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말레이시아의 접착제 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Malaysia Adhesives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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말레이시아의 접착제 시장 규모는 2025년 7억 3,000만 달러에서 2026년에는 7억 7,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 5.88%로 성장을 지속하여, 2031년까지 10억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

인프라 투자 증가, 전기자동차(EV) 조립 가속화, 엄격한 저 VOC 규제로 인해 첨단 접착기술에 대한 수요는 상승세를 유지하고 있습니다. '국가건설정책 2030'은 정부의 입찰을 인증된 BIM 규격의 제품으로 유도하고 있으며, 이러한 전환으로 고성능, 속경화형 접착제가 조립식 생산라인에 도입되기 시작했습니다. 페낭의 배터리 세퍼레이터 거점에서는 배터리 조립용 특수 화학제품의 현지 조달이 진행되고 있으며, 클랑 밸리와 조호르 주의 보세창고형 전자상거래 거점에서는 골판지 밀봉용 및 라벨용 접착제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 원자재 관세와 숙련공 부족은 여전히 역풍으로 작용하고 있지만, 최근 다국적 기업의 지역 기술 센터에 대한 투자로 인해 리드 타임이 단축되고 현지 배합 지원이 강화되어 말레이시아 접착제 시장이 공급 충격을 흡수하는 데 도움이되고 있습니다.

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말레이시아 접착제 시장 동향과 인사이트

'국가건설정책 2030'은 조립식 건설 및 인프라 유지관리 수요를 가속화합니다.

말레이시아의 '국가 건설 정책 2030'은 프로젝트 라이프사이클의 50% 이상을 디지털화하고 유틸리티에서 BIM을 의무화하도록 규정하고 있으며, 이에 따라 공장 관리형 조립식 생산라인을 위한 세부적인 접착제 사양이 수립되고 있습니다. QLASSIC 및 SHASSIC 평가 시스템을 통한 추적성 향상으로 저VOC 또는 MyHIJAU 라벨을 획득한 공급업체가 우대받습니다. 향후 인프라 지출의 최대 50%를 차지할 것으로 예상되는 수리 및 유지보수 예산은 파사드 및 교량 보수용 접착제에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 이 정책의 국제수지 조항은 현지 조달을 장려하고 있으며, 국내 제조업체에 수입품에 대한 가격 우위를 가져다주고 있습니다. 이러한 요소들이 결합되어 말레이시아 접착제 시장의 장기 성장 잠재력을 약 1.2 포인트 끌어올릴 것으로 예측됩니다.

페낭의 배터리 분리막 생산기지로 전문분야의 기회 창출

INV New Material사가 2025년 6월부터 가동에 들어간 7억 5,000만 달러 규모의 분리막 공장(연간 생산능력 13억m2)은 동남아시아 최대 분리막 공급기지로서, 파우치형 배터리 조립에는 내열성 및 전기화학적으로 안정된 접착제가 필요합니다. 2027년 2단계 확장을 통해 생산 능력은 20억m2로 확대되며, 공급업체는 전 세계 전체 분리막 수요의 15%를 지원할 것으로 예상되는 고성장 EV 공급망에 임베디드될 것입니다. 헨켈과 같은 다국적 기업들은 PFAS 대체품의 벤치마크 평가 및 열계면 소재 개발을 위해 지역 연구소의 기능을 강화하는 형태로 이에 대응하고 있습니다. 말레이시아 과학대학교(Universiti Sains Malaysia)와의 긴밀한 R&D 협력은 과학 중심의 생태계를 더욱 공고히 하고 말레이시아 접착제 시장의 CAGR을 0.8% 끌어올리는 요인이 될 것입니다.

목공업계의 인력 부족으로 생산량 억제

무아르와 게마스의 가구 수출업체들은 2024년 말까지 리드타임이 120일로 두 배로 늘어남에 따라 주문 취소를 보고하고 있으며, 패널 라미네이트 및 엣지 밴딩용 접착제에 대한 수요를 억제하고 있다고 보고했습니다. 자동화 설비 도입으로 인력 부족이 일부 해소되고 있지만, 중소기업은 설비 투자 비용으로 인해 어려움을 겪고 있으며, 이는 말레이시아 접착제 시장의 잠재적 CAGR을 0.7% 낮추고 있습니다.

부문 분석

2025년 기준, 수성 시스템이 말레이시아 접착제 시장 점유율의 43.28%를 차지했습니다. 이는 실내 공기질에 대한 규제 강화와 설비 세척이 용이하다는 점이 요인으로 작용하고 있습니다. 저 VOC 비닐 에틸렌 아세테이트(VAE) 분산액과 아크릴 에멀젼에 대한 투자가 선도적 지위를 계속 유지하고 있습니다. 위생 제품 조립 및 고속 포장에 힘입어 핫멜트 라인은 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.34%를 기록하며 말레이시아 접착제 시장에서 점진적으로 점유율을 확대할 것으로 예측됩니다. AICA Adtek, Wilron과 같은 배합 제조업체들은 자동 디스펜싱에 최적화된 스틱형과 베개형을 공급할 수 있는 새로운 압출 설비를 가동하고 있습니다.

핫멜트 접착제는 빠른 건조, 용제 배출 제로, 즉각적인 취급 강도로 인해 EV 배터리 팩의 측면 솔기 밀봉 및 EC용 골판지 상자 밀봉에 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 그러나 용융 탱크와 온도 제어 라인에 대한 설비 투자가 필요하기 때문에 소규모 목공 기업에서는 여전히 도입이 제한적이며, 수성 PVA가 주류가 되고 있습니다. 에너지 효율이 높은 포장 장비에 대한 지역 보조금 제도는 기술 교체를 가속화하고 말레이시아 접착제 시장 역학을 재구성 할 수 있습니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 말레이시아의 접착제 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 말레이시아의 '국가건설정책 2030'이 접착제 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 페낭의 배터리 분리막 생산기지에서 어떤 기회가 창출되고 있나요?
  • 말레이시아 접착제 시장에서 목공업계의 인력 부족이 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 말레이시아 접착제 시장에서 수성 시스템의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 핫멜트 접착제의 장점은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.06.11

The Malaysia Adhesives market size is expected to grow from USD 0.73 billion in 2025 to USD 0.77 billion in 2026 and is forecast to reach USD 1.02 billion by 2031 at 5.88% CAGR over 2026-2031. Rising infrastructure spending, accelerated electric-vehicle (EV) assembly, and stringent low-VOC rules keep demand for advanced bonding technologies on an upward track. The National Construction Policy 2030 channels government tenders toward certified, BIM-specified products, a shift already pulling higher-performance, fast-curing adhesives into prefabrication lines. Penang's battery-separator hub strengthens local sourcing of specialty chemistries for cell assembly, while bonded-warehouse e-commerce hubs in Klang Valley and Johor lift volumes for carton-sealing and label adhesives. Raw-material tariffs and skilled-labor shortages remain headwinds, yet recent multinationals' investments in regional technical centers shorten lead times, deepen local formulation support, and help the Malaysia Adhesives market absorb supply shocks.

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Malaysia Adhesives Market Trends and Insights

National Construction Policy 2030 Accelerates Prefabrication and Infrastructure Maintenance Demand

Malaysia's National Construction Policy 2030 mandates at least 50% digitalization of project lifecycles and compulsory BIM adoption for public works, creating detailed adhesive specifications for factory-controlled prefabrication lines. Greater traceability under QLASSIC and SHASSIC ratings rewards suppliers holding low-VOC or MyHIJAU labels. Repair and maintenance budgets, set to comprise up to 50% of future infrastructure outlays, add recurring demand for facade and bridge-repair bonding agents. The policy's balance-of-payments clause encourages local sourcing, giving domestic producers a pricing advantage over imports. Collectively, these elements add an estimated 1.2 percentage-points to long-term growth potential in the Malaysia Adhesives market.

Penang's Battery-Separator Hub Unlocks Specialty Opportunities

INV New Material's USD 750 million separator plant, operational since June 2025 at 1.3 billion m2 annual capacity, anchors Southeast Asia's largest separator supply and requires heat-resistant, electrochemically stable adhesives for pouch cell assembly. Phase-two expansion in 2027 lifts capacity to 2 billion m2, tying suppliers into a high-growth EV chain expected to support 15% of global separator demand. Multinationals such as Henkel have responded by upgrading regional labs to provide PFAS-alternative benchmarking and thermal-interface material development. Close collaboration with Universiti Sains Malaysia on joint research and development further embeds a science-driven ecosystem that will sustain 0.8 percentage-points of incremental CAGR for the Malaysia Adhesives market.

Woodworking Labor Scarcity Constrains Volumes

Furniture exporters in Muar and Gemas report order cancellations as lead times doubled to 120 days by late 2024, curbing adhesive offtake for panel lamination and edge-banding. Automation retrofits partially offset manpower gaps, yet small and medium enterprises struggle with capital costs, shaving 0.7 percentage-points from potential CAGR growth in the Malaysia Adhesives market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. E-Commerce Logistics Expansion Drives Packaging Adhesive Volumes
  2. Halal Certification Creates Premium Channels for Bio-Based Adhesives
  3. Aerospace Adhesive Uptake Hindered by Certification Lags

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Water-borne systems accounted for 43.28% of Malaysia Adhesives market share in 2025, driven by stricter indoor-air regulations and easier equipment cleanup. Investments in low-VOC vinyl-acetate-ethylene (VAE) dispersions and acrylic emulsions support continued leadership. Hot-melt lines, fueled by hygiene-product assembly and high-speed packaging, are slated to record a 6.34% CAGR to 2031, gradually raising their slice of the Malaysia Adhesives market. Formulators such as AICA Adtek and Wilron commission new extrusion capacity that can deliver stick or pillow formats optimized for automated dispensing.

Fast-tack performance, zero solvent emissions, and immediate handling strength make hot-melt chemistries attractive for EV battery-pack side-seam sealing and e-commerce carton closure. Yet capital requirements for melt tanks and temperature-controlled lines still limit adoption among smaller woodworking firms that default to water-borne PVAs. Regional subsidies for energy-efficient packaging equipment could hasten technology displacement and reshape Malaysia Adhesives market dynamics.

The Malaysia Adhesives Market Report is Segmented by Technology (Water-Borne, Solvent-Borne, Reactive, Hot Melt, and UV Cured Adhesives), Resin (Polyurethane, Epoxy, Acrylic, Cyanoacrylate, VAE/EVA, Silicone, and Other Resins), and End-User Industry (Building and Construction, Packaging, Automotive, Aerospace, Woodworking and Joinery, Footwear, Healthcare, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. 3M
  2. Aica Kogyo Co..Ltd.
  3. Arkema
  4. Avery Dennison Corporation
  5. H.B. Fuller Company
  6. Henkel AG & Co. KGaA
  7. Mohm Chemical SDN. BHD.
  8. Sika AG
  9. Syarikat Chemibond Enterprise Sdn Bhd
  10. VITAL TECHNICAL SDN BHD
  11. TMSB
  12. Dow
  13. Evergreen Adhesive and Chemical Sdn Bhd
  14. Jowat SE
  15. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
  16. Toyochem Specialty Chemical Sdn Bhd
  17. Wacker Chemie AG

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Malaysia's National Construction Policy 2030 boosts demand
    • 4.2.2 Growing EV-battery assembly operations in Penang
    • 4.2.3 Bonded-warehouse e-commerce boom increases packaging adhesives
    • 4.2.4 Halal-certified bio-adhesives gaining export premiums
    • 4.2.5 Local content rules in public housing spur wood-based panels
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Skilled-labour shortage in woodworking and furniture clusters
    • 4.3.2 Slow ASTM/ISO harmonisation delays aerospace uptake
    • 4.3.3 Import duties on specialty isocyanates
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Water-borne
    • 5.1.2 Solvent-borne
    • 5.1.3 Reactive
    • 5.1.4 Hot Melt
    • 5.1.5 UV Cured Adhesives
  • 5.2 By Resin
    • 5.2.1 Polyurethane
    • 5.2.2 Epoxy
    • 5.2.3 Acrylic
    • 5.2.4 Cyanoacrylate
    • 5.2.5 VAE/EVA
    • 5.2.6 Silicone
    • 5.2.7 Other Resins
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Building and Construction
    • 5.3.2 Packaging
    • 5.3.3 Automotive
    • 5.3.4 Aerospace
    • 5.3.5 Woodworking and Joinery
    • 5.3.6 Footwear
    • 5.3.7 Healthcare
    • 5.3.8 Other End-user Industries

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Overview, Market Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Aica Kogyo Co..Ltd.
    • 6.4.3 Arkema
    • 6.4.4 Avery Dennison Corporation
    • 6.4.5 H.B. Fuller Company
    • 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.7 Mohm Chemical SDN. BHD.
    • 6.4.8 Sika AG
    • 6.4.9 Syarikat Chemibond Enterprise Sdn Bhd
    • 6.4.10 VITAL TECHNICAL SDN BHD
    • 6.4.11 TMSB
    • 6.4.12 Dow
    • 6.4.13 Evergreen Adhesive and Chemical Sdn Bhd
    • 6.4.14 Jowat SE
    • 6.4.15 Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
    • 6.4.16 Toyochem Specialty Chemical Sdn Bhd
    • 6.4.17 Wacker Chemie AG

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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