking. Integrated ceramic coatings and composite wear rings now extend mean time between overhauls in abrasive duty, improving the smart pumps market size for these larger units.

Digital twins play a critical role at the higher end: operators feed sensor data into physics-based models to predict cavitation onset and schedule wash-downs just before efficiency dips. As water-transfer corridors widen and climate-resilience projects intensify, demand for intelligent high-flow pumps is likely to outpace replacement cycles in traditional mid-range fleets.

Smart Pumps Market is Segmented by Type (Centrifugal and Positive Displacement), Capacity (m3/H) (Up To 30, 30 - 90, and More), Connectivity (Wired (Ethernet, Fieldbus, HART), Wireless (Wi-Fi, Cellular, LPWAN)), Component (Pump Hardware, Sensors and Instrumentation, and More), End-User (Building Automation, Water and Wastewater, and More) and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Europe accounted for 29.10% of revenue in 2025, supported by binding efficiency mandates and large-scale water-cycle digitization programs such as Spain's PERTE fund, which backs 50 technology projects across utilities. The smart pumps market size for European utilities is further buoyed by renovation grants targeting ancient pipelines in Italy and Germany. EU member states expect electricity savings of 3.7 TWh yearly once new circulator rules fully take effect, underpinning steady procurement pipelines.

Asia-Pacific is the fastest-growing region at 10.45% CAGR through 2031 as China, India, and Southeast Asian nations build reservoirs, seawater desalination plants, and smart-city districts. Singapore's long-term water-self-sufficiency roadmap includes a nationwide sensor grid that dispatches maintenance crews based on AI-flagged anomalies, illustrating how public-sector adoption lifts volumes for private contractors. In energy, Australian LNG terminals and offshore platforms specify wireless-ready pumps for remote asset management, accelerating adoption in industrial roles. North America remains a technology leader thanks to DOE labelling rules and deep experience with industrial IoT. U.S. shale operators serve as reference customers for predictive-maintenance providers, while Canadian municipalities benefit from public-private partnerships that de-risk capital upgrades. South America, Middle East, and Africa add growth pockets tied to resource extraction and climate-resilience infrastructure. Qatar's new USD 22.2 billion civil-works plan, for instance, features smart drainage and pumping hubs that tap cloud dashboards for flood-risk alerts.

  1. Grundfos Holding A/S
  2. Xylem Inc.
  3. Sulzer Ltd.
  4. Flowserve Corporation
  5. Wilo SE
  6. ITT Inc.
  7. Emerson Electric Co.
  8. ABB Ltd.
  9. Pentair plc
  10. Kirloskar Brothers Limited
  11. Wanner International Ltd.
  12. KSB SE & Co. KGaA
  13. Ebara Corporation
  14. Franklin Electric Co., Inc.
  15. Nidec Motor Corporation
  16. Shanghai Kaiquan Pump (Group) Co., Ltd.
  17. Tsurumi Manufacturing Co., Ltd.
  18. DESMI A/S
  19. Dover Corporation (PSG)
  20. Torishima Pump Mfg. Co., Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Digitization of oil and gas industry
    • 4.2.2 Increasing adoption of IoT-enabled pumping systems
    • 4.2.3 Stringent energy-efficiency regulations for fluid-handling equipment
    • 4.2.4 AI-driven predictive-maintenance programs in utilities
    • 4.2.5 Government stimulus for smart flood-control and drainage projects
    • 4.2.6 Edge-computing deployment in remote mining operations
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High initial cost of installation and retrofits
    • 4.3.2 Cyber-security and data-privacy concerns
    • 4.3.3 Semiconductor-sensor supply-chain volatility
    • 4.3.4 Protocol fragmentation and lack of interoperability
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Centrifugal
    • 5.1.2 Positive Displacement
  • 5.2 By Capacity (m3/h)
    • 5.2.1 Up to 30
    • 5.2.2 30 - 90
    • 5.2.3 90 - 180
    • 5.2.4 180 - 360
    • 5.2.5 Above 360
  • 5.3 By Connectivity
    • 5.3.1 Wired (Ethernet, Fieldbus, HART)
    • 5.3.2 Wireless (Wi-Fi, Cellular, LPWAN)
  • 5.4 By Component
    • 5.4.1 Pump Hardware
    • 5.4.2 Sensors and Instrumentation
    • 5.4.3 Variable-Frequency Drives
    • 5.4.4 Control and Analytics Software
  • 5.5 By End-User
    • 5.5.1 Building Automation
    • 5.5.2 Water and Wastewater
    • 5.5.3 Oil and Gas
    • 5.5.4 Chemicals
    • 5.5.5 Power Generation
    • 5.5.6 Food and Beverage
    • 5.5.7 Pharmaceuticals
    • 5.5.8 Others
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 South America
      • 5.6.2.1 Brazil
      • 5.6.2.2 Argentina
      • 5.6.2.3 Rest of South America
    • 5.6.3 Europe
      • 5.6.3.1 Italy
      • 5.6.3.2 France
      • 5.6.3.3 United Kingdom
      • 5.6.3.4 Rest of Europe
    • 5.6.4 Asia-Pacific
      • 5.6.4.1 Japan
      • 5.6.4.2 China
      • 5.6.4.3 India
      • 5.6.4.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.5 Middle East
      • 5.6.5.1 Saudi Arabia
      • 5.6.5.2 Israel
      • 5.6.5.3 Qatar
      • 5.6.5.4 Rest of Middle East
    • 5.6.6 Africa
      • 5.6.6.1 South Africa
      • 5.6.6.2 Kenya
      • 5.6.6.3 Nigeria
      • 5.6.6.4 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Grundfos Holding A/S
    • 6.4.2 Xylem Inc.
    • 6.4.3 Sulzer Ltd.
    • 6.4.4 Flowserve Corporation
    • 6.4.5 Wilo SE
    • 6.4.6 ITT Inc.
    • 6.4.7 Emerson Electric Co.
    • 6.4.8 ABB Ltd.
    • 6.4.9 Pentair plc
    • 6.4.10 Kirloskar Brothers Limited
    • 6.4.11 Wanner International Ltd.
    • 6.4.12 KSB SE & Co. KGaA
    • 6.4.13 Ebara Corporation
    • 6.4.14 Franklin Electric Co., Inc.
    • 6.4.15 Nidec Motor Corporation
    • 6.4.16 Shanghai Kaiquan Pump (Group) Co., Ltd.
    • 6.4.17 Tsurumi Manufacturing Co., Ltd.
    • 6.4.18 DESMI A/S
    • 6.4.19 Dover Corporation (PSG)
    • 6.4.20 Torishima Pump Mfg. Co., Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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