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에어로졸 페인트 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Aerosol Paints - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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에어로졸 페인트 시장은 2025년에 11억 8,000만 달러로 평가되며, 2026년 12억 4,000만 달러에서 2031년까지 16억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

예측 기간(2026-2031년)의 CAGR은 5.26%로 예상됩니다.

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건설업의 회복, 자동차 커스터마이징 수요, 활발한 DIY 문화가 판매량 증가를 견인하는 한편, 수지 기술의 지속적인 혁신과 자동 디스펜싱 시스템이 프리미엄 가격 책정을 지원합니다. 각 제조업체들은 도장 품질을 해치지 않으면서도 강화되는 VOC 규제에 대응하기 위해 수성 도료로의 전환을 가속화하고 있으며, 부스가 필요 없는 보수용 특수 2K 폴리우레탄 시스템이 주목받고 있습니다. 경쟁의 격화는 기술 통합, 지속가능성에 대한 노력, 그리고 지역적 범위 확대와 고매출 틈새 시장에 대한 접근성 강화를 목표로 한 M&A를 중심으로 전개되고 있습니다.

세계 에어로졸 도료 시장 동향과 인사이트

주택 및 상업용 건설 활동 증가

신규 주택 건설 및 개보수 프로젝트에서 정밀한 터치업 페인트가 지정되면서 수요가 가속화되고 있으며, 에어로졸 페인트 시장은 신축 및 유지보수 단계 모두에 침투하고 있습니다. 시산업체들은 가동 중인 공간의 컬러 매칭을 위해 에어로졸을 선호하여 다운타임과 오버 스프레이를 줄이고 있습니다. 제조업체는 빠른 경화성과 내마모성을 겸비한 기질 특화형 블렌드로 대응하여 석재, 복합재, 금속 비품 등 모든 소재에서 일관된 성능을 보장합니다. 지역 간 규제 정합성을 통해 제품 승인이 효율화되고, 통일된 표시기준이 추진되어 국경을 초월한 프로젝트 수행이 더욱 용이해집니다.

자동차 커스터마이징 및 재도장 문화 확대

규정 1151의 개정으로 휘발성유기화합물(VOC) 규제가 한시적으로 완화되어 고성능 보수용 에어로졸의 지속적인 공급이 가능해졌습니다. 코베스트로의 클리어코트 비교 시험에서 나노 개질 2액형 폴리우레탄이 내마모성에서 우위를 보임. 북미와 유럽의 자동차 애호가들이 휠, 캘리퍼, 트림을 커스터마이징하면서 자동차 판매량이 감소하는 상황에서도 에어로졸 수요는 견고하게 유지되고 있습니다. 신흥 시장에서는 개인화가 사회적 지위를 나타내는 만큼, 지역적 색채와 열대 기후에 맞는 자외선 안정성을 갖춘 배합을 통해 개인화를 추구하고 있습니다. OEM(Original Equipment Manufacturer)는 페인트 공급업체와 협력하여 딜러 인증 에어로졸 터치업 키트를 출시했습니다. 이를 통해 보증 범위를 보호하면서 애프터마켓 매출을 창출하고 있습니다.

엄격한 VOC 함유량 규제

캘리포니아주의 2023-2031년 규제에 따라 허용 VOC 수준이 낮아지고 방향족 용매가 금지됨에 따라 비용이 많이 드는 재배합이 요구됩니다. 미국 환경보호청(EPA)은 2027년 1월로 준수 기한을 연기했으나, 업계의 테스트 주기는 여전히 단축되고 있습니다. 캐나다의 2024년 규정은 130개 제품에 적용되며, 각 관할권마다 다른 SKU가 요구됩니다. 재배합은 원료의 복잡성을 증가시키고, 특히 저온 스프레이 환경에서는 광택과 피복성이 저하될 수 있습니다. 그러나 첨단 수성화학 기술을 구사하는 선행기업은 성능 균일화 달성 후, 세계 진출의 효율화를 기대하고 있습니다.

부문 분석

아크릴계 배합은 2025년 기준 에어로졸 페인트 시장의 32.47%를 차지할 것으로 예상되며, 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 5.22%를 유지할 것으로 전망됩니다. 접착성, 자외선 안정성, 저 VOC 적응성의 균형이 건축용 및 DIY 채널에서 폭넓은 수용을 지원하고 있습니다. 폴리우레탄계는 자동차 및 산업 분야에서 프리미엄 포지셔닝을 확보하고 있으며, 2액형 에어로졸 키트는 공장 수준의 내구성을 제공합니다. 에폭시 계열은 성장 둔화에도 불구하고 무거운 부식 방지 보호에 필수적이며, 알키드계열은 전통적 마감을 선호하는 장인층에게 틈새 시장을 유지하고 있습니다. '기타' 카테고리에 속하는 하이브리드 나노 강화 수지는 적외선 반사 및 경화 촉진과 같은 특화된 성능을 약속하며, 공급업체를 모듈식 배합 플랫폼으로 안내하여 맞춤형 주문의 효율성을 높입니다.

규제 모니터링에 대응하기 위해 아크릴 수지 공급업체들은 자기 가교성 에멀전에 대한 투자를 진행하고 있습니다. 이를 통해 용제계 도료의 경도를 유지하면서 물 세척이 가능하여 환경 부하를 줄일 수 있습니다. 공통 단량체 골격으로 에어로졸과 벌크 스프레이 형태로 빠르게 전환할 수 있으며, 규모의 경제를 실현할 수 있습니다. DIY 사용자들이 모든 표면에 대응하는 제품을 찾는 가운데, 플라스틱, 금속, 석재에 대응하는 다재질 아크릴 도료가 주목받고 있습니다. 동시에, 폴리우레탄 개발자들은 반응 지연을 관리하고 활성화 후 포트 수명을 연장하여 원격지에서 작업하는 차량 정비 요원들에게 더 매력적으로 다가갈 수 있도록 노력하고 있습니다.

에어로졸 페인트 보고서는 수지(아크릴, 에폭시, 폴리우레탄, 알키드, 알키드, 기타 수지), 기술(솔벤트 기반, 수성), 최종사용자 산업(자동차, 건축, 목재 및 포장, 운송, DIY, 기타 최종사용자 산업), 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 기타) 별로 분류되어 있습니다. 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액 기준(USD)으로 제공됩니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2025년 세계 점유율의 45.10%를 차지하며 5.62%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. 중국의 대형 프로젝트가 건축 수요를 지원하는 한편, 인도의 중산층 가구가 DIY용 메탈릭 컬러와 파스텔 컬러 수요 증가를 주도하고 있습니다. 일본페인트의 23억 달러 규모의 AOC 인수와 인도에서의 사업 확장은 이 지역에 대한 전략적 기반 구축을 보여줍니다. 정부의 인프라 지출은 소비의 순환적 침체기에도 안정적인 수요 기반을 제공합니다.

북미의 뿌리 깊은 DIY 문화는 브랜드와 개인 브랜드 모두에 안정적인 현금흐름을 가져다줍니다. 고가의 리모델링은 인플레이션의 영향을 받지만, 소규모 장식에 대한 수정 수요는 견고합니다.

유럽 시장에서는 시험 방법의 표준화 및 수성 도료로의 전환에 대한 베스트 프랙티스 공유를 목적으로 하는 컨소시엄을 통해 기술 리더십을 키우고 있습니다. 공공 자금은 저GWP(지구온난화지수) 추진제를 채택한 파일럿 프로젝트를 촉진하고, 소비자를 위한 에코라벨은 구매 선택에 영향을 미칩니다. 지정학적 혼란 이후 공급망 내성 강화 조치로 제조업체들은 주요 원자재의 근해 조달을 추진하고 있습니다. 이로 인해 비용 구조와 지역별 생산능력 배분이 미묘하게 재편되고 있습니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트의 3개월간 지원

자주 묻는 질문

  • 에어로졸 페인트 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 에어로졸 페인트 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 자동차 커스터마이징 및 재도장 문화의 변화는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 에어로졸 페인트 시장에서 VOC 규제는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 아시아태평양 지역의 에어로졸 페인트 시장 성장 전망은 어떤가요?
  • 에어로졸 페인트 시장의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.03.06

The Aerosol Paints Market was valued at USD 1.18 billion in 2025 and estimated to grow from USD 1.24 billion in 2026 to reach USD 1.61 billion by 2031, at a CAGR of 5.26% during the forecast period (2026-2031).

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Construction recovery, automotive personalization, and a flourishing DIY culture fuel volume growth, while continuous resin innovation and automated dispensing systems support premium pricing. Manufacturers accelerate water-borne transitions to meet stricter VOC rules without sacrificing finish quality, and specialty 2-K polyurethane systems gain traction for booth-free repairs. Competitive intensity pivots around technology integration, sustainability credentials, and targeted mergers and acquisitions that broaden geographic footprints and boost access to high-margin niches.

Global Aerosol Paints Market Trends and Insights

Rising Residential and Commercial Construction Activities

Demand accelerates as new housing and renovation projects specify precision touch-up coatings, allowing the aerosol paints market to penetrate both initial build and maintenance phases. Contractors favor aerosols for color-matching occupied spaces, reducing downtime and overspray. Manufacturers respond with substrate-specific blends that combine rapid cure with abrasion resistance, ensuring consistent performance across masonry, composites, and metal fixtures. Regulatory alignment across regions is streamlining product approvals and driving uniform label standards that further ease cross-border project execution.

Growing Automotive Customisation and Refinishing Culture

Rule 1151 amendments grant temporary VOC leniency, enabling continued supply of high-performance refinishing aerosols. Covestro's clearcoat benchmarking validates nano-modified 2-K polyurethane dominance in scratch resistance. Enthusiasts in North America and Europe customize wheels, calipers, and trim, driving steady aerosol volumes despite plateauing vehicle sales. In emerging markets, personalization indicates social status, fostering localized color palettes and UV-stable formulations tailored to tropical climates. OEMs collaborate with paint suppliers to launch dealer-approved aerosol touch-up kits that protect warranty coverage and capture aftermarket revenue.

Stringent VOC-Content Regulations

California's 2023-2031 rules cut allowable VOC levels and ban aromatic solvents, compelling costly reformulations. The U.S. EPA deferred compliance to January 2027, yet industry testing cycles remain compressed. Canada's 2024 limits span 130 products, requiring distinct SKUs per jurisdiction. Reformulation increases raw-material complexity and may reduce gloss or coverage, particularly in cold-spray environments. However, early movers leveraging advanced water-borne chemistries anticipate global rollout efficiencies once performance parity is achieved.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Emerging 2-K Polyurethane Aerosol Systems Enabling Booth-Free Repairs
  2. Nano-Ceramic Direct-to-Metal Sprays for Ageing Infrastructure
  3. Phase-Down of HFC Propellants Under Kigali Amendment

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Acrylic formulations held the leading 32.47% share of the aerosol paints market in 2025, with a parallel 5.22% CAGR to 2031. Their balance of adhesion, UV stability, and low-VOC adaptability underpins widespread acceptance across architectural and DIY channels. Polyurethane earns premium positioning in automotive and industrial sectors, where two-component aerosol kits deliver factory-grade durability. Epoxy systems remain essential for heavy-duty anticorrosion protection despite slower growth, while alkyd retains niche loyalty among craftsmen who favor traditional finishes. Hybrid nano-enhanced resins in the "other" category promise targeted gains such as infrared reflectivity and accelerated cure, nudging suppliers toward modular formulation platforms that streamline custom orders.

In response to regulatory scrutiny, acrylic suppliers invest in self-crosslinking emulsions that deliver solvent-borne hardness with water clean-up, shrinking the environmental gap. Shared monomer backbones allow rapid pivoting between aerosol and bulk-spray formats, improving economies of scale. As DIY users demand all-surface products, multi-substrate acrylics compatible with plastics, metals, and masonry gain prominence. Concurrently, polyurethane developers tackle latency management to extend post-activation pot life, broadening appeal to fleet maintenance crews operating in remote locations.

The Aerosol Paints Report is Segmented by Resin (Acrylic, Epoxy, Polyurethane, Alkyd, and Other Resins), Technology (Solvent-Borne, Water-Borne), End-User Industry (Automotive, Architectural, Wood and Packaging, Transportation, Do-It-Yourself (DIY), and Other End-User Industries), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia-Pacific commanded 45.10% global share in 2025 and advances at 5.62% CAGR. China's mega-projects sustain architectural demand, while India's middle-class households spur growth in DIY metallic and pastel shades. Nippon Paint's USD 2.3 billion AOC acquisition and Indian expansions illustrate strategic anchoring in the region. Government infrastructure outlays infuse stable volume pipelines even during cyclical consumer dips.

North America benefits from an entrenched DIY culture, generating steady cash flow for branded lines and private labels alike. Although inflation weighs on big-ticket remodeling, smaller decor touch-ups remain resilient.

Europe's market fosters technology leadership through collaborative compliance consortia that standardize test methods and share best practices on water-borne conversion. Public funding incentivizes pilot projects employing low-GWP propellants, while consumer eco-labels sway purchase choices. Supply-chain resilience exercises following geopolitical disruptions push manufacturers to near-shore key raw materials, subtly reshaping cost structures and regional capacity allocation.

  1. Aeroaids Corporation
  2. Akzo Nobel N.V.
  3. BASF
  4. Kobra Paint
  5. Masco Corporation
  6. Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  7. PPG Industries Inc.
  8. RPM International Inc.
  9. RusTA
  10. The Sherwin-Williams Company

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Residential and Commercial Construction Activities
    • 4.2.2 Increasing DIY Refurbishment and Decor Projects
    • 4.2.3 Growing Automotive Customisation and Refinishing Culture
    • 4.2.4 Emerging 2-K Polyurethane Aerosol Systems Enabling Booth-Free Repairs
    • 4.2.5 Nano-Ceramic Direct-to-Metal Sprays for Ageing Infrastructure
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent VOC-Content Regulations
    • 4.3.2 Phase-Down of HFC Propellants Under Kigali Amendment
    • 4.3.3 Fire-Code Restrictions on Pressurised Paint Storage
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Resin
    • 5.1.1 Acrylic
    • 5.1.2 Epoxy
    • 5.1.3 Polyurethane
    • 5.1.4 Alkyd
    • 5.1.5 Other Resins
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Solvent-borne
    • 5.2.2 Water-borne
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Automotive
    • 5.3.2 Architectural
    • 5.3.3 Wood and Packaging
    • 5.3.4 Transportation
    • 5.3.5 Do-It-Yourself (DIY)
    • 5.3.6 Other End-user Industries
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 Italy
      • 5.4.3.4 France
      • 5.4.3.5 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Aeroaids Corporation
    • 6.4.2 Akzo Nobel N.V.
    • 6.4.3 BASF
    • 6.4.4 Kobra Paint
    • 6.4.5 Masco Corporation
    • 6.4.6 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
    • 6.4.7 PPG Industries Inc.
    • 6.4.8 RPM International Inc.
    • 6.4.9 RusTA
    • 6.4.10 The Sherwin-Williams Company

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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