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베트남의 종이 포장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Vietnam Paper Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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베트남의 종이 포장 시장은 2025년에 28억 4,000만 달러로 평가되었으며, 2026년 31억 1,000만 달러에서 2031년까지 49억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

예측 기간(2026-2031년) 동안 CAGR은 9.61%로 예상됩니다.

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이는 세계 평균을 크게 상회하는 것으로, 동남아시아의 진화하는 공급망 구조에서 베트남의 전략적 역할을 강조하고 있습니다. 중산층의 소비 확대, 견조한 외국인 직접투자, 생산자책임제도 확대 등 규제적 혜택이 종이 기반 포장재에 대한 수요를 가속화하고 있습니다. E-Commerce 소포의 급격한 증가, 소비재 및 전자제품 생산 이전, 브랜드 소유자의 탄소 감축 약속이 결합되어 베트남의 종이 포장 시장을 촉진하고 있습니다. 한편, 버진 펄프 부족과 폐지 수입 규제 변동으로 인해 공급 측면의 마찰이 발생하여 가격 및 생산능력 확대가 계속 초점이 되고 있습니다.

베트남 종이 포장 시장 동향과 인사이트

급증하는 E-Commerce 택배 물량

2024년 국내 E-Commerce 매출은 두 자릿수 성장을 기록하며 호치민시, 하노이, 다낭의 소포 유통량을 견인했습니다. 이러한 증가는 복합 물류 체인을 견딜 수 있도록 설계된 골판지 운송 컨테이너에 대한 수요를 확대하고 있습니다. 지방 도시의 마이크로 풀필먼트 센터에서는 소포 보관함이나 이륜차 배송 랙에 맞는 작은 크기의 박스로 주문 구성이 바뀌고 있습니다. 베트남 정부의 결정 221/QD-TTg는 물류의 GDP 기여율을 9-11%로 설정하고, 고속 분류에 필요한 표준화된 포장 치수를 요구하는 자동화 업그레이드를 촉구하고 있습니다. 2030년까지 스마트 물류 인프라를 위해 50억 달러의 자본 지출이 예정되어 있어 단기적인 물류 물동량 가시성을 확보할 수 있습니다. 이 소포 붐으로 베트남의 종이 포장 시장은 즉각적인 호황을 누리고 있습니다.

소비재 및 전자제품의 베트남으로의 급속한 오프쇼어링

2025년 신규 FDI의 66% 이상이 가공 및 제조업에 유입되어 북부 및 남부 공업지역에서 운송용 상자 수요를 공장 수준으로 끌어올릴 것으로 예상됩니다. 한남성의 9,000만 달러 규모의 시설로 대표되는 스낵 식품 제조업체는 100% 지속가능한 조달 목표를 우선시하면서 컨테이너 보드의 안정적인 수요를 견인하는 역할을 하고 있습니다. 중국에서 이전하는 전자 제품 조립 제조업체는 세계 품질 표준을 충족하는 정전기 방지 라이너,방습 재료,화이트 탑 크래프트 라이너를 지정합니다. 다국적 기업의 현지화 요청은 수입 의존도 및 Scope 3 배출량 감소를 목적으로 국내에서의 판지 생산을 촉진하고 있습니다. 그 결과, 베트남의 종이 포장 시장은 외국 기업의 공장 가동 일정에 연동된 장기적인 수주를 확보하고 있습니다.

국내 버진펄프의 구조적 부족과 수입 의존도 증가

베트남의 제지 공장은 대규모의 지속가능한 조림지가 부족하여 급증하는 크래프트 라이너 수요를 감당할 수 없습니다. 2023년 초, 수입량이 전월 대비 9.2% 증가했음에도 불구하고 포장지 총 소비량은 28만 4,530톤에 달해 이 격차가 더욱 두드러졌습니다. 환율 변동과 운임 비용은 라이너 보드 가격에 즉시 반영되어 컨버터 수익률에 영향을 미칩니다. 장섬유에 의존하는 고급 등급은 주기적으로 품귀 현상이 발생하여 사용자는 사양을 낮추거나 추가 비용을 지불해야 합니다. 따라서 섬유 부족은 베트남 종이 포장 시장의 구조적 걸림돌로 작용하고 있습니다.

부문 분석

2025년 기준, 컨테이너 보드는 베트남 종이 포장 시장 점유율의 57.18%를 차지했습니다. 이는 전 세계 운송을 위해 견고한 골판지 원지를 필요로 하는 베트남의 수출 지향적 경제구조를 반영한 것입니다. 화이트탑 크래프트 라이너는 전자기기 클러스터에서 높은 가격대를 형성하고 있는 반면, 재생 플루트는 국내 식음료 물류 수요를 충족시키고 있습니다. 반화학공법 플루트 종이는 비용과 강도를 모두 만족시켜 구매자들의 관심을 끌고 있습니다. 카톤 보드는 규모는 작지만 의약품 라벨 수요 증가와 소매용 디스플레이 수요 확대에 힘입어 2031년까지 CAGR 11.13%를 기록할 것으로 예상됩니다. 무색 표백 황산 펄프 판지와 접이식 박스용 판지는 다국적 FMCG 기업의 브랜드 차별화에 필수적인 고품질 표면을 제공합니다. 환경라벨이 구매 기준이 되면서 코팅된 재생판지와 무코팅 재생판지의 수요가 증가하고 있습니다. 테트라팩의 생산능력 증설로 생산량의 55%가 현지 바이어를 위해 할당되어 고급 카톤 수요에 대한 확신을 보여주고 있습니다.

베트남의 종이 포장 시장에서 컨테이너 보드의 규모는 산업단지의 창고 건설이 진행됨에 따라 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다. 한편, 카톤 보드 시장 규모는 재생지 함량이 높은 경량 포맷을 권장하는 규제 압력으로 인해 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 이에 따라 시장 포지션은 범용 라이너에서 특정 최종 용도 및 빠른 배송 인쇄를 위해 설계된 부가가치 판지로 전환되고 있습니다.

2025년 현재 베트남 종이 포장 시장 규모의 50.12%를 골판지 상자 및 컨테이너가 차지하고 있으며, 이는 E-Commerce 및 수출 운송이 물량 패턴을 주도하고 있기 때문입니다. 대규모 화주들은 해상 운송에서 내압과 적재 효율의 균형을 갖춘 B 플루트 및 C 플루트 케이스를 필요로 합니다. 2030년까지 50억 달러 규모의 스마트 물류 인프라가 구축되면 골판지의 지속적인 유통량을 확보할 수 있습니다. 한편, 접이식 카톤은 의료 및 퍼스널케어 브랜드가 변조 방지 기능과 매장 진열용 솔루션을 요구함에 따라 CAGR 10.96%로 성장하고 있습니다. 디지털 인쇄의 보조금 제도는 카톤 커스터마이징을 촉진하고, 프리미엄 가격 책정을 지원하고 있습니다.

섬유 공급이 안정될 때까지 골판지 박막화에 따른 기회는 제한적입니다. 이에 반해, 카톤은 경량 코팅지 기판을 활용하여 재료 사용량을 최소화하여 Scope 3 배출 목표에 부합합니다. 접이식 카톤 형태에 통합된 성형 펄프 인서트는 제품을 더욱 차별화합니다. 베트남의 종이 포장 시장은 벌크 운송에서 구조적 보호와 판매 시점의 매력을 겸비한 하이브리드 SKU로 계속 진화하고 있습니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 애널리스트 지원(3개월)

자주 묻는 질문

  • 베트남의 종이 포장 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 베트남의 E-Commerce 시장 성장에 따른 종이 포장 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 베트남의 종이 포장 시장에서 소비재 및 전자제품의 오프쇼어링 현황은 어떤가요?
  • 베트남의 종이 포장 시장에서 버진 펄프의 공급 상황은 어떤가요?
  • 베트남 종이 포장 시장에서 컨테이너 보드의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 베트남의 종이 포장 시장에서 카톤 보드의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM

The Vietnam paper packaging market was valued at USD 2.84 billion in 2025 and estimated to grow from USD 3.11 billion in 2026 to reach USD 4.92 billion by 2031, at a CAGR of 9.61% during the forecast period (2026-2031).

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This expansion significantly outpaces the global average, underscoring Vietnam's strategic role in Southeast Asia's evolving supply chain framework. Rising middle-class consumption, robust foreign direct investment, and regulatory incentives such as extended producer responsibility requirements are accelerating demand for paper-based formats. The surge in e-commerce parcel volumes, the relocation of fast-moving consumer goods and electronics production, and brand-owner carbon-cut commitments all converge to bolster the Vietnam paper packaging market.Meanwhile, virgin-fiber shortages and volatile recovered-paper import rules create supply-side friction that keeps prices and capacity expansion in sharp focus.

Vietnam Paper Packaging Market Trends and Insights

Booming e-commerce parcel volumes

National e-commerce turnover rose at a double-digit pace in 2024, driving aggregate parcel flows across Ho Chi Minh City, Hanoi, and Da Nang. The uptick amplifies demand for corrugated shipping containers engineered to survive multimodal logistics chains. Micro-fulfillment centers in tier-2 cities are shifting order profiles toward smaller-format boxes that fit parcel lockers and two-wheeler delivery racks. Vietnam's Decision 221/QD-TTg targets a 9%-11% logistics GDP contribution, prompting automation upgrades that require standardized packaging dimensions for high-speed sortation. Capital spending of USD 5 billion earmarked for smart-logistics infrastructure through 2030 cements near-term volume visibility. The Vietnam paper packaging market gains immediate tailwinds from this parcel boom.

Rapid FMCG and electronics off-shoring into Vietnam

Over 66% of 2025's fresh FDI pledges flowed into processing and manufacturing, catalyzing plant-level demand for transport-worthy cartons in Northern and Southern industrial belts. Snack-food producers, exemplified by the USD 90 million Ha Nam facility, anchor steady containerboard pull-through while prioritizing 100% sustainable sourcing goals. Electronics assemblers relocating from China specify anti-static liners, moisture barriers, and white-top kraftliners that meet global quality codes. Localization mandates by multinational corporations promote in-country board production to cut import reliance and Scope-3 emissions. As a result, the Vietnam paper packaging market secures long-run orders tied to foreign plant commissioning schedules.

Structural shortfall of domestic virgin fiber; import dependence

Vietnam's mills cannot meet surging kraftliner demand because the country lacks large-scale, sustainable forestry plantations. In early 2023, total packaging-paper consumption hit 284,530 tons even as imports rose 9.2% month-on-month, underscoring the gap. Currency swings and freight costs translate quickly into linerboard prices, affecting converter margins. Premium grades that rely on long fiber face periodic shortages, forcing users to down-spec or pay surcharges. The fiber deficit, therefore, acts as a structural drag on the Vietnam paper packaging market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Plastic phase-out regulations (EPR and DRS)
  2. Foreign brand owners' Scope-3 carbon cuts push lightweight recycled board
  3. Volatile recovered-paper import policy and quality controls

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Containerboard held 57.18% of the Vietnam paper packaging market share in 2025, a reflection of Vietnam's export-oriented profile that relies on robust corrugating medium for global shipping. White-top kraftliner commands premium pricing in electronics clusters, whereas recycled fluting satisfies domestic food-and-beverage logistics. Semi-chemical fluting attracts buyers, balancing cost and strength. Cartonboard, although smaller, records an 11.13% CAGR to 2031, propelled by rising pharmaceutical labeling needs and retail-ready displays. Solid bleached sulfate and folding boxboard deliver high-graphics surfaces essential for brand differentiation among multinational FMCG firms. Coated recycled board and uncoated recycled board gain traction as eco-labels become purchasing criteria. Tetra Pak's capacity boost dedicates 55% output to local buyers, signaling confidence in premium carton uptake.

The Vietnam paper packaging market size for containerboard is projected to rise steadily alongside warehouse construction in industrial parks. Meanwhile, the Vietnam paper packaging market size for cartonboard stands to benefit from regulatory pressure favoring lightweight formats with higher recycled content. Market positioning is thus shifting from commodity liner toward value-added board engineered for specific end uses and shorter print runs.

Corrugated Boxes and Containers accounted for 50.12% of the Vietnam paper packaging market size in 2025, as e-commerce and export shipping dominated volume patterns. Large shippers require B- and C-flute cases that strike a balance between crush resistance and stacking efficiency for sea freight. The rollout of USD 5 billion in smart-logistics infrastructure through 2030 ensures continued corrugated throughput. Folding cartons, however, are expanding at an 10.96% CAGR as healthcare and personal-care brands seek tamper-evident, shelf-ready solutions. Digital print subsidies accelerate carton customization, which supports premium pricing.

Down-gauge opportunities in corrugated remain limited until fiber supply stabilizes. In contrast, cartons utilize lightweight coated substrates to minimize material usage and align with Scope 3 emission targets. Molded pulp inserts integrated into folding-carton formats further differentiate offerings. The Vietnam paper packaging market is continuing to evolve from bulk shippers toward hybrid SKUs that combine structural protection with point-of-sale appeal.

The Vietnam Paper Packaging Market Report is Segmented by Grade (Cartonboard, and Containerboard), Product (Folding Cartons, Corrugated Boxes and Containers, and More), End-User Industry (Food, Beverage, Healthcare, Household Care, Electrical and Electronics, and More), Packaging Format (Rigid, Semi-Rigid, Molded Fiber and Pulp Packaging Products, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. SONG LAM Trading & Packaging Production CO., Ltd
  2. Asia Pulp & Paper Group (APP)
  3. Tetra Pak International S.A.
  4. Oji Interpack Vietnam Co., Ltd
  5. Khang Thanh Manufacturing CO., LTD
  6. Hanh Packaging Co. Ltd
  7. SCG Paper Public Company Limited
  8. BINH MINH P.A.T CO.,LTD
  9. Kraft of Asia Paperboard & Packaging Co., Ltd..
  10. HC Packaging Vietnam Company Limited
  11. Starprint Vietnam Joint Stock Company
  12. Nippon Paper Industries Co., Ltd.
  13. Box-Pak (Malaysia) Bhd.
  14. Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.
  15. Sai Gon Paper Corporation
  16. Dong Hai Ben Tre Joint Stock Company
  17. Nine Dragons Paper (Holdings) Limited
  18. Rengo Co., Ltd

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Booming e-commerce parcel volumes
    • 4.2.2 Rapid FMCG and electronics off-shoring into Vietnam
    • 4.2.3 Plastic phase-out regulations
    • 4.2.4 Foreign brand owners' Scope-3 carbon cuts push lightweight recycled board
    • 4.2.5 Rise of social-commerce micro-fulfilment in tier-2 cities
    • 4.2.6 Tax-incentivised investments in high-speed digital printing lines
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Structural shortfall of domestic virgin fibre; import dependence
    • 4.3.2 Volatile recovered-paper import policy and quality controls
    • 4.3.3 US/EU trade actions on wood products tighten pulpwood feedstock
    • 4.3.4 Industrial power-tariff hikes squeeze SME corrugators
  • 4.4 Industry Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Grade
    • 5.1.1 Cartonboard
      • 5.1.1.1 Solid Bleached Sulphate (SBS)
      • 5.1.1.2 Solid Unbleached Sulphate (SUS)
      • 5.1.1.3 Folding Boxboard (FBB)
      • 5.1.1.4 Coated Recycled Board (CRB)
      • 5.1.1.5 Uncoated Recycled Board (URB)
      • 5.1.1.6 Other Cartonboard Grades
    • 5.1.2 Containerboard
      • 5.1.2.1 White-top Kraftliner
      • 5.1.2.2 Other Kraftliners
      • 5.1.2.3 White-top Testliner
      • 5.1.2.4 Other Testliners
      • 5.1.2.5 Semi-chemical Fluting
      • 5.1.2.6 Recycled Fluting
    • 5.1.3 Other Grades
  • 5.2 By Product
    • 5.2.1 Folding Cartons
    • 5.2.2 Corrugated Boxes and Containers
    • 5.2.3 Other Products
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Food
    • 5.3.2 Beverage
    • 5.3.3 Healthcare
    • 5.3.4 Personal Care
    • 5.3.5 Household Care
    • 5.3.6 Electrical and Electronics
    • 5.3.7 Other End-User Industries
  • 5.4 By Packaging Format
    • 5.4.1 Rigid (Corrugated, Solid Board)
    • 5.4.2 Semi-rigid (Folding Cartons excluding Solid Board Boxes)
    • 5.4.3 Flexible Paper (Sachets, Wraps)
    • 5.4.4 Molded Fiber and Pulp Packaging Products

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 SONG LAM Trading & Packaging Production CO., Ltd
    • 6.4.2 Asia Pulp & Paper Group (APP)
    • 6.4.3 Tetra Pak International S.A.
    • 6.4.4 Oji Interpack Vietnam Co., Ltd
    • 6.4.5 Khang Thanh Manufacturing CO., LTD
    • 6.4.6 Hanh Packaging Co. Ltd
    • 6.4.7 SCG Paper Public Company Limited
    • 6.4.8 BINH MINH P.A.T CO.,LTD
    • 6.4.9 Kraft of Asia Paperboard & Packaging Co., Ltd..
    • 6.4.10 HC Packaging Vietnam Company Limited
    • 6.4.11 Starprint Vietnam Joint Stock Company
    • 6.4.12 Nippon Paper Industries Co., Ltd.
    • 6.4.13 Box-Pak (Malaysia) Bhd.
    • 6.4.14 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.
    • 6.4.15 Sai Gon Paper Corporation
    • 6.4.16 Dong Hai Ben Tre Joint Stock Company
    • 6.4.17 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited
    • 6.4.18 Rengo Co., Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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