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시장보고서
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항공 전자전 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Airborne Electronic Warfare - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
항공 전자전 시장 규모는 2025년 56억 9,000만 달러에서 2026년에는 61억 2,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 7.52%로 성장을 지속하여, 2031년에는 87억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

이러한 확대는 첨단 다대역 지대공 미사일(SAM) 시스템의 보급과 인지 재밍이 필수적인 상황에서 군이 전자기 스펙트럼의 지배를 우선시하고 있음을 반영합니다. 최근 미국이 2024년 전자전(EW) 프로그램에 50억 달러를 책정하는 등 최근 예산 승인으로 차세대 항공 전자전시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2024년 북미는 항공 전자전 시장의 45.21%를 차지했지만, 중국, 일본, 호주가 고도의 전자전 능력을 확보함에 따라 아시아태평양의 성장이 더 빨라지고 있습니다. 플랫폼은 여전히 유인기가 주류를 이루고 있지만, 초경량 페이로드가 그룹 1-3 드론에 탑재가 가능해져 항속거리 손실 없이 운용할 수 있게 되면서 무인시스템의 성장이 이를 능가하고 있습니다. BAE시스템즈의 기린텍 인수, RTX의 AI/ML 대응 수신기 투자 등 주요 기업들이 지적 재산을 확보하면서 사업 포트폴리오를 확장하고 있음을 알 수 있습니다.
국방비 증가로 인해 차세대 전자전(EW) 시스템 조달이 가속화되었습니다. 미 국방부는 향후 5년간 전자전 개발에 최소 210억 달러를 투입할 계획이며, 이는 지난 주기에 비해 40% 증가한 금액입니다. 유럽 국가들은 단위 비용 절감과 상호운용성 향상을 위해 전자전 자원을 공동 활용하는 다국적 연합을 결성했습니다. 사우디와 다른 걸프 지역 국가들도 이러한 추세를 따라 러시아의 접근 거부(A2/AD) 시스템에 대응하기 위해 레이더, 미사일, 전자전을 완전히 통합한 솔루션에 투자하고 있습니다. 각 지역별로 예산 확대에 따라 업데이트 주기가 단축되고, 개방형 시스템 표준을 준수하는 포드 탑재형 및 임베디드 전자전 아키텍처에 대한 주문이 증가했습니다.
적응성이 높은 SAM의 보급으로 공군은 인지 전자전을 채택하고 밀리초 단위의 재프로그래밍을 가능하게 하는 인지 전자전을 채택할 필요성이 대두되고 있습니다. 중국 인민해방군(PLA)의 시제품은 3,600개의 가짜 레이더 표적을 생성하는 재머를 시연했으며, 이로 인해 미국과 NATO의 광대역 능동형 전자 주사식 위상배열(AESA) 대책에 대한 관심이 가속화되고 있습니다. 동시 다대역 속임수가 가능한 디지털 무선 주파수 메모리(DRFM) 기술은 현재 조달 로드맵의 중심이 되고 있습니다. 이는 미국 해군 및 호주 공군의 요구사항을 포괄하는 RTX의 차세대 재머 미드밴드 계약에서도 알 수 있습니다.
NGJ-Mid Band와 같은 포드 프로그램에서는 계약이 여러 번 수정되어 비용이 증가하고 마일스톤이 지연되어 가뜩이나 빠듯한 국방 예산에 더 많은 압력을 가하고 있습니다. AI/ML 알고리즘을 구형 전투기에 통합하는 과정에서 예상치 못한 기술적 리스크가 발생했고, 개발자들이 전체 항공전자 제품군의 전자기 적합성(EMC) 문제를 해결하면서 일정이 뒤로 밀렸습니다. 적응형 위협에 대한 신뢰성을 입증하기 위해서는 장기간의 테스트 캠페인이 필수적이며, 제품 수명주기 동안 유지보수 비용이 증가하게 됩니다.
2025년 항공 전자전 시장에서 전자 공격이 47.63%의 점유율을 차지하며, 실탄 무기 발사 전에 적의 레이더와 통신을 무력화시키는 것이 중요하다는 점을 부각시켰습니다. 광대역 호위 방해 전파 및 스탠드 오프 디코이에 대한 수요로 인해 2026년 항공 전자전 시장의 공격용 페이로드 시장 규모는 29억 달러를 넘어설 것으로 예측됩니다. 전자 지원 분야는 군이 인지형 재머에 정보를 제공하는 실시간 위협 라이브러리 및 방위 감지 센서에 투자하면서 CAGR 9.72%로 가장 빠르게 성장했습니다. 전자방호 분야는 특히 GPS의 손실이 작전 행동을 마비시킬 수 있는 합동작전에서 위성 링크와 정밀 항법 신호의 내성을 강화하기 위해 안정적인 예산을 유지했습니다. 이 세 가지 임무를 단일 처리 스택에 통합한 통합 스위트는 신형 전투기 및 폭격기 프로그램의 표준 장비가 되어 상황 인식 능력을 향상시키는 동시에 유지보수 비용을 절감했습니다.
지금까지의 전자 공격 분야에 대한 투자는 수출 가능한 솔루션으로 성숙하여 NATO 회원국이 공통의 파형을 도입하고 데이터 지연을 최소화하여 공격 패키지를 조정할 수 있게 되었습니다. 현재 항공 전자전 시장에서는 동일한 수신 대역 내에서 '감지-분류-교란' 기능을 동시에 제공하는 시스템이 선호되고 있습니다. 이러한 추세는 여러 개의 교체 가능한 유닛(LRU)의 필요성을 줄이고 유지보수 작업을 효율화할 수 있습니다. 또한, 항공기 승무원이 현실적인 멀티 밴드 레이더 군을 가정한 훈련을 할 수 있도록 고충실도 위협 이미터를 도입하는 훈련장이 증가하고 있는 것도 시장 성장을 견인하고 있습니다.
2025년에도 유인 항공기는 항공 전자전 시장의 73.92%를 차지했습니다. 이는 F-16, F-35, 타이푼, EA-18G 각 기종에 대한 업데이트로 인해 전 세계적으로 수천 대의 현역 기체가 운용되고 있었기 때문입니다. 유인 플랫폼용 항공 전자전 시장 규모는 F-35에 탑재된 AN/ASQ-239와 같은 임베디드 아키텍처에 힘입어 CAGR 6.78%로 확대될 것으로 예측됩니다. 한편, 무인 시스템은 GA-ASI의 MQ-20 어벤져 자율 교란 시험의 성공으로 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 11.08%를 달성할 것으로 예측됩니다. 승무원의 위험 감소와 운영 비용 절감으로 전장 전역에 전자전 노드를 분산시키는 소모성 공대지 공격 무기의 조달이 촉진되었습니다. 전술적으로는 무인 플랫폼이 위협적인 발신원을 유인하는 미끼로 점점 더 많이 활용되고 있으며, 이를 통해 유인기는 스텔스성을 유지하면서 연계된 공격 시퀀싱를 지휘할 수 있게 되었습니다.
UAV 제조업체들은 최종 사용자가 전자전 카트리지를 신속하게 교체할 수 있도록 오픈 시스템형 페이로드 베이에 초점을 맞췄습니다. 시장에서는 소비전력을 20% 절감하고 MALE UAV의 체공시간을 24시간 이상 연장하는 경량 질화갈륨 송신기가 환영을 받았습니다. 동시에 유인 플랫폼에는 무인항공기용으로 개발된 자율 의사결정 지원 시스템이 통합되어 하드웨어와 소프트웨어의 상호 작용이 전체 기종의 복원력을 향상시키는 것으로 나타났습니다.
2025년 북미는 항공 전자전 시장 매출의 44.78%를 차지했습니다. 이는 보잉사가 수주한 6억 1,500만 달러 규모의 차세대 공군 전자전 시스템 계약 등 미국의 다년 계약에 힘입은 것입니다. 이 지역의 항공 전자전 시장 규모는 F-15, F-16, EA-18G 기체군의 현대화 및 B-21 폭격기 방어 시스템 개발의 지속에 힘입어 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.37%로 확대될 것으로 예측됩니다. 캐나다의 국방 정책 검토는 미래 전투기 호위용 재머에 대한 자금을 확보하여 지역 수요를 더욱 강화할 것입니다.
아시아태평양은 중국의 6G 재밍 테스트와 F-35 및 차세대 전투기 프로그램을 위한 전자전 장비 조달을 가속화한 일본의 정책 재검토를 반영하여 CAGR 8.58%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예측됩니다. 한국과 인도의 국내 제조 거점은 포드형 시스템을 현지에서 조립하기 위한 기술이전 계약을 체결하여 비용 절감 및 자체 정비 역량 구축을 실현하였습니다. 이처럼 항공 전자전 시장은 수입을 통한 조달과 신흥 국내 생산 라인의 혜택을 모두 누리고 있습니다.
유럽 시장은 독일의 유로파이터 EK, 영국의 템페스트(Tempest) 차세대 전투 항공 시스템 등 전자전(EW) 교리를 조화시키는 다자간 이니셔티브에 힘입어 견조한 성장세를 유지했습니다. 공동 자금 조달을 통해 규모의 경제가 향상되고, 개방형 아키텍처 표준 채택이 촉진되었습니다. 이는 연합군의 상호운용성을 보장하기 위해 미국의 SOSA 프로파일과 일치하는 것입니다. 한편, 중동 및 아프리카에서는 소수의 구매자에게 지출이 집중되었지만, 사우디아라비아의 통합 레이더 및 전자전 로드맵과 UAE의 EDGE 그룹의 수출 추진은 신뢰할 수 있는 전파 우위 능력을 배치하려는 전략적 의도를 강조했습니다.
The airborne electronic warfare market size is expected to grow from USD 5.69 billion in 2025 to USD 6.12 billion in 2026 and is forecast to reach USD 8.79 billion by 2031 at 7.52% CAGR over 2026-2031.

This expansion reflects the priority militaries place on dominating the electromagnetic spectrum as advanced multi-band surface-to-air missile (SAM) systems proliferate and cognitive jamming becomes indispensable. Recent budget approvals-such as the United States setting aside USD 5 billion for electronic warfare (EW) programs in 2024-have reinforced demand for next-generation airborne EW suites. North America captured 45.21% of the airborne electronic warfare market share in 2024, yet Asia-Pacific is growing faster as China, Japan, and Australia acquire sophisticated EW capabilities. Platforms remain dominated by manned aircraft, but unmanned systems are outpacing in growth because ultra-lightweight payloads now fit Group 1-3 drones without compromising endurance. Consolidation continues: BAE Systems' acquisition of Kirintec and RTX's investments in AI/ML-enabled receivers illustrate how primes expand portfolios while securing intellectual property.
Defense spending acceleration boosted procurement of next-generation EW suites. The US Department of Defense planned at least USD 21 billion for EW development over five years, a 40% uplift versus the previous cycle.European states formed a multinational coalition to pool EW resources for lower unit costs and higher interoperability. Saudi Arabia and other Gulf nations have mirrored the trend, investing in fully integrated radar, missile, and EW solutions to counter Russian anti-access systems. Across regions, higher budgets shortened replacement cycles, pushing more orders for pod-mounted and embedded EW architectures that comply with open-system standards.
The spread of adaptable SAMs has forced air forces to adopt cognitive EW and be able to reprogram within milliseconds. PLA prototypes demonstrated jammers that create 3,600 false radar targets, accelerating US and NATO interest in wideband Active Electronically Scanned Array (AESA) countermeasures. Digital Radio Frequency Memory (DRFM) technology capable of simultaneous multi-band deception is now central in acquisition roadmaps, as evidenced by RTX's Next Generation Jammer Mid-Band contract covering US Navy and Royal Australian Air Force requirements.
Pod programs such as the NGJ-Mid Band experienced multiple contract modifications that expanded cost profiles and delayed milestones, placing pressure on already stretched defense budgets. Integrating AI/ML algorithms into legacy fighters raised unforeseen technical risks, pushing schedules to the right as developers worked through electromagnetic compatibility issues across avionics suites. Extended test campaigns are now obligatory to prove reliability against adaptive threats, inflating support costs over product life cycles.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Electronic attack accounted for 47.63% of the airborne electronic warfare market share in 2025, underscoring the premium placed on striking adversary radar and communications before kinetic weapons launch. Demand for wideband escort jamming and stand-off decoys kept the airborne electronic warfare market size for offensive payloads above USD 2.9 billion in 2026. Electronic support grew fastest at a 9.72% CAGR as armed services invested in real-time threat libraries and direction-finding sensors that feed cognitive jammers. Electronic protection retained steady budgets to harden satellite links and precision-navigation signals, particularly in joint operations where loss of GPS could cripple maneuver. Integrated suites that merge these three missions into a single processing stack became standard on new fighter and bomber programs, enhancing situational awareness while lowering sustainment costs.
Historical investments in electronic attack matured into exportable solutions, enabling NATO partners to field common waveforms and coordinate strike packages with minimal data latency. The airborne electronic warfare market now favors systems that deliver simultaneous detect-classify-jam functions within the same aperture. This trend reduces the need for multiple line-replaceable units and streamlines maintenance. Growth is also fueled by training ranges adopting high-fidelity threat emitters so that aircrews can rehearse against realistic multi-band radar clusters.
Manned aircraft continued representing 73.92% of the airborne electronic warfare market in 2025 because recapitalization programs for F-16, F-35, Typhoon, and EA-18G fleets commanded thousands of active airframes worldwide. The airborne electronic warfare market size for manned platforms is projected to expand at a 6.78% CAGR, driven by embedded architectures such as AN/ASQ-239 on the F-35. Unmanned systems, however, achieved an 11.08% CAGR through 2031 thanks to successful MQ-20 Avenger autonomous jamming trials by GA-ASI. Reduced risk to crews and lower operating costs supported procurement of attritable air-launched effects that distribute EW nodes across the battlespace. Doctrinally, unmanned platforms increasingly act as decoys to draw out threat emitters, allowing crewed aircraft to preserve stealth while orchestrating coordinated attack sequences.
UAV producers focused on open-systems payload bays so end users can swap EW cartridges quickly. The market welcomed lightweight gallium nitride transmitters that reduced power draw by 20%, extending loiter to beyond 24 hours on MALE UAVs. In parallel, manned platforms integrated autonomous decision aids developed for unmanned craft, illustrating cross-pollination of hardware and software that elevates the entire fleet's resilience.
The Airborne Electronic Warfare Market Report is Segmented by Capability (Electronic Attack, Electronic Protection, and More), Platform Type (Manned Aircraft and Unmanned Aircraft), Frequency Band (HF/ VHF, UHF/L/S, C/X, and Ku/Ka), Architecture (Pod-Mounted, Internally Integrated, and More), Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
North America generated 44.78% of the airborne electronic warfare market revenue in 2025, anchored by multi-year US contracts such as Boeing's USD 615 million award for a next-generation Air Force EW system. The region's airborne electronic warfare market size is projected to grow at 6.37% CAGR through 2031, supported by the modernization of F-15, F-16, and EA-18G fleets and the ongoing development of B-21 bomber defensive suites. Canada's defense policy update earmarked funds for escort jammers on its future fighter, further strengthening regional demand.
Asia-Pacific is expected to post the fastest growth at 8.58% CAGR, reflecting China's 6G-enabled jamming trials and Japan's policy revisions that accelerated EW procurement for F-35 and next-generation fighter programs. Indigenous manufacturing centers in South Korea and India secured technology-transfer deals to assemble podded systems locally, reducing cost and building sovereign maintenance capacity. The airborne electronic warfare market thus benefited from both import acquisitions and emergent domestic production lines.
Europe remained resilient, buoyed by multinational initiatives to harmonize EW doctrines, including Germany's Eurofighter EK and the United Kingdom's Tempest future combat air system. Cooperative funding streams improved economies of scale and encouraged adoption of open-architecture standards, aligning with US SOSA profiles to guarantee coalition interoperability. Meanwhile, the Middle East and Africa concentrated spending among a smaller set of buyers, yet Saudi Arabia's integrated radar-EW roadmap and the UAE EDGE Group's export push highlighted strategic intent to field credible spectrum-dominance capabilities.