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중앙 및 동유럽(CEE)의 시설 관리 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Central And Eastern Europe (CEE) Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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중앙 및 동유럽(CEE)의 시설 관리 시장 규모는 2025년 157억 1,000만 달러에서 2026년에는 164억 7,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 4.82%로 성장을 지속하여, 2031년까지 208억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

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이러한 확장은 지속적인 인프라 현대화, 유럽연합(EU)의 엄격한 효율성 규제, 규제 준수를 보장하면서 운영 비용을 절감할 수 있는 아웃소싱 기술을 활용한 서비스에 대한 수요에 의해 주도되고 있습니다. 특히 AI를 활용한 예지보전, IoT를 활용한 에너지 관리와 같은 기술의 도입으로 시장은 데이터 기반, 성과 기반 계약으로 전환하고 있으며, 이를 통해 고객이 ESG 목표를 달성할 수 있도록 돕고 있습니다. 세계 및 지역 사업자 간 통합이 강화되고 있지만, 현지 전문성이 필요한 틈새 계약은 여전히 현지 전문 업체가 수주하고 있습니다. 인건비 상승과 공급망 변동이 단기적인 압력으로 작용하고 있지만, 상업용 부동산의 에너지 절약 노력과 서비스 수준 표준화에 대한 수요로 인해 전반적인 수요는 견고하게 유지되고 있습니다.

중앙 및 동유럽(CEE) 시설 관리 시장 동향과 인사이트

인프라 개발 확대

정부 주도의 건설 프로그램, 새로운 건축 기준 및 외국인 직접 투자로 인해 CEE 지역의 시설 관리 시장 전반에 걸쳐 서비스 수요의 양상이 변화하고 있습니다. 2024년 8월에 시행된 폴란드의 기술 표준은 보다 엄격한 에너지 효율 및 공간 배치에 관한 규정을 도입하여, 개발자들은 자산의 컴플라이언스를 보장하기 위해 전문 FM 파트너를 찾게 되었습니다. 체코에서는 2025년부터 1,123만 달러 이상의 공공 프로젝트에 BIM(Building Information Modeling, 빌딩 정보 모델링)이 의무화됨에 따라 데이터가 풍부한 라이프사이클 관리 서비스의 새로운 수익원이 창출되고 있습니다. 루마니아에서는 유럽투자은행(EIB)이 4,060만 달러를 융자하는 대학 캠퍼스 개조 프로젝트가 진행 중이며, 복잡한 유틸리티 및 안전 시스템을 관리하기 위해 통합 FM에 의존하는 공공 부문의 광범위한 현대화를 강조하고 있습니다. 온세미(onsemi)가 체코에 20억 달러 규모의 반도체 공장을 건설하는 등 대규모 산업 투자로 인해 높은 수준의 하드서비스에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 이러한 시너지 효과로 인해 장기적인 기술 관리가 필요한 자산의 안정적인 파이프라인이 형성되어 시장 성장을 견인하고 있습니다.

빌딩 관리의 아웃소싱 증가

규제가 복잡해지고 표준화된 서비스에 대한 기대가 높아지면서 중앙 및 동유럽(CEE) 시설 관리 시장 전체에서 사내 팀에서 전문 업체로의 전환이 가속화되고 있습니다. 2025년부터 의무 에너지 절감률을 연간 1.4%로 두 배로 늘리는 헝가리의 개정된 에너지 절약법은 자산 소유주에게 대규모 전문 개보수를 수행할 수 있는 외부의 전문 지식을 활용하도록 압박하고 있습니다. 2025년 6월부터 시행되는 폴란드의 디지털화된 취업허가제도는 국경 간 인력 배치를 용이하게 하고, 다국적 FM 기업이 숙련된 기술자를 신속하게 동원할 수 있도록 지원합니다. EU 최저임금 지침의 역내 도입은 임금체계의 통일을 촉진하고, 대규모의 통합된 벤더에게 유리한 규모의 경제 효과를 증폭시키고 있습니다. 영국 노동연금부와 7년간 계약을 체결한 ISS의 사례처럼 고부가가치 다중 거점 계약 체결은 아웃소싱의 모멘텀을 견인하는 비용 및 성과 측면의 우위를 부각시키고 있습니다.

신규 진출기업에게는 복잡하고 다양한 규제 프레임워크가 존재합니다.

국경을 넘나드는 사업 확장은 세제, 인허가 절차, 노동법이 국가마다 다르고, 각기 다른 컴플라이언스 대책이 필요하기 때문에 그 속도가 느려지고 있습니다. 폴란드의 2025년 부동산 세제 개혁으로 건물과 구조물의 정의가 분리됨에 따라 FM 기업들은 자산 분류 및 문서화 프로세스를 재평가해야 합니다. 체코의 새로운 건축법에서는 입주 단계에서 에너지 성능 인증서를 제출하도록 의무화하여 프로젝트 일정이 장기화되고 있습니다. 루마니아에서는 국유 교육시설의 임대차 계약 승인에 교육부의 승인이 필요하며, 캠퍼스 개보수를 위한 FM 입찰에서 사무적인 부담이 증가하고 있습니다. 이러한 법제도의 차이로 인해 다국적 사업자는 여러 법무팀을 유지해야 하고, 고정비 증가와 시장 침투 지연을 초래하고 있습니다.

부문 분석

하드 서비스는 2025년 수익의 57.62%를 차지해, 이는 자산 보호, 의무 검사 및 화재 방지 시스템 가동률에 대한 건물 소유자의 우선순위를 반영합니다. 폴란드에서는 2024년 이후 건축법 개정으로 단열 성능 향상과 최신 HVAC 시스템 설치가 의무화됨에 따라 리트로커미셔닝 계약이 활발하게 이루어지고 있으며, 이로 인해 하드서비스 프로젝트 파이프라인이 활발하게 유지되고 있습니다. 예지보전은 수리 주기를 단축하고 자산의 수명을 연장하며, 서비스 라인 중 가장 높은 투자수익률을 가져다 줍니다.

소프트 서비스는 입주자들이 작업장 위생, 보안, 사용자 경험에 집중함에 따라 CAGR 6.05%의 성장세를 보일 것으로 예측됩니다. 바르샤바, 프라하, 부다페스트의 고밀도 오피스 허브에서는 텔레메트리 데이터를 활용한 스마트 청소 프로그램을 도입하여 실시간 입주 현황에 따라 인력 배치를 조정하고 있습니다. 이러한 변화를 통해 품질을 향상시키면서 노동시간을 단축하고 있습니다. 케이터링과 리셉션 서비스는 하이브리드 근무 형태에 맞게 재설계되고 있으며, 모듈식 메뉴와 디지털 고객 관리를 통해 유연성을 높이고 있습니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중앙 및 동유럽(CEE) 시설 관리 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • CEE 지역의 시설 관리 시장에서 어떤 요인이 성장을 이끌고 있나요?
  • CEE 지역에서 빌딩 관리의 아웃소싱이 증가하는 이유는 무엇인가요?
  • CEE 지역의 시설 관리 시장에서 하드 서비스의 비중은 어떻게 되나요?
  • 소프트 서비스의 성장 전망은 어떻게 되나요?
  • CEE 지역의 시설 관리 시장에서 신규 진출 기업이 직면하는 도전 과제는 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.06.02

The CEE facility management market size is expected to grow from USD 15.71 billion in 2025 to USD 16.47 billion in 2026 and is forecast to reach USD 20.84 billion by 2031 at 4.82% CAGR over 2026-2031.

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This expansion is propelled by sustained infrastructure modernization, stringent EU-aligned efficiency rules, and the preference for outsourced, technology-enabled services that cut operating costs while ensuring regulatory compliance. Technology adoption, notably AI-driven predictive maintenance and IoT-enabled energy management, is moving the market toward data-led, performance-based contracts that help clients meet ESG targets. Consolidation among global and regional providers is intensifying but local specialists still capture niche contracts that demand on-the-ground expertise. Labor cost inflation and supply-chain volatility pose near-term pressures, yet the drive for energy savings and standardized service levels in commercial real estate keeps overall demand resilient.

Central And Eastern Europe (CEE) Facility Management Market Trends and Insights

Increasing Infrastructure Development

Government-backed construction programs, new building codes, and foreign direct investment are reshaping service demand across the CEE facility management market. Poland's technical conditions that took effect in August 2024 introduced stricter energy-efficiency and spacing rules, prompting developers to seek specialist FM partners for asset compliance. The Czech Republic's BIM requirement for public projects above USD 11.23 million starting 2025 is creating new revenue streams for data-rich lifecycle management services. Romania's USD 40.6 million EIB-financed university campus upgrade underscores broader public-sector modernization that relies on integrated FM to manage complex utilities and safety systems. Large industrial investments, such as onsemi's USD 2 billion semiconductor plant in the Czech Republic, are further lifting demand for high-specification hard services. The cumulative effect is a steady pipeline of assets needing long-term technical stewardship that fuels market growth.

Rising Outsourcing in Building Management

Regulatory complexity and standardized service expectations are accelerating the switch from in-house teams to professional providers across the CEE facility management market. Hungary's amended energy-efficiency law, which doubles mandatory savings to 1.4% per year from 2025, is compelling asset owners to tap external expertise that can implement specialized retrofits at scale. Poland's digitalized work-permit regime effective June 2025 eases cross-border labor deployment, helping multinational FM firms mobilize skilled technicians quickly. Region-wide adoption of the EU Minimum Wage Directive is harmonizing pay structures and amplifying economies of scale that favor large, integrated vendors. High-value multi-site wins exemplified by ISS's 7-year contract for the UK Department for Work and Pensions highlight the cost and performance advantages driving outsourcing momentum.

Complex and Varying Regulatory Frameworks for New Market Entrants

Cross-border expansion is slowed by disparate tax rules, permitting procedures, and labor codes, each requiring distinct compliance toolkits. Poland's 2025 property-tax reform introduces separate definitions for buildings and structures, forcing FM firms to re-evaluate asset classifications and documentation processes. The Czech Republic's new construction law adds compulsory energy-performance certificates at the occupancy stage, lengthening project timelines. Romania's lease approvals on state-owned educational property now demand ministerial clearance, adding administrative overhead for FM bids on campus upgrades. Such divergence obliges multinational providers to maintain multiple legal teams, raising fixed costs and slowing market penetration.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Heightened Safety and Security Needs
  2. Technological Advancements in Facility Management
  3. Sensitivity of FM Demand to Macroeconomic Indicators and Construction Cycles

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Hard services anchored 57.62% of 2025 revenue, reflecting building-owner priorities around asset protection, mandatory inspections, and fire-safety system uptime. Poland's post-2024 code revisions that mandate enhanced insulation and modern HVAC systems have spurred a wave of retro-commissioning contracts that keep the hard-services pipeline active. Predictive maintenance is shortening repair cycles and extending asset life, delivering the highest return on investment among service lines.

Soft services will outpace at a 6.05% CAGR as occupiers sharpen focus on workplace hygiene, security, and user experience. High-density office hubs in Warsaw, Prague, and Budapest are adopting smart-cleaning programs using telemetry data to align staffing to real-time occupancy, a shift that improves quality while trimming labor hours. Catering and reception services are being redesigned around hybrid work patterns, with modular menus and digital visitor management enhancing flexibility.

The Central and Eastern Europe (CEE) Facility Management Market Report is Segmented by Service Type (Hard Services, and Soft Services), Offering Type (In-House, and Outsourced), End-User Industry (Commercial, Hospitality, Institutional and Public Infrastructure, Healthcare, Industrial and Process, and More), and Country. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Strabag SE
  2. Bilfinger SE
  3. Dussmann Group
  4. CBRE Group, Inc.
  5. OKIN Facility (OKIN Group)
  6. Vinci Facilities Limited
  7. Asura Group
  8. Cushman and Wakefield PLC
  9. ISS A/S (ISS Facilities Services Inc.)
  10. SIMACEK GmbH
  11. FCC Medio Ambiente
  12. Sodexo SA
  13. Atalian Global Services
  14. SPIE SA
  15. Securitas AB
  16. Compass Group PLC
  17. G4S Limited
  18. JLL Incorporated
  19. ENGIE Cofely (Cofely Services)
  20. Colliers International Group Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
    • 4.1.1 Current Occupancy Rates in CEE Commercial Real Estate
    • 4.1.2 Profitability Benchmarks of Major FM Providers
    • 4.1.3 Workforce Indicators - Skilled and Unskilled Labor Participation
    • 4.1.4 Facility Management Market Share (%) by Service Type
    • 4.1.5 Facility Management Market Share (%) by Hard Services
    • 4.1.6 Facility Management Market Share (%) by Soft Services
    • 4.1.7 Urbanization and Population Growth in Top Metro Areas
    • 4.1.8 Sector Investment Priorities in Central & Eastern Europe Infrastructure Pipeline
    • 4.1.9 Regulatory Drivers Specific to Labour & Safety Standards
  • 4.2 Market Driver
    • 4.2.1 Increasing Infrastructure Development
    • 4.2.2 Rising Outsourcing in Building Management
    • 4.2.3 Heightened Safety and Security Needs
    • 4.2.4 Technological Advancements in Facility Management
    • 4.2.5 Expansion of commercial real estate with more international tenants seeking standardized FM solutions
    • 4.2.6 Growing emphasis on ESG compliance and energy-efficient operations in buildings
  • 4.3 Market Restraint
    • 4.3.1 Regulatory and Legislative Framework for Market Entrants
    • 4.3.2 Impact of Macroeconomic Indicators on FM Demand
    • 4.3.3 Complex and varying regulatory and legislative frameworks for new market entrants
    • 4.3.4 Sensitivity of FM demand to macroeconomic indicators and construction cycles
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 PESTEL Analysis
  • 4.6 Regulatory and Legislative Framework for Market Entrants
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Indicators on FM Demand
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitute Services
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.9 Investment and Funding Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUES)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Hard Services
      • 5.1.1.1 Asset Management
      • 5.1.1.2 MEP and HVAC Services
      • 5.1.1.3 Fire Systems and Safety
      • 5.1.1.4 Other Hard FM Services
    • 5.1.2 Soft Services
      • 5.1.2.1 Office Support and Security
      • 5.1.2.2 Cleaning Services
      • 5.1.2.3 Catering Services
      • 5.1.2.4 Other Soft FM Services
  • 5.2 By Offering Type
    • 5.2.1 In-house
    • 5.2.2 Outsourced
      • 5.2.2.1 Single FM
      • 5.2.2.2 Bundled FM
      • 5.2.2.3 Integrated FM
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Commercial (IT and Telecom, Retail and Warehouses)
    • 5.3.2 Hospitality (Hotels, Eateries, Large-scale Restaurants)
    • 5.3.3 Institutional and Public Infrastructure (Govt, Education, Transportation)
    • 5.3.4 Healthcare (Public and Private Facilities)
    • 5.3.5 Industrial and Process (Manufacturing, Energy, Mining)
    • 5.3.6 Other End-user Industries (Multi-housing, Entertainment, Sports and Leisure)
  • 5.4 By Country
    • 5.4.1 Poland
    • 5.4.2 Hungary
    • 5.4.3 Romania
    • 5.4.4 Slovak Republic
    • 5.4.5 Slovenia
    • 5.4.6 Czech Republic
    • 5.4.7 Bosnia and Herzegovina
    • 5.4.8 Serbia
    • 5.4.9 Croatia
    • 5.4.10 Russia
    • 5.4.11 Rest of Central and Eastern Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves and Partnerships
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Strabag SE
    • 6.4.2 Bilfinger SE
    • 6.4.3 Dussmann Group
    • 6.4.4 CBRE Group, Inc.
    • 6.4.5 OKIN Facility (OKIN Group)
    • 6.4.6 Vinci Facilities Limited
    • 6.4.7 Asura Group
    • 6.4.8 Cushman and Wakefield PLC
    • 6.4.9 ISS A/S (ISS Facilities Services Inc.)
    • 6.4.10 SIMACEK GmbH
    • 6.4.11 FCC Medio Ambiente
    • 6.4.12 Sodexo SA
    • 6.4.13 Atalian Global Services
    • 6.4.14 SPIE SA
    • 6.4.15 Securitas AB
    • 6.4.16 Compass Group PLC
    • 6.4.17 G4S Limited
    • 6.4.18 JLL Incorporated
    • 6.4.19 ENGIE Cofely (Cofely Services)
    • 6.4.20 Colliers International Group Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
  • 7.2 Technology-led Integrated FM (IoT, BMS, AI-based Predictive Maintenance)
  • 7.3 ESG-Compliant FM Solutions Demand
  • 7.4 Future Service-Model Shifts (Outcome-Based Contracts)
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