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수의용 항생제 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Veterinary Antibiotics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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2026년 동물용 항생제 시장 규모는 53억 5,000만 달러로 추정되며, 2025년 52억 2,000만 달러에서 성장하며, 2031년에는 60억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 연평균 복합 성장률(CAGR) 2.47%로 확대될 것으로 예측됩니다.

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이러한 꾸준한 확대는 생산자들이 집약적 축산 시스템에서 지속적인 질병 위협과 보다 엄격한 항균제 사용 정책 사이에서 균형을 맞추고 있음을 보여줍니다. 주요 경제권에서 처방전 사용 규정의 도입으로 수의학적 감시가 강화되는 한편, 중국과 브라질의 가축 재도입, 북미의 반려동물 수 증가가 수요 증가의 모멘텀을 이끌고 있습니다. 테트라사이클린계 등 광범위 약물에 대한 수요는 진단 지연을 단축하는 측면에서 여전히 견고합니다. 한편, 농장주들은 교차 내성을 억제하기 위해 '동물 전용' 등급의 약제를 시험적으로 도입하고 있습니다. 장작형 주사제 기술은 취급 스트레스와 인건비 절감을 위해 보급이 진행되고 있습니다. 이러한 추세의 수렴으로 인해 가격 설정이 억제되고 있지만, 특히 열대 기후용 내열성 제제에서 혁신이 지속되고 있습니다.

세계 수의용 항생제 시장 동향 및 인사이트

반려동물 및 가축 사육 수 증가와 COVID-19 이후 회복세

팬데믹 기간공급 충격이 완화되고 육류 수요가 2020년 이전 수준으로 회복되면서 가축의 재사육이 가속화되었습니다. 중국에서는 2025년 초에 여러 질병 관련 수입 금지 조치가 해제되어 새로운 가축군 투자가 촉진되고, 동물 순화 기간 중 항생제 프로토콜이 추진되었습니다. 반려동물의 사육두수도 증가하고, 만성감염증 관리가 필요한 노령 반려동물이 증가하고 있습니다. 따라서 광범위한 스펙트럼 제품은 소의 호흡기 예방과 개의 피부 감염에 반복적으로 사용되고 있습니다. 이러한 이중 회복으로 규제 당국이 판매 경로를 강화하는 와중에도 제조 공장의 가동률은 유지되고 있습니다.

중국-브라질에서 가축질병 발생 심화

아시아태평양과 남미에서는 양두, 염소두, 구제역, 가금류 클로스트리듐 감염증의 재발로 인해 치료 수요의 기준선이 상승하고 있습니다. 발생이 확대되면, 생산자는 다운스트림 매출을 확보하기 위해 예방 조치를 강화합니다. 중국의 수입 규제는 세계 무역에 영향을 미치고 있으며, 영향을 받지 않은 국가의 사업자들에게도 항생제 사용을 포함한 바이오 보안 강화를 촉구하고 있습니다. 가금류 부문에서만 클로스트리듐 감염으로 인한 합병증으로 연간 60억 달러의 손실이 발생하여 항생제에 대한 의존도가 계속되는 경제적 의미를 지원하고 있습니다.

항균제 내성 규제 강화

각국 정부는 내성 억제를 위해 관리 규정을 강화하고 있습니다. 인도는 2025년 4월부터 식용동물에 대한 여러 유형의 약품 사용을 금지하고, 중국은 행동계획에 따라 2018-2020년까지 성장촉진제 사용량을 거의 절반으로 줄였습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 현재 의학적으로 중요한 모든 분자에 대해 수의사 처방을 의무화하고 있습니다. 이러한 규제 준수에 따라 소규모 생산자의 비용이 증가하고 예방적 투여량이 감소하고 있습니다. 경제학자들은 내성균이 2050년까지 세계 GDP에서 5,750억 달러가 사라질 수 있다고 경고하고 있으며, 정치적 감시가 강화되고 있습니다.

부문 분석

소는 2025년 매출의 39.10%를 차지하며, 소 호흡기 질환 복합증에 대한 정기적인 치료를 통해 동물용 항생제 시장을 지원하고 있습니다. 대규모 사육장에서는 운송 스트레스 하에서 수천 마리의 소를 보호하기 위해 메타팔라시스에 의존하고 있으며, 옥시테트라사이클린의 안정적인 사용량을 유지하고 있습니다. 양식업은 규모는 작지만 베트남, 인도네시아, 중국의 연못 양식 확대에 따라 CAGR 6.61%로 가속화되고 있습니다. 어류는 수인성 병원균이 빠르게 확산되므로 항생제 사용 강도가 가금류보다 높아 동물용 항생제 시장에 추가적인 톤수 확대 기회를 제공합니다.

새우와 틸라피아 양식에 대한 투자는 진단 기술 혁신도 촉진하고 있습니다. 양식업자는 수질과 미생물 수를 모니터링하고, 경보가 작동하면 협역 스펙트럼 약제를 투여합니다. 돼지, 가금류, 반려동물은 여전히 중요하지만 성장 속도가 느린 기둥입니다. 돼지의 호흡기 및 장내 감염은 여전히 페니실린계 및 마크로리드계 항생제의 대량 출하를 필요로 합니다. 고령화되는 반려동물 시장은 병원을 통해 판매되는 소량, 고이익률의 치료제를 지원하고 있습니다. 종마다 다른 질병 생태학은 수요의 다양성을 보장하고, 특정 육류 카테고리의 변동성으로부터 동물용 항생제 시장을 보호합니다.

지역별 분석

2025년 북미는 전 세계 매출의 32.10%를 차지할 것으로 예상되며, 미국이 매출의 기반이 될 것입니다. 미국에서는 FDA 지침 263에 따라 의료적으로 중요한 분자는 모두 처방약으로 전환되었습니다. 이 규제로 인해 진료소 내원객이 증가하고, 유통 경로가 농장용 매장에서 수의사 채널로 이동하면서 동물용 항생제 시장이 형성되었습니다. 조에티스, 머크 동물 건강, 엘랑코는 생산기지를 확장하고 있으며, 머크가 8억 9,500만 달러를 투자한 캔자스주 확장 계획은 공급 안정화의 중요성을 보여줍니다. 2031년까지 완만하지만 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 이는 첨단 진단기술과 장기지속형 주사제가 예방적 투여 규제 강화를 상쇄하고 있기 때문입니다.

아시아태평양은 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 5.42%로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상되며, 이는 세계 최대 단백질 공급지로서의 위상을 반영합니다. 중국에서만 2020년 3만 2,776톤의 수의용 항균제를 소비하고, 국가 계획으로 사용량은 감소할 것이지만, 가축 규모에 따라 절대적인 수요는 높은 수준을 유지할 것입니다. 베트남의 어류 양식장 항생제 사용률은 64%로 보고되어 수인성 질병 위험에 대한 지속적인 의존도가 부각되고 있습니다. 규제 프레임워크가 유럽과 미국의 엄격함에 미치지 못하므로 생산자는 비용과 효율성을 우선시합니다. 인도네시아와 태국은 가처분 소득 증가에 따라 육류 소비가 확대되고 있으며, 관리 인식이 높아지는 가운데서도 판매량을 견인하고 있습니다.

유럽은 성숙하면서도 혁신적인 시장입니다. 2006년 성장촉진제 사용이 금지되면서 치료용과 정밀투여용으로 판매가 집중되고 있습니다. 기업은 비항생제 대체제에 투자하고 있지만, 급성 발병 시에는 여전히 마크로리드계와 베타락탐계에 의존하고 있습니다. 라틴아메리카는 완만하게 성장하고 있으며, 브라질의 가금류 대기업은 내성 억제를 위해 모니터링 플랫폼을 도입했으나, 우기 발생시 치료 패키지가 여전히 필요합니다. 중동 및 아프리카은 콜드체인과 수의학 교육의 격차가 줄어들면 장기적인 성장이 예상되며, 내열성 주사제의 프론티어 시장이 될 것입니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트 지원(3개월)

자주 묻는 질문

  • 2026년 동물용 항생제 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 2031년 동물용 항생제 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 2026-2031년 동물용 항생제 시장의 연평균 복합 성장률(CAGR)은 어떻게 되나요?
  • COVID-19 이후 동물용 항생제 시장의 회복세는 어떤가요?
  • 중국과 브라질에서의 가축 질병 발생 상황은 어떤가요?
  • 각국 정부의 항균제 내성 규제는 어떻게 강화되고 있나요?
  • 2025년 북미 지역의 동물용 항생제 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 동물용 항생제 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

The animal antibiotics market size in 2026 is estimated at USD 5.35 billion, growing from 2025 value of USD 5.22 billion with 2031 projections showing USD 6.04 billion, growing at 2.47% CAGR over 2026-2031.

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This steady expansion signals how producers are balancing stricter antimicrobial-use policies with persistent disease threats across intensive livestock systems. Uptake of prescription-only rules in major economies has elevated veterinary oversight, while herd restocking in China and Brazil and growing pet numbers in North America are adding volume momentum. Demand for broad-spectrum agents such as tetracyclines remains solid because they cut diagnostic delays, even as farm operators trial "animal-only" classes to limit cross-resistance. Long-acting injectable technologies are gaining traction because they reduce handling stress and labor costs. Convergence of these trends keeps pricing disciplined yet sustains innovation, particularly in heat-stable formulations for tropical climates.

Global Veterinary Antibiotics Market Trends and Insights

Growing Pet & Livestock Ownership Rebound Post-COVID-19

Livestock restocking accelerated once pandemic-era supply shocks eased and meat demand surpassed pre-2020 benchmarks. China removed several disease-related import bans in early 2025, stimulating fresh herd investments and driving antibiotic protocols during animal acclimation. Companion-animal ownership also climbed, with an uptick in senior pets that need chronic infection management. Broad-spectrum products, therefore, see repeat usage in bovine respiratory prophylaxis and canine skin infections. The dual rebound sustains capacity utilization at manufacturing plants even as regulators tighten sales channels.

Intensifying Livestock-Disease Outbreaks In China & Brazil

Recurring cases of sheep pox, goat pox, foot-and-mouth, and poultry clostridial disorders have raised the baseline for therapeutic demand in Asia Pacific and South America. When outbreaks flare, producers intensify prophylactic regimes to secure downstream revenues. China's import restrictions ripple across global trade and inspire operators in unaffected countries to boost biosecurity, which includes broader antibiotic coverage. The poultry sector alone loses USD 6 billion annually to clostridial complications, underscoring the financial stakes that justify continued antibiotic reliance.

Escalating Antimicrobial-Resistance Regulations

Governments are tightening stewardship rules to curb resistance. India banned several drug classes in food animals from April 2025, while China's action plan already cut growth-promoter usage by nearly half between 2018 and 2020. The FDA now requires veterinary prescriptions for all medically important molecules. Compliance raises costs for smallholders and shrinks prophylactic volumes. Economists warn that resistance could wipe USD 575 billion from global GDP by 2050, intensifying political scrutiny.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Shift Toward "Animal-Only" Antibiotic Classes
  2. Expansion Of Heat-Stable, Long-Acting Injectable Platforms
  3. Scarcity Of Rural Veterinarians & Skilled Farm Labor

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Cattle generated 39.10% of 2025 revenue, underpinning the animal antibiotics market through routine therapy for bovine respiratory disease complexes. Large feedlots rely on metaphylaxis to protect thousands of head during transport stress, sustaining steady oxytetracycline volumes. Aquaculture, though smaller, accelerates at a 6.61% CAGR as Vietnam, Indonesia, and China scale pond production. Antibiotic use intensity is higher in fish than in poultry because waterborne pathogens spread quickly, giving the animal antibiotics market an avenue for incremental tonnage.

Investment in shrimp and tilapia farming also stimulates diagnostic innovation. Operators monitor water quality and microbial counts, then apply narrow-spectrum agents when alerts trigger. Swine, poultry, and companion animals remain essential but slower-growing pillars. Swine respiratory and enteric infections still command significant penicillin and macrolide shipments. Ageing pets support small-volume, high-margin therapies sold through clinics. Varied disease ecologies across species ensure demand diversity, cushioning the animal antibiotics market against volatility in any one meat category.

The Veterinary Antibiotics Market is Segmented by Animal Type (Poultry, and More), Drug Class (Tetracyclines, and More), Delivery Form (Premixes, and More), Spectrum of Activity (Broad-Spectrum and More), End User (Food-Producing Animal Producers and More), Distribution Channel (Veterinary Hospitals and More), and Geography (North America, Europe, and More). The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America generated 32.10% of global revenue in 2025, with sales anchored in the United States, where the FDA's Guidance 263 moved all medically significant molecules under prescription. The regulation raised clinic footfall and shifted distribution from farm stores to veterinary channels, shaping the animal antibiotics market. Zoetis, Merck Animal Health, and Elanco upgraded production footprints, and Merck's USD 895 million Kansas expansion underscores supply security themes. Growth to 2031 is modest but steady because advanced diagnostics and long-acting injectables offset tighter prophylactic rules.

Asia Pacific posts the fastest 5.42% CAGR to 2031, reflecting its status as the world's largest protein supplier. China alone consumed 32,776 tons of veterinary antimicrobials in 2020, and while its national plan trims usage, absolute demand stays high due to herd size. Vietnam reports 64% antibiotic use on fish farms, highlighting persistent reliance amid waterborne disease risk. Regulatory frameworks trail Western rigor, so producers prioritize cost and efficacy. Rising disposable incomes in Indonesia and Thailand expand meat consumption, which supports volumes even as stewardship messaging gains ground.

Europe remains a mature yet innovative arena. The bloc banned growth promoters in 2006, so sales focus on therapy and precision dosing. Companies invest in non-antibiotic alternatives but still rely on macrolides and beta-lactams for acute outbreaks. Latin America grows moderately; Brazil's poultry giants adopt surveillance platforms to curb resistance,e yet still require therapeutic packages during rainy-season flare-ups. The Middle East and Africa offer long-term upside once cold-chain and veterinary education gaps shrink, presenting frontier markets for heat-stable injectables.

  1. Zoetis
  2. Boehringer Ingelheim
  3. Merck Animal Health (MSD)
  4. Elanco
  5. Phibro Animal Health
  6. Virbac
  7. Ceva
  8. Dechra Pharmaceuticals
  9. Huvepharma
  10. Vetoquinol
  11. Norbrook
  12. Bimeda Holdings
  13. Hipra
  14. Chanelle Pharma
  15. KRKA d.d.
  16. Zydus Animal Health
  17. Ashish Life Science
  18. AdvaCare
  19. Ourofino Saude Animal
  20. Kyoritsu Seiyaku

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Pet & Livestock Ownership Rebound Post-COVID-19
    • 4.2.2 Intensifying Livestock-Disease Outbreaks In China & Brazil
    • 4.2.3 Shift Toward 'Animal-Only' Antibiotic Classes
    • 4.2.4 Expansion Of Heat-Stable, Long-Acting Injectable Platforms
    • 4.2.5 Genomic Surveillance Enabling Precision-Dose Stewardship
    • 4.2.6 Aquaculture Boom In ASEAN Driving Off-Label Antibiotic Demand
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Escalating Antimicrobial-Resistance Regulations
    • 4.3.2 Scarcity Of Rural Veterinarians & Skilled Farm Labour
    • 4.3.3 Rapid Penetration Of Non-Antibiotic Growth Promoters
    • 4.3.4 IPO-Funded Start-Ups Launching Phage Therapies That Displace Antibiotics
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Animal Type
    • 5.1.1 Poultry
    • 5.1.2 Swine
    • 5.1.3 Cattle
    • 5.1.4 Sheep & Goats
    • 5.1.5 Companion Animals
    • 5.1.6 Aquaculture
    • 5.1.7 Other Livestock
  • 5.2 By Drug Class
    • 5.2.1 Tetracyclines
    • 5.2.2 Penicillins
    • 5.2.3 Sulfonamides
    • 5.2.4 Macrolides
    • 5.2.5 Aminoglycosides
    • 5.2.6 Cephalosporins
    • 5.2.7 Fluoroquinolones
    • 5.2.8 Others (Lincosamides, Ionophores, Streptogramins)
  • 5.3 By Delivery Form
    • 5.3.1 Premixes
    • 5.3.2 Oral Powders
    • 5.3.3 Oral Solutions
    • 5.3.4 Injections
    • 5.3.5 Intramammary & Intra-uterine
    • 5.3.6 Feed Additive Blends
  • 5.4 By Spectrum of Activity
    • 5.4.1 Broad-Spectrum
    • 5.4.2 Narrow-Spectrum
  • 5.5 By End User
    • 5.5.1 Food-Producing Animal Producers
    • 5.5.2 Companion Animal Owners
  • 5.6 By Distribution Channel
    • 5.6.1 Veterinary Hospitals & Clinics
    • 5.6.2 Retail Pharmacies
    • 5.6.3 Online Channels
  • 5.7 Geography
    • 5.7.1 North America
      • 5.7.1.1 United States
      • 5.7.1.2 Canada
      • 5.7.1.3 Mexico
    • 5.7.2 Europe
      • 5.7.2.1 Germany
      • 5.7.2.2 United Kingdom
      • 5.7.2.3 France
      • 5.7.2.4 Italy
      • 5.7.2.5 Spain
      • 5.7.2.6 Rest of Europe
    • 5.7.3 Asia Pacific
      • 5.7.3.1 China
      • 5.7.3.2 Japan
      • 5.7.3.3 India
      • 5.7.3.4 South Korea
      • 5.7.3.5 Australia
      • 5.7.3.6 Rest of Asia Pacific
    • 5.7.4 Middle East and Africa
      • 5.7.4.1 GCC
      • 5.7.4.2 South Africa
      • 5.7.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.7.5 South America
      • 5.7.5.1 Brazil
      • 5.7.5.2 Argentina
      • 5.7.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Zoetis
    • 6.3.2 Boehringer Ingelheim
    • 6.3.3 Merck Animal Health (MSD)
    • 6.3.4 Elanco Animal Health
    • 6.3.5 Phibro Animal Health
    • 6.3.6 Virbac
    • 6.3.7 Ceva Sante Animale
    • 6.3.8 Dechra Pharmaceuticals
    • 6.3.9 Huvepharma
    • 6.3.10 Vetoquinol
    • 6.3.11 Norbrook
    • 6.3.12 Bimeda Holdings
    • 6.3.13 HIPRA
    • 6.3.14 Chanelle Pharma
    • 6.3.15 KRKA d.d.
    • 6.3.16 Zydus Animal Health
    • 6.3.17 Ashish Life Science
    • 6.3.18 AdvaCare Pharma
    • 6.3.19 Ourofino Saude Animal
    • 6.3.20 Kyoritsu Seiyaku

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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