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인도네시아의 실란트 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Indonesia Sealants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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인도네시아의 실란트 시장 규모는 2025년 8,303만 달러에서 2026년에는 8,752만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 5.41%로 성장을 지속하여, 2031년에는 1억 1,390만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

인도네시아에서는 주택 및 산업 건설의 급격한 증가와 함께 서부 자바의 전기자동차 조립에 대한 투자와 술라웨시 섬의 조선업 부흥이 결합되어 내후성, 구조용 및 선박용 배합제의 채택을 촉진하고 있습니다. 다국적 브랜드 업체들은 SNI 인증 의무화 및 열대 환경에서의 성능 테스트에 대응하기 위해 현지 생산을 확대되고 있습니다. 한편, 2026년부터 2031년까지 시행될 예정인 저 VOC 배출 규제안으로 인해 수성 아크릴계 및 알파실란계 화학제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 중국산 저가 수입품이 원자재 가격을 압박하는 한편, 기술 서비스 및 현지 검증을 배경으로 차별화된 제품으로의 전환이 두드러지게 나타나고 있습니다.

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인도네시아 실란트 시장 동향 및 인사이트

서부 자바의 자동차 OEM 제조업체의 생산 라인 확대

2026년 3월까지 수반에 위치한 BYD의 전기차 공장이 완공될 예정입니다. 이 공장은 연간 생산능력 목표를 설정하여 실리콘계 열전도재 및 폴리우레탄계 구조용 실란트 수요에 영향을 미칠 것으로 예측됩니다. 2025년 6월, IMAS와 GAC Aion은 풀루와카르타에 확장 가능한 시설을 개설하여 부품의 상당 부분을 현지에서 조달하고 있습니다. 이러한 노력은 배터리 하우징용 개스킷, 경량 차체 접착, 캐빈 밀폐용 실란트에 대한 안정적인 수요를 창출하여 2026년부터 2031년까지 예측 CAGR을 끌어올릴 것으로 예측됩니다. Wacker가 아시아태평양에서 특수 실리콘 생산 능력을 확대함에 따라 인도네시아의 OEM 업체들에게 안정적인 공급이 보장되고 있습니다. 업계가 내연기관에서 배터리 팩으로 전환함에 따라 특정 엔진룸 용도는 감소했습니다. 그러나 이러한 변화는 고부가가치 전동화 조인트의 기회를 창출하고 인도네시아 실란트 시장의 품질 기준을 높이고 있습니다.

열대 기후에서의 웨더씰 개보수

습도가 항상 70%에서 90%에 달하고 연간 강수량이 최대 6,000mm에 달하는 인도네시아에서는 실란트의 수명이 단축됩니다. 이러한 기후적 문제로 인해 유리 시공, 파사드 접합부, 위생설비용 그레이드 등의 분야에서 개보수 공사에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 건설 부문이 확대됨에 따라 개발업체들은 습기로 인한 문제를 심각하게 인식하고 있으며, 특히 고밀도 주거 프로젝트에서 습기 대책에 중점을 두고 있습니다. 2024년까지, 시카는 소매 거점을 확장했습니다. 이는 인도네시아에서 증가하고 있는 'DIY 실란트 교체' 트렌드에 맞춘 전략적인 동향입니다. SNI가 의무적으로 실시하는 열대 환경 내구성 테스트는 제품 승인까지 4-8주가 소요될 수 있지만, 가수분해 및 곰팡이에 의한 스트레스에 대한 내성을 입증하는 것은 중요한 브랜딩 강점이 되고 있습니다. 전자상거래의 급격한 성장과 함께 창고에 대한 수요가 증가함에 따라 유연하고 지게차 하중을 견딜 수 있는 바닥 접합부용 실란트의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 실란트는 중장비에 의한 하중과 한국 특유의 심한 습도 변동이라는 과제를 견딜 수 있어야 합니다.

저가 중국산 수입품 유입 증가

2025년 7월, 인도네시아는 중국으로부터 코킹 재료와 접착제 수입이 급증했습니다. 특히 후자는 현지 브랜드에 비해 대폭 할인된 가격으로 판매되고 있었습니다. 톨루엔디이소시아네이트와 실리콘 폴리머를 포함한 이들 수입품은 공격적인 저가 판매를 가능하게 하여 인도네시아의 범용 등급 실란트 공급업체들의 수익률을 압박했습니다. 2025년, 헨켈은 동남아시아의 대리점 체제를 재편했습니다. 이는 전 세계 기업들이 저렴한 가격의 경쟁사들과 경쟁하면서 프리미엄 서비스 이미지를 강화하기 위해 시장 전략을 재검토하고 있음을 여실히 보여줍니다. 비용 격차를 해소하기 위해 고배출량 수입품에 부과하는 것을 목표로 하는 규정 110/2025에 따른 탄소세 부과 메커니즘이 도입되었음에도 불구하고, 당장의 가격 압력은 2026년부터 2031년까지의 예측 기간 동안 성장에 약간의 그림자를 드리우고 있습니다.

부문 분석

2025년 인도네시아 실란트 시장에서 실리콘은 44.22%의 매출 점유율로 압도적인 점유율을 차지했습니다. 이는 주로 뛰어난 자외선(UV) 안정성과 접착력 때문입니다. 이러한 특성은 이 섬나라 특유의 습하고 강우량이 많은 기후에서 매우 중요합니다. 한편, 아크릴계는 2026년부터 2031년까지 예측 기간 동안 5.83%의 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 이러한 추세는 규정 110/2025에 의해 촉발된 변화로 인해 주택 리노베이션에서 계약자들이 비용 효율적이고 휘발성 유기 화합물(VOC)이 적은 솔루션을 선호하게 된 데 기인합니다.

실리콘의 탄성 회복력과 살균제와의 우수한 호환성을 활용한 배합으로 파사드 및 위생 설비의 접합부는 일상적인 습식 및 건식 사이클을 견딜 수 있으며, 10-15년의 수명을 보장합니다. 동시에 인도네시아에서는 정부의 주택 보조금에 힘입어 페인트 교체 및 누수 수리를 장려하는 정부의 주택 보조금에 힘입어 아크릴계 지붕 및 벽체 충전재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동차 분야에서는 1.5 메가파스칼(MPa) 이상의 인장 접착 강도가 필수적인 창고 바닥의 접합부 접착 및 고정에 폴리우레탄이 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 부문은 빠르게 성장하고 있는 서부 자바의 전기자동차 회랑의 혜택을 받고 있습니다. 또한, Wacker의 아시아 지역에서 개발된 하이브리드 알파 실란 기술은 실리콘의 유연성과 폴리우레탄의 접착 강도를 결합한 하이브리드 알파 실란 기술입니다. 이러한 기술 혁신을 통해 주석이 포함되지 않은 대체품이 제공되어 향후 VOC 규제에 대응할 수 있습니다.

기타 특전:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도네시아 실란트 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 인도네시아에서 실란트 수요를 증가시키는 요인은 무엇인가요?
  • 서부 자바의 자동차 OEM 제조업체의 생산 라인 확대가 실란트 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 인도네시아의 열대 기후가 실란트 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 중국산 저가 수입품의 유입이 인도네시아 실란트 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 인도네시아 실란트 시장에서 실리콘의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아크릴계 실란트의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.06.11

The Indonesia Sealants Market size is expected to grow from USD 83.03 million in 2025 to USD 87.52 million in 2026 and is forecast to reach USD 113.90 million by 2031 at 5.41% CAGR over 2026-2031. In Indonesia, a surge in residential and industrial construction, coupled with investments in electric vehicle assembly in West Java and a shipbuilding revival in Sulawesi, is driving the adoption of weather-proofing, structural, and marine-grade formulations. Multinational brands are ramping up local production to meet mandatory SNI certification and tropical-performance testing. Meanwhile, a draft regulation on low-VOC emissions set for the 2026-2031 period is pushing demand toward waterborne acrylic and alpha-silane chemistries. Additionally, while low-cost imports from China are putting pressure on commodity prices, there is a noticeable shift toward differentiated products, bolstered by technical services and local validation.

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Indonesia Sealants Market Trends and Insights

OEM Automotive Line Expansion in West Java

By March 2026, BYD's electric-vehicle plant in Subang will have neared completion. With a target for annual production capacity, the plant is expected to influence the demand for silicone thermal-interface materials and polyurethane structural sealants. In June 2025, IMAS and GAC Aion inaugurated a scalable facility in Purwakarta, with a notable portion of their components sourced locally. These initiatives are projected to boost the forecast CAGR for the period 2026-2031 by creating a consistent demand for battery-housing gaskets, lightweight body bonding, and cabin air-tightening sealants. Wacker's expansion of specialty silicones capacity in the Asia-Pacific region ensures a steady supply for Indonesian OEM tiers. As the industry transitions from internal combustion engines to battery packs, certain engine-bay applications have diminished. However, this shift has created opportunities for more valuable electrification joints, elevating quality standards in Indonesia's sealants market.

Tropical-Climate Weather-Seal Retrofits

In Indonesia, where humidity levels consistently range from 70% to 90% and annual rainfall can peak at 6,000 mm, sealants experience reduced lifespans. This climatic hurdle has spurred a steady demand for retrofitting in areas such as glazing, facade joints, and sanitary grades. In recent years, as the building sector has expanded, developers, acutely aware of humidity challenges, have emphasized mitigation strategies, particularly in high-occupancy projects. By 2024, Sika had broadened its retail footprint, a strategic move in tune with Indonesia's growing trend of do-it-yourself sealant replacements. Although SNI-mandated tropical durability testing can extend product approval by four to eight weeks, showcasing resilience against hydrolytic and fungal stress is becoming a pivotal branding edge. With the e-commerce boom, there is an escalating demand for warehouses, amplifying the need for flexible, forklift-resistant floor-joint sealants. These sealants must endure the challenges posed by heavy machinery and the country's pronounced moisture fluctuations.

Rising Inflow of Low-Cost Chinese Imports

In July 2025, Indonesia saw a surge in imports of caulking compounds and adhesive preparations from China, with the latter offering substantial discounts over local brands. These imports, including toluene di-isocyanate and silicone polymers, enabled aggressive under-pricing, thereby tightening profit margins for Indonesia's commodity-grade sealant suppliers. In 2025, Henkel restructured its Southeast Asia distributorship, underscoring how global entities recalibrated their market strategies to combat budget-friendly competitors while enhancing their premium service image. Despite the introduction of carbon-levy mechanisms under Regulation 110/2025, aimed at penalizing high-emission imports to bridge the cost gap, the immediate pricing pressures still cast a slight shadow on growth during the forecast period of 2026-2031.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Low-VOC Siloxane Reformulation Push
  2. Sulawesi Shipbuilding Corridor Stimulus
  3. Certification and Skilled-Labor Gaps

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

In 2025, silicone secured a commanding 44.22% revenue share in Indonesia's sealants market, primarily due to its exceptional ultraviolet (UV) stability and adhesion. These attributes are critical for the archipelago's humid, high-rainfall climate. Conversely, acrylic grades are projected to register the highest compound annual growth rate (CAGR) of 5.83% during the forecast period of 2026-2031. This trend is attributed to a growing preference among contractors for cost-effective, low-volatile organic compound (VOC) solutions for residential retrofits, a shift catalyzed by Regulation 110/2025.

Silicone's elastic recovery and biocide-friendly formulation ensure that facade and sanitary joints can withstand daily wet-dry cycles, with a lifespan of 10 to 15 years. Simultaneously, the demand for acrylic roof and wall fillers in Indonesia is increasing, driven by government housing subsidies that encourage repainting and leakage repairs. In the automotive sector, polyurethane plays a critical role in bonding and securing joints in warehouse flooring, where tensile adhesion exceeding 1.5 megapascal (MPa) is essential. This segment is also benefiting from the rapidly expanding West Java Electric Vehicle corridor. Furthermore, hybrid alpha-silane technologies, developed at Wacker's Asian facilities, combine the flexibility of silicone with the adhesion strength of polyurethane. These advancements offer tin-free alternatives, aligning with future VOC regulations.

The Indonesia Sealants Market Report is Segmented by Resin (Acrylic, Epoxy, Polyurethane, Silicone, and Other Resins), End-User Industry (Aerospace, Automotive, Building and Construction, Healthcare, and Other End-User Industries), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. 3M
  2. Arkema
  3. Avery Dennison
  4. BASF SE
  5. Carlisle Companies
  6. DEXTONE INDONESIA
  7. Dow
  8. H.B. Fuller Company
  9. Henkel AG & Co. KGaA
  10. Illinois Tool Works
  11. MAPEI S.p.A.
  12. Momentive
  13. Pidilite Industries Ltd
  14. RPM International Inc.
  15. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  16. Sika AG
  17. Soudal Holding N.V.
  18. Tremco
  19. Wacker Chemie AG

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 OEM automotive line-expansion in West Java
    • 4.2.2 Growing demand for tropical-climate weather-seal retrofits
    • 4.2.3 Eco-friendly low-VOC siloxane push (2027 draft MoEF rule)
    • 4.2.4 Sulawesi shipbuilding corridor fueling marine-grade uptake
    • 4.2.5 E-commerce logistics hubs needing high-movement floor joints
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Rising inflow of low-cost PRC imports
    • 4.3.2 Prolonged SNI certification for aerospace-grade sealants
    • 4.3.3 Skilled applicator shortage outside Java
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry
  • 4.6 Distribution Channel Analysis

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Resin
    • 5.1.1 Acrylic
    • 5.1.2 Epoxy
    • 5.1.3 Polyurethane
    • 5.1.4 Silicone
    • 5.1.5 Other Resins
  • 5.2 By End-User Industry
    • 5.2.1 Aerospace
    • 5.2.2 Automotive
    • 5.2.3 Building and Construction
    • 5.2.4 Healthcare
    • 5.2.5 Other End-user Industries

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Overview, Market Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Arkema
    • 6.4.3 Avery Dennison
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 Carlisle Companies
    • 6.4.6 DEXTONE INDONESIA
    • 6.4.7 Dow
    • 6.4.8 H.B. Fuller Company
    • 6.4.9 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.10 Illinois Tool Works
    • 6.4.11 MAPEI S.p.A.
    • 6.4.12 Momentive
    • 6.4.13 Pidilite Industries Ltd
    • 6.4.14 RPM International Inc.
    • 6.4.15 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.16 Sika AG
    • 6.4.17 Soudal Holding N.V.
    • 6.4.18 Tremco
    • 6.4.19 Wacker Chemie AG

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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