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2035101

안티 드론 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계 데이터, 성장 예측(2026-2031년)

Anti-Drone - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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안티 드론 시장 규모는 2026년에 24억 7,000만 달러로 평가되었고 상업 사업자, 중요 인프라 관리자 및 국토안보 기관이 소형 무인 항공 시스템 급속한 보급에 대항 하는 움직임을 진행시키는 중, CAGR 27.83%로 확대되어 2031년까지 84억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

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수요의 모멘텀은 규제 요건의 통합, 영공 침범의 급증, 그리고 오경보율을 낮추면서 감지 범위의 식별 정확도를 향상시키는 AI 기반 센서 융합의 성숙에 기인합니다. 감지 및 대응 기능을 소프트웨어 정의 서비스 기반 솔루션에 통합한 벤더들은 경기장, 교도소, 임시 시설의 오랜 숙제였던 자본 예산의 장벽을 해결하고 조달 주기를 단축하고 있습니다. 동시에, 특히 동유럽과 중동의 지정학적 리스크가 높아지면서 공공 부문의 지출 확대가 촉진되고 있으며, 이는 민간 시설로의 기술 보급을 가속화하고 있습니다. 전반적으로 안티 드론 시장은 규제, 위협의 심각성, 기술의 융합으로 구성된 다층적인 성장 동력의 혜택을 받고 있으며, 이로 인해 재량적 보안 예산이 삭감되더라도 구조적 견고성을 확보할 수 있게 되었습니다.

세계 안티 드론 시장 동향과 인사이트

민간 자산을 위협하는 저가형 상업용 드론의 보급 확대

미화 500달러 미만의 민간용 드론은 현재 4K 동영상 촬영과 30분 비행이 가능하며, 악의적 인물이 약간의 기술로 정보를 수집하거나 물자를 투하할 수 있게 되었습니다. 2024년 미국 연방항공청(FAA)의 월간 사고 기록에 따르면, 공항 내 드론 발견 건수가 100건을 넘어 전년 대비 40% 증가했습니다. 또한, 2025년 9월에는 코펜하겐 공항에서 정체불명의 쿼드콥터가 부지에 침입하여 90분 동안 운항이 중단된 적이 있습니다. 영국 교도소에서는 2024년에 밀수품을 운반하는 드론의 침입이 347건이나 기록되었고, 이에 따라 법무부는 2026년 중반까지 모든 카테고리 A 시설에 고정식 대(對)UAS(무인항공시스템) 시설을 설치하라는 명령을 내렸습니다. 400달러짜리 드론 한 대가 수백만 달러 규모의 시설을 가동 중단시키고, 운영자는 다층적인 감지 및 대응 체계를 도입해야 하는 상황에 처했습니다. 보험 인수 회사는 2025년부터 표준 재산 보험에서 드론 관련 손해를 제외하기 시작했습니다. 이에 따라 위험에 노출된 시설들은 보험 적용을 유지하기 위해 UAS 기술에 대한 투자를 사실상 의무적으로 해야 합니다.

드론 감지에 대한 FAA 및 EU의 U-Space 규제 강화 강화

2024년 3월부터 시행되는 FAA의 '원격 ID 규정'은 무게 250g을 초과하는 드론에 대해 식별 데이터 전송을 의무화하고 있으며, 이로 인해 공항 및 중요 인프라 소유자에게는 규정 준수 여부를 실시간으로 모니터링해야 하는 암묵적인 의무가 발생합니다. EU에서는 규정 2021/664에 따라 회원국들은 2026년까지 협력형 및 비협력형 교통 감지 기능을 통합한 U-Space 회랑을 구축해야 합니다. 이러한 정책으로 인해 책임 소재가 변화하고 있습니다. 침입을 감지하지 못한 사업자는 면허 갱신에 대한 위험과 보험료 인상의 위험에 직면하게 됩니다. 각국의 항공 당국은 현재 운영 허가를 입증된 안티 드론 능력과 연계하는 것이 일반화되어 있으며, 이를 통해 조달 일정을 단축하고 소프트웨어 정의 및 업데이트가 가능한 플랫폼을 제공하는 벤더를 우대하고 있습니다.

RF 재밍 및 물리적 제거에 대한 법적 모호성

미국 법은 연방정부 이외의 주체가 RF 재머를 사용하는 것을 금지하고 있습니다. 그러나 국토안보부(DHS) 산하 연방통신위원회(FCC)가 발급하는 실험용 라이선스를 통해 제한적인 사용이 허용되고 있습니다. 이 절차는 1년이 소요될 수 있습니다. EU의 무선기기 지침도 의도적인 간섭을 제한하고 있으며, 상업시설은 사이버에 의한 통제권 탈취와 안전 및 불법행위 책임에 대한 우려를 불러일으키는 물리적 배제 수단으로 나아가고 있습니다. 인터넷 포획형 드론이나 요격탄은 제3자에 대한 피해 위험을 수반하지만, 면책특례를 인정하는 법원은 거의 없습니다. 이러한 법규의 불일치는 무력화 기술의 상업적 도입을 가로막고, 임박한 위협을 해결할 수 없는 '감지만 가능한' 시스템에 자본이 유입되는 결과를 초래하고 있습니다.

부문 분석

무력화 시스템은 2026년부터 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 27.65%로 확대될 것으로 예상되며, 2025년 매출의 53.95%를 차지해 감지 전용 솔루션의 우위를 점차 잠식했습니다. 항공 및 통신 규제 당국이 사이버 하이재킹이나 부수적 피해가 적은 물리적 요격 시스템에 대해 조건부 승인을 내리기 시작하면서 이러한 전환이 가속화되고 있습니다. Anduril의 재사용 가능한 요격기 Roadrunner는 미 육군 시험에서 95%의 격추 확률을 입증했으며, 일회용 그물망 포획 솔루션에 비해 1회 교전당 비용을 미화 1만 달러 미만으로 절감했습니다. D-Fend Solutions의 'EnforceAir2'는 GPS 스푸핑을 통해 불법 드론을 안전 착륙 구역으로 유도하여 유럽 관할권의 RF 재밍 금지 규제를 회피합니다. 감지 기능은 여전히 중요하지만, 보험사는 2025년부터 자율적 조치를 입증한 시설에 대해 보험료를 10-15% 인하하는 등 자본 배분 결정이 무력화 능력으로 기울어지고 있습니다.

감지 벤더들은 하드웨어의 증설이 아닌 분석 기능이나 머신러닝(ML) 분류기를 내장하는 방식으로 대응하고 있습니다. Dedrone의 RF-EO 융합 센서는 Verizon의 프라이빗 LTE 코어에 통합되어 초기 투자를 상쇄할 수 있는 구독형 가격 책정이 가능합니다. Epirus의 20kW 마이크로파 이펙터와 같은 지향성 에너지 시스템은 국방 분야 고객을 끌어들이고 있지만, 30kVA의 전력 요구 사항과 200만 달러의 단가로 인해 민간 시장에서는 여전히 틈새 시장에 머물러 있습니다. 2026년부터 2031년까지 안티 드론 시장은 관할권에 따라 양극화될 것으로 예측됩니다. 규제가 엄격한 지역에서는 감지 기능만 채택하고, 법적 책임 프레임워크가 법 개정보다 빠르게 진화하는 지역에서는 감지와 무력화를 통합한 패키지를 채택할 것입니다.

2025년에는 공항, 원자력 발전소, 정유시설 등이 센서 영역의 중복으로 인해 24시간 365일 모니터링이 필요하기 때문에 고정형 플랫폼이 매출의 39.85%를 차지했습니다. 그럼에도 불구하고 이벤트 기반 보안 계약 증가를 반영하여 휴대용 시스템의 CAGR은 28.59%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 드론쉴드의 'DroneSentry-X Mk2'는 무게 35kg으로 15분 이내에 배치가 가능하며, 2024년 파리 올림픽과 2025년 세계경제포럼에서 경호를 담당했습니다.

렌탈 경제성은 휴대용 시스템의 보급을 촉진하고 있습니다. 사업자는 고정식 어레이 도입에 50만 달러의 초기 비용을 지불하는 반면, 휴대용의 경우 주당 1만-2만 달러만 지불하면 되기 때문에 'C-UAS-as-a-Service(서비스로서의 UAS 대책)' 패러다임에 부합하는 것입니다. 중요 시설의 안티 드론 시장 규모에서 고정식 설치가 여전히 주류를 이루고 있습니다. 이는 탈레스의 '팔콘 쉴드'가 제공하는 것과 같은 10km의 레이더 감지 범위가 혼잡한 비행장에서는 필수적이기 때문입니다. 모듈식 설계는 이 둘의 경계를 모호하게 만듭니다. Saab의 'Giraffe 1X'는 ISO 컨테이너로 배송되며, 옥상이나 트럭 적재함에 볼트로 고정할 수 있어 반영구적인 이용 사례를 충족합니다.

지역별 분석

북미는 2025년 전 세계 매출의 40.55%를 차지했으며, 이는 미국 국토안보부(DHS)의 계약과 연방항공청(FAA)의 원격 ID 시행에 힘입은 것입니다. 이 지역은 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 25.8%를 나타낼 것으로 예측되지만, 초기 도입자들이 신규 설치에서 소프트웨어 업그레이드로 전환함에 따라 세계 평균보다 약간 낮은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 미국 원자력 발전소는 NRC(미국 원자력규제위원회)의 지침에 따라 2027년까지 주변 감지 시스템을 설치해야 합니다. 한편, 미국 감사원(GAO)이 검증한 공항 시범 프로젝트에서는 전파가 밀집된 환경에서 오감지를 줄이기 위해 다중 센서 아키텍처가 강화되고 있습니다. 캐나다의 움직임은 더디지만, 캐나다 교통부(Transport Canada)의 2025년 초안에서는 대 UAS(무인항공기 시스템) 대책의 적용 범위가 밴쿠버, 토론토, 몬트리올의 각 공항으로 확대되고 있습니다. 멕시코에서는 아직 도입 초기 단계이지만, 카르텔의 드론 사건을 계기로 2024년 하반기 과달라하라와 티후아나에서 시범 도입이 시작되었습니다.

아시아태평양은 2026년부터 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 27.11%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 이는 인도의 '디지털 스카이' 플랫폼의 드론 등록 의무화, 중국의 스마트시티 감시 확대, 일본의 물리적 요격 시스템 규제 완화에 따른 것입니다. 인도는 2024년 상업용 UAS 시스템 설치에 대한 사전 승인 병목현상을 해소하고 프로젝트 일정을 앞당겼습니다. 중국 국영 공항 운영사는 현재 50개 이상의 주요 허브 공항에서 RF-EO 융합 시스템이 가동되고 있다고 밝혔습니다. 이들은 주로 CETC를 포함한 국내 업체에서 조달한 것입니다. 일본은 2024년 나리타 공항을 위해 미쓰비시전기와 계약을 체결하고 레이더, EO 및 인터넷 요격 시스템을 통합했습니다. 한국의 전국적인 5G 구축은 RF 감지를 복잡하게 만들었지만, 인천공항의 AI 재학습을 통해 2025년 시범 운영에서 오경보율을 10% 미만으로 낮추었습니다.

유럽은 2025년 매출의 약 28%를 차지하며, U-space 준수와 2025년 코펜하겐 공항 폐쇄와 같은 주목할 만한 사건을 배경으로 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 26.5%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 영국이 도입을 주도하고 있으며, 연간 여객 수가 500만 명 이상인 공항은 24시간 365일 커버리지를 유지해야 하며, 카테고리 A 교도소는 2026년 중반까지 시스템을 도입해야 합니다. 독일은 2025년 정유시설를 대상으로 한 RF 간섭 적용 제외 조치를 마련하여 EU 전체 규제 완화로 이어질 수 있습니다. 프랑스는 2024년 파리 올림픽 기간 동안 C-UAS-as-a-Service(서비스로서의 대 UAS 시스템)를 시연하고 신속한 재배치 능력을 보여준 탈레스와 드론실드사와 계약을 체결했습니다. 중동 및 아프리카는 사우디아라비아의 NEOM과 UAE가 스마트시티 청사진에 감지 레이어를 통합하고 2024년 GACA 규정에 따라 모든 상업용 공항에 시스템 도입이 의무화됨에 따라 CAGR 26.8%로 확대됐습니다. 남미는 여전히 시장 규모가 가장 작지만, 브라질의 2025년 ANAC 가이드라인이 상파울루의 구알류스 공항을 필두로 한 조달 붐을 일으키면서 탄력을 받고 있습니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 안티 드론 시장 규모는 어떻게 변화할 것으로 예상되나요?
  • 2025년 안티 드론 시장에서 고정형 플랫폼의 매출 비중은 어떻게 되나요?
  • 2026년부터 2031년까지 무력화 시스템의 성장률은 어떻게 될까요?
  • 2025년 드론 감지 및 대응 기능에 대한 보험사의 정책은 어떻게 변화하나요?
  • 2024년 미국 연방항공청(FAA)의 드론 관련 규제는 무엇인가요?
  • 2026년까지 유럽에서 U-Space 회랑 구축에 대한 규제는 어떻게 되나요?
  • 2025년 드론 관련 손해에 대한 보험 적용은 어떻게 변화하나요?

목차

제1장 서론

제2장 분석 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

The anti-drone market size was valued at USD 2.47 billion in 2026, and is projected to reach USD 8.42 billion by 2031, advancing at a 27.83% CAGR, as commercial operators, critical infrastructure managers, and homeland security agencies move to counter the accelerating proliferation of small unmanned aerial systems.

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Demand momentum stems from converging regulatory mandates, a sharp increase in airspace incursions, and the maturation of AI-powered sensor fusion, which lowers false-alarm rates while improving range discrimination. Vendors that package detection and mitigation capabilities into software-defined, service-based offerings now address long-standing capital-budget hurdles and shorten procurement cycles for stadiums, prisons, and temporary venues. Simultaneously, rising geopolitical risk, particularly in Eastern Europe and the Middle East, prompts increased public-sector spending, which accelerates the diffusion of technology into civilian facilities. Overall, the anti-drone market benefits from a multi-layered growth engine, comprising regulation, threat escalation, and technology convergence, which creates structural resilience even when discretionary security budgets are tightened.

Global Anti-Drone Market Trends and Insights

Proliferation Of Low-Cost Commercial Drones Threatening Civilian Assets

Consumer drones priced under USD 500 now deliver 4K video and 30-minute endurance, enabling hostile actors to gather intelligence or deliver payloads with minimal skill. Monthly FAA incident logs exceeded 100 airport drone sightings in 2024, a year-on-year rise of 40%, while Copenhagen Airport halted operations for 90 minutes in September 2025 after an unidentified quadcopter breached its perimeter. UK prisons recorded 347 contraband-carrying drone incursions in 2024, prompting the Ministry of Justice to issue an order for fixed counter-UAS installations at all Category A facilities by mid-2026. The asymmetry is stark: a USD 400 drone can idle a multi-million-dollar facility, forcing operators to adopt layered detection and mitigation frameworks. Insurance underwriters began excluding drone-related losses from standard property cover in 2025, effectively obligating risk-exposed sites to invest in counter-UAS technologies to retain coverage.

Stricter FAA And EU U-Space Mandates For Drone Detection

The FAA's Remote ID rule, which has been in effect since March 2024, requires drones weighing more than 250 grams to broadcast identifying data, establishing an implicit obligation for airports and critical infrastructure owners to monitor compliance in real-time. In the EU, Regulation 2021/664 requires member states to develop U-space corridors that integrate cooperative and non-cooperative traffic detection by 2026. These policies shift liability: operators that fail to detect incursions face risks to their license renewal and rising insurance premiums. National aviation authorities now routinely link operating permits to demonstrated anti-drone capability, compressing procurement timelines and rewarding vendors that ship software-defined, update-ready platforms.

Ambiguous Legality of RF Jamming and Kinetic Takedown

US law prohibits non-federal entities from emitting RF jammers; however, experimental licenses granted by the Federal Communications Commission, under the supervision of the Department of Homeland Security (DHS), permit limited use. This process can take a year to complete. The EU's Radio Equipment Directive also restricts intentional interference, pushing commercial sites toward cyber takeover or kinetic options that raise concerns about safety and tort liability. Net-capture drones or interceptor rounds risk third-party damage, yet few jurisdictions provide safe-harbor immunity. This patchwork hinders the commercial adoption of neutralization technologies and diverts capital toward detection-only deployments that cannot resolve immediate threats.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Drone Incursions at Critical Infrastructure (Energy, Airports)
  2. AI-Powered Multi-Sensor Fusion Improves Detection Accuracy
  3. High False-Alarm Rates In 5G-Dense Urban Zones

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Neutralization systems are projected to expand at a 27.65% CAGR from 2026 to 2031, gradually eroding the detection-only dominance that delivered 53.95% of 2025 revenue. The shift accelerates as aviation and telecommunication regulators begin granting conditional approvals for cyber-takeover and low-collateral kinetic interceptors. Anduril's Roadrunner reusable interceptor demonstrated 95% kill probability in US Army trials and slashed per-engagement costs below USD 10,000 compared with expendable net-capture solutions. D-Fend Solutions' EnforceAir2 guides rogue drones to safe-landing zones via GPS spoofing, avoiding RF-jamming prohibitions in European jurisdictions. Detection remains critical, yet insurers started offering 10% to 15% premium reductions in 2025 for sites that demonstrate autonomous mitigation, tilting capital-allocation decisions toward neutralization capability.

Detection vendors answer by embedding analytics and machine-learning (ML) classifiers rather than proliferating hardware. Dedrone's RF-EO fusion sensors integrate into Verizon private LTE cores, enabling subscription pricing that offsets upfront capital expenditure. Directed-energy systems, such as Epirus's 20 kW microwave effector, attract defense customers but remain niche in civil markets due to their 30 kVA power requirements and USD 2 million unit costs. Between 2026 and 2031, the anti-drone market is expected to split by jurisdiction: detection-only in regulation-heavy regions and integrated detection-defeat packages in territories where liability regimes evolve faster than legislative reform.

In 2025, fixed platforms accounted for 39.85% of the revenue, as airports, nuclear plants, and oil refineries require 24/7 coverage with overlapping sensor fields. Even so, portable systems are forecast to post a 28.59% CAGR, mirroring the rise of event-driven security contracting. DroneShield's DroneSentry-X Mk2, weighing 35 kg and deployable in 15 minutes, protected the 2024 Paris Olympics and the 2025 World Economic Forum.

Rental economics amplify traction for portables: operators pay USD 10,000-20,000 per week versus USD 500,000 upfront for fixed arrays, aligning with the C-UAS-as-a-Service paradigm. Fixed installations still dominate the anti-drone market size for critical facilities because 10-km radar envelopes, as offered by Thales' Falcon Shield, remain indispensable at congested airfields. Modular designs blur the boundary; Saab's Giraffe 1X ships in ISO containers that bolt to rooftops or truck beds, satisfying semi-permanent use cases.

The Anti-Drone Market Report is Segmented by Technology (Detection Systems and Neutralization/Countermeasure Systems), Platform Type (Fixed and Portable), End-Use Vertical (Commercial and Homeland Security and Law Enforcement), Operating Range (Short-Range, Medium-Range, and Long-Range), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America commanded 40.55% of the global revenue in 2025, driven by US DHS contracts and FAA enforcement of Remote ID. The region is forecasted to post a 25.8% CAGR through 2031, slightly trailing the global average as early adopters transition from new installations to software upgrades. US nuclear plants must install perimeter detection systems by 2027 under NRC guidance, while GAO-validated airport pilots reinforce multi-sensor architectures that reduce false positives in dense RF environments. Canada moves more slowly, yet Transport Canada's 2025 draft mandates extend counter-UAS coverage to Vancouver, Toronto, and Montreal airports. Mexico remains nascent, but cartel drone incidents triggered pilot deployments at Guadalajara and Tijuana in late 2024.

The Asia-Pacific region is expected to post the fastest growth at a 27.11% CAGR from 2026 to 2031, as India's Digital Sky platform enforces drone registration, China scales up smart-city surveillance, and Japan liberalizes kinetic interceptors. India removed prior-approval bottlenecks for commercial counter-UAS installs in 2024, accelerating project timelines. China's state-owned airport operators have disclosed that more than 50 major hubs now operate RF-EO fusion systems, primarily sourced from domestic vendors, including CETC. Japan awarded Mitsubishi Electric a contract in 2024 for Narita Airport, integrating radar, EO, and net interceptors. South Korea's nationwide 5G rollout complicates RF detection; yet, Incheon Airport's AI retraining reduced false alarms to below 10% in 2025 trials.

Europe represented roughly 28% of 2025 revenue and is expected to grow at a 26.5% CAGR through 2031, primarily due to U-space compliance and high-profile incidents, such as Copenhagen's 2025 shutdown. The UK leads adoption: airports exceeding 5 million passengers must sustain 24/7 coverage, and Category A prisons must install systems by mid-2026. Germany created an RF-jamming carve-out for refineries in 2025, potentially easing broader EU restrictions. France validated C-UAS-as-a-Service during the 2024 Paris Olympics, awarding contracts to Thales and DroneShield that showcase rapid redeployment capabilities. The Middle East and Africa are expected to expand at a 26.8% CAGR as Saudi Arabia's NEOM and the UAE integrate detection layers into smart-city blueprints, backed by 2024 GACA rules mandating systems at all commercial airports. South America remains the smallest but shows momentum after Brazil's 2025 ANAC guidelines triggered a procurement wave led by Sao Paulo's Guarulhos Airport.

  1. Dedrone Holdings, Inc.
  2. CERBAIR
  3. D-Fend Solutions AD Ltd.
  4. DroneShield Group Pty Ltd.
  5. Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
  6. Thales Group
  7. QinetiQ Group
  8. Saab AB
  9. Anduril Industries, Inc.
  10. SRC Inc.
  11. DeTect, Inc.
  12. CACI International Inc.
  13. Honeywell International Inc.
  14. Meteksan Defence Industry Inc.
  15. OpenWorks Engineering Ltd.
  16. Rheinmetall AG
  17. Northrop Grumman Corporation
  18. Leonardo S.p.A.
  19. Terma Group

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Proliferation of low-cost commercial drones threatening civilian assets
    • 4.2.2 Stricter FAA and EU U-space mandates for drone detection
    • 4.2.3 Drone incursions at critical infrastructure (energy, airports)
    • 4.2.4 AI-powered multi-sensor fusion improves detection accuracy
    • 4.2.5 C-UAS-as-a-Service cuts CapEx for venue operators
    • 4.2.6 Private 5G campus networks enable passive RF detection
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Ambiguous legality of RF jamming and kinetic takedown
    • 4.3.2 High false-alarm rates in 5G-dense urban zones
    • 4.3.3 Privacy concerns over wide-area acoustic/EO surveillance
    • 4.3.4 Fragmented liability between drone and site operators
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory and Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Detection Systems
    • 5.1.2 Neutralization/Countermeasure Systems
  • 5.2 By Platform Type
    • 5.2.1 Fixed
    • 5.2.2 Portable
  • 5.3 By End-Use Vertical
    • 5.3.1 Commercial
    • 5.3.2 Homeland Security and Law Enforcement
  • 5.4 By Operating Range
    • 5.4.1 Short-Range (Less than 1 km)
    • 5.4.2 Medium-Range (1 to 5 km)
    • 5.4.3 Long-Range (Greater than 5 km)
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 United Kingdom
      • 5.5.2.2 France
      • 5.5.2.3 Germany
      • 5.5.2.4 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
        • 5.5.5.1.1 Saudi Arabia
        • 5.5.5.1.2 United Arab Emirates
        • 5.5.5.1.3 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
        • 5.5.5.2.1 South Africa
        • 5.5.5.2.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Info, Market Rank/Share, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 Dedrone Holdings, Inc.
    • 6.3.2 CERBAIR
    • 6.3.3 D-Fend Solutions AD Ltd.
    • 6.3.4 DroneShield Group Pty Ltd.
    • 6.3.5 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
    • 6.3.6 Thales Group
    • 6.3.7 QinetiQ Group
    • 6.3.8 Saab AB
    • 6.3.9 Anduril Industries, Inc.
    • 6.3.10 SRC Inc.
    • 6.3.11 DeTect, Inc.
    • 6.3.12 CACI International Inc.
    • 6.3.13 Honeywell International Inc.
    • 6.3.14 Meteksan Defence Industry Inc.
    • 6.3.15 OpenWorks Engineering Ltd.
    • 6.3.16 Rheinmetall AG
    • 6.3.17 Northrop Grumman Corporation
    • 6.3.18 Leonardo S.p.A.
    • 6.3.19 Terma Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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