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내방사선 전자기기 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Radiation Hardened Electronics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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내방사선 전자기기 시장 규모는 2025년에 18억 7,000만 달러로 평가되었고 2026년 19억 4,000만 달러에서 2031년까지 23억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 3.73%를 나타낼 전망입니다.

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저궤도(LEO) 메가콘스텔레이션, NATO의 항공기 및 미사일 플랫폼 현대화, 아시아 및 중동의 신규 원자로 건설 러시 등 세 가지 구조적 요인으로 인해 수요가 계속 증가하고 있습니다. 모든 부품이 몇년단위의 인증 과정을 거쳐야 하기 때문에 제품 수명 주기가 길어지고 있지만, 공급업체들은 100킬로라드 이상의 방사선을 견딜 수 있는 필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA), 질화갈륨(GaN) 전력 소자, 그리고 혼합 신호 프론트엔드 생산 능력을 계속 확장하고 있습니다. 미국 우주군, 유럽우주국(ESA) 및 아시아 원자력 발전 사업자로부터의 프로그램 자금이 안정적인 판매량을 뒷받침하고 있지만, 수출통제 규제와 파운드리에 대한 접근 제한이 성장의 상승세를 억제하고 있습니다.

세계 내방사선 전자기기 시장 동향과 인사이트

저궤도(LEO) 및 심우주 위성 별자리 급증

사업자당 수천 개의 위성을 수주하면서 내방사선 전자기기 시장의 구매 패턴이 바뀌었습니다. 아마존은 2026년까지 '프로젝트 카이퍼'에 100억 달러를 투자하기로 약속했으며, 원웹은 2024년 첫 번째 별자리를 완성하고 10기가비트/초의 단일 이벤트 래치업 내성(SEI) 트랜시버를 필요로 하는 위성 간 레이저 통신을 갖춘 두 번째 클러스터 계획도 승인했습니다. ESA의 갈릴레오 2세대 페이로드는 15년간의 궤도상 운용이 사양으로 규정되어 있어, 15년간의 방사선 피폭을 견딜 수 있도록 강화된 발진기가 요구되고 있습니다. 심우주 프로젝트에서는 더욱 까다로운 요구사항이 추가됩니다. NASA의 '유로파 클리퍼'는 2.9 메가라드까지 내성이 검증된 전자기기를 탑재하고 있으며, 이로 인해 대부분의 상용 부품이 채택 대상에서 제외되어 있습니다. 생산량 증가와 물리적 환경의 가혹화라는 이중 압력으로 인해 공급업체는 단위 비용을 절감해야 하는 한편, 총 이온화 선량의 상한선도 상향 조정하고 있습니다.

NATO 지역의 전략 및 전술 방어 전자 장비 현대화

각국 국방부는 1990년대 항공전자 장비를 현재 단일 이벤트 장애(SEU) 기준에 부합하는 부품으로 교체하고 있습니다. 영국은 토네이도 및 타이푼의 미션 컴퓨터 업데이트에 240억 파운드를 책정했으며, BAE시스템즈는 템페스트 전투기용 질화갈륨 전자전 시스템 계약을 3억 1,700만 파운드에 수주했습니다. 미 공군은 '차세대 항공 우위(Next Generation Air Dominance)에 280억 달러를 배정하고, MIL-STD-883 클래스 S에 부합하는 자율비행 컴퓨터를 지정하고 있습니다. 록히드마틴의 극초음속 프로젝트에는 플라즈마 블랙아웃을 견딜 수 있는 내방사능 관성 센서가 탑재되어 전술 미사일이 우주 표준을 준수하고 있음을 보여줍니다. 이러한 예산의 총액은 100킬로라드 이상의 내방사선을 가진 프로세서에 대한 다년간 수요의 기반이 되고 있습니다.

높은 신뢰성 설계 비용과 장기간의 인증 주기

단일 혼합 신호 IC에 대한 비반복 설계(NRE) 비용은 종종 500만 달러 이상이며, 인증에 24-36개월이 소요될 수 있습니다. MIL-STD-883 시험은 여러 선량률과 온도 조건이 요구되는 반면, ESA의 RADEF와 텍사스 A&M 대학의 사이클로트론에서 중이온 빔 조사 시간은 시간당 3,000달러의 비용이 들며 대기 시간이 1년까지 소요될 수 있습니다. ESA의 파괴 검사 프로세스로 인해 복잡한 부품의 경우 총 비용이 800만 달러가 넘습니다. 따라서 중소형 위성 제조업체들은 궤도상의 고장 위험이 증가한다는 것을 알면서도 비용을 60% 절감하고 리드타임을 1년 단축하기 위해 차폐 및 소프트웨어 스크러빙이 적용된 상용 칩을 선택했습니다.

부문 분석

우주 플랫폼은 2025년 매출의 46.32%를 차지했으며, 메가콘스텔레이션과 과학 탐사선이 내방사선 전자기기 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있는 것으로 나타났습니다. 2025년까지 사업자들은 12만 개 이상의 집적회로를 주문할 것으로 예상되며, ESA의 달 탐사 프로그램이 견조한 수요를 뒷받침하고 있습니다. CAGR 4.11%로 가장 높은 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 항공 전자 장비는 고도 7만 피트에서 우주선을 견뎌야 하기 때문에 모든 비행 컴퓨터에는 3중 모듈 이중화 및 오류 수정 로직이 내장되어 있습니다. 기존 항공우주 및 방위장비(전투기, 미사일, 해군 전투시스템)는 매출의 약 28%를 차지했습니다. 이는 MIL-STD-883 클래스 S 프로세서와 질화갈륨 송수신 모듈에 자금을 지원하는 NATO의 현대화 예산이 주도했습니다. 원자력 부문은 카클라팔과 바라카 원자로 덕분에 약 12%를 차지했고, 나머지는 의료용 영상진단 및 입자물리학 연구소가 차지했습니다.

2025년 매출 구성을 보면, 내방사선 전자기기 시장 규모는 여전히 궤도 플랫폼에 편중된 반면, 성층권 드론과 신흥 극초음속 무기의 경우, 보다 급속한 물량 확대가 예상됩니다. 방산 분야의 주요 기업들은 경량화를 위해 우주용 인증 프로세서와 질화갈륨(GaN) 파워 스테이지를 결합하는 사례가 늘고 있습니다. 원자력 발전 사업자는 IAEA의 안전 목표에 부합하는 내중성자 센서를 우선시하고 있습니다. 영상 시스템 OEM 업체들은 FDA 및 EU의 새로운 규정에 따라 CT 및 PET 스캐너에 내방사선성 아날로그 프런트엔드를 지정하고 있습니다. CERN의 고강도 대형강입자가속기(LHC)와 같은 과학 시설에서는 설계 단계부터 내방사선을 고려한 라이브러리를 기반으로 구축된 맞춤형 ASIC(주문형 ASIC)를 사용하여 매번 셧다운 시마다 검출기용 전자장치를 업데이트하고 있습니다. 이러한 변화는 전반적으로 조달에 있어 인증 실적을 가장 중요시하면서 고객 기반이 기존 위성 통합업체를 넘어 점차 확대되고 있다는 것을 보여줍니다.

2025년에는 아날로그 및 혼합 신호 장치가 부품 매출의 35.21%를 차지했으며, 이는 텔레메트리, 센서 인터페이스 및 전원 조정 분야에서 아날로그 및 혼합 신호 장치가 널리 보급되고 있음을 반영합니다. 텍사스 기기의 전압 레퍼런스, 연산 증폭기 및 고정밀 데이터 컨버터는 모든 위성 버스에 장착되어 있으며, 대부분 100킬로라드의 총 이온화 선량 등급과 단일 이벤트 래치업 내성을 갖추고 있습니다. FPGA(Field Programmable Gate Array)는 연간 4.41%의 성장률을 보이고 있으며, 이는 부품 중 가장 높은 성장률입니다. 마이크로칩테크놀로지의 RT PolarFire는 28나노미터 공정 노드에 구축되어 설계 단계부터 내방사선성을 갖춘 셀을 채택하고 있으며, 2025년까지 14개의 주요 궤도 프로젝트를 수주했습니다. 이를 통해 위상배열 안테나 및 합성개구 레이더 프로세서의 궤도상 재구성이 가능합니다. 마이크로컨트롤러와 마이크로프로세서는 BAE시스템즈의 RAD5545와 허니웰의 RAD750 시리즈가 심우주 임무를 위한 1 메가라드 내성을 충족하는 마이크로컨트롤러와 마이크로프로세서가 매출의 약 18%를 차지합니다.

보완적인 구성 요소도 중요한 역할을 합니다. 스핀 전이 토크 MRAM을 포함한 비휘발성 메모리는 매출의 약 15%를 차지하며, 80 MeV*cm2/mg 이상의 LET 레벨에서 단일 이벤트 장애에 대한 내성이 평가되고 있습니다. 나머지는 개별 반도체와 전원 관리 IC가 차지하고 있으며, 전기 추진 기술의 보급과 함께 그 중요성이 커지고 있습니다. 인피니언의 CoolGaN 소자는 전력 처리 장치에서 98%의 효율을 달성하여 위성 버스용 열 관리 시스템을 경량화할 수 있습니다. 이를 종합해 보면, 구성 요소 분석에서 고정 기능 ASIC에서 라이프사이클 비용을 절감하고 개발 후기 단계에서 기능 업데이트를 가능하게 하는 재구성 가능 또는 소프트웨어 정의 요소로의 전환을 볼 수 있습니다. 이러한 변화는 내방사선 전자기기 시장에 도움이 될 것입니다.

지역별 분석

북미는 2025년 매출의 41.63%를 차지했습니다. 이는 미국 우주군이 우주 시스템에 290억 달러의 예산을 책정하고, NASA가 아르테미스 달 게이트웨이 모듈용 하드웨어를 구매했기 때문입니다. 진행 중인 F-35 항공전자 및 차세대 항공우위(NGAD) 비행 컴퓨터가 수요를 확대되고 있습니다. 캐나다는 MDA사가 제조하는 스타트락커와 지상국을 통해 기여하고 있으며, 틈새 센서 분야에서 점유율을 유지하고 있습니다. 캘리포니아와 콜로라도의 뉴스페이스(NewSpace) 주요 기업들이 소프트웨어 고장 대응 기능을 갖춘 상용 프로세서로 전환하여 우주선 1대당 부품 비용을 절감함에 따라 향후 이 지역의 성장률은 시장 평균 수준으로 둔화될 것으로 예측됩니다.

아시아태평양은 CAGR 4.99%를 나타낼 것으로 예측되며, 이는 내방사선 전자기기 시장에서 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측됩니다. 중국에서 새로 연결된 8기의 '화룡 1호' 원자로는 각각 1cm2당 10^14 중성자를 견딜 수 있는 중성자 제어 전자장치를 필수적으로 장착해야 합니다. 인도의 유인 캡슐 '가가나안'은 50킬로라드의 내방사선 성능과 3중 모듈 이중화를 갖춘 항공전자장비를 규정하고 있으며, 한국의 '누리' 로켓과 달 궤도 위성 계획은 현지 조달 의무를 발생시키고 있습니다. 인도네시아 로스아톰과의 2GWe 파트너십에 힘입은 동남아시아의 원자력 개발 계획은 2028년과 2029년경 구체화될 것으로 예측됩니다. 일본의 H3 로켓 및 JAXA 과학 미션에서는 혼합 신호 IC를 계속 수입하고 있지만, 르네사스와 JAXA와의 제휴를 통해 마이크로컨트롤러의 현지 조달을 진행할 예정입니다.

유럽은 2025년 매출의 약 32%를 차지했으며, 그 중심에는 유럽우주국(ESA)의 18억 유로 규모의 갈릴레오 2세대 계획과 에어버스의 OneWeb 우주선 제작이 있었습니다. 영국의 폭풍전투기는 질화갈륨 수요를 더욱 증가시켰고, EU 의료기기 규정에 따라 내방사선 CT 스캐너용 채널의 필요성이 증가하고 있습니다. 중동은 약 6%를 차지했으며, UAE의 바라카 원자력 프로그램이 주도적인 역할을 했습니다. 남미와 아프리카는 5% 미만에 그쳤지만, 브라질의 소형 모듈로 계획과 남아공의 코버그 원자력발전소 수명연장 프로젝트가 앞으로의 프로젝트로 예정되어 있습니다. 이 지역별 분포는 각 지역의 국방 및 에너지 전략이 내방사선 전자기기에 대한 자본 유입에 어떻게 직접적으로 반영되고 있는지를 보여줍니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 내방사선 전자기기 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 내방사선 전자기기 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • NATO 지역의 방어 전자 장비 현대화에 대한 예산은 어떻게 되나요?
  • 내방사선 전자기기 시장에서 우주 플랫폼의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 내방사선 전자기기 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 내방사선 전자기기 시장에서 아날로그 및 혼합 신호 장치의 비중은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.06.02

The Radiation Hardened Electronics Market size was valued at USD 1.87 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 1.94 billion in 2026 to reach USD 2.33 billion by 2031, at a CAGR of 3.73% during the forecast period (2026-2031).

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Demand continues to come from three structural outlets, namely mega-constellations in low Earth orbit, the modernization of NATO airborne and missile platforms, and the wave of new nuclear reactors in Asia and the Middle East. Product lifecycles are long because every part must clear multi-year qualification gates, yet suppliers are still expanding capacity for field-programmable gate arrays, gallium-nitride power devices, and mixed-signal front ends that can tolerate 100 kilorads or more. Program funding from the United States Space Force, the European Space Agency, and Asian nuclear utilities underpins steady unit volumes, while export-control rules and restricted foundry access temper upside growth.

Global Radiation Hardened Electronics Market Trends and Insights

Surge in LEO and Deep-Space Satellite Constellations

Orders for thousands of satellites per operator have changed purchasing patterns in the radiation hardened electronics market. Amazon committed USD 10 billion to Project Kuiper through 2026, while OneWeb finished its first constellation in 2024 and has green-lit a second cluster with laser inter-satellite links that require 10 gigabit-per-second single-event-latchup-immune transceivers. ESA's Galileo Second Generation payloads are specified for 15 years on-orbit, demanding oscillators hardened to 15 years of radiation exposure. Deep-space projects add extreme needs; NASA's Europa Clipper carries electronics verified to 2.9 megarads, removing most commercial parts from contention. The dual pull of higher volume and harsher physics pushes suppliers to lower unit costs while lifting the ceiling on total ionizing dose.

Modernization of Strategic and Tactical Defence Electronics in NATO Region

Defense ministries are replacing 1990s-era avionics with parts rated to today's single-event-upset benchmarks. The United Kingdom earmarked GBP 24 billion to refresh Tornado and Typhoon mission computers, and BAE Systems won GBP 317 million for gallium-nitride electronic-warfare suites on the Tempest fighter. The United States Air Force allocates USD 28 billion for Next Generation Air Dominance, specifying autonomous flight computers qualified to MIL-STD-883 Class S. Lockheed Martin's hypersonic projects carry rad-hard inertial sensors to survive plasma blackout, showing that tactical missiles are aligning with space standards. Together, these budgets anchor multi-year demand for processors qualified above 100 kilorads.

High Design-for-Reliability Cost and Long Qualification Cycles

Non-recurring engineering for a single mixed-signal IC often tops USD 5 million, and qualification may last 24-36 months. MIL-STD-883 testing demands multiple dose rates and temperatures, while heavy-ion beam time at ESA's RADEF or Texas A&M's cyclotrons can cost USD 3,000 per hour with queues that stretch a year. ESA's destructive-analysis flow pushes total outlay above USD 8 million for complex parts. Smaller satellite firms therefore select commercial chips with shielding and software scrubbing, accepting higher in-orbit failure risk in exchange for 60% lower cost and one-year shorter lead time.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Nuclear-New-Build Momentum in Asia and Middle East
  2. High-Altitude UAV and Supersonic Aircraft Electronics Resilience Needs
  3. Restricted Foundry Capacity for RHBP Nodes <= 90 nm

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Space platforms represented 46.32% of 2025 revenue, underscoring how mega-constellations and science craft consume the largest share of the radiation hardened electronics market. Operators ordered more than 120,000 integrated circuits during 2025, and ESA's lunar programs keep demand resilient. Growth will trail the overall market because low Earth orbit constellations increasingly adopt selective shielding with commercial parts. High-altitude UAV and HAPS systems provide the fastest 4.11% CAGR lane as Airbus and U.S. primes validate stratospheric drones. Their avionics must survive cosmic rays at 70,000 feet, so every flight computer integrates triple-modular redundancy and error-correction logic. Classic aerospace and defense equipment - fighters, missiles, and naval combat systems - claimed about 28% of revenue, led by NATO modernization budgets that fund MIL-STD-883 Class S processors and gallium-nitride transmit-receive modules. The nuclear sector added around 12% thanks to the Kakrapar and Barakah reactors, while medical imaging and particle-physics labs filled the remainder.

The 2025 sales mix illustrates how the radiation hardened electronics market size remains weighted toward orbital platforms, yet faster unit expansion is visible in stratospheric drones and emerging hypersonic weapons. Defense primes increasingly blend space-qualified processors with Gallium-Nitride power stages to achieve weight savings. Nuclear utilities prioritize neutron-hard sensors that align with IAEA safety targets. Imaging system OEMs, guided by new FDA and EU rules, now specify rad-tolerant analog front ends for CT and PET scanners. Scientific facilities such as CERN's High-Luminosity Large Hadron Collider refresh detector electronics every shutdown using custom application-specific ICs built on radiation-hard-by-design libraries. Collectively, these shifts point to a gradual broadening of the customer base beyond traditional satellite integrators while keeping qualification pedigree at the center of procurement.

Analog and mixed-signal devices captured 35.21% of component revenue in 2025, reflecting their ubiquity in telemetry, sensor interfaces, and power conditioning. Voltage references, operational amplifiers, and high-precision data converters from Texas Instruments ship in every satellite bus, often rated to 100 kilorads total ionizing dose and single-event-latchup-immune. Field-programmable gate arrays expand at 4.41% per year, the fastest track among components. Microchip Technology's RT PolarFire, built on 28 nanometer process nodes with radiation-hard-by-design cells, logged 14 orbital prime wins in 2025 and enables on-orbit reconfiguration of phased-array antennas and synthetic-aperture radar processors. Microcontrollers and microprocessors add roughly 18% of revenue, anchored by BAE Systems' RAD5545 and Honeywell's RAD750 lines that meet 1 megarad tolerance for deep-space jobs.

Complementary components fill critical roles. Non-volatile memory, including spin-transfer-torque MRAM, accounts for about 15% of revenue, valued for its immunity to single-event upsets at LET levels above 80 MeV*cm2/mg. Discrete semiconductors and power management ICs comprise the balance, and their relevance rises with electric propulsion. Infineon's CoolGaN devices reach 98% efficiency in power-processing units, translating into lighter thermal systems for satellite buses. Taken together, the component breakdown shows a migration from fixed-function ASICs toward reconfigurable or software-defined elements that cut life-cycle cost and enable late-stage feature updates, a shift that benefits the radiation hardened electronics market.

The Radiation Hardened Electronics Market Report is Segmented by End-User (Space, Aerospace and Defense, and More), Component (Discrete Semiconductors, Sensors, and More), Product Type (Analog and Mixed-Signal, and More), Manufacturing Technique (RHBD, RHBP, and More), Semiconductor Material (Silicon, Sic, and More), Radiation Type (TID, SEE, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

North America delivered 41.63% of 2025 revenue as the United States Space Force budgeted USD 29 billion for space systems and NASA bought hardware for Artemis lunar-gateway modules. Ongoing F-35 avionics and Next Generation Air Dominance flight computers extend demand. Canada contributes through star trackers and ground stations built by MDA, preserving share in niche sensors. The region's future growth slows to the market average because NewSpace primes in California and Colorado have pivoted to commercial processors with software fault coverage, trimming the bill of material per spacecraft.

Asia Pacific is projected to expand at a 4.99% CAGR, the fastest regional clip in the radiation hardened electronics market. China's eight newly connected Hualong One reactors each mandate neutron-hard control electronics rated to 10^14 neutrons per cm2. India's Gaganyaan crewed capsule specifies 50 kilorad avionics with triple-modular redundancy, while South Korea's Nuri launch vehicle and lunar orbiter plans generate local sourcing mandates. Southeast Asian nuclear aspirations, led by Indonesia's 2 GWe partnership with Rosatom, will surface near 2028 and 2029. Japan's H3 launch vehicle and JAXA science missions continue to import mixed-signal ICs yet will localize microcontrollers through the Renesas-JAXA alliance.

Europe accounted for roughly 32% of 2025 revenue, centered on ESA's EUR 1.8 billion Galileo Second Generation and Airbus OneWeb spacecraft builds. The United Kingdom's Tempest fighter piles on gallium-nitride demand, and EU Medical Device Regulation rules enlarge need for rad-tolerant CT scanner channels. The Middle East delivered about 6%, dominated by UAE's Barakah nuclear program. South America and Africa stayed below 5%, although Brazil's planned small modular reactor and South Africa's Koeberg life-extension project form a pipeline. The dispersion shows how regional defense and energy strategies map directly onto capital flows in radiation hardened electronics.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Honeywell International Inc.
  2. BAE Systems plc
  3. CAES (Cobham Advanced Electronic Solutions)
  4. Texas Instruments Inc.
  5. STMicroelectronics N.V.
  6. Microchip Technology Inc.
  7. Infineon Technologies AG
  8. Frontgrade Technologies
  9. Teledyne e2v Semiconductors
  10. AMD (Xilinx RT Series)
  11. Renesas Electronics Corp.
  12. Solid State Devices Inc.
  13. Micropac Industries Inc.
  14. Everspin Technologies Inc.
  15. Vorago Technologies
  16. Analog Devices HiRel
  17. International Rectifier HiRel (Infineon)
  18. Maxwell Technologies
  19. 3D Plus
  20. GSI Technology Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in LEO and Deep-Space Satellite Constellations
    • 4.2.2 Modernization of Strategic and Tactical Defence Electronics in NATO Region
    • 4.2.3 Nuclear-New-Build Momentum in Asia and Middle East
    • 4.2.4 High-Altitude UAV and Supersonic Aircraft Electronics Resilience Needs
    • 4.2.5 Mandated Radiation-Tolerance Standards in Medical Imaging (US FDA EU MDR)
    • 4.2.6 Rapid Adoption of SiC/GaN Rad-Hard Power Devices in Spacecraft PPU
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Design-for-Reliability Cost and Long Qualification Cycles
    • 4.3.2 Restricted Foundry Capacity for RHBP Nodes ? 90 nm
    • 4.3.3 Performance Trade-Offs Versus COTS Chips (Speed Density)
    • 4.3.4 ITAR/Export-Control Supply-Chain Bottlenecks
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitute Products
    • 4.8.5 Degree of Competition

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By End-User
    • 5.1.1 Space
    • 5.1.2 Aerospace and Defense (Air Land Naval)
    • 5.1.3 Nuclear Power Generation and Fuel Cycle
    • 5.1.4 Medical Imaging and Radiotherapy
    • 5.1.5 High-Altitude UAV/HAPS Platforms
    • 5.1.6 Industrial Particle Accelerators and Research Labs
  • 5.2 By Component
    • 5.2.1 Discrete Semiconductors
    • 5.2.2 Sensors (Optical Image Environmental)
    • 5.2.3 Integrated Circuits (ASIC SoC)
    • 5.2.4 Microcontrollers and Microprocessors
    • 5.2.5 Memory (SRAM MRAM FRAM EEPROM)
    • 5.2.6 Field-Programmable Gate Arrays (FPGA)
    • 5.2.7 Power Management ICs
  • 5.3 By Product Type
    • 5.3.1 Analog and Mixed-Signal
    • 5.3.2 Digital Logic
    • 5.3.3 Power and Linear
    • 5.3.4 Processors and Controllers
  • 5.4 By Manufacturing Technique
    • 5.4.1 Rad-Hard-by-Design (RHBD)
    • 5.4.2 Rad-Hard-by-Process (RHBP)
    • 5.4.3 Rad-Hard-by-Software/Firmware Mitigation
  • 5.5 By Semiconductor Material
    • 5.5.1 Silicon
    • 5.5.2 Silicon Carbide (SiC)
    • 5.5.3 Gallium Nitride (GaN)
    • 5.5.4 Other Semiconductor Materials
  • 5.6 By Radiation Type
    • 5.6.1 Total Ionizing Dose (TID)
    • 5.6.2 Single-Event Effects (SEE)
    • 5.6.3 Displacement Damage Dose (DDD)
    • 5.6.4 Neutron and Proton Fluence
  • 5.7 By Geography
    • 5.7.1 North America
      • 5.7.1.1 United States
      • 5.7.1.2 Canada
      • 5.7.1.3 Mexico
    • 5.7.2 South America
      • 5.7.2.1 Brazil
      • 5.7.2.2 Argentina
      • 5.7.2.3 Rest of South America
    • 5.7.3 Europe
      • 5.7.3.1 United Kingdom
      • 5.7.3.2 Germany
      • 5.7.3.3 France
      • 5.7.3.4 Italy
      • 5.7.3.5 Spain
      • 5.7.3.6 Russia
      • 5.7.3.7 Rest of Europe
    • 5.7.4 Asia Pacific
      • 5.7.4.1 China
      • 5.7.4.2 India
      • 5.7.4.3 Japan
      • 5.7.4.4 South Korea
      • 5.7.4.5 Australia
      • 5.7.4.6 Southeast Asia
      • 5.7.4.7 Rest of Asia Pacific
    • 5.7.5 Middle East
      • 5.7.5.1 United Arab Emirates
      • 5.7.5.2 Saudi Arabia
      • 5.7.5.3 Turkey
      • 5.7.5.4 Rest of Middle East
    • 5.7.6 Africa
      • 5.7.6.1 South Africa
      • 5.7.6.2 Nigeria
      • 5.7.6.3 Egypt
      • 5.7.6.4 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Honeywell International Inc.
    • 6.4.2 BAE Systems plc
    • 6.4.3 CAES (Cobham Advanced Electronic Solutions)
    • 6.4.4 Texas Instruments Inc.
    • 6.4.5 STMicroelectronics N.V.
    • 6.4.6 Microchip Technology Inc.
    • 6.4.7 Infineon Technologies AG
    • 6.4.8 Frontgrade Technologies
    • 6.4.9 Teledyne e2v Semiconductors
    • 6.4.10 AMD (Xilinx RT Series)
    • 6.4.11 Renesas Electronics Corp.
    • 6.4.12 Solid State Devices Inc.
    • 6.4.13 Micropac Industries Inc.
    • 6.4.14 Everspin Technologies Inc.
    • 6.4.15 Vorago Technologies
    • 6.4.16 Analog Devices HiRel
    • 6.4.17 International Rectifier HiRel (Infineon)
    • 6.4.18 Maxwell Technologies
    • 6.4.19 3D Plus
    • 6.4.20 GSI Technology Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
  • 7.2 Emerging Opportunities in Modular Small-Sat Avionics
  • 7.3 On-Orbit Servicing and Manufacturing Electronics
  • 7.4 Radiation-Tolerant AI Accelerators for Edge-Space Computing
  • 7.5 Additive Manufacturing of Rad-Hard Packages
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