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유방 병변 국소화 방법 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Breast Lesion Localization Methods - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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유방 병변 국소화 방법 시장은 2025년 24억 6,000만 달러에서 2026년에는 26억 8,000만 달러에 이르고, 2026-2031년 CAGR 8.86%로 성장을 지속하여 2031년까지 40억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

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유방암 발생률 증가, 검진 프로그램 확대, 무선 시드, 고주파, 레이더 시스템으로의 명확한 전환이 주요 성장 요인입니다. 특히 자기정위법은 와이어로 인한 당일 수술의 제약을 해소하고, 외래에서 유방 보존 수술로 전환할 수 있도록 지원합니다. 유럽에서 방사성 동위원소로부터의 전환과 북미에서 당일 퇴원 시 환급 인센티브는 무선 솔루션의 매력을 더욱 높여주고 있습니다. 아시아태평양에서는 국가 검진 프로그램을 통해 대도시 지역 주민들에게서 초기 단계의 비촉지성 병변이 발견되면서 큰 폭의 물량 증가가 예상됩니다.

세계 유방 병변 국소화 방법 시장 동향 및 인사이트

유방암 발생률 증가와 검진 강화

유방암 진단 건수 증가는 유방 병변 정위법 시장의 시술 건수 증가와 직결되어 있습니다. 선진국의 인구 고령화와 중국, 인도, 동남아시아의 정부 지원 유방촬영술 검진 프로그램의 확산으로 인해 지금까지 발견되지 않았던 비촉지성 병변의 잠재적 환자층이 밝혀지고 있습니다. 뭄바이, 상하이, 방콕의 도시 지역 검진 센터에서는 역대 최고 수준의 검출률이 보고되고 있으며, 종양이 작을수록 과도한 조직 절제를 피하기 위해 더 정밀한 위치 파악이 요구됩니다. 조기 발견은 유방 보존 수술의 적응증 환자 비율을 높이고 정확한 병변 마킹에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 영상진단의 민감도가 향상됨에 따라 수술 시 발생하는 병변의 평균 크기는 계속 줄어들고 있으며, 신뢰할 수 있는 수술 전 병변의 위치 파악이 필수적입니다.

유방 보존 수술(BCS)로의 전환

유방 절제술과 BCS의 종양학적 동등성을 보여주는 임상적 증거와 더 나은 미용적 결과가 결합되어 전 세계적으로 유방 보존 수술로의 전환이 가속화되고 있습니다. 중국의 BCS 도입률은 10년 동안 1.53%에서 11.88%로 상승했으며, 일본에서는 약 40%의 도입률을 유지하고 있습니다. 젊은 층의 정보에 정통한 환자들이 적극적으로 유방 보존을 요구함에 따라 병원에서는 정밀한 위치 파악을 중심으로 한 수술 워크플로우의 재검토가 진행되고 있습니다. 유럽에서는 환자의 부담 경감과 스케줄 조정의 효율화를 위한 노력으로 와이어 탐침을 대체할 수 있는 마그네틱 마커 시드의 도입이 선행되고 있습니다. 수술 전 항암화학요법은 종양을 축소시켜 BCS 적응증 환자군을 더욱 확대할 수 있지만, 이러한 이점은 외과의사가 잔존 병변의 절제 범위를 정확하게 표적화할 수 있도록 매우 정밀한 병변 마킹에 의존하고 있습니다.

여러 관할권에 걸친 복잡한 의료기기 승인

유럽연합의 의료기기 규정(MDR)은 증거 요건을 확대하고 적합성 평가를 장기화하여 무선 플랫폼의 출시를 최대 4년까지 지연시키고 있습니다. 혁신적인 위치추적 기술은 미국 510(k) 규정에서 선행 기기(Predicate Device)가 부족한 경우가 많으며, 실질적 동등성을 입증하기 위해 더 큰 규모의 임상 데이터 세트가 필요합니다. 신흥국에서는 추가 등록 요건이 도입되고, 현지 안전성 테스트가 요구되어 중견업체에 부담을 주고 있습니다. 전담 규제 대응팀을 보유한 대기업은 이러한 장벽을 극복할 수 있지만, 자원이 부족한 환경에서는 추가 비용을 하류로 전가하기 때문에 도입이 늦어질 수 있습니다. 지역별로 시판 후 조사가 강화되는 가운데, 제조업체는 리콜 위험에 계속 노출되어 임상의의 신뢰를 떨어뜨릴 수 있습니다.

부문 분석

2025년 기준, 와이어 가이드 방법은 유방 병변 국소화 방법 시장 점유율의 35.12%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 이미 확립된 지위, 낮은 초기 비용 및 보편적인 가용성을 반영합니다. 대형 공립병원에서는 검증된 기구를 우선시하고 엄격한 자본 관리 하에 운영되기 때문에 와이어를 계속 사용하고 있습니다. 그러나 무작위 연구를 통해 환자의 불안감 감소, 일정 간소화, 수술 지연 감소가 보고되면서 마그네틱 시드의 채택이 9.84%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 빠르게 증가하고 있습니다. 유럽에서는 규제 당국이 방사선이 없는 환경을 중시하는 추세에 따라 방사성 방식은 후퇴하고 있습니다. 독일이 2028년 금지할 예정이기 때문에 수요는 자기식 및 레이더식 시스템으로 전환될 것으로 예측됩니다. LOCalizer와 같은 RFID 태그와 레이더 기반의 SAVI SCOUT은 이온화 방사선을 사용하지 않고도 정확한 깊이 감지를 실현하여, 워크플로우의 편의성과 절제 범위의 정확성 사이의 균형을 중요시하는 유방외과 의사들의 지지를 받고 있습니다. 유방 병변 정위법 시장은 병원이 PACS 아키텍처와 원활하게 통합되는 시드 배치 영상 진단 소프트웨어로 방사선실을 개조하려는 움직임의 혜택을 누리고 있습니다. 마그네틱 플랫폼은 콘솔에 의존하지 않는 감지 프로브를 번들로 묶어 여러 부서에서 사용할 수 있도록 함으로써 자본 비용을 여러 수술 팀에 분산시키는 경향이 증가하고 있습니다. 제품 포트폴리오가 성숙해짐에 따라 공급업체는 지속적인 수익원이 될 수 있는 보완적인 일회용 제품을 강조하고 콘솔 업그레이드에 대한 지속적인 투자를 보장하고 있습니다.

마그네틱 시드 정위법은 시드가 거의 만져지지 않고 몇 주 동안 안정화되기 때문에 환자의 불편함을 최소화하고, 가동률이 높은 시설에서 수술 스케줄을 유연하게 조정할 수 있습니다. 자기 시스템의 유방 병변 정위법 시장 규모는 2031년까지 수익이 크게 증가할 것으로 예측됩니다. 와이어 장비 설계자들은 더 가늘고 유연한 와이어와 통합형 이미징 마커로 대응하고 있지만, 이러한 점진적인 개선은 무선 방식의 워크플로우 우위를 상쇄하기 어렵습니다. 레이더 시스템은 실시간 수술 중 가이던스를 활용하여 시각적, 청각적 신호를 제공함으로써 시술 시간을 단축합니다. 영상의학과에서는 혼합 모달리티 포트폴리오를 채택하는 경우가 많은데, 비용 중심의 케이스는 와이어를 유지하면서 복잡한 케이스나 미용을 우선시하는 케이스를 씨드법으로 전환하는 하이브리드 수요 패턴이 발생하고 있습니다. 마그네틱 프로브와 형광 및 초음파 시각화를 통합하는 벤더는 3차 의료기관에서 임상 평가가 시작된 차세대 영상 유도 수술 양식에 대응하고 제품의 미래성을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다.

지역별 분석

북미는 성숙한 스크리닝 기반, 높은 유방 절제술(BCS) 채택률, 유리한 상환 구조로 인해 2025년에도 유방 병변 국소화 방법 시장에서 40.95%의 점유율을 유지할 것으로 예측됩니다. 미국에서는 메디케어에 의한 유방촬영검사의 적용 범위가 확대되어 환자 부담금 없이 제공되기 때문에 위치 확인이 필요한 조기발견 사례가 안정적으로 유입되고 있습니다. 민간 보험사들도 비슷한 혜택을 제공하고 있으며, 교외 외래진료센터에서의 시술 성장에 박차를 가하고 있습니다. 캐나다 각 주에서 이동식 영상진단 차량이 확대됨에 따라 지방 커뮤니티에 대한 접근성이 향상되고, 자본 예산이 부족한 지역에서 와이어 수요가 증가하고 있습니다. 멕시코의 세그로 포플러 개혁으로 유방촬영술이 기본 혜택 패키지에 포함되고, 멕시코시티의 3차 병원에서 RFID 플랫폼이 시범 운영되는 가운데, 씨앗의 수입이 점차 촉진되고 있습니다. 지역 전체에서 유방 절제술의 64%가 외래로 전환되어 유연한 스케줄 관리를 지원하는 씨드 도입에 힘을 실어주고 있습니다. 시장 진출기업들은 FDA 승인 제품을 우선적으로 채택하고 있으며, 510(k) 신청 경로를 통해 검출기 개선이 단계적으로 진행될 때 업그레이드를 신속하게 진행할 수 있기 때문입니다.

유럽에서는 환자 안전과 환경 보호를 중시하는 규제를 배경으로 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 8.34%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 독일에서 심의 중인 방사선 방호 규제에 따라 방사성 시드에서 자기-레이더 방식으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 영국 국민보건서비스(NHS)는 2025년 자기정위시험을 도입하여 대기시간 단축과 환자 만족도 향상을 입증하여 지역 전체의 관심을 모으고 있습니다. 프랑스와 이탈리아는 진단 관련 그룹 예산 내에서 마그네틱 시스템의 비용 효율성을 평가 중이며, 스페인은 EU 구조기금을 활용하여 지방 병원 개보수를 진행하고 있습니다. 의료기기 규정(MDR)에 따라 공급업체는 임상적 근거자료의 확충이 요구되며, 조기 대응은 경쟁 우위를 가져다 줄 수 있습니다. 유럽 전역의 유통 계약으로 물류 네트워크가 통합되어 발트해 연안이나 발칸반도 등 소규모 시장에서도 제품 공급이 개선되고 있습니다.

아시아태평양은 유방암 발생률의 급격한 증가와 병원 수용능력의 확대로 인해 CAGR 9.51%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국의 성 단위 검진 프로그램은 BCS(유방보존수술) 시행률의 비약적인 향상에 기여했으며, 베이징과 상하이의 주요 암센터에서 마그네틱 시드를 대량으로 조달하도록 유도했습니다. 인도에서는 주정부 차원의 민관 협력으로 이동식 유방촬영 버스가 도입되고 있지만, 무선 태그의 채택은 여전히 1급 대도시 병원에 집중되어 있습니다. 일본에서는 BCS 보급률이 40%를 유지하며 기술 보급의 기반이 되고 있습니다. 일본 외과의사들의 비교연구는 이웃 나라인 한국이나 대만에도 영향을 미치고 있습니다. 호주에서는 메디케어 혜택 스케줄의 상환 경로가 무선 태그를 허용하고 있기 때문에 레이더 위치추적 기술을 채택하고 있습니다. 태국과 베트남을 포함한 동남아시아 국가에서는 외부 기부자의 보조금이 장비 구매 비용을 충당하는 경우 시드 기술로 전환하고 있으며, 기술 보급과 광범위한 의료 시스템 강화가 연계되어 있습니다. 유방병변 국소화 방법 업계는 지역 수술 건수 및 언어적 요구에 맞는 교육 모듈을 제공하고, 학회와 협력하여 시드 배치 커리큘럼 표준화를 추진하고 있습니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트의 3개월 지원

자주 묻는 질문

  • 유방 병변 국소화 방법 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유방암 발생률 증가와 검진 강화가 유방 병변 국소화 방법 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 유방 보존 수술(BCS)로의 전환이 가속화되는 이유는 무엇인가요?
  • 유럽에서 유방 병변 국소화 방법 시장의 규제 환경은 어떤가요?
  • 유방 병변 국소화 방법 시장에서 와이어 가이드 방법의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 유방 병변 국소화 방법 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 유방 병변 국소화 방법 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.03.10

The breast lesion localization methods market is expected to grow from USD 2.46 billion in 2025 to USD 2.68 billion in 2026 and is forecast to reach USD 4.09 billion by 2031 at 8.86% CAGR over 2026-2031.

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Rising breast-cancer incidence, expanding screening programs, and a clear migration toward wire-free seed, radiofrequency, and radar systems are the primary expansion catalysts. Magnetic localization in particular eliminates the same-day surgery constraint of wires, supporting the shift toward outpatient breast-conserving surgery. European movement away from radioactive isotopes and North American reimbursement incentives for same-day discharge reinforce the appeal of wireless solutions. Asia-Pacific provides significant volume upside as national screening campaigns identify earlier-stage, non-palpable lesions in large urban populations.

Global Breast Lesion Localization Methods Market Trends and Insights

Rising Breast-Cancer Incidence & Screening Intensity

Escalating breast-cancer diagnoses are translating directly into higher procedure volumes for the breast lesion localization methods market. Population aging in developed countries and the proliferation of government-funded mammography programs in China, India, and Southeast Asia are unveiling large pools of previously undetected, non-palpable lesions. Urban screening centers in Mumbai, Shanghai, and Bangkok are reporting record detection rates, and smaller tumors require more precise localization to avoid excessive tissue removal. Earlier detection also increases the proportion of candidates for breast-conserving surgery, further boosting demand for accurate lesion marking. As imaging sensitivity grows, the average lesion size encountered in surgery continues to fall, making reliable pre-operative localization indispensable.

Shift Toward Breast-Conserving Surgeries (BCS)

Clinical evidence demonstrating oncologic equivalence between mastectomy and BCS, coupled with better cosmetic outcomes, has accelerated the global pivot toward conservation procedures. China's BCS usage climbed from 1.53% to 11.88% within ten years, and Japan sustains near-40% adoption. Younger, well-informed patients actively seek breast preservation, prompting hospitals to overhaul surgical workflows around precise localization. Europe leads the embrace of magnetic seeds as wire replacements, driven by initiatives to curtail patient discomfort and scheduling bottlenecks. Neoadjuvant chemotherapy further enlarges the pool of BCS candidates by shrinking tumors, yet that benefit is contingent upon highly accurate lesion marking so surgeons can target residual disease margins.

Complex Multi-Jurisdiction Device Approvals

The European Union Medical Device Regulation extends evidence requirements and lengthens conformity assessments, delaying wireless platform launches by up to four years. Innovative localization technologies often lack predicate devices under the U.S. 510(k) rule, necessitating larger clinical data sets to prove substantial equivalence. Emerging economies introduce additional registration layers that demand localized safety testing, straining mid-sized vendors. Larger corporations with dedicated regulatory teams navigate these hurdles but pass added costs downstream, potentially slowing adoption in resource-limited settings. As regions tighten post-market surveillance, manufacturers remain exposed to recall risks that can erode clinician confidence.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Outpatient Lumpectomies Push for Quicker Set-ups
  2. Integration of Localization Data with OR Navigation Software
  3. High Capital & Tag Cost of Wireless Systems

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Wire guidance held 35.12% of the breast lesion localization methods market share in 2025, reflecting its entrenched status, low upfront cost, and universal availability. Wire use persists in large public hospitals that prioritize proven instruments and operate under tight capital controls. Yet, magnetic seed adoption is rising swiftly, propelled by 9.84% CAGR, as randomized studies report lower patient anxiety, simplified scheduling, and reduced operative delays. Radioactive methods are retreating in Europe where regulators favor radiation-free environments, and Germany's planned 2028 ban will likely redirect demand to magnetic and radar systems. RFID tags such as LOCalizer and radar-based SAVI SCOUT offer accurate depth detection without ionizing radiation, gaining favor among breast surgeons who balance workflow convenience with margin precision. The breast lesion localization methods market benefits as hospitals retrofit radiology suites with seed placement imaging software that integrates seamlessly with PACS architectures. Magnetic platforms increasingly bundle console-agnostic detection probes, enabling cross-department utilization that spreads capital cost across multiple surgical teams. As product portfolios mature, vendors highlight complementary disposables that generate recurring revenue streams, ensuring continued investment in console upgrades.

Magnetic seed localization carries minimal patient discomfort because seeds are scarcely palpable and remain stable for weeks, allowing flexibility in scheduling surgery in high-volume centers. In the breast lesion localization methods market size for magnetic systems, revenue is projected to climb significantly by 2031. Wire device designers counter with thinner, kink-resistant wires and integrated imaging markers, but these incremental tweaks hardly offset the workflow superiority of wire-free options. Radar systems capitalise on real-time in-field guidance, providing visual and auditory cues that shorten procedure times. Radiology departments often adopt a mixed-modal portfolio, maintaining wires for cost-sensitive cases while transitioning complex or cosmetic priority cases to seeds, creating hybrid demand patterns. Vendors that integrate magnetic probes with fluorescence or ultrasound visualization aim to future-proof their products against next-generation image-guided surgery modalities now entering clinical evaluation at tertiary centers.

The Breast Lesion Localization Methods Market Report is Segmented by Localization Method (Wire-Guided Localization, Radioactive-Based Localization [RSL and ROLL], and More), Usage (Tumor Identification and More), End-User (Hospitals, Ambulatory Surgical Centers (ASCs), and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America retained 40.95% share of the breast lesion localization methods market in 2025 owing to mature screening infrastructure, high BCS adoption, and favorable reimbursement structures. The United States extends Medicare mammography coverage with no patient copay, generating a consistent influx of early detections requiring localization. Private insurers mirror these benefits, accelerating procedural growth in suburban outpatient centers. Canadian provinces expand mobile imaging fleets, enhancing access in rural communities and boosting wire demand where capital budgets lag. Mexico's Seguro Popular reforms incorporate mammography in the basic benefit package, gradually stimulating seed imports as tertiary hospitals in Mexico City pilot RFID platforms. Across the region, 64% of mastectomies have shifted to outpatient settings, reinforcing seed uptake that supports flexible scheduling. Market participants prioritize FDA-cleared products because the 510(k) pathway expedites upgrades when incremental detector refinements emerge.

Europe advances at 8.34% CAGR through 2031 underpinned by regulatory emphasis on patient safety and environmental considerations. Germany's pending radiation-protection regulation accelerates the transition from radioactive seeds to magnetic and radar modalities. The United Kingdom's National Health Service adopted magnetic localization pilots in 2025 that demonstrate shorter wait times and higher patient-reported comfort, driving broader regional interest. France and Italy assess cost-effectiveness of magnetic systems within diagnosis-related group budgets, while Spain leverages EU structural funds to retrofit provincial hospitals. Under the Medical Device Regulation, suppliers must expand clinical evidence dossiers, but early compliance confers competitive advantage. Pan-European distributor agreements consolidate logistics networks, improving product availability even in smaller Baltic and Balkan markets.

Asia-Pacific represents the fastest-growing territory at 9.51% CAGR, propelled by sharp rises in breast-cancer incidence and expanding hospital capacity. China's provincial screening programs contributed to BCS rate leaps and triggered bulk procurement of magnetic seeds at top cancer centers in Beijing and Shanghai. India witnesses state-level public-private partnerships funding mobile mammography buses, yet adoption of wireless tags remains concentrated in tier-1 metropolitan hospitals. Japan maintains 40% BCS penetration and serves as a technology launchpad; its surgeons publish comparative studies that influence neighboring South Korea and Taiwan. Australia embraces radar localization technology because reimbursement pathways under the Medicare Benefits Schedule recognize wireless tags. Southeast Asian countries, including Thailand and Vietnam, pivot toward seeds when external donor grants offset capital purchases, intertwining technology diffusion with broader health-system strengthening. The breast lesion localization methods industry tailors training modules to local surgical volumes and language needs, partnering with academic societies to standardize seed placement curricula.

  1. Anchor Dx Sciences LLC
  2. Argon Medical Devices
  3. Beckton Dickinson
  4. Cianna Medical Inc.
  5. Cook Group
  6. Devicor Medical Products
  7. Elucent Medical Inc.
  8. GE Healthcare
  9. Hologic
  10. Intramedical Imaging LLC
  11. IsoAid LLC
  12. Danaher
  13. Merit Medical Systems
  14. MOLLI Surgical Inc.
  15. Ranfac
  16. Siemens Healthineers
  17. Sirius Medical BV
  18. SOMATEX Medical Technologies GmbH
  19. Stryker
  20. Trefle Medical Corp.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising breast-cancer incidence & screening intensity
    • 4.2.2 Shift toward breast-conserving surgeries (BCS)
    • 4.2.3 Outpatient Lumpectomies push for quicker set-ups, driving ASC migration
    • 4.2.4 Favorable reimbursement for localization consumables
    • 4.2.5 Integration of localization data with OR navigation software
    • 4.2.6 National no-radioisotope mandates
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Complex multi-jurisdiction device approvals
    • 4.3.2 High capital & tag cost of wireless systems
    • 4.3.3 MRI artefacts of paramagnetic seeds hamper follow-up imaging
    • 4.3.4 Supply-chain risk for rare-earth magnetic alloys
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Localization Method
    • 5.1.1 Wire-Guided Localization (WGL)
    • 5.1.2 Radioactive-Based Localization
      • 5.1.2.1 Radioactive Seed Localization (RSL)
      • 5.1.2.2 Radioguided Occult Lesion Localization (ROLL)
    • 5.1.3 Magnetic Seed Localization
    • 5.1.4 Radiofrequency and Radar-Based Localization
    • 5.1.5 Other Methods
  • 5.2 By Usage
    • 5.2.1 Tumor Identification
    • 5.2.2 Sentinel Lymph-Node Identification
    • 5.2.3 Other Usages
  • 5.3 By End-User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Ambulatory Surgical Centers (ASCs)
    • 5.3.3 Specialty Clinics
    • 5.3.4 Academic & Research Institutes
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Competitive Benchmarking
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Anchor Dx Sciences LLC
    • 6.4.2 Argon Medical Devices Inc.
    • 6.4.3 Becton, Dickinson and Company
    • 6.4.4 Cianna Medical Inc.
    • 6.4.5 Cook Medical LLC
    • 6.4.6 Devicor Medical Products Inc.
    • 6.4.7 Elucent Medical Inc.
    • 6.4.8 GE Healthcare
    • 6.4.9 Hologic Inc.
    • 6.4.10 Intramedical Imaging LLC
    • 6.4.11 IsoAid LLC
    • 6.4.12 Danaher Corporation
    • 6.4.13 Merit Medical Systems Inc.
    • 6.4.14 MOLLI Surgical Inc.
    • 6.4.15 Ranfac Corporation
    • 6.4.16 Siemens Healthineers AG
    • 6.4.17 Sirius Medical BV
    • 6.4.18 SOMATEX Medical Technologies GmbH
    • 6.4.19 Stryker Corporation
    • 6.4.20 Trefle Medical Corp.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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