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중동 및 아프리카의 펄프 및 제지 산업 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Middle East And Africa Pulp And Paper Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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중동 및 아프리카의 펄프 및 제지 산업 규모는 2025년 173억 6,000만 달러, 2026년 180억 2,000만 달러에서 2031년까지 213억 8,000만 달러로 확대될 것으로 예측되고 있으며 2026-2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)은 3.49%를 나타낼 전망입니다.

Middle East And Africa Pulp And Paper Industry-市場-IMG1

구조적인 섬유 부족으로 폐지 수입량은 높은 수준으로 유지되고 있는 반면, 걸프협력회의(GCC) 국가들의 정부계 자본은 원료 리스크를 줄이는 통합 제지 공장 및 대체 섬유 시범 사업에 자금을 지원하고 있습니다. 남아프리카공화국과 사우디아라비아의 전자상거래 소포 처리량 증가, 케냐와 아랍에미리트(UAE)의 일회용 플라스틱 금지 조치, 북아프리카와 동아프리카 전역의 꾸준한 인구 증가는 골판지, 판지 및 티슈 소비를 뒷받침하고 있습니다. 아프리카 일부 시장의 통화 약세는 가공업체들의 수익률을 압박하고 있지만, 한편으로는 생산자들이 원자재, 에너지, 물류의 현지 조달을 위해 수입 대체 투자를 가속화하고 있습니다. 홍해 항로의 화물 운송의 혼란은 지역 자급자족에 대한 전략적 가치를 높이고 주요 제지업체들이 운송 경로를 다양화하여 걸프 국가 및 인도 공급업체와 장기 공급 계약을 체결하는 계기가 되었습니다.

중동 및 아프리카 펄프 및 제지 산업 동향과 인사이트

늘어나는 전자상거래 포장 수요

디지털 상거래의 급속한 보급으로 골판지 상자 수요 곡선이 재편되고 있습니다. 남아공의 국내 컨테이너 보드 생산량은 온라인 수량의 30% 증가를 따라잡지 못하고 있으며, 컨버터는 높은 운임 프리미엄을 지불하고 동남아시아에서 라이너 보드를 조달할 수밖에 없습니다. GCC(걸프협력회의)의 통관 신속화를 위한 물류 개혁으로 역내 소포 유통량이 3배 증가할 것으로 예상에 따라 제지업체들은 운송 중량을 줄일 수 있는 경량, 고강도 등급에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 아프리카 대륙자유무역지대(AfCFTA)의 디지털 무역 협정은 내륙 국가로의 라스트 마일 물류를 더욱 가속화하고, 소매 이행용 포장재 기반으로서 골판지 원지의 중요성을 더욱 높이고 있습니다. 사용 후 펄프 조달과 자동 플루팅 라인을 결합한 생산업체가 증가하는 수요를 가장 효과적으로 흡수할 수 있을 것으로 보입니다.

도시 중산층의 티슈 제품 소비 확대

사하라 이남 아프리카의 도시화율은 2024년 43%를 넘어섰지만, 가정 내 휴지 사용량은 여전히 세계 평균보다 훨씬 낮습니다. 사우디아라비아와 쿠웨이트에서 가동되는 새로운 티슈 제조기는 관통 공기 건조 및 구조화 롤 기술을 채택하여 적은 펄프 사용량으로 우수한 부드러움을 실현합니다. 이를 통해 제지업체는 품질로 차별화를 꾀하면서 수익률을 유지할 수 있습니다. 다국적 위생용품 브랜드는 이 지역에서 한 자릿수 중반의 매출 성장을 보고하고 있으며, 환율 변동에도 불구하고 견고한 수요를 뒷받침하고 있습니다. GCC(걸프협력회의) 관광 거점에서 숙박시설 건설이 확대됨에 따라 가정 외에서의 티슈 수요도 증가하고 있어 다양한 등급의 제품 포트폴리오를 뒷받침하고 있습니다.

MENA 지역의 만성적인 물 스트레스는 제지 공장 허가 취득을 제한합니다.

중동 및 북아프리카(MENA) 지역의 담수 가용량은 2030년까지 1인당 500m3의 물 부족 임계치 이하로 떨어질 것으로 예상되며, 규제 당국은 산업 폐수 배출 기준을 강화할 수밖에 없는 상황입니다. 이집트에서는 제지 공장이 해수 담수화 및 폐수 재사용에 대한 해결책을 증명할 때까지 이미 여러 개의 대용량 펄프 프로젝트가 연기되었습니다. 화학 펄프 제조는 재생 섬유 라인의 약 3배의 물을 소비하기 때문에 투자자들은 표백 공정을 최소화할 수 있는 폐지 공장이나 대추야자 찌꺼기 등 비목재 원료를 점점 더 선호하고 있습니다. 수처리에 소요되는 설비투자의 고비용과 더불어 해수담수화 요금의 상승은 확장 사업의 수익성을 압박하고 있으며, 프로젝트 파이프라인을 물 사용량이 적은 기술로 향하게 하고 있습니다.

부문 분석

재생펄프는 만성적인 섬유 부족과 아랍에미레이트의 EPR(Extended Producer Responsibility, 생산자책임재활용제도) 규제를 반영하여 2025년 매출에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 여러 제지 공장은 유럽에서 수입되는 혼합 종이 베일을 처리하기 위해 드럼 펄퍼와 선별 라인을 업그레이드하여 루프 경제성을 강화하고 원료의 품질을 향상시켰습니다. 고부가가치 부문에서는 용해용 목재 펄프가 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다. 이는 지속 가능한 셀룰로오스 원료를 찾는 유럽 의류 브랜드를 대상으로 한 튀르키예와 이집트 섬유 산업 클러스터의 비스코스 단섬유 확대에 힘입은 바 있습니다. 중동 및 아프리카 펄프 및 제지 시장의 용해용 목재 펄프 시장 규모는 Sappi의 Saiccor 공장의 11만 톤 생산능력 증설에 힘입어 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.43%로 확대될 것으로 예측됩니다. 대추야자 찌꺼기 등 대체 섬유는 상업적 검사가 일정 규모에 도달하면 수입 목재 칩의 최대 8%를 대체할 수 있어 제지 공장에 변동이 심한 국제 칩 가격에 대한 헤지 수단으로 작용할 수 있습니다.

등급 구성은 계속해서 폐쇄형 루프형 솔루션을 선호하는 경향이 있습니다. GCC(걸프협력회의) 국가의 통합 프로젝트에서는 크래프트 라인과 재생 펄프 원료를 결합하여 현물 시장의 펄프 가격 변동에 따라 유연하게 등급을 조정하고 있습니다. 반면, 아프리카의 가공업체들은 현지 임업 프로그램이 성숙할 때까지 수요 변동에 따라 수입에 의존하고 있습니다. 아랍에미리트 정부의 연구개발 보조금은 농업 폐기물의 용제계 탈리그닌화를 지원하고 있으며, 파일럿 테스트에서 경엽수 크라프트 제법에 비해 펄프 수율이 50% 이상, 물 사용량을 60% 가까이 절감할 수 있는 것으로 입증되었습니다.

골판지용 펄프는 식품 수출용 포장과 급증하는 전자상거래 수요에 힘입어 2025년 용도별 매출의 31.12%를 차지했습니다. GCC(걸프협력회의) 회원국의 제지 공장들이 2028년까지 연간 약 90만 톤의 테스트 라이너와 플루트를 생산할 것으로 예상에 따라, 중동 및 아프리카의 펄프 및 제지 시장 점유율은 계속해서 지배적일 것으로 예측됩니다. 125 gsm 이하의 경량, 고파열강도 등급은 운송비 절감을 추구하는 소량화물 운송업체들 사이에서 보급이 확산되고 있으며, 원료 배합에서 재생 섬유의 비율을 높이는 방향으로 추진되고 있습니다. 한편, 티슈 페이퍼는 CAGR 4.61%로 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 케냐, 나이지리아, 이집트의 소매점에서는 경제적인 1겹 롤부터 고급스러운 3겹 롤까지 SKU가 확대되어 톤당 평균 단가가 상승하고 있습니다. 아랍에미리트와 사우디아라비아의 관광 수요는 냅킨, 타월 등 이동용 제품의 성장을 견인하고 있으며, 제지업체들은 에너지 절약형 크레센트 포머 기계를 도입하고 있습니다.

인쇄 및 필기 용지는 장기적으로 수량이 감소하는 추세이지만, 아프리카 각국의 교육부가 자금을 지원하는 교과서 계약에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. 특수지는 생산량은 적지만 골판지 원지 대비 2-3배의 수익률을 실현하고 있으며, 이집트와 남아공의 가공업체들은 지역 라벨 및 지폐 시장을 위해 실리콘 코팅 및 보안 스레드 삽입 라인을 도입하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형태 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중동 및 아프리카의 펄프 및 제지 산업 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 중동 및 아프리카에서 전자상거래 포장 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 도시 중산층의 티슈 제품 소비는 어떻게 변화하고 있나요?
  • MENA 지역의 물 부족 문제는 제지 산업에 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 중동 및 아프리카의 재생펄프 시장은 어떤 특징이 있나요?
  • 골판지용 펄프의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 티슈 페이퍼 시장의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.06.02

The Middle East and Africa pulp and paper market size is projected to expand from USD 17.36 billion in 2025 and USD 18.02 billion in 2026 to USD 21.38 billion by 2031, registering a CAGR of 3.49% between 2026 and 2031.

Middle East And Africa Pulp And Paper Industry - Market - IMG1

Structural fiber shortages keep recovered-paper imports elevated, while sovereign capital in the Gulf Cooperation Council (GCC) bankrolls integrated mills and alternative-fiber pilots that temper raw-material risk. Rising e-commerce parcel volumes in South Africa and Saudi Arabia, single-use plastic bans in Kenya and the United Arab Emirates (UAE), and steady population growth across North and East Africa underpin boxboard, cartonboard, and tissue consumption. Currency depreciation in several African markets compresses converter margins but also accelerates import-substitution investments as producers seek to localize feedstock, energy, and logistics. Freight disruption on Red Sea lanes has reinforced the strategic premium on regional self-sufficiency, prompting leading mills to diversify shipping routes and sign longer-tenor supply contracts with Gulf and Indian suppliers.

Middle East And Africa Pulp And Paper Industry Trends and Insights

Growing E-Commerce Packaging Demand

Rapid digital-commerce adoption is rewriting corrugated-box demand curves. Domestic containerboard output in South Africa cannot keep pace with the 30% jump in online sales volume, prompting converters to source linerboard from Southeast Asia at elevated freight premiums. GCC logistics reforms that target faster customs clearance are expected to triple intra-regional parcel flows, encouraging mills to invest in light-weight, high-strength grades that trim shipping weight U.AE. The African Continental Free Trade Area (AfCFTA) digital-trade protocol further accelerates last-mile logistics into landlocked economies, reinforcing containerboard as the backbone of retail fulfillment packaging. Producers that couple post-consumer fiber procurement with automated fluting lines are best positioned to capture this incremental tonnage.

Rising Urban Middle-Class Consumption of Tissue Products

Urbanization in sub-Saharan Africa surpassed 43% in 2024, yet household tissue use still trails the global average by a wide margin. New tissue machines in Saudi Arabia and Kuwait deploy through-air-drying and structured-roll technologies that yield premium softness with lower fiber input, enabling mills to differentiate on quality while defending margins. Multinational hygiene brands report mid-single-digit regional sales growth, validating demand resilience even amid currency volatility. With hospitality pipelines expanding across GCC tourism hubs, away-from-home tissue demand is also rising, supporting diversified grade portfolios.

Chronic Water-Stress in MENA Limiting Mill Permitting

Middle East and North Africa (MENA) freshwater availability is forecast to slip below the 500 m3 per-capita scarcity threshold by 2030, forcing regulators to tighten industrial effluent limits. Egypt has already delayed several high-capacity pulp projects until mills can prove desalination or wastewater-reuse solutions. Because chemical pulping consumes roughly three times as much water as recycled-fiber lines, investors increasingly favor recovered-paper plants and non-wood feedstocks such as date-palm residues that require minimal bleaching. The cap-ex premium for water treatment, combined with rising desalinated-water tariffs, weighs on expansion economics and nudges project pipelines toward lower-intensity technologies.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Government Bans on Single-Use Plastics Shifting Demand to Paper-Based Substitutes
  2. Surge in GCC Investment into Integrated Pulp and Paper Capacity
  3. Port Congestion and Red Sea Security Surcharges

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Recycled pulp secured the largest slice of 2025 revenue, reflecting chronic fiber shortages and EPR rules that incentivize post-consumer collection networks U.AE. Multiple mills upgraded drum pulpers and screening lines to handle mixed-paper bales imported from Europe, tightening loop economics and improving furnish quality. On the premium end, dissolving wood pulp is on track for the quickest growth, buoyed by viscose-staple-fiber expansion in Turkish and Egyptian textile clusters that target European apparel brands seeking sustainable cellulose inputs. The Middle East and Africa pulp and paper market size for dissolving wood pulp is projected to expand at a 4.43% CAGR through 2031, supported by a 110,000-tonne capacity addition at Sappi's Saiccor mill. Alternative fibers such as date-palm residues promise to displace up to 8% of imported wood chips once commercial trials reach scale, offering mills a hedge against volatile international chip prices.

The grade mix continues to favor closed-loop solutions. Integrated GCC projects pair Kraft lines with recycled furnish to flex grades in response to spot-pulp swings, while African converters rely on swing imports until local forestry programs mature. Government R&D grants in the UAE support solvent-based delignification of agricultural waste, with pilot runs demonstrating pulp yields above 50% and water savings of nearly 60% versus hardwood kraft U.AE.

Containerboard commanded 31.12% of 2025 application turnover, anchored by food-export packaging and surging e-commerce volumes. The Middle East and Africa pulp and paper market share for this segment is forecast to remain dominant as GCC mills add nearly 900,000 tpa of testliner and fluting by 2028. Lightweight, high-burst grades below 125 gsm are gaining ground among parcel shippers seeking freight savings, nudging furnish recipes toward higher recycled-fiber ratios. Tissue, however, exhibits the fastest trajectory at a 4.61% CAGR. Retail shelves across Kenya, Nigeria, and Egypt are broadening SKU ranges from economy one-ply to premium three-ply rolls, lifting average value per tonne. Tourism-led demand in the UAE and Saudi Arabia is driving growth in away-from-home products such as napkins and towels, prompting mills to commission energy-efficient crescent-former machines.

Printing and writing papers see secular volume erosion but remain relevant in textbook contracts funded by African education ministries. Specialty papers, though low in tonnage, deliver margins two to three times those of containerboard, prompting converters in Egypt and South Africa to install silicone-coating and security-thread embedding lines that serve regional label and banknote markets.

The Middle East and Africa Pulp and Paper Market Report is Segmented by Grade (Mechanical Pulp, Recycled Pulp, and More), Application (Newsprint, Tissue, and More), End-User Industry (Hygiene Products, Publishing and Education, and More), Product Type (Graphic Papers, Packaging Papers, and More), Process Technology (Chemical Pulping, and Education, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Smurfit WestRock
  2. International Paper Company
  3. Lions Gate Paper & Pulp LLC
  4. Sappi Limited
  5. Billerud AB
  6. Stora Enso Oyj
  7. Mondi plc
  8. Oji Holdings Corporation
  9. Resolute Forest Products Inc.
  10. Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
  11. Nine Dragons Paper (Holdings) Limited
  12. Asia Pulp & Paper Co., Ltd.
  13. Kimberly-Clark Corporation
  14. Pro-Gest S.p.A.
  15. Metsa Group
  16. Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.
  17. Mercer International Inc.
  18. Packaging Corporation of America

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing e-commerce packaging demand
    • 4.2.2 Rising urban middle-class consumption of tissue products
    • 4.2.3 Government bans on single-use plastics shifting demand to paper-based substitutes
    • 4.2.4 Surge in GCC investment into integrated pulp and paper capacity
    • 4.2.5 Date-palm agri-residue trials lowering fibre deficit
    • 4.2.6 Maritime Free-Zone circular-economy incentives
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile wood-chip import prices
    • 4.3.2 Chronic water-stress in MENA limiting mill permitting
    • 4.3.3 Port congestion and Red-Sea security surcharges
    • 4.3.4 Currency depreciation in key African markets
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Grade
    • 5.1.1 Bleached Chemical Pulp (BCP)
    • 5.1.2 Dissolving Wood Pulp (DWP)
    • 5.1.3 Unbleached Kraft Pulp
    • 5.1.4 Mechanical Pulp
    • 5.1.5 Recycled Pulp
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Printing and Writing
    • 5.2.2 Newsprint
    • 5.2.3 Tissue
    • 5.2.4 Cartonboard
    • 5.2.5 Containerboard
    • 5.2.6 Specialty Papers
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Food and Beverage Packaging
    • 5.3.2 Consumer Goods Packaging
    • 5.3.3 Hygiene Products
    • 5.3.4 Publishing and Education
    • 5.3.5 Industrial and Specialty Applications
  • 5.4 By Product Type
    • 5.4.1 Graphic Papers
    • 5.4.2 Packaging Papers
    • 5.4.3 Tissue Papers
    • 5.4.4 Specialty Papers
  • 5.5 By Process Technology
    • 5.5.1 Chemical Pulping
    • 5.5.2 Mechanical Pulping
    • 5.5.3 Recycled Fibre Processing
    • 5.5.4 Integrated Pulp and Paper Mills
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 Middle East
      • 5.6.1.1 Saudi Arabia
      • 5.6.1.2 United Arab Emirates
      • 5.6.1.3 Turkey
      • 5.6.1.4 Rest of Middle East
    • 5.6.2 Africa
      • 5.6.2.1 South Africa
      • 5.6.2.2 Kenya
      • 5.6.2.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Smurfit WestRock
    • 6.4.2 International Paper Company
    • 6.4.3 Lions Gate Paper & Pulp LLC
    • 6.4.4 Sappi Limited
    • 6.4.5 Billerud AB
    • 6.4.6 Stora Enso Oyj
    • 6.4.7 Mondi plc
    • 6.4.8 Oji Holdings Corporation
    • 6.4.9 Resolute Forest Products Inc.
    • 6.4.10 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
    • 6.4.11 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited
    • 6.4.12 Asia Pulp & Paper Co., Ltd.
    • 6.4.13 Kimberly-Clark Corporation
    • 6.4.14 Pro-Gest S.p.A.
    • 6.4.15 Metsa Group
    • 6.4.16 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.
    • 6.4.17 Mercer International Inc.
    • 6.4.18 Packaging Corporation of America

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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