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농업용 킬레이트 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Agricultural Chelates - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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농업용 킬레이트 시장은 2025년에 12억 2,000만 달러로 평가되었으며, 2026년 13억 1,000만 달러에서 2031년까지 18억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

예측 기간(2026-2031년) 동안 CAGR은 7.49%로 예상됩니다.

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시장 성장의 주요 요인으로는 감소하는 농지에서의 작물 수확량 증가에 대한 압력 증가, 정밀 시비 시스템의 보급 확대, 식량 안보 요구 사항 등이 있습니다. 주요 농업 지역의 농가에서는 아연과 철분 결핍을 해결하기 위해 서방형 킬레이트 제제를 사용하고 있습니다. 이러한 결핍은 주요 영양소가 충분히 공급되더라도 수확량을 최대 50%까지 감소시킬 수 있습니다. 유엔식량농업기구(FAO)의 예측에 따르면, 2050년까지 관개시설이 정비된 농지가 3,200만 헥타르(11%) 증가하고, 관개 농지의 수확 면적은 17% 확대될 것으로 예상됩니다. 특히 개발도상국에서의 이러한 확대에 따라 효율적인 농업용 영양분 공급 시스템에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 유럽연합(EU)의 EDTA(에틸렌디아민 테트라 아세트산) 배출 규제 강화와 미국의 영양 효율이 높은 비료에 대한 45Z 세금 공제 제도는 생산성과 환경 요건을 모두 충족하는 생분해성 킬레이트제에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 이러한 규제 동향으로 인해 농업용 킬레이트 시장은 현대 작물 영양 전략의 중요한 구성요소로 자리매김하고 있습니다.

세계 농업용 킬레이트 시장 동향 및 전망

세계 식량 안보와 경작지 감소

유엔식량농업기구(FAO)에 따르면, 2050년까지 90억 명이 넘을 것으로 예상되는 세계 인구를 먹여 살리려면 세계 식량 수요를 70% 증가시켜야 하지만, 1인당 경작 가능 면적은 계속 감소하고 있습니다. 이에 대응하기 위해 농업 생산자들은 킬레이트화된 미량영양소를 도입하여 가용한 농지에서 수확량을 극대화하고 있습니다. 연구에 따르면 질소, 인, 칼륨이 충분히 공급되는 경우에도 미량영양소 결핍이 감지되지 않으면 곡물 수확량이 20-50% 감소할 수 있다고 합니다. 킬레이트 화합물은 다양한 pH 수준에서 금속의 용해도를 유지함으로써 이 문제를 해결합니다. 미국 내 온실 재배가 확대됨에 따라, 특히 순환식 수경재배 시스템용 고품질 미량영양소 용액에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 경작지 제한, 인구 증가, 실내 농업의 확대와 함께 농업용 킬레이트 시장의 성장은 앞으로도 지속될 것으로 예상됩니다.

토양 내 미량영양소 결핍

토양조사에 따르면 경작지의 50% 이상에서 아연 결핍이, 농지의 약 30%에서 철분 결핍이 확인되었으며, 특히 알칼리성 또는 석회질 토양에서 두드러지게 나타났습니다. 이러한 pH 조건에서 기존의 황산염 비료는 침전이 발생하기 쉬워 식물이 미량 금속을 흡수할 수 있는 양을 제한합니다. 킬레이트화된 미량영양소는 금속 이온이 침전되지 않도록 보호하여 pH 4-9 범위에서 용해도를 유지합니다. 미량영양소 결핍으로 인한 연간 작물 손실액은 150억-200억 달러에 달하며, 작물의 수확량과 품질을 보호하기 위해 킬레이트화 제품을 채택하는 것이 입증되었습니다.

합성 킬레이트제에 대한 엄격한 규제

합성 킬레이트제에 대한 환경 규제가 시장 성장을 제한하고 있으며, 특히 환경 잔류성과 수생 독성 때문에 기존의 EDTA(에틸렌디아민 테트라 아세트산) 및 DTPA(디에틸렌트리아민 펜타 아세트산) 제제에 영향을 미치고 있습니다. 유럽연합(EU)의 REACH 규정에 따르면 EDTA는 토양 반감기가 365일을 초과하는 고잔류물질로 분류되며, 중등도의 만성수생독성을 나타냅니다. 캘리포니아 주에서는 2025년에 킬레이트제에 대한 표시 요건을 도입하고, 미국 환경보호청(EPA)의 가이드라인은 식수 내 EDTA 농도를 제한하고 있습니다. 유역 모니터링을 통해 유출수 내 EDTA 농도가 최대 261µg/L로 검출됨에 따라 제조업체는 컴플라이언스 비용 증가에 직면하고 있습니다. 이러한 규제 지침은 합성 제품의 판매를 감소시켜 농업용 킬레이트 시장의 성장을 제약하고 있습니다.

부문 분석

2025년 기준, 합성 킬레이트제는 농업용 킬레이트 시장 점유율의 64.62%를 차지했습니다. EDTA(에틸렌디아민 테트라 아세트산)는 광범위한 금속 친화력을 유지하며, EDDHA(에틸렌디아민-N,N'비스(2-하이드록시페닐아세트산)는 알칼리성 토양에서 우수한 성능을 발휘합니다. DTPA(디에틸렌트리아민 펜타 아세트산)는 중성 pH에서 강력한 착물 형성을 나타내며, 제어 환경 농업의 폐쇄형 시비 관개 시스템 및 수경재배 시스템에 필수적입니다.

유기 킬레이트제는 지속가능성에 대한 요구와 재생 가능한 바이오매스 유래 리그노설포네이트/아미노산 복합체의 채택 확대에 힘입어 CAGR 7.78%로 성장하고 있습니다. 이러한 시장 역학은 2031년까지 농업용 킬레이트 시장을 변화시킬 것으로 예상되며, 합성 및 유기 부문 모두에서 진전이 있을 것으로 예상됩니다. 특수작물 생산자들은 에코라벨 기준을 달성하고 저탄소 융자를 받기 위해 인증된 생분해성 킬레이트제에 대해 높은 가격을 지불할 의향이 있습니다. 농업용 킬레이트 시장은 양적 경쟁에서 환경적 성능으로 차별화되는 추세로 전환되고 있으며, pH, 온도, 이온 강도 범위에서 안정성을 유지하면서 지속가능한 대안을 생산할 수 있는 기업이 수혜를 받고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년 농업용 킬레이트 시장 점유율의 33.45%를 차지하며 주요 시장으로 자리매김했습니다. 중국은 지속가능한 농업 집약화와 수질 규제를 결합한 국가 정책에 힘입어 지역을 선도하고 있습니다. 중국 지방 정부는 정밀 시비 관개 시설에 대한 보조금을 제공하고 있으며, 폐쇄형 관개 시스템에서 안정적인 킬레이트제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인도에서는 2024년 'Agri Stack' 디지털 바우처 플랫폼이 도입되어 소규모 농가의 미량영양소 공급이 최적화되어 예측 기간 동안 에이커당 킬레이트제 사용량이 증가할 것으로 예상됩니다. 일본과 호주는 선진화된 온실 시설과 수출 지향적인 원예 산업을 통해 일관된 프리미엄 수요를 유지하고 있습니다.

아프리카의 경우, 기부자 지원으로 인한 토양 건강 이니셔티브와 영양 부족 대책에 대한 집중 강화에 힘입어 9.88%의 예상 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 나이지리아의 비료 프로그램은 소규모 농가를 위한 킬레이트제 판매업체에 우대 융자를 제공합니다. 한편, 남아프리카공화국의 상업용 농장에서는 물 이용 효율을 높이기 위해 센서 제어식 시비 관개를 도입하고 있습니다. 동아프리카 공동체 회원국은 케냐의 디지털 농업 보급 서비스 모델을 채택하여 농부들에게 결핍증 식별 방법과 킬레이트제 적용 기술을 교육하고 있습니다. 다자간 자금, 교육 이니셔티브, 지원 정책의 조합으로 아프리카는 농업용 킬레이트 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 자리매김하고 있습니다.

유럽은 농업 면적이 작지만 헥타르당 투입자재 투자금액이 높고 킬레이트제에 대한 엄격한 환경 규제로 인해 여전히 큰 시장 영향력을 유지하고 있습니다. 이 지역에서는 생분해성 옵션, 특히 리그노설포네이트와 아미노산 제제에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 공동농업정책(CAP)에 의한 정밀농업 장비에 대한 투자 보조금은 시비관개 전용 킬레이트제 도입을 촉진하고 있습니다. 확대되는 유기농 농산물 시장은 인증 요건을 충족하는 식물 유래 킬레이트제에 기회를 가져다주고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 경작 면적의 성장은 제한적이지만, 유럽은 농업용 킬레이트 시장에서 큰 점유율을 유지하고 있습니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트의 3개월간 지원

자주 묻는 질문

  • 농업용 킬레이트 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 농업용 킬레이트 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 토양 내 미량영양소 결핍 현상은 어떤가요?
  • 합성 킬레이트제에 대한 규제는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 아시아태평양 지역의 농업용 킬레이트 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 유럽 지역의 농업용 킬레이트 시장 특성은 무엇인가요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.03.09

The agricultural chelates market was valued at USD 1.22 billion in 2025 and estimated to grow from USD 1.31 billion in 2026 to reach USD 1.88 billion by 2031, at a CAGR of 7.49% during the forecast period (2026-2031).

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The market growth is driven by increasing pressure to improve crop yields from diminishing farmland, growing adoption of precision fertigation systems, and food security requirements. Farmers across major agricultural regions are using controlled-release chelate formulations to address zinc and iron deficiencies, which can reduce yields by up to 50% even with sufficient macronutrient availability. The Food and Agriculture Organization (FAO) projects that land equipped for irrigation will increase by 32 million hectares (11%) by 2050, while harvested irrigated land will expand by 17%. This expansion, especially in developing countries, has increased the emphasis on efficient agricultural nutrient delivery systems. The European Union's stricter discharge limits on EDTA (Ethylenediaminetetraacetic Acid) and the United States' 45Z tax credit for nutrient-efficient fertilizers are driving demand for biodegradable chelates that address both productivity and environmental requirements. These regulatory developments position the agricultural chelates market as an essential component of modern crop nutrition strategies.

Global Agricultural Chelates Market Trends and Insights

Global Food Security and Shrinking Arable Land

According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), global food demand must increase by 70% by 2050 to feed the projected world population of over 9 billion people, while per-capita arable land continues to decline. In response, agricultural producers are implementing chelated micronutrients to maximize yields on available farmland. Research demonstrates that undetected micronutrient deficiencies can reduce grain yields by 20-50%, even with adequate nitrogen, phosphorus, and potassium levels. Chelates address this issue by maintaining metal solubility across various pH levels. The expansion of greenhouse operations in the United States has increased the demand for high-quality micronutrient solutions, particularly for recirculating hydroponic systems. The combination of limited arable land, population growth, and expanding indoor farming operations continues to drive growth in the agricultural chelates market.

Micronutrient Deficiency in Soil

Soil surveys demonstrate zinc deficiencies in more than 50% of cultivated land and iron deficiencies in approximately 30% of farmland, particularly in alkaline or calcareous soils. In these pH conditions, conventional sulfates frequently precipitate, limiting trace metal availability to plants. Chelated micronutrients maintain their solubility across pH levels from 4 to 9 by protecting metal ions from precipitation. The annual crop losses due to micronutrient deficiencies amount to USD 15-20 billion, substantiating the adoption of chelated products to protect crop yields and quality.

Stringent Regulations on Synthetic Chelating Agents

Environmental regulations on synthetic chelating agents are limiting market growth, particularly affecting traditional EDTA (Ethylenediaminetetraacetic Acid) and DTPA (Diethylenetriaminepentaacetic Acid) formulations due to their environmental persistence and aquatic toxicity. The European Union's REACH dossier classifies EDTA as highly persistent, with soil half-lives exceeding 365 days, and indicates moderate chronic aquatic toxicity. California implemented chelate-specific labeling requirements in 2025, while the Environmental Protection Agency (EPA) guidelines restrict EDTA concentrations in drinking water. As watershed monitoring detects EDTA in runoff at concentrations up to 261 µg/L, manufacturers face increasing compliance costs. These regulatory guidelines reduce sales of synthetic products and constrain growth in the agricultural chelates market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Consumption of Nutritionally Fortified Crops
  2. Compatibility-Driven Specialty Chelates for Smart Fertigation Systems
  3. Higher Cost Versus Conventional Micronutrient Salts

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Synthetic chelates accounted for 64.62% of the agricultural chelates market share in 2025. EDTA (Ethylenediaminetetraacetic Acid) maintains broad metal affinity, while EDDHA (Ethylenediamine-N, N'-bis(2-hydroxyphenylacetic acid)) performs well in alkaline soils. DTPA (Diethylenetriaminepentaacetic Acid) provides strong complexation at neutral pH, making it essential for closed fertigation and hydroponic systems in controlled environment agriculture.

Organic chelates are growing at an 7.78% CAGR, driven by sustainability requirements and increased adoption of lignosulfonate and amino acid complexes from renewable biomass. These market dynamics are projected to transform the agricultural chelates market through 2031, with developments occurring in both synthetic and organic segments. Specialty crop producers are willing to pay higher prices for certified biodegradable chelates to meet eco-label standards and access low-carbon financing. The agricultural chelates market is moving from volume-based competition to environmental performance differentiation, benefiting companies that can produce sustainable alternatives while maintaining stability across pH, temperature, and ionic strength ranges.

The Agricultural Chelates Market Report is Segmented by Type (Synthetic and Organic), by Application (Soil, Foliar, Fertigation, and Other Applications), by Crop Type (Grains and Cereals, Pulses and Oilseeds, Commercial Crops, Fruits and Vegetables, and Turf and Ornamentals), and by Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, Middle East, and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia-Pacific held 33.45% of the agricultural chelates market share in 2025, establishing itself as the primary market for agricultural chelates. China leads the region, driven by national policies that combine sustainable agricultural intensification with water quality regulations. The country's provincial governments offer subsidies for precision fertigation equipment, increasing the demand for stable chelates in closed irrigation systems. India's implementation of the Agri Stack digital voucher platform in 2024 is optimizing micronutrient distribution to small-scale farmers, which is anticipated to increase chelate usage per acre during the forecast period. Japan and Australia maintain consistent premium demand through their advanced greenhouse facilities and export-oriented horticulture.

Africa demonstrates a 9.88% forecast CAGR, driven by donor-supported soil health initiatives and increased focus on addressing nutritional deficiencies. Nigeria's fertilizer program provides concessional loans to chelate distributors serving small-scale farmers, while South African commercial farms implement sensor-guided fertigation to optimize water usage. East African Community members are adopting Kenya's digital extension services model to educate farmers about deficiency identification and chelate application. The combination of multilateral funding, educational initiatives, and supportive policies establishes Africa as the fastest-growing region in the agricultural chelates market.

Europe maintains significant market influence despite its smaller agricultural area, due to high per-hectare input investments and stringent environmental regulations for chelates. The region shows increasing preference for biodegradable options, particularly lignosulfonates and amino acid formulations. The Common Agricultural Policy's investment grants for precision agriculture equipment are driving the adoption of fertigation-specific chelates. The growing organic produce market creates opportunities for plant-based chelation agents that meet certification requirements. These factors help Europe maintain a substantial share in the agricultural chelates market despite limited growth in cultivated area.

  1. Nouryon Chemicals Holding B.V.
  2. BASF SE
  3. Yara International ASA
  4. Haifa Group
  5. Syngenta Group (Valagro S.p.A)
  6. Mitsubishi Chemical Corporation
  7. BMS Micro-Nutrients NV
  8. ICL Group Ltd.
  9. Nufarm Limited
  10. Protex International
  11. Shandong IRO Chelating Chemical Co. Ltd.
  12. Ava Chemicals Private Limited
  13. Innospec Inc.
  14. Brandt Consolidated, Inc.
  15. Shiv Chem Industries

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Global Food Security and Shrinking Arable Land
    • 4.2.2 Micronutrient Deficiency in Soil
    • 4.2.3 Rising Consumption of Nutritionally Fortified Crops
    • 4.2.4 Compatibility-Driven Specialty Chelates for Smart Fertigation Systems
    • 4.2.5 Carbon-Credit-Linked Nutrient-Use-Efficiency Programs
    • 4.2.6 Expansion of Controlled Environment Agriculture
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Regulations on Synthetic Chelating Agents
    • 4.3.2 Higher Cost Versus Conventional Micronutrient Salts
    • 4.3.3 Limited Awareness Among Smallholder Farmers
    • 4.3.4 Competition from Bio-Stimulant Alternatives
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Synthetic
      • 5.1.1.1 EDTA (Ethylenediaminetetraacetic Acid)
      • 5.1.1.2 EDDHA (Ethylenediamine-N,N'-bis(2-hydroxyphenylacetic acid))
      • 5.1.1.3 DTPA (Diethylenetriaminepentaacetic Acid)
      • 5.1.1.4 IDHA (Iminodisuccinic Acid)
      • 5.1.1.5 Other Synthetic Types (CDTA (Cyclohexane-1,2-diaminetetraacetic Acid), NTA (Nitrilotriacetic Acid), etc.)
    • 5.1.2 Organic
      • 5.1.2.1 Lignosulfonates
      • 5.1.2.2 Amino acids
      • 5.1.2.3 Heptagluconates
      • 5.1.2.4 Other Organic Types (Citrates, Humic and Fulvic Acid Complexes, etc.)
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Soil
    • 5.2.2 Foliar
    • 5.2.3 Fertigation
    • 5.2.4 Other Applications (Seed Treatment/Seed Coating, Hydroponics, etc.)
  • 5.3 By Crop Type
    • 5.3.1 Grains and Cereals
    • 5.3.2 Pulses and Oilseeds
    • 5.3.3 Commercial Crops
    • 5.3.4 Fruits and Vegetables
    • 5.3.5 Turfs and Ornamentals
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
      • 5.4.1.4 Rest of North America
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Spain
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Germany
      • 5.4.2.5 Russia
      • 5.4.2.6 Italy
      • 5.4.2.7 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 United Arab Emirates
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East
    • 5.4.6 Africa
      • 5.4.6.1 South Africa
      • 5.4.6.2 Nigeria
      • 5.4.6.3 Rest of Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Nouryon Chemicals Holding B.V.
    • 6.4.2 BASF SE
    • 6.4.3 Yara International ASA
    • 6.4.4 Haifa Group
    • 6.4.5 Syngenta Group (Valagro S.p.A)
    • 6.4.6 Mitsubishi Chemical Corporation
    • 6.4.7 BMS Micro-Nutrients NV
    • 6.4.8 ICL Group Ltd.
    • 6.4.9 Nufarm Limited
    • 6.4.10 Protex International
    • 6.4.11 Shandong IRO Chelating Chemical Co. Ltd.
    • 6.4.12 Ava Chemicals Private Limited
    • 6.4.13 Innospec Inc.
    • 6.4.14 Brandt Consolidated, Inc.
    • 6.4.15 Shiv Chem Industries

7 Market Opportunities and Future Outlook

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