|
시장보고서
상품코드
1940790
2차 포장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)Secondary Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
||||||
2차 포장 시장은 2025년에 2,685억 달러로 평가되었으며, 2026년 2,821억 4,000만 달러에서 2031년까지 3,614억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
예측 기간(2026-2031년) 동안 CAGR은 5.08%로 예상됩니다.

E-Commerce량의 증가, 소매업체들의 제로 웨이스트 정책, 브랜드 소유주들의 선반에 진열할 수 있는 포장에 대한 요구가 골판지 솔루션에 대한 안정적인 수요를 뒷받침하고 있습니다. 이미 온라인 소매 소포의 80%를 골판지가 공급하고 있습니다. 자동화 대응 설계 채택이 확대되고 있으며, 소비재 제조업체의 84%가 2차 라인에 로봇을 도입했으며, 2027년까지 93%에 달할 것으로 예상됩니다. 디지털 인쇄 시장은 2022년 263억 달러 규모였으나 2032년까지 515억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 온디맨드 커스터마이징을 통해 SKU 증가를 관리할 수 있도록 지원하고 있습니다. 아시아태평양은 2차 포장 시장 점유율의 41%를 차지하고 있으며, 중국 포장기계 공급업체의 세계 점유율이 5년 동안 20%에서 35%로 상승하면서 주도하고 있습니다. 세계 주요 제지 및 판지 기업 간의 통합은 계속되고 있지만, 유럽의 과잉 생산능력과 2023년 소비량 15.3% 감소로 인해 이윤율에 대한 압박이 가격 결정력을 억제하고 있습니다.
골판지 상자는 이미 온라인 유통에서 배송되는 소포의 80%를 차지하고 있으며, 2024년에는 27억 1,000만 명의 소비자가 디지털 방식으로 상품을 구매함에 따라 배송용 상자는 최전방 브랜딩 자산으로 변모하고 있습니다. 제품 적합화 기술을 통해 공극 충전재와 재료 사용량을 줄이는 동시에 운송업체의 부피 중량 요금도 절감할 수 있습니다. 2034년까지 전 세계 골판지 시장 규모가 8,000억 달러를 넘어설 것으로 예상되는 가운데, 가공업체들은 신선식품과 보안 문제를 해결하기 위해 단열 인서트와 변조 방지 씰을 포트폴리오에 추가하고 있습니다. 디지털 인쇄기를 통한 최종 단계의 개인화를 통해 브랜드는 배송 상자 내부에 홍보 메시지를 게재할 수 있으며, 개봉 시 고객 참여도를 높일 수 있습니다. 자동화 대응 다이 커팅 가공은 로봇에 의한 조립 및 포장을 지원하여 대량 처리 거점의 처리량을 가속화합니다. 종이 섬유의 지속가능성은 2차 포장 시장에서 재활용이 어려운 플라스틱을 제거하겠다고 약속하는 소매업체들의 지지를 받고 있습니다.
노동력 부족과 생산라인 효율화 목표가 로봇을 이용한 피킹 및 배치, 케이스 포장, 팔레타이징 장비에 대한 투자를 촉진하여 세계 포장용 로봇 시장은 2022년 38억 달러에서 2032년 75억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 표준화된 2차 포장 풋프린트, 고강성 골판지 등급, 강화된 코너 포스트, 엔드 이펙터는 빠르고 안정적인 박스 그립을 실현합니다. 트레저리 와인 에스테이트(Treasury Wine Estates)의 자율 통 창고 업그레이드를 통해 처리량이 60% 증가하여 핸즈프리 처리를 전제로 설계된 포장이 가져다주는 투자 대비 효과를 보여주고 있습니다. 장비 서비스 계약(Equipment-as-a-Service)을 통해 자본 지출이 여러 해에 걸쳐 분산되어 중견 컨버터 기업의 도입 장벽이 완화됩니다. 예지보전 소프트웨어가 성숙해짐에 따라, 케이스 선택기 막힘 및 팔레타이저 오송으로 인한 다운타임이 감소했습니다. 가동률 목표를 95% 이상으로 유지하고 있습니다. 장기적으로 로봇의 비용 곡선이 하락함에 따라 자동화 대응 개념이 2차 포장 산업으로 확산될 것입니다.
유럽 제지 공장들은 소비량이 15.3% 감소함에 따라 2023년 생산량을 12.8% 줄였지만, 공급과잉은 여전히 지속되고 있어 라이너보드 가격을 억제하고 수익성을 떨어뜨리고 있습니다. 전력 비용 상승으로 인해 일시적인 가동 중단이 불가피한 가운데, 재생지의 가치는 2024년 3분기에 약 25% 하락하여 재생원료에 대한 수요가 둔화되고 있음을 반영하고 있습니다. 생산업체들은 생산능력의 합리화를 위해 합병을 추진하고 있지만, 독점금지법 심사 때문에 일정이 장기화되고 있습니다. 단기적인 가격 침체로 인해 골판지 공장의 설비 갱신 의욕이 저하되어 경량화 및 고성능 판재 등급의 도입이 지연되고 있습니다. 이에 따라 수출 확대를 목표로 하는 유럽 컨버터들은 플루트 형상 전환 및 섬유 사용량 최적화가 가능한 플렉서블 골판지 제조기에 대한 선택적 투자를 진행하고 있습니다.
골판지 상자는 식품, EC, 산업 공급망 전반에서 입증된 구조적 성능과 비용 효율성을 바탕으로 2025년 2차 포장 시장 점유율 41.35%를 유지했습니다. 고하중 강도 플루트 및 습한 창고 환경에 대응하는 코팅에 대한 꾸준한 개선으로 부문의 선도적 지위를 강화하는 한편, 골판지 제조 기계와 연동된 디지털 인쇄는 리드 타임 단축 및 최소 주문 수량 감소를 실현하고 있습니다. 소매업체들은 공극 충진을 줄일 수 있는 적정 크기의 운송용 박스를 선호하고 있으며, 박스 제조 공장은 2분 이내에 SKU 전환이 가능한 신형 고속 레이저 스코어링 라인으로 이에 대응하고 있습니다. 자동화 대응 RSC(평판 골판지) 및 크러쉬락 설계는 최종 공정의 로봇화를 지원하여 인건비를 절감하면서 분당 35건 이상의 처리 능력을 유지합니다. 골판지 가공업체는 또한 제품에 맞는 설비를 도입하여 판재 사용량을 최대 18%까지 줄였습니다. 이를 통해 식료품 및 일반 상품 유통 채널의 제로 웨이스트 목표에 부합합니다.
대형 소매업체와 자동차 제조업체들이 일회용 섬유를 사용하지 않는 순환형 물류 모델을 추구하는 가운데, 2026년부터 2031년까지 연평균 8.41%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되는 분야는 리턴형 운송 포장(RTP)입니다. 폴리프로필렌 접이식 상자는 농산물 운송 시 손상률을 크게 낮추고, 100회 이상 사용이 가능하여 총소유비용 측면에서 우위를 점할 수 있습니다. Toyota Material Handling Europe은 RTP 풀로의 전환을 통해 고형 폐기물을 74% 줄이고, 450만 유로의 비용 절감 효과를 거두었다고 보고했습니다. 유럽의 PPWR(플라스틱 포장 폐기물 감축) 목표는 2030년까지 모든 운송용 포장재를 재사용 또는 재활용할 수 있도록 하는 정책을 제시하고 있으며, 이는 규제적 측면의 순풍이 되고 있습니다. 발포 포장재, 수축 슬리브, 필름은 당일 배송에 대응하기 위해 내충격성을 지속적으로 향상시키면서 진화하고 있습니다. 한편, 고급 접이식 카톤은 고급스러운 그래픽과 재생 가능한 자원 조달이라는 스토리성으로 인해 화장품과 주류 분야에서 틈새 수요를 유지하고 있습니다.
아시아태평양은 2025년 2차 포장 시장 규모의 40.55%를 차지했으며, 제조량 증가와 온라인 소매 보급 확대에 따라 2031년까지 CAGR 11.72%를 기록할 것으로 예측됩니다. 중국 장비 공급업체는 세계 점유율을 35%까지 확대하여 지역 컨버터가 매력적인 자본 비용으로 고속 골판지 제조 기계를 도입할 수 있게 되었습니다. 인도 포장 식품 시장은 2020년 320억 달러에서 2025년까지 550억 달러로 확대될 것으로 예상되며, 상온 보관이 가능한 접이식 상자와 견고한 운송용 케이스에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 베트남은 호치민시 주변에 900개 이상의 포장업체가 밀집해 있으며, 연간 15-20%의 국내 EC 주문 성장률의 혜택을 받고 있습니다.
북미에서는 소포 처리량의 견조한 성장과 소비재 제조의 국내 회귀로 인해 신규 및 기존 창고에서 로봇화된 케이스 포장 셀로의 전환이 가속화되고 있습니다. 월마트와 같은 소매업체들은 순환형 포장 목표를 설정하고, 공급업체들에게 스티로폼 완충재에서 종이 완충재로 전환할 것을 촉구하고 있습니다. 한편, 유럽은 판지의 과잉 생산능력에 직면하여 2023년 소비량은 15.3% 감소했지만, 접이식 판지와 크래프트 종이봉투의 수요는 견고하고 생산량은 6.5% 증가했습니다.
동남아시아는 2050년까지 세계 4위의 경제권이 될 것으로 예상되며, 세제 혜택이 세계 전자제품 및 의류 브랜드의 현지 생산 유치를 촉진하고 있습니다. 중동 및 아프리카는 미성숙하지만 유망하며, 인프라 투자와 온라인 구매가 증가하는 젊은 소비층이 성장의 원동력이 되고 있습니다. 규제의 차이가 두드러집니다. EU의 PPWR(플라스틱 포장 규제)은 2030년까지 완전한 재활용성을 의무화하고 있지만, 미국에서는 주마다 규제가 다르며, 캘리포니아주의 일회용 플라스틱 25% 감축 목표는 유동적인 규정 준수 환경을 조성하고 있습니다. 다국적 기업들은 지역별 표시로 미세 조정이 가능한 세계 대응 설계를 채택하여 리스크를 헤지하고 있습니다.
The secondary packaging market was valued at USD 268.50 billion in 2025 and estimated to grow from USD 282.14 billion in 2026 to reach USD 361.46 billion by 2031, at a CAGR of 5.08% during the forecast period (2026-2031).

Rising e-commerce volumes, retailer zero-waste mandates, and brand-owner requests for shelf-ready packs underpin steady demand for corrugated solutions that already supply 80% of online-retail parcels. Automation-ready designs are gaining traction as 84% of consumer packaged-goods producers have deployed robotics on secondary lines, and the share is projected to reach 93% by 2027. Digital printing, valued at USD 26.3 billion in 2022, is on course to exceed USD 51.5 billion by 2032 and is helping converters manage SKU proliferation through on-demand customization. Asia-Pacific commands 41% of the secondary packaging market share, propelled by China's packaging-machinery suppliers whose global share rose from 20% to 35% in five years. Consolidation among global paper and board majors continues, yet European surplus capacity and a 15.3% drop in 2023 consumption create margin pressure that tempers pricing power.
Corrugated cases already supply 80% of parcels shipped through online channels, and 2.71 billion consumers purchased goods digitally in 2024, turning the shipping box into a frontline branding asset. Fit-to-product technology is cutting void fill and material usage while lowering dimensional-weight charges for carriers. With the global corrugated segment projected to surpass USD 800 billion by 2034, converters are broadening portfolios to include insulated inserts and tamper-evident seals that address perishability and security concerns. Digital presses enable late-stage personalization so brands can deliver promotional messages inside the shipper, boosting unboxing engagement. Automation-friendly die cuts support robotic erecting and packing, accelerating throughput in high-volume fulfillment nodes. Sustainability credentials of paper fiber resonate with retailers that pledge to eliminate hard-to-recycle plastics from secondary packaging market offerings.
Labour scarcity and production-line efficiency goals spur investment in robotic pick-and-place, case packing, and palletizing equipment, pushing the global packaging-robot market from USD 3.8 billion in 2022 to an anticipated USD 7.5 billion by 2032. Standardized secondary pack footprints, stiffer board grades, and reinforced corner posts enable end-effectors to grasp boxes consistently at high speeds. Treasury Wine Estates' autonomous barrel-hall upgrade lifted throughput by 60%, illustrating the ROI available when packaging is engineered for hands-free handling. Equipment-as-a-Service contracts now spread capital outlays over multiyear terms, easing adoption for mid-sized converters. As predictive-maintenance software matures, downtime tied to case-erector jams or palletizer misfeeds falls, preserving uptime targets above 95%. Over the long term, automation-ready concepts will permeate the secondary packaging industry as robots move down the cost curve.
European mills cut output 12.8% in 2023 after consumption fell 15.3%, yet oversupply persists, keeping linerboard prices subdued and eroding profitability. High electricity costs compel temporary shutdowns, while recovered-paper values dropped nearly 25% in Q3 2024, reflecting muted demand for recycled furnish. Producers pursue mergers to rationalize capacity, but antitrust scrutiny prolongs timelines. Short-term price weakness discourages capital upgrades in corrugating plants, delaying deployment of lightweight high-performance board grades. Consequently, European converters hunting for export growth selectively invest in flexible corrugators that can pivot between flute profiles and optimize fiber usage.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Corrugated boxes retained 41.35% of the secondary packaging market share in 2025 on the back of their proven structural performance and cost-efficiency across food, e-commerce, and industrial supply chains. Steady upgrades to high-stack strength fluting and coatings that tolerate humid warehouses reinforce the segment's leadership, while digital print, in line with corrugators, shortens lead times and lowers minimum-order quantities. Retailers favor right-sized shippers that reduce void fill, and box plants answer with new high-speed laser-scoring lines able to switch SKUs in under two minutes. Automation-compatible RSC and crash-lock designs support end-of-line robotics, trimming manual labor and keeping throughput above 35 cases per minute. Corrugated converters also deploy fit-to-product equipment that cuts board usage by up to 18%, aligning with zero-waste scorecards in grocery and general merchandise channels.
Returnable transit packaging (RTP) clocks the fastest 2026-2031 growth at 8.41% CAGR as large retailers and automotive OEMs seek circular logistics models that eliminate single-use fiber. Polypropylene foldable crates slash damage rates in produce moves and can cycle more than 100 trips, delivering favorable total cost of ownership. Toyota Material Handling Europe reported 74% solid-waste reduction and EUR 4.5 million in savings after migrating to RTP pools. European PPWR targets that all transport packs be reusable or recyclable by 2030 add regulatory tailwinds. Foam wraps, shrink sleeves, and films continue to evolve with higher puncture resistance to cope with same-day delivery handling, while premium folding cartons sustain niche demand in cosmetics and spirits through upscale graphics and renewable sourcing narratives.
The Secondary Packaging Market Report is Segmented by Product Type (Folding Cartons, Corrugated Boxes, Plastic Crates and Totes, Wraps and Films, and More), End-User Industry (Food, Beverage, Healthcare and Pharma, Consumer Electronics, Personal Care and Household Care, and More), and Geography (North America, Europe, South America, Asia-Pacific, Middle East, and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Asia-Pacific captured 40.55% of the secondary packaging market size in 2025 and is forecast to post a 11.72% CAGR through 2031 as manufacturing output climbs and online retail penetration deepens. China's equipment suppliers raised their global share to 35%, enabling regional converters to install high-speed corrugators at attractive capital costs. India's packaged-food sector is moving from USD 32 billion in 2020 toward USD 55 billion by 2025, fueling demand for shelf-stable folding cartons and sturdy shipping cases. Vietnam's 900-plus packaging firms, clustered around Ho Chi Minh City, benefit from 15-20% annual growth in domestic e-commerce orders.
North America experiences robust parcel volumes and the reshoring of consumer-goods manufacturing, encouraging upgrades to robotic case-packing cells in both green- and brownfield warehouses. Retailers such as Walmart set circular-packaging targets that nudge suppliers to swap out polystyrene void fill for paper cushioning. In contrast, Europe grapples with over-capacity in paperboard that dragged consumption down 15.3% in 2023, although demand for folding cartons and sack-kraft showed resilience with 6.5% output growth.
Southeast Asia is projected to become the fourth-largest economic bloc by 2050, helped by tax incentives that draw global electronics and apparel brands to localize production. Middle East and Africa remain nascent yet promising, propelled by infrastructure investments and a youthful consumer base buying more online. Regulatory divergence is stark: the EU PPWR mandates full recyclability by 2030, whereas U.S. regulations vary by state and California's 25% single-use plastic reduction targets create a moving compliance landscape. Multinationals hedge risk by adopting globally compliant designs that can be fine-tuned with localized labeling.