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민간 항공기 실내장식 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Commercial Aircraft Upholstery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 민간 항공기 실내장식 시장 규모는 2025년 22억 5,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 23억 7,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR은 5.88%를 나타내, 2031년까지 31억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

Commercial Aircraft Upholstery-Market-IMG1

본 보고서는 항공기 유형(나로우바디, 와이드바디, 리저널 제트, 비즈니스 제트), 좌석 유형(일등석, 비즈니스석, 프리미엄 이코노미석, 이코노미석), 시트 커버 유형(좌석 커버, 등받이, 머리 받침대, 팔걸이 등), 최종 용도(OEM 및 애프터마켓), 지역(북미, 유럽 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 민간 항공기 실내장식 시장 동향 및 분석

협폭기 기단 확대와 미결 주문 증가

에어버스는 2027년까지 A320 시리즈의 월간 생산 대수를 75대로 늘릴 계획이며, 한편 보잉은 2025년에 견조한 순수주량을 기록했는데, 이는 시트 커버, 헤드레스트, 암레스트 및 바닥 커버에 대한 지속적인 라인 핏 수요를 뒷받침하고 있습니다. 급성장하는 아시아 시장의 항공사들이 이러한 제품의 대부분을 흡수할 것으로 예상되며, 이에 따라 민간 항공기 실내장식 시장은 사용 빈도가 높은 협폭기(narrowbody)의 레이아웃으로 더욱 기울어질 것입니다. 중국 장거리 항공기 시장 전망은 객실 프로그램 규모를 확대할 대규모 수요를 시사하고 있으며, 이에 따라 내장재 사양은 높은 좌석 밀도에서도 쾌적성을 유지할 수 있는 내구성이 뛰어난 경량 합성 소재로 변화하고 있습니다. 미결 주문량과 부품 리드타임으로 인해 기체 납품 일정과 내장 키트 공급 상황의 조정이 복잡해지고 있으며, 이로 인해 인증된 개조 패키지에 대한 단기적인 수요가 증가하고 있습니다. 그 결과, OEM의 생산 속도가 빨라지고 MRO 네트워크가 제한된 기간 내에 더 많은 항공기를 정비함에 따라, 민간 항공기 실내장식 시장에서 승인된 소재와 모듈식 조립품에 대한 안정적인 수요가 발생하고 있습니다.

승객 경험을 중시한 객실 리모델링 주기의 빈도 증가

항공사들은 현재 브랜드 일관성과 서비스 기준을 유지하기 위해 5-7년 주기의 리뉴얼 주기를 계획하고 있으며, 이에 따라 민간 항공기 실내장식 시장에서 시트 커버 및 소프트 용품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 일등석 및 비즈니스석 객실은 5-7년마다 리모델링되는 반면, 이코노미석 객실은 6-10년마다 교체됩니다. 와이드바디 기종의 개조를 포함한 주요 항공사들의 주목받는 객실 업그레이드 프로그램은 프리미엄급 경험과 전체 기단에 걸친 일관된 제품 개발에 대한 노력을 여실히 보여주고 있습니다. 헤드레스트, 암레스트, 좌석 커버를 세트로 구성한 모듈러 키트를 통해 정비 소요 시간을 단축하고 지상 대기 일수를 줄일 수 있어, 개조 기간 중 발생하는 수익 손실을 최소화합니다. 세련된 디자인과 뛰어난 체형 지지력 덕분에 무게 증가 없이 좌석의 편안함과 내구성이 향상되어, 개조 후 승객 만족도 점수가 상승하고 있습니다. 사이클 단축과 표준화 키트의 도입은 민간 항공기 실내장식 시장의 OEM 및 애프터마켓 양쪽 채널에서 안정적인 수요를 뒷받침하고 있습니다.

원자재 가격 변동이 비용 안정성에 영향을 미침

2024년 이후 금속 및 첨단 섬유 원자재 가격이 상승하면서 공급업체의 이익률을 압박하고 있을 뿐만 아니라, 항공기 제조업체와 항공사 입장에서는 장기적인 가격 책정이 어려워지고 있습니다. 이에 대해 인테리어 전문 제조업체들은 재단 효율화를 통한 원단 활용도 제고나, 성능이 허용하는 범위 내에서 더 가벼운 인증 대체 소재로의 전환과 같은 대책을 시행하고 있습니다. 이러한 조치는 비용 급등을 억제하는 데 도움이 되지만, 시트 구조나 소프트 굿즈와 연동되는 하위 부품에 사용되는 알루미늄, 티타늄, 복합재료의 가격 변동 위험을 완전히 배제하는 것은 아닙니다. 각 항공사는 정기 점검 일정에 맞추어 객실 내장재 교체를 계획적으로 실시하거나, 자재 조달량을 조기에 확정하는 등 이러한 압박과 균형을 맞추고 있습니다. 그 결과, 민간 항공기 실내장식 시장에서는 폐기물과 수선 작업을 줄여주는 디지털 재단, 로봇 재봉, 모듈식 키트에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

부문별 분석

2025년에는 협폭기(narrow-body)가 매출 비중의 41.55%를 차지하며, 단일 통로 항공기 프로그램이 민간 항공기 실내장식 시장의 주요 수요원으로 부상했습니다. OEM 생산 목표와 견조한 수주 잔고 덕분에, A320 및 B737 기종 프로그램의 시트 커버와 소프트 퍼니싱에 대한 라인 피팅 생산량은 유지되고 있습니다. 아시아태평양 및 북미의 기내 장비 전략에서는 좌석 밀도를 높인 고빈도 운항이 우선시되고 있으며, 이에 따라 마모가 심한 소재 사양이 드레스 커버 프로그램에 채택되고 있습니다. 또한, 항공사들은 인기 노선에서 브랜드의 일관성을 유지하기 위해 리프레시 주기를 단축하고 있으며, 이는 헤드레스트, 좌석 커버, 팔걸이에 대한 반복 수요를 이끌고 있습니다. 이러한 플랫폼을 위한 키트를 사전 인증할 수 있는 공급업체는 일정 조정의 유연성을 확보하고, 민간 항공기 실내장식 시장에서 발생할 수 있는 공급 차질 위험을 줄일 수 있습니다.

비즈니스 제트 시장은 기업의 출장 예산이 정상화되고 기내의 고급스러운 편의성이 최우선 과제로 부상함에 따라, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.15%를 기록하며 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 맞춤형 인테리어에 맞추어 소품류를 커스터마이징할 수 있는 능력은 기체당 부가가치를 높여주며, 개조 주기는 소유권 변경이나 브랜드 리뉴얼과 연계되는 경우가 많습니다. OEM 업체와 완제품 생산 센터는 방화 기준을 충족하면서도 부드러움, 질감, 내구성을 중시하고 있으며, 이로 인해 프리미엄 가죽과 고급 합성 가죽 수요 구성이 개선되고 있습니다. 항균 처리 기술은 비즈니스 항공 분야로도 확대되고 있으며, 항공사들은 잦은 단거리 비행 사이에도 기내 환경을 유지할 수 있고 관리가 간편한 솔루션을 선호하고 있습니다. 이러한 추세는 민간 항공기 실내장식 시장에서 협폭기 중심의 수량 증가에 더해, 안정적인 성장 기반을 마련해 주고 있습니다.

2025년에는 이코노미 클래스가 매출의 48.34%를 차지하며, 이는 민간 항공기 실내장식 시장의 전 세계 기체 수 규모를 반영했습니다. 각 항공사는 경량화를 도모하는 동시에, 더 우수한 폼과 직물을 통해 승객의 편안함을 유지하기 위해 슬림한 좌석 디자인을 추구하고 있습니다. 커버 소재는 반복적인 세탁 후에도 색상과 촉감을 유지해야 하므로, 내구성이 뛰어난 코팅이 적용된 탄력 있는 합성 소재가 선호됩니다. 프로그램 관리자는 현재 교체 작업을 간소화하고 항공기 운항 중단 일수를 최소화하기 위해 소프트웨어 구성 요소를 설계하고 있습니다. 이러한 조치를 통해 가동률이 유지되고, 민간 항공기 실내장식 시장에서 객실 품질 목표가 달성될 것입니다.

프리미엄 이코노미는 가장 빠르게 성장하고 있는 좌석 유형으로, 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 6.92%로 예상되며, 장거리 노선 및 일부 중거리 노선에서 지속적으로 확대되고 있습니다. 각 항공사는 프리미엄 이코노미 좌석 증설, 더 넓은 팔걸이와 개선된 허리 지지대를 갖춘 기내 인테리어 업그레이드 등의 도입 사례를 공개하고 있습니다. 공개된 사례에는 전 세계 항공사들의 개선 사항이 포함되어 있으며, 예를 들어 새롭게 단장한 객실이나 프리미엄 좌석의 도입 등이 있습니다. 이를 통해 더 고사양의 소프트 굿즈가 공급망에 임베디드되고 있습니다. 운항사는 프리미엄 이코노미 구역에서의 단위 수익이 견조하다고 보고하고 있으며, 이것이 현재 진행 중인 기내 좌석 구성 전환을 뒷받침하고 있습니다. 기내 구성의 이러한 변화는 프리미엄 사양이 기체 전체로 확대됨에 따라, 민간 항공기 실내장식 시장 공급업체들에게 더 풍부한 수익 구조를 뒷받침해 줄 것입니다.

지역별 분석

2025년 매출에서 북미가 차지하는 비중은 32.87%였습니다. 이는 미국 항공사의 입지, MRO 인프라, 그리고 FAR 25.853에 기반한 엄격한 난연성 규정 준수가 반영된 결과이며, 이러한 요소들은 고품질 소재와 철저한 문서화를 뒷받침하고 있습니다. 주요 미국 항공사들의 전 기종 대상 리프레시 프로그램은 2024년 하반기부터 계속되고 있으며, 정기 점검에 따른 시트 커버 및 관련 소품에 대한 수요를 높이고 있습니다. FAA의 인증 체계에서는 내장재에 대한 엄격한 시험 데이터의 제출이 요구되며, 이는 확립된 난연성 및 독성 데이터 세트를 보유한 기존 기업이나 공급업체에게 유리하게 작용합니다. 항공사가 연결성 기능이나 새로운 기내 엔터테인먼트(IFE) 하드웨어를 도입할 때, 가동 중단 시간을 줄이기 위해 같은 기간 내에 소프트웨어 업데이트도 함께 진행하는 경향이 있습니다. 이러한 상황으로 인해 북미는 민간 항공기 실내장식 시장의 안정적인 기반으로서 그 위상을 유지하고 있습니다.

아시아태평양은 국내 및 지역 네트워크 내 항공사의 확장과 협폭기 도입 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.46%를 나타낼 것으로 예측되며, 성장을 주도하고 있습니다. 중국의 장기 전망에 따르면, 주요 허브 공항 주변에서 대규모 내장재 공급이 필요한 항공편 증편이 예상되며, 인도의 주요 항공사들도 수백 대 규모의 주문을 진행 중이어서, 이것이 내장재 수요를 뒷받침하고 있습니다. 현지 인증 절차는 수입 부품에 복잡성을 더할 수 있어, 현지에서의 최종 조립, 시험 및 재고 관리의 가치를 높이고 있습니다. 항공사들이 승객 수 증가에 대응하기 위해 기내 좌석 밀도를 높이는 가운데, 내장재 사양은 항균성과 관리 편의성을 갖춘 내구성이 뛰어난 합성 소재로 전환되고 있습니다. 이러한 추세에 따라, 예측 기간 동안 해당 지역이 민간 항공기 실내장식 시장에서 차지하는 점유율은 확대될 것으로 전망됩니다.

유럽은 강력한 OEM 및 공급업체 생태계뿐만 아니라, EASA의 규제 주도력과 EU REACH에 기반한 재료 규제의 혜택을 누리고 있습니다. 이에 따라 소재 구성은 본질적으로 난연성을 지닌 울 혼방 소재나 바이오 합성 소재로 전환되고 있습니다. 유럽의 주요 항공사들은 프리미엄 이코노미 클래스 도입을 확대하고 있으며, 이에 따라 개조 프로그램에서 고급 사양의 시트 커버와 팔걸이의 비중이 증가하고 있습니다. 또한, 해당 지역에서는 촉감 및 지속가능성 목표를 충족하는 재활용 소재와 합성 가죽 대체재를 포함한 섬유 혁신 기업 및 순환형 소재 플랫폼도 지원받고 있습니다. 신소재의 시험 기간이 장기화되는 가운데, 공급업체들은 프로그램 일정을 준수하기 위해 사전에 검토를 마친 배합 및 시험 데이터에 의존하고 있습니다. 이러한 추세로 인해, 민간 항공기 실내장식 시장에서 OEM 라인과 개조(레트로핏) 부문 모두에서 균형 잡힌 수요 양상이 유지되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 민간 항공기 실내장식 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 민간 항공기 실내장식 시장에서 협폭기(narrow-body)의 비중은 어떻게 되나요?
  • 비즈니스 제트 시장의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 이코노미 클래스의 매출 비중은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 민간 항공기 실내장식 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 북미 지역의 민간 항공기 실내장식 시장 비중은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.06.19

According to Mordor Intelligence, the commercial aircraft upholstery market size is expected to grow from USD 2.25 billion in 2025 to USD 2.37 billion in 2026 and is forecasted to reach USD 3.15 billion by 2031 at a 5.88% CAGR over 2026-2031.

Commercial Aircraft Upholstery - Market - IMG1

This report is Segmented by Aircraft Type (Narrowbody, Widebody, Regional Jets, and Business Jets), Seat Type (First Class, Business Class, Premium Economy Class, and Economy Class), Seat Cover Type (Bottom Covers, Back Rests, Headrests, Armrests, and More), End Use (OEM and Aftermarket), and Geography (North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Commercial Aircraft Upholstery Market Trends and Insights

Expansion of Narrowbody Aircraft Fleets and Delivery Backlogs

Airbus plans to raise A320-family output to 75 per month in 2027, while Boeing reported strong net orders in 2025 that underpin sustained linefit demand for seat covers, headrests, armrests, and bottom covers. Airlines in fast-growing Asian markets are set to absorb a large share of these units, which reinforces the tilt of the commercial aircraft upholstery market toward high-usage narrowbody layouts. China's long-range fleet outlook points to large-scale requirements that drive cabin program volume, which steers upholstery specifications toward durable, lightweight synthetics that maintain comfort at higher seat densities. Backlogs and component lead times complicate synchronization between airframe delivery slots and interior kit availability, which lifts short-term demand for certified retrofit packages. The net effect is a steady pull on approved materials and modular assemblies in the commercial aircraft upholstery market as OEM build rates rise and MRO networks turn more airframes within compressed windows.

Rising Frequency of Cabin Refurbishment Cycles with Focus on Passenger Experience

Airlines now plan refresh cycles every 5-7 years to maintain brand consistency and service standards, thereby increasing the throughput of seat dress covers and soft goods in the commercial aircraft upholstery market. First-class and business-class cabins are refurbished every 5-7 years, whereas economy-class cabins are updated every 6-10 years. High-profile cabin upgrade programs by major carriers, including widebody retrofits, highlight the focus on premium experiences and consistent product across fleets. Modular kits that bundle headrests, armrests, and bottom covers enable faster turnarounds and fewer ground days, which reduces revenue loss during refurbishment. Cleaner designs and better foam support have improved seat comfort and durability without weight penalties, which raises passenger satisfaction scores after upgrades. The shift to faster cycles and standardized kits supports stable demand in both OEM and aftermarket channels within the commercial aircraft upholstery market.

Volatility in Raw Material Prices Affecting Cost Stability

Input prices for metals and advanced textiles have risen since 2024, compressing supplier margins and complicating long-term pricing for airframers and airlines. Upholstery specialists have responded by increasing yield from fabrics through better nesting and by substituting lighter, certified alternatives where performance allows. These measures help curb cost spikes but do not remove exposure to swings in aluminum, titanium, or composite inputs used in seat structures and subcomponents that interact with soft goods. Airlines balance these pressures by sequencing cabin refreshes to coincide with planned checks and by locking in material volumes earlier. The result is greater emphasis on digital cutting, robotic sewing, and modular kits that limit waste and rework in the commercial aircraft upholstery market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Proliferation of Premium Economy Seating Across Airlines
  2. Growing Demand for Antimicrobial and Easy-to-Clean Upholstery Materials
  3. Burden of Certification and Compliance Requirements for Aviation Textiles

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Narrowbody jets commanded a 41.55% revenue share in 2025, positioning single-aisle programs as the core demand engine in the commercial aircraft upholstery market. OEM rate targets and robust order books sustain linefit throughput for seat covers and soft furnishings on A320-family and B737-family programs. Fleet strategies in Asia-Pacific and North America prioritize high-frequency operations with denser seating plans, which push higher-wear material specifications into dress cover programs. Airlines also use shorter refresh cycles to protect brand consistency on popular routes, which drives repeat demand across headrests, bottom covers, and armrests. Suppliers that can pre-certify kits for these platforms gain scheduling flexibility and lower risk of disruption in the commercial aircraft upholstery market.

Business jets are experiencing the fastest expansion, with a 6.15% CAGR through 2031, as corporate travel budgets normalize and premium cabin comfort becomes a priority. The ability to tailor soft goods to bespoke interiors supports higher value per shipset, and refurbishment cycles often align with ownership changes or brand refreshes. OEM and completion centers weigh softness, texture, and durability while meeting fire standards, which improves the demand mix in premium leathers and high-grade synthetics. Integration of antimicrobial treatments has also moved into business aviation, where operators prefer easy-clean solutions that protect cabin quality between frequent short sectors. These dynamics add a stable growth layer alongside narrowbody-led volume in the commercial aircraft upholstery market.

Economy class accounted for 48.34% of revenue in 2025, reflecting its scale across the global fleet in the commercial aircraft upholstery market. Airlines pursue slimline seat designs to reduce weight and preserve comfort through better foams and textiles. Cover materials must retain color and hand feel after repeated cleaning, which favors resilient synthetics with durable coatings. Program managers now structure soft goods to simplify swaps and limit aircraft out-of-service days. These steps preserve uptime and maintain cabin-quality targets in the commercial aircraft upholstery market.

Premium economy is the fastest-growing seat type with a 6.92% CAGR projected through 2031, and it continues to expand across long-haul and selected medium-haul routes. Carriers have publicized deployments that add premium-economy rows and upgraded upholstery with wider armrests and improved lumbar support. Published examples include enhancements by global airlines, such as the rollout of refreshed cabins and premium seating footprints, which direct higher-spec soft goods into the pipeline. Operators report stronger unit revenues from premium-economy zones, which sustains the configuration shift underway. The mix tilt supports a richer margin structure for suppliers in the commercial aircraft upholstery market as premium specifications scale across fleets.

Geography Analysis

North America accounted for 32.87% of revenue in 2025, reflecting the weight of US carriers, MRO infrastructure, and strict fire-retardant compliance under FAR 25.853, which supports premium materials and robust documentation. Fleet-wide refresh programs at major US airlines have been ongoing since late 2024, which raised demand for seat dress covers and complementary soft goods in scheduled checks. FAA certification frameworks require disciplined test evidence for interior materials, which favors incumbents and suppliers with established flammability and toxicity data sets. As airlines install connectivity and new IFE hardware, they tend to refresh soft goods in the same window to reduce downtime. These conditions keep North America a stable anchor of the commercial aircraft upholstery market.

Asia-Pacific leads growth with a projected 7.46% CAGR through 2031, driven by airline expansion and narrowbody fleet additions across domestic and regional networks. China's long-term outlook indicates significant aircraft additions that will require scaled upholstery supply near key hubs, and India's largest carriers are advancing multi-hundred-unit orders that sustain interiors demand. Local certification pathways can add complexity to imported parts, increasing the value of local finishing, testing, and inventory. As airlines densify cabins to meet rising traffic, upholstery specifications tilt toward high-durability synthetics with antimicrobial and easy-clean properties. These dynamics are expected to raise the region's share of the commercial aircraft upholstery market over the forecast period.

Europe benefits from strong OEM and supplier ecosystems, as well as regulatory leadership from EASA and material restrictions under EU REACH, which shift the mix toward inherently flame-resistant wool blends and bio-based synthetics. Premium-economy adoption continues across European flag carriers, which lifts the share of higher-spec covers and armrests in refurbishment programs. The region also supports textile innovators and circular-material platforms, including recycled or composite leather alternatives that meet tactile and sustainability targets. As testing timelines lengthen for new chemistries, suppliers rely on pre-vetted formulations and test data to maintain program schedules. These patterns maintain a balanced demand profile across OEM lines and retrofits in the commercial aircraft upholstery market.

  1. Aircraft Cabin Modification GmbH
  2. Belgraver B.V.
  3. Botany Weaving Mill Limited
  4. LANTAL TEXTILES AG
  5. Franklin Products, Inc.
  6. Perrone Leather LLC
  7. Spectra Interior Products, Inc.
  8. MGR Foamtex Ltd.
  9. Generation Phoenix Limited
  10. Tapis Corporation
  11. FU-CHI INNOVATION TECHNOLOGY CO., LTD.
  12. J&C AERO, UAB
  13. 4Drive & Aviation
  14. New United Goderich Inc.
  15. Duncan Aviation Inc.
  16. ACC COLUMBIA Jet Service GmbH
  17. Aerotex Interiors Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Expansion of narrowbody aircraft fleets and delivery backlogs
    • 4.2.2 Rising frequency of cabin refurbishment cycles with focus on passenger experience
    • 4.2.3 Proliferation of premium economy seating across airlines
    • 4.2.4 Growing demand for antimicrobial and easy-to-clean upholstery materials
    • 4.2.5 Increasing adoption of sustainable, lightweight, and composite leather alternatives
    • 4.2.6 Integration of digital and automated manufacturing technologies in upholstery
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatility in raw material prices affecting cost stability
    • 4.3.2 Burden of certification and compliance requirements for aviation textiles
    • 4.3.3 Dependence on a concentrated supply chain of certified upholstery materials
    • 4.3.4 Industry transition driven by ESG mandates away from animal-based leather
  • 4.4 Supply Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Aircraft Type
    • 5.1.1 Narrowbody
    • 5.1.2 Widebody
    • 5.1.3 Regional Jets
    • 5.1.4 Business Jets
  • 5.2 By Seat Type
    • 5.2.1 First Class
    • 5.2.2 Business Class
    • 5.2.3 Premium Economy Class
    • 5.2.4 Economy Class
  • 5.3 By Seat Cover Type
    • 5.3.1 Bottom Covers
    • 5.3.2 Back Rests
    • 5.3.3 Headrests
    • 5.3.4 Armrests
    • 5.3.5 Seat Rear Pockets
  • 5.4 By End Use
    • 5.4.1 Original Equipment Manufacturer (OEM)
    • 5.4.2 Aftermarket
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 United Kingdom
      • 5.5.2.2 France
      • 5.5.2.3 Germany
      • 5.5.2.4 Italy
      • 5.5.2.5 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 India
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 South Korea
      • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
        • 5.5.5.1.1 Saudi Arabia
        • 5.5.5.1.2 United Arab Emirates
        • 5.5.5.1.3 Rest of Middle East
      • 5.5.5.2 Africa
        • 5.5.5.2.1 South Africa
        • 5.5.5.2.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Aircraft Cabin Modification GmbH
    • 6.4.2 Belgraver B.V.
    • 6.4.3 Botany Weaving Mill Limited
    • 6.4.4 LANTAL TEXTILES AG
    • 6.4.5 Franklin Products, Inc.
    • 6.4.6 Perrone Leather LLC
    • 6.4.7 Spectra Interior Products, Inc.
    • 6.4.8 MGR Foamtex Ltd.
    • 6.4.9 Generation Phoenix Limited
    • 6.4.10 Tapis Corporation
    • 6.4.11 FU-CHI INNOVATION TECHNOLOGY CO., LTD.
    • 6.4.12 J&C AERO, UAB
    • 6.4.13 4Drive & Aviation
    • 6.4.14 New United Goderich Inc.
    • 6.4.15 Duncan Aviation Inc.
    • 6.4.16 ACC COLUMBIA Jet Service GmbH
    • 6.4.17 Aerotex Interiors Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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