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임업 장비 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Forestry Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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임업 장비 시장은 2025년에 110억 2,000만 달러로 평가되었고, 2026년 114억 1,000만 달러에서 2031년까지 135억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

예측 기간(2026-2031년)의 CAGR은 3.55%로 예상됩니다.

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수요의 중심은 보다 엄격한 지속가능성 요건을 준수하면서 생산성을 높이는 기계화 선택 벌채 기계, 정밀 임업 플랫폼 및 산불 후 벌채 시스템에 집중되어 있습니다. 북미 사업자들은 차량 갱신 프로그램을 통해 판매량을 주도하고 있으며, 아시아태평양의 구매자들은 지속가능한 임업을 위한 정부 인센티브와 연계된 초기 기계화를 우선시하고 있습니다. 추운 기후 환경에서 배터리 밀도가 증가함에 따라 전기 및 하이브리드 파워트레인은 시험 운영 단계에서 초기 상용화로 전환되고 있지만, 심산유림 작업에서는 여전히 디젤이 필수적입니다. 숙련된 장비 운영자의 만성적인 부족, 자금 조달 비용의 상승, 목재 가격의 변동성이 안정적이었던 전망을 억제하고 있습니다.

세계 임업 장비 시장 동향과 인사이트

기계화로 인한 선택적 벌채 수요 증가

2024년 미국 국가 산림 관리 지침에 포함된 선택적 벌채 기준은 현재 연방 목재 판매의 70%를 커버하고 있으며, 수확기 헤드와 제어 소프트웨어의 사양을 빠르게 업그레이드하도록 유도하고 있습니다. 제조업체는 벌채와 가공을 동시에 진행하는 듀얼 붐 설계를 통해 계약자가 에이커당 25-30% 더 높은 수익을 창출할 수 있는 고급 나무줄기를 확보할 수 있도록 지원합니다. 유럽에서도 비슷한 추세를 보이고 있으며, 사유림 소유주들이 인증받은 지속가능한 목재를 프리미엄 수출 계약을 통해 수익을 창출하고 있습니다. 장비 OEM이 지원하는 교육 프로그램을 통해 습득 기간이 단축되고, 대상 계약자 기반이 확대되고 있습니다. 지역 벌목 협동조합은 자본을 공동 출자하여 선진적인 페러밴처를 도입하여 가동률을 높이는 동시에 자금 조달의 장벽을 완화하고 있습니다.

전기 및 하이브리드 임업 장비의 보급 확대

배터리식 전기 플랫폼은 브리티시컬럼비아주의 디젤-전기 하이브리드 임업 트럭 시제품이 적재량에 영향을 주지 않으면서 연료 소비를 40% 절감한 실적을 바탕으로 2025년 실증 단계에서 초기 상용화 단계로 전환했습니다. 핀란드와 스웨덴의 추운 지역 필드 테스트에서 리튬이온 시스템이 -20℃까지 견딜 수 있음을 입증하여 도입 장벽 중 하나를 해소했습니다. 유럽연합 전역의 정부 기후 기금은 무공해 기계 구매 가격의 최대 30%를 보조하여 포워더, 수확기, 충전 트레일러의 수주를 촉진하고 있습니다. 하이브리드 구동 시스템은 실용적인 브리징 솔루션으로, 그리드 연결 충전기로부터 떨어진 곳에서 작동하는 스키더에서 15-25%의 연료 절감 효과를 제공합니다. 임도변 인프라 구축이 다음 병목현상이며, 목재 선별장에 급속충전기 설치를 위한 민관협력이 추진되고 있습니다.

첨단 기계에 대한 고가의 초기 투자

현대식 수확기의 소매 가격은 80만-120만 달러로 기존 기계보다 3배 이상 비싸지만, 일부 작업에서는 생산성이 점진적으로 증가합니다. 2024년 이후 금리 상승으로 자금조달 부담이 증폭되면서 중소 건설업체들은 구매를 미루거나 사업을 철수할 수밖에 없는 상황입니다. 렌탈 차량은 유연한 종량제 요금제로 이 격차를 메우고 있으며, 여러 OEM 금융 부문의 보고에 따르면 CAGRCAGR 4.27%로 성장하고 있습니다. 리스 회사는 유지보수, 텔레매틱스, 운전자 교육을 패키지화하여 총소유비용을 절감하는 한편, 딜러의 수익률을 압박하고 있습니다. 장비 제조업체들은 판매 확대를 위해 단순화된 '밸류' 라인을 도입하고 있지만, 이 모델들 역시 경쟁력을 유지하기 위해 규모의 경제에 의존하고 있습니다.

부문 분석

벌목 장비는 2025년 기준 임업 장비 시장 점유율의 36.12%를 차지할 것으로 예상되며, 수동 전기톱 작업 감소와 안전 위험 감소에 핵심적인 역할을 할 것으로 보입니다. GPS와 선택적 벌채 알고리즘을 탑재한 대용량 수확기는 센티미터 단위의 정확도로 수간을 포착하여 임분 품질과 통나무 회수율을 향상시키고 있습니다. 특수 벌목과 급경사면에서는 여전히 전기톱이 필수적이지만, 주요 생산 공정에서 계약자가 기계화 대안으로 전환함에 따라 그 사용량이 급격히 감소하고 있습니다.

초경합금 칩소버와 예지보전 분석 기술을 통한 벌채 헤드의 내구성 향상으로 부품 수명이 최대 15%까지 연장되었습니다. 포워드 통합형 장비 제품군은 벌목집재기와 차량 탑재형 가지치기 기능을 결합하여 단일 작업자의 작업 흐름을 실현하고 교대당 생산성을 향상시킵니다. OEM 업체는 소프트웨어 회사와 협력하여 디지털 임분지도를 운전석 디스플레이에 겹쳐서 표시합니다. 최적의 잔존 성장을 보장하기 위해 작업자가 벌목해야 할 나무를 판단할 수 있도록 지원하고 있습니다. 기타 임업 장비는 수익 기반이 작은 편이며, 계약업체들이 토지 정비, 바이오매스 수확, 산불 방지 등으로 사업 다각화를 추진함에 따라 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.18% 확대될 것으로 예측됩니다. 교체형 헤드가 장착된 멀처는 연료 절감 프로젝트를 위해 잡초를 처리하고, 전용 설계 로더는 고주기 작동을 요구하는 바이오매스 터미널에 대응합니다. 퀵 커플러식 그루터기 분쇄기와 같은 모듈식 어태치먼트의 혁신으로 기계의 다용도성이 확대되고 소유비용이 절감됩니다. 소규모 차량군에서도 도입이 촉진되고 있습니다. 그래플에 내장된 통합 측정 센서는 통나무의 직경과 수분을 기록하여 제재소 계획 시스템에 직접 데이터를 전송하여 다운스트림 공정의 효율성을 높입니다.

2025년 기준, 디젤 구동 플랫폼은 임업 장비 시장 규모의 61.78%를 차지했습니다. 이는 급유 인프라의 보급과 가파른 경사면에서의 운반에 탁월한 토크를 발휘하는 특성 때문입니다. Tier-4-F 엔진은 미립자 물질 성능을 개선했지만, 수출 지향적 인 공급망에서 운영자는 여전히 더 엄격한 탄소 배출 책임에 직면 해 있습니다. 연료 추적 텔레매틱스를 통해 운전 행동 지도 후 8-10%의 절감 효과가 나타나 동력 전달 장치를 교체하지 않고도 디젤 연료비 상승을 억제할 수 있게 되었습니다.

전동식 기계는 배터리 화학 기술의 발전으로 에너지 밀도가 향상되고 저온 환경에서의 성능 저하가 감소함에 따라 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.32%로 가장 빠르게 성장하는 분야가 될 것으로 예측됩니다. 수확기 동안 태양광+디젤 하이브리드 발전기를 장착한 급속 충전 트레일러를 도입하여 정기 정비 기간 동안 부분 충전이 가능하여 가동 중단 시간을 최소화할 수 있습니다. 도입 초기 사례에 따르면, 집적지에서 상용 전원을 사용할 수 있는 경우 운영비용이 25% 절감된 것으로 보고되고 있습니다. 하이브리드 기계는 내리막길 활주 시 회생 에너지를 회수하고 보조 유압 시스템을 전기로 구동하여 성능 차이를 메우는 역할을 하고 있습니다. 가솔린/오일식 유닛은 전체 기계의 무게를 최소화해야 하는 핸드헬드 카테고리 및 원격 방화 구역 작업에서 계속 채택되고 있습니다.

지역별 분석

북미는 2025년 매출의 38.40%를 차지할 것으로 예상되는데, 이는 광활한 사유림과 성숙한 기계화 관행이 기반이 되고 있습니다. 미국 사업자들은 개정된 선택적 벌목 기준에 대응하기 위해 선단의 현대화를 가속화했습니다. 한편, 캐나다의 계약업체는 영하의 환경에서 가동 주기를 연장하는 한랭지 사양 패키지를 지정했습니다. 생산성 분석에 따르면, AI 기반 유지보수 스케줄을 도입한 전체 차량에서 가동률이 10-12% 향상되었습니다는 분석이 있습니다.

유럽 수요는 바이오매스 확대가 제재용 통나무 물량 증가를 상쇄하면서 안정세를 유지하고 있습니다. 스칸디나비아 지역은 정밀 임업의 도입을 주도하고 있으며, 임분 단위의 LiDAR 데이터를 기계 제어 시스템에 통합하여 회수율을 높이고 있습니다. 중부 유럽의 계약자는 혼합 활엽수림에 적합한 저연비 하이브리드 스키더에 대한 투자를 진행하고 있습니다. EU 분류 체계와 같은 규제 프레임워크는 저공해 장비의 구매를 촉진하고, 규제 준수 구매자에게 자금 조달의 이점을 제공합니다. 아시아태평양은 2031년까지 연평균 4.07% 성장할 것으로 예상되며, 중국의 지속 가능한 임업 프로그램과 일본의 지속적인 지진 피해 복구 노력이 견인차 역할을 할 것으로 보입니다. 중국의 지방 보조금 제도는 AI 탑재 수확기의 최대 40%를 보조금으로 지원하며, 국내 OEM 업체들이 제어 소프트웨어 분야에서 세계 공급업체와의 제휴를 촉진하고 있습니다. 호주의 산불 대책 강화로 잡목 제거용 멀칭기 및 잔재물 회수 수확기에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 남미의 조림 임업 성장은 고처리 용량의 페러밴처 판매를 촉진하고, 중동 및 아프리카의 재조림 노력은 정책 단계에서 조달 단계로 전환하기 시작했으며, 다목적 기계의 새로운 프론티어 시장을 개척하고 있습니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트의 3개월간 지원

자주 묻는 질문

  • 임업 장비 시장의 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 전기 및 하이브리드 임업 장비의 보급은 어떻게 진행되고 있나요?
  • 임업 장비 시장에서 벌목 장비의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 임업 장비 시장에서 디젤 구동 플랫폼의 비중은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 임업 장비 시장 전망은 어떤가요?
  • 유럽의 임업 장비 수요는 어떤 특징이 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.03.10

The forestry equipment market was valued at USD 11.02 billion in 2025 and estimated to grow from USD 11.41 billion in 2026 to reach USD 13.58 billion by 2031, at a CAGR of 3.55% during the forecast period (2026-2031).

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Demand centers on mechanized selective-logging machinery, precision forestry platforms, and post-wildfire salvage systems that raise productivity while adhering to stricter sustainability mandates. North American operators drive unit sales through fleet renewal programs, whereas Asia-Pacific buyers prioritize first-time mechanization coupled with government incentives for sustainable forestry. Electric and hybrid powertrains are moving from pilot tests to early commercial deployment as battery density improves in cold-weather conditions, though diesel remains indispensable for deep-forest tasks. Persistent shortages of skilled equipment operators, elevated financing costs, and timber-price volatility temper an otherwise steady outlook.

Global Forestry Equipment Market Trends and Insights

Rising Demand for Mechanised Selective Logging

Selective harvesting standards embedded in the 2024 U.S. National Forest Management Guidelines now cover 70% of federal timber sales, prompting rapid specification upgrades for harvester heads and control software. Manufacturers have responded with dual-boom designs that enable simultaneous felling and processing, allowing contractors to capture premium-grade stems with 25-30% higher per-acre revenues. Europe mirrors this pattern as private landowners monetize certified sustainable timber for premium export contracts. Training programs sponsored by equipment OEMs shorten learning curves, broadening the addressable contractor base. Regional logging cooperatives pool capital to acquire advanced feller-bunchers, enhancing utilization while easing financing hurdles.

Increasing Adoption of Electric and Hybrid Forestry Machinery

Battery-electric platforms transitioned from demonstration to early commercialization in 2025 after British Columbia's diesel-electric logging truck prototype cut fuel use by 40% without payload penalties. Cold-climate field trials in Finland and Sweden validated lithium-ion systems down to -20 °C, alleviating one of the biggest adoption barriers. Government climate funds offset up to 30% of purchase prices for zero-emission machines across the European Union, accelerating order books for forwarders, harvesters, and charging trailers. Hybrid drivetrains offer a practical bridge solution, delivering 15-25% fuel savings on skidders that work far from grid-tied chargers. Infrastructure build-outs along forest service roads remain the next bottleneck, spurring public-private partnerships to install fast chargers at log-sorting yards.

High Upfront Capital Expenditure for Advanced Machines

Modern harvesters retail between USD 800,000 and USD 1.2 million, triple the cost of conventional machines while offering incremental productivity gains in some operations. Elevated interest rates since 2024 magnify financing burdens, prompting smaller contractors to delay purchases or exit the business. Rental fleets bridge the gap with flexible pay-per-use terms, expanding at 4.27% CAGR as reported by multiple OEM finance arms. Leasing firms bundle maintenance, telematics, and operator training, lowering total cost of ownership but compressing dealer margins. Equipment makers introduce stripped-down "value" lines to broaden the sales funnel, though these models still depend on scale economies to remain competitive.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of Global Biomass and Bioenergy Projects
  2. Government Incentives for Precision and Sustainable Forestry
  3. Shortage of Skilled Heavy-Equipment Operators in Rural Areas

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Felling equipment generated 36.12% of the forestry equipment market share in 2025, underscoring its central role in reducing manual chain-saw labor and mitigating safety risks. High-capacity harvesters equipped with GPS and selective-cutting algorithms now capture stems with centimeter-level precision, improving stand quality and log recovery rates. Chainsaws remain indispensable for specialty cuts and steep-slope terrain, but their volumes plateau as contractors switch to mechanized alternatives for core production.

Longevity gains in harvester heads, achieved through carbide-tipped saw bars and predictive maintenance analytics, extend component life cycles by up to 15%. Forward-integrated equipment suites combine feller-bunchers with on-board de-limbing, enabling single-operator workflows that increase productivity per shift. OEMs collaborate with software firms to overlay digital stand maps onto cab displays, guiding operators on which trees to remove for optimal residual growth. Other forestry equipment, while commanding a smaller revenue base, is forecast to grow at 4.18% CAGR through 2031 as contractors diversify into land clearing, biomass harvesting, and wildfire mitigation. Mulchers with interchangeable heads process underbrush for fuel-reduction projects, while purpose-built loaders serve biomass terminals that demand high cycle counts. Innovation in modular attachments-such as quick-coupler stump grinders-broadens machine versatility, lowering ownership costs and encouraging adoption even among smaller fleets. Integrated measurement sensors embedded in grapples record log diameter and moisture, feeding data directly into mill planning systems and raising downstream efficiency.

Diesel-powered platforms retained 61.78% of the forestry equipment market size in 2025 due to ubiquitous refueling infrastructure and unmatched torque for steep terrain hauling. Tier-4-F engines improved particulate performance, but operators still face stricter carbon accountability in export-oriented supply chains. Fuel-tracking telematics reveal 8-10% savings after driver-behavior coaching, allowing fleets to temper rising diesel expenses without swapping powertrains.

Electric-powered machinery marks the fastest-growing line at 4.32% CAGR through 2031 as battery chemistries deliver higher energy density with reduced cold-weather degradation. Mid-harvest fast-charging trailers fitted with solar-plus-diesel hybrid gensets enable partial recharging during scheduled maintenance windows, minimizing downtime. Early adopters report 25% lower operating costs where grid power is available at staging yards. Hybrid machines continue to bridge the gap, capturing regenerative energy on downhill skids and powering auxiliary hydraulics electrically. Petrol/oil units persist in handheld categories and remote fire-break operations where overall machine weights must remain minimal.

The Forestry Equipment Market Report is Segmented by Product Type (Felling Equipment, Extracting Equipment, and More), Power Source (Diesel-Powered, Petrol/Oil-Powered, and More), Application (Logging, Land Clearing, Forest Fire Management, and More), End-User (Commercial Logging Companies, Government Forestry Agencies, Rental Service Providers, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America generated 38.40% of 2025 revenue, anchored by extensive private timber holdings and mature mechanization practices. U.S. operators accelerated fleet modernization to comply with revised Selective Logging Standards, while Canadian contractors specified cold-weather packages that extend duty cycles in sub-zero regimes. Productivity analytics show utilization improvements of 10-12% across fleets that adopted AI-driven maintenance scheduling.

European demand remains steady as biomass expansion offsets plateauing sawlog volumes. Scandinavia leads precision-forestry adoption, integrating stand-level LiDAR data into machine control systems that raise recovery rates. Central European contractors invest in fuel-efficient hybrid skidders suited to mixed hardwood stands. Regulatory frameworks such as EU taxonomy classifications reinforce purchases of low-emission equipment, providing financing advantages to compliant buyers. Asia-Pacific is projected to log a 4.07% CAGR through 2031, driven by China's sustainable forestry program and Japan's ongoing post-disaster reconstruction commitments. Chinese provincial grants cover up to 40% of AI-enabled harvesters, spurring domestic OEMs to partner with global suppliers on control software. Australia's wildfire mitigation measures expand demand for brush-clearing mulchers and salvage harvesters. South America's plantation forestry growth boosts sales of high-throughput feller-bunchers, while reforestation commitments in Middle East and Africa begin moving from policy to procurement, opening new frontier markets for versatile multi-purpose machines.

  1. Deere & Company
  2. Caterpillar Inc.
  3. Komatsu Ltd.
  4. Volvo Construction Equipment AB
  5. Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.
  6. Barko Hydraulics LLC
  7. HD Hyundai Infracore Co. Ltd.
  8. Kesla Oyj
  9. Ponsse Oyj
  10. Rottne Industri AB
  11. Eco Log Sweden AB
  12. AGCO Corporation
  13. Kubota Corporation
  14. Bell Equipment Limited
  15. Tigercat Industries Inc.
  16. CNH Industrial N.V.
  17. Husqvarna AB
  18. Doosan Bobcat Inc.
  19. SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH
  20. Logset Oy

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Demand for Mechanised Selective Logging
    • 4.2.2 Increasing Adoption of Electric and Hybrid Forestry Machinery
    • 4.2.3 Expansion of global Biomass and Bioenergy Projects
    • 4.2.4 Government Incentives for Precision and Sustainable Forestry
    • 4.2.5 Integration of Telematics and AI-Enabled Fleet Optimisation
    • 4.2.6 Increased Post-Wildfire Salvage Harvesting Needs
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Upfront Capital Expenditure for Advanced Machines
    • 4.3.2 Shortage of Skilled Heavy-Equipment Operators in Rural Areas
    • 4.3.3 Limited Charging Infrastructure in Remote Forest Regions
    • 4.3.4 Volatility of Global Timber Prices Impacting CAPEX Cycles
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Impact of Macroeconomic Factors
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Regulatory Landscape
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.9 Impact of Macroeconomic Factors
  • 4.10 Impact of COVID-19 on the Forestry Equipment Industry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Felling Equipment
      • 5.1.1.1 Chainsaws
      • 5.1.1.2 Harvesters
      • 5.1.1.3 Feller Bunchers
    • 5.1.2 Extracting Equipment
      • 5.1.2.1 Forwarders
      • 5.1.2.2 Skidders
      • 5.1.2.3 Other Extracting Equipment
    • 5.1.3 On-Site Processing Equipment
      • 5.1.3.1 Chippers and Grinders
      • 5.1.3.2 Delimbers and Slashers
      • 5.1.3.3 Other On-Site Processing Equipment
    • 5.1.4 Separately Sold Parts and Attachments
      • 5.1.4.1 Saw Chain, Guide Bars, Discs, and Teeth
      • 5.1.4.2 Harvesting and Other Cutting Heads
      • 5.1.4.3 Other Separately Sold Parts and Attachments
    • 5.1.5 Other Forestry Equipment
      • 5.1.5.1 Loaders
      • 5.1.5.2 Mulchers
      • 5.1.5.3 Other Forestry Equipment
  • 5.2 By Power Source
    • 5.2.1 Diesel-Powered Equipment
    • 5.2.2 Petrol / Oil-Powered Equipment
    • 5.2.3 Electric-Powered Equipment
    • 5.2.4 Hybrid-Powered Equipment
    • 5.2.5 Other Power Source
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Logging
    • 5.3.2 Land Clearing
    • 5.3.3 Forest Fire Management
    • 5.3.4 Forest Road Construction
    • 5.3.5 Biomass Harvesting
    • 5.3.6 Other Application
  • 5.4 By End-User
    • 5.4.1 Commercial Logging Companies
    • 5.4.2 Timberland Investment Managers
    • 5.4.3 Government Forestry Agencies
    • 5.4.4 Individual Contractors and Small Operators
    • 5.4.5 Rental Service Providers
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Russia
      • 5.5.2.5 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Australia
      • 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 Middle East and Africa
      • 5.5.4.1 Middle East
        • 5.5.4.1.1 Saudi Arabia
        • 5.5.4.1.2 United Arab Emirates
        • 5.5.4.1.3 Rest of Middle East
      • 5.5.4.2 Africa
        • 5.5.4.2.1 South Africa
        • 5.5.4.2.2 Egypt
        • 5.5.4.2.3 Rest of Africa
    • 5.5.5 South America
      • 5.5.5.1 Brazil
      • 5.5.5.2 Argentina
      • 5.5.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Deere & Company
    • 6.4.2 Caterpillar Inc.
    • 6.4.3 Komatsu Ltd.
    • 6.4.4 Volvo Construction Equipment AB
    • 6.4.5 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.
    • 6.4.6 Barko Hydraulics LLC
    • 6.4.7 HD Hyundai Infracore Co. Ltd.
    • 6.4.8 Kesla Oyj
    • 6.4.9 Ponsse Oyj
    • 6.4.10 Rottne Industri AB
    • 6.4.11 Eco Log Sweden AB
    • 6.4.12 AGCO Corporation
    • 6.4.13 Kubota Corporation
    • 6.4.14 Bell Equipment Limited
    • 6.4.15 Tigercat Industries Inc.
    • 6.4.16 CNH Industrial N.V.
    • 6.4.17 Husqvarna AB
    • 6.4.18 Doosan Bobcat Inc.
    • 6.4.19 SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH
    • 6.4.20 Logset Oy

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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