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ASEAN의 창고업 및 유통 물류 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

ASEAN Warehousing And Distribution Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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2026년 ASEAN의 창고업 및 유통 물류 시장 규모는 329억 5,000만 달러로 추정되며, 2025년 313억 1,000만 달러에서 성장이 전망됩니다.

2031년까지의 예측에서는 425억 2,000만 달러에 달하며, 2026-2031년에 CAGR 5.23%로 확대할 전망입니다.

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아세안 지역의 급속한 E-Commerce 성장, 대규모 인프라 구축 계획, 무역 협정 확대와 함께 아세안의 창고업 및 유통물류 시장은 세계에서 가장 매력적인 공급망 기회 중 하나입니다. 온라인 소매를 통한 수요 창출과 더불어 태국의 183억 달러 규모의 동부 경제 회랑 계획과 베트남의 2025년까지 360억 달러 규모의 인프라 투자 목표가 창고 배치를 보다 고성능적인 자산으로 재구성하고 있습니다. GEODIS의 Keppel Logistics 인수로 대표되는 제3자 물류(3PL) 사업자 간 통합은 서비스 역량 재구축을 지속하고 있습니다. 한편, 2024년 전 세계 공급망에 1,000억 달러 이상의 피해를 입힌 기후 변화의 영향은 아세안 창고업 및 유통물류 시장 전반에 걸쳐 내재해성 네트워크 설계와 자동화 창고에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

아세안 창고업 및 유통물류 시장 동향과 인사이트

E-Commerce 수요 급증으로 라스트마일 배송 촉진

아세안의 창고업 및 유통물류 시장은 동남아시아의 디지털 경제를 2025년까지 1,860억 달러 규모로 성장시킨 온라인 소매 붐에 대응하고 있습니다. 베트남의 라스트마일 배송 부문은 연간 39%의 성장률을 기록했으며, 2024년에는 30억 개의 화물을 처리할 것으로 예측됩니다. 다크스토어의 설치 거점이 증가하고 있으며, 사업자들은 2026년까지 지역 전체에 5,000-5,500개의 마이크로 풀필먼트 거점을 계획하고 있습니다. 이에 따라 투자자들은 밀집된 도시 지역내 소형의 자동화 대응이 가능한 거점으로 방향을 전환해야 하는 상황에 처해 있습니다. 모바일 커머스 보급률이 80%가 넘는 인도네시아와 태국에서는 최종 소비자로부터 3km 이내의 근접 시설이 서비스 차별화를 결정짓는 사례가 나타나고 있습니다.

물류 인프라에 대한 정부 투자

대규모 공공 지출을 통해 새로운 회랑, 터미널, 간선 철도가 정비되어 창고 수요를 촉진하고 있습니다. 태국 동부 경제회랑은 공항, 항만, 고속철도 개선에 183억 달러가 투입되고 있습니다. 베트남의 2025년 계획(총 360억 달러)은 고속도로와 심해 항만에 사상 최대 규모의 예산을 배정했습니다. 한편, 말레이시아 클랑항 확장 계획(연간 처리량 2,700만 TEU)은 항만 용량 확대가 내륙의 보관시설 확충을 촉진하는 좋은 사례입니다. 내륙국가인 캄보디아에서는 새로운 고속도로가 물류센터의 신규 집적지를 개발하고 있습니다.

분절된 통관 및 규제 프로세스

시범 운영에서 성공을 거둔 아세안 통관 운송 시스템은 여전히 특정 통로에만 적용되고 있습니다. 인도네시아의 2025년 수입 규정에는 새로운 라이선스 절차가 추가되어 통관 주기가 길어지고 있습니다. 베트남이 2025년에 도입한 업데이트된 전자 양식은 플랫폼 통합의 조정을 필요로 합니다. 5,000개 이상의 비관세 조치로 인해 컴플라이언스가 복잡해지고, 창고 네트워크 간소화가 지연되며, 운전자금 수요가 증가하고 있습니다.

부문 분석

아세안 창고업 및 유통물류 시장의 냉장시설은 연평균 5.24%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 확대될 것으로 예측됩니다. 백신 유통, 신선식품 E-Commerce, 온도관리가 필요한 화학제품에 대한 수요는 백신 유통, 신선식품 E-Commerce, 온도관리가 필요한 화학제품에 기인합니다. 인도네시아에서는 수산물 수출업체들이 EU의 이력추적 기준에 대응하기 위해 시설을 개선한 결과, 2024년 냉장창고 면적이 14% 증가했습니다. 사업자는 하이브리드형 건물 개보수를 진행하여 상온 창고 내에 모듈형 냉장실을 설치하여 유연성을 유지하고 있습니다. 에너지 절약형 냉매, AI 탑재 압축기, 재생에너지 조달 도입으로 운영비용 12% 절감. 높은 자본집약도에도 불구하고 높은 이익률을 유지하고 있습니다.

베트남과 필리핀의 지방 도시에서는 소매업체들이 리드타임 단축을 위해 네트워크를 분산시키려는 움직임에 따라 콜드체인 네트워크가 확대되고 있습니다. Equalbase가 운영하는 말레이시아 최초의 탄소중립형 냉장창고는 에너지 사용량을 50% 절감하여 ESG 요구사항과 유틸리티 비용 절감의 시너지 효과를 입증했습니다. 다국적 기업은 현재 온도 보증과 재고 금융 솔루션을 결합하여 새로운 수입원을 개발하고 있습니다. 아세안 지역의 창고업 및 유통 물류 시장에서 A급 냉장 자산에 대한 개발 예산 배분이 일반 창고보다 불균형적으로 계속 증가하고 있습니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트 지원(3개월)

자주 묻는 질문

  • 2026년 아세안의 창고업 및 유통 물류 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 2031년까지 아세안의 창고업 및 유통 물류 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 아세안 지역의 E-Commerce 성장에 따른 물류 시장의 변화는 무엇인가요?
  • 아세안의 물류 인프라에 대한 정부 투자는 어떤 방향으로 진행되고 있나요?
  • 아세안의 통관 및 규제 프로세스는 어떤 문제를 안고 있나요?
  • 아세안의 냉장시설 시장은 어떻게 성장할 것으로 예상되나요?
  • 아세안 지역의 콜드체인 네트워크는 어떻게 변화하고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA

The ASEAN Warehousing And Distribution Logistics Market size in 2026 is estimated at USD 32.95 billion, growing from 2025 value of USD 31.31 billion with 2031 projections showing USD 42.52 billion, growing at 5.23% CAGR over 2026-2031.

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The region's rapid e-commerce growth, large-scale infrastructure programs, and expanding trade pacts combine to make the ASEAN warehousing and distribution logistics market one of the most attractive supply-chain opportunities worldwide. Induced demand from online retail, together with Thailand's USD 18.3 billion Eastern Economic Corridor program and Vietnam's USD 36 billion 2025 infrastructure target, is re-ordering warehouse footprints toward higher specification assets. Consolidation among third-party logistics providers (3PLs), exemplified by GEODIS acquiring Keppel Logistics, continues to reshape service capabilities. Meanwhile, climate shocks costing global supply chains more than USD 100 billion in 2024 are prompting resilient network design and automated warehouse investments across the ASEAN warehousing and distribution logistics market.

ASEAN Warehousing And Distribution Logistics Market Trends and Insights

Surge in e-commerce demand boosting last-mile fulfilment

The ASEAN warehousing and distribution logistics market is responding to an online retail boom that propelled Southeast Asia's digital economy toward USD 186 billion in 2025. Vietnam's last-mile delivery segment recorded a 39% annual growth rate with 3 billion parcels handled in 2024. Dark-store footprints are multiplying; operators plan 5,000-5,500 micro-fulfilment sites region-wide by 2026, forcing investors to pivot toward compact, automation-ready nodes inside dense city districts. Indonesia and Thailand, where mobile commerce penetration exceeds 80% demonstrate how proximity facilities within 3 kilometers of end consumers now determine service differentiation.

Government investment in logistics infrastructure

Large public outlays are adding new corridors, terminals, and rail spines that catalyze warehouse demand. Thailand's Eastern Economic Corridor is absorbing USD 18.3 billion for airport, seaport, and high-speed rail upgrades. Vietnam's USD 36 billion 2025 plan allocates record sums for expressways and deep-sea ports, while Malaysia's Port Klang expansion to 27 million TEUs underscores how port capacity growth forces hinterland storage expansion. Landlocked Cambodia benefits from new expressways that open fresh catchments for distribution centers.

Fragmented customs and regulatory processes

Despite pilot successes, the ASEAN Customs Transit System still reaches only selected corridors. Indonesia's 2025 import rules added new licensing layers that lengthen clearance cycles. Vietnam's updated electronic forms introduced in 2025 require platform integration tweaks. Over 5,000 identified non-tariff measures raise compliance complexity, slowing warehouse network rationalization and inflating working capital needs.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing demand for cold-chain capacity
  2. ASEAN trade pacts (RCEP, CPTPP) accelerating cross-border flows
  3. Escalating land prices in tier-1 hubs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Refrigerated facilities in the ASEAN warehousing and distribution logistics market are forecast to grow at a 5.24% CAGR. Demand springs from vaccine distribution, fresh food e-commerce, and temperature-controlled chemicals. In Indonesia, cold-store footprints grew 14% in 2024 as seafood exporters upgraded to meet EU traceability protocols. Operators retrofit hybrid buildings, inserting modular chill rooms inside ambient sheds to retain flexibility. Energy-efficient refrigerants, AI-enabled compressors, and renewable power purchasing lower operating costs by 12%, preserving margins despite high capital intensity.

Second-tier cities across Vietnam and the Philippines join the cold-chain map as grocery retailers decentralize networks to shorten lead times. Malaysia's first carbon-neutral cold-store by Equalbase cut energy use 50%, showcasing how ESG mandates and utility savings intersect. Multinationals now bundle temperature assurance with inventory financing solutions, opening ancillary revenue lines. The ASEAN warehousing and distribution logistics market continues to allocate development budgets disproportionately toward Grade-A refrigerated assets to outpace generic stock.

The ASEAN Warehousing and Distribution Logistics Market Report is Segmented by Warehouse Type (General Warehousing and Storage, Refrigerated Warehousing and Storage), Ownership (Private Warehouses, Public Warehouses), End-User Industry (E-Commerce & Retail, Food & Beverage, Pharma & Healthcare, and More), and Geography (Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. DHL Supply Chain
  2. CEVA Logistics
  3. CJ Century Logistics
  4. DSV
  5. Linfox
  6. Kuehne + Nagel
  7. Yusen Logistics (Part of NYK Line)
  8. Kerry Logistics
  9. CWT Ltd
  10. Tiong Nam Logistics
  11. YCH Group
  12. Singapore Post
  13. Geodis
  14. Ninja Van
  15. J&T Express
  16. Pos Malaysia Logistics
  17. Nippon Express
  18. WeFreight
  19. Omni Logistics
  20. AIT Worldwide Logistics

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in e-commerce demand boosting last-mile fulfilment
    • 4.2.2 Government investment in logistics infrastructure
    • 4.2.3 Growing demand for cold-chain capacity
    • 4.2.4 ASEAN trade pacts (RCEP, CPTPP) accelerating cross-border flows
    • 4.2.5 Urban dark-store and micro-fulfilment adoption
    • 4.2.6 ESG-driven "green warehouse" financing
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Fragmented customs and regulatory processes
    • 4.3.2 Escalating land prices in tier-1 hubs
    • 4.3.3 Skilled-labour shortage for automated operations
    • 4.3.4 Climate-risk exposure (floods, typhoons)
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Insights into Warehouse Rents
  • 4.8 Free Zones and Industrial Parks Analysis
  • 4.9 Porter's Five Forces
    • 4.9.1 Threat of New Entrants
    • 4.9.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.9.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.9.4 Threat of Substitutes
    • 4.9.5 Competitive Rivalry
  • 4.10 Impact of COVID-19 and Geo-Political Events

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Warehouse Type (Value)
    • 5.1.1 General Warehousing and Storage
    • 5.1.2 Refrigerated Warehousing and Storage
  • 5.2 By Ownership (Value)
    • 5.2.1 Private Warehouses
    • 5.2.2 Public Warehouses
  • 5.3 By End-User Industry (Value)
    • 5.3.1 E-commerce and Retail
    • 5.3.2 Food and Beverage
    • 5.3.3 Pharma and Healthcare
    • 5.3.4 Automotive
    • 5.3.5 Manufacturing and Engineering Goods
    • 5.3.6 Others
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Singapore
    • 5.4.2 Thailand
    • 5.4.3 Malaysia
    • 5.4.4 Vietnam
    • 5.4.5 Indonesia
    • 5.4.6 Philippines
    • 5.4.7 Rest of ASEAN

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 DHL Supply Chain
    • 6.4.2 CEVA Logistics
    • 6.4.3 CJ Century Logistics
    • 6.4.4 DSV
    • 6.4.5 Linfox
    • 6.4.6 Kuehne + Nagel
    • 6.4.7 Yusen Logistics (Part of NYK Line)
    • 6.4.8 Kerry Logistics
    • 6.4.9 CWT Ltd
    • 6.4.10 Tiong Nam Logistics
    • 6.4.11 YCH Group
    • 6.4.12 Singapore Post
    • 6.4.13 Geodis
    • 6.4.14 Ninja Van
    • 6.4.15 J&T Express
    • 6.4.16 Pos Malaysia Logistics
    • 6.4.17 Nippon Express
    • 6.4.18 WeFreight
    • 6.4.19 Omni Logistics
    • 6.4.20 AIT Worldwide Logistics

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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