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석유 및 가스용 어큐뮬레이터 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Oil And Gas Accumulator - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 석유 및 가스용 어큐뮬레이터 시장 규모는 2025년 6억 2,947만 달러로 평가되었고, 2026년에는 6억 5,855만 달러로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 4.62%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년까지 8억 2,609만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

石油·ガス Accumulator-Market-IMG1

본 보고서는 어큐뮬레이터의 유형별(블래더, 금속 벨로우즈 등), 내압별(3,000 PSI 미만 등), 용량별(10갤런 미만 등), 설치 장소별(육상 및 해상), 용도별(시추 등), 지역별(북미, 유럽, 아시아태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 석유 및 가스용 어큐뮬레이터 시장 동향과 인사이트

전 세계 해양 시추 장비 수 증가

2024년에는 가동 중인 해양 시추 설비가 639기로 늘어났으며, 가동률은 82%까지 회복되었습니다. 이로 인해 고사양 관리 압력 시추 시스템을 구동하는 어큐뮬레이터 뱅크의 교체 및 업그레이드 주기가 앞당겨지고 있습니다. 현재, 시추선 함대에 대한 투자는 신규 건조보다 기존 시추선의 업그레이드를 우선시하고 있으며, 이에 따라 수명이 연장됨에 따라 BOP의 작동 속도를 향상시키는 첨단 유압 저장 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2025-2028년 연평균 8%의 성장이 예상되는 심해 프로젝트는 석유 및 가스용 어큐뮬레이터 시장을 더 높은 압력 및 온도 한계치로 계속해서 끌어올릴 것입니다. 2025-2026년 예정된 라틴아메리카 및 서아프리카의 부유식 시추선 수주는 프리미엄 어큐뮬레이터 패키지의 잠재적 시장 기회를 더욱 확대할 것입니다.

엄격한 BOP 안전 기준(API 16D)

API 16D는 BOP의 핵심 기능에 대한 어큐뮬레이터의 최소 용량, 사전 충전 및 응답 시간에 대한 기준을 규정하고 있어, 운영자는 이중화 뱅크를 갖춘 대용량 장치를 도입할 수밖에 없습니다. 현재 규제 감사에서는 원격 조종 차량(ROV)을 통한 개입 체계와 제3자에 의한 재인증 준비 상황이 중시되고 있으며, 20,000 psi의 사용 압력에 대응하는 금속 벨로우즈 및 피스톤 설계를 우선시하는 사양으로의 업그레이드가 권장되고 있습니다. 지속적인 규정 준수 사이클은 검사, 시험, 재충전 프로그램을 제공하는 OEM의 서비스 부서에 지속적인 수익을 가져다주고 있습니다.

원유 가격 변동이 시추 예산을 억제하고 있습니다.

불안정한 제품 가격은 운영자가 설비의 수명을 연장하도록 유도하고, 축전지 교체를 늦추며, 완전 교체보다는 수명 연장 키트를 우선적으로 선택하게 만드는 요인이 되고 있습니다. 활동 자체는 안정적이지만, 가격 하락 시에는 고품질 유압 시스템 업그레이드에 대한 재량적 지출이 줄어들면서 공급업체의 단기적인 수익 성장을 저해하고 있습니다.

부문별 분석

2025년에도 블래더식 설계의 석유 및 가스용 어큐뮬레이터 시장 규모는 최대를 유지했으며, 성숙한 공급망의 강점과 유지보수의 용이성 덕분에 47.25%의 점유율을 차지했습니다. 그러나 셰브론의 앵커 유전 등 20,000 psi 환경에서 우수한 내피로성을 발휘하는 금속 벨로우즈식 유닛은 5.72%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.

또한, 금속 벨로우즈 구조는 엘라스토머의 열화를 유발하지 않으면서도 산성 가스 환경을 견딜 수 있기 때문에 이 부문은 고압 및 고온(HPHT) 환경 하에서 장기적인 성장이 기대되고 있습니다. 피스톤형 및 다이어프램형은 정밀한 용적 제어와 유체 분리가 필수적인 특수 회로에서 여전히 중요한 역할을 하고 있는 반면, 스프링식 어큐뮬레이터는 설치 공간이 제한된 구형 시추 장비에 사용되고 있습니다. 석유 및 가스용 어큐뮬레이터 업계에서는 용기 전체를 교체하는 대신 내부 부품만 교체할 수 있는 모듈식 플랫폼이 점점 더 선호되고 있으며, 이러한 비용 절감 추세는 유연성을 갖춘 OEM 제조업체에게 유리하게 작용하고 있습니다.

2025년에는 주로 육상 시추의 확산으로 인해 정격 3,000 psi 미만의 시스템이 54.45%의 점유율을 차지했습니다. 미국 멕시코만과 브라질에서 심해 및 초심해 유정이 증가함에 따라, 5,000 psi를 초과하는 모델은 연평균 성장률(CAGR) 6.27%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

고정격압 제품에서는 단조 합금 쉘, 더욱 엄격한 용접 절차, 정밀 비파괴 검사(NDT)가 요구되며, 이로 인해 단가는 상승하지만 용량 증가로 인해 용기의 총 수는 감소합니다. 동시에, 3,001-5,000 psi의 압력 범위를 갖는 중형 유닛은 신규 건설을 승인하기보다는 노후화된 플랫폼을 개조하는 운영사가 늘어나고 있는 얕은 바다 재개발 프로젝트에 널리 활용되고 있습니다. 석유 및 가스용 어큐뮬레이터 시장은 물류 과정을 간소화하기 위해 여러 리그 등급에서 표준화할 수 있는 고압 모델로 계속해서 전환되고 있습니다.

지역별 분석

북미는 셰일층 개발이 지속되고 해상 개발이 신중하게 재개됨에 따라, 2025년에도 매출액 기준 37.15%로 1위를 유지했습니다. 해당 지역에서는 자본 효율성을 중시하고 전기 구동 프랙처링 차량의 도입이 확대됨에 따라, 실시간 클라우드 분석과 통합된 소형 디지털 모니터링이 가능한 축전지에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 아르헨티나와 브라질의 업스트림 개발 업체들은 20,000 psi 규격의 해저 트리 수주를 통해 지속적인 성장을 이루고 있습니다.

중동 및 아프리카의 석유 및 가스용 어큐뮬레이터 시장 규모는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.08%로 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예측됩니다. 자푸라(Jafurah)와 같이 압축 설비와 수천 킬로미터에 달하는 파이프라인을 갖춘 대규모 사워 가스 프로젝트에서는 H2S에 대응할 수 있는 대용량 용기가 필요합니다. ADNOC의 시추 장비 확충과 나미비아 및 앙골라 연안 해저 개발 전망은 일시적인 잭업식 시추 장비 수주 취소에도 불구하고 이러한 성장세를 뒷받침하고 있습니다. 또한, 지역별 현지 조달 의무에 따라 각 OEM 업체들은 조립 및 서비스 거점을 현지화하도록 장려받고 있으며, 이를 통해 리드 타임이 단축되고 새로운 합작 사업 체제가 구축되고 있습니다.

유럽 및 아시아태평양에서는 설비 교체에 따른 안정적인 수요가 나타나고 있습니다. 유럽의 북해 운영사들은 새로운 환경 규제를 준수하기 위해 노후화된 시추 설비를 개조하고, 기존 스키드에 센서와 누출 방지 벨로우즈를 추가하고 있습니다. 중국과 인도네시아가 주도하는 아시아태평양의 업스트림 부문 설비 투자액은 2025년에 3,000억 달러를 넘어섰으며, 이는 기존 시설의 수명 연장 프로젝트에 적합한 중압 유닛의 신규 수주를 뒷받침하고 있습니다. 한편, 홋카이도 전역에서 확대되고 있는 이산화탄소 저장 시범 사업을 통해 CO₂ 주입 시스템에 새로운 저장 장치의 역할이 도입됨에 따라, 내식성 설계를 위한 보완적인 시장이 열리고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 석유 및 가스용 어큐뮬레이터 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 2024년 해양 시추 장비의 가동 중인 수는 어떻게 되나요?
  • BOP 안전 기준(API 16D)의 주요 내용은 무엇인가요?
  • 석유 및 가스용 어큐뮬레이터 시장에서 블래더식 설계의 점유율은 얼마인가요?
  • 북미 지역의 석유 및 가스용 어큐뮬레이터 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 중동 및 아프리카 지역의 석유 및 가스용 어큐뮬레이터 시장 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.06.22

According to Mordor Intelligence, the oil and gas accumulator market size is expected to grow from USD 629.47 million in 2025 to USD 658.55 million in 2026 and is forecast to reach USD 826.09 million by 2031 at 4.62% CAGR over 2026-2031.

Oil And Gas Accumulator - Market - IMG1

This report is Segmented by Accumulator Type (Bladder, Metal Bellows, and More), Pressure Rating (Below 3, 000 Psi, and More), Capacity (Below 10 Gal, and More), Location of Deployment (Onshore and Offshore), Application (Drilling, and More), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, and Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Oil And Gas Accumulator Market Trends and Insights

Up-cycle in Global Offshore Rig Count

Offshore rig utilisation rebounded to 82% in 2024 with 639 active units, stimulating replacement and upgrade cycles for accumulator banks that power high-spec managed-pressure drilling systems. Fleet investment now favours upgrading existing rigs over newbuilds, extending service lifetimes, and raising demand for advanced hydraulic storage capable of faster BOP actuation. Deepwater projects, forecasted to grow at 8% annually from 2025 to 2028, will continue to push the oil & gas accumulator market toward higher pressure and temperature thresholds. Floating rig awards in Latin America and West Africa, scheduled for 2025-2026, further enlarge the addressable opportunity for premium accumulator packages.

Stringent BOP Safety Mandates (API 16D)

API 16D sets minimum accumulator volume, pre-charge, and response time criteria for critical BOP functions, compelling operators to adopt high-capacity units with redundant banks. Regulatory audits now emphasize the readiness of remote-operated vehicle intervention and third-party recertification, prompting specification upgrades that favor metal bellows and piston designs rated for 20,000 psi service. Ongoing compliance cycles generate repeat revenue for OEM service divisions that supply inspection, testing, and recharge programs.

Oil-Price Volatility Curbing Drilling Budgets

Erratic commodity prices encourage operators to stretch equipment life, delaying accumulator renewals and favouring service-life extension kits over full replacements. While activity remains steady, discretionary spend on premium hydraulic upgrades contracts during price dips, tightening near-term revenue growth for suppliers.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Surging Shale Well Recompletions
  2. CAPEX Rebound in MENA Sour-Gas Projects
  3. High Recertification & ASME Code Compliance Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The oil & gas accumulator market size for bladder designs remained the largest in 2025, capturing a 47.25% share due to the strength of a mature supply chain and ease of maintenance. However, metal bellows units are set to record the fastest 5.72% CAGR, thanks to their superior fatigue resistance at 20,000 psi deployments, such as Chevron's Anchor field.

Metal bellows construction also tolerates sour-gas environments without elastomer degradation, positioning the segment for long-term growth in deep-HPHT projects. Piston and diaphragm types retain roles in niche circuits where precise volume control or fluid separation is crucial, while spring accumulators serve legacy rigs with compact space envelopes. The oil & gas accumulator industry increasingly favours modular platforms that allow operators to swap internal elements rather than replacing complete vessels, a cost-saving trend benefiting flexible OEMs.

Systems rated below 3,000 psi held a 54.45% share in 2025, primarily due to the widespread adoption of onshore drilling. Above 5,000 psi models are expected to log a 6.27% CAGR as deepwater and ultra-deepwater wells proliferate across the US Gulf and Brazil.

Higher ratings demand forged alloy shells, stricter welding procedures, and advanced NDT, driving unit prices upward but reducing total vessel count through increased capacity. At the same time, intermediate units with pressures of 3,001-5,000 psi serve proliferating shallow-water redevelopment projects, where operators upgrade aging platforms rather than sanction greenfield builds. The oil & gas accumulator market continues to pivot toward high-pressure variants that can be standardised across multiple rig classes to simplify logistics.

Geography Analysis

North America retained a 37.15% revenue lead in 2025 owing to sustained shale recompletion and a cautious offshore revival. The region's emphasis on capital efficiency and adoption of electric fracturing fleets keeps demand steady for compact, digitally monitored accumulators that integrate with real-time cloud analytics. Upstream developers in Argentina and Brazil are adding incremental growth through subsea tree awards, which require 20,000 psi solutions.

The Middle East & Africa oil & gas accumulator market size is expected to register the highest CAGR of 6.08% through 2031. Massive sour-gas projects such as Jafurah, with compression trains and thousands of kilometres of pipeline, need large-volume vessels rated for H2S service. ADNOC's rig expansion and subsea prospects off Namibia and Angola reinforce the trajectory despite temporary jack-up cancellations. Regional content mandates also motivate OEMs to localise assembly and service hubs, reducing lead times and creating new joint-venture structures.

Europe and the Asia-Pacific exhibit stable replacement-driven demand. European North Sea operators retrofit ageing rigs to meet new environmental regulations, adding sensors and leak-proof bellows to existing skids. Asia-Pacific's upstream capex, led by China and Indonesia, tops USD 300 billion in 2025 and underpins fresh orders for medium-pressure units suited to brownfield life-extension projects. Meanwhile, the growing number of carbon-storage pilots across the North Sea introduces novel accumulator roles in CO2 injection systems, opening a complementary market for corrosion-resistant designs.

  1. HYDAC International GmbH
  2. Parker-Hannifin Corp.
  3. Eaton Corporation plc
  4. Freudenberg Sealing Technologies (Tobul)
  5. Bosch Rexroth AG
  6. Nippon Accumulator Co., Ltd.
  7. Roth Industries LLC
  8. Technetics Group
  9. Continental Hydraulics Inc.
  10. Olaer Group
  11. Accumulators Inc.
  12. Hydrotechnik GmbH
  13. Blacoh Fluid Control
  14. Rotec Hydraulics Ltd.
  15. Eaton Filtration LLC
  16. Bosch Auto Accumulator Systems
  17. Kawasaki Hydraulics
  18. KYB Corporation
  19. Danfoss Power Solutions
  20. Hallite Seals International

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Up-cycle in global offshore rig count
    • 4.2.2 Stringent BOP safety mandates (API 16D)
    • 4.2.3 Surging shale well recompletions
    • 4.2.4 CAPEX rebound in MENA sour-gas projects
    • 4.2.5 Retrofit programmes for low-emission electro-hydraulic units
    • 4.2.6 Digital twins enabling predictive accumulator maintenance
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Oil-price volatility curbing drilling budgets
    • 4.3.2 igh re-certification & ASME code compliance costs
    • 4.3.3 Shift toward all-electric subsea BOPs reducing hydraulic scope
    • 4.3.4 ESG pressure on hydraulic-fluid spill risk
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Accumulator Type
    • 5.1.1 Bladder
    • 5.1.2 Piston
    • 5.1.3 Diaphragm
    • 5.1.4 Metal Bellows
    • 5.1.5 Spring and Others
  • 5.2 By Pressure Rating
    • 5.2.1 Below 3,000 psi
    • 5.2.2 3,001 to 5,000 psi
    • 5.2.3 Above 5,000 psi
  • 5.3 By Capacity
    • 5.3.1 Below 10 gal
    • 5.3.2 10 to 50 gal
    • 5.3.3 Above 50 gal
  • 5.4 By Location of Deployment
    • 5.4.1 Onshore
    • 5.4.2 Offshore
  • 5.5 By Application
    • 5.5.1 Drilling
    • 5.5.2 Well Workover and Intervention
    • 5.5.3 Blowout Preventer Control Units
    • 5.5.4 Hydraulic Fracturing Units
    • 5.5.5 Other Upstream Operations
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 United Kingdom
      • 5.6.2.3 Italy
      • 5.6.2.4 Norway
      • 5.6.2.5 Russia
      • 5.6.2.6 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 India
      • 5.6.3.3 Japan
      • 5.6.3.4 South Korea
      • 5.6.3.5 ASEAN Countries
      • 5.6.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 South America
      • 5.6.4.1 Brazil
      • 5.6.4.2 Argentina
      • 5.6.4.3 Rest of South America
    • 5.6.5 Middle East and Africa
      • 5.6.5.1 Saudi Arabia
      • 5.6.5.2 United Arab Emirates
      • 5.6.5.3 Qatar
      • 5.6.5.4 South Africa
      • 5.6.5.5 Egypt
      • 5.6.5.6 Nigeria
      • 5.6.5.7 Rest of Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, Partnerships, PPAs)
  • 6.3 Market Share Analysis (Market Rank/Share for key companies)
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 HYDAC International GmbH
    • 6.4.2 Parker-Hannifin Corp.
    • 6.4.3 Eaton Corporation plc
    • 6.4.4 Freudenberg Sealing Technologies (Tobul)
    • 6.4.5 Bosch Rexroth AG
    • 6.4.6 Nippon Accumulator Co., Ltd.
    • 6.4.7 Roth Industries LLC
    • 6.4.8 Technetics Group
    • 6.4.9 Continental Hydraulics Inc.
    • 6.4.10 Olaer Group
    • 6.4.11 Accumulators Inc.
    • 6.4.12 Hydrotechnik GmbH
    • 6.4.13 Blacoh Fluid Control
    • 6.4.14 Rotec Hydraulics Ltd.
    • 6.4.15 Eaton Filtration LLC
    • 6.4.16 Bosch Auto Accumulator Systems
    • 6.4.17 Kawasaki Hydraulics
    • 6.4.18 KYB Corporation
    • 6.4.19 Danfoss Power Solutions
    • 6.4.20 Hallite Seals International

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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