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유럽의 스마트홈 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Smart Homes - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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유럽의 스마트홈 시장 규모는 2025년 231억 4,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 244억 4,000만 달러에서 2031년까지 321억 2,000만 달러로 확대되며 2026년부터 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 5.62%를 나타낼 전망입니다.

Europe Smart Homes-Market-IMG1

제로에미션 건축 규제 의무화, 보조금과 연동된 히트펌프 도입, 동적 전력요금제 등으로 인해 커넥티드 디바이스는 단순한 선택적 가젯이 아닌 규제상 필수 요건으로 자리매김하고 있습니다. 북유럽 국가와 네덜란드의 송전망 사업자들은 현재 자동 부하 전환을 장려하는 요금 API를 공개하고 있으며, 수요반응형 온도조절기와 스마트 충전기의 보급을 가속화하고 있습니다. 한편, 할로겐 램프의 단계적 퇴출과 도난 피해 보험금 청구액 급증으로 일반 가정은 네트워크 연결형 조명 및 보안 세트 상품으로 전환하고 있습니다. 기존 빌딩 자동화 업체들이 설치업체 채널을 지키려는 반면, 소비자 직접 판매 전문 업체들이 DIY(직접 제작) 업그레이드 시장을 확보하기 위해 노력하면서 업체 간 경쟁은 여전히 치열해지고 있습니다. 규제 준수에 따른 수요, 성숙한 Matter 표준, 그리고 부품 가격 하락이 결합되어 유럽의 스마트홈 시장의 중기적 성장 모멘텀을 뒷받침하고 있습니다.

유럽의 스마트홈 시장 동향 및 인사이트

EU 전역의 주거용 건축물의 에너지 성능 의무화 의무화

개정된 '건축물의 에너지 성능에 관한 지침'은 모든 회원국이 2026년까지 제로 에미션 기준을 국내법에 반영하도록 의무화하고 있으며, 이에 따라 개발자와 주택 소유자는 난방, 조명, 환기를 위한 자동화 시스템을 프로젝트 범위에 포함시켜야 합니다. 의무화하고 있습니다. 독일의 법안 초안에는 2026년 1월 이후 신설되는 모든 난방 시스템에 스마트 온도조절기 설치가 의무화되어 있으며, 프랑스에서는 대규모 공동주택에 조명 제어 시스템 도입이 의무화되어 사실상 유럽의 스마트홈 시장 규모가 확대되고 있습니다. 컴플라이언스 평가에서 '자동화 대응력'이 평가 대상이 되면서 단일 기능의 가젯보다 통합된 에코시스템으로의 전환이 촉진되고 있으며, 엔드투엔드 플랫폼을 보유한 벤더들이 수혜를 받고 있습니다.

기존 주택 소유자의 보안 및 조명 업그레이드 급증

독일, 프랑스, 영국의 보험사들은 인증된 스마트 보안 패키지에 대해 보험료의 5-15% 할인을 제공하고 있으며, 이를 통해 초인종과 스마트 잠금장치는 단기적으로 투자 회수를 기대할 수 있습니다. 동시에 EU의 할로겐 램프 금지 조치가 LED의 보급을 가속화하고 있으며, 이는 스마트 전구의 자연스러운 도입 계기가 되고 있습니다. 시그니파이의 보고서에 따르면, 2025년 조명기구의 3분의 1이 연결 모듈을 탑재할 것으로 예상되며, 이는 2023년의 5분의 1 이상에서 증가한 수치입니다. 이러한 요인들이 결합되어 기존 주택의 리노베이션 수요를 증가시키고, 얼리어답터 층을 넘어 유럽의 스마트홈 시장을 지속시키고 있습니다.

높은 초기 하드웨어 및 설치 비용

종합적인 스마트홈 패키지의 평균 가격은 3,500-8,000유로(3,920-8,960달러)이며, 전문 업체를 통한 설치 비용으로 1,200-2,500유로(1,344-2,800달러)가 추가됩니다. 관세가 낮은 일부 남유럽 시장에서는 투자 회수 기간이 9년 이상에 달하고, 중산층 가구의 구매 의욕을 떨어뜨리고 있습니다. 500유로(560달러) 미만의 모듈식 스타터 키트는 진입장벽을 낮추고 있지만, 집 전체를 자동화하는 데 필요한 상호운용성이 부족한 경우가 많아 유럽 전체 스마트홈 시장의 당분간 성장세를 둔화시킬 것으로 보입니다.

부문 분석

보안 및 출입 통제는 2025년 68억 6,600만 달러의 매출을 창출하여 유럽의 스마트홈 시장 점유율의 29.63%를 차지했으며, HVAC 및 기후 제어가 CAGR 6.73%로 성장을 주도할 것으로 예측됩니다. 스마트 온도 조절기와의 연동이 필수인 보조금 지원 대상 히트펌프로 인해, HVAC는 규제 대응 투자의 중심이 되고 있습니다. 후방 설치에 적합한 무선 온도조절기, 예측형 보일러 컨트롤러, 다수의 센서를 탑재한 에어핸들러는 현재 기존 싱글존형 유닛보다 더 많은 판매량을 기록하고 있습니다. 동적 요금제의 보급과 함께 에너지 관리 장치도 비슷한 추세를 보이고 있습니다. 한편, 조명 제어는 할로겐 램프의 단계적 폐지 일정과 Matter 인증을 배경으로 급성장하고 있습니다. 스마트 가전 및 엔터테인먼트 기기는 교체 주기가 길고, 추가 편의성이 아직 충분하지 않다는 인식으로 인해 성장이 둔화되고 있습니다.

이에 따라 경쟁 환경도 변화하고 있습니다. 슈나이더 일렉트릭과 보쉬는 HVAC, 에너지, 보안을 하나의 대시보드에 통합하여 번들링 프리미엄을 얻고 있습니다. 반면, 범용 와이파이 칩의 보급으로 진입장벽이 낮아지면서 카메라 전문 업체들은 수익률 압박에 직면하고 있습니다. HVAC, 조명, 계측기기를 통합한 일관된 패키지를 제공하는 벤더가 유럽의 스마트홈 시장의 다음 수요를 주도할 것입니다.

2025년 지출 중 개보수 프로젝트가 63.41%를 차지했습니다. 이는 유럽의 주택 중 2억 2,000만 채 이상이 1990년 이전에 지어진 주택이기 때문입니다. 무선 표준 'Thread'와 'Zigbee' 키트는 기존 건축물의 개공 작업을 줄이고, 인건비를 약 1/3로 줄일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 제로에미션 지침과 스마트 대응 건축기준으로 인해 신축건물용 스마트 시스템 시장은 CAGR 5.94%의 견조한 속도로 성장하고 있습니다. 독일과 네덜란드의 경우, 건설 파이프라인의 호조세에 힘입어 이미 신축 시장 점유율이 40%를 넘어섰습니다.

전문 도매업체는 이 두 가지 형태에 대해 차별화된 제품 라인을 갖추고 있습니다. 레그랑(Legrand)과 ABB는 네트워크 전문 지식이 없는 전기공사를 위한 리노베이션 제품군을 개발하고 있으며, 보쉬(Bosch)는 개발자를 위한 프리마운트 레일을 패키지로 제공합니다. 2031년까지 리노베이션 시장은 유럽의 스마트홈 시장에서 판매량의 주축이 될 것입니다. 그러나 스마트 대응 건축이 유럽 전역의 표준으로 자리 잡으면서 매출 격차는 줄어들 것으로 예측됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 스마트홈 시장 규모는 어떻게 변화할 것으로 예상되나요?
  • 유럽의 스마트홈 시장에서 주요 규제는 무엇인가요?
  • 기존 주택 소유자들은 어떤 스마트홈 기술을 업그레이드하고 있나요?
  • 스마트홈 패키지의 평균 가격은 얼마인가요?
  • 유럽의 스마트홈 시장에서 보안 및 출입 통제의 점유율은 얼마인가요?
  • 스마트홈 시장의 경쟁 환경은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 유럽의 스마트홈 시장에서 리노베이션 프로젝트의 비중은 얼마인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KTH 26.05.29

The Europe smart homes market size is projected to expand from USD 23.14 billion in 2025 and USD 24.44 billion in 2026 to USD 32.12 billion by 2031, registering a CAGR of 5.62% between 2026-2031.

Europe Smart Homes - Market - IMG1

Mandated zero-emission construction rules, subsidy-linked heat-pump rollouts, and dynamic power tariffs are repositioning connected devices as regulatory necessities rather than discretionary gadgets. Grid operators across the Nordics and the Netherlands now expose tariff APIs that reward automated load-shifting, accelerating uptake of demand-responsive thermostats and smart chargers. Meanwhile, the halogen-lamp phase-out and rising burglary claim severities are steering households toward networked lighting and security bundles. Vendor rivalry remains intense as building-automation incumbents defend installer channels while direct-to-consumer specialists capture do-it-yourself upgrades. Compliance-anchored demand, a maturing Matter standard, and falling component prices collectively underpin the Europe smart homes market's medium-term momentum.

Europe Smart Homes Market Trends and Insights

EU-wide Energy-Performance Mandates For Residential Buildings

The revised Energy Performance of Buildings Directive compels every member state to transpose zero-emission standards by 2026, forcing developers and homeowners to embed automation for heating, lighting, and ventilation into project scopes. Germany's draft law requires smart thermostats on all new heating systems after January 2026, while France extends mandatory lighting controls to large multifamily blocks, effectively enlarging the addressable Europe smart homes market. Vendors with end-to-end platforms benefit because compliance assessments now score "automation readiness", nudging buyers toward integrated ecosystems rather than single-purpose gadgets.

Surge In Security And Lighting Upgrades Among Existing Homeowners

Insurers across Germany, France, and the United Kingdom offer 5-15% premium rebates for certified smart-security packages, turning doorbells and smart locks into quick-return investments. Concurrently, the EU halogen ban is accelerating LED adoption, giving smart bulbs a natural entry point. Signify reported that one-third of its 2025 luminaires included connectivity modules, up from just over one-fifth in 2023. Together these forces amplify retrofit demand and sustain the Europe smart homes market beyond early adopters.

High Upfront Hardware And Installation Costs

Comprehensive smart-home packages average EUR 3,500-8,000 (USD 3,920-8,960) and professional labor adds EUR 1,200-2,500 (USD 1,344-2,800). Payback stretches beyond nine years in some Southern markets where tariffs are lower, deterring middle-income households. Modular starter kits below EUR 500 (USD 560) soften entry barriers but often lack the interoperability necessary for whole-home automation, tempering immediate growth in the broader Europe smart homes market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Consumer Preference For Integrated, Voice-Controlled Ecosystems
  2. Smart-Appliance Subsidies Under National Electrification Programs
  3. Persistent Data-Privacy And Cyber-Security Concerns

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Security and access-control delivered USD 6.86 billion of 2025 revenue, equal to 29.63% of the Europe smart homes market share, yet HVAC and climate-control leads growth with a 6.73% CAGR. Subsidy-eligible heat pumps that must couple with smart thermostats position HVAC as the centerpiece of compliance spending. Retrofit-friendly wireless thermostats, predictive boiler controllers, and sensor-rich air handlers now outsell traditional single-zone units. Energy-management devices ride similar tailwinds as dynamic tariffs spread, while lighting controls surge on the back of the halogen withdrawal timetable and Matter certification. Smart appliances and entertainment linger behind because replacement cycles are longer and perceived incremental utility remains thin.

The competitive map is shifting accordingly. Schneider Electric and Bosch integrate HVAC, energy, and security under single dashboards, capturing bundle premiums. Conversely, camera specialists face margin pressure as generic Wi-Fi silicon lowers entry hurdles. Vendors that weld HVAC, lighting, and metering into coherent packages stand to win the next wave of Europe smart homes market demand.

Retrofit projects tallied 63.41% of 2025 spending because more than 220 million European dwellings predate 1990. Wireless Thread and Zigbee kits reduce drilling requirements in heritage structures and cut labor costs by nearly one-third. Nevertheless, zero-emission directives and smart-ready building codes propel new-build smart systems at a brisk 5.94% CAGR. Germany and the Netherlands, buoyed by healthy construction pipelines, already see new-build share crest 40%.

Professional wholesalers stock differentiated lines for the two formats. Legrand and ABB aim retrofit ranges at electricians lacking networking expertise, while Bosch packages premounted rails for developers. Through 2031 retrofit will remain the volume anchor of the Europe smart homes market, yet the revenue gap will narrow as smart-ready construction becomes the continental norm.

The Europe Smart Homes Market is Segmented by Product Type (Lighting Controls, and More), Installation Type (New-Build Integrated Systems and Retrofit/Existing-Home Upgrades), Distribution Channel (Professional/Installer Channel and Retail and E-Commerce), Communication Technology (Wi-Fi, Zigbee, and More), Application (Security and Safety, and More), and Country. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Signify N.V.
  2. Robert Bosch GmbH (Bosch Smart Home)
  3. Schneider Electric SE
  4. Legrand SA
  5. Somfy SA
  6. ABB Ltd.
  7. Lutron Electronics Co., Inc.
  8. TP-Link Deutschland GmbH
  9. Netatmo SAS
  10. Eve Systems GmbH
  11. tado GmbH
  12. Nuki Home Solutions GmbH
  13. Fibaro Group S.A.
  14. Gira Giersiepen GmbH and Co. KG
  15. Hager Group
  16. Devolo GmbH
  17. Ekinex S.p.A.
  18. Centrica Hive Limited
  19. AXIS Communications AB
  20. Johnson Controls International plc
  21. Control4 Corporation (Wirepath Home Systems, LLC)
  22. Ring (Amazon subsidiary)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 EU-wide Energy-Performance Mandates for Residential Buildings
    • 4.2.2 Surge in Security and Lighting Upgrades Among Existing Homeowners
    • 4.2.3 Rising Consumer Preference for Integrated, Voice-Controlled Ecosystems
    • 4.2.4 Smart-Appliance Subsidies Under National Electrification Programs
    • 4.2.5 Growth of Retrofit-Ready Modular Kits for Heritage Housing
    • 4.2.6 Dynamic-Tariff Driven Demand for Home Energy-Management Platforms
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Upfront Hardware and Installation Costs
    • 4.3.2 Persistent Data-Privacy and Cyber-Security Concerns
    • 4.3.3 Fragmented Protocol Standards Hinder Interoperability
    • 4.3.4 Shortage of Certified Smart-Home Installers
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Ecosystem Analysis
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Technological Outlook
    • 4.7.1 Major Communication and Connectivity Technologies
    • 4.7.2 Key Industry Standards and Policies
    • 4.7.3 Product Innovations and Cyber-Security Emphasis
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.9 Impact of Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Lighting Controls
    • 5.1.2 Energy-Management Devices
    • 5.1.3 Security and Access-Control
    • 5.1.4 Smart Entertainment
    • 5.1.5 Smart Appliances
    • 5.1.6 HVAC and Climate-Control
  • 5.2 By Installation Type
    • 5.2.1 New-Build Integrated Systems
    • 5.2.2 Retrofit/Existing-Home Upgrades
  • 5.3 By Distribution Channel
    • 5.3.1 Professional/Installer Channel
    • 5.3.2 Retail and E-commerce (DIY)
  • 5.4 By Communication Technology
    • 5.4.1 Wi-Fi
    • 5.4.2 Zigbee
    • 5.4.3 Z-Wave
    • 5.4.4 Bluetooth and BLE
    • 5.4.5 Thread
    • 5.4.6 Other Communication Technologies (EnOcean, Matter, RF, etc.)
  • 5.5 By Application
    • 5.5.1 Security and Safety
    • 5.5.2 Energy and Utilities Management
    • 5.5.3 Comfort and Lighting
    • 5.5.4 Entertainment and Lifestyle
    • 5.5.5 Health and Assisted Living
  • 5.6 By Country
    • 5.6.1 United Kingdom
    • 5.6.2 Germany
    • 5.6.3 France
    • 5.6.4 Italy
    • 5.6.5 Spain
    • 5.6.6 Netherlands
    • 5.6.7 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Signify N.V.
    • 6.4.2 Robert Bosch GmbH (Bosch Smart Home)
    • 6.4.3 Schneider Electric SE
    • 6.4.4 Legrand SA
    • 6.4.5 Somfy SA
    • 6.4.6 ABB Ltd.
    • 6.4.7 Lutron Electronics Co., Inc.
    • 6.4.8 TP-Link Deutschland GmbH
    • 6.4.9 Netatmo SAS
    • 6.4.10 Eve Systems GmbH
    • 6.4.11 tado GmbH
    • 6.4.12 Nuki Home Solutions GmbH
    • 6.4.13 Fibaro Group S.A.
    • 6.4.14 Gira Giersiepen GmbH and Co. KG
    • 6.4.15 Hager Group
    • 6.4.16 Devolo GmbH
    • 6.4.17 Ekinex S.p.A.
    • 6.4.18 Centrica Hive Limited
    • 6.4.19 AXIS Communications AB
    • 6.4.20 Johnson Controls International plc
    • 6.4.21 Control4 Corporation (Wirepath Home Systems, LLC)
    • 6.4.22 Ring (Amazon subsidiary)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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