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인도네시아의 사이버 보안 시장 : 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Indonesia Cybersecurity - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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인도네시아의 사이버 보안 시장 규모는 2025년에 13억 5,000만 달러로 평가되었고 2026년 16억 2,000만 달러에서 2031년까지 40억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 20.12%를 나타낼 전망입니다.

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이는 인도네시아가 동남아시아에서 가장 많은 공격을 받고 있는 디지털 경제 국가로 매주 3,300건의 침해 시도가 기록되는 반면, 보안 지출은 여전히 GDP의 0.02%에 불과하다는 현실을 반영하고 있습니다. BI-FAST 실시간 결제, QRIS 가맹점 코드 및 1억 6,400만 유로 규모의 국가 데이터센터 계획의 도입으로 위협의 표적 범위가 확대되고 솔루션의 빠른 보급이 촉진되고 있습니다. 잠정적인 국가 데이터센터에 800만 달러의 몸값을 요구한 '브레인 사이퍼(Brain Cipher)'와 같은 랜섬웨어 공격의 강화는 국영 기업 및 규제 산업에 대한 지출 가속화를 촉진하고 있습니다. 동시에 마이크로소프트의 17억 달러 규모의 AI 인프라 투자 약속과 텔콤의 1조 5,000억 루피아 규모의 바탐 데이터센터 프로젝트는 경쟁 구도를 뒤바꿀 수 있는 대규모 용량 확대를 시사하고 있습니다. 그러나 공인된 인력의 부족과 BSSN, Kominfo, OJK 간의 감독체계의 분절이 단기적인 성장 가능성을 억제하고 있습니다.

인도네시아의 사이버 보안 시장 동향 및 인사이트

BI-FAST 및 QRIS 의무화에 힘입어 디지털 결제 거래 급증.

QRIS 취급액은 2024년 4월 194.06%, 같은 해 8월에는 217.33%로 급증했으며, 실시간 결제 코드를 도입하는 중소기업이 1,478만 개에 달하면서 공격 대상 영역이 확대되었습니다. 2025년 거래액은 1,153억 4,000만 달러에 달했고, 발행사와 액콰이어러는 고도의 사기 분석 시스템을 도입해야할 것으로 예측됩니다. Bank Neo Commerce는 이미 AI를 활용한 딥페이크 사기를 지적하며, 결제 채널 전반에서 생체 인증 및 행동 분석을 통한 관리의 시급성을 강조하고 있습니다. BI 국가 결제 시스템 청사진은 일괄 결제에서 즉시 결제로의 전환을 추진하고 있으며, 감지 속도에 대한 요구 사항을 더욱 높이고 있습니다. 그 결과, 소매 결제 생태계 전반에서 네트워크 기반 침입 방지 및 API 보안 도구는 선택사항에서 필수사항으로 전환되고 있습니다.

정부의 PDN(국가 데이터센터) 프로그램, 사이버 보안 지출 가속화

치카랑 기지만 해도 25,000개의 코어, 200TB의 메모리, 40PB의 스토리지, 629개의 정부 레거시 데이터 사일로를 통합하고 있습니다. 2024년 6월에 발생한 랜섬웨어로 인한 시스템 중단으로 282개 정부 기관의 업무가 중단되어 취약성에 대한 우려를 뒷받침하고, 제로 트러스트 게이트웨이와 백업 오케스트레이션의 긴급 조달로 이어졌습니다. 바탐과 누산타라의 병행 구축은 마이크로 부문 네트워크, 불변의 백업, 자동화된 사고 대응을 필요로 하는 소버린 클라우드 전략의 기반이 됩니다. '데이터센터 인 어 박스', AI-SOC 플랫폼, 컴플라이언스 대시보드를 제공하는 벤더들은 지난 몇 년간의 공공 부문 지출 사이클에서 유리한 고지를 점하고 있습니다.

인도네시아어를 구사하는 공인된 사이버 보안 인력 부족

인도네시아에서는 2025년까지 10만 명의 보안 전문가가 필요하지만, 2018년부터 2024년까지 50만 명을 대상으로 한 '디지털 인재 장학금'을 통한 교육이 진행되고 있음에도 불구하고, 그 중 일부만 배출하고 있는 실정입니다. 고액 연봉을 배경으로 고위급 인력이 핀테크 기업이나 통신기업으로 유출되어 핵심 인프라 팀의 인력 부족을 초래하고 있습니다. 초임 연봉이 연 평균 1억 2,000만-1억 8,000만 루피아에 달하는 고액이기 때문에 중소기업들은 사내 애널리스트 채용을 주저하고 있습니다. 이에 따라 MSSP 계약 및 자동화 SOC 툴에 대한 수요는 증가하고 있지만, 도입에 시간이 걸리기 때문에 사고 대응 준비가 늦어지고 있는 실정입니다.

부문 분석

솔루션 분야는 2025년 매출의 62.86%를 차지했으며, 인도네시아의 랜섬웨어 급증에 대응하는 네트워크 방화벽, 보안 웹 게이트웨이, 엔드포인트 에이전트가 주도했습니다. 인도네시아의 사이버 보안 시장의 솔루션 시장 규모는 2025년 8억 5,000만 달러에 달했으며, PDN 구축과 BI-FAST 컴플라이언스가 종합적인 플랫폼 업그레이드를 추진하면서 두 자릿수 성장 궤도에 진입할 것으로 전망됩니다. 데이터 유출 방지 및 ID 거버넌스 분야는 개인정보보호법에 따라 매출액의 최대 2%에 해당하는 벌금이 부과되고 있으며, 이로 인해 이사회는 암호화 및 권한 액세스 관리 솔루션에 대한 투자를 추진하고 있습니다. 한편, 마이크로서비스를 도입하는 디지털 네이티브 은행들 사이에서 컨테이너 워크로드 보호에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

매니지드 서비스는 CAGR 17.14%를 나타낼 것으로 예측되며, 업무 과부하에 시달리는 CISO들이 성과 기반 계약으로 전환함에 따라 제품 부문을 능가하는 성장이 예상됩니다. MDR, SOC-as-a-Service, 취약점 관리 구독은 24시간 분석가를 보유하지 못한 중소기업에게 매력적인 선택지가 되고 있습니다. 컨설팅 부문에서는 도입을 간소화하기 위해 제로 트러스트 레퍼런스 디자인 및 규제 갭 평가를 패키지로 제공합니다. 인도네시아의 사이버 보안 시장은 여전히 하이브리드형 제공에 의존하고 있으며, 벤더들은 설비투자 장벽을 낮추기 위해 하드웨어 업데이트, 소프트웨어 라이선스, 관리형 감지를 통합한 사용자 단위의 가격을 제공합니다.

인도네시아 은행, OJK, BSSN이 여전히 데이터 거주성을 우선시하고 있기 때문에 On-Premise 환경은 2025년 지출의 53.33%를 차지했습니다. 금융기관은 로컬 키 관리를 요구하고 있으며, 국유기업은 퍼블릭 클라우드의 제어 기능과 통합성이 낮은 메인프레임을 유지하고 있습니다. 그 결과, On-Premise 하드웨어 보안 모듈, 네트워크 세분화 어플라이언스, SIEM 박스의 인도네시아의 사이버 보안 시장 점유율은 긴 업데이트 주기에도 불구하고 높은 수준을 유지했습니다.

그러나 Microsoft Azure 인도네시아 지역, AWS 자카르타, Telkom의 바탐 하이퍼스케일 사이트가 가동됨에 따라 클라우드 제공형 보안은 CAGR 19.92%로 확대되고 있습니다. SaaS 제공형 SWG, CASB, SASE 솔루션은 디지털 네이티브 은행과 트랜잭션 급증에 대응하는 리테일 앱으로부터 지지를 받고 있습니다. 인도네시아의 클라우드 보안 시장 규모는 One Data Policy에 따라 의무화된 '모델 투 데이터(Model to Data)' 아키텍처에 힘입어 2031년까지 18억 5,000만 달러 이상에 달할 것으로 예측됩니다. 컴플라이언스와 민첩성을 모두 충족시키기 위한 최적의 설계로 로컬 데이터 플레인과 클라우드 컨트롤 플레인을 결합한 하이브리드 메시 접근 방식이 부상하고 있습니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도네시아의 사이버 보안 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 인도네시아의 사이버 보안 시장에서 랜섬웨어 공격의 영향은 무엇인가요?
  • 인도네시아의 디지털 결제 거래는 어떤 추세를 보이고 있나요?
  • 인도네시아에서 사이버 보안 인력의 현황은 어떤가요?
  • 인도네시아의 사이버 보안 솔루션 시장은 어떤 성장을 보일 것으로 예상되나요?
  • 인도네시아의 클라우드 보안 시장은 어떻게 변화할 것으로 보이나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.05.20

The Indonesia cybersecurity market size was valued at USD 1.35 billion in 2025 and estimated to grow from USD 1.62 billion in 2026 to reach USD 4.06 billion by 2031, at a CAGR of 20.12% during the forecast period (2026-2031).

Indonesia Cybersecurity - Market - IMG1

Expansion reflects Indonesia's position as Southeast Asia's most attacked digital economy, registering 3,300 attempted breaches each week while still allocating only 0.02% of GDP to security spending. Adoption of BI-FAST real-time payments, QRIS merchant codes, and the EUR 164 million National Data Center program has widened the threat surface, spurring rapid solution uptake. Intensifying ransomware campaigns-such as the USD 8 million Brain Cipher demand against the temporary National Data Center-have pushed state-owned enterprises and regulated industries to accelerate spending. Simultaneously, Microsoft's USD 1.7 billion AI infrastructure pledge and Telkom's Rp 1.5 trillion Batam data-center project signal large-scale capacity buildouts that will reshape competitive dynamics. However, certified talent shortages and fragmented oversight among BSSN, Kominfo, and OJK temper near-term growth potential.

Indonesia Cybersecurity Market Trends and Insights

Surge in Digital Payment Transactions Fueled by BI-FAST and QRIS Mandates

QRIS volumes surged by 194.06% in April 2024 and 217.33% in August 2024, broadening the attack surface to 14.78 million SMEs now accepting real-time codes. Transaction values are forecast to hit USD 115.34 billion in 2025, compelling issuers and acquirers to deploy advanced fraud analytics. Bank Neo Commerce has already flagged AI-driven deep-fake scams, underscoring the urgency for biometric and behavioral controls across payment rails. The BI National Payment System Blueprint pushes a shift from batch clearing to instant settlement, further elevating detection speed requirements. Consequently, network-based intrusion prevention and API-security tools are moving from optional to mandatory across retail payments ecosystems.

Government PDN (National Data Center) Program Accelerating Cybersecurity Spend

The Cikarang site alone houses 25,000 cores, 200 TB of memory, and 40 PB of storage, consolidating 629 legacy government data silos. A ransomware outage in June 2024 that disrupted 282 agencies validated vulnerability concerns and led to emergency procurement of zero-trust gateways and backup orchestration. Parallel builds in Batam and Nusantara will underpin sovereign-cloud strategies that demand micro-segmented networks, immutable backups, and automated incident response. Vendors offering data-center-in-a-box, AI-SOC platforms, and compliance dashboards are well positioned for this multiyear public-sector spend cycle.

Shortage of Certified Bahasa-Speaking Cybersecurity Talent

Indonesia needs 100,000 security specialists by 2025 yet produces only a fraction of that number despite the Digital Talent Scholarship training 500,000 individuals from 2018-2024. Salary premiums divert senior staff to fintechs and telecoms, leaving critical infrastructure teams understaffed. Entry-level packages averaging IDR 120-180 million per year deter SMEs from hiring in-house analysts. Consequently, demand for MSSP contracts and automated SOC tools is growing, but lengthy onboarding times still delay incident-response readiness.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Ransomware Incidents Across Indonesian SOEs
  2. 5G and Industry 4.0 Roll-outs in Bekasi-Karawang Manufacturing Belt
  3. Fragmented Oversight Creating Compliance Ambiguity

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Solutions generated 62.86% of 2025 revenue, led by network firewalls, secure web gateways, and endpoint agents that address Indonesia's ransomware surge. The Indonesia cybersecurity market size for solutions amounted to USD 0.85 billion in 2025 and is tracking a double-digit growth arc as PDN build-outs and BI-FAST compliance drive holistic platform upgrades. Data-loss prevention and identity governance lines are benefiting from the Personal Data Protection Act's penalties of up to 2% of turnover, pushing boards to fund encryption and privileged-access vaults. Meanwhile, demand for container workload protection is rising among digital-native banks deploying microservices.

Managed Services is projected to log a 17.14% CAGR, outpacing products as over-extended CISOs pivot toward outcome-based contracting. MDR, SOC-as-a-Service, and vulnerability management subscriptions are proving attractive to SMEs that lack round-the-clock analysts. Consulting arms are bundling zero-trust reference designs and regulatory-gap assessments to simplify onboarding. The Indonesia cybersecurity market continues to lean on hybrid delivery, with vendors packaging hardware refresh, software licensing, and managed detection in unified per-user pricing to ease capex barriers.

On-Premises estates captured 53.33% of 2025 spending because Bank Indonesia, OJK, and BSSN still prioritize data residency. Financial institutions demand local key management, and SOEs retain mainframes that integrate poorly with public cloud controls. As a result, the Indonesia cybersecurity market share for on-prem hardware security modules, network segmentation appliances, and SIEM boxes remained high despite their lengthy refresh cycles.

Cloud-Delivered security, however, is expanding at 19.92% CAGR as Microsoft Azure Indonesia Regions, AWS Jakarta, and Telkom's Batam hyperscale sites go live. SaaS-delivered SWG, CASB, and SASE offerings resonate with digital-native banks and retail apps that scale transaction bursts. The Indonesia cybersecurity market size for cloud security is expected to exceed USD 1.85 billion by 2031, driven by "model-to-data" architectures mandated under the One Data Policy. Hybrid mesh approaches-local data plane, cloud control plane-are emerging as the design of choice to meet both compliance and agility needs.

The Indonesia Cybersecurity Market Report Segments the Industry Into Offering (Solutions and Services), Deployment Mode (On-Premise and Cloud), Organization Size (SMEs and Large Enterprises), and End-User Vertical (BFSI, Healthcare, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. IBM Corporation
  2. Cisco Systems Inc.
  3. Fortinet Inc.
  4. Palo Alto Networks Inc.
  5. Trend Micro Incorporated
  6. Check Point Software Technologies Ltd.
  7. PT Xynexis International
  8. PT Telkomsigma (Telkom Indonesia)
  9. PT Daya Cipta Mandiri Solusi (Noosc)
  10. PT Sakti Solusi Data
  11. PT Mitra Integrasi Komputindo
  12. Dell Technologies Inc.
  13. Huawei Technologies Co. Ltd.
  14. Microsoft Corporation
  15. Amazon Web Services Inc.
  16. Google Cloud
  17. CyberArk Software Ltd.
  18. CrowdStrike Holdings Inc.
  19. Kaspersky Lab
  20. Sophos Ltd.
  21. PT Xapiens Teknologi Indonesia
  22. Zscaler Inc.
  23. Darktrace plc
  24. PT Sigma Cipta Caraka

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in Digital Payment Transactions Fueled by BI-FAST and QRIS Mandates
    • 4.2.2 Government PDN (National Data Center) Program Accelerating Cybersecurity Spend
    • 4.2.3 Rising Ransomware Incidents Across Indonesian SOEs
    • 4.2.4 5G and Industry 4.0 Roll-outs in Bekasi-Karawang Manufacturing Belt
    • 4.2.5 Expansion of Islamic Digital Banking Requiring Sharia-Compliant Security Controls
    • 4.2.6 Enforcement of Personal Data Protection Act 2022 (UU PDP)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Shortage of Certified Bahasa-Speaking Cybersecurity Talent
    • 4.3.2 Legacy On-Prem Tech Stacks in Tier-2 Enterprises
    • 4.3.3 Low Cyber-Insurance Penetration
    • 4.3.4 Fragmented Oversight (BSSN, Kominfo, OJK) Creating Compliance Ambiguity
  • 4.4 Evaluation of Critical Regulatory Framework
  • 4.5 Value Chain Analysis
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact Assessment of Key Stakeholders
  • 4.9 Key Use Cases and Case Studies
  • 4.10 Impact on Macroeconomic Factors of the Market
  • 4.11 Investment Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Offering
    • 5.1.1 Solutions
      • 5.1.1.1 Application Security
      • 5.1.1.2 Cloud Security
      • 5.1.1.3 Data Security
      • 5.1.1.4 Identity and Access Management
      • 5.1.1.5 Infrastructure Protection
      • 5.1.1.6 Integrated Risk Management
      • 5.1.1.7 Network Security Equipment
      • 5.1.1.8 Endpoint Security
      • 5.1.1.9 Other Solutions
    • 5.1.2 Services
      • 5.1.2.1 Professional Services
      • 5.1.2.2 Managed Services
  • 5.2 By Deployment Mode
    • 5.2.1 On-Premise
    • 5.2.2 Cloud
  • 5.3 By Organization Size
    • 5.3.1 SMEs
    • 5.3.2 Large Enterprises
  • 5.4 By End-User Vertical
    • 5.4.1 BFSI
    • 5.4.2 Healthcare
    • 5.4.3 IT and Telecom
    • 5.4.4 Industrial and Defense
    • 5.4.5 Retail
    • 5.4.6 Energy and Utilities
    • 5.4.7 Manufacturing
    • 5.4.8 Others

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 IBM Corporation
    • 6.4.2 Cisco Systems Inc.
    • 6.4.3 Fortinet Inc.
    • 6.4.4 Palo Alto Networks Inc.
    • 6.4.5 Trend Micro Incorporated
    • 6.4.6 Check Point Software Technologies Ltd.
    • 6.4.7 PT Xynexis International
    • 6.4.8 PT Telkomsigma (Telkom Indonesia)
    • 6.4.9 PT Daya Cipta Mandiri Solusi (Noosc)
    • 6.4.10 PT Sakti Solusi Data
    • 6.4.11 PT Mitra Integrasi Komputindo
    • 6.4.12 Dell Technologies Inc.
    • 6.4.13 Huawei Technologies Co. Ltd.
    • 6.4.14 Microsoft Corporation
    • 6.4.15 Amazon Web Services Inc.
    • 6.4.16 Google Cloud
    • 6.4.17 CyberArk Software Ltd.
    • 6.4.18 CrowdStrike Holdings Inc.
    • 6.4.19 Kaspersky Lab
    • 6.4.20 Sophos Ltd.
    • 6.4.21 PT Xapiens Teknologi Indonesia
    • 6.4.22 Zscaler Inc.
    • 6.4.23 Darktrace plc
    • 6.4.24 PT Sigma Cipta Caraka

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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